Taille du marché nord-américain de la logistique des véhicules finis : par transport, par véhicule, par service, par utilisation finale, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché de la logistique des véhicules finis en Amérique du Nord

La taille du marché de la logistique des véhicules finis en Amérique du Nord a été estimée à 64,5 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 66,5 milliards de dollars en 2025 à 99,5 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 4,6 %.

• L'expansion de la production de véhicules aux États-Unis et au Canada crée et accroît le besoin d'une logistique fiable. Rien qu'aux États-Unis, le marché total de la production automobile est passé de 203 milliards de dollars à 219. 7 milliards en 2024, selon Statista. Avec une production accrue, un transport efficace vers les concessionnaires devient crucial. La demande accrue des consommateurs d'automobiles soutient ce modèle. Ceci, à son tour, conduit à l'exigence de systèmes logistiques avancés de véhicules finis.
• En juin 2025, GM a annoncé son plan d'investissement d'un coût d'environ 4 milliards de dollars, prévu pour les deux prochaines années en vue d'accroître sa capacité de fabrication dans les usines situées au Michigan, au Kansas et au Tennessee. Cela comprend le déplacement de la production essentielle de VUS et de camionnettes, par exemple le retour des modèles Silverado et Sierra du Mexique et du Canada.
• La croissance du marché de la logistique des véhicules finis en Amérique du Nord montre son éloignement des méthodes de transport traditionnelles vers les systèmes de transport intégrés IoT dans l'automobile, EV, et Gestion de la flotte les industries, ce qui déclenche la demande de suivi en temps réel, la coordination sans faille du transport multimodal et l'optimisation avancée de toute la chaîne d'approvisionnement.
• L'USMCA (Accord États-Unis-Mexique-Canada) facilite les relations commerciales et les échanges transfrontaliers de biens et de services. Ils favorisent également la rationalisation des mouvements de véhicules à travers les frontières nord-américaines. Cela contribue à améliorer l'efficacité du transport et à réduire les coûts. Cette collaboration à l'échelle régionale ou mondiale contribue à favoriser une circulation efficace des véhicules et à élargir les marchés.
• L'utilisation de plateformes numériques, l'IA et l'IoT améliorent la visibilité et le suivi à chaque étape de l'opération logistique. Slip streaming aide à éliminer les retards et aide à l'acheminement optimal pour les véhicules.
• L'Amérique du Nord est considérée comme une région importante du marché de la logistique des véhicules finis. En avril 2024, les chemins de fer nationaux du Canada et Wallenius Wilhelmsen se sont associés pour améliorer la distribution des véhicules au Canada grâce à la logistique intégrée rail-port. Ce partenariat illustre également le leadership de la région dans l'innovation en matière de transport multimodal et de circulation transfrontalière des véhicules.

Tendances du marché de la logistique des véhicules finis en Amérique du Nord

• L'intégration de l'IA dans les technologies IoT devrait améliorer la logistique pour les automobiles finies avec l'aide des dernières fonctionnalités telles que la planification de route plus intelligente, la maintenance prédictive et la visibilité en temps réel. Cela a été observé en 2023 avec l'adoption de plates-formes logistiques connectées par des dirigeants de l'industrie tels que Wallenius Wilhelmsen et RPM. Cela aide à optimiser l'utilisation de la flotte, à améliorer la transparence et à minimiser la dépendance à l'égard des systèmes de logistique IoT contrôlés par l'IA. Les changements technologiques majeurs dans le paysage logistique sont attendus à mesure que la logistique intelligente gagne et devrait être largement adoptée dans les années à venir.
• Des leaders de l'industrie comme Uber Freight ont partagé leurs plans d'adopter l'IA pour aider à optimiser l'acheminement des camions. Cette adoption technologique devrait contribuer à réduire les milles vides de 15 % et à améliorer la consommation de carburant. Les applications IoT et AI sont principalement axées sur la logistique des véhicules dans leur ensemble, afin d'améliorer la planification des routes, la visibilité et l'efficacité du parc. Cette annonce a été faite en avril 2025.
• Les véhicules électriques changent l'infrastructure logistique intravéhicule. Le transport des batteries à haute tension nécessite des mesures distinctes pour la manutention, l'entreposage et les protocoles de sécurité. C'était évident en 2023 avec l'augmentation de la production de VE par Tesla et GM en Amérique du Nord.
• L'adoption de véhicules électriques, les politiques gouvernementales et les initiatives de durabilité sont les principaux accélérateurs de cette expansion. D'ici 2026, il est probable que les fournisseurs de services logistiques devront mettre en place des systèmes logistiques conformes à la batterie aux côtés de flottes conçues spécifiquement pour le transport de véhicules électriques.
• L'interdépendance croissante de divers systèmes de transport renforce leur efficacité économique et minimise le temps de logistique, ce qui fait du transport multimodal l'épine dorsale de la logistique contemporaine. En 2022, des initiatives telles que les programmes de distribution de véhicules des Chemins de fer nationaux du Canada ont permis d'alimenter ce secteur. Ces programmes visent à réduire la congestion et les émissions de carbone le long des corridors de transport.
• En mai 2024, DP World a mis en place un service intermodal utilisant des conteneurs intermodaux de 53 pieds pour transporter des véhicules finis du Mexique aux États-Unis et au Canada par chemin de fer. Auparavant, les wagons entièrement fabriqués étaient transportés au moyen de la méthode roulis/roulis dont la capacité était limitée. Il s'agit d'un exemple d'évolution plus complète concernant l'intégration de différents systèmes de transport dans le contexte d'une efficacité opérationnelle accrue, d'une réduction de la congestion et d'une réduction des émissions.

Analyse du marché de la logistique des véhicules finis en Amérique du Nord

Sur la base des transports, le marché nord-américain de la logistique des véhicules finis est divisé en routes, rails, maritimes et aériens. Le segment routier détenait plus de 60 % de la part de marché et a généré des revenus de plus de 35 milliards de dollars en 2024.

• Le segment routier domine le marché de la logistique des véhicules finis en raison de la flexibilité, de vastes réseaux routiers et de la fourniture de porte à porte. Il s'agit d'un mode de transport plus rapide et privilégié sur de courtes à moyennes distances et permet de modifier les systèmes de livraison juste à temps ainsi que la demande et l'itinéraire. En raison de ces avantages, il est favorisé par les fabricants et les concessionnaires.
• Le marché nord-américain de la logistique des véhicules finis du secteur ferroviaire devrait augmenter de plus de 5,5 % jusqu'en 2034, en raison du transport long-courrier rentable pour la distribution des véhicules, compte tenu de l'infrastructure et de la couverture du réseau. Aujourd'hui, les plates-formes de logistique ferroviaire s'intègrent à la chaîne d'approvisionnement et permettent le suivi et la réservation en temps réel, ce qui améliore la gestion des stocks et réduit les frais de transport.
• En février 2025, le CPKC a terminé le nouveau pont ferroviaire international Patrick J. Ottensmeyer au-dessus du Rio Grande qui relie Laredo, Texas, à Nuevo Laredo, Mexique, et a ensuite doublé la capacité ferroviaire dans l'un des corridors commerciaux les plus fréquentés d'Amérique du Nord.
• Le transport maritime joue un rôle crucial dans la distribution des véhicules à l'échelle internationale, notamment pour les expéditions à grande échelle et à longue distance. Il est plus économique que les autres modes de transport, y compris le transport aérien et routier pour les expéditions internationales, principalement en raison de la présence de ports dans les zones côtières. Les systèmes logistiques d'aujourd'hui sont conçus pour faciliter la manutention automatisée des marchandises, l'intégration du dédouanement et le suivi en temps réel des navires.

Selon l'utilisation finale, le marché nord-américain de la logistique des véhicules finis est segmenté en OEM, concessionnaires et autres. Le segment des OEM détenait une part de marché d'environ 67 % en 2024 et le segment devrait croître de 4,5 % entre 2025 et 2034.

• Le segment des OEM détient une part importante du marché en raison de ses vastes chaînes d'approvisionnement avec un grand nombre d'emplacements d'expédition couvrant les centres d'exportation et les concessionnaires, menant aux OEM confrontés à des exigences logistiques strictes. L'accent mis sur la logistique et la gestion des coûts du JIT est également à l'origine de l'investissement dans les systèmes logistiques avancés.
• Le marché de la logistique des véhicules finis en Amérique du Nord devrait augmenter de plus de 5 % jusqu'en 2034. Cela est dû au rapport coût-efficacité du transport long-courrier pour la distribution des véhicules compte tenu de l'infrastructure et de la couverture du réseau. Aujourd'hui, les plates-formes de logistique ferroviaire s'intègrent à la chaîne d'approvisionnement et permettent un suivi et une réservation en temps réel qui améliore la gestion des stocks, réduit les frais de transport.
• En raison de facteurs tels que la nécessité d'augmenter la livraison des derniers milles et la souplesse du calendrier, les concessionnaires dépendent de la logistique routière. Le système logistique d'aujourd'hui permet le suivi, les alertes de réception et d'autres formes de documentation qui simplifient l'interaction avec les fournisseurs de services. Ces systèmes améliorent la gestion des stocks, réduisent le coût de la tenue des stocks, améliorent les délais de livraison et améliorent la satisfaction du service à la clientèle.
• Montway, l'un des plus grands courtiers en logistique de véhicules de cette industrie, a adopté les technologies Ship Cars en août 2024. On s'attend à ce que ces services fournissent des mises à jour opportunes et continues sur l'état de livraison, les documents d'inspection et la preuve de livraison. Avec l'aide de ce système, les concessionnaires devraient être en mesure de surveiller les arrivées de véhicules, d'obtenir des alertes en temps réel et d'accéder aux documents critiques avec un minimum d'effort.

Selon les véhicules, le marché nord-américain de la logistique des véhicules finis est segmenté en véhicules de tourisme, véhicules utilitaires, véhicules électriques et véhicules de luxe. Le segment des véhicules de tourisme détenait une part de marché d'environ 45 % en 2024 et le segment devrait augmenter de plus de 3,5 % entre 2025 et 2034.

• Le marché est dirigé par le segment des voitures de tourisme en raison du volume de production et de ventes en Amérique du Nord. L'OICA a signalé que les États-Unis fabriquaient environ 1,4 million de voitures en 2024 et que le Canada avait déclaré qu'il fabriquait au total 0,2 million de voitures en 2024. Ces véhicules sont perpétuellement nécessaires pour la propriété personnelle et offerts dans les parcs de véhicules ainsi que pour la location. Cette demande constante nécessite des réseaux de distribution logistique étendus et simplifiés.
• Le segment des VE devrait croître à un taux de plus de 6 %. Cela est dû aux risques spécifiques et aux problèmes de sécurité liés à l'utilisation de batteries, de véhicules électriques ou de véhicules électriques, qui nécessitent une infrastructure logistique spécialisée. Les systèmes logistiques modernes pour les véhicules électriques intègrent la collaboration au sein de la chaîne d'approvisionnement pour le contrôle de la batterie, l'optimisation des itinéraires et le respect de diverses lignes directrices de conformité.
• Les véhicules de luxe exigent des services logistiques spécialisés en raison de leurs exigences de livraison haute sécurité, sans dommages et personnalisée. Ces véhicules sont transportés avec l'aide de transporteurs fermés, de systèmes de suivi GPS, de contrôle climatique et d'attention glove blanche. Une telle logistique sur mesure maintient l'équité de la marque tout en répondant aux attentes des clients.

Selon les services, le marché de la logistique des véhicules finis en Amérique du Nord est segmenté en transports, entrepôts, distribution, services à valeur ajoutée et autres. Le segment des transports détenait une part de marché de plus de 35 % en 2024 et devrait connaître une croissance d'environ 3,5 % entre 2025 et 2034.

• Le secteur des transports exige une livraison efficace et rapide des véhicules finis, ce qui le domine. Il est essentiel pour relier efficacement les fabricants, les ports, les concessionnaires et les clients. Une bonne planification des routes et des technologies de pointe pour le suivi ainsi que le transport multimodal ont amélioré l'efficacité, la fiabilité et le coût des services de transport.
• Le segment des services à valeur ajoutée devrait augmenter d'environ 6 %. Les services à valeur ajoutée dans la logistique des véhicules finis assurent la préparation à la livraison par des inspections préalables à la livraison, des détails, des mises à jour logicielles et des installations accessoires. Tous ces services ajoutent de la valeur au véhicule, et ils nécessitent une coordination de la chaîne d'approvisionnement et une surveillance spécialisée pour gérer la qualité et la conformité en ce qui concerne les facteurs douaniers et réglementaires.
• Kuehne + Nagel a fait état d'une forte demande de services de conseil, de conseil des douanes, de kitting et de séquençage de véhicules, en mars de cette année. Cette croissance est due en grande partie à l'augmentation du commerce mondial, comme les tarifs douaniers et la congestion portuaire dans la région.
• La distribution devrait également représenter une part importante du secteur de la logistique des véhicules finis en raison de son importance dans la livraison des marchandises des fournisseurs aux concessionnaires ou aux clients. Il aide à maintenir le contrôle des stocks, réduit les délais de livraison et augmente la disponibilité régionale. Les systèmes de distribution modernes intègrent également des outils de suivi GPS, de planification automatisée et de prévision de la demande.

Les États-Unis ont représenté plus de 75 % du marché nord-américain de la logistique des véhicules finis, générant des revenus de 48,7 milliards de dollars en 2024.

• Les volumes de production de véhicules en Amérique du Nord sont les plus élevés aux États-Unis, en raison de la présence d'OEM, dont Ford, GM et Tesla. Cette concentration des entreprises manufacturières renforce fortement le besoin d'un soutien logistique efficace. Le pays a plusieurs régions, car il a accès à des réseaux de transport avancés, et il contribue également à la mise en place d'une vaste infrastructure d'entreposage et de distribution. Par conséquent, les opérations de logistique des véhicules finis sont fortes dans le pays.
• Les États-Unis continuent d'atteindre des chiffres de ventes exceptionnellement élevés tant pour les véhicules de tourisme que pour les véhicules utilitaires, ce qui entraîne une circulation sans heurt des véhicules. Comme l'a indiqué l'OICA, la production totale de voitures et de véhicules utilitaires aux États-Unis en 2024 était de 1,4 million et 9,1 millions.
• En outre, le pays exporte des véhicules entièrement assemblés vers divers marchés internationaux, ce qui nécessite de solides systèmes logistiques sortants. Cela augmente également la demande de ventes et de soutien après vente, les investissements dans les infrastructures de transport et la distribution, ainsi que les services de transport à valeur ajoutée. L'amélioration des ventes de véhicules dans la région renforce l'écosystème logistique avancé et en expansion.
• En avril 2025, Uber Freight a fait appel à la technologie de l'IA pour réduire de 10 à 15 % les milles vides, ce qui a amélioré les coûts par mille ainsi que l'utilisation du fret dans les réseaux américains. Cette fonctionnalité améliore et aide la logistique automatisée de transport de véhicules de grande capacité, en particulier pour les véhicules de tourisme. Il illustre l'impact d'une demande intérieure robuste et des activités d'exportation sur les systèmes avancés de réseau de transport.

Le marché de la logistique des véhicules finis en Amérique du Nord au Canada devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le Canada continue de détenir une part importante du marché de la logistique des véhicules finis en raison de ses échanges commerciaux avec les États-Unis, des progrès dans les infrastructures et des politiques de la chaîne d'approvisionnement verte. Le pays devrait connaître une croissance de plus de 5,5 % au cours de la période de prévision.
• La connexion commerciale entre le Canada et les États-Unis a augmenté récemment en raison des réseaux routiers et ferroviaires existants. Cela permet le transport à la frontière facile des véhicules finis, en particulier pour les OEM et les grands concessionnaires.
• Les politiques d'infrastructure mises en oeuvre par le gouvernement canadien contribuent à améliorer la productivité des activités logistiques. Des politiques durables et respectueuses de l'environnement contribuent au déploiement régional de véhicules électriques.
• En février 2025, le Canada a désigné environ 24 millions de dollars pour améliorer l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement ferroviaire et portuaire. Le pays a également alloué 33,1 millions de dollars au Fonds national des corridors commerciaux pour la modernisation du rail et des ports en Colombie-Britannique et en Alberta. Parmi ces projets annoncés, mentionnons la construction de terminaux portuaires intérieurs, l'agrandissement de gares, les extensions de voies d'évitement ferroviaires ainsi que des systèmes de suivi en temps réel qui surveillent les expéditions.

Part du marché de la logistique des véhicules finis en Amérique du Nord

• Les 7 principales entreprises de l'industrie de la logistique de véhicules finis en Amérique du Nord sont CEVA Logistics, CN Rail, Glovis America, DSV, Kuehne+Nagel, Union Pacific et Wallenius Wilhelmsen, contribuant plus de 23,5 % du marché en 2024.
• CEVA Logistique est une entreprise logistique internationale dont le siège social est en France. Il offre un service logistique multifonctionnel qui comprend le transport d'automobiles finies, l'entreposage et le transport de marchandises. Les services intégrés de l'industrie automobile de CEVA offrent des collaborations OEM et le suivi en temps réel des véhicules pendant le transport.
• NC Le rail est l'un des plus grands fournisseurs de transport et de logistique en Amérique du Nord et offre des services ferroviaires au Canada et aux États-Unis. En tant que participant crucial à la logistique des véhicules finis, il assure le transport ferroviaire longue distance pour les constructeurs automobiles. CN Rail maintient un réseau étendu qui couvre la logistique transfrontalière et intermodale.
• Glovis America est une filiale de Hyundai Glovis qui opère aux États-Unis. La société se spécialise dans la logistique des véhicules qui comprennent le transport terrestre, le traitement dans les ports, et la gestion des prises de contrôle. Glovis est réputé pour servir de grands clients d'OEM et leurs innovations dans la gestion de triage et les systèmes automatisés.
• DSV se classe parmi les plus grandes entreprises multinationales dans le domaine des transports et de la logistique, fournissant des solutions complètes de chaîne d'approvisionnement couvrant les modalités aériennes, maritimes, routières et d'entreposage. L'entreprise accorde la priorité au transit rapide et fiable du fret pour des clients allant des petites entreprises aux sociétés multinationales. Distingué par son intégration de technologies de pointe, DSV vise à affiner chaque facette de la chorégraphie logistique.
• Kuehne+Nagel est une importante entreprise suisse de logistique automobile et un leader dans l'industrie. L'entreprise fournit des services à valeur ajoutée tels que le dédouanement, l'inspection préalable à la livraison, le séquençage et les opérations VDC. L'entreprise excelle dans l'intégration numérique et la logistique axée sur la durabilité.
• Avec plus de 32 000 milles de chemin de fer, l'Union Pacific Corporation est l'une des plus grandes compagnies de chemin de fer de fret aux États-Unis. Il joue un rôle vital de l'expédition d'automobiles finies pour les clients dans le centre-ouest et l'ouest du pays en fournissant des rampes ferroviaires, des centres de distribution automatique, et de la collaboration avec les OEM pour l'expédition d'un grand nombre de véhicules.
• Wallenius Wilhelmsen est un leader du marché international dans le transport de véhicules et RoRo. Basée en Norvège, la société fournit une logistique de transport maritime et terrestre pour les véhicules, ainsi que des machines lourdes de construction. En appuyant les constructeurs automobiles internationaux dans le transport de véhicules transcontinentaux, ils exploitent des transporteurs et des terminaux de véhicules modernes.

Compagnies du marché de la logistique de véhicules finis en Amérique du Nord

Les principaux acteurs de l'industrie de la logistique des véhicules finis en Amérique du Nord sont :

• Groupe d'action pour l'industrie automobile (AIAG)
• Groupe logistique BLG
• CEVA Logistique
• CN Rail
• Grue logistique mondiale
• DSV
• Glovis Amérique
• Kuehne+Nagel
• Union Pacifique
• Wallenius Wilhelmsen
• En Amérique du Nord, trois entreprises, soit CN Rail, CSX Transportation et Union Pacific, sont apparues comme des pionniers du suivi en temps réel de la modernisation des racks automobiles sur les véhicules finis pour le transport intercontinental.
• Après avoir étendu sa division de transport pour les véhicules électriques, United Road a été rejoint par Wallenius Wilhelmsen, qui a ajouté des transporteurs automobiles alimentés au biocarburant visant à un transport maritime plus durable. Avec la demande croissante de logistique autour des véhicules électriques, Kuehne + Nagel a amélioré leurs services de conformité des batteries EV aux États-Unis.
• L'AIAG collabore avec des OEM et des entreprises de logistique à l'élaboration en collaboration d'un nouveau programme de formation en logistique des véhicules finis qui se concentre sur la sécurité, la manutention numérique, la normalisation et le transport des véhicules électriques. Grâce à ce programme de formation, l'entreprise a pour objectif d'améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout grâce à des programmes de perfectionnement pour son effectif.

Nouvelles de l'industrie de la logistique de véhicules finis en Amérique du Nord

• En juillet 2025, Union Pacific et Norfolk Southern annonçaient d'envisager une fusion qui constituerait le plus grand chemin de fer transcontinental regroupant les côtes est et ouest des États-Unis. On s'attend à ce que ce plan améliore considérablement les services de transport par l'entremise du réseau ferroviaire pour le transport d'automobiles fini en ce qui concerne la capacité et l'efficacité.
• En juillet 2025, GM a annoncé son plan d'adoption de technologies telles que l'IA et ML pour la maintenance prédictive et l'optimisation logistique à l'usine Zero de Detroit. Ces technologies augmentent l'agilité de la chaîne d'approvisionnement et facilitent la production de véhicules en grande quantité.
• En avril 2025, le leader de l'industrie Uber Freight a partagé l'utilisation de l'IA pour optimiser l'acheminement des camions, réduire de 15 % les milles vides et améliorer la consommation de carburant. Les applications IoT et AI sont axées sur la logistique des véhicules dans leur ensemble, améliorant la planification de l'itinéraire, la visibilité et l'efficacité du parc.
• En mars 2025, Kuehne + Nagel a fait état d'une forte demande de services de consultation, d'avis des douanes, de kitting et de séquençage de véhicules stimulée par l'augmentation des problèmes commerciaux mondiaux tels que les tarifs douaniers et la congestion des ports nord-américains.

Le rapport d'étude de marché sur la logistique des véhicules finis en Amérique du Nord couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et d'EVP de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par transport

• Route
• Chemin de fer
• Mer
• Air

Marché, par véhicule

• Véhicule de tourisme
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Véhicule commercial
  • LCV
  • VCM
  • VHC
• Véhicule électrique
  • BEV
  • VÉHICULE
• Véhicule de luxe

Marché, par service

• Transports
• Entreposage
• Répartition
• Services à valeur ajoutée
• Autres

Marché, par utilisation finale

• OEM
• Concessionnaires
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• États-Unis
  • Alabama
  • Alaska
  • Arizona
  • Arkansas
  • Californie
  • Colorado
  • Connecticut
  • Delaware
  • Floride
  • Géorgie
  • Hawaii
  • Idaho
  • Illinois
  • Indea
  • Iowa
  • Kansas
  • Kentucky
  • Louisiane
  • Maine
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Michigan
  • Minnesota
  • Mississippi
  • Missouri
  • Montana
  • Nebraska
  • Nevada
  • Nouveau Hampshire
  • New Jersey
  • Nouveau-Mexique
  • New York
  • Caroline du Nord
  • Dakota du Nord
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Oregon
  • Pennsylvanie
  • Île Rhode
  • Caroline du Sud
  • Dakota du Sud
  • Tennessee
  • Texas
  • Utah
  • Vermont
  • Virginie
  • Washington
  • Virginie-Occidentale
  • Wisconsin
  • Le Wyoming
• Canada
  • Alberta
  • Colombie-Britannique
  • Manitoba
  • Nouveau-Brunswick
  • Terre-Neuve-et-Labrador
  • Nouvelle-Écosse
  • Ontario
  • Île-du-Prince-Édouard
  • Québec
  • Saskatchewan
  • Territoires du Nord-Ouest
  • Nunavut
  • Yukon