Marché européen des équipements portuaires Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché européen des équipements portuaires

Le marché européen des équipements portuaires était évalué à 4,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 % entre 2025 et 2034. Les équipements portuaires avancés et écoénergétiques font l’objet d’une forte demande en raison de l’essor du développement des infrastructures dans les ports européens, en particulier dans les pays développés. Selon l’étude 2024 sur les investissements portuaires de l’Organisation européenne des ports (ESPO), les ports européens devraient nécessiter environ 86 milliards de dollars (USD) d’investissements au cours de la prochaine décennie, l’accent étant mis sur la durabilité et la transition énergétique.
 

Le taux d’adoption des équipements portuaires électriques et hybrides est également favorisé par les engagements en matière de durabilité, soutenus par l’émergence de nouvelles technologies. Les entreprises s’emploient à développer de nouvelles batteries et des équipements à faibles émissions. La politique de réduction des émissions de l’Union européenne stimule les activités de recherche et développement (R&D) consacrées aux technologies d’équipements portuaires hybrides et électriques, qui visent à réduire la consommation de carburant de 35 %.
 

Les politiques de l’Union européenne en matière d’émissions favorisent l’adoption des équipements portuaires électriques en Europe, ce qui soutient les initiatives de durabilité. Les ports européens, notamment dans des régions telles que Rotterdam et Anvers-Bruges, ont commencé à adopter des infrastructures et des équipements portuaires zéro émission. Ainsi, en décembre 2023, Hyster a conclu un protocole d’accord non contraignant avec Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) afin de fournir deux véhicules de manutention de conteneurs alimentés par des piles à combustible à hydrogène. Cette demande d’équipements sans émissions vise à réduire l’empreinte environnementale des opérations, fortement sollicitées par les utilisateurs portuaires.
 

Tendances du marché européen des équipements portuaires

• Dans l’Union européenne, Eurostat a indiqué qu’au deuxième trimestre 2024, Rotterdam demeurait le port le plus actif de l’Union, devançant toujours tous les autres avec 100,3 millions de tonnes de poids brut de marchandises. Anvers-Bruges arrivait en deuxième position avec 64,7 millions de tonnes, tandis que Hambourg représentait 24,7 millions de tonnes. L’augmentation constante du volume de marchandises manutentionnées renforce la nécessité d’optimiser les équipements portuaires avancés afin de garantir l’efficacité opérationnelle.
   
• Le secteur portuaire européen a connu une transformation majeure avec les investissements dans les technologies d’automatisation. Afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle, les exploitants de terminaux s’orientent vers des solutions automatisées pour réduire efficacement les coûts et les besoins en main-d’œuvre, tout en répondant à des normes de sécurité plus strictes. Les terminaux à conteneurs bénéficient particulièrement de cette tendance à l’automatisation, avec l’essor des véhicules à guidage automatique (AGV) télécommandés, des grues de parc et d’autres équipements similaires.
   
• Le secteur portuaire européen accorde une importance croissante à la durabilité. Les politiques de durabilité ont favorisé l’électrification des équipements portuaires et le recours à des solutions d’alimentation hybrides, tandis que les réglementations strictes adoptées par les autorités constituent également un facteur important.
   
• Les investissements dans les différents segments des équipements portuaires, destinés à renforcer le contrôle des opérations, à améliorer la sécurité des opérateurs et à assurer la conformité aux réglementations environnementales, ont nettement augmenté. L’adoption de technologies modernes telles que la télématique, la pesée et l’enregistrement vidéo automatisés, ainsi que les améliorations ergonomiques, est désormais considérée comme une norme.
   
• Bien que les machines portuaires modernes offrent des avantages en matière de performances, les dépenses initiales et les coûts de maintenance élevés demeurent des obstacles sur le marché européen. Cela est particulièrement vrai pour les modèles entièrement automatisés conçus pour des environnements portuaires difficiles.
   
• À l’instar de nombreux autres équipements des machines modernes, les équipements portuaires avancés reposent sur des systèmes plus complexes et nécessitent donc une formation spécialisée pour être utilisés correctement. Le manque de main-d’œuvre qualifiée constitue un problème pour le secteur. Ces difficultés peuvent être résolues grâce à de meilleurs programmes de formation, à des solutions de crédit-bail abordables et à des politiques favorisant une utilisation durable dans les différents systèmes portuaires européens.
   

Analyse du marché européen des équipements portuaires

Comprendre les tendances clés du marché

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En fonction de l’équipement, le marché européen des équipements portuaires est segmenté en chariots porte-conteneurs, chariots cavaliers, engins de manutention de conteneurs vides (ECH), grues portiques RTG (sur pneus) et tracteurs de terminal. En 2024, le segment des chariots porte-conteneurs représentait un chiffre d’affaires de plus de 1,2 milliard de dollars (USD) et devrait dépasser 1,9 milliard de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• Parallèlement à l’introduction de nouvelles politiques telles que la norme européenne Stage V, l’Europe a renforcé ses politiques de réglementation des émissions. Cette évolution a incité les fabricants à développer de nouvelles technologies axées sur l’efficacité énergétique, les objectifs d’émissions et les solutions hybrides diesel respectueuses de l’environnement. Les moteurs diesel propres et les systèmes hybrides réduisent considérablement les émissions de CO2 et contribuent à atteindre les objectifs en matière de consommation de carburant. En outre, ces systèmes utilisent des turbocompresseurs et la technologie de réduction catalytique sélective (SCR), qui réduisent les émissions de gaz nocifs tout en proposant des modes de fonctionnement à faibles émissions.
   
• Le choix de la source d’énergie modifie considérablement les performances et l’efficacité des équipements portuaires. Les équipements portuaires les plus récents sont dotés de systèmes d’alimentation hybrides ou électriques. Ces systèmes améliorent l’efficacité énergétique des navires et réduisent les émissions. Grâce à ces systèmes, l’opérateur peut contrôler les équipements pendant l’exécution des tâches tout en respectant des normes environnementales strictes.
   
• À titre d’exemple, en mars 2025, Konecranes a reçu une commande de CSP Iberian Valencia Terminal portant sur sept grues portiques RTG hybrides. Ces grues sont équipées de technologies avancées de propulsion hybride qui réduisent considérablement la consommation de carburant et les émissions de CO². Des systèmes de contrôle actif de la charge (ALC), de prévention des collisions avec le portique et de prévention du soulèvement des camions sont également intégrés aux grues, ce qui améliore aussi la sécurité opérationnelle et la sécurité du terminal de Valence.
   
• La télémétrie et l’interconnectivité des machines couvrent toutes les plages de puissance grâce au suivi en temps réel des performances, de la consommation de carburant et des besoins en matière de contrôles de maintenance. La productivité portuaire et la sécurité des opérateurs se sont récemment améliorées grâce à l’automatisation de toutes les catégories d’équipements portuaires et à l’utilisation de technologies d’IA.

Selon le mode de fonctionnement, le marché européen des équipements portuaires se divise entre équipements manuels et automatiques. Le segment manuel détenait une part de marché majoritaire d’environ 61 % en 2024 et devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision.
 

• Les anciens modèles d’équipements portuaires sont encore utilisés manuellement par certains petits ports et terminaux traitant de faibles volumes de marchandises, car ceux-ci n’ont pas besoin d’investir dans des systèmes automatisés. Ces ports et terminaux s’appuient sur des systèmes plus anciens. Ces types d’équipements sont plus flexibles et s’adaptent certainement à différents types de conditions d’exploitation. Les opérateurs modernisent leurs équipements dans les systèmes plus manuels et ajoutent des fonctionnalités telles que des systèmes de surveillance active et une ergonomie améliorée.
   
• Le type automatisé affiche la croissance la plus rapide, ce qui n’a rien de surprenant compte tenu de l’importance accordée à l’efficacité opérationnelle et à la capacité de traitement dans les grands terminaux à conteneurs. Les systèmes automatisés éliminent le besoin de main-d’œuvre manuelle, ce qui améliore l’efficacité opérationnelle ainsi que les normes de sécurité. L’application de technologies d’intelligence artificielle, d’apprentissage automatique et d’Internet des objets (IoT) renforce encore les capacités d’automatisation des équipements portuaires.
   
• Comme les autres types d’automatisation, l’automatisation des terminaux nécessite un investissement initial élevé, mais elle permet à long terme d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de réduire les coûts de main-d’œuvre. Les systèmes automatisés rendent également les terminaux beaucoup plus sûrs. Le développement de ports semi-automatisés constitue une nouveauté sur le marché, car ces installations équilibrent les avantages d’une automatisation accrue et le coût de l’investissement.
   

Selon la source d’énergie, le marché européen des équipements portuaires est segmenté en équipements diesel, électriques et hybrides. Le segment diesel dominait le marché et représentait plus de 1 milliard de dollars (USD) en 2024.
 

• La domination persistante des équipements diesel s’explique par leur présence bien établie, leur fiabilité et leurs capacités de puissance. Toutefois, les fabricants se concentrent de plus en plus sur le développement de moteurs diesel plus propres, conformes à des normes d’émission strictes telles que la norme européenne Stage V. Les moteurs diesel avancés intègrent des technologies telles que la réduction catalytique sélective (SCR) et les filtres à particules diesel afin de réduire les émissions.
   
• Portée par les objectifs de durabilité et les contraintes réglementaires, l’industrie s’est orientée vers les équipements électriques, ce qui entraîne une croissance rapide du segment. En plus de ne produire aucune émission pendant leur fonctionnement, les équipements électriques sont plus silencieux et plus économiques sur l’ensemble de leur cycle de vie. Le développement de batteries à haute capacité et de technologies de recharge rapide renforce encore l’attrait des équipements électriques, permettant ainsi d’accroître la productivité.
   
• Les équipements hybrides constituent une technologie de transition combinant motorisation diesel et électrique. Généralement, ces systèmes s’appuient sur des moteurs diesel pour les opérations nécessitant une puissance élevée, tandis que les systèmes électriques prennent en charge les tâches moins énergivores, ce qui améliore à la fois le rendement énergétique et les émissions. Les équipements portuaires hybrides devraient représenter une part importante du marché, les exploitants portuaires cherchant à concilier les exigences opérationnelles et les objectifs de durabilité.
   

Selon l’application, le marché européen des équipements portuaires est segmenté en manutention des conteneurs, manutention des vracs et manutention des navires. Le segment de la manutention des conteneurs dominait le marché et représentait plus de 2,8 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Dans le domaine de la manutention des conteneurs, les ports disposent de machines de terminal spécialisées pour effectuer des tâches précises, telles que le chargement, le déchargement ou l’empilage des conteneurs à des emplacements déterminés au sein du terminal. En raison des limites d’émission de la norme Stage V, la réglementation européenne stricte en matière d’émissions a incité les fabricants à mettre davantage l’accent sur l’amélioration du rendement énergétique des équipements portuaires afin de s’y conformer.
   
• Les modèles d’équipements portuaires les plus récemment développés ont été les premiers à utiliser des groupes motopropulseurs hybrides ou entièrement électriques afin de respecter les restrictions relatives aux émissions de carbone et les autres politiques environnementales. Cette évolution est motivée par des facteurs gouvernementaux et écologiques qui incitent les exploitants portuaires à remplacer les moteurs diesel par des technologies plus propres et plus économes en énergie.
   
• Les modèles d’équipements destinés aux ports européens de manutention des vracs offrent des capacités de charge utile supérieures afin d’accroître la productivité dans les ports traitant du charbon, des céréales et des minerais. Ces équipements sont également dotés de systèmes structurels et hydrauliques plus puissants pour résister aux volumes élevés de matériaux.
   
• Les ports équipent de plus en plus leurs outils de manutention des navires de moteurs hybrides et électriques afin de réduire les émissions et de répondre aux exigences de puissance opérationnelle, tout en respectant la réglementation environnementale internationale.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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L’Europe occidentale dominait le marché européen des équipements portuaires, avec une part majeure de plus de 40 % en 2024, et l’Allemagne est en tête du marché dans la division occidentale. Les ventes, en termes d’expéditions, devraient dépasser 2 000 unités d’ici 2034.

• Les ports allemands, tels que Hambourg et Bremerhaven, adoptent des grues à propulsion électrique, des tracteurs de terminal et même des véhicules à guidage automatique (AGV) afin de réduire les émissions de carbone et d’améliorer l’efficacité énergétique. Par exemple, le port de Hambourg utilise activement des chariots cavaliers électriques et des portiques RTG hybrides (portiques sur pneus).
   
• Les ports desservis par les Pays-Bas connaissent une demande soutenue en raison de nouveaux investissements dans les infrastructures, qui devraient encore accroître la demande d’équipements portuaires. Au deuxième trimestre 2024, Rotterdam était en tête des ports de l’Union européenne pour le trafic de vrac liquide, suivi par Anvers-Bruges, Marseille, Trieste et Gdańsk. Trieste a enregistré la croissance la plus importante, avec une progression impressionnante de 15,1 % par rapport au deuxième trimestre de l’année précédente. Gdańsk et Anvers-Bruges ont également enregistré une croissance de 3,2 % et 2,5 %, respectivement.
   
• Avec l’introduction des exigences d’émissions de la norme Stage V dans l’Union européenne, les ports modernes électriques et hybrides deviennent plus attrayants pour les exploitants portuaires. Les fabricants néerlandais équipent leurs produits de systèmes hydrauliques avancés et de servomoteurs à haut rendement énergétique afin de respecter les restrictions relatives aux émissions et aux gaz à effet de serre.
   
• L’automatisation portuaire devient la norme dans les ports européens stratégiques. Selon Eurostats, d’ici fin 2025, plus de 60 % de la flotte des ports d’Europe occidentale sera équipée de systèmes télématiques et de systèmes d’optimisation fondés sur l’intelligence artificielle.
   
• Des fabricants tels que Konecranes, Kalmar et Hyster attirent davantage de clients grâce à leurs équipements portuaires électriques et hybrides, renforçant ainsi le leadership international de la région d’Europe occidentale dans le domaine des engins portuaires écologiques.
   

Le marché des équipements portuaires au Royaume-Uni, en Europe du Nord, devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• La croissance du secteur portuaire britannique, notamment l’expansion des terminaux à conteneurs et de vrac, est portée par de nouvelles initiatives numériques, des projets d’expansion et une hausse des investissements dans des équipements portuaires avancés. De grands ports britanniques, tels que Felixstowe, Southampton et London Gateway, modernisent leurs installations afin d’accroître leur efficacité et leur productivité.
   
• Avec l’adoption croissante de politiques de neutralité carbone par les exploitants portuaires, le Royaume-Uni devrait s’orienter vers des solutions à faibles émissions de carbone au cours de la période de prévision des ventes d’équipements portuaires, 40 % de ces équipements devant être électriques ou hybrides d’ici 2028. 
   
• L’expansion des marchés de la location et de la location avec option de durée flexible aide les petits et moyens exploitants portuaires à acquérir des machines de grande capacité sans supporter le poids financier d’importantes dépenses d’investissement initiales. 
   
• L’essor de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique a entraîné de profondes transformations dans le secteur britannique des engins portuaires. De nouveaux cadres d’intelligence artificielle et de GPS, pilotés par de grands fabricants d’équipements d’origine (OEM), sont déployés dans les secteurs public et privé.
   

Le marché italien des équipements portuaires, en Europe du Sud, devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.
 

• Les processus de modernisation des ports méditerranéens stimulent la demande d’équipements italiens plus avancés et spécialisés, en raison de leur efficacité opérationnelle. En Italie, le développement des infrastructures portuaires exige une grande agilité, fournie par des équipements multifonctionnels. Afin d’atténuer l’empreinte carbone des activités portuaires, l’Italie a mis en place un programme proposant des remboursements fiscaux pour l’utilisation d’engins portuaires hybrides et électriques, ce qui stimule la demande en faveur d’initiatives écologiques.
   
• Les opportunités commerciales sur le marché italien de l’après-vente des équipements portuaires spécialisés sont en hausse, car les accessoires personnalisés font l’objet d’une forte demande au sein du réseau portuaire italien, qui présente des besoins diversifiés.
   
• Parallèlement à l’expansion des principaux ports italiens, les financements provenant de sources nationales et européennes continuent d’affluer afin de répondre à la demande d’équipements à haute capacité, notamment pour la manutention de marchandises en vrac et conteneurisées. 
   
• Dans le cadre du programme d’infrastructures financé par l’Union européenne, les producteurs locaux accroissent leur production d’équipements portuaires complexes adaptés au marché méditerranéen, ce qui stimule la demande pour les autres équipements périphériques.
   

Le marché des équipements portuaires en Pologne, en Europe de l’Est, devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• La politique nationale polonaise relative aux voies de transport prévoit la modernisation des ports de la mer Baltique, ce qui accroît les besoins en équipements portuaires spéciaux polyvalents pour la manutention de marchandises diverses et de vrac.
   
• L’intégration de la Pologne au commerce mondial a entraîné une hausse du trafic de conteneurs dans les ports polonais, stimulant davantage la demande de systèmes polonais sophistiqués de manutention des conteneurs et contribuant à la croissance de l’économie polonaise.
   
• L’acquisition de systèmes hybrides et électriques pour les installations portuaires est désormais possible grâce aux subventions de l’Union européenne en faveur de la réduction des émissions, que la Pologne a affectées à la diminution des émissions liées au développement des infrastructures portuaires en Europe de l’Est.
   

Part de marché du marché européen des équipements portuaires

• Les 7 principales entreprises du secteur européen des équipements portuaires sont Konecranes, Kalmar (Cargotec), ZPMC (Shanghai Zhenhua Heavy Industries), Liebherr, Hyster-Yale Group, SANY et Terex Port Solutions ; elles détenaient collectivement environ 63 % du marché en 2024.
   
• Konecranes a su rester un acteur de premier plan sur le marché européen des équipements portuaires grâce à ses avancées en matière de produits et à l’application de technologies plus récentes. En décembre 2024, Konecranes a finalisé l’acquisition de Peinemann Port Services BV et de Peinemann Container Handling BV, situées à Rotterdam.
   
• Kalmar (Cargotec) a intégré des fonctionnalités respectueuses de l’environnement à ses équipements portuaires et élargi sa gamme d’équipements portuaires électriques. Par exemple, en septembre 2024, Kalmar a lancé ses nouveaux tracteurs de terminal de génération G, dotés de chaînes de traction entièrement électriques et de capacités avancées d’automatisation. Ces tracteurs promettent une réduction de 25 % du coût total de possession par rapport aux modèles diesel et sont conçus pour s’intégrer de manière fluide aux systèmes automatisés des terminaux.
   
• Liebherr élargit son portefeuille d’équipements portuaires en développant de nouveaux modèles dotés de capacités d’automatisation et de motorisation hybride afin de renforcer sa position en Europe. L’accent marqué mis sur l’innovation et la qualité aide l’entreprise à rester un fournisseur haut de gamme en Europe. 
   
• SANY Group renforce sa présence de marque en Europe en établissant davantage de points de distribution et en pratiquant une politique tarifaire compétitive. En adoptant des approches rentables sans compromettre la qualité, l’entreprise a obtenu le soutien des petits et moyens opérateurs portuaires.
   
• Hyster-Yale Materials Handling participe plus activement aux marchés des chariots cavaliers et des chariots porte-conteneurs vides. Les nouveaux chariots cavaliers de la série H de l’entreprise présentent des améliorations ergonomiques et en matière d’efficacité énergétique destinées aux opérateurs européens. En outre, Hyster-Yale a renforcé son réseau de services après-vente dans toute l’Europe afin d’offrir un accompagnement intégré pendant l’ensemble du cycle de vie des équipements. 
   
• La division Port Solutions de Terex Corporation dispose d’un vaste portefeuille de machines portuaires, mettant l’accent sur la personnalisation et le service après-vente. Cette orientation client a aidé l’entreprise à défendre sa position sur le marché européen. 
   
• Bien que ZPMC soit principalement connue pour ses portiques de quai, la société diversifie sa gamme de produits dans le domaine des équipements portuaires. Sa force sur le marché réside dans sa capacité à créer des solutions intégrées pour les grands projets de terminaux.
   

Entreprises du marché européen des équipements portuaires

Les principaux acteurs opérant dans le secteur européen des équipements portuaires comprennent :

• Doosan Infracore
• Hyster-Yale Materials Handling
• Hyundai Construction Equipment
• Kalmar (Cargotec)
• Konecranes
• Liebherr
• SANY
• Svetruck
• Terex Port Solutions
• ZPMC
   

Les principaux acteurs du secteur, tels que Konecranes et Kalmar (Cargotec), développent déjà des équipements portuaires électriques et hybrides axés sur la durabilité, destinés à être utilisés dans les zones urbaines et les environnements sensibles sur le plan écologique. L'innovation comprend également la propulsion entièrement électrique, les chaînes cinématiques hybrides et l'automatisation. Ces systèmes répondent au besoin du marché en machines alimentées par une énergie propre et contrôlant leurs émissions, telles que les épurateurs conformes à la norme Stage V de l'UE, ainsi qu'en machines respectant d'autres normes dont la mise en œuvre est prévue prochainement.
 

L'adoption de la technologie des piles à combustible à hydrogène représente la principale opportunité pour le secteur européen des équipements portuaires. Elle soutient les politiques strictes de décarbonation de la région ainsi que les exigences en matière d'émissions nulles. Les véhicules et machines portuaires à hydrogène sont de plus en plus utilisés dans le cadre de projets pilotes et de partenariats stratégiques au sein des terminaux européens, en raison de leurs capacités opérationnelles plus propres, sans compromis sur les performances ni sur la commodité du ravitaillement.
 

Actualités du secteur européen des équipements portuaires

• En décembre 2024, Konecranes a signé un contrat avec CSP Iberian Valencia Terminal pour l'acquisition de sept portiques RTG hybrides spécialisés dans la technologie d'entraînement hybride au carburant pour les portiques télescopiques, qui réduit la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Ces portiques sont équipés de systèmes ALC, de prévention des collisions entre portiques et de prévention du soulèvement des camions, ce qui améliore l'efficacité et la sécurité opérationnelles. 
   
• En décembre 2024, Kalmar Ottawa a présenté l'OT2 EV, son tracteur de terminal électrique hybride de troisième génération, dans son établissement d'Ottawa, au Kansas. L'OT2 EV est disponible en quatre versions : deux pour les ports et terminaux à conteneurs, avec des rapports de levage plus élevés, et deux pour la distribution, dont une version routière destinée à l'Amérique du Nord. 
   
• En novembre 2024, la filiale de Nekkar, Techano Oceanlift, a obtenu un contrat de 8 millions de dollars (USD) auprès de Sefine Shipyard pour construire une grue à treuil à flèche articulée de 150 tonnes métriques, compensée activement du mouvement vertical, dotée d'un câble de 3 200 mètres et de systèmes de commande complexes issus d'Intellilift, la technologie de Nekkar, afin de soutenir un nouveau navire de construction sous-marine.
   
• En juin 2024, Cargotec a achevé sa scission partielle, permettant la négociation indépendante des actions de catégorie B de Kalmar sur le Nasdaq Helsinki. Cette décision visait à permettre à Cargotec et à Kalmar de se concentrer indépendamment sur leurs activités principales respectives, afin d'optimiser la valeur pour les actionnaires.
   

Le rapport d'étude du marché européen des équipements portuaires présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus ($Mn/$Bn) et d'expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par équipement

• Chariots cavaliers
• Chariots élévateurs à prise latérale
• Engins de manutention de conteneurs vides (ECH)
• Portiques RTG (portiques sur pneus)
• Tracteurs de terminal

Marché, par mode d'exploitation

• Manuel
• Automatique

Marché, par source d'énergie

• Diesel
• Électrique
• Hybride

Marché, par application

• Manutention de conteneurs
• Manutention de vrac
• Manutention de navires

Les informations ci-dessus sont fournies pour les divisions régionales et les pays suivants :

• Europe occidentale
  • Allemagne
  • Autriche
  • France
  • Suisse
  • Belgique
  • Luxembourg
  • Pays-Bas
  • Portugal
• Europe de l'Est
  • Pologne
  • Roumanie
  • République tchèque
  • Slovénie
  • Hongrie
  • Bulgarie
• Europe du Nord
  • Royaume-Uni
  • Danemark
  • Suède
  • Finlande
  • Norvège
• Europe du Sud
  • Italie
  • Espagne
  • Grèce