電動モーター市場 サイズとシェア 2026-2035

電動モーター市場規模

電動モーター市場は2025年に1,480億米ドルと評価され、2026年には1,598億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.3%で拡大した後、2035年には3,022億米ドルに達すると予測される。

世界の電動モーター市場は、車両の電動化、効率向上を目的とした買い替え調達、工場自動化の相互作用によって再編されつつある。売上高の拡大は、初期購入コストよりもトルク密度、制御性、システム効率が重視される用途にますます集中する一方、大量生産される汎用品は引き続き厳しい価格競争にさらされている。

電動モーター市場の動向、成長要因、GMI予測の見通し

電気自動車（EV）プラットフォーム、産業分野の効率化義務、デジタル制御のモーションシステムにより、需要は同期式、ブラシレス、モーターとドライブを一体化したアーキテクチャへと移行している。市場の見通しは、電動化投資と買い替え需要が持続するかどうかに左右される一方、重要材料の供給状況、プロジェクトの採算性、調達リードタイムの厳格な管理にも影響を受ける。

主な成長要因

根拠となるデータには引用した外部データを使用しており、需要への影響と予測の前提条件はGMIの分析に基づく。

EVの生産計画は、駆動用モーターのサプライヤーにとって需要を左右する中心的な要因になりつつある。自動車メーカーは、開発サイクルの早い段階で、モーター設計、インバーターとの適合性、熱管理、調達コミットメントをプラットフォームの決定に組み込む傾向を強めている。この構造では、複数の車両クラスにわたってモーターの認定を取得しつつ、一貫した生産品質とサービスサポートを維持できるサプライヤーが有利となる。

効率規制により、買い替えは任意の保守判断から、コンプライアンスと運用コストに関わる判断へと変化している。産業・商業分野では、購入者はモーター、ドライブ、制御装置、保守負担を一つのシステムとして評価する傾向を強めている。これにより、高効率アーキテクチャや、単体製品の提供にとどまらず用途に応じたエンジニアリング能力を備えるサプライヤーにとって、対応可能な市場機会が広がる。

主な市場抑制要因

根拠となるデータには引用した外部データを使用しており、需要への影響と予測の前提条件はGMIの分析に基づく。

希土類への依存は、高性能永久磁石モーターのサプライヤー間に戦略的な差を生んでいる。磁石の調達先を多様化し、代替材料の供給元を検証済みである企業や、重要材料の使用量を抑える設計を採用する企業は、納入義務を守り、顧客との価格交渉に対応しやすい。顧客にとっては、運用コストの削減効果が調達リスクや認定リスクを明確に上回らない場合、設計変更が遅れる可能性がある。

この制約は、調達が分散し、資本規律が厳しい用途で特に重要となる。小規模な産業事業者は、材料価格の変動によって先進的なモータードライブシステムの実質的な取得コストが上昇すると、設置済み設備の稼働期間を延ばす可能性がある。サプライヤーは、代替トポロジー、磁石の使用量を削減する設計変更、投入コストのリスクを分担するための契約形態を通じて対応している。

電動モーター市場のセグメント別分析

モータータイプ別

世界の電動モーター市場では、ACモーターセグメントの2025年の市場規模は962億米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.8%で拡大すると予測される。AC方式は、機械、HVAC、建築設備、輸送機器で幅広い既存導入基盤を維持している。また、効率と可変速制御が決定的に重要な用途では、同期式設計の採用が進み、同カテゴリーの製品構成の高付加価値化を後押ししている。

永久磁石同期モーターは、2035年に市場売上高の30.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.0%で成長すると予測される。高いトルク密度と制御性を備えることから、電動ドライブトレイン、精密モーション、インバーター駆動コンプレッサーシステムの中核を担う。一方、採用の拡大は、メーカーが磁石の入手可能性、コスト負担、認証要件を管理できるかどうかに左右される。

DCモーターの市場規模は、2025年の444億米ドルから2035年には846億米ドルに拡大すると予測される。需要は自動車の補助システム、家電製品、ドローン、精密機器に及ぶが、顧客が耐久性の向上、メンテナンスの軽減、制御可能な稼働性能を重視するなか、製品構成は電子整流式設計へと移行している。

ブラシレスDCモーターの市場規模は、2035年に695億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.6%を記録すると予測される。可変速HVAC機器、電動モビリティのサブシステム、産業用制御機器、ロボティクスでの役割が広がっており、コンパクトな形状と部分負荷時の高効率運転により、より高い仕様を正当化できる。

密閉形モーターの2025年の市場規模は74億米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.7%で成長すると予測される。需要は引き続き冷凍・空調用コンプレッサーの交換サイクルに左右される。成熟市場で機器の効率性とライフサイクル全体の信頼性が重視される一方、新興市場で冷房需要が高まることが販売数量を下支えする。

出力定格別

分数馬力モーターの2025年の市場規模は962億米ドルで、2035年には市場売上高の63.0%を占めると予測される。家電製品、ファン、ポンプ、自動車の補助機器、小型機器で幅広く採用され、大きな需要数量を支えている。一方、このセグメントでは価格圧力に加え、より高効率な電子制御製品への移行が続いている。

積分馬力モーターは、2035年に1,118億米ドルの売上を生み出すと予測され、2025年には市場売上高の35.0%を占めた。産業機器、牽引システム、プロセス用途、大容量のHVAC（暖房・換気・空調）で使用されるため、商業的な重要性は一層高まっている。こうした用途では、信頼性、運転効率、設備の長寿命化により、エンジニアリング支援やアフターマーケット対応の価値が高まる。

電圧別

低電圧モーターは2025年に1,214億米ドルの売上を生み出し、2035年には市場売上高の80.0%を占めると予測される。民生、商業、自動車、一般産業の各分野で幅広く使用されており、OEM需要全般や効率向上を目的とした買い替えサイクルの恩恵を特に受けるセグメントである。

中電圧モーターは2025年に市場売上高の14.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.5%で成長すると予測される。鉱業、水処理、石油・ガス、セメント、海運では、取得費用や設置費用の高さを上回るほどプロセスの継続性やエネルギー性能が重視される場合に、こうした構成が選ばれる。

高電圧モーターは、2035年に121億米ドルの売上を生み出すと予測され、2025年には市場売上高の4.0%を占めた。プロジェクト需要が中心となるこのカテゴリーは、公益事業、発電、重工業の要件に左右される。競争力を左右するのは、カスタマイズ、試験能力、現場サービス、厳しい納期への対応力である。

用途別

自動車・輸送分野は2025年に592億米ドルの売上を生み出し、2035年には市場売上高の42.5%を占めると予測される。電動パワートレインの普及により、車両1台当たりのモーター搭載数が増加しており、熱性能、インバーターとの統合、出力密度、自動車規格に適合した製造の検証が戦略的に重要になっている。

産業機械は、2035年に536億米ドルの売上を生み出すと予測され、2025年には市場売上高の18.2%を占めた。買い替え需要、自動化投資、生産ラインの近代化がこの用途を支えている。特に、複雑な運転条件下で精密制御、稼働時間の確保、エネルギー消費の削減を求めるメーカーにとって重要である。

HVAC・冷凍分野は2025年に183億米ドルの売上を生み出し、2035年には376億米ドルに達すると予測される。インバーター駆動のコンプレッサー、換気システム、建物の効率向上に向けた取り組みによって、この用途におけるモーター構成は変化している。従来の固定速運転に比べ、速度制御やシステム全体の性能統合の価値が高まっている。

家電製品は、2035年に307億米ドルの売上を生み出すと予測され、2025年には市場売上高の11.4%を占めた。買い替え需要と家電製品の普及拡大が需要を支える一方、省エネラベルや、より静かで応答性の高い製品を求める消費者の期待を背景に、従来型のユニバーサルモーターやブラシ付きモーターからの移行が加速している。

ロボット・自動化分野は2025年に111億米ドルの売上を生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.8%で成長すると予測される。協働ロボット、自動搬送車、倉庫システム、精密製造では、高頻度の反復運転や厳密に制御された動作プロファイルのもとで、安定して稼働できる小型で応答性の高いモーターが求められる。

航空宇宙分野は、2035年に100億米ドルの売上を生み出すと予測され、2025年には市場売上高の3.9%を占めた。電動アクチュエーションや補助システムは長期的な機会をもたらす一方、認証要件、プログラムの期間、厳しい信頼性基準により、導入は慎重に進み、サプライヤーの認定も厳選される。

エンドユーザー産業別

2025年の市場売上高に占める輸送分野の割合は40.5%であり、2035年には1,301億米ドルに達すると予測される。自動車メーカー、鉄道事業者、船舶メーカー、二輪・三輪車メーカーは、モーター搭載量の増加を軸に収束しつつあり、ドライブトレインのアーキテクチャとサプライヤー統合が、競争力を左右する変数としてますます重要になっている。

産業分野のエンドユーザーは2025年に360億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.1%で拡大すると予測される。プロセス産業、公益事業、製造業では、操業の継続性を維持しながら効率基準への適合を図っており、重要な生産設備を中断することなく既設設備の近代化を支援できるサプライヤーが選ばれている。

住宅分野のエンドユーザーは2035年に439億米ドルを生み出すと予測され、2025年の市場売上高に占める割合は16.2%だった。家庭用冷房、家電製品の買い替え、家庭の電化がこのセグメントを支える一方、効率基準の導入により、通常の消費者向け機器の買い替えサイクルに高性能モーター技術が採用される機会が生まれている。

商業分野のエンドユーザーは2025年に200億米ドルを生み出し、2035年には市場売上高の13.5%を占めると予測される。建物、エレベーター、冷凍・冷蔵設備、業務用HVACシステムが、信頼性と保守性に優れたモーターへの需要を生み出しており、建物所有者はエネルギー使用量、保守計画、システム全体の改修コストの経済性をますます重視している。

農業分野は2035年に69億米ドルを生み出すと予測され、2025年の市場売上高に占める割合は2.4%だった。灌漑、食品加工、環境制御型農業、農村電化が市場機会を広げているものの、購入動向は依然として、インフラの整備状況、農業経営の採算性、設備融資の状況に左右される。

販売チャネル別

OEMチャネルは2025年に1,006億米ドルを生み出し、2035年には市場売上高の70.0%を占めると予測される。電動化製品のプラットフォームでは、モーターの選定が完成品の設計にますます組み込まれており、長期にわたる認定プロセスへの対応、共同開発の支援、複数の製造拠点における安定した供給を実現できるサプライヤーが有利となっている。

アフターマーケットチャネルは2035年に907億米ドルを生み出すと予測され、2025年の市場売上高に占める割合は32.0%だった。産業用、HVAC、商業用設備の大規模な既設基盤が需要を支えており、交換需要では、地域での入手可能性、技術サービス、既存システムとの互換性が重視される。

電動機市場の地域別分析

北米の電動機市場分析

北米の電動機市場は2025年に281億米ドルを生み出し、2035年には517億米ドルに達すると予測される。自動車組立、工業生産、業務用HVACの更新、倉庫自動化が需要を支えており、効率基準の導入により、既設設備全体でより計画的な近代化サイクルが形成されている。

米国

米国の市場規模は2025年に219億米ドルとなり、2035年には411億米ドルに達すると予測される。国内のEV生産、高度な製造業への投資、物流施設や半導体関連施設における自動化が、トラクションモーター、サーボモーター、高効率産業用モーターの需要を支えている。

カナダ

カナダは2025年に市場収益の4.2%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.0%と予測される。鉱業、オイルサンド、水力発電、商業インフラが高出力機器の需要を下支えする一方、効率化プログラムが産業用途や建築用途における設備更新を後押ししている。

欧州の電動機市場分析

欧州は2035年に市場収益の20.8%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.5%になると予測される。同地域の規制環境が期限を定めた設備更新需要を生み出す一方、自動車の電動化と産業オートメーションの進展が、高度なトラクションシステムやモーション制御システムの需要を拡大している。

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に84億米ドルとなり、2035年には173億米ドルに達すると予測される。自動車、機械、化学、食品加工の産業基盤が集積しており、産業用モーターへの大規模な需要に加え、精度、エネルギー性能、工場自動化に対する高い要求がある。

英国

英国は2035年に市場収益の2.6%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.0%になると予測される。商業ビルの改修、洋上エネルギー事業、電化への投資が需要を支えており、設備更新のペースにはプロジェクトの採算性と規制の実施状況が影響する。

フランス

フランスの市場規模は2025年に40億米ドルとなり、2035年には市場収益の2.6%を占めると予測される。エネルギーインフラ、自動車製造、冷凍・冷蔵、建築物の改修プログラムが、産業用と商業用の双方のモーターシステムに多様な需要基盤を生み出している。

イタリア

イタリアは2025年に市場収益の2.3%を占め、2035年には市場規模が67億米ドルに達すると予測される。機械、繊維、セラミックス、食品加工の各分野にまたがる顧客基盤は細分化されているものの、技術的な要求水準が高く、エネルギー効率の改善はより広範な製造業の近代化と連動することが多い。

スペイン

スペインの市場規模は2035年に51億米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.2%になると予測される。水管理システム、農産食品加工、再生可能エネルギーインフラが産業需要を支え、エネルギー転換プログラムが商業施設や製造現場におけるモーターの更新を促している。

アジア太平洋地域の電動機市場分析

アジア太平洋地域の市場規模は2025年に770億米ドルとなり、2035年には市場収益の54.0%を占めると予測される。同地域では、モーターの大規模生産に加え、EV製造、産業能力の増強、電子機器の生産、冷房需要が拡大しており、モーターの各クラスにおいて世界で最も幅広い需要基盤を形成している。

中国

中国の市場規模は2025年に420億米ドルとなり、2035年には市場収益の29.5%を占めると予測される。EVの統合型サプライチェーン、産業政策、製造規模を背景に、同国はトラクションモーターの需要だけでなく、幅広い産業用・民生用モーターの消費においても中心的な存在となっている。

日本

日本の市場規模は2035年に175億米ドルに達すると予測され、2025年には市場収益の6.8%を占めた。精密製造、ロボット、鉄道用途、厳格な効率要件を背景に、高仕様のモーターが求められており、信頼性、制御、アプリケーションエンジニアリングに優れたサプライヤーが有利となる。

インド

インドの市場規模は2025年に55億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.5%で成長すると予測される。製造業の拡大、二輪車・三輪車の電動化、灌漑ポンプ需要、都市部の冷房需要、産業効率化のための設備更新が、民生用・産業用の幅広いカテゴリーにわたる成長基盤を形成している。

韓国

韓国の市場規模は2035年に119億米ドルに達すると予測され、2025年には市場売上高の4.1%を占めた。電子機器、自動車生産、電池のサプライチェーン、スマートファクトリーへの投資が、高精度サーボシステムや駆動モーターアセンブリーの需要を支えている。

オーストラリア

オーストラリアの市場規模は、2025年の25億米ドルから2035年には46億米ドルに拡大すると予測される。鉱業、ポンプ・換気システム、商業用空調、および新たに拡大する電動輸送機器の需要を背景に、専門的なサービス体制に支えられた、堅牢な中・高出力モーターが選好されている。

インドネシア

インドネシアは2025年に市場売上高の1.4%を占め、市場規模は2035年に50億米ドルに達すると予測される。産業の発展、二輪車・三輪車の電動化、加工、電子機器、電池関連の生産能力への投資により、従来型の産業用途以外にも需要が広がっている。

ベトナム

ベトナムの市場規模は2025年に15億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.0%で成長すると予測される。高付加価値の電子機器、繊維、自動車部品の製造への移行が産業用モーターの需要を支える一方、自動車生産と国内の電動化が駆動関連の新たな機会を生み出している。

シンガポール

シンガポールの市場規模は2035年に28億米ドルに達すると予測され、2025年には市場売上高の1.0%を占めた。需要は半導体製造、精密製造、データセンター、商業用建築物に集中しており、販売数量の規模が比較的小さい一方で、高付加価値製品が中心の市場となっている。

中南米の電動機市場分析

中南米は2025年に市場売上高の4.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.0%で成長すると予測される。工業加工、農業、鉱業、都市部の冷房需要、ニアショアリングに関連する製造業投資が需要を支える。ただし、設備投資の動向は国や最終市場によって大きく異なる。

ブラジル

ブラジルの市場規模は2025年に30億米ドルとなり、2035年には市場売上高の2.0%を占めると予測される。農産物加工、鉱業、石油化学、拡大する空調需要が多様な産業需要基盤を形成しており、電動化の進展に伴い、輸送関連用途でも機会が徐々に広がっている。

メキシコ

メキシコの市場規模は2035年に38億米ドルに達すると予測され、2025年には市場売上高の1.2%を占めた。北米の自動車・電子機器サプライチェーンとの一体化が、工場自動化やOEMによるモーター調達の需要を支えている。特に、ニアショアリング投資によって現地の生産能力が再編されるなかで、その需要は拡大している。

アルゼンチン

アルゼンチンの市場規模は2025年に5億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.0%で成長すると予測される。農業、鉱業、石油・ガス産業が安定した産業基盤となっているものの、マクロ経済の変動により、モーターを多用する設備への設備投資や更新プロジェクトが遅れる可能性がある。

中東・アフリカの電動機市場分析

中東・アフリカの市場規模は2035年に131億米ドルに達すると予測され、2025年には市場売上高の4.0%を占めた。インフラ建設、プロセス産業、海水淡水化、都市部の冷房需要、経済多角化プログラムを背景に、産業用モーター、ポンプ、コンプレッサー、建築設備システムの需要が拡大している。

サウジアラビア

サウジアラビアの市場規模は2025年に13億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は9.0%と予測される。産業の多角化、石油化学産業の活発化、海水淡水化、建設、再生可能エネルギー関連プロジェクトが、プロセスモーターや大容量ポンプ・コンプレッサー用途の需要を支えている。

アラブ首長国連邦

アラブ首長国連邦は2025年の市場収益の0.7%を占め、2035年には市場規模が25億米ドルに達すると予測される。商業建設、ホスピタリティ、物流、データセンター、車両の電動化が需要を支えており、空調、マテリアルハンドリング、インフラ関連のモーターシステムの比重が高い。

南アフリカ

南アフリカの市場規模は、2025年の9億米ドルから2035年には18億米ドルに達すると予測される。高出力モーター需要を支える主要な産業基盤は引き続き鉱業であり、プロセス産業や商業ビルシステムも、更新需要やサービス機会の裾野を広げている。

電動モーター市場のシェアと競争環境

世界の電動モーター市場は依然として細分化されており、上位5社であるNidec Corporation、Bosch、Denso Corporation、ABB Motion、BorgWarnerが、2025年の市場収益の合計24.5%を占めた。用途によって競争の構図は大きく異なる。幅広い量産分野では規模、生産体制、コスト管理が重要となる一方、トラクション、産業用ドライブ、モーションコントロールの各セグメントでは、認定取得能力、システムエンジニアリング、長期的な顧客との一体化がより大きな重みを持つ。

Nidec Corporationは2025年に市場シェア8.0%を占めた。同社の地位は、自動車、家電、精密機器、産業用モーターにまたがる製品ポートフォリオに支えられている。幅広い生産拠点に加え、的を絞った買収や製品開発を通じて能力を拡充する戦略も、その基盤となっている。

Boschは2025年に市場シェア6.4%を占めた。自動車の電動化への関与と産業オートメーションの能力を持つ同社は、車両プラットフォームの移行と工場の近代化の両方に参画できる立場にある。モーター、制御、ドライブトレインの各システムを統合できるかどうかが、サプライヤー選定に影響する分野である。

Denso Corporationは2025年に市場シェア4.8%を占めた。同社はトラクションモーターの実績と自動車電動化プログラムとの連携を通じて、高級モビリティ用途で確固たる地位を築いている。この分野では、製造品質、出力密度に関するエンジニアリング、OEMとの緊密な連携が、競争上の差別化の鍵となる。

ABB MotionとBorgWarnerは、それぞれ産業用ドライブシステムと電動モビリティ向け推進システムで独自の強みを持つ。Innomoticsを通じたSiemens、WEG、Regal Rexnord、Yaskawa Electric、Wolong Electric Group、Johnson Electric Holdings、地域に根差した専門企業など、その他の有力企業は、製品の専門性、販売網、生産拠点の近接性、用途に応じたサービス提供能力を通じて競争している。最終用途が幅広いため、グローバルなプラットフォームを提供するサプライヤーにも、特定の出力範囲、モーター技術、顧客業界に深い専門性を持つメーカーにも、事業機会がある。

最近の業界動向

荏原製作所、三菱電機の三相モーター事業を買収へ — 2025年11月

荏原製作所は、三菱電機の三相モーターおよびIPMモーター事業を買収することで合意したと発表した。買収対象には、日本とタイの生産資産が含まれる。本取引は、モーター技術と荏原製作所の産業機械ポートフォリオを組み合わせ、エネルギー効率の向上や予知保全に関する製品・サービスを拡充することを目的としている。譲渡対象の製品にはIE5-classモーターが含まれ、高効率の産業用製品の戦略的重要性を高める^{[5]EBARA Corporation. "EBARA to Acquire Mitsubishi Electric's Three-Phase Motor Business." ebara.com}。

日立、Joliet Electric Motorsの買収を完了 — 2025年1月

日立は、北米のエネルギー・重工業分野の顧客向けに大型モーターの販売・保守サービスを提供するJoliet Electric Motorsの買収を完了した。この買収により、日立インダストリアルプロダクツのアフターマーケット事業の展開範囲が広がり、大型モーターの保守や電動化に関連する産業顧客のニーズに対応する力が強化される^{[6]Hitachi Ltd. "Hitachi Acquires a Sales and Maintenance Service Company for Large Motors in the United States." hitachi.com}。

マブチモーター、日本パルスモーターを買収へ — 2025年10月

マブチモーターは、精密小型モーターおよびモーションコントロールソリューションを提供する日本パルスモーターを買収することで最終合意したと発表した。この取引により、マブチモーターはステッピングモーターとリニアアクチュエーターの事業基盤を拡大し、自動化、医療機器、産業用電子機器の用途に関連する能力を取り込む^{[7]Mabuchi Motor Co., Ltd. "Mabuchi Motor to Acquire Nippon Pulse Motor Co., Ltd., Precision Small Motors and Precision Motion Control Provider." solution.mabuchi-motor.com}。