Taille du marché de la logistique automobile, par service, par transport, par véhicule, par distribution, par activité, prévisions de croissance 2025 – 2034

Logistique automobile Taille du marché

La taille du marché mondial de la logistique automobile a été évaluée à 266,8 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 6,9% entre 2025 et 2034. La logistique totale du transport automobile continue de connaître une croissance importante, due à l'augmentation des immatriculations de véhicules ainsi qu'à la nécessité d'un entreposage organisé des pièces automobiles. L'OICA a déclaré qu'il y avait eu une augmentation de 12,3 % des immatriculations de voitures particulières en 2022-2023, ce qui a permis d'enregistrer plus de 57 millions d'immatriculations totales.

Comme le commerce et la production de véhicules continuent d'augmenter dans tous les pays, il existe une forte demande de solutions d'expédition robustes et valables, ce qui est particulièrement vrai sur la scène mondiale. De plus, une tendance croissante à investir dans des flottes de transport améliorées qui offrent des installations d'émission réduites a un impact positif sur les perspectives du marché de la logistique automobile. Le marché est littéralement au bord de l'expansion, c'est-à-dire grâce à ce virage vers des solutions logistiques plus vertes qui garantiront la durabilité.

Avec l'augmentation de la demande de voitures électriques, les services de logistique automobile requis évoluent également. En 2023, par rapport à l'année précédente, l'Agence internationale de l'énergie a enregistré une augmentation étonnante de 3,5 millions de ventes mondiales de voitures électriques, soit environ 35 %. Avec une augmentation de l'approvisionnement, les entreprises de logistique devront trouver de nouvelles solutions pour transporter les véhicules électriques et leurs batteries.

De façon appropriée, le transport des EV et des batteries nécessite de vastes environnements à température contrôlée ainsi que des véhicules spécialisés dans le transport des batteries. Un tel soutien logistique renforce l'avantage concurrentiel d'une entreprise en matière de transport de véhicules respectueux de l'environnement et des émissions. Les ventes de véhicules électriques à travers le monde augmentent considérablement, de même que le besoin de services logistiques de transport respectueux des émissions, et c'est là que les services logistiques ciblés par le secteur automobile offrent de vastes possibilités de croissance.

Logistique automobile Tendances du marché

• La croissance mondiale du commerce électronique et du commerce de détail en ligne a également accru la nécessité pour les constructeurs automobiles et leurs entreprises de développer un soutien logistique renforcé. Selon Statista, les ventes mondiales pour le commerce électronique de détail devraient dépasser 4,1 billions de dollars d'ici 2024. L'augmentation des ventes en ligne d'articles liés à l'automobile a permis d'optimiser les services de transport et de livraison logistiques.
• Le commerce électronique rend nécessaire un service logistique rapide et efficace pour la livraison de pièces et le transport de véhicules. À mesure que l'industrie progresse, le besoin de systèmes d'inventaire fiables, de services d'exécution des commandes et de livraison au dernier kilomètre devient plus grand. Cela ouvre de nouvelles portes pour la logistique qui peuvent travailler à améliorer leurs offres afin de répondre à la demande croissante du marché de la logistique automobile.
• Le secteur de la logistique automobile obtient un grand lifting grâce à l'intégration de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique dans l'image. Les IA générative sur le marché de la logistique est également sur la voie d'un boom économique, évalué à 864,3 millions de dollars des États-Unis en 2023 et devrait croître à un rythme de 33,2 % entre 2024 et 2032. Ces technologies de pointe utilisées permettent une planification précise des itinéraires de transport, une estimation de la demande et une localisation en temps réel des marchandises à une échelle sans précédent.
• La technologie AI transforme l'industrie en permettant aux entreprises de logistique d'accéder directement aux données nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant leur gestion de la chaîne d'approvisionnement, ce qui maintient le coût à un niveau inférieur et améliore les délais de livraison. De plus, la technologie d'apprentissage automatique aide à optimiser l'acheminement des véhicules en assurant des résultats rentables. La transformation apportée par le changement technologique permet d'améliorer l'efficacité des processus opérationnels et maintient la satisfaction de la clientèle dans l'industrie automobile en fournissant des services de transport rentables et fiables.
• La pénurie d'infrastructures dans les zones rurales ou en développement aura une incidence négative sur l'expansion du marché de la logistique automobile. Il n'y a pas de réseau routier suffisant, et leur transport routier moderne et d'autres services logistiques dans les zones rurales n'ont pas non plus d'incidence directe sur le mouvement des véhicules et de leurs pièces. Ces problèmes entraînent des cycles plus longs, des coûts plus élevés et limitent également les services logistiques aux nouveaux territoires non maîtrisés.
• Les contraintes dans l'infrastructure logistique dans certaines régions entraveront la croissance dans l'industrie logistique automobile, car les fabricants et les opérateurs logistiques ont des difficultés à satisfaire ces besoins.

Logistique automobile Analyse du marché

Basé sur le transport, le marché est divisé en route, rail, mer et air. En 2024, le segment routier détenait une part de marché de plus de 42 % et devrait traverser 210 milliards de dollars d'ici 2034.

• Partout dans le monde, les gouvernements mettent l'accent sur le développement de l'infrastructure routière et investissent de grandes sommes. Les réseaux stimulent la logistique en réduisant le temps et les coûts du transport de marchandises avec des véhicules. Un réseau logistique accru améliore la vitesse avec laquelle les véhicules et les pièces sont livrés et réduit la dépendance de la branche de la route dans la chaîne d'approvisionnement et les livraisons de dernière mile de pièces dans l'industrie automobile.
• Le type de requiem consommateurs ont pousse la logistique routière dans ce cas par exemple le marché automobile à élargir. On constate que l'économie et le commerce dans le secteur de la vente au détail ne cessent de croître et qu'il est donc nécessaire d'accélérer et d'améliorer le déplacement des pièces et même des véhicules achevés, ce qui favorise la fiabilité des systèmes de transport. Pour que le marché de la logistique automobile se développe, le transport routier de marchandises permet des vitesses qui sont inégalées et directes aux routes qui placent l'économie à un avantage.
• Compte tenu des réglementations plus rigoureuses en matière d'émissions adoptées dans le monde entier, le secteur du transport routier est plus disposé à adopter des solutions de transport respectueuses de l'environnement. La croissance des camions électriques aux côtés de solutions logistiques durables transforme le marché de la logistique automobile combative et permet aux entreprises de réduire leurs dommages environnementaux. Ces innovations soutiennent le développement futur du mode de transport routier dans l'industrie de la logistique automobile.

D'après les véhicules, le marché de la logistique automobile est classé dans la catégorie des voitures particulières et des véhicules utilitaires. Le segment des voitures particulières détenait une part de marché de 65 % en 2024.

• La croissance mondiale de la production et de l'immatriculation des voitures particulières, en particulier dans les pays en transition, est le principal facteur de la croissance du marché de la logistique automobile. Au fur et à mesure que le nombre de véhicules produits augmente, la nécessité d'un transport, d'un stockage et d'une distribution efficaces des pièces augmente et renforce le rôle du segment des voitures particulières dans la chaîne logistique et favorise la croissance du marché.
• La croissance des technologies logistiques, y compris les systèmes de suivi en temps réel et les systèmes automatisés de gestion des stocks, accroît l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur de la logistique des voitures particulières. Ces technologies contribuent au contrôle des stocks, à l'optimisation des itinéraires et à la rapidité de livraison aux clients, ce qui réduit les coûts et augmente la rentabilité et contribue ainsi à la croissance de la logistique des voitures particulières sur le marché automobile.

Basé sur le service, le marché de la logistique automobile est divisé en entrée, sortie, inverse et, après-vente. En 2024, le segment entrant a dominé le marché avec plus de 115 milliards de dollars.

• Avec une augmentation aussi rapide de la production automobile mondiale, la demande de logistique automobile entrante a été plus élevée. En raison des vastes réseaux d'approvisionnement et de logistique que doivent gérer les constructeurs automobiles, la gestion et le transport efficaces des pièces et des composants bruts deviennent essentiels pour assurer une fabrication transparente. L'introduction et l'utilisation de services sophistiqués de logistique automobile d'arrivée ont permis à l'industrie automobile de cliquer, beaucoup plus que nous sommes habitués, le clic mondial beaucoup d'entre nous sont habitués à.
• Les services logistiques automatisés entrants se sont également améliorés en raison du commerce transfrontalier et de l'intégration de la chaîne d'approvisionnement mondiale. L'intégration des chaînes d'approvisionnement internationales a permis de réduire les coûts à tous les niveaux, d'améliorer l'efficacité et la rapidité de la logistique entrante, et cette vitesse accrue signifie que davantage de pièces et de matériaux doivent être déplacés, ce qui signifie que le marché augmente encore. Pour l'automobile, intégrer les chaînes d'approvisionnement mondiales et réduire le coût des carburants commerciaux transfrontaliers dans la logistique infrafrontière.

Basé sur la distribution, le marché de la logistique automobile est divisé en intérieurs et internationaux. Le segment intérieur devrait augmenter de 7,5 % au cours de la période de prévision.

• Les décideurs politiques ont eux aussi contribué à améliorer le marché de la logistique automobile en offrant des allégements fiscaux, des subventions et des améliorations obligatoires sur la chaîne d'approvisionnement, en augmentant l'efficacité permettant aux constructeurs automobiles de compter sur les fabricants locaux, en stimulant la demande de logistique intérieure beaucoup plus que ce qui était présent auparavant. Ainsi, le gouvernement et les entreprises travaillent ensemble pour récolter les avantages d'une plus grande part de marché.
• Le besoin de services logistiques a augmenté sur le marché intérieur en raison de la croissance du commerce électronique et des ventes de DTC dans l'industrie automobile. Les clients préfèrent maintenant acheter des véhicules en ligne et les faire livrer à leur domicile. Le nombre croissant de plateformes en ligne pour la vente de véhicules nécessite des ajustements de commercialisation mixte et des systèmes de distribution nationaux plus efficaces pour ces biens, et alimente le marché national des services de logistique automobile.

La Chine a dominé le marché mondial de la logistique automobile avec une part majeure de plus de 38% en 2024.

• La Chine émergeant comme la plaque tournante la plus productive de la fabrication automobile, sa grande base de consommateurs souligne en outre l'ampleur massive de l'industrie de la logistique automobile. L'augmentation de la demande de solutions logistiques peut être attribuée à l'augmentation de la production nationale de véhicules ainsi qu'à l'augmentation des exportations chinoises de voitures. Pour que les exportations de voitures chinoises réussissent sur le marché mondial, la demande pour des facteurs de transport et de chaîne d'approvisionnement efficaces sur le plan opérationnel atteint une augmentation significative.
• La demande de services de logistique automobile continue d'augmenter en raison des initiatives gouvernementales et des améliorations apportées à l'infrastructure, notamment la construction de nouveaux centres de transport, la réparation des systèmes routiers et autres. Cela fait de la Chine un concurrent clé dans le département logistique automobile.

Europe Le marché de la logistique automobile bénéficie de l'industrie automobile de pointe de la région, y compris des acteurs majeurs tels que Volkswagen, BMW et Daimler. La forte demande pour les voitures particulières et les pièces automobiles alimente le besoin de services logistiques efficaces.

• L'Allemagne étant la plus forte industrie automobile, elle a fait de l'Europe une zone géographique importante dans le contexte du marché de l'exportation automobile. L'infrastructure établie dont dispose la région, y compris les principaux ports et itinéraires de transport, assure la fourniture sans heurt de services à l'industrie automobile. De plus, il existe un besoin croissant de VE et de nouvelles pratiques logistiques innovantes qui peuvent être durables. Ces deux facteurs contribuent à l'expansion de cette industrie en Europe.
• L'Amérique du Nord détient un pourcentage élevé de l'industrie de la logistique automobile grâce à son trio de géants automobiles : General Motors, Ford et Tesla. L'augmentation des exportations de véhicules finis et la demande croissante de pièces d'automobile jouent également un rôle. Un saut dans la popularité des véhicules électriques (EV) aux côtés de politiques environnementales plus difficiles conduisent les constructeurs automobiles à de nouvelles opportunités au sein du marché de la logistique spécialisée.
• De plus, la croissance de la fabrication automobile dans cette région particulière est alimentée par la présence de ports, de chemins de fer et de routes; l'infrastructure de l'Amérique du Nord est relativement plus forte que celle des autres continents. En raison de l'expansion des véhicules électriques au sein de la région, la demande de services logistiques augmentera immédiatement.

Logistique automobile Part de marché

DHL Supply Chain, XPO Logistics, Kuehne + Nagel, DSV, United Parcel Service, Inc, DB Schenker et SNCF Logistics détiennent une part de marché significative de plus de 38% dans l'industrie de la logistique automobile. Efficacité, rapidité, rentabilité et durabilité étant les principales priorités, DHL est l'un des leaders du secteur de la logistique automobile. L'entreprise s'est fortement concentrée sur sa transformation numérique afin d'accroître la visibilité dans toute la chaîne d'approvisionnement. L'intégration de technologies comme l'intelligence artificielle (IA) et la robotique a aidé DHL à améliorer leurs procédures d'exploitation, la réduction des coûts et les délais de livraison. La dégradation de l'environnement et la transition vers le monde de l'automobile électrique ont cimenté DHL.

United Parcel Services concurrence dans l'industrie de la logistique automobile avec un avantage concurrentiel considérable découlant du réseau mondial et des technologies de l'information à leur disposition. L'accent mis sur les stratégies de la chaîne d'approvisionnement, la surveillance des systèmes en temps réel et la coordination dynamique des livraisons permet aux constructeurs automobiles et aux fournisseurs de travailler facilement avec eux. En outre, UPS est l'un des utilisateurs qui investit activement dans des options de logistique respectueuses de l'environnement, y compris des bateaux à carburant de remplacement et des options de transport neutres en carbone.

Logistique automobile Sociétés de marché

Les principaux acteurs de l'industrie de la logistique automobile sont notamment:

• CEVA Logistique
• DHL Chaîne d'approvisionnement
• DSV
• Comité consultatif international
• Logistique impériale
• Kuehne + Nagel
• Panalpina
• Système Ryder
• SNCF Logistique
• XPO Logistique

Le marché mondial de la logistique automobile est caractérisé par des segments régionaux internationaux et régionaux plus prononcés permettant aux fournisseurs de répondre aux besoins uniques de la clientèle pour la chaîne d'approvisionnement qui inclut la concurrence internationale parce qu'ils ont acquis d'autres entreprises et d'étendre leurs offres de services multiples qui comprennent la logistique entrante, la logistique sortante et les services après-vente. En intégrant des technologies avancées telles que le suivi à distance, la chaîne de blocs pour la surveillance de la chaîne d'approvisionnement et l'analyse prédictive des données de recherche, ils ont renforcé leur présence sur les marchés internationaux, en particulier ceux qui ont des environnements automobiles complexes.

Les acteurs régionaux restent compétitifs grâce à leurs capacités de personnalisation et de gestion des coûts qui répondent aux enjeux nationaux comme la conformité et l'infrastructure. Ils font appel à des partenariats internationaux et considèrent l'innovation comme une voie qui transcende le fait d'être une entreprise régionale. La complexité croissante des chaînes d'approvisionnement mondiales et les exigences accrues en matière de durabilité des solutions logistiques et électriques et autoconduites poussent les fournisseurs régionaux à chercher des innovations ou à s'associer avec des leaders mondiaux.

Le paysage sera plus caractérisé par des regroupements en raison de l'augmentation prévue des fusions-acquisitions à mesure que les acteurs locaux amélioreront leurs progrès technologiques pour faire face aux entreprises internationales. La combinaison de ces facteurs devrait modifier la structure de la concurrence dans le domaine de la logistique automobile, ce qui accroît considérablement l'efficacité et la créativité du processus.

Nouvelles du secteur de la logistique automobile

• Mahindra Logistics Ltd. a signé un accord le novembre 2024 avec Indian Vehicle Carriers Pvt. Ltd (IVC) pour lancer une division 2×2 logistique qui va principalement travailler au lancement d'opérations assurées dans la logistique automobile sortante. Mahindra La logistique sera l'acteur majoritaire de 2×2.
• En février 2024, ORTEC a pu fournir une solution qui répond et combine à la fois les produits finis et les besoins opérationnels de fabrication de toute organisation. La suite de solutions de fabrication d'ORTEC offre des idées précieuses et des outils de planification qui permettent aux organisations d'optimiser efficacement leurs chaînes d'approvisionnement et de réduire les coûts.
• En février 2024, SYNC Auto Logistics a lancé sa nouvelle infrastructure technologique alimentée par l'IA qui va permettre à l'entreprise de transformer l'industrie de la logistique automobile telle que nous la connaissons. Ce système offre une optimisation en temps réel de la citation et de la réservation par le suivi et la post-livraison des fonctions logistiques.

Le rapport d'étude de marché sur la logistique automobile comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars) et de volume (TUE) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par service

• Entrée
• Départ
• Inverser
• Après-vente

Marché, par transport

• Route
• Chemin de fer
• Mer
• Air

Marché, par véhicule

• Voiture particulière
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
  • Autres
• Véhicule commercial
  • Service léger
  • Droit moyen
  • Services lourds

Marché, par distribution

• Domestique
• internationaux relatifs

Marché, par activité

• Entreposage
• Transports

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite