Taille du marché des piles à combustible en Europe - par application (stationnaire, portable, transport), par produit (PEMFC, DMFC, SOFC, PAFC & AFC, MCFC), par taille, par utilisation finale, par combustible, 2025 – 2034

Taille du marché des piles à combustible en Europe

La taille du marché européen des piles à combustible a été évaluée à 1,28 milliard de dollars en 2024 et devrait augmenter de 10,9% entre 2025 et 2034. Divers mécanismes de financement, tels que le Programme national d'innovation sur les technologies de l'hydrogène et des piles à combustible (PIN), fournissent un soutien financier à la R-D, à des projets de démonstration et à l'activation des technologies de l'hydrogène sur le marché, ce qui stimule l'expansion du marché.

Aviation pile à combustible les projets promus par le gouvernement devraient stimuler la croissance des systèmes de piles à combustible à haute puissance en Europe. Les développements futurs vont de pair avec la croissance de la technologie aérospatiale de la prochaine génération et favoriser la croissance du marché.

Des investissements substantiels et des efforts coordonnés entre les pays pour construire un réseau complet de stations de ravitaillement renforceront le paysage du marché. En outre, l'augmentation du financement des investissements publics et privés accélère le déploiement des technologies des piles à combustible, ce qui stimulera l'adoption des produits.

La croissance des systèmes de micro-piles à combustible résidentiels devrait compléter la marché des piles à combustible fixes en Europe. En avril 2023, le projet PACE a déployé plus de 2 600 unités de micro-PCC dans neuf pays européens. Cela a donné lieu à plus de 211 millions de dollars d'investissements dans l'industrie et à une augmentation de 400 % de la capacité de fabrication, ce qui représente un formidable coup de pouce pour le marché. De plus, le succès du projet entraînera une adoption supplémentaire des technologies des piles à combustible.

Les piles à combustible sont utilisées dans les solutions d'alimentation de secours à travers les centres de données, les télécommunications et d'autres infrastructures essentielles, influençant ainsi favorablement la dynamique des entreprises. La poursuite des collaborations avec des pays tels que la Norvège, les États-Unis et le Moyen-Orient, en vue d'obtenir une source d'hydrogène stable et durable pour l'Europe, stimulera l'activité économique.

De nouvelles politiques tarifaires mises en œuvre pendant la période Trump auront probablement des répercussions sur l'industrie européenne des piles à combustible. Des droits supplémentaires imposés aux composants importés, en particulier aux importations asiatiques, peuvent augmenter les coûts de production et restreindre l'accès aux matières essentielles. Cela réduirait probablement la production et l'installation de systèmes de piles à combustible de qualité supérieure. En outre, les barrières commerciales existantes créeront probablement des risques liés à la chaîne d'approvisionnement qui limiteront la coopération mondiale et la croissance des marchés régionaux.

Marché européen des piles à combustible Tendances

• Le développement de l'intégration de l'infrastructure hydrogène dans les plans nationaux de décarbonisation devrait faciliter la pénétration des technologies des piles à combustible en Europe. Une coordination accrue des politiques entre les secteurs de l'énergie et des transports, ainsi que des investissements accrus dans les corridors paneuropéens de l'hydrogène, permettront l'installation de piles à combustible multisectorielles. En outre, la transition vers une résilience énergétique localisée et une mobilité propre continuera de façonner la pénétration des produits dans toutes les applications industrielles et de transport, ce qui conduira à une expansion à long terme du marché.
• Les projets de recherche conjoints sur les technologies des piles à combustible devraient stimuler la croissance du marché. Par exemple, en janvier 2023, le projet HyPoTraDe a reçu 4,8 millions de dollars pour développer une motorisation électrique hybride-batterie modulaire de 500 kW pour l'industrie aéronautique. L'objectif est de démontrer la capacité du système, de faire progresser la technologie des piles à combustible et d'accroître la compétitivité européenne. De plus, ces projets favoriseront l'adoption de solutions pour piles à combustible dans les industries.
• La vision agressive de l'UE de devenir climatiquement neutre d'ici 2050 et la mise en place de stratégies sur l'hydrogène au niveau des pays propulseront la demande de produits. Par exemple, en 2024, le plan REPowerEU de la Commission européenne et l'accélérateur d'hydrogène imposent des investissements plus importants dans l'infrastructure de l'hydrogène, y compris les usines de production, les réservoirs de stockage et les stations de ravitaillement.
• Les efforts de décarbonisation de la mobilité publique et la demande croissante de solutions de transport à émissions nulles devraient accroître le marché européen des piles à combustible. En octobre 2023, Ballard Power Systems a commandé 170 moteurs à piles à hydrogène pour alimenter les bus Solaris en Europe. Cela met en lumière la demande croissante de piles à combustible dans les transports publics. De plus, l'électrification de flottes propres favorisera l'adoption à long terme des piles à combustible dans la région.

Analyse du marché européen des piles à combustible

• L'industrie européenne des piles à combustible a été évaluée à 1,2 milliard de dollars, 1,23 milliard de dollars et 1,28 milliard de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon les applications, l'industrie est segmentée en catégories fixes, mobiles et de transport.
• Le segment portable devrait croître à un taux de plus de 11,5% de 2025 à 2034 en raison de l'adoption croissante de solutions électriques hors réseau et sans émissions. En juin 2024, SFC Energy AG a publié un ordre de suivi de 4,3 millions de dollars par Fuel Cell Systems Ltd. pour les piles et accessoires au méthanol EFOY, ce qui témoigne d'une adoption croissante au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. La collaboration met en évidence le besoin croissant de systèmes d'alimentation électrique portables fiables et, par conséquent, de stimuler la croissance de l'industrie sur le marché.
• Le segment fixe détenait une part de marché de 18,9 % en 2024, ce qui devrait encore s'améliorer d'ici à 2034, en raison du déploiement croissant des systèmes d'énergie distribuée, de l'augmentation de la demande d'électricité ininterrompue dans les infrastructures essentielles et de l'importance croissante accordée à la décentralisation du réseau. Un meilleur stockage d'énergie de longue durée et des politiques gouvernementales favorables à la décarbonisation de l'énergie et à la production de chaleur influeront également sur l'adoption accrue de systèmes fixes de piles à combustible sur les marchés industriels, commerciaux et résidentiels.
• On estime que le secteur des transports sera évalué à plus de 2,8 milliards de dollars en 2034, en raison des tentatives de décarbonisation de véhicules lourds. En avril 2024, Ballard Power Systems a signé un accord élargi avec Solaris pour la livraison de 1 000 moteurs à pile à hydrogène pour les autobus européens avec livraison jusqu'en 2027. L'adoption généralisée devrait accélérer l'utilisation de la technologie des piles à combustible dans les transports et stimuler ainsi l'expansion du marché.

• Selon le produit, le marché est segmenté en catégories PEMFC, DMFC, SOFC, PAFC & AFC et MCFC. Le segment PEMFC détenait une part de marché de 50,1 % en 2024, en raison de sa densité de puissance élevée, de sa rapidité de démarrage et de sa polyvalence pour une gamme d'applications. En avril 2022, Cummins a fourni des piles à combustible PEM à Scania pour alimenter les véhicules électriques à pile à combustible (VEEC) et a prévu de déployer 1 000 camions à émissions nulles et d'ouvrir 25 stations de ravitaillement en hydrogène d'ici 2025. Cela alimente l'adoption croissante des PEMFC dans le secteur des transports, ce qui stimule la croissance du marché.
• Le segment MCFC devrait croître à plus de 14,2 % du TCAC jusqu'en 2034 en raison du besoin croissant de piles à combustible à haute capacité dans les applications de cogénération industrielle et d'utilité. Une tolérance accrue aux impuretés du carburant, à l'évolutivité et au potentiel d'intégration au captage du carbone favorisera le déploiement des MCFC. L'accent mis de plus en plus sur la réduction de l'intensité en carbone dans les systèmes électriques à grande échelle complétera la pénétration du segment sur le marché européen.
• Le segment DMFC devrait croître à un TCAC de plus de 12,5 % entre 2025 et 2034 en raison de la demande croissante de solutions d'énergie compactes et propres dans les applications hors réseau et de sauvegarde. En février 2023, Blue World Technologies a lancé le système de piles à combustible au méthanol stationnaire CellPack, offrant une puissance de 5 à 15 kW avec une efficacité de 38 à 40 % et un fonctionnement neutre en carbone. Il est prévu d'accroître l'adoption des DMFC en mettant de plus en plus l'accent sur les solutions énergétiques décentralisées durables.
• Le segment PAFC & AFC est évalué à plus de 760 millions de dollars d'ici 2034, en raison de son applicabilité aux utilisations de puissance fixe à moyenne échelle. Des performances stables à des températures élevées et un fonctionnement fiable dans des applications combinées de chaleur et d'électricité permettront d'améliorer l'adoption du produit. Les améliorations technologiques en cours pour améliorer l'efficacité et l'acceptation de sources diversifiées de combustible hydrogène favoriseront la croissance du segment dans les réseaux énergétiques décentralisés.
• Le segment SOFC détenait une part de marché de 21,2 % en 2024, ce qui devrait encore s'améliorer d'ici 2034, en raison de la demande croissante de systèmes d'alimentation durables et efficaces dans les applications industrielles et à l'échelle des services publics. Le projet NewSOC, conclu en décembre 2022, a permis de réduire de 25 % la résistance spécifique à la surface et d'augmenter de 25 % la stabilité du cycle tout en réduisant la dégradation à moins de 1 % par 1000 heures. De plus, l'augmentation des investissements dans les technologies des piles à combustible à haute température favorisera davantage la croissance du marché.

• Le marché allemand des piles à combustible était évalué à 390 millions de dollars, 400 millions de dollars et 410 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Un solide appui politique, un financement public substantiel et une stratégie solide en matière d'hydrogène sont prévus pour influencer l'expansion des produits. Par exemple, en novembre 2024, Daimler Truck a reçu environ 257 millions de dollars du gouvernement fédéral allemand et des gouvernements des États pour financer son programme de camions à pile à hydrogène.
• L'industrie française des piles à combustible se développera avec un TCAC de plus de 10,3% entre 2025 et 2034. Plusieurs acteurs français, dont HDF Energy, McPhy Energy et Symbio, s'efforcent d'accroître la production de piles à combustible et l'infrastructure hydrogène, établissant ainsi une chaîne de valeur locale. Par exemple, en juin 2024, HDF Energy a ouvert la première installation mondiale dédiée à la production de piles à combustible de plus de 1 MW pour le transport ferroviaire et maritime lourd.
• Le marché espagnol des piles à combustible devrait connaître une croissance de plus de 11,6 % CAGR jusqu'en 2034, en raison de plusieurs projets pilotes en cours pour tester l'utilisation de piles à combustible pour des applications industrielles. L'adoption en cours de projets Power-to-Gas et Power-to-X pour assurer la stabilité du réseau stimulera la pénétration du produit. De plus, plusieurs organismes de recherche, dont le CIEMAT et l'Universidad Politécnica de Madrid, mènent des recherches pour améliorer l'efficacité des piles à combustible, ce qui augmente le scénario commercial.

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• Les 5 principaux acteurs, AFC Energy, Ballard Power Systems, Bloom Energy, Cummins et Aisin Corporation, représentent plus de 45,4% du marché européen des piles à combustible. Les stratégies visent à faire progresser la technologie par le biais de diverses coentreprises afin d'accroître encore l'efficacité et la durabilité.
• Les mesures en cours visant à accroître la production afin de réduire les coûts et de permettre l'adoption dans les secteurs des transports, de l'industrie et de la production d'électricité contribueront au scénario commercial. Les principaux acteurs augmentent leur capacité de fabrication dans toute la région pour répondre à la demande croissante et s'aligner sur les objectifs fixés en matière d'hydrogène.

Entreprises du marché européen des piles à combustible

• Ballard Power Systems dispose de trois installations de plus de 22 000 m2, produisant plus de 1 GW de MEA et de piles à combustible. La société a des installations de fabrication aux États-Unis et au Danemark avec des activités de coentreprise en Chine. Il y a environ 1 piles à combustible GW expédiées à ce jour. En mars 2025, Ballard Power Systems, un des principaux constructeurs de véhicules utilitaires en Égypte, a conclu un accord d'approvisionnement pour environ 5 MW de moteurs à pile à combustible.
• Plug Power se spécialise dans le développement de systèmes de piles à hydrogène qui remplacent les batteries conventionnelles dans les équipements et les véhicules alimentés par l'électricité. La société offre une large gamme de solutions de piles à hydrogène. En avril 2025, la coentreprise de Plug Power Inc. et Olin Corporation, Hidrogenii, a commencé ses activités à son installation de liquéfaction d'hydrogène aux États-Unis, avec une capacité de 15 tonnes métriques par jour (TPD).

Les principaux acteurs de l'industrie européenne des piles à combustible sont:

• Aisin Corporation
• AFC Énergie
• Énergie solaire
• Systèmes d'alimentation Ballard
• Cummins
• Ceres
• Technologie des piles à combustible Nedstack
• Piles à combustible de Nuvera
• Société Panasonic
• Robert Bosch
• SFC Énergie
• TW Horizon Technologies des piles à combustible

Nouvelles de l'industrie européenne des piles à combustible

• En novembre 2024, Bloom Energy et American Electric Power (AEP) ont accepté d'acheter un gigawatt des installations de piles à combustible de Bloom Energy. Le projet vise à soutenir la production d'électricité pour les centres de données AI et les bâtiments commerciaux. AEP a passé la première commande de 100 MW de SOFC, avec des commandes supplémentaires attendues en 2025.
• En avril 2024, Nuvera Fuel Cells a reçu 14 millions de dollars américains au titre du crédit d'impôt pour projets énergétiques avancés admissibles (48C) du Service des revenus internes des États-Unis. La société entend utiliser ces crédits pour accroître la production de piles à combustible à son siège social à Billerica, au Massachusetts. Cet emplacement est essentiel pour l'ingénierie des piles à combustible et des systèmes, la R-D, le développement de produits et la fabrication.

Ce rapport d'étude de marché sur les piles à combustible en Europe couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes et de volume enEn millions de dollars des États-Unis de 2021 à 2034, pour les segments suivants: