Taille du marché des systèmes de gestion thermique des batteries – par offre, par batterie, par véhicule, par propulsion, prévisions de croissance, 2025-2034

Système de gestion thermique de batterie Taille du marché

Le marché des systèmes de gestion thermique des batteries a été évalué à 3,7 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 12,6% entre 2025 et 2034. Les facteurs combinés d'un accroissement de la fabrication automobile et des canaux de vente avancés créent un besoin croissant du marché pour un système de gestion thermique de batterie.

Les recherches de l'Agence internationale de l'énergie montrent que l'immatriculation des voitures électriques a atteint 14 millions en 2023. Les voitures électriques représentaient environ 18 % de toutes les voitures vendues en 2023, contre 14 % en 2022. Comme le marché des véhicules électriques ne cesse de croître, en particulier dans les pays en développement, la demande de systèmes efficaces de gestion thermique des batteries pour gérer les technologies de pointe et améliorer les performances continuera de stimuler cette croissance.

Les investissements publics dans les véhicules électriques propulsent certainement le marché des systèmes de gestion thermique des batteries. L'exemple des investissements de 1,7 milliard de dollars américains effectués en juillet 2024 par le gouvernement américain dans les usines de fabrication de véhicules électriques sert bien cet objectif. De telles activités de modernisation devraient modifier l'infrastructure de 11 usines de fabrication de véhicules dans la région. Cette initiative créera des milliers d'emplois pour les travailleurs de l'automobile. Elle soutiendra également les efforts déployés par les pouvoirs publics pour réduire les émissions, encourager la mobilité électrique et atteindre les objectifs climatiques.

De plus, ce programme s'inscrit dans une tendance à la hausse des mesures incitatives soutenues par l'État visant à réduire les coûts de production des véhicules électriques, à améliorer la compétitivité des véhicules électriques et à promouvoir l'utilisation généralisée des voitures électriques. La demande de systèmes de gestion thermique des batteries devrait augmenter régulièrement à mesure que les usines de fabrication seront modernisées et que de nouvelles lignes de production pour les véhicules électriques seront lancées.

Marché du système de gestion thermique des batteries Tendances

• Les récents développements dans les technologies des véhicules électriques sont les systèmes de refroidissement actifs, les systèmes de gestion thermique intelligents, les boîtiers de batteries améliorés et la modélisation thermique induite par l'IA. L'industrie bénéficiera certainement de ces progrès.
• Les systèmes de refroidissement actifs utilisent des liquides de refroidissement avec des échangeurs de chaleur ou des boucles de refroidissement liquides pour améliorer la dissipation de la chaleur. Des refroidisseurs Peltier ou des modules thermoélectriques sont actuellement utilisés pour refroidir activement la batterie. Sa mise en œuvre est très efficace dans les véhicules électriques haute performance, en particulier lorsque le refroidissement rapide est nécessaire pour assurer la santé des batteries pour la conduite intensive.
• La dernière génération de systèmes de gestion de batterie se combine avec une gestion thermique intelligente. Il est capable de refroidir ou de chauffer dynamiquement à partir de données en temps réel de la batterie à travers des capteurs et des algorithmes intelligents.
• Le marché mondial Systèmes de gestion des batteries est prévu pour atteindre plus de 4 milliards d'USD d'ici 2024, et il devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 17,4 %, de 2025 à 2034.
• L'IA se développe avec son algorithme d'apprentissage automatique pour améliorer les performances de gestion thermique dans un système de batterie. L'IA peut prévoir comment elle agirait si les conditions continuaient à changer, ce qui lui permet d'optimiser la conception thermique en ajustant immédiatement ses mécanismes de commande thermique. Cela permet donc de prédire certains points chauds de température et d'optimiser les processus de refroidissement dans les modes de conduite ou les conditions extérieures.
• Les progrès dans les boîtiers de batterie aident à améliorer la gestion thermique. Les nouveaux boîtiers sont conçus avec un meilleur débit d'air et une meilleure distribution de la chaleur dans le pack de batterie réel, ce qui aide à réduire les points chauds. À l'intérieur, des matériaux métalliques et composites sont utilisés pour dissiper la chaleur de l'extérieur. Beaucoup ont intégré des canaux de refroidissement ou des nageoires pour améliorer le transfert de chaleur.

Système de gestion thermique de batterie Analyse du marché

• Le marché est divisé en trois catégories basées sur l'offre : les systèmes actifs, passifs et hybrides. Le segment du système actif représentait plus de 45 % de la part du marché du système de gestion thermique de la batterie en 2024, alors que le segment du système passif devrait croître à 14 % CAGR au cours de la période de prévision.
• Les systèmes de gestion thermique avec des caractéristiques actives maintiennent les zones de température de la batterie de manière optimale pour arrêter la surchauffe et soutenir à la fois les aspects de sécurité et la durée de vie de la batterie. Le système se modifie à l'heure actuelle pour s'adapter aux changements de la distribution de température à l'intérieur de la batterie.
• On s'attend à ce que les investissements dans l'infrastructure de recharge des EV entraînent une augmentation de la demande de gestion thermique active, car ils assurent le fonctionnement efficace et sûr des batteries EV haute performance.
• En septembre 2024, le gouvernement américain a alloué 521 millions de dollars américains à la tarification des efforts de développement des infrastructures dans 29 États. Dans le cadre de la politique fiscale, l'administration de Biden-Harris vise à élargir le réseau de recharge des véhicules électriques.

• Sur la base des véhicules, le marché des systèmes de gestion thermique des batteries est segmenté en véhicules de tourisme et véhicules utilitaires. Les véhicules de tourisme ont contribué à environ 74 % en 2024, tandis que les véhicules utilitaires sont censés croître au cours de la période prévue avec le TCAC d'environ 13 %.
• La demande s'accroît à mesure que les voitures de tourisme électriques de la prochaine génération reçoivent de plus grands réseaux de piles et des protocoles de recharge plus rapides et des gammes de déplacements plus étendues.
• La génération actuelle de piles à batterie génère une augmentation de la chaleur, de sorte que les systèmes de refroidissement actifs et les méthodes passives sont devenus essentiels pour prolonger la durée de vie de la batterie et maintenir les normes de performance et de sécurité.
• Le constructeur Hyundai EV a mis sur le marché, en septembre 2023, l'IONIQ 5 XRT prêt pour la route. La seule configuration AWD de ce modèle est livré avec une batterie de 84 kWh ainsi que +23mm de levage de suspension et 235 / 60 R 18 pneus tout-terrain. La distance de conduite plus longue dans les véhicules améliore les performances totales ainsi que les caractéristiques de sécurité.
• Avec les gouvernements exigeant des transports sans pollution et des normes d'émission strictes, il y aura une augmentation de la demande pour des systèmes de gestion thermique efficaces dans les véhicules de tourisme électriques.

Les différentes formes de batterie prennent en compte la batterie lithium-ion, Nickel-Hydrure métallique batterie (NiMH), batterie plomb-acide et batterie à l'état solide. On s'attend à ce que la catégorie lithium-ion occupe la première place sur le marché du système de gestion thermique de la batterie, car elle présente plusieurs avantages, par exemple une forte densité énergétique, des capacités de charge rapides et une durée de vie plus longue.

• Les batteries au lithium-ion sont le choix préféré pour les EV en raison de leur haute densité énergétique, de leur longue durée de vie et de leur capacité de charge rapide. Les exigences du marché pour des systèmes de gestion thermique efficaces ne cessent d'augmenter.
• La sortie de température des batteries au lithium-ion pendant la charge ou la décharge influe sur les performances opérationnelles et entraîne une durée de vie plus courte et des risques potentiels pour la sécurité lorsque la gestion de la température est inadéquate. Pour protéger à la fois la sécurité et la performance de la batterie, les systèmes de gestion thermique de la batterie doivent être mis en œuvre.
• La hausse de la demande sur le marché amène les entreprises à fonctionner constamment pendant les jours et les nuits pour fabriquer des produits de batterie supplémentaires. Stellantis et Zeta Energy ont entrepris des recherches sur les batteries EV lithium-sulfur EV en décembre 2024. Le projet est axé sur la mise au point de batteries de soufre alimentées par des matériaux résiduaires et incorporant du méthane.

L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des systèmes de gestion thermique des batteries avec une part importante d'environ 35 % en 2024 et la Chine est la première de la région.

• La région Asie-Pacifique est le principal point de vue de la production de systèmes de gestion thermique des batteries et de la valeur d'utilisation des clients en raison de ses chaînes d'approvisionnement bien structurées qui achètent auprès de marchés tels que les fournisseurs chinois, taïwanais et indiens.
• La Chine se distingue comme un centre clé pour les véhicules en raison de ses taux élevés de propriété des véhicules et l'urbanisation rapide. Selon l'OICA, le nombre total de véhicules vendus en Chine a atteint 3 millions en 2023.
• Alors que les pays de la région s'orientent vers la mobilité électrique, la nécessité de systèmes de gestion thermique efficaces augmente. Un système de sécurité des batteries associé à l'optimisation des performances assure la durabilité des batteries, les EV de haute performance et les solutions de stockage d'énergie renouvelable commencent à dominer ces marchés.

Le marché américain du système de gestion thermique des batteries connaîtra un développement rentable en 2025 – 2034.

• Les systèmes de gestion thermique des batteries en Amérique du Nord sont dominés par les parts de marché américaines, qui s'élèvent à environ 75 % en 2024. La croissance du marché des véhicules électriques dans toute la région est la principale cause de cette croissance.
• Les États-Unis mettent l'accent sur la réduction des émissions de carbone en promouvant l'énergie propre grâce à une plus grande production d'infrastructures de recharge des véhicules électriques, ce qui nécessite le développement de systèmes de gestion thermique plus avancés pour maintenir la sécurité des batteries tout en augmentant leur efficacité et en prolongeant la durée de vie.
• Par exemple, le Joint Office of Energy and Transportation a ouvert la première station de recharge de véhicules électriques au Texas en décembre 2024. D'autres véhicules seront pris en charge par la station de recharge située qui fournit des connecteurs CCS et J3400. De telles initiatives propulsent l'adoption de véhicules électriques là-bas en propulsant la croissance du marché du système de gestion thermique des batteries.

Le marché allemand du système de gestion thermique des batteries devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Les réglementations et politiques plus favorables en matière de sécurité des véhicules soutiennent la croissance du marché en Allemagne. Les organismes gouvernementaux lancent de nouvelles politiques pour réduire les accidents qui encouragent les consommateurs à remplacer leurs composants de véhicules à temps.
• Une combinaison de revenus généreux des ménages et d'un vif intérêt des clients pour les modifications de véhicules entraîne des ventes robustes de systèmes de gestion thermique des batteries dans tout le pays. La dominance du marché bénéficie de marques d'automobiles établies ainsi qu'un système de distribution mature.

Le marché des systèmes de gestion thermique des batteries au Brésil devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le gouvernement brésilien encourage la mobilité électrique en offrant des avantages fondés sur les politiques pour développer l'infrastructure des véhicules électriques et fournir des incitations pour l'avancement des véhicules électriques. Les politiques gouvernementales ont stimulé les exigences avancées en matière de solutions de BTMS dans tout le Brésil.
• Le secteur de la fabrication automobile brésilienne prévoit de passer à la fabrication de véhicules électriques qui exige des technologies de refroidissement de batterie personnalisées. Le nombre croissant de véhicules électriques au Brésil alimentera une demande accrue de la technologie BTMS pour le contrôle de la température des batteries, ce qui élargira le marché.

Part de marché du système de gestion thermique des batteries

• Les sept principaux acteurs du marché, dont Continental, Bosch, Valeo, Infineon, MAHLE GmbH, Hanon Systems, Dana Limited et Gentherm, dictent environ 30% de la part de marché en 2024.
• Continental s'attache à renforcer son leadership en matière de véhicules électriques auprès des principaux fabricants et fournisseurs d'automobiles tout en faisant progresser son développement interne d'un système de gestion thermique. Continental a investi des ressources considérables dans le développement de nouvelles solutions pour la gestion thermique, en utilisant des matériaux avancés tels que les matériaux de changement de phase et les systèmes de refroidissement liquide pour optimiser l'efficacité énergétique et prolonger la durée de vie des batteries dans les EV.
• Bosch continue d'investir dans la recherche et le développement pour améliorer l'efficacité de ses systèmes de gestion thermique, en mettant l'accent sur les systèmes de refroidissement liquide et les algorithmes intelligents pour un contrôle précis de la température.
• Valeo est dédié aux solutions durables et aux produits écoénergétiques, offrant des systèmes de refroidissement innovants pour gérer la chaleur croissante produite par les batteries EV haute performance.
• Infineon applique son savoir-faire en matière de semi-conducteurs pour créer des solutions de gestion intelligente de l'énergie pour les systèmes de gestion thermique, facilitant ainsi une régulation plus efficace du refroidissement et de la batterie dans les véhicules électriques.
• MAHLE propose un large éventail de produits, y compris des systèmes de refroidissement liquide et des logiciels de gestion thermique, adaptés aux véhicules utilitaires et aux véhicules de tourisme, optimisant ainsi les performances de différentes applications de batteries.

Sociétés du marché du système de gestion thermique des batteries

Les principaux acteurs de l'industrie du système de gestion thermique des batteries sont les suivants:

• Bosch
• Continental
• Dana Limited
• Genre
• Systèmes Hanon
• Infineon
• MAÎTRE
• Marelli
• Schaeffler
• Valéo

Les leaders du marché tirent continuellement parti des différentes possibilités du marché, comme la formation de partenariats et de collaborations, les fusions et acquisitions, les nouveaux lancements et innovations, les investissements dans la recherche et le développement et bien plus encore. Ceci est utile car il permet l'intégration de nouvelles fonctionnalités et technologies pertinentes pour le système de gestion thermique de la batterie. Grâce à ces relations avec d'autres acteurs clés du marché, les fabricants ont un meilleur accès aux marchés, à davantage de ressources et à de nouveaux produits.

En outre, les entreprises introduisent de nouveaux produits pour l'extension et la diversification de la gamme de produits. Il s'agit d'un moyen par lequel les entreprises répondent aux besoins particuliers de divers groupes de clients, de la voiture de tourisme à la véhicule utilitaire. Les entreprises disposent d'un éventail plus large de produits, ce qui les aide à élargir la clientèle et à s'adapter aux besoins changeants des consommateurs et aux attentes réglementaires. Dans un environnement concurrentiel, la plus grande maison doit faire des investissements en recherche et développement. En investissant dans les activités de recherche et de développement, les entreprises développent des innovations qui stimulent le développement industriel.

Système de gestion thermique des batteries Nouvelles de l'industrie

• En avril 2024, Vitesco Technologies s'est associée à Sanden Europe pour développer un système de gestion thermique holistique pour les véhicules électriques. Cette collaboration vise à regrouper toutes les fonctions de gestion thermique en un seul système indirect. Cette collaboration est censée présenter des processus d'adaptation flexibles, simplifiés, des efforts réduits dans les efforts de fabrication, des coûts moindres pour les fabricants et la conformité réglementaire.
• En juillet 2023, Marelli a introduit un module de gestion thermique intégré (iTMM) conçu pour les véhicules électriques. La vanne peut connecter plusieurs combinaisons de systèmes à travers six canaux pour consolider les systèmes en solutions de gestion de l'énergie. Cela simplifie la complexité globale du système tout en assurant un refroidissement optimal pour la motorisation électrique, des normes de sécurité élevées, une charge ultra-rapide et des conditions thermiques confortables à l'intérieur de la cabine.
• En mai 2023, Carrar et Gentherm se sont associés pour développer des solutions de gestion thermique innovantes pour les batteries de véhicules électriques. L'entreprise commune vise la production de modules de batterie EV avec un système de gestion thermique d'immersion en deux phases conçu pour le contrôle constant de la vapeur et de la pression liquides.
• Modine a publié son EVantage Line of Thermal Management Systems pour véhicules électriques en mai 2022. L'EVantage BTMS fournit aux clients de Modine une solution thermique complète qui leur permet d'utiliser leurs talents d'ingénieur pour des initiatives plus rentables.

Le rapport d'étude de marché du système de gestion thermique des batteries couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, en offrant

• Système actif
• Système passif
• Système hybride

Marché, par batterie

• Batterie au lithium-ion
• Batterie à hydrure de nickel-métal (NiMH)
• Batterie au plomb
• Batterie à l'état solide

Marché, par véhicule

• Véhicules de tourisme
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par propulsion

• Véhicules électriques à batterie (BEV)
• Véhicules électriques hybrides rechargeables
• Véhicules électriques hybrides

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite