Taille du marché de la gestion de flotte – Par solution (gestion des opérations, gestion des chauffeurs, système de suivi des véhicules, gestion de la conformité, gestion de la maintenance, gestion du carburant, suivi des actifs), type de véhicule, modèle de déploiement, utilisateur final et prévisions, 2024-2032

Gestion de la flotte Taille du marché

Le marché mondial de la gestion de la flotte a été évalué à 23,4 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 16 % entre 2025 et 2034, en raison de la croissance du commerce électronique et de l'augmentation des demandes de livraison des derniers milles. Pour ces entreprises investissent leurs ressources dans le suivi en temps réel, l'optimisation des itinéraires et les technologies d'automatisation qui améliorent leurs performances de flotte.

En octobre 2024, Beans.ai s'est associé à Nauto pour améliorer la livraison des derniers milles pour les flottes commerciales. L'enregistreur de données d'événements vidéo d'IA (VEDR) de NautoS intègre avec le système de localisation et de microroutage de Beans.ai. Ce partenariat a également amélioré la sécurité et l'efficacité opérationnelle, réduit les délais et assuré la conformité.

Le nombre croissant de règlements d'entretien des véhicules incite les entreprises à adopter des solutions de gestion du parc. De fortes contraintes de la part des organismes de réglementation créent une situation écrasante pour les gestionnaires de flotte qui exploitent des flottes importantes sur plusieurs sites. De nombreuses lois visent à maintenir les normes de sécurité des véhicules et à réduire la pollution atmosphérique, tandis que la California Air Resources Board (CARB) a adopté en janvier 2024 des exigences pour que les entreprises de logistique adoptent des véhicules à émissions nulles (ZEV) spécifiquement pour les zones de population denses. Grande société de livraison FedEx a commencé à adopter des camions électriques en raison de cette politique qui nécessite des réductions d'émissions.

Tendances du marché de la gestion de la flotte

• L'analyse prédictive de l'IA améliore les performances, diminue les coûts et améliore les véhicules de parc automobile. La télématique, le suivi GPS et les systèmes d'IA alimentés par des capteurs de véhicules permettent de déterminer le besoin de maintenance, de planification des routes et de sécurité des conducteurs en temps réel.
• Ce système réduit la consommation de carburant et améliore la supervision de la flotte, ce qui réduit les temps d'arrêt, et les défaillances imprévues de l'équipement rendent les opérations de la flotte plus productives.
• Prenons un exemple; en avril 2024, Penske Truck Leasing a lancé Catalyst AI, qui redéfinit la gestion de la flotte avec des capacités instantanées de surveillance des performances de la flotte. Cette plate-forme numérique permet aux gestionnaires de flotte de comparer en direct leurs activités de flotte par rapport aux autres exploitants de la même classe, améliorant ainsi leurs processus de gestion de flotte.
• La technologie de véhicule connecté avec des solutions de conduite autonomes et des capteurs 5G et IoT avec l'assistance à la conduite AI permet aux gestionnaires de parc de réaliser le suivi des véhicules à distance et l'optimisation des performances à distance. Les essais de camions autonomes pour le transport de marchandises ont entraîné une diminution des dépenses de personnel tout en renforçant les capacités de transport.
• En mars 2024, Waymo s'est associé à Uber Freight pour déployer des camions autonomes pour le transport de marchandises dans certains États américains, marquant une étape importante vers des solutions logistiques autonomes.
• Les exploitants de parcs adoptent des véhicules électriques et hybrides pour répondre aux exigences croissantes en matière d'émissions et de durabilité de l'entreprise. L'adoption généralisée des véhicules électriques dans les flottes commerciales se fait en raison des mesures d'incitation gouvernementales, de l'amélioration de la technologie des batteries et de la réduction des dépenses opérationnelles.

Gestion de la flotte Analyse du marché

Sur la base de la solution, le marché est divisé en gestion de l'exploitation, gestion des conducteurs, systèmes de suivi des véhicules, gestion de la conformité, gestion de la maintenance, gestion du carburant, suivi des actifs, etc. En 2024, le segment du système de suivi des véhicules devrait dépasser 20 milliards de dollars en 2034.

• La mise en place de systèmes de suivi des véhicules par les opérations de gestion du parc de véhicules demeure courante parce que ces systèmes offrent à la fois des avantages en matière de sécurité et des améliorations de l'efficacité opérationnelle et des réductions des coûts financiers. Les systèmes fournissent le suivi GPS actuel ainsi que les capacités d'optimisation de la route, ainsi que la surveillance comportementale du conducteur et les données de maintenance prédictive dont les entreprises ont besoin pour les opérations actuelles de flotte.
• La transparence opérationnelle, la réduction des coûts de carburant et la réduction des temps d'arrêt des véhicules résultent des systèmes de suivi utilisés par les exploitants dans la gestion de leur parc. Les conditions des véhicules et la surveillance des itinéraires permettent aux organisations de cesser toute utilisation non autorisée tout en augmentant les mesures de sécurité et la conformité réglementaire.
• La télématique et les systèmes de suivi sont utilisés depuis de nombreuses années dans les activités de la flotte d'UPS. En 2023, UPS a déclaré des économies de plus de 10 millions de gallons de carburant chaque année parce que le ralenti et les détours inutiles sont réduits grâce aux données de suivi reçues de la technologie ORION.

Sur la base du modèle de déploiement, le marché de la gestion de la flotte est classé en nuage et sur site. En 2024, le segment cloud a obtenu une part de marché de 68,7 %.

• Les solutions basées sur le cloud réduisent la nécessité d'un investissement initial dans l'infrastructure matérielle et logicielle. Les entreprises paient des frais mensuels, ce qui les rend abordables pour les entreprises de toutes tailles. Les systèmes Cloud sont extrêmement évolutifs, permettant aux organisations de simplement ajouter ou supprimer des utilisateurs et des fonctionnalités à mesure que leurs besoins évoluent.
• Cette flexibilité est importante pour les entreprises dont la flotte varie. Les fournisseurs de services Cloud gèrent les mises à niveau et la maintenance du système, libérant des ressources informatiques internes à d'autres fins.
• Les systèmes basés sur le cloud sont accessibles de n'importe où avec une connexion Internet, permettant aux gestionnaires de flotte de surveiller les opérations et de prendre des décisions sur la route. Par exemple, en novembre 2024, Ipetronik a introduit IPEcloud2, une solution de gestion de flotte basée sur le cloud conçue pour les essais de véhicules mondiaux. Cette plate-forme permet l'acquisition, l'analyse et la surveillance à distance en temps réel des données, améliorant l'efficacité des essais et réduisant les temps d'arrêt des véhicules grâce à un stockage en nuage sécurisé et à un suivi télémétrique.

Selon le véhicule, le marché de la gestion du parc automobile est classé comme véhicule de tourisme et véhicule utilitaire. En 2024, le segment des véhicules utilitaires a obtenu une part de marché d'environ 60 %.

• Cette croissance est attribuable à l'augmentation de la demande de services logistiques, de commerce électronique et de prestation des derniers milles. Cela a conduit les entreprises à développer leurs flottes en utilisant le suivi avancé de la flotte et l'optimisation de la route.
• De nombreuses entreprises utilisent la télématique alimentée par l'IA, la maintenance prédictive et le suivi en temps réel pour s'assurer qu'elles sont conformes aux règlements tout en améliorant leurs performances. Ces entreprises espèrent économiser la consommation de carburant et les temps d'arrêt des véhicules ainsi que d'investir dans des mesures de sécurité pour les conducteurs.
• Cela représentait un coût élevé pour de nombreuses entreprises et des ressources d'entreprise gaspillées, des travaux de maintenance, des performances optimisées de la flotte grâce à des solutions de gestion de la flotte. Avec l'expansion des flottes commerciales, la dépendance à l'égard des systèmes intelligents de gestion des flottes est devenue une nécessité de l'industrie.

En fonction de l'utilisation finale, le marché de la gestion de la flotte est classé dans les secteurs du transport et de la construction, de la fabrication, des services publics, des soins de santé et des produits pharmaceutiques et autres. Le segment des services publics a obtenu une part de marché de plus de 25 % en 2024.

• Les entreprises de services publics dépendent des solutions de gestion du parc pour accroître la fiabilité du service, améliorer les délais de réponse pendant les pannes et optimiser les opérations sur le terrain. Ces solutions facilitent le suivi des véhicules en temps réel et l'envoi rapide de techniciens pour les interruptions de service.
• Des dispositifs de suivi et d'automatisation compatibles avec l'IoT complètent encore l'ingéniosité de la flotte. Grâce à une application intelligente améliorée, les entreprises de services publics ont réduit les temps d'arrêt des véhicules et amélioré l'utilisation des actifs tout en assurant un bon horaire d'entretien. De plus, l'analyse prédictive pourrait aider à effectuer les contrôles de sécurité sur les risques de défaillance possibles avant de devenir une panne, réduisant ainsi les coûts de réparation et devenant même un coup à la porte de la conformité réglementaire.

En 2024, le marché américain de la gestion de la flotte s'élevait à plus de 8,3 milliards de dollars, en raison de l'augmentation des investissements dans la durabilité et la conformité à la réglementation. Les entreprises adoptent des technologies de pointe pour réduire les émissions, améliorer la transparence et optimiser leurs opérations.

• En mai 2024, Ryder System a étendu la télématique et l'analyse de l'IA pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions de carbone dans son parc. Selon Ryder, le suivi en temps réel et la maintenance prédictive intégrés dans les véhicules permettront d'améliorer les performances tout en étant sensibles aux objectifs durables.
• Les politiques gouvernementales sont aussi à l'origine d'une telle croissance qui oblige les entreprises à se conformer au suivi numérique et à des solutions durables dans l'ensemble de leurs flottes.
• Un autre facteur qui motive l'investissement répond aux exigences des consommateurs en matière de pratiques durables, et maintenant il a été amené à investir davantage dans des solutions de transparence. Au fur et à mesure que les entreprises deviennent sérieuses au sujet de l'environnement dans lequel elles opèrent, l'adoption d'un suivi numérique avec des connaissances spécifiques aux résultats devient un facteur de différenciation et pousse la gestion du parc de véhicules américains vers une plus grande innovation et l'adoption de technologies vertes.

Le marché chinois de la gestion de la flotte devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034, sous l'impulsion des mandats gouvernementaux en matière de réduction des émissions et de logistique intelligente. Les entreprises investissent massivement dans des solutions de flotte électrique et autonome pour respecter les objectifs de durabilité. En mai 2024, JD Logistics a installé dans les grandes villes du pays des flottes d'optimisation des routes alimentées par l'IA et des véhicules électriques pour réduire les émissions de carbone et améliorer l'efficacité de livraison.

• Avec des politiques environnementales plus strictes et l'essor des villes intelligentes, l'adoption de la gestion numérique de la flotte continue d'accélérer sur le marché chinois.
• Autre pays de l'Asie-Pacifique, l'Inde a un secteur logistique en plein essor, qui favorise l'adoption d'outils télématiques et d'optimisation des routes pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les délais de livraison.

Le marché allemand de la gestion de la flotte devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Allemagne Le secteur de la flotte de transport est en train de numériser et de transformer en une mobilité verte. Cela est possible grâce aux réglementations strictes de l'Union européenne en matière d'émissions et aux engagements des entreprises en matière de durabilité. Par exemple, en juin 2024, DHL Group a procédé à un changement important de sa flotte électrique en utilisant la télématique à moteur AI pour charger et déterminer l'itinéraire.
• Dans le reste de l'Europe, des pays comme la France et les Pays-Bas sont devenus des pionniers dans l'adoption des technologies de la flotte électrique et connectée. Grâce aux subventions, la France a été le pays le plus déplacé électriquement par rapport aux autres pays où les Hollandais ont été à l'avant-garde des initiatives de mobilité intelligente faisant des intégrations AI et 5G pour le suivi en temps réel de la flotte.

Le marché mexicain de la gestion de la flotte devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034, en raison de la demande accrue d'efficacité dans les efforts de logistique et de durabilité transfrontaliers des grandes entreprises. En juillet 2024, le Groupe Bimbo a lancé la surveillance de la flotte basée sur l'IA pour suivre la consommation de carburant et les émissions, en alignement avec les objectifs de neutralité carbone.

• Alors que le commerce électronique et le commerce continuent d'augmenter, les entreprises se tournent vers des solutions numériques pour optimiser les performances de la flotte tout en respectant de nouvelles normes environnementales.
• Le Brésil et l'Argentine placent également leurs paris sur la gestion numérique de la flotte en Amérique latine. Alors que le Brésil a orienté ses activités vers l'entretien prédictif basé sur l'IA comme mesure pour minimiser les temps d'arrêt associés à la panne de véhicules, l'Argentine est consacrée à l'électrification du parc automobile dans sa tentative d'atteindre les nouveaux objectifs d'émission. L'objectif de la logistique durable et axée sur la technologie est d'établir le programme pour l'avenir de la gestion de la flotte dans toute la région.

Gestion de la flotte Part de marché

• En 2024, les 7 principales entreprises de gestion de flotte sont Verizon Connect, Orix, Arval-Element, Trimble, ARI Fleet Management, Donlen, Omnitracs. Ensemble, ils détiennent environ 40 % de part de marché.
• Verizon exploite son réseau 5G pour fournir des solutions télématiques plus rapides et plus fiables, améliorant la connectivité de la flotte, l'optimisation des routes et l'analyse de la sécurité des conducteurs. Par exemple, en janvier 2025 Verizon Connect a introduit deux offres de gestion de flotte pour la sécurité, la conformité et l'amélioration de l'efficacité. Le rapport d'inspection des véhicules-conducteurs (DVIR) apporte la maintenance et le suivi de la conformité d'une manière nouvelle et facile en exposant les problèmes de véhicules plus tôt par la plate-forme Reveal de Verizon Connect pour les gestionnaires de flotte. Ces solutions améliorent la responsabilité des conducteurs, la responsabilité et les coûts d'exploitation du parc.
• Orix se concentre sur la mobilité avec des solutions de location et de financement pour les véhicules électriques. Arval-Element et ARI Fleet Management investissent dans des plateformes numériques pour le contrôle des coûts et la visibilité dans les opérations. Omnitracs et Donlen tirent parti des capacités du GPS, de l'analyse des données et de la maintenance prédictive pour optimiser le routage et les performances de la flotte.
• Trimble se concentre sur l'intégration de l'IA et de l'IoT dans ses solutions de gestion de flotte, en améliorant le suivi en temps réel, la maintenance prédictive et l'efficacité énergétique pour les entreprises. Par exemple, en septembre 2024, Trimble a lancé de nouveaux outils de gestion de la flotte pour améliorer l'efficacité et la sécurité de la flotte. Le module de commande TMS est optimisé pour la gestion de la charge de camion, tandis que le stationnement est sur le point de devenir prédictif en utilisant la navigation CoPilot: Il prédit quand les conducteurs de flotte viennent à des endroits et trouve le stationnement disponible.

Sociétés du marché de la gestion de la flotte

Les principaux acteurs de l'industrie de la gestion de la flotte sont:

• ARI Gestion de la flotte
• Arval-Element
• Donlen
• Géotab
• Omnitracs
• Samsara
• Télétrac Navman
• Trimble
• Verizon Connect
• Le marché de la gestion de la flotte continue de se développer, car les entreprises établies et les entreprises technologiques innovantes sont maintenant en concurrence pour exercer un contrôle sur le marché. Les grandes entreprises de transport ainsi que les organisations de logiciels utilisent leur expertise logistique et leurs talents d'analyse de données pour développer des solutions efficaces et durables.
• Différentes entreprises allouent des ressources financières importantes pour déployer des technologies de blockchain et d'IoT qui améliorent la capacité de suivi des véhicules et établissent des systèmes de données sécurisés tout en satisfaisant aux exigences réglementaires émergentes.
• Les principaux fournisseurs de gestion de flotte se concentrent sur les innovations axées sur le client en fournissant des solutions personnalisées ainsi que des systèmes de suivi intégrés et des stratégies respectueuses de l'environnement et des approches axées sur l'utilisateur. La combinaison d'entreprises technologiques avec des entreprises de logistique accélère l'adoption de solutions de flotte intelligentes qui conduisent à des réseaux de transport plus efficaces et durables.

Nouvelles de l'industrie de la gestion de la flotte

• En juin 2024, Samsara, l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de flotte, s'est associé à Continental pour intégrer les données télématiques aux informations des capteurs in-tire. Une telle synchronisation a permis au personnel de se tenir au courant de l'état de la remorque, ce qui a permis d'améliorer la sécurité, l'efficacité et le contrôle des coûts.
• En mai 2024, VE Commercial Vehicles (VECV), avec Volvo Group et Eicher Motors, a formé une coentreprise avec iTriangle Infotech pour concevoir, ainsi que pour produire et livrer de nombreuses solutions de gestion de flotte, un service fourni aux clients de camions et d'autobus.
• En avril 2024, Zain KSA a lancé le premier système de gestion de flotte 100% saoudienne pour le secteur des affaires. Le système est une plate-forme cloud qui optimise les opérations logistiques pour les entreprises de toutes tailles, améliorant la planification des routes, le suivi GPS en temps réel et l'hébergement de données locales. Cette innovation fait partie du programme "Made in Saudi", faisant de Zain KSA le premier opérateur de télécommunications au Royaume à offrir une solution de gestion de flotte.
• En mars 2024, Empower Delivery, une puissante entreprise de livraison à la demande, a dévoilé la solution révolutionnaire de la technologie de restauration qui changerait totalement la façon dont les entreprises de restauration gèrent leurs commandes de livraison. Un restaurant peut maintenant offrir une meilleure expérience de livraison à ses clients avec l'aide de cette technologie.
• En septembre 2024, Vertiv, fournisseur mondial des solutions d'infrastructure numérique critique et de continuité, a lancé Environet Connect, une solution basée sur le cloud dont le déploiement était en EMEA et en Amérique du Nord offrant des services de gestion de flotte aux entreprises. C'est une plate-forme totalement neutre qui transporte en permanence la surveillance et la gestion à distance des capacités d'une infrastructure de centre de données de l'avenir, permettant ainsi de distinguer les environnements à la pointe de la lumière et les autres environnements distribués par l'efficacité et la disponibilité.

Le rapport d'étude de marché sur la gestion de la flotte couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par solution

• Gestion des opérations
• Gestion des conducteurs
• Système de suivi des véhicules
• Gestion de la conformité
• Gestion de l'entretien
• Gestion des carburants
• Suivi des biens
• Autres

Marché, par véhicule

• Véhicules de tourisme
  • SUV
  • Hatchback
  • Sedan
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules légers
  • Moyenne durée
  • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par modèle de déploiement

• Nuage
• Sur place

Marché, par utilisation finale

• Transports
• Bâtiment
• Industrie manufacturière
• Utilité
• Santé et produits pharmaceutiques
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • EAU
  • Arabie saoudite