Autores:
Preeti Wadhwani, Satyam Thakare
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Mercado de motores pequeños para uso fuera de carretera Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI4679
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de motores pequeños para uso fuera de carretera
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Mercado de motores pequeños para uso fuera de carretera
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Tamaño del mercado de motores todoterreno pequeños
El mercado de motores todoterreno pequeños (SORE) se valoró en 13,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se estima que alcanzará los 13,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,70 % entre 2026 y 2035, hasta llegar a los 19,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado de motores pequeños todoterreno
Líder del mercado: Honda Motor lideró el mercado con más del 17,5 % de cuota de mercado en 2025.
Actores líderes: Entre los 5 principales actores de este mercado se encuentran Honda Motor, Briggs & Stratton, Loncin, Kawasaki, Rehlko, que en conjunto acapararon una cuota de mercado del 51,0 % en 2025.
El mercado de motores todoterreno pequeños (SORE) abarca los precios de venta al canal a nivel de motor para plataformas de encendido por compresión y por chispa de hasta 800 cc y 25 HP, incluidas las configuraciones de gasolina, diésel, BLDC, CC con escobillas e híbridas en serie-paralelo. La demanda se evalúa en los segmentos de equipos eléctricos para exteriores, energía portátil, maquinaria agrícola y equipos de construcción ligera. La previsión parte de un entorno de pedidos normalizado tras la corrección de la reducción de existencias posterior a la pandemia entre 2022 y 2025, en el que la composición de la oferta, y no solo el volumen, determina la evolución de los ingresos.
Perspectiva de los analistas de GMI
Según nuestro modelo de volúmenes de venta al canal a nivel de motor y los datos de ingresos de fabricantes triangulados, los envíos mundiales de motores SORE alcanzaron los 118,0 millones de unidades en 2025. Esta base de volumen pone de relieve una dinámica estructural importante: la dilución del precio medio de venta (ASP) provocada por los motores de gasolina 2-stroke de gran volumen y bajo precio y los motores 4-stroke de nivel básico en los canales agrícolas de los mercados emergentes limita los ingresos por unidad del mercado en su conjunto, incluso cuando una proporción cada vez mayor de las compras de los fabricantes de equipos originales (OEM) se desplaza hacia plataformas diésel y BLDC de mayor valor. Esto implica que el crecimiento de los ingresos previsto depende fundamentalmente del ritmo de este cambio en la composición de las plataformas, y no solo del aumento del volumen de unidades.
Tendencias del mercado de motores todoterreno pequeños, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
La demanda resiliente de soluciones de energía portátil, la mecanización agrícola y la adopción de plataformas eléctricas de mayor valor respaldan una expansión sostenida del mercado. Al mismo tiempo, la electrificación de los equipos eléctricos residenciales para exteriores y unos requisitos de emisiones más estrictos reducen el mercado potencial de los motores de gasolina convencionales, por lo que la composición de los productos y la capacidad de transición de los OEM son factores clave para los resultados de la previsión.
Principales impulsores del crecimiento
Los datos de referencia se basan en fuentes externas citadas; las implicaciones para la demanda y las condiciones de la previsión corresponden al análisis de GMI.
Las interrupciones recurrentes de la red eléctrica relacionadas con fenómenos meteorológicos están convirtiendo los generadores portátiles y las bombas de emergencia, antes adquiridos como medida de contingencia ocasional, en categorías de sustitución y actualización. La pauta de desastres en Estados Unidos reviste especial importancia porque refuerza el gasto de los hogares y las pequeñas empresas en preparación, mientras que los riesgos de ciclones, monzones, inundaciones y fiabilidad de la red amplían la base de la demanda en las economías emergentes.[1]NOAA National Centers for Environmental Information. "Assessing the U.S. Climate in 2024." ncei.noaa.gov Por tanto, el crecimiento de la energía portátil depende de la recurrencia de estos fenómenos, la sustitución de la base instalada y la disponibilidad de equipos a través de los canales de OEM y distribuidores.
La mecanización agrícola está creando una base de demanda más sólida en mercados donde la productividad de los pequeños agricultores sigue limitada por la baja densidad de equipos. PM-KUSUM respalda la demanda de equipos agrícolas vinculados a bombas, mientras que las inversiones relacionadas en riego, almacenamiento e infraestructura rural refuerzan la viabilidad operativa de motocultores, pulverizadores, trilladoras y otros equipos motorizados.[2]Business Standard. "Centre gears up for the launch of PM-KUSUM 2.0 to meet growing demand." business-standard.com Los fabricantes con distribución local, cobertura de servicio y productos adaptados a la disponibilidad de combustible y a las condiciones de mantenimiento sobre el terreno están mejor posicionados para captar esta demanda que los proveedores que dependen únicamente del volumen impulsado por las exportaciones.
La adopción de BLDC está cambiando el modelo de ingresos, ya que los fabricantes de equipos originales (OEM) adquieren cada vez más plataformas integradas de propulsión eléctrica en lugar de motores convencionales de gasolina de menor precio. La transición está más avanzada en los equipos residenciales, pero se está extendiendo a los cortacéspedes profesionales, los sistemas robóticos y los productos portátiles con baterías integradas. Los proveedores capaces de combinar la generación de efectivo de los motores convencionales con una oferta sólida de sistemas de propulsión eléctrica pueden mantener sus relaciones con los OEM durante los ciclos de rediseño de las plataformas.
Principales factores limitantes del mercado
Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión representan el análisis de GMI.
La categoría de generadores portátiles se enfrenta cada vez más a las limitaciones de una base instalada madura en Estados Unidos. En 2024, la duración media de los cortes de suministro eléctrico en los hogares fue de aproximadamente 11 horas por cliente, lo que reafirma el valor de la energía de respaldo, pero también indica que hay más hogares equipados que en ciclos anteriores.[3]Solar Waypoint. "State of Home Backup Power in America 2026." solarwaypoint.com A medida que se modera la adopción inicial, los fabricantes deben depender más de los ciclos de sustitución, los picos de demanda provocados por tormentas, las necesidades de mantenimiento y las mejoras de los productos para sostener el volumen de los OEM.
La electrificación de los equipos eléctricos de exterior (OPE) residenciales plantea un desafío más estructural para la demanda de motores de gasolina. El rendimiento de las baterías ya es suficiente para muchas aplicaciones domésticas de siega, recorte y uso ligero, lo que elimina el motor de la lista de materiales del equipo, en lugar de limitarse a sustituir un proveedor de motores por otro. Los proveedores de motores convencionales están más protegidos en las aplicaciones profesionales, agrícolas, de construcción y de energía de respaldo, en las que la autonomía prolongada, el funcionamiento en zonas remotas y la facilidad de mantenimiento sobre el terreno siguen siendo criterios de compra importantes.
El marco regulatorio de California aumenta el coste y la complejidad de atender un mercado importante de OPE con carteras de productos exclusivamente de combustión.[4]U.S. Environmental Protection Agency / Federal Register. "California State Nonroad Engine Pollution Control Standards; Small Off-Road Engines Regulations; Notice of Decision." federalregister.gov La carga no es uniforme: los proveedores con capacidad para desarrollar sistemas de propulsión eléctrica pueden reorientar la inversión y mantener la continuidad con sus clientes, mientras que los fabricantes con menos capital deben sopesar la inversión necesaria para cumplir la normativa frente a una retirada selectiva. El riesgo va más allá de una sola jurisdicción, ya que las hojas de ruta de productos de los OEM favorecen cada vez más plataformas capaces de cumplir requisitos de emisiones más estrictos en varios mercados.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que el mercado se debate entre dos estructuras de demanda diferentes: la energía de emergencia y la mecanización agrícola respaldan la demanda de motores, mientras que la electrificación residencial desplaza los motores convencionales de una proporción creciente de los equipos OPE. Las perspectivas de ingresos siguen siendo favorables porque las plataformas eléctricas de mayor valor enriquecen la composición de la oferta, pero el ritmo dependerá de la rapidez con que la normativa y el rendimiento de las baterías comerciales transformen las decisiones de compra de equipos profesionales.
Análisis por segmentos del mercado de motores pequeños para aplicaciones todoterreno
Por tipo de motor
Los motores de gasolina 4-stroke generaron 8,25 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 52,0 % de los ingresos del mercado en 2035. El mercado de motores pequeños para aplicaciones todoterreno (SORE) sigue dependiendo de esta plataforma en generadores, cortacéspedes, bombas y motocultores, gracias a su consolidada base de proveedores, la familiaridad con su mantenimiento y su amplia compatibilidad con los equipos. Su cuota relativa disminuye a medida que las plataformas eléctricas y diésel captan la demanda incremental en los casos en que la normativa sobre emisiones, las necesidades de autonomía o las aplicaciones de mayor valor favorecen sistemas de propulsión alternativos.
Los motores de gasolina 2-stroke generaron 1,31 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 1,14 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda se concentra en productos portátiles, en los que el bajo peso, la facilidad de transporte, el repostaje rápido y la facilidad de mantenimiento en campo siguen siendo valiosos para la silvicultura, la arboricultura y la jardinería profesional. La plataforma pierde relevancia en el ámbito residencial a medida que mejoran los sistemas eléctricos portátiles, por lo que los proveedores dependen cada vez más de usos profesionales exigentes.
Los motores diésel refrigerados por aire representaron el 12,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 2,09 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los grupos de bombeo agrícola, los equipos de generación estacionarios y las aplicaciones de construcción ligera respaldan la demanda en regiones donde la logística del diésel está consolidada y la fiabilidad de la red eléctrica es limitada. La eficiencia del combustible y la facilidad de reparación refuerzan la posición de la plataforma en entornos operativos donde la infraestructura eléctrica sigue siendo limitada.
Los motores diésel refrigerados por agua generaron 917 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 7,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Su mayor capacidad de gestión térmica permite su uso en generadores de servicio continuo, instalaciones de riego de mayor tamaño y equipos de construcción sometidos a cargas sostenidas. Este segmento se beneficia de aplicaciones en las que el tiempo de inactividad de los equipos conlleva un coste operativo significativo y las alternativas refrigeradas por aire presentan limitaciones prácticas de rendimiento.
Los accionamientos eléctricos de corriente continua con escobillas representaron el 2,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcancen el 3,0 % en 2035. Esta tecnología sigue siendo relevante en los equipos OPE de consumo sensibles al precio, debido al menor coste del sistema y a la mayor simplicidad de su diseño. Sin embargo, su papel es transitorio en muchas carteras de fabricantes de equipos originales, ya que la reducción del coste de los BLDC y sus mejores características de eficiencia refuerzan la viabilidad económica de las plataformas sin escobillas.
Las configuraciones híbridas en serie y en paralelo siguen siendo una categoría en desarrollo dentro de los equipos de siega de gama alta y los equipos comerciales. Estas plataformas ofrecen a los fabricantes de equipos originales (OEM) una arquitectura de transición para aplicaciones que requieren una autonomía prolongada y, al mismo tiempo, características de funcionamiento con menores emisiones; sin embargo, su adopción comercial sigue limitada por el coste del sistema, la complejidad de integración y la creciente disponibilidad de alternativas totalmente eléctricas.
Por cilindrada
Los motores de Below-100 cc representaron el 10,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que supongan el 8,0 % en 2035. Esta categoría abastece a los equipos motorizados para exteriores (OPE) portátiles, en los que las dimensiones compactas y el bajo peso son requisitos de diseño fundamentales. La electrificación afecta de forma desproporcionada a este segmento, ya que los equipos eléctricos con batería se adaptan bien a muchas aplicaciones residenciales ligeras y de ciclos de trabajo cortos.
La categoría de 100-400 cc representó el 65,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcance los 11,97 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su amplia presencia en cortacéspedes de empuje, generadores portátiles, bombas y motocultores agrícolas la convierte en el principal segmento del mercado por volumen. La demanda de sustitución en los mercados maduros y la demanda de primera adopción en aplicaciones agrícolas y de energía de respaldo proporcionan una base de demanda diversificada.
Los motores de Above-400 cc generaron 3,27 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,42 % (2026-2035). La siega comercial, los generadores de mayor potencia y los equipos de construcción sustentan esta categoría, ya que los clientes priorizan la potencia sostenida frente a las ventajas de compacidad de los motores más pequeños. La resiliencia relativa de estas aplicaciones refleja las limitaciones persistentes de autonomía y servicio en campo de las alternativas eléctricas con batería.
Por potencia
Los motores de menos de 5 HP representaron el 18,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 0,84 % (2026-2035). La categoría está expuesta a la electrificación porque coincide en gran medida con los usos residenciales de equipos portátiles y de uso ligero para exteriores. La demanda de motores convencionales depende cada vez más de las regiones sensibles a los precios y de las tareas profesionales en las que el repostaje rápido sigue siendo una ventaja.
La categoría de 5-15 HP generó 6,81 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 9,50 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Abastece las principales aplicaciones comerciales y de prosumidores del mercado, incluidos los generadores de potencia media, los cortacéspedes de empuje, los motocultores y las bombas de riego. Su perfil de demanda combina ciclos de sustitución en mercados maduros con el despliegue de equipos agrícolas en mercados emergentes, lo que ofrece a los fabricantes varias vías para mantener la utilización.
Los motores de Above-15 HP representaron el 30,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 5,82 % (2026-2035). Las flotas de jardinería profesional, los generadores de mayor tamaño y los equipos de construcción impulsan la demanda, ya que estas aplicaciones requieren una potencia fiable durante períodos de funcionamiento prolongados. En esta categoría, los clientes evalúan el rendimiento de los motores en función de la disponibilidad operativa durante su ciclo de vida, la disponibilidad de combustible y el acceso al servicio técnico, y no solo del precio de compra.
Por tipo de equipo
Los equipos para césped y jardín generaron 3,93 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 5,13 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La categoría sigue sustentándose en la demanda de sustitución de cortacéspedes, tractores y equipos de jardinería en Norteamérica y Europa, mientras que la penetración de equipos para el hogar aumenta en determinados mercados en desarrollo. La electrificación está transformando la parte residencial de la categoría, pero la siega comercial sigue requiriendo en mayor medida motores convencionales.
Los equipos OPE portátiles representaron el 16,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 1,34 % (2026-2035). Las motosierras, las desbrozadoras, los sopladores y los cortasetos residenciales se están electrificando cada vez más, especialmente en los lugares donde las sesiones de uso son cortas. La jardinería profesional, la silvicultura, la arboricultura y el mantenimiento de servicios públicos mantienen la demanda de equipos de gasolina allí donde la autonomía y la rapidez del repostaje siguen siendo importantes desde el punto de vista operativo.
La energía portátil generó 3,40 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 27,0 % de los ingresos del mercado en 2035. La demanda combina ciclos de sustitución de equipos de respaldo energético en mercados desarrollados con compras iniciales de generadores y bombas en regiones con limitaciones en la red eléctrica. La resiliencia frente a fenómenos meteorológicos, las carencias de electrificación rural y las necesidades de las obras de construcción amplían la categoría de equipos más allá del uso doméstico en emergencias.
Los equipos agrícolas representaron el 16,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 3,42 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El riego, la labranza, la pulverización y el procesamiento poscosecha generan demanda de motores que puedan funcionar en zonas remotas con infraestructura eléctrica limitada. Los programas gubernamentales de mecanización y las redes locales de servicio son variables comerciales decisivas, ya que influyen en la financiación y disponibilidad de los equipos, así como en su tiempo de actividad.
Los equipos ligeros de construcción generaron 917 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,25 % (2026-2035). Las hormigoneras, los equipos de compactación, las bombas de achique y los generadores portátiles mantienen la demanda allí donde la energía eléctrica en las obras no es fiable o no está disponible. El desarrollo de infraestructuras en los mercados emergentes respalda esta categoría, mientras que la sustitución por equipos eléctricos de batería sigue limitada por las necesidades de funcionamiento continuo.
Los equipos recreativos y utilitarios representaron el 5,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 1,33 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda está influida por las actividades recreativas todoterreno, las aplicaciones para tareas utilitarias y el poder adquisitivo de los consumidores de cada región. El segmento afronta presiones de electrificación en los mercados recreativos desarrollados, pero conserva margen de crecimiento en lugares donde los vehículos utilitarios y los equipos relacionados se encuentran aún en las primeras etapas de adopción.
Por uso final
El uso residencial generó 5,24 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 36,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Los generadores domésticos, los cortacéspedes y los equipos OPE de mano siguen siendo fuentes importantes de demanda, pero esta categoría también es la más expuesta del mercado a la sustitución por equipos eléctricos de batería. Los proveedores se diferencian cada vez más por su capacidad para ofrecer opciones tanto convencionales como eléctricas en sus carteras de equipos de consumo.
La jardinería comercial representó el 18,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcance los 3,42 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los contratistas y los operadores municipales de mantenimiento de zonas verdes dependen de cortacéspedes comerciales fiables y de equipos capaces de funcionar durante turnos prolongados. Los calendarios de renovación de flotas, la cobertura del servicio de los distribuidores y el coste operativo total hacen que este mercado esté menos expuesto a corto plazo a la electrificación que los equipos OPE residenciales.
El uso agrícola generó 2,62 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,32 % (2026-2035). La demanda de mecanización se concentra en equipos de riego, labranza, cuidado de cultivos y procesamiento poscosecha, especialmente en pequeñas explotaciones y explotaciones comerciales con baja densidad de equipos motorizados. La durabilidad de los productos, la compatibilidad con los combustibles, el acceso a reparaciones y los programas de contratación pública determinan la competitividad de los proveedores.
El uso en la construcción representó el 12,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcance los 2,47 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las aplicaciones de suministro eléctrico en obras remotas, bombeo, compactación y mezclado respaldan la demanda de motores allí donde la infraestructura de recarga y el suministro de la red no pueden satisfacer las necesidades operativas continuas. Los clientes del sector de la construcción priorizan la disponibilidad y la robustez, lo que respalda la demanda de configuraciones diésel consolidadas y de gasolina de mayor potencia.
El uso final industrial e institucional generó 1,31 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 10,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Hospitales, centros de fabricación, instalaciones gubernamentales, empresas de servicios públicos y operadores similares utilizan equipos accionados por motores cuando la seguridad del suministro eléctrico de emergencia y los requisitos de tiempo de funcionamiento son innegociables. Este canal ofrece un mercado comparativamente más protegido para las plataformas convencionales, ya que la continuidad operativa pesa más que las ventajas de comodidad de los equipos eléctricos alimentados por batería.
Por canal de ventas
El canal OEM representó el 72,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcance los 13,87 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los acuerdos de suministro plurianuales, las inversiones en utillaje y los ciclos de los modelos de equipos hacen que las relaciones con los OEM sean fundamentales para acceder al mercado. La transición de las plataformas hacia los accionamientos eléctricos aumenta el riesgo de cambio para los proveedores convencionales, pero también crea oportunidades para los fabricantes capaces de ofrecer soporte integrado para los sistemas de propulsión.
El mercado posventa generó 3,66 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 27,0 % de los ingresos del mercado en 2035. La madurez de la base instalada de generadores, equipos de siega y maquinaria agrícola sostiene la demanda de motores de repuesto, piezas de servicio, sistemas de encendido y reparaciones. Los proveedores con amplias redes de distribuidores y disponibilidad de piezas pueden aprovechar el mercado posventa para compensar el menor crecimiento de las nuevas unidades en las categorías de equipos maduras.
Perspectiva de los analistas de GMI
Observamos que la segmentación se define cada vez más por el ciclo de trabajo y no solo por la tecnología. Los equipos residenciales portátiles y de uso ligero están adoptando plataformas eléctricas, mientras que la agricultura, la construcción, los sistemas institucionales de respaldo eléctrico y la jardinería profesional siguen centrados en aplicaciones en las que el tiempo de funcionamiento, el servicio en campo y la continuidad operativa tienen más peso. Esta divergencia protege determinadas categorías de motores convencionales y, al mismo tiempo, acelera la transformación de las carteras en otros ámbitos.
Análisis regional del mercado de motores pequeños todoterreno
Análisis del mercado de motores pequeños para aplicaciones todoterreno (SORE) en Norteamérica
Norteamérica representó el 28,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que represente el 25,0 % en 2035. El mercado regional de motores pequeños para aplicaciones todoterreno (SORE) sigue sustentado por los generadores portátiles, los equipos para jardines y céspedes y la jardinería profesional, pero la madurez de la base instalada y la electrificación de los equipos OPE residenciales limitan su peso relativo a escala mundial. La demanda de sustitución, las redes de distribuidores y las flotas de equipos comerciales siguen siendo importantes factores de estabilización.
EE. UU.
EE. UU. generó 3,27 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 22,5 % de los ingresos del mercado en 2035. Los ciclos de sustitución de generadores, la jardinería profesional y una amplia base instalada de equipos de siega sostienen la demanda, mientras que las normativas sobre emisiones cero y la adopción de equipos eléctricos alimentados por batería ejercen una presión cada vez mayor sobre los volúmenes de motores de gasolina para uso residencial.
Canadá
Canadá representó el 3,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcance los 475 millones de dólares estadounidenses en 2035. El suministro eléctrico residencial de respaldo, los equipos para jardines y céspedes y la jardinería comercial constituyen la principal base de demanda. Los requisitos de rendimiento en climas fríos pueden ralentizar la sustitución por equipos eléctricos alimentados por batería en algunas aplicaciones, lo que favorece una transición más gradual que en los mercados más cálidos.
Análisis del mercado de motores pequeños para aplicaciones todoterreno (SORE) en Europa
Europa representó el 16,6 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcance los 2,94 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda de la región se concentra en los equipos eléctricos para exteriores (OPE) profesionales, la jardinería comercial, el cuidado residencial del césped y los equipos agrícolas especializados. El endurecimiento de las normas sobre emisiones acelera la electrificación en las categorías de consumo, mientras que los equipos forestales, de arboricultura y profesionales siguen teniendo requisitos que los motores convencionales continúan satisfaciendo eficazmente.
Alemania
Alemania representó el 3,5 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcance los 612 millones de dólares estadounidenses en 2035. El mantenimiento profesional de zonas verdes, los equipos agrícolas y la actividad manufacturera de OPE sustentan la demanda. El mantenimiento de infraestructuras verdes y las aplicaciones agrícolas comerciales proporcionan una base de demanda más resiliente que el cuidado residencial del césped por sí solo.
Reino Unido
El Reino Unido generó 328 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 2,3 % de los ingresos del mercado en 2035. Los productos residenciales para el césped y el jardín siguen siendo relevantes, pero los ciclos de sustitución de OPE comerciales ofrecen una fuente más duradera de demanda de motores, a medida que los equipos de consumo pasan a alternativas eléctricas.
Francia
Francia representó el 2,2 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcance los 383 millones de dólares estadounidenses en 2035. La viticultura, la arboricultura y las aplicaciones agrícolas especializadas sustentan la demanda de motores allí donde el terreno, la autonomía y las condiciones de funcionamiento siguen planteando dificultades para los sistemas eléctricos de batería.
Italia
Italia generó 236 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,23 % (2026-2035). La jardinería profesional, el cultivo del olivo, la citricultura y la agricultura en laderas generan una necesidad sostenida de equipos capaces de operar en terrenos irregulares y ubicaciones remotas.
España
España representó el 1,2 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcance los 218 millones de dólares estadounidenses en 2035. La producción agrícola y el mantenimiento profesional de zonas verdes sustentan la demanda, especialmente en aplicaciones relacionadas con el cultivo del olivo, el almendro, los cítricos y los frutales.
Resto de Europa
El resto de Europa generó 469 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 3,4 % de los ingresos del mercado en 2035. La silvicultura, la horticultura, la arboricultura y los ciclos de sustitución de equipos agrícolas sustentan la demanda en los mercados nórdicos, del Benelux, de Europa central y de Europa oriental, aunque la electrificación de los equipos de consumo sigue siendo un factor limitante.
Análisis del mercado de motores pequeños para uso fuera de carretera (SORE) de Asia-Pacífico
Asia-Pacífico generó 5,52 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 44,5 % de los ingresos del mercado en 2035. La región combina la mayor base de fabricación de motores del mundo con una demanda interna creciente de mecanización agrícola, energía portátil, equipos de construcción y OPE comerciales. La adopción de equipos por primera vez y la escala de la fabricación local diferencian su perfil de crecimiento del de los mercados maduros impulsados por la sustitución.
China
China generó 2,88 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 21,8 % de los ingresos del mercado en 2035. El país es tanto un mercado interno importante como una base mundial de fabricación de motores y equipos terminados. La competitividad en costes, las cadenas de suministro orientadas a la exportación y una amplia distribución en las categorías de equipos agrícolas y OPE de gama básica definen su importancia estratégica.
India
India generó 786 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,50 % (2026-2035). Los grupos motobomba agrícolas, los motocultores y los equipos relacionados con la cosecha impulsan la demanda, respaldados por programas de mecanización y la expansión de la actividad de construcción en ciudades más pequeñas. La capacidad de servicio técnico local y la adecuación a los requisitos de contratación pública son factores competitivos esenciales.
Japón
Japón generó 655 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 4,1 % de los ingresos del mercado en 2035. La agricultura de precisión, los equipos compactos para parcelas pequeñas y la arboricultura profesional respaldan la demanda. La adquisición de equipos agrícolas motivada por la renovación compensa en parte el efecto de la electrificación residencial y comercial ligera.
Indonesia
Indonesia representó el 1,2 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcance los 292 millones de dólares estadounidenses en 2035. Los motocultores y los grupos de bombeo se utilizan en el cultivo de arroz y palma aceitera, mientras que el desarrollo de infraestructuras impulsa la demanda de equipos de construcción ligera en las regiones en desarrollo.
Vietnam
Vietnam generó 131 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,03 % (2026-2035). La producción de arroz, café y productos hortícolas sostiene la demanda de grupos de bombeo y motocultores, mientras que la urbanización y el comercio regional de equipos OPE generan una demanda adicional de equipos.
Resto de Asia-Pacífico
El resto de Asia-Pacífico representó el 3,1 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcance los 694 millones de dólares estadounidenses en 2035. Australia, Corea del Sur, Tailandia, Singapur y otros mercados de la región contribuyen mediante la jardinería profesional, la agricultura pastoral, la agricultura de precisión y la demanda comercial de equipos OPE.
Análisis del mercado de motores pequeños para aplicaciones todoterreno (SORE) en América Latina
América Latina representó el 7,5 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcance los 1,42 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La mecanización agrícola, la energía de respaldo portátil y la jardinería comercial constituyen la base principal de la demanda. Las deficiencias de fiabilidad de la red eléctrica y la expansión de la agricultura comercial generan oportunidades para los proveedores de motores con productos duraderos y una distribución regional accesible.
Brasil
Brasil generó 524 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 4,1 % de los ingresos del mercado en 2035. Las operaciones agrícolas a gran escala, los equipos de riego, las actividades de procesamiento de cultivos y la jardinería comercial urbana respaldan la demanda. La expansión de la agricultura en regiones fronterizas fortalece el mercado de motores agrícolas y equipos asociados.
México
México representó el 1,5 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcance los 288 millones de dólares estadounidenses en 2035. La jardinería profesional, las aplicaciones de energía de respaldo, los equipos OPE agrícolas y el desarrollo industrial contribuyen a la demanda, especialmente en zonas donde el suministro de la red eléctrica sigue siendo irregular.
Argentina
El mercado argentino se sustenta en la demanda de equipos agrícolas y en los usos comerciales de la energía portátil. Las condiciones monetarias, la financiación de equipos y el acceso a componentes importados influyen en los patrones de compra y la competitividad de los proveedores.
Resto de América Latina
El resto de América Latina se caracteriza por la combinación de necesidades de mecanización agrícola, demanda de jardinería vinculada al turismo y la urbanización, y necesidades de energía de respaldo. El alcance de la distribución y la disponibilidad de mantenimiento asequible son especialmente importantes para la participación en el mercado.
Análisis del mercado de motores pequeños para aplicaciones todoterreno (SORE) en Oriente Medio y África
Oriente Medio y África generaron 747 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,88 % (2026-2035). Los generadores y las bombas relacionados con la construcción impulsan la demanda en los mercados del Golfo, mientras que la mecanización agrícola y las necesidades de energía de respaldo respaldan los volúmenes en el África subsahariana. Las oportunidades regionales están determinadas por la inversión en infraestructuras, las limitaciones de la red eléctrica y la necesidad de equipos que funcionen de forma fiable en condiciones de operación exigentes.
Arabia Saudí
Arabia Saudí generó 131 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,51 % (2026-2035). La actividad de construcción, los programas de infraestructuras y la agricultura en ambientes controlados respaldan la demanda de equipos de generación de energía y bombeo accionados por motor. Los proveedores con acceso a canales vinculados a proyectos y capacidad de servicio local están bien posicionados.
Emiratos Árabes Unidos
Los Emiratos Árabes Unidos representaron el 0,8 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 186 millones de dólares estadounidenses en 2035. Los equipos para obras de construcción, la jardinería en los sectores hotelero e inmobiliario y las iniciativas de reverdecimiento urbano son los principales impulsores de la demanda.
Sudáfrica
Sudáfrica generó 92 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 0,8 % de los ingresos del mercado en 2035. La demanda de generadores de reserva sigue siendo importante en lugares donde las interrupciones de la red eléctrica afectan a empresas y hogares, mientras que la agricultura comercial mantiene la demanda de equipos accionados por motor.
Resto de Oriente Medio y África
El resto de Oriente Medio y África ofrece un importante potencial de demanda a largo plazo gracias a la adopción de generadores, la mecanización agrícola y el desarrollo de infraestructuras. Los mercados de África occidental y oriental dependen especialmente de un suministro eléctrico portátil fiable y de equipos adaptados a las condiciones de servicio en zonas remotas.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la importancia de Asia-Pacífico se basa en la expansión de la propiedad de equipos, y no únicamente en la demanda de sustitución. La mecanización agrícola, la actividad de construcción y el despliegue de sistemas de alimentación de reserva generan nuevas oportunidades de ampliar la base instalada en toda la región. En cambio, Norteamérica y gran parte de Europa son mercados cada vez más impulsados por la sustitución, donde las redes de servicio, las transiciones regulatorias y las mejoras de productos influyen en la demanda más que las compras de equipos por primera vez.
Cuota de mercado y panorama competitivo de los motores pequeños todoterreno
La estructura de la cuota de mercado de los motores pequeños todoterreno (SORE) presenta una concentración moderada: los cinco principales fabricantes representan en conjunto aproximadamente el 51,0 % de los ingresos mundiales en 2025. Entre los cinco principales actores figuran Honda, Briggs & Stratton, Loncin, Kawasaki y Rehlko (Kohler), que en conjunto representaron aproximadamente el 51,0 % del mercado en 2025. La competencia es intensa en las aplicaciones agrícolas y de construcción sensibles al precio, así como en los equipos motorizados para exteriores (OPE) de gama de entrada, especialmente cuando los fabricantes chinos compiten mediante su posicionamiento en costes, distribución regional y disponibilidad de productos. Las categorías comerciales, industriales y profesionales de mayor valor siguen dependiendo en mayor medida de la homologación por parte de los fabricantes de equipos originales (OEM), el soporte de ingeniería, el alcance del servicio y la fiabilidad durante todo el ciclo de vida.
Honda Power Products obtuvo una cuota del 17,5 % de los ingresos del mercado en 2025. Su amplia cartera de motores de gasolina, sus relaciones consolidadas con los OEM y su presencia en generadores, bombas, cortacéspedes y equipos agrícolas respaldan la continuidad de sus plataformas. La estrategia de unidades de potencia eléctricas eGX de la empresa también le permite mantener las relaciones con los OEM a medida que el desarrollo de productos avanza hacia sistemas de propulsión eléctricos.
Briggs & Stratton obtuvo una cuota del 9,5 % de los ingresos del mercado en 2025. Su solidez en los equipos residenciales para césped y jardín de Norteamérica, la jardinería profesional y el suministro eléctrico portátil le brinda acceso a una amplia base instalada y a un importante mercado de sustitución. El reto estratégico de la empresa consiste en proteger la demanda de motores convencionales y, al mismo tiempo, seguir siendo relevante para los clientes OEM, cuyas futuras carteras de equipos incluirán cada vez más plataformas eléctricas.
Loncin obtuvo una cuota de ingresos del mercado del 8,5 % en 2025. Su posición de fabricación en Chongqing le permite competir en precio en los segmentos de motores agrícolas, generadores portátiles y equipos OPE económicos, mientras que su amplia red de distribución en Asia, África y Latinoamérica refuerza su presencia en mercados donde el precio de compra y la disponibilidad son factores decisivos.
Kawasaki Engines mantiene una posición diferenciada en los segmentos profesional y comercial de OPE, especialmente en equipos comerciales de siega y de servicios públicos. Su enfoque en aplicaciones de alto rendimiento la protege relativamente de la competencia basada en el precio, aunque las estrategias de electrificación de los fabricantes de equipos originales seguirán siendo un factor importante para el posicionamiento de sus productos a largo plazo.
Rehlko conserva una posición en el mercado de motores comerciales e industriales, respaldada por relaciones consolidadas con fabricantes de equipos originales y cobertura de servicio de los distribuidores. La transición de la empresa desde la identidad de Kohler Energy exige mantener la continuidad de los canales, especialmente en las aplicaciones de OPE profesional y alimentación eléctrica de reserva, donde la confianza en la marca, el acceso al servicio y el tiempo de actividad de los equipos influyen en las decisiones de compra.
Fuera del grupo de los principales actores, Zongshen, Yanmar, Kubota, Changfa, Greaves Cotton, Kirloskar Oil Engines, Chongqing RATO Technology, Jiangsu Jiangdong Group, Wuxi Worldbest KAMA Power, Wuxi Kipor Power, Fuzhou Launtop, Chervon Group, Globe International y Motorenfabrik Hatz atienden nichos específicos en cuanto a precio, geografía y aplicación. Los proveedores regionales suelen competir mediante redes de servicio nacionales y relaciones de contratación pública, mientras que los proveedores especializados en motores diésel y comerciales compiten en durabilidad, rendimiento en servicio continuo y asistencia técnica.
Novedades recientes del sector
Ampliación de la plataforma eGX de Honda de alta potencia para uso comercial- Honda anunció en junio de 2026 la ampliación de su línea de unidades de potencia eléctricas eGX, con modelos de alta potencia destinados a equipos de trabajo de uso comercial. El lanzamiento amplía las posibles aplicaciones de la plataforma eléctrica de Honda a usos en los que las especificaciones anteriores no eran suficientes para los requisitos de los equipos comerciales, de construcción e industriales.[5]Honda Motor Co., Ltd. / JCN Newswire. "Honda to Begin Supplying Three High-output Models of the eGX Electric Power Unit Series for Commercial-Grade Work Equipment." jcnnewswire.com
Yanmar Holdings — Acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en AriensCo- Yanmar Holdings firmó en septiembre de 2026 un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en AriensCo, ampliando su acceso a los canales de OPE de Norteamérica y a la distribución de equipos terminados. La operación refleja un esfuerzo estratégico más amplio por combinar las capacidades en motores con marcas de equipos consolidadas y relaciones con distribuidores.[6]International Rental News. "Yanmar, AriensCo join forces to advance OPE." internationalrentalnews.com
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✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
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