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Tamaño del mercado de arquitectura E-E automotriz: por tipo, por vehículo, por propulsión, por componente, análisis, participación, pronóstico de crecimiento, 2024-2032

ID del informe: GMI12196   |  Fecha de publicación: November 2024 |  Formato del informe: PDF
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Arquitectura E-E automotriz Tamaño del mercado

El mercado mundial de arquitectura E-E automotriz fue valorado en USD 75,2 mil millones en 2023 y se proyecta crecer en una CAGR de 8,5% entre 2024 y 2032. El aumento en el uso de vehículos eléctricos (VE) está impulsando el mercado. Evidentemente, los coches eléctricos han ganado popularidad con la industria del automóvil avanzando hacia la electrificación para mitigar las emisiones y menor dependencia de los combustibles fósiles.

Automotive E-E Architecture Market

Estas tendencias catalizan la necesidad de que las arquitecturas E/E sean más eficientes y exhaustivas. Los sistemas de electrónica de energía sofisticada son esenciales en los VE para supervisar eficazmente los paquetes de baterías, motores eléctricos, inversores y todos los componentes de alta tensión para mantenerlos. Esto hace necesaria la actualización de arquitecturas E/E con un diseño más intrincado para facilitar el control de los sistemas de distribución eléctrica y la comunicación entre los componentes.

Por ejemplo, según GMI, mercado de la conversión de vehículos eléctricos híbridos El tamaño fue valorado en USD 344.3 millones en 2023 y se estima que crece en una CAGR de más del 15% entre 2024 y 2032. Por lo tanto, se espera que el ritmo cada vez mayor en la adopción de los cursos eléctricos dé lugar a la demanda de arquitecturas E/E de EV en el futuro.

El otro factor crucial de crecimiento del mercado es la creciente atención a la seguridad de los vehículos y las normas conexas. La adopción de nuevas tecnologías se debe a menudo a la necesidad de atender las necesidades de los consumidores, ya que los fabricantes de automóviles deben añadir características adicionales para implementar ADAS. Ellos, a diferencia de los sistemas tradicionales, dependen de la infraestructura de arquitecturas avanzadas E/E, que procesan datos de cámaras y sensores.

Los mecanismos avanzados de seguridad aumentan el bienestar de los conductores, así como ayudan a los fabricantes a cumplir E/E, lo que aumenta la necesidad de innovación en soluciones E/E. Esta tendencia, en particular, motiva las innovaciones del sistema E/E en automóviles a grandes tasas.

Automotive E-E Architecture Market Trends

Automotriz E/E Los participantes en la industria de la arquitectura se desplazan hacia coches definidos por software para hacer frente al aumento de la complejidad del vehículo y a la necesidad de nuevas capacidades como la automatización de conducción y la conectividad. En coches definidos por software, el centro de control se desplaza de unidades de control a poderosas computadoras de vehículos. Esto reduce el número de unidades de control requeridas, simplificando así la electrónica del vehículo. Esto facilita la implementación de nuevas características, actualizaciones y personalización a través de actualizaciones sobre el aire (OTA), mejorando así la experiencia de vehículos y usuarios. La introducción de vehículos ADAS, EVs y conectados está impulsando a los fabricantes de automóviles a utilizar soluciones de software cada vez más adaptables y escalables.

Por ejemplo, Bosch ha hecho un esfuerzo considerable para progresar con los vehículos definidos por software en el alba de 2024 unificando infotainment con sistemas de asistencia del conductor en un solo SoC (System on a Chip). Esto forma parte de la descentralización general de la electrónica de control de vehículos, donde se eliminan unidades de control separadas para diversas funciones. Bosch se fusiona simultáneamente funciones automatizadas como asistencia de carril y comando de voz con su innovadora plataforma de integración de cabinas ADAS. Un fuerte diferenciador es el método multi-SoC de Bosch, debido a la flexibilidad y actualizaciones remotas para los ajustes preferidos.

A medida que aumentan las cuestiones relacionadas con los cibercrimens de automóviles, el mercado de Arquitectura E/E de automóviles para los vehículos sigue siendo su mayor desafío. Cuantos más vehículos estén definidos y conectados por software, más propensos serán a piratería y ciberataques. Proteger el inmenso volumen de datos desde y hacia diferentes sistemas internos de vehículos, redes e infraestructuras en la nube no es fácil. Para salvaguardar sistemas esenciales como el infotainment y la conducción autónoma, los fabricantes deben disponer de recursos sustanciales para gestionar sistemas intrincados de ciberseguridad. Estas medidas avanzadas de seguridad aumentan aún más los costos y la complejidad, lo que inevitablemente sigue siendo una cuestión central para los fabricantes de automóviles y componentes.

Análisis del Mercado de Arquitectura E-E

Automotive  E-E Architecture Market Size, By Vehicle, 2021-2032 (USD Billion)

Basado en el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en vehículos de pasajeros y comerciales. En 2023, el segmento de vehículos de pasajeros representó más del 75% de la cuota del mercado de arquitectura E-E automotriz y se espera que exceda de USD 100 mil millones en 2032.

  • La producción masiva de vehículos de pasajeros junto con la adopción generalizada de tecnologías emergentes como ADAS, sistemas de información y otras características de conectividad ayuda a explicar por qué los vehículos de pasajeros dominan el mercado.
  • Los consumidores han dejado claro que quieren un alto nivel de seguridad, comodidad y comodidad, aumentando la necesidad de sofisticadas arquitecturas E/E en estos vehículos.
  • Además, se necesitaría la centralización de los sistemas electrónicos y de control de vehículos para acelerar la transición a los VE, que, como se explicó, son principalmente automóviles de pasajeros. Los fabricantes de automóviles se concentran principalmente en las regulaciones de la reunión y las expectativas de los consumidores, por lo que los vehículos de pasajeros reciben la mayor atención, lo que a su vez los convierte en un segmento crucial para el crecimiento del mercado.

 

Automotive  E-E Architecture Market Revenue Share, By Propulsion, 2023

Basado en la propulsión, el mercado de arquitectura E-E automotriz se divide en ICE y vehículos eléctricos. El segmento ICE mantuvo más del 80% de la cuota de mercado en 2023, pero los vehículos eléctricos están observando una mayor tasa de crecimiento. El segmento del vehículo eléctrico (EV) está creciendo más rápido en el mercado debido a varios factores clave.

  • En primer lugar, se espera que la demanda de VE aumente relativamente más rápido que en el pasado, ya que estos vehículos requieren sistemas electrónicos integrados más nuevos y sostenibles para hacer frente a los sofisticados sistemas de transmisión de energía eléctrica y de gestión de baterías.
  • La reducción de las emisiones y el movimiento en torno a la sostenibilidad están impulsando a los gobiernos de todo el mundo a ofrecer incentivos para los vehículos eléctricos o a establecer normas más estrictas sobre los motores de combustión de combustible. Esto ha causado además un cambio hacia los vehículos eléctricos.
  • Además, la adopción EV impulsa la demanda sustancial de sistemas definidos por software para la vigilancia en tiempo real, actualizaciones sobre el aire (OTA) y conducción autónoma, que es un requisito previo para la infraestructura E/E de alto nivel. Estos factores reguladores y tecnológicos están impulsando el aumento de la cuota de VE en el mercado.

 

China Automotive  E-E Architecture Market Size, 2021-2032 (USD Billion)

En 2023, China representó una cuota del mercado de arquitectura E-E automotriz de más del 60% en la región de Asia Pacífico y se espera que supere los 30 mil millones de dólares en 2032.

  • China es el hogar de la mayor planta de producción de automóviles en el mundo, produciendo así un gran número de vehículos a nivel mundial. Esto incluye la fabricación de EVS, que dependen de sistemas avanzados e/e. Debido a esto, China está preparada para mantener su liderazgo en el mercado de arquitectura e/e automotriz.
  • Además de esto, la innovación y el crecimiento automotriz chinos, junto con la adopción de VE, se ve impulsado principalmente por el gobierno debido a la subsidización. La alta demanda de consumo, junto con un enfoque en la fabricación de vehículos inteligentes, permite a las empresas automotrices chinas implementar rápidamente ADAS, conectividad y sistemas de computación centralizados. La demanda de vehículos de alta tecnología también impulsa la inversión en semiconductores, que a su vez permite a China mantener el liderazgo en el mercado.
  • El mercado de arquitectura Automotriz E/E de América del Norte cuenta con el apoyo de la creciente adopción de vehículos eléctricos (VE) y tecnologías de autoconducción. Los participantes clave son de EE.UU. y Canadá, donde varios fabricantes de automóviles y empresas de tecnología de la información se centran en la inversión avanzada en el desarrollo e integración de sistemas de seguridad integral de automóviles (ADAS) así como otros vehículos.
  • European Automotive E/E Architecture El mercado se mantiene con un fuerte énfasis en la mejora de la calidad de los vehículos y la sostenibilidad ambiental. Europa está liderando la adopción de vehículos eléctricos (EV), y con objetivos adicionales de reducción de emisiones, conduce a estrategias ambiciosas de reducción de la huella de carbono de todos los países europeos.
  • Además, muchos fabricantes líderes de automóviles en la región están integrando más sistemas de conducción de ayuda (ADAS) y sistemas de coches conectados para mejorar la seguridad y la experiencia del usuario. Sin embargo, el mercado también cuenta con el apoyo de la financiación de capital R plagaD en la próxima generación de arquitecturas automotrices E/E. Además, la creciente popularidad de la movilidad como servicio (MaaS) está impulsando la demanda de electrónica de vehículos más sofisticadas e integradas.

Mercado de Arquitectura E-E automotriz Compartir

Continental AG, Magna International Inc., y Robert Bosch GmbH mantuvieron colectivamente una importante cuota de mercado de más del 35% en la industria de arquitectura E-E automotriz en 2023.

  • Estas empresas mejoran el rendimiento centrándose en la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad en el diseño de arquitectura E-E. Tales innovaciones son la fuerza motriz hacia un crecimiento económico sólido en la región.
  • Sus esfuerzos para promover la tecnología de arquitectura E-E han mejorado significativamente la funcionalidad de los sistemas eléctricos de vehículos, así como los vehículos modernos en general.
  • Estas empresas hacen más que simplemente mejorar el rendimiento de sistema electrónico integrado de arquitectura E-E con respecto a su fiabilidad y consumo de energía. Su contribución también tiene un impacto global ya que ayudan a la transición de la industria automotriz hacia vehículos eléctricos, así como a reducir el uso energético en el transporte. Este esfuerzo combinado es sin duda la clave para abordar prácticas sostenibles y eficientes en la energía.

Estos líderes de la industria impulsan el crecimiento a través de tecnologías y soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades automotrices, centrándose en la eficiencia, el rendimiento y la sostenibilidad en el diseño de arquitectura E-E. Sus avances en la tecnología de arquitectura E-E potencian los sistemas eléctricos de vehículos y contribuyen a la funcionalidad general de los vehículos modernos.

A medida que la industria automotriz se desplaza hacia la electrificación y sistemas electrónicos avanzados, estas empresas están a la vanguardia de proporcionar arquitecturas E-E fiables y de alto rendimiento que satisfagan las exigencias cambiantes de los consumidores y fabricantes por igual. Sus esfuerzos no sólo mejoran el rendimiento de los vehículos sino que también se ajustan a las tendencias mundiales hacia la sostenibilidad y la eficiencia energética en el transporte, dando forma al futuro del mercado.

Automotive E-E Architecture Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de la arquitectura E-E automotriz son:

  • Aptiv
  • Continental
  • Denso
  • Hitachi Astemo
  • Hyundai Mobis
  • Infineon Technologies
  • Magna International
  • Robert Bosch
  • Valeo
  • ZF Friedrichshafen

Los actores clave del mercado de arquitectura E-E automotriz están transformando constantemente sus soluciones incorporando avances como la tecnología 5G, inteligencia artificial y computación de nubes. Estas tecnologías aseguran un mayor flujo de datos, toma de decisiones y optimización de vehículos para satisfacer la demanda de automóviles inteligentes e inteligentes. Además, el desarrollo de automotores aumenta las necesidades de mercado porque los fabricantes y proveedores de automóviles están compitiendo para diseñar e implementar arquitecturas intrincadas de E/E, que pueden acomodar los sistemas de seguridad, navegación y comunicación necesarios. Por último, el mayor uso de EV también requiere una arquitectura compleja E/E para controlar los sistemas de gestión de baterías, la distribución de energía y la eficiencia energética.

El mercado de arquitectura E/E automotriz está maduro con la competencia, con una mezcla de corporaciones internacionales y jugadores locales. Los proveedores automotriz Tier 1 y otras grandes empresas internacionales tienen una mayor parte de la cuota de mercado debido a su capacidad de proporcionar a los principales fabricantes de automóviles con soluciones personalizadas, omnicomprensivas y de vanguardia. Debido al enfoque en la producción mundial de vehículos de franquicia, estos proveedores atienden a una amplia gama de modelos de vehículos, desde coches básicos hasta vehículos eléctricos avanzados y vehículos autónomos, proporcionando sistemas de arquitectura E/E integrados. Sus considerables redes, capacidades tecnológicas y recursos de desarrollo de investigación de mercado les permiten mantenerse por delante de sus competidores.

Automotive E-E Architecture Industry News

  • En abril de 2024, XPENG concertó un acuerdo marco con el Grupo Volkswagen para el desarrollo conjunto de una avanzada arquitectura E/E para las plataformas EV de VW en China. Esta arquitectura estará impulsada por las tecnologías centrales de computación y controlador de dominios de Xpeng. La Architectural E/E, desarrollada conjuntamente, se utilizará en los VE de marca Volkswagen construidos en la plataforma china a partir de 2026. Ambas empresas tienen la intención de trabajar aún más de cerca utilizando los recursos de los demás, lo que a su vez resultará en productos inteligentes más eficientes, más baratos y más competitivos.
  • En diciembre de 2023, TIER IV introdujo A.D.E.A, una arquitectura autónoma eléctrica y electrónica. Esta solución también examina el desarrollo de la arquitectura E/E para autoconducir coches. Este diseño de referencia también es personalizable que conduce al desarrollo de vehículos definidos por software (VSD) y asegurar que los fabricantes de automóviles puedan desarrollar tecnologías autónomas a un ritmo mucho mayor. Es fundamental para la integración de software de conducción avanzado y componentes a las Unidades de Control de Vehículos y Sistemas de Conducción Autónomas. TIER IV seguirá desarrollando y perfeccionando la arquitectura E/E, junto con su creciente grupo de socios, en la búsqueda de soluciones de vehículos autónomos mejoradas. TECOM es también un pionero del software de conducción autónomo de código abierto, y TIER IV está continuamente tratando de mejorar los vehículos impulsados inteligentemente.

El informe de investigación del mercado de arquitectura E-E automotriz incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

  • Arquitectura E/E distribuida
  • Domain E/E architecture
  • Zonal architecture

Mercado, por vehículo

  • Vehículos de pasajeros
    • Hatchback
    • Sedan
    • SUV
  • Vehículos comerciales
    • Vehículos comerciales ligeros (LCV)
    • Vehículos comerciales pesados (VHC)

Mercado, por propulsión

  • ICE
  • Vehículos eléctricos
    • Vehículos eléctricos de batería (BEV)
    • Vehículos eléctricos híbridos conectados (PHEV)
    • Vehículos eléctricos híbridos (HEV)

Mercado, por componente

  • Unidades de Control Electrónico (ECU)
  • Cajas de distribución de energía
  • Actuadores y sensores
  • Interfaz de comunicación
  • Arnés de cableado
  • Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

  • América del Norte
    • EE.UU.
    • Canadá
  • Europa
    • UK
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Rusia
    • Nordics
  • Asia Pacífico
    • China
    • India
    • Japón
    • Corea del Sur
    • ANZ
    • Asia sudoriental
  • América Latina
    • Brasil
    • México
    • Argentina
  • MEA
    • UAE
    • Arabia Saudita
    • Sudáfrica

 

Autores:Preeti Wadhwani, Satyam Jaiswal
Preguntas frecuentes :
¿Quiénes son los principales jugadores de la industria de arquitectura E-E automotriz?
Los principales jugadores de la industria son Aptiv, Continental, Denso, Hitachi Astemo, Hyundai Mobis, Infineon Technologies, Magna International, Robert Bosch, Valeo y ZF Friedrichshafen.
¿Cuál era la parte de China en el mercado de arquitectura E-E automotriz?
¿Cómo funciona el segmento de vehículos eléctricos (EV) en la industria de la arquitectura E-E automotriz?
¿Cuál fue la cuota de mercado del segmento de vehículos de pasajeros en 2023?
¿Cuán grande es el mercado global de arquitectura E-E automotriz?
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