Tamaño del mercado de logística de vehículos terminados en Norteamérica: por transporte, por vehículo, por servicio, por uso final, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

América del Norte terminó el mercado de logística de vehículos tamaño

El mercado de logística de vehículos terminados en América del Norte se estimó en USD 64,5 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 66,5 mil millones en 2025 a USD 99,5 mil millones en 2034, a una CAGR de 4,6%.

• La expansión de la producción de vehículos dentro de EE.UU. y Canadá está creando y elevando la necesidad de logística confiable. Sólo en Estados Unidos el mercado total de producción de vehículos creció de USD 203 mil millones a USD 219. 7 mil millones en 2024, según afirma Statista. Con mayor producción, el transporte efectivo a los concesionarios se vuelve crucial. El aumento de la demanda de los automóviles sostiene este patrón. Esto, a su vez, impulsa el requisito de sistemas avanzados de logística de vehículos terminados.
• En junio de 2025, GM anunció su plan de inversión costando alrededor de USD 4 mil millones, planificado para los próximos dos años para ampliar su capacidad de fabricación en las plantas ubicadas en Michigan, Kansas y Tennessee. Esto incluye una reubicación de la producción esencial de SUV y camionetas, por ejemplo, el retorno de los modelos Silverado y Sierra de México y Canadá.
• América del Norte terminó el crecimiento del mercado logístico de vehículos está mostrando su movimiento lejos de los métodos de transporte tradicionales hacia los sistemas de transporte integrados por IoT dentro de los sistemas de automoción, EV y gestión de flotas industrias, provocando la demanda de seguimiento en tiempo real, coordinación de transporte multimodal sin costura y optimización avanzada de toda la cadena de suministro.
• El USMCA (Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá) está facilitando las relaciones comerciales y los intercambios transfronterizos de bienes y servicios. También promueven el flujo racionalizado de vehículos a través de las fronteras norteamericanas. Esto ayuda a mejorar la eficiencia del transporte y ayuda a reducir costos. Esta colaboración a nivel regional o mundial ayuda a fomentar un movimiento eficiente de vehículos y ampliar los mercados.
• El uso de plataformas digitales, AI e IoT están mejorando la visibilidad y el seguimiento en cada etapa de operación logística. El streaming de deslizamiento ayuda a eliminar los retrasos y ayuda con la ruta óptima para los vehículos.
• América del Norte se considera una región importante en el mercado de logística de vehículos terminados. En abril de 2024, el Canadian National Railway y Wallenius Wilhelmsen se asociaron para mejorar la distribución de vehículos en Canadá con logística integrada de transporte ferroviario. Esta asociación también ilustra el liderazgo de la región en materia de innovación en relación con el transporte multimodal y el flujo transfronterizo de vehículos.

North America Ended Vehicle Logistics Market Trends

• Se espera que la integración de la IA en las tecnologías de IoT mejore la logística para los automóviles terminados con la ayuda de las últimas características como la planificación de rutas más inteligentes, el mantenimiento predictivo y la visibilidad en tiempo real. Esto se observó en 2023 con la adopción de plataformas logísticas conectadas por líderes industriales como Wallenius Wilhelmsen y RPM. Esto ayuda a optimizar la utilización de la flota, aumentar la transparencia y minimizar la dependencia de los sistemas logísticos IoT controlados por IA. Se espera que se produzcan importantes cambios tecnológicos en el panorama logístico, ya que la logística inteligente está ganando y se espera que se obtenga una adopción generalizada en los próximos años.
• Los líderes industriales como Uber Freight compartieron sus planes de adoptar AI para ayudar a optimizar el enrutamiento de camiones. Se espera que esta adopción tecnológica ayude a reducir las millas vacías en un 15% y mejorar el consumo de combustible. Las aplicaciones IoT y AI se centran principalmente en la logística de vehículos en su conjunto, para ayudar a mejorar la programación de rutas, la visibilidad y la eficiencia de la flota. Este anuncio se hizo en abril de 2025.
• Los vehículos eléctricos están cambiando la infraestructura logística intravehículo. El transporte de baterías de alta tensión requiere medidas distintas para el manejo, almacenamiento y protocolos de seguridad. Esto fue evidente en 2023 con el aumento de la producción EV por Tesla y GM en Norteamérica.
• La adopción de vehículos eléctricos, políticas gubernamentales e iniciativas de sostenibilidad son los principales aceleradores de esta expansión. Para 2026, es probable que los proveedores de logística sean necesarios para implementar sistemas logísticos compatibles con baterías junto con flotas diseñadas específicamente para el transporte EV.
• La creciente interdependencia de los diversos sistemas de transporte aumenta su eficiencia económica y minimiza el tiempo logístico, lo que hace que el transporte multimodal sea la columna vertebral de la logística contemporánea. This was further fueled in 2022 by initiatives such as the vehicle distribution programs of Canadian National Railway. Estos programas tienen por objeto aliviar la congestión y reducir las emisiones de carbono en los corredores de transporte.
• En mayo de 2024, DP World introdujo un servicio intermodal utilizando contenedores intermodales de 53 pies para transportar vehículos terminados de México a Estados Unidos y Canadá por ferrocarril. Anteriormente, los coches completamente fabricados fueron transportados usando el método roll-on/roll-off que tiene limitaciones de capacidad. Ello constituye un ejemplo de una evolución más amplia en relación con la integración de los distintos sistemas de transporte en el contexto del aumento de la eficiencia operacional, la reducción de la congestión y la reducción de las emisiones.

Análisis del mercado logístico de vehículos terminados en América del Norte

Basado en el transporte, el mercado de logística de vehículos terminados en América del Norte se divide en carretera, ferrocarril, mar y aire. El segmento vial mantuvo más del 60% de la cuota de mercado y generó ingresos de más de USD 35 mil millones en 2024.

• El segmento de carreteras domina el mercado de logística de vehículos terminados debido a la flexibilidad, las extensas redes de carreteras y la provisión de la entrega puerta a puerta. Es más rápido y un modo preferido de transporte a distancias cortas a medias y permite sistemas de entrega justo a tiempo, así como cambios de horario de demanda y ruta. Debido a estas ventajas, es favorecida por OEMs y distribuidores.
• Se espera que el mercado de logística de vehículos terminados en América del Norte del segmento ferroviario crezca a una tasa de más del 5,5% hasta 2034, debido al costo-eficaz transporte de largo plazo para la distribución de vehículos teniendo en cuenta la infraestructura y la cobertura de la red. Las plataformas de logística ferroviaria de hoy se integran con la cadena de suministro y permiten el monitoreo y la reserva en tiempo real, lo que mejora la gestión de inventarios y reduce los gastos de transporte.
• En febrero de 2025, el CPKC completó el nuevo Patrick J. Ottensmeyer International Railway Bridge sobre el Río Grande, que conecta Laredo, Texas con Nuevo Laredo, México y posteriormente duplicó la capacidad ferroviaria en uno de los corredores comerciales más activos de Norteamérica.
• El transporte marítimo es crucial para la distribución de vehículos a nivel internacional, en particular para los envíos a larga distancia y a gran volumen. Es más económico en comparación con otros modos de transporte, incluido el transporte aéreo y por carretera para el envío internacional debido principalmente a la presencia de puertos en zonas costeras. Los sistemas logísticos de hoy están diseñados para facilitar el manejo automatizado de carga, la integración de aduanas y el seguimiento en tiempo real de los buques.

Basado en el uso final, el mercado de logística de vehículos terminados en América del Norte se segmenta en OEMs, concesionarios y otros. El segmento OEMs mantuvo una cuota de mercado de alrededor del 67% en 2024 y se espera que el segmento crezca en CAGR del 4,5% de 2025 a 2034.

• El segmento OEMs tiene una parte importante del mercado debido a sus extensas cadenas de suministro con un gran número de lugares de envío que abarcan centros de exportación y concesionarios, lo que conduce a los OEM que enfrentan exigencias logísticas estrictas. El énfasis en la logística y gestión de costos de JIT también está impulsando la inversión en sistemas logísticos avanzados.
• Se espera que el mercado de logística de vehículos terminados en América del Norte del segmento de concesionarios crezca a una tasa de más del 5% al 2034. Esto se debe a la eficacia en función de los costos del transporte a largo plazo para la distribución de vehículos teniendo en cuenta la infraestructura y la cobertura de la red. Las plataformas de logística ferroviaria de hoy se integran con la cadena de suministro y permiten monitorear y reservar en tiempo real que mejora la gestión de inventarios, reduce los gastos de transporte.
• Debido a factores tales como la necesidad de aumentar la entrega de las últimas millas y la flexibilidad en el tiempo, los distribuidores dependen de la logística vial. El sistema logístico de hoy permite rastrear, recibir alertas y otras formas de documentación que simplifican la interacción con los proveedores de servicios. Estos sistemas mejoran la gestión de inventarios, reducen el costo de llevar inventario, mejoran los plazos de entrega y aumentan la satisfacción del servicio al cliente.
• Montway, uno de los mayores corredores de logística de vehículos de esta industria, adoptó las tecnologías de Ship Cars en agosto de 2024. Se espera que esto proporcione servicios como actualizaciones oportunas y continuas sobre el estado de entrega, documentos de inspección y la prueba de entrega. Con la ayuda de este sistema, se espera que los distribuidores puedan supervisar las llegadas de vehículos, obtener alertas en tiempo real y acceder a documentos críticos con mínimo esfuerzo.

Basado en vehículos, el mercado de logística de vehículos terminados en América del Norte se segmenta en vehículos de pasajeros, vehículos comerciales, vehículos eléctricos y vehículos de lujo. El segmento de vehículos de pasajeros mantuvo una cuota de mercado de alrededor del 45% en 2024 y se espera que el segmento crezca en CAGR de más del 3,5% de 2025 a 2034.

• El mercado está dirigido por el segmento de vehículos de pasajeros debido al volumen de producción y ventas en América del Norte. OICA informó que EE.UU. fabricaba alrededor de 1,4 millones de automóviles en 2024 y Canadá reportó su número total de fabricación de automóviles en 0,2 millones en 2024. Estos vehículos son constantemente necesarios para la propiedad personal y se ofrecen en flotas así como para el arrendamiento. Esta demanda constante requiere redes de distribución logística extensas y simplificadas.
• Se espera que el segmento EV crezca a una tasa de más del 6%. Esto se debe a los riesgos específicos y las preocupaciones de seguridad con el uso de baterías, vehículos eléctricos o vehículos eléctricos, que requieren infraestructura logística especializada. Los sistemas logísticos modernos para los VE incorporan la colaboración dentro de la cadena de suministro para el control de baterías, la optimización de rutas y la adhesión a diversas directrices de cumplimiento.
• Los vehículos de lujo exigen servicios logísticos especializados debido a sus requisitos de alta seguridad, sin daños y entrega personalizada. Estos vehículos se transportan con la ayuda de transportistas cerrados, sistemas de rastreo GPS, control climático y atención de guante blanco. Tal logística personalizada defiende la equidad de marca mientras satisface las expectativas de los clientes.

Sobre la base de los servicios, el mercado de logística de vehículos terminados en América del Norte se segmenta en transporte, almacenamiento, distribución, servicios de valor añadido y otros. El segmento de transporte mantuvo una cuota de mercado de más del 35% en 2024 y se espera que el segmento crezca a una tasa de crecimiento de alrededor del 3,5% entre 2025 y 2034.

• El segmento de transporte exige la entrega efectiva y oportuna de vehículos terminados, dominando así el segmento. Es esencial para conectar eficazmente fabricantes, puertos, concesionarios y clientes. La planificación adecuada de las rutas y las tecnologías avanzadas para el seguimiento, así como el transporte multimodal, han mejorado la eficiencia, la fiabilidad y el costo de los servicios de transporte.
• Se espera que el segmento de servicios con valor añadido crezca a una tasa de alrededor del 6%. Los servicios de valor añadido en la logística de vehículos terminados garantizan la preparación de la entrega mediante inspecciones previas a la entrega, detallar, actualizaciones de software e instalaciones accesorias. Todos estos servicios añaden valor al vehículo, y requieren coordinación de cadenas transversales y custodia especializada para manejar la calidad y el cumplimiento de los factores aduaneros y reglamentarios.
• Kuehne + Nagel reportó una fuerte demanda de servicios de consultoría, asesoramiento aduanero, kitting y secuencia de vehículos, en marzo de este año. Este crecimiento se debió en gran medida al aumento de las cuestiones comerciales mundiales, como los aranceles y la congestión portuaria en la región.
• También se espera que la distribución tenga una parte importante del sector logístico de vehículos terminados debido a su importancia en la entrega de bienes de proveedores a los concesionarios o clientes. Ayuda a mantener el control de inventario, minimiza los tiempos de entrega y aumenta la disponibilidad regional. Los sistemas de distribución modernos también incorporan herramientas de seguimiento GPS, programación automatizada y pronóstico de la demanda.

EE.UU. representó más del 75% de participación en el mercado de logística de vehículos terminados en América del Norte, generando ingresos de USD 48,7 mil millones en 2024.

• Los volúmenes de producción de vehículos en América del Norte son los más altos en Estados Unidos, debido a la presencia de OEM, incluyendo Ford, GM y Tesla. Esta concentración de empresas manufactureras aumenta considerablemente la necesidad de un apoyo logístico eficaz. El país cuenta con múltiples regiones, como acceso a redes de transporte avanzadas, y también ayuda a ofrecer una amplia infraestructura de almacenamiento y distribución. Por lo tanto, las operaciones para la logística de vehículos terminados son fuertes en el país.
• Estados Unidos sigue alcanzando cifras de ventas excepcionalmente altas tanto para vehículos de pasajeros como comerciales, conduciendo la circulación de vehículos sin costuras. Como indicó la OICA, el total de automóviles y la producción comercial de vehículos en los EE.UU. en 2024 fue de 1,4 millones y 9,1 millones.
• Además, el país exporta vehículos totalmente ensamblados a diversos mercados internacionales, lo que requiere sistemas logísticos sólidos de salida. Esto también aumenta la demanda de ventas y tras el apoyo a las ventas, la inversión en infraestructura y distribución del transporte, así como los servicios de transporte con valor añadido. La mejora de las ventas de vehículos en la región fortalece el ecosistema logístico avanzado y en expansión.
• En abril de 2025, Uber Freight aprovechó la tecnología AI para reducir las millas vacías en 10 a 15%, mejorando el costo por milla y la utilización de fletes en las redes estadounidenses. Esta característica mejora y ayuda a la logística automatizada de envío de vehículos de alta capacidad, especialmente para vehículos de pasajeros. Muestra el impacto de la demanda interna robusta junto con las actividades de exportación en sistemas avanzados de red de transporte.

Se espera que el mercado de logística de vehículos terminado en América del Norte en Canadá experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• El Canadá sigue manteniendo una parte importante del mercado logístico de vehículos terminado debido a su comercio con Estados Unidos, los avances en infraestructura y las políticas de cadena de suministro verde. Se espera que el país crezca a una tasa de más del 5,5% durante el período previsto.
• La conexión comercial entre Canadá y Estados Unidos ha crecido recientemente debido a las redes de carreteras y ferrocarril existentes. Esto permite el fácil transporte fronterizo de vehículos terminados, especialmente para OEM y grandes concesionarios.
• Las políticas de infraestructura impulsan la acción del gobierno canadiense ayuda a mejorar la productividad de las actividades logísticas. Las políticas sostenibles y ecológicas contribuyen al despliegue regional de vehículos eléctricos.
• En febrero de 2025, el Canadá designó alrededor de 24 millones de dólares para mejorar la infraestructura de la cadena de suministro ferroviaria. El país también asignó 33,1 millones de dólares al Fondo Nacional de Corredores de Comercio para mejoras ferroviarias y portuarias en Columbia Británica y Alberta. Algunos de estos proyectos anunciados incluyen la construcción de terminales portuarios interiores, expansiones de yardas, extensiones de ida y tren, así como sistemas de seguimiento en tiempo real que monitorean los envíos.

América del Norte Acabado Mercado Logística de Vehículos Compartir

• Las 7 principales empresas de la industria de la logística de vehículos terminados en América del Norte son CEVA Logistics, CN Rail, Glovis America, DSV, Kuehne+Nagel, Union Pacific y Wallenius Wilhelmsen aportando más del 23,5% del mercado en 2024.
• CEVA Logistics es una empresa logística internacional con sede en Francia. Proporciona un servicio logístico multifuncional que incluye el transporte de automóviles terminados, almacenamiento y reenvío de carga. Los servicios integrados de la industria automotriz de CEVA ofrecen colaboraciones OEM y seguimiento en tiempo real de los vehículos durante el transporte.
• CN Rail es uno de los mayores proveedores de transporte y logística en América del Norte y ofrece servicios ferroviarios en Canadá y Estados Unidos. Como participante crucial en la logística de vehículos terminados, proporciona transporte ferroviario de larga distancia para los fabricantes de automóviles. CN Rail mantiene una amplia red de área que cubre la logística transfronteriza e intermodal.
• Glovis America es una subsidiaria de Hyundai Glovis que opera en los Estados Unidos. La empresa se especializa en logística de vehículos que incluyen transporte terrestre, procesamiento en puertos y gestión de acciones. Glovis es reputada para servir a grandes clientes de OEM y sus innovaciones en la gestión de patios y sistemas automatizados.
• DSV se encuentra entre las principales empresas multinacionales en transporte y logística, ofreciendo soluciones integrales de cadena de suministro que abarcan las modalidades de aire, mar, carretera y almacenamiento. La empresa prioriza el tránsito rápido y fiable de carga para clientes que van desde pequeñas empresas a empresas multinacionales. Distinguido por su incorporación de tecnología de vanguardia, DSV pretende refinar cada faceta de la coreografía logística.
• Kuehne+Nagel es una prominente empresa de logística automotriz suiza y líder en la industria. La empresa ofrece servicios de valor añadido como despachos aduaneros, inspección previa a la entrega, secuenciación y operaciones VDC. La empresa destaca en la integración digital y logística centrada en la sostenibilidad.
• Con más de 32.000 millas de ferrocarril, la Union Pacific Corporation es una de las empresas ferroviarias de carga más grandes de Estados Unidos. Desempeña un papel vital en el transporte de automóviles terminados para los clientes en las partes intermedias y occidentales del país proporcionando rampas de ferrocarril, centros de distribución de automóviles y colaboración con los OEM para el envío de vehículos de alta cantidad.
• Wallenius Wilhelmsen es un líder internacional en el transporte de vehículos y RoRo. Con sede en Noruega, la empresa proporciona logística de transporte marítimo y terrestre para vehículos, así como maquinaria de construcción pesada. Apoyando los OEM internacionales en el transporte de vehículos transcontinental, operan vehículos modernos y terminales.

América del Norte acabaron las empresas del mercado logístico de vehículos

Los principales jugadores que operan en la industria de la logística de vehículos terminados en América del Norte son:

• Automotive Industry Action Group (AIAG)
• BLG Logistics Group
• CEVA Logística
• CN Rail
• Crane Worldwide Logistics
• DSV
• Glovis America
• Kuehne+Nagel
• Union Pacific
• Wallenius Wilhelmsen
• En América del Norte, tres empresas, a saber, CN Rail, CSX Transport y Union Pacific, surgieron como corredores delanteros en tiempo real rastreando racks automáticos retrofitting en vehículos terminados para transporte intercontinental.
• Después de ampliar su división de transporte para EVs, United Road se unió a Wallenius Wilhelmsen, quien agregó vehículos propulsados por biocombustibles destinados a un transporte marítimo más sostenible. Con la creciente demanda de logística alrededor de vehículos eléctricos, Kuehne + Nagel mejoró sus servicios de cumplimiento de baterías EV en los Estados Unidos.
• AIAG está trabajando con algunas OEM y empresas logísticas en el desarrollo colaborativo de un nuevo Programa de Formación Logística de Vehículos Terminados que se centra en la seguridad, el manejo digital, la estandarización y el transporte de EVs. A través de este programa de formación, la empresa tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la cadena de suministro con programas de formación para su fuerza laboral.

Noticias de la industria de vehículos terminados en América del Norte

• En julio de 2025, Union Pacific y Norfolk Southern anunciaron considerar una fusión que formaría el ferrocarril transcontinental más grande uniendo las costas oriental y occidental de los Estados Unidos. Se espera que este plan aumente considerablemente los servicios de transporte a través de la red ferroviaria para el transporte terminado de automóviles en relación con la capacidad y eficiencia.
• En julio de 2025, GM anunció su plan de adoptar tecnologías como AI y ML para el mantenimiento predictivo y la optimización logística en Detroit's Factory Zero. Estas tecnologías aumentan la agilidad de la cadena de suministro y facilitan la producción de vehículos de alto volumen.
• En abril de 2025, el líder de la industria Uber Freight compartió la utilización de AI para optimizar el enrutamiento de camiones, reduciendo millas vacías en un 15% y mejorando el consumo de combustible. Las aplicaciones IoT y AI se centran en la logística de vehículos en su conjunto, mejorando la programación de rutas, la visibilidad y la eficiencia de la flota.
• En marzo de 2025, Kuehne + Nagel reportaron una demanda robusta de servicios de consultoría, asesoramiento aduanero, kitting y secuencia de vehículos estimulados por el aumento de problemas comerciales globales como tarifas y congestión portuaria norteamericana.

El informe de investigación del mercado de logística de vehículos terminado en América del Norte incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y TEU de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por transporte

• Road
• Rail
• Mar
• Aire

Mercado, por vehículo

• Vehículos de pasajeros
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Vehículos comerciales
  • LCV
  • MCV
  • HCV
• Vehículos eléctricos
  • BEV
  • PHEV
• Vehículos de lujo

Mercado, por servicio

• Transporte
• Almacén
• Distribución
• Servicios de valor añadido
• Otros

Mercado, por fin uso

• OEMs
• Concesiones
• Otros

La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países:

• Estados Unidos
  • Alabama
  • Alaska
  • Arizona
  • Arkansas
  • California
  • Colorado
  • Connecticut
  • Delaware
  • Florida
  • Georgia
  • Hawaii
  • Idaho
  • Illinois
  • Indiana
  • Iowa
  • Kansas
  • Kentucky
  • Louisiana
  • Maine
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Michigan
  • Minnesota
  • Mississippi
  • Missouri
  • Montana
  • Nebraska
  • Nevada
  • New Hampshire
  • New Jersey
  • Nuevo México
  • Nueva York
  • Carolina del Norte
  • North Dakota
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Oregon
  • Pennsylvania
  • Rhode Island
  • South Carolina
  • South Dakota
  • Tennessee
  • Texas
  • Utah
  • Vermont
  • Virginia
  • Washington
  • West Virginia
  • Wisconsin
  • Wyoming
• Canadá
  • Alberta
  • Columbia Británica
  • Manitoba
  • New Brunswick
  • Terranova y Labrador
  • Nueva Escocia
  • Ontario
  • Isla Prince Edward
  • Quebec
  • Saskatchewan
  • Territorios del noroeste
  • Nunavut
  • Yukon