Tamaño del mercado de logística ferroviaria: por servicio, por carga, por distancia, por usuario final, pronóstico de crecimiento 2025-2034

Rail Logistics Tamaño del mercado

El mercado global de logística ferroviaria fue valorado en USD 416.8 mil millones en 2024 y se calcula que registra un CAGR de 5,4% entre 2025 y 2034.

El aumento del crecimiento mundial del comercio electrónico tiene un impacto significativo en el mercado. Las empresas buscan opciones de envío confiables y asequibles. Transporte intermodal ferroviario implica varias formas diferentes de transporte para mover mercancías. Hay una mayor dependencia en las redes ferroviarias para tiempos de entrega más rápidos, que son capaces de mover eficientemente cargas pesadas a través de las áreas. Por ejemplo, la Asociación de Ferrocarriles Americanos (AAR) declaró en noviembre de 2023 que los ferrocarriles estadounidenses utilizaban más de 1,1 millones de remolques y contenedores. Se han añadido más de 60.000 unidades, lo que representa un aumento del 5% respecto a 2022.

La logística ferroviaria es menos vulnerable al mal tiempo y proporciona seguridad, especialmente cuando viaja largas distancias. Las soluciones de transporte ecológicas y eficaces son cada vez más necesarias a medida que crece el comercio mundial. La logística ferroviaria ofrece seguridad y son menos propensos a condiciones meteorológicas adversas al viajar grandes distancias. A medida que el comercio internacional se expande, existe una necesidad cada vez mayor de opciones de transporte eficientes y ambientalmente responsables.

Como la logística ferroviaria tiene una huella de carbono más baja que el transporte por carretera, se está volviendo más popular entre las empresas que buscan mejorar la sostenibilidad de la cadena de suministro. Por ejemplo, según un análisis de 2023 Statista, los trenes producen alrededor del 1% de las emisiones de dióxido de carbono en comparación con otras formas de transporte. Esto conduce a la adopción de la logística de trenes para soluciones sostenibles y ecológicas.

Los gobiernos están invirtiendo en proyectos ferroviarios para aumentar el crecimiento económico y aumentar la eficiencia y la seguridad del transporte. El objetivo es revolucionar las redes ferroviarias convencionales, añadir nuevas rutas e incorporar tecnologías de vanguardia.

Rail Logistics Tendencias de mercado

• El avance de la Inteligencia Artificial (AI) e Internet de las Cosas (IoT) en la logística ferroviaria está transformando el mercado. Mejora la sostenibilidad, seguridad y productividad. El mantenimiento predictivo basado en la IA predice la necesidad de reparaciones evaluando datos en tiempo real de trenes y su infraestructura. Ayuda a reducir accidentes y fallos del equipo.
• Los operadores de ferrocarriles utilizan AI para optimizar la programación y el enrutamiento siguiendo el movimiento de los ferrocarriles dentro de los patios. Se utiliza un sistema avanzado de señalización para reducir los retrasos y reducir los gastos de funcionamiento debido a un mejor flujo de trenes a través de los patios. Por ejemplo, en diciembre de 2023, Alstom lanzó el Centro digital más grande para la señalización de la próxima generación. Cuesta alrededor de USD 40 millones. Esta tecnología es útil en las operaciones principales, urbanas y de flete, aumentando la seguridad y la eficiencia.
• La automatización del sector ferroviario está ganando tracción con un esfuerzo por disminuir el error humano y aumentar la eficiencia operacional. Con sistemas de control sofisticados, los trenes autónomos pueden funcionar sin implicación humana directa, mejorando la fiabilidad y la seguridad. Por ejemplo, en septiembre de 2024, China probó con éxito un tren de carga sin conductor en el ferrocarril Shuozhou-Huanghua. Esta tecnología mejoró la eficiencia operacional y redujo el consumo de energía.
• Muchas redes ferroviarias dependen del envejecimiento de activos de trenes, sistemas de señalización antiguos y vías ferroviarias. en todo el mundo confía. Resulta en demoras, aumento de los gastos de mantenimiento y fallos más frecuentes. Para la logística ferroviaria se necesitan grandes inversiones en activos rodantes, sistemas de señalización e infraestructura. Las demoras prolongadas de los proyectos y el requisito de mantenimiento en curso generan un rendimiento lento de la inversión (ROI).

Rail Logistics Market Analysis

Sobre la base del servicio, el mercado de logística ferroviaria se divide en transporte de mercancías, almacenamiento, logística intermodal, gestión de la cadena de suministro y soluciones digitales. En 2024, el segmento de transporte de mercancías mantuvo una cuota de mercado de más del 50% y se espera que cruce USD 350 mil millones en 2034.

• El transporte de carga implica el movimiento a largo plazo de mercancías, incluyendo mercancías a granel, mercancías terminadas y materias primas. La eficacia en función de los costos, la eficiencia energética y la capacidad de manejo del volumen son las razones de su dominio. Se utiliza ampliamente en sectores como la agricultura, la minería y la manufactura. El flete ferroviario reduce las huellas de carbono y proporciona soluciones logísticas sostenibles.
• Los servicios especializados de flete incluyen el transporte de mercancías sensibles a la temperatura y materiales peligrosos que requieren un buen manejo. Los servicios de flete ferroviario combinan el transporte intermodal para mover mercancías de forma segura y eficiente.
• Las empresas están contribuyendo al flete ferroviario invirtiendo en infraestructura ferroviaria. Por ejemplo, Canadian Pacific Kansas City (CPKC) aumentó su capacidad de flete ferroviario en diciembre de 2024 mediante la construcción de un nuevo puente ferroviario internacional. Este puente conecta las fronteras de Estados Unidos y México, lo que aumenta la eficacia del comercio y la logística transfronteriza.
• En logística ferroviaria, los servicios de almacenamiento incluyen mantener productos en diferentes etapas de la cadena de suministro. Hace más eficaz la gestión y la entrega de los inventarios. Las soluciones digitales como blockchain, AI, IoT y ML se utilizan en transporte de mercancías para mejorar las operaciones.

Sobre la base de la carga, el mercado de logística ferroviaria se clasifica en mercancías a granel, líquidos, contenedores, automotrices y controladas por temperatura. El segmento de vracs mantuvo una cuota de mercado del 44% en 2024.

• La carga a granel implica grandes cantidades de productos desempaquetados como carbón, minerales, granos y minerales. Estas mercancías se transportan en formas no contaminadas debido a su volumen y naturaleza. Las industrias como la minería, la agricultura, la energía y la construcción dependen en gran medida del transporte de mercancías a granel.
• El transporte de ferrocarril cubre grandes distancias junto con mercancías a granel. Ayuda a reducir el consumo de combustible y el transporte más seguro. El transporte ferroviario se utiliza para viajes frecuentes que implica el transporte de grandes cantidades de materias primas a instalaciones de procesamiento.
• La carga automotriz implica el transporte de automóviles y su parte a través del flete ferroviario. Mercancías perecederas como productos alimenticios y farmacéuticos se transportan a través de contenedores ferroviarios controlados por la temperatura. La carga líquida se transporta utilizando tanques especializados para manejar líquidos como productos químicos y aceite de forma segura.

Basado en la distancia, el mercado de logística ferroviaria se segmenta en corto, mediano y largo recorrido. El segmento de largo plazo dominó la contabilidad del mercado por más de USD 150 mil millones en 2024.

• La logística ferroviaria de larga distancia incluye el transporte de mercancías a largas distancias más de 1.000 kilómetros. Este mercado es beneficioso para productos a granel como carbón, minerales y productos agrícolas. Proporciona fiabilidad y eficacia en función de los costos en grandes zonas. La necesidad de una logística ferroviaria a largo plazo ha aumentado debido a la expansión económica y al aumento de la producción industrial.
• Las redes ferroviarias de larga distancia se utilizan principalmente en la logística transfronteriza para conectar las zonas industriales y de consumo. Por ejemplo, una empresa conjunta entre Trafigura, Mota-Engil y Vecturis, inició operaciones a lo largo de la ruta ferroviaria de Benguela en julio de 2023. Lobito en Angola y Kolwezi en la República Democrática del Congo están conectados por esta línea de 1.700 kilómetros.
• El transporte medio actúa como un vínculo entre la larga distancia y el transporte regional. Hace que las cosas sean fáciles de cruzar estados o naciones cercanos. El transporte de productos a distancias más cortas, por lo general menos de 500 kilómetros, es el foco de la logística ferroviaria de corta distancia. Reduce los efectos sobre el medio ambiente y facilita el tráfico.

Sobre la base de la industria de uso final, el mercado de logística ferroviaria se centra en la minería, la agricultura, la energía, la fabricación, la construcción, el comercio minorista, automotriz, química, alimentos y bebidas. El segmento minero tuvo una cuota de mercado de alrededor del 20% en 2024.

• El flete ferroviario es esencial en la industria minera para el transporte de grandes cantidades de mercancías. Se mueve mayor número de materias primas como carbón, hierro, mineral y cobre a puertos de fabricación. Ayuda a reducir costos, aumentar la eficiencia y reducir las emisiones.
• El aumento de la actividad minera y la mayor necesidad de logística ferroviaria conduce al aumento de los precios de los productos básicos. Los gobiernos y las entidades institucionales están invirtiendo en infraestructura ferroviaria para apoyar las actividades mineras, especialmente en lugares remotos. Por ejemplo, en diciembre de 2024, los Estados Unidos anunciaron una inversión de USD 600 millones en el proyecto ferroviario Lobito Corridor. El objetivo de este proyecto es vincular las zonas ricas en minerales de la República Democrática del Congo (RDC) y Zambia con Lobito, un puerto Atlántico en Angola. Se prevé que el corredor acelerará el movimiento de minerales vitales como el cobre y el cobalto.

Asia Pacífico dominaba el mercado global de logística ferroviaria con una gran proporción de más del 35% en 2024 y China lidera el mercado en la región.

• China lidera el mundo en logística ferroviaria con su vasta red ferroviaria, esfuerzos estratégicos y base industrial. El ferrocarril es un medio vital de transporte para mercancías manufacturadas, mercancías a granel y carga containerizzate en la nación.
• China tiene conexiones internacionales de trenes con regiones como Asia Central y Meridional y Europa. El gobierno chino hizo una gran inversión en el establecimiento de la infraestructura ferroviaria.
• Por ejemplo, China gastó más de 97 mil millones de dólares en infraestructura ferroviaria en 2024. Ayudó a la nación a construir casi 2.300 kilómetros de nuevas líneas ferroviarias. Busca ofrecer modos de transporte fiables y más rápidos.

Se espera que el mercado de logística ferroviaria en Estados Unidos experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.

• Estados Unidos es el líder de la red de logística ferroviaria de Norteamérica. Aumenta la productividad de la movilidad de fletes a largo plazo. Las inversiones en infraestructura, los avances tecnológicos y las medidas intencionadas para fortalecer los vínculos comerciales contribuyen a la estabilidad y al crecimiento constante de este mercado.
• Se espera que las inversiones gubernamentales en tecnología e infraestructura ferroviaria mejoren la eficacia operacional y la calidad de los servicios.
• Por ejemplo, la Administración Federal de Ferrocarriles de Estados Unidos declaró en octubre de 2024 que invertirá más de USD 2.4 mil millones en nuevos proyectos ferroviarios. Busca ampliar las redes de transporte de pasajeros y mercancías, mejorar la seguridad y simplificar las cadenas de suministro.

Se espera que el mercado de logística ferroviaria en Alemania se expanda significativamente de 2025 a 2034.

• Alemania tiene el mercado de carga ferroviaria más grande de Europa. El país busca soluciones de movilidad sostenibles, ya que el flete ferroviario desempeña un papel fundamental en la reducción de las emisiones y la mejora de la competitividad.
• La industria de la logística ferroviaria de Alemania se está expandiendo gracias a las principales empresas como Deutsche Bahn AG, CHS Container Handel GmbH y Concert Logistics Unirail GmbH. Los gastos continuos del gobierno europeo en infraestructura ferroviaria en el sector del flete ferroviario.
• Por ejemplo, la Unión Europea invirtió alrededor de 1.800 millones de dólares en operaciones de carga ferroviaria alemanas en mayo de 2024. Presta asistencia a los clientes de flete industrial al reducir los costos de transporte y ayudar a alcanzar los objetivos de Green Deal.

En el MEA, el mercado de logística ferroviaria se establece para crecer rápidamente de 2025 a 2034.

• Los gobiernos y las entidades privadas están invirtiendo fuertemente en infraestructura ferroviaria para apoyar el crecimiento económico y mejorar la conectividad, especialmente en zonas remotas ricas en recursos naturales.
• La colaboración internacional ayuda a mejorar la logística ferroviaria en la región del MEA. Por ejemplo, en septiembre de 2024, la UAE International Resources Holding (IRH) se ha asociado con la Corporación de Inversiones Públicas de Sudáfrica (PIC) para invertir en infraestructura ferroviaria y proyectos de energía verde. Su objetivo es mejorar la capacidad logística y apoyar el desarrollo sostenible.

Rail Logistics Market Share

• Las 5 principales empresas de la industria de la logística ferroviaria son BNSF Railway, DB, SNCF, China Railway Corporation y Union Pacific Railroad. Mantienen colectivamente una cuota de mercado superior al 25% en el mercado.
• Deutsche Bahn (DB) está mejorando y desarrollando la infraestructura ferroviaria de Alemania y fortaleciendo su red logística internacional. Están invirtiendo en digitalización y automatización para mejorar la eficacia general. Su objetivo es ser neutral en el clima para 2040.
• Con la expansión de su red ferroviaria de alta velocidad, China Railway Corporation refuerza su estatus como líder mundial en infraestructura ferroviaria. La empresa también desempeña un papel crucial en la Iniciativa de Belt y Road de China, que sirve para aumentar las rutas comerciales y el flete transfronterizo. China Railway amplió su red mundial de fletes en 2024, aumentando el volumen de fletes en 3,6% a 120 millones de toneladas. Añadió nuevas rutas que conectan a China con África, Europa y Asia sudoriental, operando ahora en 24 naciones europeas y más de 100 ciudades.
• SNCF El grupo se centra en el desarrollo del tráfico internacional de pasajeros de alta velocidad en Europa y el fortalecimiento de las conexiones de los ferrocarriles europeos mediante la cooperación con Deutsche Bahn y otros operadores. Una primera esfera de inversión es mejorar la experiencia de los pasajeros, lo que incluye puntualidad, entradas digitales y servicio general.
• BNSF Ferrocarril tiene como objetivo mejorar la eficiencia de sus servicios de flete implementando parcialmente los principios de precisión de ferrocarril programado (PSR) de una manera que mejora la fiabilidad del servicio de la empresa, pero no a expensas de la flexibilidad. La empresa está ampliando su red de transporte intermodal combinando servicios de transporte ferroviario y camiones para un movimiento más eficiente de carga.
• Union Pacific Railroad también está aplicando tecnología moderna para mejorar la eficiencia de la red y la logística del movimiento de carga. La empresa emplea AI, automatización y análisis predictivos para mejorar las rutas y minimizar el tiempo de transporte. Las locomotoras eficientes en el combustible y las nuevas fuentes de energía son parte de las inversiones de sostenibilidad destinadas a reducir las emisiones.

Rail Logistics Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de la logística ferroviaria incluyen:

• Aurizon
• BNSF Railway
• Canadian National Railway (CN)
• Canadian Pacific Kansas City (CPKC)
• China Ferrocarril
• CSX Transporte
• Deutsche Bahn (DB Cargo)
• Euro Cargo Rail
• Ferromex
• Genesee " Wyoming
• Indian Railways

Los participantes de la industria y los jugadores recientes utilizan varias tácticas para aumentar su cuota de mercado en el sector de la logística ferroviaria. Estas empresas se concentran en el desarrollo infraestructural, las mejoras tecnológicas y las alianzas estratégicas para obtener un límite competitivo. Una esfera de interés clave es mejorar la eficiencia mediante análisis y automatización impulsados por AI, lo que permite el seguimiento en tiempo real y el mantenimiento predictivo. Además, están ampliando sus capacidades intermodales para proporcionar soluciones logísticas sin problemas.

Las empresas de logística ferroviaria participan activamente en programas gubernamentales y asociaciones del sector privado para satisfacer la creciente demanda y superar los obstáculos de infraestructura. Estas asociaciones tienen por objeto mejorar las redes ferroviarias, aumentar la capacidad y mejorar la fiabilidad de los servicios. Las empresas priorizan la capacitación y el desarrollo y la inversión en su fuerza de trabajo para gestionar y operar eficazmente en un entorno logístico centrado en el ferrocarril. Las empresas también están aplicando prácticas sostenibles mediante la optimización del uso energético y la utilización de locomotoras híbridas-eléctricas para alcanzar objetivos ambientales globales y atraer clientes eco-conscientes.

Rail Logistics Industry News

• En febrero de 2025, el capital de la infraestructura de Orión proporcionó a CargoBeamer alrededor de USD 68 millones en financiación para construir instalaciones ferroviarias vitales en toda Europa. La financiación ayudará a construir terminales en Domodossola, Italia, y Kaldenkirchen, Alemania. Además, mejorará la logística intermodal y promoverá el transporte de mercancías ecológico entre Italia, Alemania y otras áreas importantes.
• En enero de 2025, la compañía logística internacional, DP World planea invertir USD 400 millones en los dos años para mejorar la terminal ferroviaria en Port Botany en Sydney. La capacidad ferroviaria anual de la terminal se duplicará como parte del redesarrollo. Disminuirá el tráfico y aumentará la productividad.
• En abril de 2024, DB Cargo anunció la finalización de pruebas prácticas de dos años de un tren de carga digital equipado con un sistema Digital Automatic Coupling (DAK). El sistema permite trenes de carga más largos y más pesados, aumentando en última instancia la capacidad de transporte. Hará logística ferroviaria más potente y eficiente con soluciones ecológicas.
• En abril de 2023, Ferromex presentó el servicio intermodal Premium de Falcon en colaboración con Union Pacific y Canadian National Railway. Este proyecto proporcionó un enlace ferroviario suave entre Canadá y México a través de los EE.UU. Mejora la eficiencia de los envíos transfronterizos, especialmente para fletes controlados por la temperatura y piezas automáticas.

El informe de investigación del mercado de la logística ferroviaria incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Bn) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por servicio

• Transporte de carga
• Almacén
• Logística intermodal
• Gestión de la cadena de suministro
• Soluciones digitales

Mercado, por Cargo

• Bulk
• Liquid
• Containers
• Automoción
• Bienes controlados por la temperatura

Mercado, por Distancia

• Corto corto
• Media-haul
• Long-haul

Mercado, por fin uso

• Minería
• Agricultura
• Energy
• Fabricación
• Construcción
• Retail
• Automoción
• Productos químicos
• Alimentos y bebidas
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita