Taille du marché des poulies tendeurs de courroie automobile – par produit, par véhicule, par matériau, par application, par utilisation finale, prévisions de croissance, 2025-2034

Automotive Ceinture Tensioner Poulies Taille du marché

Le marché mondial des poulies à courroies de traction a été évalué à 3,2 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 4,1 % entre 2025 et 2034.

La production de véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires à travers le monde ne cesse d'augmenter. Ceci est en grande partie à l'origine de la croissance de la demande de poulies à tension pour courroies automobiles. Ces poulies aident à maintenir la tension de ceinture souhaitée qui réduit l'usure tout en augmentant l'efficacité des composants du moteur. Par exemple, la production mondiale de véhicules en 2023 a atteint 93,55 millions d'unités, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2022.

Dans le segment de l'après-vente, la demande croissante pour l'entretien des véhicules et les pièces de l'après-vente a augmenté l'acceptation des poulies à tension haute performance. Par exemple, en septembre 2023, Litens Aftermarket a introduit la campagne «Reset to OE» pour promouvoir ses poulies OAD. Maintenant qu'environ un tiers des véhicules immatriculés sont équipés d'OAD Litens, la campagne vise à faire en sorte que les gens comprennent comment ces pièces contribuent aux systèmes de transmission de la ceinture, en particulier lorsque ces véhicules passent à l'étape du remplacement après-vente.

L'application de nouveaux matériaux et l'ingénierie de précision dans les poulies de tension des courroies se traduisent par une amélioration de la durée de vie et une diminution des pertes de frottement pour les fabricants chinois. Selon certaines informations, la Chine a pris la tête de la production automobile alors que l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) a annoncé que la production totale de véhicules pour la Chine en 2023 était de plus de 27 millions, soit une augmentation de 6,5 % par an. Ces innovations sont particulièrement utiles pour les automobiles contemporaines où l'efficacité et la fiabilité sont essentielles au fonctionnement du moteur.

Marché des poulies de tension de ceinture automobile Tendances

• L'utilisation croissante des poulies de tension dans les moteurs automobiles modernes stimule l'efficacité et la durée de vie des véhicules en Europe. Selon l'Association européenne des constructeurs d'automobiles (ACEA), le marché des voitures particulières dans l'Union européenne a augmenté de plus de 5,7 % en 2023 avec 11,5 millions de voitures immatriculées. On sait que ce passage des systèmes à courroies fixes classiques à des poulies à tension plus avancées réduit les coûts de carburant en raison d'une efficacité accrue, tout en réduisant les coûts d'entretien à mesure que le glissement de la courroie est réduit.
• Ces systèmes sont maintenant intégrés dans les véhicules de la prochaine génération, ce qui permet une plus grande durabilité tout en réduisant l'usure des pièces du moteur. Par exemple, en octobre 2024, Masuma a incorporé des poulies et des tendeurs d'aiguillage dans son portefeuille de pièces automobiles en tant que pièces de courroie de timing. Ces éléments servent à guider la ceinture tout en minimisant le bruit, les vibrations, l'usure et le mouvement des composants. En outre, les fabricants se tournent vers l'utilisation de matériaux légers à haute résistance pour améliorer les économies d'énergie et la durée de vie des systèmes à courroie.
• Les progrès notés font ressortir le besoin de poulies de tension pour courroies automobiles chez les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires, ce qui améliore encore le marché de l'après-vente et celui des produits d'origine au Japon. La Japan Automobile Manufacturers Association a signalé que la production nationale de voitures au Japon avait atteint plus de 9 millions d'unités en 2023, soit une augmentation de 2,5 % par rapport à l'année précédente.
• Malgré ces avantages, les problèmes de durabilité et de tolérance à la chaleur sont les principaux défis de l'industrie. Une exposition incessante à des températures élevées, des contraintes mécaniques et des chocs au fil du temps peut causer une usure excessive. Par conséquent, les fabricants doivent formuler des matériaux plus robustes et résistants à la chaleur pour suivre les normes en constante évolution de l'automobile.

Automotive Belt Tensioner Poulies Analyse du marché

Basé sur le produit, le marché des poulies de tension de ceinture automobile est segmenté en poulies de tension de ceinture automotique et poulies de tension de ceinture manuelle. En 2024, le segment des poulies à tension automotique détenait un chiffre d'affaires de plus de 1,5 milliard de dollars.

• Les poulies à tension automatique à réglage automatique sont courantes dans la plupart des véhicules, car elles maintiennent une tension optimale sans aucun réglage manuel qui garantisse les performances du moteur. Par exemple, Litens Aftermarket N.A. a introduit Alpha Hybrid Tensioner et Hybrid V-Tensioner en août 2024, leur première gamme de tendeurs hybrides destinés à des applications hybrides légères qui viennent également avec les ceintures.
• La nécessité de tendeurs automatiques avancés est en hausse en raison de l'augmentation des véhicules hybrides et économes en carburant qui aident à réduire les pertes d'énergie dans les systèmes à courroie. De plus, ces conditions d'exploitation extrêmes encouragent les fabricants à concevoir des matériaux non corrosifs à haute résistance avec une meilleure durée de vie en fatigue.
• Les poulies de tension de ceinture sont pour la plupart incorporées dans des véhicules plus anciens et se trouvent généralement sur des marchés à faible coût en raison du mécanisme de réglage de la tension manuelle de la courroie. En raison des réglages de tension réglables, ils sont également largement utilisés dans les véhicules utilitaires fonctionnant dans diverses conditions sur le marché américain des poulies de tension de ceinture automobile.
• Le Bureau of Economic Analysis (BEA) des États-Unis a signalé qu'en 2022, l'industrie automobile à elle seule a réalisé environ 1,2 billion de dollars américains vers le PIB américain, soit environ 5,5 % du PIB total. Par rapport aux versions automatiques, celles-ci avaient beaucoup moins progressé, mais de nouveaux changements les ont rendus plus efficaces et durables, créant une nouvelle façon abordable de maintenir le véhicule. En raison de leur prix et de leur faible temps d'installation, ils sont devenus l'option de passage dans l'industrie de l'après-vente, en particulier dans les pays où la proportion de voitures anciennes est élevée.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché des poulies de tension de ceinture automobile est divisé en OEM et après-vente. Le segment des OEM détenait une part de marché importante d'environ 65 % en 2024 et devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision.

• La part de marché d'OEM domine l'industrie, car les constructeurs automobiles intègrent des poulies de tension sur mesure dans de nouvelles marques et modèles de véhicules. L'accent est également mis sur les solutions de tension avancées avec l'exigence réglementaire toujours plus élevée pour l'efficacité énergétique et la réduction des émissions parce que ces solutions améliorent les performances du moteur et prolongent la durée de vie des composants.
• De plus, l'adoption de systèmes modulaires d'entraînement de courroies sur les véhicules hybrides et électriques crée de nouvelles possibilités pour les poulies à courroies de précision. Afin de répondre aux besoins des véhicules de la prochaine génération, les constructeurs s'emploient à créer des tendeurs à courroie autolubrifiants légers et robustes.
• Le marché des poulies à courroies de traction après-vente est en croissance en raison du vieillissement du parc automobile mondial qui nécessite plus d'entretien et de pièces de rechange. Il y a une augmentation de la popularité pour des alternatives à haute performance, à prix concurrentiels aux pièces et matériaux d'OEM qui stimulent l'innovation dans la conception ainsi que des matériaux rentables. Les propriétaires de véhicules trouvent qu'il est plus facile d'acheter des tendeurs de ceinture après-vente en raison de l'augmentation du marché des pièces automobiles en ligne, permettant ainsi l'entretien de bricolage.
• De plus, des poulies fiables et durables sur le marché de l'après-vente sont importantes pour l'exploitation ininterrompue des véhicules dans les domaines de la logistique et du transport, et les exploitants de véhicules utilitaires, qui s'efforcent de réduire les temps d'arrêt, en bénéficieront.

Basé sur le matériau, le marché des poulies de tension de ceinture automobile est segmenté en métal et en plastique. Le segment du métal a dominé le marché et a représenté plus de 2 milliards de dollars en 2024.

• Les poulies de tension en métal sont le choix préféré pour les applications de haute performance et les applications lourdes en raison de leur résistance à l'usure. Le Ministère des industries lourdes prévoit une forte croissance de l'industrie automobile puisque la part de l'Inde dans le PIB national devrait passer de 2,77% en 1992-1993 à 7,1% en 2021-2022. Leur construction supérieure en aluminium, acier et autres alliages métalliques permet à ces poulies de qualité commerciale de mieux dissiper la chaleur et de surperformer d'autres matériaux dans la durabilité, les rendant idéals pour les camions commerciaux et les véhicules de performance.
• La recherche et le développement de l'entreprise sont actuellement axés sur de nouveaux revêtements et traitements résistants à la corrosion en raison de la demande de solutions d'entretien durables. Cependant, l'approche de conception hybride en métal composite qui intègre à la fois les composants métalliques et polymères est propulsée par la nécessité d'améliorer l'efficacité énergétique tout en maintenant la résistance.
• Le passage à une économie de carburant améliorée et à une réduction des émissions a fait connaître l'utilisation de poulies de tension en plastique dans les applications automobiles légères sur le marché indien des poulies de tension. Le marché indien de l'automobile a connu une augmentation de 35,9 % des exportations, passant de 4,1 millions de voitures en 2020-2021 à 5,6 millions de voitures en 2021-2022.
• Pour ces poulies, les fibres de verre et de carbone sont souvent utilisées avec des polymères composites pour les renforcer, car elles peuvent aider à réduire le poids global tout en maintenant la résistance structurelle. L'utilisation de poulies de réduction du bruit en plastique est plus économique en raison de la baisse des coûts de fabrication et de l'amélioration de la capacité de réduction du bruit, ce qui les rend très souhaitables pour les véhicules de tourisme modernes et les véhicules électriques hybrides.
• De plus, d'autres développements sont en cours pour les formules en plastique afin d'augmenter la gamme d'application pour les tendeurs en plastique dans des environnements plus extrêmes permettant des performances fiables au fil du temps.

Sur la base du véhicule, le marché des poulies de tension de la ceinture automobile est divisé en véhicules de tourisme et véhicules utilitaires. Le segment des voitures de tourisme détenait une part de marché importante d'environ 70 % en 2024 et devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

• Avec la fabrication croissante de véhicules hybrides et économes en carburant, les voitures particulières constituent une grande partie de l'industrie des poulies à courroies de tension. Le marché des voitures particulières en Inde s'élevait à plus de 34 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance de plus de 9 % et atteindre 54,84 milliards de dollars en 2027.
• Les constructeurs automobiles adoptent de nouvelles technologies dans les courroies de tension et utilisent des matériaux légers de pointe pour rendre le moteur plus efficace, plus léger et conforme aux nouvelles restrictions d'émission. Pour les véhicules haut de gamme de luxe et de performance, des systèmes de tension automatiques sont ajoutés pour une plus grande fiabilité et pour réduire l'entretien. L'adoption de véhicules hybrides et électriques augmente, de même que la nécessité de systèmes de courroies qui facilitent le transfert de puissance sans effort par des systèmes d'entraînement auxiliaires et aident à s'adapter parfaitement aux conceptions modernes des tensionneurs de ceinture.
• Les travaux de camionnage lourd, de transport en commun et de construction exigent tous des véhicules utilitaires équipés de poulies à courroies à haute résistance. Par exemple, en décembre 2024, TYMA CZ a augmenté la disponibilité des courroies de synchronisation STD/STS pour diverses applications de conduite. Ces ceintures sont largement préférées en raison de leur polyvalence, de leur performance haut de gamme et de leur facilité d'utilisation. Comme les autres véhicules, ils fonctionnent dans des conditions extrêmes nécessitant souvent des matériaux résistant à la chaleur et à l'usure pour une durée de vie plus longue.
• En outre, le marché des poulies de remplacement après-vente est de plus en plus populaire en raison de la croissance internationale de la logistique et du transport, qui nécessite des coûts de fonctionnement moins élevés tout en maintenant la fiabilité des véhicules.

L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des poulies à courroies tendues de l'automobile avec une part importante de plus de 35 % et la Chine mène le marché dans la région générant des revenus de 332,5 millions de dollars en 2024.

• La Chine, le premier pays producteur d'automobiles, est témoin d'une augmentation progressive de la demande pour les systèmes de poulies à tension de ceinture en raison de la fabrication croissante de véhicules ainsi que du taux d'achat accru pour les automobiles ayant une meilleure efficacité énergétique. Le long de ces lignes, les systèmes de poulies de tension pour véhicules utilitaires sont également recherchés en grande quantité en raison des programmes d'expansion de flotte offerts par des entreprises de logistique comme JD.com.
• L'hybridation des motorisations et le changement de paradigme des véhicules électriques (EVs) est dirigé par le gouvernement chinois qui a obligé les constructeurs automobiles à utiliser avec facilité un système de tensionneur à faible poids de haute résistance. Les chaînes d'approvisionnement nationales et l'industrie manufacturière pour les composants automobiles renforcent encore le marché des poulies de tension de courroie automobile en raison de la présence de grands fabricants de pièces automobiles en Chine. Selon Statista, d'ici 2025, le chiffre d'affaires prévu sur le marché des véhicules électriques en Chine devrait atteindre 377,9 milliards de dollars.
• La croissance économique du pays a des répercussions positives sur l'industrie automobile indienne, car l'épine dorsale de l'économie est de plus en plus favorable à l'investissement local dans les infrastructures et à l'augmentation de la propriété automobile. Ces facteurs, de même que le Plan de mission automobile 2026, font que les constructeurs automobiles locaux et étrangers souhaitent augmenter leur production, ce qui devrait permettre d'améliorer la demande de poulies à courroies robustes et bon marché.

On s'attend à ce que le marché des poulies à courroies de traction en Amérique du Nord connaisse une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Les États-Unis ont un marché important pour les poulies de tension de ceinture automobile parce que leur demande est largement influencée par leurs constructeurs automobiles établis, y compris General Motors, Stellantis et Ford. Par exemple, la demande croissante de voitures hybrides et économes en carburant aux États-Unis augmente également l'offre de systèmes de tension de ceinture avancés qui améliorent la performance et la durabilité d'un moteur.
• De plus, les politiques gouvernementales visant à réduire au minimum les émissions de polluants encouragent également les constructeurs automobiles à utiliser des poulies à tension légère et à haute résistance.

Le marché des poulies à courroies de traction en Europe devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• L'Allemagne est toujours restée le leader de la technologie automobile avec des entreprises bien connues, comme Continental, Schaffle et Bosch, ce qui a permis d'établir les tendances des poulies à tension haute performance auto-réparées. Le pays manifeste un grand intérêt pour les motorisations automatisées et hybrides, ce qui a stimulé l'innovation des tendeurs à courroie autoréglage pour une meilleure économie de carburant.
• Les véhicules électriques et les véhicules hybrides commencent à être la nouvelle norme au Royaume-Uni, qui a des répercussions sur le marché des poulies de tension de ceinture automobile. Cela a à son tour amené des entreprises comme Jaguar Land Rover et Aston Martin à intégrer des technologies de tension de courroie et de poulie de pointe dans leurs nouveaux modèles automobiles.
• Les dépenses de recherche-développement augmentent au Royaume-Uni pour mettre au point des systèmes légers et économes en énergie grâce à la politique gouvernementale qui prévoit le retrait des véhicules à moteur à combustion interne d'ici 2035. De plus, il est de plus en plus nécessaire d'offrir des services après-vente à des véhicules plus âgés dans la région, ce qui augmente le taux d'utilisation des poulies de tension à courroie inutilisées dans les véhicules d'occasion.

Le marché des poulies à courroies de tension dans l'AEM devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'accent mis de plus en plus sur la croissance des infrastructures et la logistique dans les pays de l'AEM augmente la demande de tendeurs à courroies lourdes utilisés pour les camions et les autobus en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.
• Par exemple, Saudi Vision 2030 et d'autres programmes gouvernementaux créent un boom de la demande de services de production et d'utilisation d'automobiles au pays, ce qui a encore accru la demande de poulies de tension de ceinture de qualité. En outre, la demande de systèmes de tensionneurs robustes et durables dans les autobus et autres véhicules de transport urbain est due à l'expansion rapide du secteur des transports publics en Afrique.

Part du marché des poulies de tension de courroie automobile

• Les 7 principales entreprises de l'industrie des poulies de tension de ceinture automobile sont Gates Corporation, Dayco Products, Continental AG, Schaeffler Group, SKF Group, Litens Automotive Group, NSK, détiennent collectivement environ 30% du marché en 2024.
• Gates Corporation, connue pour ses matériaux et ses prouesses d'ingénierie dans le secteur des poulies de tension de courroie automobile, est en train de développer des poulies de tension de courroie automobile avec une résistance à l'usure de haute précision. En réponse à la demande croissante de véhicules électriques et hybrides, Gates a, en janvier 2024, introduit une nouvelle ligne de poulies de ceinture automobile conçue pour optimiser le fonctionnement et la longévité des ceintures automobiles.
• Dayco Products, en développant de nouvelles innovations dans les systèmes d'entraînement à courroie, renforce sa présence sur le marché. Il s'agit notamment de poulies à tension automatique de pointe qui améliorent les performances et la durabilité. En décembre 2023, Dayco a formé une alliance stratégique avec un constructeur d'OEM pour intégrer ses poulies de tension pour véhicules électriques à haute performance dans les plates-formes de véhicules de nouvelle génération.
• Continental AG est à l'avant-garde de l'innovation dans la conception et la fabrication de poulies à courroies à tension. Ils ont été les premiers à intégrer l'utilisation de matériaux intelligents aux systèmes de surveillance en temps réel. Ils ont également conçu et développé des poulies de tension de ceinture intelligentes qui évitent les défaillances de la ceinture grâce à un capteur permettant de maintenir les données. En octobre 2023, Continental a introduit ses systèmes de tension adaptative qui offrent des progrès dans l'amélioration de la consommation de carburant ainsi que l'amélioration de la fonction des composants à courroie pour les moteurs à combustion interne (ICE) et les véhicules électriques (EV).
• Schaeffler met en œuvre l'automatisation et la technologie de l'IA dans leurs processus de production de la poulie de tension. L'entreprise utilise également de nouveaux moteurs qui améliorent l'efficacité des matériaux légers et à faible friction. En novembre 2023, Schaeffler a dévoilé un système de traction autoréglage avancé qui s'adapte automatiquement aux changements d'usure de la ceinture. Cette amélioration réduit les frais d'entretien des véhicules et améliore la fiabilité globale des véhicules.
• SKF Le groupe investit dans la conception et le développement de poulies de tension de ceinture avec une stabilité opérationnelle et thermique accrue ainsi qu'une réduction du bruit plus efficace. L'entreprise optimise la conception des poulies en utilisant l'apprentissage par machine pour une meilleure distribution charge/vibration. SKF a également introduit une nouvelle ligne de poulies de tension respectueuses de l'environnement fabriquées à partir de matériaux durables en septembre 2023 dans le cadre de la campagne mondiale de réduction des émissions de carbone.
• Litens Automotive Group augmente simultanément sa part de marché en mettant l'accent sur les poulies à tension de haute précision, leur nouveau segment de marché. En juillet 2024, Litens Aftermarket N.A. a ajouté 26 UGS à ses offres de produits, qui représentent maintenant plus de neuf millions de véhicules à VIO. Plus de cent mille véhicules VIO sont soutenus par deux tendeurs hybrides nouvellement introduits: L'Alpha Hybrid Tensioner est équipé de camions Ford F-Series 2021-2023 avec un moteur EcoBoost 3.5L, et l'Hybrid V-Tensioner utilisé sur les Audi A6 All Road 2019-2023, A6 Quattro, A7 Sportback et A8 Quattro avec un moteur hybride léger 3.0L.
• NSK fait progresser l'industrie avec de nouvelles innovations automobiles en intégrant des roulements de haute qualité dans ses poulies de tension pour augmenter l'efficacité de rotation de l'appareil, qui devrait évoluer tout le champ. Cette société est connue pour viser les poulies de tension autolubrifiantes de la prochaine génération qui visent à améliorer la durée de vie. La conception hybride qui intègre des systèmes d'entraînement électriques et traditionnels sera maintenant soutenue par la nouvelle gamme de poulies à tension hybride NSK, qui promet d'équilibrer les performances avec la pratique quotidienne.

Automotive Ceinture Tensioner Poulies Marché Entreprises

Les principaux acteurs de l'industrie des poulies à courroies de traction automobile sont les suivants :

• BorgWarner
• Continental
• Produits Dayco
• Portes
• Groupe automobile Litens
• Automatisation NSK
• NTN
• Groupe Schaeffler
• SKF Groupe
• Chaîne Tsubakimoto

Il y a eu une augmentation de l'efficacité et de la durabilité du véhicule qui a eu un impact positif sur le marché des poulies de tension de ceinture automobile, plus la demande est toujours accrue avec des caractéristiques avancées. Les fabricants sont maintenant en train de mettre en place des poulies de tension conçues pour optimiser la transmission de puissance et la durée de vie des courroies. Le passage à des matériaux composites légers et à haute résistance augmente pour aider les constructeurs automobiles à atteindre des objectifs rigoureux en matière de rendement énergétique et de régulation des émissions.

Un changement émergent dans le marché des poulies de tension de ceinture automobile est la surveillance en temps réel des courroies ainsi que l'entretien prédictif activé par des poulies de tension intelligentes basées sur des capteurs. L'analyse et l'automatisation assistées par l'IA sont utilisées par les entreprises pour améliorer la disponibilité et la fiabilité des produits dans les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires.

Nouvelles de l'industrie des poulies de tension de courroie automobile

• En juin 2024, Litens Aftermarket N.A. a introduit la serrure « Easy Button » équipée de la technologie Technician Assist Pin (TAP). Cette innovation intègre la conception OE des caractéristiques de sécurité et d'efficacité car elle permet à un technicien de remplacer un tendeur à main unique avec plus de facilité.
• En février 2024, Cloyes Gear & Products, Inc., un important concepteur de systèmes d'entraînement à temps critique de mission et de composants pour le marché de l'après-vente automobile, a révélé qu'ils avaient acheté Automotive Tensioners, un fournisseur basé au Texas de poulies et tendeurs d'entraînement d'accessoires avant. Il s'agit de la deuxième acquisition de Cloyes en quatre mois, améliorant la proposition de valeur pour les ateliers de réparation.
• En janvier 2024, Flohr Industrietechnik GmbH a introduit les nouveaux moteurs de base de la série MW 10 dans la série MW 8. Ces bases sont orientées vers des moteurs électriques plus grands et sans entretien. Ils assurent une transmission de couple sans usure, d'oscillation, de vibration ou de ceinture adéquate ainsi qu'une tension appropriée de la ceinture.
• En juin 2023, la société NTN (NTN) a lancé le produit, "Twin Arm Auto Tensioner for Accessory Drive Belt System", pour les véhicules électriques hybrides légers (MHEV). Il contrôle automatiquement la tension optimale de la ceinture dans différents modes de conduite, minimise les vibrations et le bruit du moteur et maximise l'efficacité énergétique. Il a le premier mécanisme de suppression de l'écoulement excessif de la ceinture de l'industrie.

Le rapport d'étude de marché sur les poulies de traction à courroie automobile couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Poulies à tension automatique
• Poulies de tension manuelles

Marché, par véhicule

• Véhicule de tourisme
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Véhicule commercial
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires moyens (MCV)
  • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par matière

• Métal
• Plastique

Marché, par demande

• Système de timing du moteur
• Système alternatif
• Système de direction électrique
• Système de climatisation
• Système de pompe à eau
• Autres

Marché, par utilisation finale

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud