Europe des équipements portuaires Taille du marché, prévisions de croissance 2025-2034

Taille du marché des équipements portuaires en Europe

Le marché européen des équipements portuaires a été évalué à 4,6 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 5,5 % entre 2025 et 2034. L'équipement portuaire avancé et économe en énergie est en forte demande en raison de l'essor des infrastructures dans les ports européens, en particulier dans les pays développés. Selon l'Étude 2024 de l'Organisation européenne des ports maritimes (ESPO), les ports européens nécessiteront environ 86 milliards de dollars d'investissements au cours de la prochaine décennie, l'accent étant mis sur la durabilité et la transition énergétique.

Le taux d'adoption des équipements portuaires électriques et hybrides est encouragé par les engagements de durabilité en raison des nouvelles technologies. Les entreprises travaillent au développement de nouvelles batteries et de matériel à faible émission. La politique de réduction des émissions de l'Union européenne accroît les activités de R&D pour les technologies d'équipements portuaires hybrides et électriques qui visent à réduire la consommation de carburant de 35 %.

Les politiques de l'UE en matière d'émissions facilitent l'adoption d'équipements portuaires électriques en Europe, qui soutient les initiatives de durabilité. Les ports de toute l'Europe, en particulier dans des régions comme Rotterdam et Anvers-Bruges, ont commencé à adopter des infrastructures et des équipements portuaires sans émissions. À titre d'exemple, en décembre 2023, Hyster a conclu un protocole d'entente non contraignant avec Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) pour fournir deux véhicules de manutention à pile à hydrogène. Cette demande de matériel sans émission vise à réduire l'empreinte environnementale des opérations, que les utilisateurs du port consomment en grandes quantités.

Tendances du marché des équipements portuaires en Europe

• Dans l'UE, Eurostat a indiqué qu'au deuxième trimestre de 2024, Rotterdam restait le port le plus actif de l'Union, toujours en tête des autres en activité avec 100,3 millions de tonnes de poids brut de marchandises. Anvers-Bruges est arrivé en deuxième position avec 64,7 et Hambourg 24,7 millions de tonnes. Ces chiffres de plus en plus élevés du volume de fret manutentionné augmentent la nécessité d'optimiser les équipements portuaires avancés pour assurer l'efficacité opérationnelle.
• L'industrie portuaire européenne a connu un changement massif avec des investissements dans les technologies d'automatisation. Dans le but d'accroître l'efficacité opérationnelle, les exploitants de terminaux se tournent vers des solutions automatisées afin de réduire efficacement les coûts et la main-d'oeuvre et de respecter des normes de sécurité améliorées. Les terminaux de conteneurs profitent particulièrement de cette tendance à l'automatisation où l'utilisation de véhicules guidés automatisés (AGV) à distance, de grues de gerbage et d'autres équipements similaires est en hausse.
• L'industrie portuaire en Europe a marqué un regain d'intérêt pour la durabilité. Des politiques durables ont poussé à la transition vers l'électrification des équipements portuaires et des solutions de puissance hybride, des réglementations strictes établies par les autorités jouent également un rôle important.
• Les investissements dans les divers segments de l'équipement portuaire visant à renforcer le contrôle des opérations, à améliorer les mesures de sécurité pour l'exploitant et à assurer le respect de la réglementation environnementale ont nettement augmenté. L'adoption de technologies contemporaines telles que la télématique, la pesée vidéo automatisée et l'enregistrement, parallèlement à des améliorations ergonomiques, est considérée comme une norme.
• Bien que les machines portuaires modernes présentent des avantages en termes de performance, les dépenses initiales et les coûts d'entretien élevés demeurent des obstacles sur le marché européen. C'est particulièrement le cas avec des modèles entièrement automatisés conçus pour les environnements portuaires difficiles.
• Comme beaucoup d'autres équipements de machines modernes, les équipements portuaires avancés suivent un système plus complexe et nécessitent donc une formation spécialisée pour une utilisation appropriée. Le défi de la main-d'œuvre qualifiée est un problème industriel. Ces questions peuvent être résolues par de meilleurs programmes de formation, des options de location abordables et des politiques qui favorisent une utilisation durable dans toute l'Europe.

Analyse du marché des équipements portuaires en Europe

Sur la base de l'équipement, le marché européen des équipements portuaires est segmenté en ponts d'accès, porte-bagages, porte-conteneurs vides (ECH), grues RTG et tracteurs terminaux. En 2024, le segment des palangriers d'accès détenait un chiffre d'affaires de plus de 1,2 milliard de dollars et devrait dépasser 1,9 milliard de dollars d'ici 2034.

• Parallèlement à l'introduction de nouvelles politiques telles que la phase V de l'UE, l'Europe a durci ses politiques de réglementation des émissions. Cela a permis aux fabricants de mettre au point de nouvelles technologies axées sur l'économie de carburant, les objectifs d'émissions et les hybrides diesel écologiques. La gamme de moteurs diesel et d'hybrides propres réduit considérablement les émissions de CO2 et aide à atteindre les objectifs en matière de carburant. De plus, ces systèmes utilisent des turbocompresseurs et la technologie de réduction catalytique sélective (SCR) qui réduisent les émissions de gaz nocifs en plus des modes de fonctionnement à faible émission.
• La sélection de la source d'énergie modifie considérablement les performances et l'efficacité des équipements portuaires. Les nouveaux équipements portuaires sont équipés de systèmes hybrides ou électriques. Ces systèmes améliorent le rendement énergétique des bateaux et réduisent les émissions. Avec ces systèmes, l'exploitant peut contrôler l'équipement dans le cadre de l'exécution du travail tout en maintenant des lignes directrices environnementales rigoureuses.
• À titre d'exemple en mars 2025, Konecranes a obtenu une commande de CSP Iberian Valencia Terminal pour sept grues hybrides RTG. Ces grues sont équipées de technologies d'entraînement hybrides de pointe qui réduisent sensiblement l'utilisation de carburant et de CO² les émissions. Les systèmes Active Load Control (ALC), Gantry Collision Prevention et Truck Lift Prevention sont également intégrés dans les grues, ce qui améliore également la sécurité opérationnelle et terminale au terminal de Valence.
• La télémétrie et l'interconnectivité des machines captent toutes les gammes de puissance avec la surveillance en temps réel des performances, de la consommation de carburant et des exigences de contrôle de maintenance. On a récemment amélioré la productivité des ports et la sécurité des exploitants, car toutes les catégories d'équipement portuaire et de technologie d'IA sont automatisées.

Basé sur le mode d'exploitation, le marché européen des équipements portuaires est divisé en manuel et automatique. Le segment manuel détenait une part de marché importante d'environ 61 % en 2024 et devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

• Les anciens modèles d'équipement portuaire sont encore utilisés manuellement par certains petits ports et terminaux qui ont un faible volume de fret car il n'est pas nécessaire qu'ils investissent dans des systèmes automatisés. Ces ports et terminaux dépendent de systèmes plus anciens. Ces types d'équipement sont plus flexibles et sont certainement adaptables à différents types de conditions de fonctionnement. Les opérateurs revoient leur équipement dans des systèmes plus manuels et ajoutent des fonctionnalités telles que des systèmes de surveillance active et une meilleure ergonomie.
• Le type automatique augmente le plus rapidement, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de l'accent mis sur l'efficacité opérationnelle et le débit dans les grands terminaux de conteneurs. Les systèmes automatisés éliminent le besoin de travail manuel, donc l'efficacité opérationnelle augmente, avec les normes de sécurité. L'application des technologies de l'IA, de l'apprentissage automatique et de l'IoT améliore encore les capacités automatisées des équipements portuaires.
• L'automatisation des terminaux, comme pour d'autres types, entraîne un investissement initial élevé, mais modifie l'efficacité opérationnelle favorable et les coûts bas du travail manuel à long terme. Les systèmes automatisés rendent également les terminaux beaucoup plus sûrs. Le développement de ports semi-automatisés est nouveau sur le marché car ils équilibrent l'aspect positif de l'automatisation accrue avec le coût d'investissement.

Basé sur la source d'énergie, le marché européen des équipements portuaires est segmenté en diesel, électrique et hybride. Le segment du diesel domine le marché et représente plus d'un milliard de dollars en 2024.

• La raison pour laquelle l'équipement diesel continue de dominer le marché est en raison de sa présence bien établie, de sa fiabilité et de ses capacités de puissance. Bien que les fabricants se concentrent de plus en plus sur le développement de moteurs diesel plus propres qui respectent des normes d'émission strictes telles que la phase V de l'UE. Les moteurs diesel avancés sont construits en utilisant des technologies comme les filtres à particules SCR et diesel pour réduire les émissions.
• Propulsé par les aspirations à la durabilité et les contraintes de gouvernance, l'industrie s'est déplacée vers les équipements électriques, ce qui a entraîné une croissance rapide du segment. En plus de zéro émission en cours de fonctionnement, l'équipement électrique est modéré et plus rentable au cours du cycle de vie de l'équipement. Le développement de batteries de haute capacité et de technologies de recharge rapide accroît encore l'attrait des équipements électriques, ce qui permet une productivité accrue.
• L'équipement à propulsion hybride fonctionne comme technologie de transition, fusionnant le diesel et l'électricité. En général, ces systèmes reposent sur des moteurs diesel pour des opérations de haute puissance, avec des systèmes électriques pour des tâches de faible puissance, tant en améliorant l'efficacité énergétique que les émissions. On s'attend à ce que les équipements portuaires hybrides saisissent une part considérable du marché, car les exploitants de ports tentent de trouver l'équilibre entre les exigences opérationnelles et les objectifs de durabilité.

Sur la base de l'application, le marché européen des équipements portuaires est segmenté en manutention de conteneurs, manutention de vrac et manutention de navires. Le segment de la manutention des conteneurs a dominé le marché et a représenté plus de USD 2,8 milliards en 2024.

• Dans la manutention des conteneurs, les ports ont des machines terminal spécialisées pour effectuer des tâches spécifiques de manutention des conteneurs telles que le chargement, le déchargement ou le gerbage des conteneurs dans des endroits particuliers à l'intérieur du terminal. En raison des limites d'émissions de la phase V, les réglementations européennes strictes en matière d'émissions ont amené les fabricants à se concentrer davantage sur l'augmentation de la consommation de carburant pour se conformer à ces normes, les équipements portuaires.
• Les modèles les plus récents d'équipement portuaire ont été les premiers à utiliser des transmissions hybrides ou entièrement électriques pour se conformer aux restrictions d'émissions de carbone et à d'autres politiques environnementales. Ce changement est motivé par d'autres forces gouvernementales et écologiques qui obligent les exploitants portuaires à remplacer les moteurs diesel par des technologies plus propres et plus économes en énergie.
• Les modèles de ports européens de manutention en vrac ont des capacités de charge utile plus importantes pour accroître la productivité dans les ports traitant du charbon, des céréales et des minéraux. L'équipement dispose également de systèmes structuraux et hydrauliques plus puissants afin de résister au volume de matériaux élevé.
• Les ports équipent de plus en plus les outils de manutention des navires de moteurs hybrides et électriques pour réduire les émissions et satisfaire aux normes de puissance opérationnelle tout en respectant la réglementation environnementale internationale.

L'Europe occidentale a dominé le marché des équipements portuaires en Europe avec une part importante de plus de 40% en 2024 et l'Allemagne dirige le marché dans la division occidentale et il est prévu que les ventes en termes d'expédition dépasseront 2000 unités d'ici 2034.

• Les ports allemands comme Hambourg et Bremerhaven adoptent des grues électriques, des tracteurs terminaux et même des véhicules guidés automatisés (AGV) pour réduire les émissions de carbone et améliorer l'efficacité énergétique. Par exemple, le port de Hambourg a utilisé de manière proactive des transporteurs électriques et des transbordeurs hybrides (grues à gazon en caoutchouc).
• Les ports desservis par les Pays-Bas connaissent une demande soutenue en raison de nouveaux investissements dans l'infrastructure, qui devraient augmenter encore en conséquence de la demande de matériel portuaire. Rotterdam était à la tête des ports de l'UE en vrac liquide au Q2 2024, suivi par Anvers-Bruges, Marseille, Trieste et Gdansk. Trieste a connu la croissance la plus significative avec une augmentation impressionnante de 15,1% par rapport à l'année précédente. Gdansk et Anvers-Bruges ont également connu respectivement une croissance de 3,2 % et 2,5 %.
• Avec l'introduction des exigences d'émission de la phase V dans l'UE, les ports électriques et hybrides modernes deviennent plus attrayants pour les exploitants portuaires. Les fabricants néerlandais équipent leurs produits de systèmes hydrauliques avancés et de servomoteurs économes en énergie pour répondre aux restrictions en matière d'émissions et de gaz à effet de serre.
• L'automatisation portuaire est de plus en plus courante dans les ports stratégiques européens. Selon Eurostat, d'ici la fin de 2025, plus de 60 % de la flotte de ports d'Europe occidentale sera équipée de systèmes télématiques et d'optimisation de l'IA.
• Des fabricants comme Konecranes, Kalmar et Hyster captent un plus grand nombre de clients grâce à des équipements portuaires électriques et hybrides, renforçant ainsi le leadership international de la région de l'Europe occidentale en matière de machines portuaires respectueuses de l'environnement.

Le marché britannique des équipements portuaires en Europe du Nord devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• La croissance du Royaume-Uni dans le secteur portuaire, y compris l'expansion des conteneurs et des terminaux en vrac, est motivée par de nouvelles initiatives numériques, des projets d'expansion et des investissements accrus dans des équipements portuaires avancés. Les principaux ports britanniques comme Felixstowe, Southampton et London Gateway améliorent leurs installations pour accroître leur efficacité et leur productivité.
• Avec l'augmentation de l'adoption par les exploitants portuaires de politiques neutres en carbone, le Royaume-Uni devrait passer à des solutions de remplacement à faible teneur en carbone au cours de la période de vente d'équipements portuaires, dont 40% devraient être électriques ou hybrides d'ici 2028.
• L'expansion des marchés du crédit-bail et de la location aide les petits et moyens exploitants portuaires à acquérir des machines de grande capacité sans que les dépenses d'immobilisations initiales ne représentent un fardeau financier.
• L'avènement de l'IA et de l'apprentissage automatique a entraîné des changements spectaculaires dans le secteur des machines portuaires au Royaume-Uni. De nouveaux frameworks GPS AI commandés par les plus grands OEM lancent des projets des secteurs public et privé.

Le marché italien des équipements portuaires en Europe du Sud devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• Les processus de modernisation des ports méditerranéens entraînent de plus grandes demandes d'équipements avancés et spécialisés pour l'Italie en raison de leur efficacité opérationnelle. En Italie, le développement des infrastructures portuaires exige une agilité assurée par des équipements multifonctionnels. Pour atténuer l'empreinte carbone des opérations portuaires, l'Italie a mis en place un programme qui offre des remboursements d'impôts sur l'utilisation de machines portuaires hybrides et électriques, ce qui stimule la demande d'initiatives vertes.
• Il y a une augmentation des opportunités commerciales après-vente en Italie concernant les équipements portuaires spécialisés, car les pièces jointes personnalisées sont en forte demande pour la diversité du réseau portuaire italien.
• Parallèlement à l'expansion des principaux ports de l'Italie, il y a un afflux continu de fonds provenant de sources nationales et de l'UE qui répond à la demande de matériel de grande capacité, en particulier pour la manutention des marchandises en vrac et conteneurisées.
• Dans le cadre du programme financé par l'UE en matière d'infrastructures, les producteurs locaux augmentent la production d'équipements portuaires complexes adaptés au marché méditerranéen, ce qui stimule la demande pour les autres périphériques.

Le marché polonais des équipements portuaires en Europe de l'Est devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• La politique nationale polonaise en matière d'itinéraires de transport prévoit l'amélioration des ports de la mer Baltique, ce qui accroît la nécessité d'utiliser des engins spéciaux portuaires polyvalents pour le brut et les outils en vrac.
• L'intégration de la Pologne dans le commerce mondial a conduit à une augmentation du trafic de conteneurs pour les ports polonais, ce qui stimule encore la demande de systèmes polonais sophistiqués de manutention de conteneurs qui augmente l'économie polonaise.
• L'achat de systèmes hybrides et électriques d'installations portuaires est désormais possible en raison des faibles subventions d'émissions accordées par l'Union européenne que la Pologne a prévues pour réduire les émissions en Europe de l'Est.

Part du marché des équipements portuaires en Europe

• Les 7 principales entreprises d'Europe de l'équipement portuaire sont Konecranes, Kalmar (Cargotec), ZPMC (Shanghai Zhenhua Heavy Industries), Liebherr, Hyster-Yale Group, SANY, Terex Port Solutions, détiennent collectivement environ 63% du marché en 2024.
• Konecranes a été en mesure de rester un concurrent de premier plan sur le marché européen des équipements portuaires en raison de leurs progrès de produits et de l'application de nouvelles technologies. En décembre 2024, Konecranes a achevé l'acquisition de Peinemann Port Services BV et de Peinemann Container Handling BV situé à Rotterdam.
• Kalmar (Cargotec) a ajouté des caractéristiques écologiques à ses équipements portuaires et augmenté sa gamme d'équipements portuaires électriques. Par exemple, en septembre 2024, Kalmar a sorti ses nouveaux tracteurs terminaux de génération G, dotés de motorisations entièrement électriques et de capacités d'automatisation avancées. Ces tracteurs promettent une réduction de 25% du coût total de possession par rapport aux alternatives diesel et sont conçus pour une intégration transparente avec les systèmes terminaux automatisés.
• Liebherr développe son portefeuille d'équipements portuaires en développant de nouveaux modèles avec l'automatisation et des capacités de puissance hybrides pour renforcer sa position en Europe. L'accent mis sur l'innovation et la qualité aide l'entreprise à rester un fournisseur de premier plan en Europe.
• SANY Le groupe accroît la présence de la marque dans toute l'Europe en créant davantage de points de distribution et en utilisant les prix économiques. En utilisant des approches rentables sans perdre la valeur de la qualité, l'entreprise a obtenu le soutien des petits et moyens exploitants portuaires.
• Matériaux Hyster-Yale La manutention a commencé à participer plus activement sur les marchés du portique et du manutentionneur de conteneurs vides. La nouvelle gamme H de la société a amélioré l'ergonomie et l'efficacité énergétique des opérateurs européens. En outre, Hyster-Yale a renforcé son réseau de services après-vente dans toute l'Europe afin d'offrir un soutien intégré tout au long du cycle de vie de l'équipement.
• La division Solutions portuaires de Terex Corporation possède un large portefeuille de machines portuaires, l'accent étant mis sur la personnalisation et le service après-vente. Cette concentration sur le client a aidé l'entreprise à défendre sa position sur le marché européen.
• Alors que ZPMC est principalement connu pour ses grues de bateau à terre, l'entreprise diversifie sa gamme de produits en machines portuaires. Leur force sur le marché est la capacité de créer des solutions intégrées pour des projets terminaux à grande échelle.

Entreprises européennes du marché des équipements portuaires

Les principaux acteurs de l'industrie européenne de l'équipement portuaire sont:

• Doosan Infracore
• Manipulation des matériaux Hyster-Yale
• Hyundai Équipement de construction
• Kalmar (Cargotec)
• Couronnes
• Liebherr
• SANY
• Svetruck
• Solutions portuaires Terex
• ZPMC

Des équipements portuaires électriques et hybrides axés sur la durabilité, destinés à être utilisés dans des zones urbaines et écologiquement sensibles, sont déjà mis au point par des dirigeants de l'industrie tels que Konecranes et Kalmar (Cargotec). L'innovation comprend également la propulsion entièrement électrique, les transmissions hybrides et l'automatisation. Ces systèmes répondent aux besoins du marché en machines à énergie propre et à émissions contrôlées, comme les épurateurs et les machines conformes à la phase V de l'UE, qui répondent à d'autres normes qui devraient être mises en œuvre prochainement.

L'adoption de la technologie des piles à hydrogène constitue la plus grande opportunité pour l'industrie européenne des équipements portuaires, soutenant les politiques strictes de décarbonisation de la région en plus des exigences de zéro émission. Les véhicules et les machines portuaires à hydrogène sont de plus en plus utilisés dans les projets pilotes et les partenariats stratégiques dans les terminaux européens en raison de leurs capacités opérationnelles plus propres sans sacrifier les performances et les commodités de ravitaillement.

Nouvelles de l'industrie du matériel portuaire en Europe

• En décembre 2024, Konecranes a signé un contrat avec CSP Iberian Valencia Terminal pour l'acquisition de sept grues hybrides RTG qui se spécialisent dans la technologie d'entraînement hybride carburant pour les grues télescopiques qui minimise la consommation de carburant et le CO? les émissions. Ces grues sont équipées d'ALC, de Gantry Collision Prevention et de Truck Lift Prevention, ce qui augmente l'efficacité opérationnelle et la sécurité.
• En décembre 2024, Kalmar Ottawa présente l'OT2 EV, son tracteur terminal électrique hybride de la troisième génération de son installation à Ottawa, au Kansas. L'OT2 EV existe en quatre versions: deux pour les ports conteneurs et les terminaux avec des rapports de levage plus élevés et deux pour la distribution, y compris une version routière pour l'Amérique du Nord.
• En novembre 2024, la filiale de Nekkar, Techano Oceanlift, a conclu un contrat pour la construction d'une grue active à treuils de 150 tonnes avec un fil de 3 200 mètres et des systèmes de commande complexes de l'Intellilift de Nekkar, d'un montant de 8 millions de dollars pour Sefine Shipyard afin de soutenir un nouveau navire de construction sous-marine.
• En juin 2024, Cargotec a achevé son démarchage partiel, qui a ouvert des actions de la catégorie B de Kalmars à la négociation indépendante sur Nasdaq Helsinki. Cette décision a été prise afin que Cargotec et Kalmar puissent se concentrer sur leurs propres opérations principales indépendamment, en optimisant la valeur des actionnaires.

Le rapport d'étude du marché européen des équipements portuaires couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par équipement

• Atteintes
• Transporteurs à étrier
• Gestionnaires de conteneurs vides (ECH)
• RTG (grues à gazon auriculaire)
• Tracteurs terminaux

Marché, par mode d'opération

• Manuel
• Automatique

Marché, par source d'énergie

• Diesel
• Électrique
• Hybride

Marché, par demande

• Manipulation des conteneurs
• Manipulation en vrac
• Manipulation des navires

Les informations ci-dessus sont fournies pour les divisions régionales et les pays suivants:

• Europe occidentale
  • Allemagne
  • Autriche
  • France
  • Suisse
  • Belgique
  • Luxembourg
  • Belgique
  • Espagne
• Europe orientale
  • Pologne
  • Roumanie
  • République tchèque
  • Slovénie
  • Hongrie
  • Bulgarie
• Europe du Nord
  • Royaume Uni
  • Danemark
  • Suède
  • Finlande
  • Norvège
• Europe du Sud
  • Italie
  • Espagne
  • Grèce