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Mercado de logística de vehículos terminados de América del Norte Tamaño y Compartir 2025 - 2034

ID del informe: GMI14495
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Fecha de publicación: July 2025
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma

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Tamaño del mercado norteamericano de logística de vehículos terminados

El tamaño del mercado norteamericano de logística de vehículos terminados se estimó en 64,500 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 66,500 millones de USD en 2025 a 99,500 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,6 %.
 

Principales conclusiones del mercado de logística de vehículos terminados de América del Norte

Tamaño del mercado en 2024
$ 64,500 millones
Tamaño del mercado en 2025
$ 66,500 millones
Tamaño previsto del mercado en 2034
$ 99,500 millones
TCAC (2025–2034)
4,6%
Dominio regional
Mercado más grande
California
País de crecimiento más rápido
Texas, Ontario, Florida, Ohio
Principales actores del mercado
  • Líder del mercado: Union Pacific lideró con más del 7% de cuota de mercado en 2024.

  • Principales actores: Las 5 principales empresas de este mercado son CEVA Logistics, DSV, Glovis America, Kuehne+Nagel y Union Pacific, que registraron conjuntamente una cuota de mercado del 23% en 2024.

Principales impulsores del mercado
  • Crecimiento de la producción y las ventas de automóviles
  • Expansión de la fabricación de vehículos eléctricos
  • Avances en la tecnología de la cadena de suministro
Oportunidad
  • Aumento de la demanda de soluciones logísticas específicas para vehículos eléctricos
  • Adopción de la IA y el IoT en la logística
  • Expansión de las redes de transporte multimodal
Retos
  • Congestión portuaria y escasez de transportistas
  • Capacidad limitada de ferrocarril y transporte por carretera

  • La expansión de la producción de vehículos en Estados Unidos y Canadá está generando y aumentando la necesidad de servicios logísticos fiables. Solo en Estados Unidos, el mercado total de producción de vehículos creció de 203,000 millones de USD a 219,700 millones de USD en 2024, según Statista. Con una mayor producción, el transporte eficiente hasta los concesionarios se vuelve fundamental.  El aumento de la demanda de automóviles por parte de los consumidores mantiene esta tendencia. A su vez, esto impulsa la necesidad de sistemas avanzados de logística de vehículos terminados.
     
  • En junio de 2025, GM anunció un plan de inversión de alrededor de 4,000 millones de USD para los dos años siguientes, destinado a ampliar su capacidad de fabricación en las plantas ubicadas en Michigan, Kansas y Tennessee. Esto incluye el traslado de la producción de SUV y camionetas pickup esenciales, como el regreso de los modelos Silverado y Sierra desde México y Canadá.
     
  • El crecimiento del mercado norteamericano de logística de vehículos terminados está mostrando un cambio desde los métodos de transporte tradicionales hacia sistemas de transporte integrados con IoT en los sectores de la automoción, los vehículos eléctricos y la gestión de flotas, lo que está impulsando la demanda de seguimiento en tiempo real, coordinación fluida del transporte multimodal y optimización avanzada de toda la cadena de suministro.
     
  • El USMCA (Acuerdo Estados Unidos–México–Canadá) está facilitando las relaciones comerciales y los intercambios transfronterizos de bienes y servicios. Asimismo, está promoviendo un flujo más ágil de vehículos a través de las fronteras de América del Norte. Esto contribuye a mejorar la eficiencia del transporte y a reducir los costes. Esta colaboración, tanto a escala regional como mundial, ayuda a fomentar el movimiento eficiente de vehículos y a ampliar los mercados.
     
  • El uso de plataformas digitales, IA e IoT está mejorando la visibilidad y el seguimiento en todas las etapas de las operaciones logísticas. El rebufo ayuda a eliminar retrasos y facilita el enrutamiento óptimo de los vehículos.
     
  • América del Norte se considera una región importante en el mercado de logística de vehículos terminados. En abril de 2024, Canadian National Railway y Wallenius Wilhelmsen se asociaron para mejorar la distribución de vehículos en Canadá mediante una logística integrada de ferrocarril y puertos. Esta alianza también ilustra el liderazgo de la región en innovación relacionada con el transporte multimodal y el flujo transfronterizo de vehículos.
     

Tendencias del mercado norteamericano de logística de vehículos terminados

  • Se prevé que la integración de la IA en las tecnologías IoT mejore la logística de los automóviles terminados mediante funciones avanzadas, como una planificación más inteligente de las rutas, el mantenimiento predictivo y la visibilidad en tiempo real. Esto se observó en 2023 con la adopción de plataformas logísticas conectadas por parte de empresas líderes del sector, como Wallenius Wilhelmsen y RPM. Esto ayuda a optimizar la utilización de las flotas, mejorar la transparencia y reducir la dependencia de sistemas logísticos de IoT controlados por IA. Se esperan importantes cambios tecnológicos en el panorama logístico, ya que la logística inteligente está ganando terreno y se prevé que logre una adopción generalizada en los próximos años.
     
  • Empresas líderes como Uber Freight compartieron sus planes para adoptar la IA con el fin de optimizar las rutas de los camiones. Se prevé que esta adopción tecnológica contribuya a reducir los kilómetros en vacío en un 15 % y a mejorar el consumo de combustible. Las aplicaciones del IoT y la IA se centran principalmente en la logística de vehículos en su conjunto, con el objetivo de mejorar la planificación de rutas, la visibilidad y la eficiencia de las flotas. Este anuncio se realizó en abril de 2025.
     
  • Los vehículos eléctricos están transformando la infraestructura logística interna de los vehículos. El transporte de baterías de alta tensión requiere medidas específicas de manipulación, almacenamiento y protocolos de seguridad. Esto quedó patente en 2023, cuando Tesla y GM ampliaron la producción de vehículos eléctricos en Norteamérica.
     
  • La adopción de vehículos eléctricos, las políticas gubernamentales y las iniciativas de sostenibilidad son los principales aceleradores de esta expansión. Para 2026, es probable que los proveedores de servicios logísticos deban implementar sistemas logísticos compatibles con baterías, junto con flotas diseñadas específicamente para el transporte de vehículos eléctricos.
     
  • La creciente interdependencia de los distintos sistemas de transporte está mejorando su eficiencia económica y reduciendo los tiempos logísticos, lo que está convirtiendo al transporte multimodal en la columna vertebral de la logística contemporánea. Esta tendencia cobró mayor impulso en 2022 gracias a iniciativas como los programas de distribución de vehículos de Canadian National Railway. Estos programas tienen como objetivo aliviar la congestión y reducir las emisiones de carbono a lo largo de los corredores de transporte.
     
  • En mayo de 2024, DP World presentó un servicio intermodal que utiliza contenedores intermodales de 53 pies para transportar vehículos terminados desde México hasta Estados Unidos y Canadá por ferrocarril. Anteriormente, los automóviles completamente fabricados se transportaban mediante el método de carga rodada (roll-on/roll-off), que presenta limitaciones de capacidad. Este servicio constituye un ejemplo de la evolución más amplia de la integración de distintos sistemas de transporte en el contexto de una mayor eficiencia operativa, una menor congestión y una reducción de las emisiones.
     

Análisis del mercado norteamericano de logística de vehículos terminados

Tamaño del mercado norteamericano de logística de vehículos terminados, por medio de transporte, 2022 – 2034 (miles de millones de USD)

Según el medio de transporte, el mercado norteamericano de logística de vehículos terminados se divide en transporte por carretera, ferrocarril, vía marítima y vía aérea. El segmento de transporte por carretera representó más del 60 % de la cuota de mercado y generó ingresos superiores a 35,000 millones de USD en 2024.
 

  • El segmento de transporte por carretera domina el mercado de logística de vehículos terminados debido a su flexibilidad, sus amplias redes viarias y la posibilidad de ofrecer entregas puerta a puerta. Es más rápido y constituye el medio de transporte preferido para distancias cortas y medias; además, permite aplicar sistemas de entrega justo a tiempo y adaptarse a los cambios en la demanda y en la planificación de rutas. Debido a estas ventajas, es el medio preferido por los fabricantes de equipos originales (OEM) y los concesionarios.
     
  • Se prevé que el segmento ferroviario del mercado norteamericano de logística de vehículos terminados crezca a una tasa superior al 5,5 % hasta 2034, debido a la rentabilidad del transporte de larga distancia para la distribución de vehículos, teniendo en cuenta la infraestructura y la cobertura de la red. Actualmente, las plataformas logísticas ferroviarias se integran con la cadena de suministro y permiten realizar un seguimiento y efectuar reservas en tiempo real, lo que mejora la gestión de inventarios y reduce los gastos de transporte.
     
  • En febrero de 2025, CPKC completó el nuevo puente ferroviario internacional Patrick J. Ottensmeyer sobre el río Grande, que conecta Laredo, Texas, con Nuevo Laredo, México, y posteriormente duplicó la capacidad ferroviaria en uno de los corredores comerciales más transitados de Norteamérica.
     
  • El transporte marítimo es crucial para la distribución internacional de vehículos, especialmente en los envíos de larga distancia y gran volumen. Resulta más económico que otros modos de transporte, como el aéreo y el terrestre, para los envíos internacionales, principalmente debido a la presencia de puertos en las zonas costeras. Los sistemas logísticos actuales están diseñados para facilitar la manipulación automatizada de la carga, la integración del despacho aduanero y el seguimiento de los buques en tiempo real.

 

Cuota del mercado de logística de vehículos terminados de América del Norte, por uso final, 2024

Por uso final, el mercado de logística de vehículos terminados de América del Norte se segmenta en fabricantes de equipos originales (OEM), concesionarios y otros. El segmento de los OEM registró una cuota de mercado de alrededor del 67 % en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,5 % entre 2025 y 2034.
 

  • El segmento de los OEM representa una cuota significativa del mercado debido a sus amplias cadenas de suministro, con un elevado número de ubicaciones de consignación que abarcan centros de exportación y concesionarios, lo que somete a los OEM a estrictas exigencias logísticas. El énfasis en la logística justo a tiempo (JIT) y la gestión de costes también impulsa la inversión en sistemas logísticos avanzados.
     
  • Se prevé que el mercado de logística de vehículos terminados de América del Norte en el segmento de los concesionarios crezca a una tasa superior al 5 % hasta 2034. Esto se debe a la rentabilidad del transporte de larga distancia para la distribución de vehículos, teniendo en cuenta la infraestructura y la cobertura de la red. Las plataformas actuales de logística ferroviaria se integran con la cadena de suministro y permiten realizar un seguimiento y reservas en tiempo real, lo que mejora la gestión del inventario y reduce los gastos de transporte.
     
  • Debido a factores como la creciente necesidad de entregas de última milla y la flexibilidad en los plazos, los concesionarios recurren a la logística por carretera. El sistema logístico actual permite realizar seguimientos, enviar alertas de recepción y gestionar otras formas de documentación, lo que simplifica la interacción con los proveedores de servicios. Estos sistemas mejoran la gestión del inventario, reducen los costes de mantenimiento de existencias, acortan los plazos de entrega y mejoran la satisfacción del servicio al cliente.
     
  • Montway, uno de los mayores intermediarios de logística de vehículos del sector, adoptó las tecnologías de Ship Cars en agosto de 2024. Se espera que esto permita ofrecer servicios como actualizaciones puntuales y continuas sobre el estado de las entregas, documentos de inspección y comprobantes de entrega. Con la ayuda de este sistema, se prevé que los concesionarios puedan supervisar las llegadas de vehículos, recibir alertas en tiempo real y acceder a documentos esenciales con un esfuerzo mínimo.
     

Por tipo de vehículo, el mercado de logística de vehículos terminados de América del Norte se segmenta en vehículos de pasajeros, vehículos comerciales, vehículos eléctricos y vehículos de lujo. El segmento de vehículos de pasajeros registró una cuota de mercado de alrededor del 45 % en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC superior al 3,5 % entre 2025 y 2034.
 

  • El segmento de vehículos de pasajeros lidera el mercado debido al volumen de producción y ventas en América del Norte. La OICA informó de que Estados Unidos fabricó alrededor de 1,4 millones de automóviles en 2024, mientras que Canadá registró una producción total de 0,2 millones de automóviles ese mismo año. Estos vehículos se necesitan constantemente para la propiedad personal y se ofrecen tanto en flotas como mediante arrendamiento. Esta demanda constante requiere redes de distribución logística amplias y optimizadas.
     
  • Se prevé que el segmento de vehículos eléctricos crezca a una tasa superior al 6 %. Esto se debe a los riesgos específicos y las preocupaciones en materia de seguridad asociados al uso de baterías y vehículos eléctricos, que requieren una infraestructura logística especializada. Los sistemas logísticos modernos para vehículos eléctricos incorporan la colaboración dentro de la cadena de suministro para la comprobación de las baterías, la optimización de las rutas y el cumplimiento de diversas directrices normativas.
     
  • La demanda de vehículos de lujo requiere servicios logísticos especializados debido a sus exigencias de alta seguridad, entrega sin daños y atención personalizada. Estos vehículos se transportan mediante transportistas cerrados, sistemas de seguimiento por GPS, control de climatización y un servicio de máxima atención. Esta logística adaptada protege el valor de la marca y, al mismo tiempo, satisface las expectativas de los clientes. 
     

Por servicios, el mercado norteamericano de logística de vehículos terminados se segmenta en transporte, almacenamiento, distribución, servicios de valor añadido y otros. El segmento del transporte registró una cuota de mercado superior al 35 % en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de alrededor del 3,5 % entre 2025 y 2034.
 

  • El segmento del transporte requiere una entrega eficaz y puntual de los vehículos terminados, por lo que lidera el mercado. Este segmento es esencial para conectar eficazmente a los fabricantes, los puertos, los concesionarios y los clientes. Una planificación adecuada de las rutas y las tecnologías avanzadas de seguimiento, así como el transporte multimodal, han mejorado la eficiencia, la fiabilidad y los costes de los servicios de transporte.
     
  • Se prevé que el segmento de los servicios de valor añadido crezca a una tasa de alrededor del 6 %. Los servicios de valor añadido en la logística de vehículos terminados garantizan la preparación para la entrega mediante inspecciones previas a la entrega, acondicionamiento, actualizaciones de software e instalación de accesorios. Todos estos servicios aportan valor al vehículo y requieren coordinación en toda la cadena de suministro y una custodia especializada para gestionar los aspectos relacionados con la calidad y el cumplimiento de los requisitos aduaneros y regulatorios.
     
  • Kuehne + Nagel informó de una fuerte demanda de servicios de consultoría, asesoramiento aduanero, preparación de kits y secuenciación de vehículos en marzo de este año. Este crecimiento se debió principalmente al aumento de los problemas del comercio mundial, como los aranceles y la congestión portuaria en la región.
     
  • También se prevé que la distribución mantenga una cuota significativa del sector de la logística de vehículos terminados debido a su importancia para entregar mercancías de los proveedores a los concesionarios o clientes. La distribución contribuye a mantener el control del inventario, reducir los plazos de entrega y aumentar la disponibilidad regional. Los sistemas de distribución modernos también incorporan seguimiento por GPS, programación automatizada y herramientas de previsión de la demanda.

 

Mercado estadounidense de logística de vehículos terminados: tamaño, 2022–2034 (miles de millones de USD)

Estados Unidos representó más del 75 % de la cuota del mercado norteamericano de logística de vehículos terminados, con unos ingresos de 48,700 millones de USD en 2024.
 

  • Los volúmenes de producción de vehículos en Norteamérica son más elevados en Estados Unidos debido a la presencia de fabricantes de equipos originales (OEM), como Ford, GM y Tesla. Esta concentración de empresas manufactureras incrementa considerablemente la necesidad de un apoyo logístico eficaz. El país cuenta con varias regiones, así como con acceso a redes de transporte avanzadas, lo que también facilita una amplia infraestructura de almacenamiento y distribución. Por tanto, las operaciones de logística de vehículos terminados son sólidas en el país.
     
  • Estados Unidos sigue registrando cifras de ventas excepcionalmente elevadas tanto de vehículos de pasajeros como de vehículos comerciales, lo que impulsa una circulación fluida de vehículos. Según OICA, la producción total de automóviles y vehículos comerciales en Estados Unidos en 2024 fue de 1,4 millones y 9,1 millones, respectivamente.
     
  • Además, el país exporta vehículos completamente ensamblados a diversos mercados internacionales, lo que exige sistemas logísticos de salida sólidos. Esto también incrementa la demanda de servicios de ventas y posventa, de inversiones en infraestructura de transporte y distribución, así como de servicios de transporte de valor añadido. La mejora de las ventas de vehículos en la región refuerza el ecosistema logístico avanzado y en expansión.
     
  • En abril de 2025, Uber Freight aprovechó la tecnología de IA para reducir entre un 10 % y un 15 % los kilómetros recorridos en vacío, mejorando el coste por kilómetro y la utilización de la capacidad de transporte en las redes de Estados Unidos. Esta funcionalidad mejora y facilita la logística automatizada de asignación de vehículos de gran capacidad, especialmente de vehículos para pasajeros. Esto ilustra el impacto de una sólida demanda interna, junto con las actividades de exportación, en los sistemas avanzados de redes de transporte.
     

Se prevé que el mercado canadiense de logística de vehículos terminados de América del Norte registre un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

  • Canadá mantiene una cuota significativa del mercado de logística de vehículos terminados gracias a sus relaciones comerciales con Estados Unidos, los avances en infraestructura y las políticas de cadenas de suministro ecológicas. Se prevé que el país crezca a una tasa superior al 5,5 % durante el período de previsión.
     
  • La conexión comercial entre Canadá y Estados Unidos ha crecido recientemente debido a las redes viarias y ferroviarias existentes. Esto facilita el transporte transfronterizo de vehículos terminados, especialmente para los fabricantes de equipos originales (OEM) y los grandes concesionarios.
     
  • Las políticas de infraestructura puestas en marcha por el Gobierno canadiense contribuyen a mejorar la productividad de las actividades logísticas. Las políticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente favorecen el despliegue regional de vehículos eléctricos.
     
  • En febrero de 2025, Canadá destinó alrededor de 24 millones de USD a mejorar la infraestructura ferroviaria y portuaria de la cadena de suministro. El país también asignó 33,1 millones de USD al National Trade Corridors Fund para mejorar las infraestructuras ferroviarias y portuarias en Columbia Británica y Alberta. Algunos de estos proyectos anunciados incluyen la construcción de terminales portuarias interiores, ampliaciones de patios, extensiones de vías de apartado y sistemas de seguimiento en tiempo real para supervisar los envíos.
     

Cuota del mercado de logística de vehículos terminados de América del Norte

  • Las 7 principales empresas del sector de logística de vehículos terminados de América del Norte son CEVA Logistics, CN Rail, Glovis America, DSV, Kuehne+Nagel, Union Pacific y Wallenius Wilhelmsen, que representaron más del 23,5 % del mercado en 2024.
     
  • CEVA Logistics es una empresa internacional de logística con sede central en Francia. Presta servicios logísticos multifuncionales que incluyen el transporte de automóviles terminados, el almacenamiento y la gestión de transporte de mercancías. Los servicios integrados de CEVA para la industria automovilística ofrecen colaboraciones con fabricantes de equipos originales (OEM) y seguimiento de vehículos en tiempo real durante el transporte.
     
  • CN Rail es uno de los mayores proveedores de transporte y logística de América del Norte y ofrece servicios ferroviarios en Canadá y Estados Unidos. Como actor clave en la logística de vehículos terminados, proporciona transporte ferroviario de larga distancia para fabricantes de automóviles. CN Rail mantiene una amplia red que cubre la logística transfronteriza e intermodal.
     
  • Glovis America es una filial de Hyundai Glovis que opera en Estados Unidos. La empresa está especializada en logística de vehículos, incluido el transporte terrestre, el procesamiento en puertos y la gestión de inventarios. Glovis goza de reconocimiento por prestar servicio a grandes clientes fabricantes de equipos originales (OEM), así como por sus innovaciones en la gestión de patios y los sistemas automatizados.
     
  • DSV se encuentra entre las principales empresas multinacionales de transporte y logística, y ofrece soluciones integrales para la cadena de suministro que abarcan las modalidades aérea, marítima y terrestre, así como el almacenamiento. La empresa prioriza el transporte puntual y fiable de mercancías para clientes que van desde pequeñas empresas hasta corporaciones multinacionales. DSV, que destaca por incorporar tecnología de vanguardia, tiene como objetivo perfeccionar todos los aspectos de la coordinación logística.
     
  • Kuehne+Nagel es una destacada empresa suiza de logística automovilística y líder del sector. La empresa presta servicios de valor añadido, como despacho de aduanas, inspección previa a la entrega, secuenciación y operaciones de centros de distribución de vehículos (VDC). La empresa destaca por su integración digital y su logística centrada en la sostenibilidad.
     
  • Con más de 32.000 millas de vías ferroviarias, Union Pacific Corporation es una de las mayores empresas ferroviarias de transporte de mercancías de Estados Unidos. Desempeña un papel fundamental en el transporte de automóviles terminados para los clientes de las regiones central y occidental del país mediante la provisión de rampas ferroviarias, centros de distribución de automóviles y colaboración con los fabricantes de equipos originales (OEM) para transportar grandes volúmenes de vehículos.
     
  • Wallenius Wilhelmsen es un líder internacional del mercado del transporte de vehículos y carga rodada (RoRo). Con sede en Noruega, la empresa proporciona servicios logísticos de transporte marítimo y terrestre para vehículos, así como para maquinaria pesada de construcción. En apoyo a los fabricantes de equipos originales internacionales en el transporte transcontinental de vehículos, opera modernos buques portavehículos y terminales.
     

Empresas del mercado de logística de vehículos terminados de América del Norte

Las principales empresas que operan en el sector de la logística de vehículos terminados de América del Norte son:

  • Automotive Industry Action Group (AIAG)
  • BLG Logistics Group
  • CEVA Logistics
  • CN Rail
  • Crane Worldwide Logistics
  • DSV
  • Glovis America
  • Kuehne+Nagel
  • Union Pacific
  • Wallenius Wilhelmsen           
     
  • En América del Norte, tres empresas —CN Rail, CSX Transportation y Union Pacific— se situaron a la vanguardia en la adaptación de sistemas de seguimiento en tiempo real a vagones portavehículos para el transporte intercontinental de vehículos terminados. 
     
  • Tras ampliar su división de transporte de vehículos eléctricos, United Road se sumó a Wallenius Wilhelmsen, que incorporó buques portavehículos propulsados por biocombustible con el objetivo de lograr un transporte marítimo más sostenible. Ante el aumento de la demanda de servicios logísticos relacionados con los vehículos eléctricos, Kuehne + Nagel reforzó sus servicios de cumplimiento normativo para baterías de vehículos eléctricos en Estados Unidos. 
     
  • AIAG trabaja con algunos fabricantes de equipos originales y empresas logísticas en el desarrollo conjunto de un nuevo Programa de formación en logística de vehículos terminados, centrado en la seguridad, la gestión digital, la estandarización y el transporte de vehículos eléctricos. Mediante este programa de formación, la empresa pretende mejorar la eficiencia integral de la cadena de suministro a través de programas de mejora de las competencias de su plantilla.
     

Noticias del sector de la logística de vehículos terminados de América del Norte

  • En julio de 2025, Union Pacific y Norfolk Southern anunciaron que estaban considerando una fusión que daría lugar al mayor ferrocarril transcontinental y uniría las costas oriental y occidental de Estados Unidos. Se prevé que este plan mejore significativamente los servicios de transporte a través de la red ferroviaria para el envío de automóviles terminados, tanto en términos de capacidad como de eficiencia.
     
  • En julio de 2025, GM anunció su plan de adoptar tecnologías como la IA y el aprendizaje automático (ML) para el mantenimiento predictivo y la optimización logística en Factory Zero, en Detroit. Estas tecnologías aumentan la agilidad de la cadena de suministro y facilitan la producción de vehículos a gran escala.
  • En abril de 2025, Uber Freight, líder del sector, comunicó que utilizaba la IA para optimizar las rutas de los camiones, reducir en un 15 % los kilómetros recorridos en vacío y mejorar el consumo de combustible. Las aplicaciones del IoT y la IA se centran en la logística de vehículos en su conjunto y mejoran la programación de rutas, la visibilidad y la eficiencia de las flotas.
  • En marzo de 2025, Kuehne + Nagel informó de una sólida demanda de servicios de consultoría, asesoramiento aduanero, preparación de kits y secuenciación de vehículos, impulsada por el aumento de las dificultades del comercio mundial, como los aranceles y la congestión portuaria de América del Norte.
     

El informe de investigación sobre el mercado de logística de vehículos terminados de América del Norte incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y TEU de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado por transporte

  • Carretera
  • Ferrocarril
  • Mar
  • Aire

Mercado por vehículo

  • Vehículo de pasajeros
    • Hatchback
    • Berlina
    • SUV
  • Vehículo comercial
    • LCV
    • MCV
    • HCV
  • Vehículo eléctrico
    • BEV
    • PHEV
  • Vehículo de lujo

Mercado por servicio

  • Transporte
  • Almacenamiento
  • Distribución
  • Servicios de valor añadido
  • Otros

Mercado por uso final

  • Fabricantes de equipos originales (OEM)
  • Concesionarios
  • Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

  • EE. UU.
    • Alabama
    • Alaska
    • Arizona
    • Arkansas
    • California
    • Colorado
    • Connecticut
    • Delaware
    • Florida
    • Georgia
    • Hawái
    • Idaho
    • Illinois
    • Indiana
    • Iowa
    • Kansas
    • Kentucky
    • Luisiana
    • Maine
    • Maryland
    • Massachusetts
    • Míchigan
    • Minnesota
    • Misisipi
    • Misuri
    • Montana
    • Nebraska
    • Nevada
    • Nuevo Hampshire
    • Nueva Jersey
    • Nuevo México
    • Nueva York
    • Carolina del Norte
    • Dakota del Norte
    • Ohio
    • Oklahoma
    • Oregón
    • Pensilvania
    • Rhode Island
    • Carolina del Sur
    • Dakota del Sur
    • Tennessee
    • Texas
    • Utah
    • Vermont
    • Virginia
    • Washington
    • Virginia Occidental
    • Wisconsin
    • Wyoming
  • Canadá
    • Alberta
    • Columbia Británica
    • Manitoba
    • Nuevo Brunswick
    • Terranova y Labrador
    • Nueva Escocia
    • Ontario
    • Isla del Príncipe Eduardo
    • Quebec
    • Saskatchewan
    • Territorios del Noroeste
    • Nunavut
    • Yukón
Autores:  Preeti Wadhwani , Aishvarya Ambekar

Preguntas frecuentes(FAQ):

¿Cuál es el tamaño del mercado de la logística de vehículos terminados en América del Norte en 2024?
El tamaño del mercado se estimó en 64,500 millones de USD en 2024, y se prevé una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,6% hasta 2034. El crecimiento está impulsado por el aumento de la producción de vehículos en Estados Unidos y Canadá.
¿Cuál se prevé que sea el valor del mercado de logística de vehículos terminados en Norteamérica en 2034?
Se prevé que el mercado alcance los 99,500 millones de dólares (USD) para 2034, impulsado por los avances en las tecnologías logísticas, la adopción de vehículos eléctricos y los sistemas de transporte multimodal.
¿Cuántos ingresos generó el segmento de carreteras en 2024?
El segmento de carreteras generó más de 35,000 millones de USD en 2024, lo que representó más del 60 % de la cuota de mercado.
¿Cuál fue la cuota de mercado del segmento de fabricantes de equipos originales (OEM) en 2024?
El segmento de fabricantes de equipos originales (OEM) registró aproximadamente el 67 % de la cuota de mercado en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,5 % hasta 2034.
¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento del segmento de vehículos de pasajeros de 2025 a 2034?
Se prevé que el segmento de vehículos de pasajeros registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,5 % hasta 2034, impulsado por el aumento de la demanda de los consumidores y de los volúmenes de producción.
¿Qué país lidera el sector de la logística de vehículos terminados en Norteamérica?
Estados Unidos lidera el mercado y representa más del 75 % de los ingresos regionales, que ascendieron a 48,700 millones de USD en 2024. El crecimiento del mercado está impulsado por los principales fabricantes de equipos originales (OEM) y una sólida infraestructura logística.
¿Cuáles son las tendencias futuras del mercado de logística de vehículos terminados de América del Norte?
Las principales tendencias incluyen la integración de la IA y el IoT, una logística adaptada a los vehículos eléctricos y un mayor uso del transporte multimodal para mejorar la eficiencia y reducir las emisiones.
¿Quiénes son los principales actores del sector de logística de vehículos terminados de América del Norte?
Entre los principales actores se encuentran Automotive Industry Action Group (AIAG), BLG Logistics Group, CEVA Logistics, CN Rail, Crane Worldwide Logistics, DSV, Glovis America, Kuehne+Nagel, Union Pacific y Wallenius Wilhelmsen.

Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación

Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.

Nuestro proceso de investigación de 6 pasos

  1. 1. Diseño de investigación y supervisión de analistas

    En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.

    Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.

  2. 2. Investigación primaria

    La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.

  3. 3. Minería de datos y análisis de mercado

    La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.

  4. 4. Dimensionamiento del mercado

    Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.

  5. 5. Modelo de pronóstico y supuestos clave

    Cada pronóstico incluye documentación explícita de:

    • ✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido

    • ✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación

    • ✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política

    • ✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica

    • ✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)

    • ✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado

  6. 6. Validación y aseguramiento de calidad

    Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.

    Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:

    • ✓ Validación estadística

    • ✓ Validación de expertos

    • ✓ Verificación de la realidad del mercado

Confianza & credibilidad

10+
Años de servicio
Entrega consistente desde el establecimiento
A+
Acreditación BBB
Estándares profesionales y satisfacciones
ISO
Calidad certificada
Empresa certificada ISO 9001-2015
150+
Analistas de investigación
En más de 20 sectores industriales
95%
Retención de clientes
Valor de relación de 5 años

Fuentes de datos verificadas

  • Publicaciones comerciales

    Revistas sectoriales, publicaciones comerciales y medios especializados

  • Bases de datos industriales

    Bases de datos de mercado propias y de terceros

  • Documentos regulatorios

    Registros de contratación pública y documentos de política

  • Investigación académica

    Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas

  • Informes corporativos

    Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones

  • Entrevistas con expertos

    Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos

  • Archivo GMI

    Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales

  • Datos comerciales

    Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros

Parámetros estudiados y evaluados

Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →

Autores:  Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
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