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Architecture automobile E-E Taille du marché, tendances de croissance 2032

ID du rapport: GMI12196   |  Date de publication: November 2024 |  Format du rapport: PDF
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Architecture E-E automobile Taille du marché

Le marché mondial de l'architecture automobile E-E était évalué à 75,2 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance de 8,5 % entre 2024 et 2032. L'essor de l'utilisation des véhicules électriques (EV) conduit le marché. De toute évidence, les voitures électriques ont gagné en popularité, l'industrie automobile allant vers l'électrification pour atténuer les émissions et réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles.

Automotive E-E Architecture Market

Ces tendances incitent à la nécessité d'une architecture E/E plus efficace et plus complète. Les systèmes d'électronique de puissance sophistiqués sont essentiels dans les EV pour superviser efficacement les batteries, les moteurs électriques, les onduleurs et tous les composants haute tension pour les entretenir. Cela rend nécessaire l'amélioration des architectures E/E avec une conception plus complexe pour faciliter le contrôle des systèmes de distribution électrique et la communication entre les composants.

Par exemple, selon GMI, Kit de conversion de véhicules électriques hybrides La taille a été évaluée à 344,3 millions de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC de plus de 15 % entre 2024 et 2032. Par conséquent, l'augmentation du rythme d'adoption des motorisations électriques devrait conduire à la demande d'architectures E/E E à l'avenir.

L'autre facteur crucial de croissance du marché est l'attention croissante portée à la sécurité des véhicules et aux normes qui y sont associées. L'adoption de nouvelles technologies est souvent motivée par la nécessité de répondre aux besoins des consommateurs, car les constructeurs automobiles doivent ajouter des fonctionnalités supplémentaires pour mettre en œuvre l'ADAS. Contrairement aux systèmes traditionnels, ils dépendent de l'infrastructure des architectures E/E avancées, qui traitent les données des caméras et des capteurs.

Les mécanismes de sécurité avancés améliorent le bien-être des conducteurs et aident les fabricants à se conformer aux normes E/E, ce qui accroît le besoin d'innovation dans les solutions E/E. Cette tendance, en particulier, motive les innovations du système E/E dans les automobiles à des taux élevés.

Tendances du marché de l'architecture E-E automobile

Automobile E/E Les participants de l'industrie de l'architecture se tournent vers des voitures définies par logiciel pour faire face à une complexité accrue des véhicules et à la nécessité de nouvelles capacités telles que l'automatisation de la conduite et la connectivité. Dans les voitures définies par logiciel, le centre de contrôle est déplacé des unités de contrôle aux ordinateurs de véhicules puissants. Cela réduit le nombre d'unités de commande nécessaires, simplifiant ainsi l'électronique du véhicule. Cela facilite la mise en oeuvre de nouvelles fonctionnalités, mises à jour et personnalisation par des mises à jour en direct (OTA), améliorant ainsi l'expérience des véhicules et des utilisateurs. L'introduction d'ADAS, d'EV et de véhicules connectés incite les constructeurs automobiles à utiliser des solutions logicielles de plus en plus adaptables et évolutives.

Par exemple, Bosch a déployé des efforts considérables pour progresser avec des véhicules définis par logiciel à l'aube de 2024 en unifiant l'infodivertissement avec les systèmes d'assistance au conducteur sur un seul SoC (Système sur puce). Cela s'inscrit dans le cadre de la décentralisation générale de l'électronique de contrôle des véhicules, où des unités de contrôle distinctes pour diverses fonctions sont supprimées. Bosch fusionne simultanément des fonctions automatisées telles que l'aide à la voie et la commande vocale avec sa plateforme d'intégration innovante Cockpit & ADAS. Une forte différence est la méthode Boschs multi-SoC, en raison de la flexibilité et des mises à jour à distance pour les paramètres préférés.

À mesure que les questions entourant les cybercriminalités automobiles augmentent, le marché de l'architecture E/E automobile pour les véhicules subit encore son plus grand défi. Plus les véhicules sont définis et connectés par logiciel, plus ils sont enclins au piratage et aux cyberattaques. Protéger l'immense volume de données des différents systèmes, réseaux et infrastructures cloud internes des véhicules n'est pas un exploit facile. Pour protéger les systèmes essentiels tels que l'infodivertissement et la conduite autonome, les fabricants doivent mettre des ressources substantielles pour gérer des systèmes de cybersécurité complexes. Ces mesures de sécurité avancées accroissent encore les coûts et la complexité, ce qui demeure inévitablement une question centrale pour les fabricants d'automobiles et de composants.

Analyse du marché de l'architecture E-E automobile

Automotive  E-E Architecture Market Size, By Vehicle, 2021-2032 (USD Billion)

Selon le type de véhicule, le marché est segmenté en véhicules de tourisme et utilitaires. En 2023, le segment des véhicules de tourisme représentait plus de 75 % de la part du marché de l'architecture automobile E-E et devrait dépasser 100 milliards de dollars en 2032.

  • La production massive de véhicules de tourisme, associée à l'adoption généralisée de technologies émergentes comme l'ADAS, les systèmes d'infodivertissement et d'autres connectivités, permet d'expliquer pourquoi les véhicules de tourisme dominent le marché.
  • Les consommateurs ont clairement indiqué qu'ils veulent un haut niveau de sécurité, de confort et de commodité, ce qui accroît le besoin d'architectures E/E sophistiquées dans ces véhicules.
  • En outre, la centralisation des systèmes électroniques et de contrôle des véhicules serait nécessaire pour accélérer la transition vers les véhicules électriques qui, comme expliqué, sont principalement des voitures particulières. Les constructeurs automobiles se concentrent principalement sur la satisfaction des réglementations et des attentes des consommateurs, raison pour laquelle les véhicules de tourisme sont les plus ciblés, ce qui en fait un segment crucial pour la croissance du marché.

 

Automotive  E-E Architecture Market Revenue Share, By Propulsion, 2023

Basé sur la propulsion, le marché de l'architecture E-E automobile est divisé en ICE et véhicules électriques. Le segment ICE détenait plus de 80% de la part de marché en 2023, mais les véhicules électriques observent un taux de croissance plus élevé. Le segment des véhicules électriques (EV) augmente plus rapidement sur le marché en raison de plusieurs facteurs clés.

  • Premièrement, la demande de véhicules électriques devrait augmenter relativement plus rapidement que par le passé, car ces véhicules exigent des systèmes électroniques intégrés plus récents et plus durables pour faire face aux systèmes sophistiqués de gestion de la motorisation et de la batterie.
  • La réduction des émissions et le mouvement autour de la durabilité poussent les gouvernements du monde entier à offrir des incitations aux véhicules électriques ou à imposer des réglementations plus strictes sur les moteurs à combustion de carburant. Cela a également entraîné un déplacement vers les véhicules électriques.
  • En outre, l'adoption d'EV est à l'origine de la forte demande de systèmes logiciels pour la surveillance en temps réel, les mises à jour en direct et la conduite autonome, condition préalable à une infrastructure E/E de haut niveau. Ces facteurs réglementaires et technologiques sont à l'origine de l'augmentation de la part des véhicules électriques sur le marché.

 

China Automotive  E-E Architecture Market Size, 2021-2032 (USD Billion)

En 2023, la Chine représentait une part du marché de l'architecture E-E automobile de plus de 60 % dans la région Asie-Pacifique et devrait dépasser 30 milliards de dollars en 2032.

  • La Chine abrite la plus grande usine de production automobile au monde, produisant ainsi un grand nombre de véhicules à l'échelle mondiale. Cela inclut la fabrication d'EVS, qui dépendent de systèmes e/e avancés. Pour cette raison, la Chine est prête à maintenir son leadership sur le marché de l'architecture e/e automobile.
  • En outre, l'innovation et la croissance de l'automobile chinoise, ainsi que l'adoption des véhicules électriques, sont fortement stimulées par le gouvernement en raison des subventions. La forte demande des consommateurs, associée à l'accent mis sur la fabrication de véhicules intelligents, permet aux entreprises automobiles chinoises de mettre rapidement en œuvre le système ADAS, la connectivité et les systèmes informatiques centralisés. La demande de véhicules de haute technologie stimule également l'investissement dans les semi-conducteurs, ce qui permet à la Chine de conserver son leadership sur le marché.
  • Le marché nord-américain de l'architecture E/E automobile est appuyé par l'adoption croissante par la région de véhicules électriques (EV) et de technologies d'autoconduite. Les principaux participants proviennent des États-Unis et du Canada, où plusieurs fabricants d'automobiles et entreprises de technologie de l'information mettent l'accent sur des investissements de pointe dans le développement et l'intégration de systèmes de sécurité intégrale des automobiles (SAAD) ainsi que d'autres véhicules.
  • Architecture européenne de l'automobile E/E Le marché est maintenu en mettant fortement l'accent sur l'amélioration de la qualité de la technologie automobile et la durabilité environnementale. L'Europe est à la pointe de l'adoption de véhicules électriques (EV), et avec des objectifs d'émission supplémentaires, elle mène à des stratégies ambitieuses de réduction de l'empreinte carbone de tous les pays européens.
  • De plus, de nombreux grands constructeurs automobiles de la région intègrent davantage de systèmes d'aide à la conduite (ADAS) et de systèmes automobiles connectés pour améliorer la sécurité et l'expérience des utilisateurs. Toutefois, le marché est également soutenu par le financement de la R-D dans la prochaine génération d'architectures automobiles E/E. En outre, la popularité croissante de la mobilité en tant que service (MaaS) est à l'origine de la demande d'électronique de véhicules plus sophistiquée et intégrée.

Part de marché de l'architecture E-E automobile

Continental AG, Magna International Inc. et Robert Bosch GmbH détenaient collectivement une part de marché importante de plus de 35 % dans l'industrie de l'architecture automobile E-E en 2023.

  • Ces entreprises améliorent la performance en mettant l'accent sur l'innovation, l'efficacité et la durabilité dans la conception de l'architecture E-E. Ces innovations sont le moteur d'une croissance économique vigoureuse dans la région.
  • Leurs efforts pour faire progresser la technologie de l'architecture E-E ont considérablement amélioré la fonctionnalité des systèmes électriques des véhicules ainsi que les véhicules modernes dans leur ensemble.
  • Ces entreprises ne se contentent pas d'améliorer les performances du système électronique intégré en matière de fiabilité et de consommation d'énergie. Leur contribution a également un impact mondial car elle aide l'industrie automobile à passer à des véhicules électriques et à réduire la consommation d'énergie dans les transports. Cet effort combiné est sans aucun doute la clé des pratiques durables et économes en énergie.

Ces leaders de l'industrie stimulent la croissance grâce à des technologies et des solutions innovantes adaptées aux besoins de l'automobile, axées sur l'efficacité, la performance et la durabilité dans la conception de l'architecture E-E. Leurs progrès dans la technologie d'architecture E-E améliorent les systèmes électriques des véhicules et contribuent à la fonctionnalité générale des véhicules modernes.

Alors que l'industrie automobile évolue vers l'électrification et les systèmes électroniques avancés, ces entreprises sont à l'avant-garde de la fourniture d'architectures E-E fiables et performantes qui répondent aux exigences changeantes des consommateurs et des fabricants. Leurs efforts non seulement améliorent la performance des véhicules, mais s'alignent également sur les tendances mondiales en matière de durabilité et d'efficacité énergétique dans les transports, ce qui façonne l'avenir du marché.

Entreprises du marché de l'architecture E-E automobile

Les principaux acteurs de l'industrie de l'architecture automobile E-E sont:

  • Aptiv
  • Continental
  • Denso
  • Hitachi Astemo
  • Hyundai Mobis
  • Infineon Technologies
  • Magna International
  • Robert Bosch
  • Valéo
  • ZF Friedrichshafen

Les acteurs clés du marché de l'architecture E-E automobile transforment constamment leurs solutions en intégrant des avancées telles que la technologie 5G, l'intelligence artificielle et l'informatique en nuage. Ces technologies permettent d'améliorer la circulation des données, la prise de décisions et l'optimisation des véhicules pour répondre à la demande de voitures intelligentes et intelligentes. En outre, le développement de voitures autoconduites augmente les besoins du marché parce que les constructeurs et les fournisseurs automobiles s'acharnent à concevoir et à mettre en œuvre des architectures E/E complexes, qui peuvent répondre aux besoins en matière de sécurité, de navigation et de systèmes de communication. Enfin, l'utilisation accrue des EV nécessite également une architecture E/E complexe pour contrôler les systèmes de gestion des batteries, la distribution d'électricité et l'efficacité énergétique.

Le marché de l'architecture E/E automobile est mûr avec la concurrence, avec un mélange de sociétés internationales ainsi que des acteurs locaux. Les fournisseurs automobiles de niveau 1 et d'autres grandes entreprises internationales détiennent une part de marché majoritaire en raison de leur capacité à fournir aux grands constructeurs automobiles des solutions sur mesure, omnicompréhensives et de pointe. En raison de l'accent mis sur la production mondiale de véhicules de franchise, ces fournisseurs s'adressent à une large gamme de modèles de véhicules, allant des voitures de base aux voitures électriques de pointe et aux véhicules autonomes, en fournissant des systèmes intégrés d'architecture E/E. Leurs importants réseaux, leurs capacités technologiques et leurs ressources en recherche de marché leur permettent de rester en avance sur leurs concurrents.

Nouvelles de l'industrie de l'architecture E-E automobile

  • En avril 2024, XPENG a conclu un accord-cadre avec le groupe Volkswagen pour le développement conjoint d'une architecture E/E avancée pour les plateformes VW en Chine. Cette architecture sera alimentée par l'informatique centrale de Xpeng et les nouvelles technologies de contrôleur de domaine. L'architecture E/E, qui est développée conjointement, sera utilisée dans les véhicules électriques de marque Volkswagen construits sur la plateforme chinoise à partir de 2026. Les deux entreprises ont l'intention de travailler encore plus étroitement ensemble en utilisant les ressources les unes des autres, ce qui, à son tour, se traduira par des produits Smart EV plus efficaces, moins chers et plus compétitifs.
  • En décembre 2023, TIER IV a introduit A.D.E.E.A, une architecture électrique et électronique autonome de conduite. Cette solution examine également le développement de l'architecture E/E pour les voitures autoconduites. Cette conception de référence est également personnalisable, ce qui conduit au développement de véhicules définis par logiciel (SDV) et permet aux constructeurs automobiles de développer des technologies autonomes à un rythme beaucoup plus élevé. Il est essentiel pour l'intégration des logiciels et composants avancés de conduite aux systèmes de conduite autonomes et aux unités de contrôle du véhicule. TIER IV continuera de développer et d'affiner l'architecture E/E, avec son groupe de partenaires en expansion, dans la recherche de solutions de véhicules autonomes améliorées. TECOM est également un pionnier du logiciel de conduite autonome open-source et TIER IV vise en permanence à améliorer les véhicules intelligents.

Le rapport d'étude de marché sur l'architecture E-E automobile couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par type

  • Architecture E/E distribuée
  • Architecture du domaine E/E
  • Architecture zonale

Marché, par véhicule

  • Véhicules de tourisme
    • Hatchback
    • Sedan
    • SUV
  • Véhicules utilitaires
    • Véhicules utilitaires légers
    • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par propulsion

  • ICE
  • Véhicules électriques
    • Véhicules électriques à batterie (BEV)
    • Véhicules électriques hybrides rechargeables
    • Véhicules électriques hybrides

Marché, par composante

  • Unités de commande électronique (ECU)
  • Boîtes de distribution d'électricité
  • Activateurs et capteurs
  • Interfaces de communication
  • Harnais de câblage
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Royaume Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Russie
    • Nordiques
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Corée du Sud
    • NZ
    • Asie du Sud-Est
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
  • MEA
    • EAU
    • Arabie saoudite
    • Afrique du Sud

 

Auteurs:Preeti Wadhwani, Satyam Jaiswal
Questions fréquemment posées :
Qui sont les principaux acteurs de l'industrie de l'architecture E-E automobile?
Les principaux acteurs de l'industrie sont Aptiv, Continental, Denso, Hitachi Astemo, Hyundai Mobis, Infineon Technologies, Magna International, Robert Bosch, Valeo et ZF Friedrichshafen.
Quelle était la part de la Chine dans le marché de l'architecture automobile E-E?
Comment fonctionne le segment des véhicules électriques (EV) dans l'industrie de l'architecture automobile E-E?
Quelle était la part de marché du segment des voitures particulières en 2023?
Quelle est la taille du marché mondial de l'architecture automobile E-E?
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Détails du rapport Premium

Année de référence: 2023

Entreprises couvertes: 20

Tableaux et figures: 200

Pays couverts: 21

Pages: 170

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