Autores:
Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
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Mercado de motores eléctricos Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI2144
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de motores eléctricos
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Mercado de motores eléctricos
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Tamaño del mercado de motores eléctricos
El mercado de motores eléctricos se valoró en 148 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se prevé que alcance los 159,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2026, se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,3 % entre 2026 y 2035 y se prevé que alcance los 302,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado de motores eléctricos
Líder del mercado: Nidec Corporation lideró el mercado con una cuota superior al 8,0 % en 2025.
Actores líderes: Los cinco principales actores de este mercado son Nidec Corporation, Bosch, Denso Corporation, ABB Motion, BorgWarner, que en conjunto alcanzaron una cuota de mercado del 24,5 % en 2025.
La interacción entre la electrificación de los vehículos, las adquisiciones de sustitución impulsadas por la eficiencia y la automatización de fábricas está transformando el mercado mundial de motores eléctricos. El crecimiento de los ingresos se concentra cada vez más en aplicaciones donde la densidad de par, la capacidad de control y la eficiencia del sistema son más importantes que el coste de compra inicial, mientras que los productos básicos de gran volumen siguen sujetos a una intensa presión sobre los precios.
Perspectiva de los analistas de GMI
Según nuestras conversaciones con participantes del sector y nuestro análisis de los datos mundiales de envíos de motores, el mercado mundial de motores eléctricos envió aproximadamente 12,00 mil millones de unidades en 2025. Consideramos que esto demuestra una estructura de mercado dual: un amplio volumen de motores de potencia fraccionaria para usos de consumo, automoción e industria, junto con una prima de ingresos para las configuraciones avanzadas de tracción y los motores industriales de alta eficiencia.
Tendencias del mercado de motores eléctricos, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
Las plataformas de vehículos eléctricos, los requisitos de eficiencia industrial y los sistemas de movimiento con control digital están orientando la demanda hacia arquitecturas síncronas, sin escobillas y con accionamiento integrado. Las perspectivas dependen de que se mantengan las inversiones en electrificación y la actividad de sustitución, pero siguen expuestas a la disponibilidad de materiales críticos, la viabilidad económica de los proyectos y la disciplina en los plazos de adquisición.
Principales impulsores del crecimiento
Los datos externos citados sirven de referencia; las implicaciones para la demanda y las condiciones de las previsiones corresponden al análisis de GMI.
Los calendarios de producción de vehículos eléctricos se están convirtiendo en una variable central de la demanda para los proveedores de motores de tracción. Los fabricantes de vehículos incorporan cada vez más el diseño del motor, la compatibilidad con el inversor, la gestión térmica y los compromisos de abastecimiento a las decisiones sobre las plataformas desde las primeras fases del ciclo de desarrollo. Esta estructura favorece a los proveedores capaces de homologar motores para varias categorías de vehículos y, al mismo tiempo, mantener una calidad de producción y un servicio de asistencia constantes.
La regulación sobre eficiencia está transformando las compras de sustitución: pasan de ser una decisión discrecional de mantenimiento a responder a criterios de cumplimiento normativo y costes operativos. En entornos industriales y comerciales, los compradores evalúan cada vez más el motor, el accionamiento, los controles y las necesidades de mantenimiento como un único sistema. Esto amplía las oportunidades potenciales para las arquitecturas de mayor eficiencia y los proveedores con capacidades de ingeniería de aplicaciones, en lugar de una oferta limitada a productos independientes.
Principales factores limitantes del mercado
Los datos externos citados sirven de referencia; las implicaciones para la demanda y las condiciones de las previsiones corresponden al análisis de GMI.
La exposición a las tierras raras crea una división estratégica entre los proveedores de motores de imanes permanentes de gama alta. Las empresas que diversifican el abastecimiento de imanes, cuentan con fuentes alternativas de materiales validadas o emplean diseños que reducen la dependencia de materiales críticos están mejor preparadas para proteger sus compromisos de entrega y gestionar las negociaciones de precios con los clientes. Para estos últimos, esta exposición puede retrasar la adopción de nuevos diseños cuando el ahorro operativo no compensa claramente los riesgos de abastecimiento y homologación.
La limitación es especialmente relevante en aplicaciones donde las compras están fragmentadas y la disciplina de capital es estricta. Los operadores industriales de menor tamaño pueden prolongar la vida útil de los equipos instalados cuando la volatilidad de los materiales eleva el coste efectivo de adquisición de los sistemas avanzados de accionamiento de motores. Los proveedores están respondiendo mediante topologías alternativas, cambios de ingeniería que reducen el uso de imanes y estructuras contractuales diseñadas para compartir el riesgo asociado a los costes de los insumos.
Perspectiva de los analistas de GMI
Observamos que el mercado se divide entre grupos de demanda prémium e intensivos en tecnología y categorías de gran volumen y con una estricta disciplina de precios. Los proveedores mejor posicionados para captar ambos segmentos son aquellos que combinan una producción de motores a gran escala con una oferta diferenciada de motores de tracción, servomotores y motores de alta eficiencia, y que, al mismo tiempo, mantienen la resiliencia de su abastecimiento de imanes y componentes.
Análisis por segmentos del mercado de motores eléctricos
Por tipo de motor
El segmento de motores de CA del mercado mundial de motores eléctricos generó 96,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,8 % entre 2026 y 2035. Las arquitecturas de CA mantienen una amplia base instalada en maquinaria, climatización, sistemas para edificios y equipos de transporte, mientras que los diseños síncronos aumentan cada vez más la participación de las aplicaciones de mayor valor de la categoría, en aquellas en las que la eficiencia y el control de velocidad variable son decisivos.
Se prevé que los motores síncronos de imanes permanentes representen el 30,0 % de los ingresos del mercado en 2035 y que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,0 % entre 2026 y 2035. Su densidad de par y capacidad de control los convierten en elementos fundamentales para las transmisiones electrificadas, el movimiento de precisión y los sistemas de compresores accionados por inversor. Sin embargo, una adopción más amplia depende de la capacidad de los fabricantes para gestionar la disponibilidad de imanes, la exposición a los costes y los requisitos de cualificación.
Se prevé que los motores de CC generen 84,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, frente a los 44,4 mil millones de dólares estadounidenses de 2025. La demanda abarca sistemas auxiliares para automoción, electrodomésticos, drones y equipos de precisión, aunque la combinación de productos está evolucionando hacia diseños con conmutación electrónica, a medida que los clientes priorizan la durabilidad, un menor mantenimiento y un rendimiento operativo controlable.
Se prevé que los motores de CC sin escobillas generen 69,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,6 % entre 2026 y 2035. Su presencia se está ampliando en equipos de climatización de velocidad variable, subsistemas de movilidad eléctrica, controles industriales y robótica, donde el formato compacto y la eficiencia en condiciones de carga parcial pueden justificar especificaciones superiores.
Los motores herméticos generaron 7,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,7 % entre 2026 y 2035. La demanda sigue vinculada a los ciclos de sustitución de los compresores de refrigeración y aire acondicionado, y las necesidades de refrigeración de los mercados emergentes respaldan los volúmenes, mientras que los mercados maduros hacen hincapié en la eficiencia de los equipos y la fiabilidad durante su vida útil.
Por potencia nominal de salida
Los motores de potencia fraccionaria generaron 96,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 63,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Su amplio uso en electrodomésticos, ventiladores, bombas, sistemas auxiliares para automoción y equipos compactos sostiene una elevada demanda en unidades, pero el segmento se enfrenta a presiones sobre los precios y a una transición continua hacia productos más eficientes con control electrónico.
Se prevé que los motores de potencia integral generen 111,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representaron el 35,0 % de los ingresos del mercado en 2025. Su importancia comercial se ve reforzada por los equipos industriales, los sistemas de tracción, las aplicaciones de procesos y los sistemas HVAC de gran capacidad, en los que la fiabilidad, la eficiencia operativa y la larga vida útil de los equipos aumentan el valor del soporte de ingeniería y de las capacidades posventa.
Por tensión
Los motores de baja tensión generaron 121,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 80,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Su magnitud refleja su uso en entornos de consumo, comerciales, automovilísticos e industriales en general, lo que convierte al segmento en uno de los principales beneficiarios de la amplia demanda de los fabricantes de equipos originales (OEM) y de los ciclos de sustitución relacionados con la eficiencia.
Los motores de media tensión representaron el 14,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se espera que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,5 % (2026-2035). La minería, el tratamiento del agua, el petróleo y el gas, el cemento y las operaciones marítimas prefieren estas configuraciones cuando la continuidad de los procesos y el rendimiento energético pueden primar sobre los mayores costes de adquisición e instalación.
Se prevé que los motores de alta tensión generen 12,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representaron el 4,0 % de los ingresos del mercado en 2025. Esta categoría, orientada a proyectos, está condicionada por las necesidades de las empresas de servicios públicos, la generación de energía y la industria pesada. La competencia se basa en la personalización, la capacidad de ensayo, el servicio de campo y la capacidad de cumplir calendarios de entrega exigentes.
Por aplicación
El sector de la automoción y el transporte generó 59,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 42,5 % de los ingresos del mercado en 2035. La electrificación de los sistemas de propulsión aumenta el contenido de motores por vehículo y eleva la importancia estratégica del rendimiento térmico, la integración del inversor, la densidad de potencia y la fabricación validada conforme a los estándares del sector automovilístico.
Se prevé que la maquinaria industrial genere 53,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 18,2 % de los ingresos del mercado en 2025. La demanda de sustitución, la inversión en automatización y la modernización de las líneas de producción respaldan esta aplicación, especialmente cuando los fabricantes necesitan un control preciso, garantías de disponibilidad y un menor consumo de energía en perfiles operativos complejos.
Los sistemas HVAC y de refrigeración generaron 18,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que generen 37,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los compresores accionados por inversor, los sistemas de ventilación y las iniciativas de eficiencia energética en edificios están modificando la combinación de motores de esta aplicación y aumentando el valor del control de velocidad y del rendimiento integrado del sistema frente al funcionamiento convencional a velocidad fija.
Se prevé que los electrodomésticos generen 30,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representaron el 11,4 % de los ingresos del mercado en 2025. Las compras de sustitución y la creciente penetración de los electrodomésticos sostienen la demanda, mientras que las etiquetas de eficiencia y las expectativas de los consumidores de productos más silenciosos y con mayor capacidad de respuesta están acelerando el abandono de los diseños convencionales con motores universales y de escobillas.
La robótica y la automatización generaron 11,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,8 % (2026-2035). Los robots colaborativos, los vehículos de guiado automático, los sistemas de almacén y la fabricación de precisión requieren motores compactos y de respuesta rápida, capaces de funcionar de forma fiable con ciclos repetidos de alta frecuencia y perfiles de movimiento sujetos a un control estricto.
Se prevé que el sector aeroespacial genere 10,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 3,9 % de los ingresos del mercado en 2025. La actuación electrificada y los sistemas auxiliares ofrecen una oportunidad a largo plazo, pero los requisitos de certificación, los plazos de los programas y los exigentes estándares de fiabilidad hacen que la adopción sea gradual y que la cualificación de los proveedores sea muy selectiva.
Por sector de usuario final
El transporte representó el 40,5 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que genere 130,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los fabricantes de vehículos, los operadores ferroviarios, los constructores navales y los fabricantes de vehículos de dos y tres ruedas convergen en torno a una mayor incorporación de motores, lo que hace que la arquitectura de los sistemas de propulsión y la integración de proveedores sean factores competitivos cada vez más importantes.
Los usuarios finales industriales generaron 36,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 7,1 % (2026–2035). Las industrias de procesos, las empresas de servicios públicos y los fabricantes buscan equilibrar el cumplimiento de los requisitos de eficiencia con la continuidad operativa, lo que favorece a los proveedores capaces de modernizar la base instalada sin interrumpir activos de producción críticos.
Se prevé que los usuarios finales residenciales generen 43,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representaron el 16,2 % de los ingresos del mercado en 2025. La refrigeración doméstica, la sustitución de electrodomésticos y la electrificación de los hogares impulsan el segmento, mientras que las normas de eficiencia crean oportunidades para que las tecnologías de motores mejoradas se incorporen a los ciclos habituales de renovación de los equipos de consumo.
Los usuarios finales comerciales generaron 20,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 13,5 % de los ingresos del mercado en 2035. Los edificios, los ascensores, la refrigeración y los sistemas comerciales de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) generan demanda de motores fiables y fáciles de mantener. Además, los propietarios de inmuebles prestan cada vez más atención al consumo energético, la planificación del mantenimiento y la rentabilidad de las reformas a nivel de sistema.
Se prevé que la agricultura genere 6,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 2,4 % de los ingresos del mercado en 2025. El riego, la transformación de alimentos, la agricultura en entornos controlados y la electrificación rural amplían las oportunidades, aunque los patrones de compra siguen siendo sensibles a la disponibilidad de infraestructuras, la economía de las explotaciones agrícolas y las condiciones de financiación de los equipos.
Por canal de ventas
Los canales de fabricantes de equipos originales (OEM) generaron 100,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 70,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Las plataformas de productos electrificados integran cada vez más las decisiones sobre motores en el diseño de los equipos originales, lo que favorece a los proveedores capaces de cumplir ciclos de homologación largos, colaborar en el desarrollo y suministrar volúmenes constantes en distintas ubicaciones de fabricación.
Se prevé que el canal del mercado posventa genere 90,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 32,0 % de los ingresos del mercado en 2025. La oportunidad se sustenta en una amplia base instalada de equipos industriales, de HVAC y comerciales, en la que las compras de sustitución favorecen la disponibilidad local, el servicio técnico y la compatibilidad con los sistemas heredados.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la segmentación se define cada vez más por los requisitos de rendimiento que por los límites tradicionales entre productos. La tracción, la robótica, la fabricación inteligente y los sistemas HVAC accionados por variadores están dirigiendo el valor hacia motores que combinan eficiencia, control e ingeniería específica para cada aplicación, mientras que la demanda de productos básicos sigue siendo importante para alcanzar escala, pero ofrece menos flexibilidad en los márgenes.
Análisis regional del mercado de motores eléctricos
Análisis del mercado de motores eléctricos de Norteamérica
El mercado de motores eléctricos de Norteamérica generó 28,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que genere 51,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El ensamblaje de automóviles, la producción industrial, la sustitución de sistemas comerciales de HVAC y la automatización de almacenes respaldan la demanda, mientras que las normas de eficiencia propician un ciclo de modernización más estructurado en la base instalada de equipos.
Estados Unidos
Estados Unidos generó 21,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que genere 41,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La producción nacional de vehículos eléctricos, la inversión en fabricación avanzada y la automatización en instalaciones logísticas y relacionadas con los semiconductores impulsan la demanda de motores de tracción, servomotores y motores industriales de alta eficiencia.
Canadá
Canadá representó el 4,2 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,0 % (2026–2035). La minería, las arenas bituminosas, la energía hidroeléctrica y las infraestructuras comerciales sostienen la demanda de equipos de mayor potencia, mientras que los programas de eficiencia impulsan la sustitución en aplicaciones industriales y de edificación.
Análisis del mercado de motores eléctricos en Europa
Se prevé que Europa represente el 20,8 % de los ingresos del mercado en 2035 y que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,5 % (2026–2035). El entorno normativo de la región propicia una oportunidad de sustitución sujeta a plazos, mientras que la electrificación de la automoción y la automatización industrial intensifican la demanda de sistemas avanzados de tracción y control del movimiento.
Alemania
Alemania generó 8,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que genere 17,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su densa base de los sectores de la automoción, la maquinaria, la química y el procesamiento de alimentos combina una gran demanda de motores industriales con altos requisitos de precisión, eficiencia energética y automatización de fábricas.
Reino Unido
Se prevé que el Reino Unido represente el 2,6 % de los ingresos del mercado en 2035 y que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,0 % (2026–2035). La renovación de edificios comerciales, la actividad energética marina y la inversión en electrificación impulsan la demanda, mientras que la rentabilidad de los proyectos y la aplicación de la normativa influyen en el ritmo de modernización de los equipos.
Francia
Francia generó 4,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 2,6 % de los ingresos del mercado en 2035. Las infraestructuras energéticas, la fabricación de automóviles, la refrigeración y los programas de renovación de edificios conforman una base de demanda diversificada para los sistemas de motores industriales y comerciales.
Italia
Italia representó el 2,3 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que genere 6,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los sectores de la maquinaria, los textiles, la cerámica y el procesamiento de alimentos conforman una base de clientes fragmentada, pero con altas exigencias técnicas, donde las mejoras de eficiencia energética suelen estar vinculadas a una modernización más amplia de la fabricación.
España
Se prevé que España genere 5,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,2 % (2026–2035). Los sistemas de gestión del agua, el procesamiento agroalimentario y las infraestructuras de energías renovables impulsan la demanda industrial, mientras que los programas de transición energética fomentan la modernización de motores en entornos comerciales y de fabricación.
Análisis del mercado de motores eléctricos en Asia-Pacífico
Asia-Pacífico generó 77,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 54,0 % de los ingresos del mercado en 2035. La región combina una producción de motores a gran escala con la expansión de la fabricación de vehículos eléctricos, el aumento de la capacidad industrial, la producción electrónica y la demanda de refrigeración, lo que crea la base de demanda más amplia del mundo en todas las categorías de motores.
China
China generó 42,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 29,5 % de los ingresos del mercado en 2035. Su cadena de suministro integrada de vehículos eléctricos, su política industrial y su escala de fabricación convierten al país en un actor clave tanto para la demanda de motores de tracción como para el amplio consumo de motores industriales y de consumo.
Japón
Se prevé que Japón genere 17,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 6,8 % de los ingresos del mercado en 2025. La fabricación de precisión, la robótica, las aplicaciones ferroviarias y las estrictas expectativas de eficiencia favorecen los motores de altas especificaciones y a los proveedores con sólidas capacidades en fiabilidad, control e ingeniería de aplicaciones.
India
India generó 5,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,5 % (2026–2035). La expansión de la fabricación, la electrificación de los vehículos de dos y tres ruedas, la demanda de bombas de riego, las necesidades de refrigeración urbana y las mejoras de eficiencia industrial crean una plataforma de crecimiento amplia en las categorías de consumo e industriales.
Corea del Sur
Se prevé que Corea del Sur genere 11,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 4,1 % de los ingresos del mercado en 2025. La electrónica, la producción automovilística, las cadenas de suministro de baterías y la inversión en fábricas inteligentes respaldan la demanda de servosistemas de precisión y conjuntos de motores de tracción.
Australia
Se prevé que Australia genere 4,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, frente a los 2,5 mil millones de dólares estadounidenses de 2025. Las operaciones mineras, los sistemas de bombeo y ventilación, la climatización comercial y la creciente demanda de transporte electrificado favorecen los motores robustos de potencia media y alta, respaldados por servicios especializados.
Indonesia
Indonesia representó el 1,4 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que genere 5,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El desarrollo industrial, la electrificación de los vehículos de dos y tres ruedas y la inversión en capacidad de procesamiento, electrónica y actividades relacionadas con las baterías están ampliando la demanda del país más allá de los usos industriales convencionales.
Vietnam
Vietnam generó 1,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,0 % (2026–2035). Su transición hacia la fabricación de productos electrónicos, textiles y componentes de automoción de mayor valor respalda la demanda de motores industriales, mientras que la producción de vehículos y la electrificación nacional generan nuevas oportunidades relacionadas con la tracción.
Singapur
Se prevé que Singapur genere 2,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 1,0 % de los ingresos del mercado en 2025. La demanda se concentra en la fabricación de semiconductores, la fabricación de precisión, los centros de datos y los edificios comerciales, lo que da lugar a un mercado orientado a productos prémium y con una intensidad de volumen relativamente menor.
Análisis del mercado de motores eléctricos en América Latina
América Latina representó el 4,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,0 % (2026–2035). La transformación industrial, la agricultura, la minería, la refrigeración urbana y la inversión manufacturera relacionada con la relocalización cercana respaldan la demanda, aunque los patrones de gasto de capital varían sustancialmente según el país y el mercado final.
Brasil
Brasil generó 3,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 2,0 % de los ingresos del mercado en 2035. La transformación de productos agrícolas, la minería, la petroquímica y la creciente utilización de sistemas de climatización crean una base de demanda industrial diversificada, mientras que la electrificación amplía gradualmente las oportunidades en aplicaciones relacionadas con el transporte.
México
Se prevé que México genere 3,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 1,2 % de los ingresos del mercado en 2025. Su integración en las cadenas de suministro de automoción y electrónica de América del Norte respalda la demanda de automatización de fábricas y la adquisición de motores por parte de fabricantes de equipos originales (OEM), especialmente a medida que la inversión en relocalización cercana transforma la capacidad de producción local.
Argentina
Argentina generó 0,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,0 % (2026–2035). La agricultura, la minería y el petróleo y el gas proporcionan una base industrial sólida, aunque la volatilidad macroeconómica puede retrasar la inversión de capital en equipos con un uso intensivo de motores y en proyectos de sustitución.
Análisis del mercado de motores eléctricos en Oriente Medio y África
Se prevé que Oriente Medio y África genere 13,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 4,0 % de los ingresos del mercado en 2025. La construcción de infraestructuras, las industrias de procesos, la desalinización, la refrigeración urbana y los programas de diversificación económica están ampliando la demanda de motores industriales, bombas, compresores y sistemas para edificios.
Arabia Saudí
Arabia Saudí generó 1,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,0 % entre 2026 y 2035. La diversificación industrial, la actividad petroquímica, la desalación, la construcción y los proyectos de energías renovables impulsan la demanda de motores para procesos y de aplicaciones de bombeo y compresión de gran capacidad.
EAU
Los EAU representaron el 0,7 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que generen 2,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La construcción comercial, la hostelería, la logística, los centros de datos y la electrificación de flotas sustentan un perfil de demanda orientado principalmente a sistemas de motores para climatización, manipulación de materiales e infraestructuras.
Sudáfrica
Se prevé que Sudáfrica genere 1,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, frente a 900 millones de dólares estadounidenses en 2025. La minería sigue siendo el principal motor industrial de la demanda de motores de alta potencia, mientras que las industrias de procesos y los sistemas para edificios comerciales ofrecen oportunidades más amplias de sustitución y servicio.
Perspectiva de los analistas de GMI
Prevemos que Asia-Pacífico seguirá siendo el principal centro de demanda del mercado, ya que la electrificación, la industrialización y la inversión en manufactura avanzan de forma simultánea. Norteamérica y Europa presentan una demanda más impulsada por la sustitución, mientras que Oriente Medio y África están condicionados por la expansión, en etapas más tempranas, de las infraestructuras y la capacidad industrial, lo que favorece una adquisición sostenida de equipos.
Cuota de mercado y panorama competitivo de los motores eléctricos
El mercado mundial de motores eléctricos sigue estando fragmentado; las cinco empresas líderes —Nidec Corporation, Bosch, Denso Corporation, ABB Motion y BorgWarner— representaron en conjunto el 24,5 % de los ingresos del mercado en 2025. La competencia varía considerablemente según la aplicación: en las categorías de gran volumen, son importantes la escala, el alcance de fabricación y el control de costes, mientras que en los segmentos de tracción, accionamientos industriales y control de movimiento tienen más peso la capacidad de cualificación, la ingeniería de sistemas y la integración a largo plazo con los clientes.
Nidec Corporation alcanzó una cuota de mercado del 8,0 % en 2025. Su posición refleja una cartera que abarca motores para automoción, electrodomésticos, aplicaciones de precisión e industria, respaldada por una amplia presencia manufacturera y una estrategia de expansión de capacidades mediante adquisiciones selectivas y desarrollo de productos.
Bosch alcanzó una cuota de mercado del 6,4 % en 2025. Su exposición a la electrificación de la automoción y sus capacidades de automatización industrial permiten a la empresa participar tanto en la transición de las plataformas de vehículos como en la modernización de las fábricas, ámbitos en los que la integración de motores, controles y sistemas de transmisión puede influir en la selección de proveedores.
Denso Corporation alcanzó una cuota de mercado del 4,8 % en 2025. Su presencia en motores de tracción y su alineación con los programas de electrificación de la automoción le proporcionan una posición especializada en aplicaciones de movilidad prémium, donde la calidad de fabricación, la ingeniería de densidad de potencia y la estrecha colaboración con los fabricantes de equipos originales son fundamentales para diferenciarse de la competencia.
ABB Motion y BorgWarner aportan fortalezas diferenciadas en sistemas de accionamiento industrial y propulsión para movilidad eléctrica, respectivamente. Otros participantes destacados, como Siemens a través de Innomotics, WEG, Regal Rexnord, Yaskawa Electric, Wolong Electric Group, Johnson Electric Holdings y especialistas regionales, compiten mediante la especialización de sus productos, el alcance de sus canales, la proximidad de sus centros de fabricación y su capacidad de servicio para aplicaciones específicas. La variedad de usos finales deja espacio tanto para proveedores de plataformas globales como para fabricantes especializados con profundos conocimientos en determinados rangos de potencia, tecnologías de motores o sectores de clientes.
Novedades recientes del sector
EBARA Corporation adquirirá el negocio de motores trifásicos de Mitsubishi Electric — noviembre de 2025
EBARA Corporation anunció un acuerdo para adquirir los negocios de motores trifásicos y motores de imanes permanentes interiores de Mitsubishi Electric, incluidos los activos de producción en Japón y Tailandia. La operación tiene como objetivo combinar la tecnología de motores con la cartera de maquinaria industrial de EBARA y ampliar su oferta de eficiencia energética y mantenimiento predictivo. La gama de productos transferida incluye motores IE5-class, lo que refuerza la importancia estratégica de los productos industriales de alta eficiencia [5]EBARA Corporation. "EBARA to Acquire Mitsubishi Electric's Three-Phase Motor Business." ebara.com.
Hitachi completa la adquisición de Joliet Electric Motors — enero de 2025
Hitachi completó la adquisición de Joliet Electric Motors, proveedor de servicios de venta y mantenimiento de motores de gran tamaño para clientes de los sectores energético y de la industria pesada en Norteamérica. La adquisición amplía el alcance de Hitachi Industrial Products en el mercado posventa y refuerza su capacidad para atender las necesidades de mantenimiento de motores de gran tamaño y los requisitos de los clientes industriales relacionados con la electrificación [6]Hitachi Ltd. "Hitachi Acquires a Sales and Maintenance Service Company for Large Motors in the United States." hitachi.com.
Mabuchi Motor adquirirá Nippon Pulse Motor — octubre de 2025
Mabuchi Motor anunció un acuerdo definitivo para adquirir Nippon Pulse Motor, proveedor de motores pequeños de precisión y soluciones de control de movimiento. La operación amplía la presencia de Mabuchi en motores paso a paso y actuadores lineales, y suma capacidades relevantes para aplicaciones de automatización, dispositivos médicos y electrónica industrial [7]Mabuchi Motor Co., Ltd. "Mabuchi Motor to Acquire Nippon Pulse Motor Co., Ltd., Precision Small Motors and Precision Motion Control Provider." solution.mabuchi-motor.com.
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La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo de GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →