美国数据中心改造市场 大小和分享 2025 - 2034

美国数据中心翻新市场规模

2024年，美国数据中心翻新市场规模达89亿美元。根据Global Market Insights Inc.最新发布的报告，该市场预计将从2025年的99亿美元增长至2034年的447亿美元，复合年增长率为18.2%。
 

美国自有数据中心翻新市场正经历前所未有的增长，主要受人工智能工作负载增加、基础设施老化以及强制性能效要求的推动。2023年，美国数据中心用电量激增至176太瓦时，占美国总用电量的4.4%，预计五年内将增长至325-580太瓦时之间。
 

预计到2029年，美国数据中心用电需求将增长15.8%，而工作负载将每年增长10%。由于人工智能工作负载增加和云计算增长，预计到2030年能源使用量可能会增加一倍甚至三倍，最高可达160%。美国将占全球7万亿美元资本支出的40%以上，用于解决遗留设施问题。
 

联邦需求侧管理计划，如FDCCI，以及能效改进措施旨在鼓励或在某些情况下强制升级老旧基础设施。遗留设施无法满足新的人工智能工作负载需求，特别是在电力和冷却能力方面，目前正在开始大规模升级和翻新项目。
 

联邦和州政府正在开始对数据中心能效提出更严格的要求，并提供使用可再生能源的激励措施。多个促进能效报告、减少碳排放和提高碳中和合规性的计划和行政命令正在通过数据中心翻新过程推出。目前已有超过20个州提出了立法，涉及能源采购、透明度以及减排立法。
 

美国数据中心翻新市场趋势

在美国，22个州提出了65项法案，旨在通过可再生能源要求和排放标准提高数据中心可持续性。这些设施持续进行翻新，安装可再生能源系统、无水冷却和循环经济实践，以符合更严格的法规和长期碳中和目标。
 

模块化和预制系统的使用正在增加，以减少停机时间并满足设施需求。目前超过一半的IT预算用于现代化项目。模块化系统可降低服务中断风险，并加快数据中心现代化和扩展过程中的至少部分部署时间。
 

AI数据中心管理工具可通过预测性维护、自动冷却和负载均衡提高能效。这些技术在提高PUE和可靠性的同时，也解决了当前数据中心系统的不足，因为许多运营商抱怨环境、电力和冷却系统控制不足。
 

物联网和5G技术的快速扩张正在推动小型数据中心向边缘计算数据中心转型，以满足低延迟处理需求。这些边缘设施旨在将计算能力更接近数据生成点，从而减少传输延迟并提高实时分析能力。
 

美国数据中心翻新市场分析

按产品类型划分，市场分为冷却、电力、IT机架与机柜、网络设备、低压/中压配电与DCIM。冷却细分市场在2024年主导了美国数据中心翻新行业，占比39%，预计到2034年将以超过19%的复合年增长率增长
 

• 冷却细分市场在2024年位居美国数据中心翻新市场前列，价值35.1亿美元，预计到2034年将达到201.7亿美元。电力使用量增加、能效法规以及人工智能负载的利用推动了冷却细分市场的增长。此外，冷却细分市场正向液冷和混合冷却系统转型，因为客户在平衡能源效率和水效率的同时，克服了与冷却相关的各种障碍，这些障碍源于法规和可持续性的提高
   
• 电力基础设施在2024年占市场份额的26.7%，价值23.8亿美元，预计到2034年将达到118.1亿美元，在2025年至2034年间以18.1%的复合年增长率增长。增长的关键驱动因素包括人工智能工作负载产生的电力负载增加、电网容量以及可再生能源发电。电力基础设施改进与升级的配电系统、备用电源系统和能源存储相关，特别是在电网、现场发电和能源存储方面的投资增加，以促进能源效率和韧性
   
• IT机架/机柜细分市场在2024年占10.4%的份额，市场规模为9.32亿美元。该细分市场预计到2034年将达到34.6亿美元，在2025年至2034年间以14.7%的复合年增长率增长。作为客户升级的IT机架/机柜越来越普遍，因为需要更高密度的机架安装，以及液冷的引入。新型机架安装设计用于20-40千瓦的负载/卸载，通过新机架改善气流管理，提供先进的新型电缆系统，在机架内提供冷却剂分布，以及管理人工智能影响或密集环境的热负荷的教育/教育工具，同时提高空间的有效利用率。

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按数据中心类型划分，美国数据中心翻新市场分为超大规模、共享托管、企业和边缘数据中心。超大规模细分市场在2024年主导了市场，占比43%，该细分市场预计在2025年至2034年间将以19.4%的复合年增长率增长
 

• 超大规模翻新主导了市场，这些翻新主要集中在优化功率密度、液冷和高速网络，以支持人工智能工作负载。大规模基础设施升级的显著增长以及对可再生能源和碳中和目标的承诺，进一步推动了超大规模设施的大规模升级
   
• 共享托管的增长主要由企业客户外包其基础设施管理驱动，同时需要灵活、高密度和模块化的环境。翻新集中在可扩展的电力系统、混合冷却解决方案、精细计量以及先进的DCIM平台，以提高客户可见性和运营效率
   
• 企业数据中心在2024年占据13.9%的市场份额，价值12.4亿美元，预计到2034年将达到51.8亿美元，复合年增长率为16.1%。改造主要由老化基础设施、能源效率法规以及联邦支持的优化计划推动。由于预算限制和风险，升级进展较慢，但因模块化和分数化方法以及政府倡议（如更好建筑挑战计划）的推动，升级速度正在加快，这些倡议鼓励现代化和可持续性改进。
   
• 改造活动主要针对低延迟应用，这些应用将受益于5G和物联网设备的普及。正在考虑的项目聚焦于小型高效能系统、远程带外管理以及与电信基础设施的整合；电信和CDN提供商正在将现有设施转变为分布式边缘站点。
   

按应用类型划分，美国数据中心改造市场分为金融、政府、医疗、IT与电信、汽车、媒体与娱乐及其他领域。
 

• 金融行业在2024年保持32.6%的份额，价值29.1亿美元，预计将以17.3%的复合年增长率增长，到2034年达到134.6亿美元。改造旨在确保关键资产的正常运行、冗余和合规性。人工智能在反欺诈、算法交易和风险建模中的使用增加，促使升级GPU密集环境、DCIM和监控系统。由于监管谨慎和数字化转型需求，增长预计将保持强劲。
   
• 政府设施细分市场在2024年占17.3%的份额，价值15.4亿美元，预计到2034年将达到76亿美元，复合年增长率为18%。该细分市场的改造由联邦法规和可持续性目标推动，重点将放在能源效率、碳排放减少和现代化上。整合努力，如数据中心合并、可再生能源部署和先进冷却技术安装，将增加这些设施的最新需求。政府网络安全倡议和数字政府项目的长期投资将继续支持强劲增长。
   
• 医疗行业在2024年占16.4%的份额，市场规模为14.6亿美元，预计到2034年将达到94.6亿美元，复合年增长率为21.2%。由于FIHR（联邦跨机构健康记录）、远程医疗和基因组学的需求，数据收集量持续增加，进一步推动改造。临床影像和诊断中人工智能的采用，使改造重点转向GPU和存储技术，以支持不断增加的数据密集型应用，这些应用是持续进行的医疗数字化转型的一部分。该行业的项目致力于HIPAA合规性、冗余和边缘计算策略，以支持实时护理和不断增长的数字化健康记录需求，以支持连续护理。

美国东北部数据中心改造市场在2024年占据20%的市场份额，达到17.7亿美元，较2023年的16.4亿美元有所增长。
 

• 该市场被视为成熟市场，拥有由数据中心运营商和金融企业组织持有的老旧基础设施。Renovations focus on energy efficiency, renewable energy integration, and aging facility modernization, driven by financial services demand, but also the modernization of aging critical facilities, due to financial services. Aggressive renewable mandates in New York and New Jersey, alongside climate-focused policies in Massachusetts, incentivize upgrades. Pennsylvania offers cost-effective growth opportunities.
   
• The region is also a resource for reasonably priced growth, especially in Pennsylvania. The geographic proximity allows for very firm limitations due to regulatory, higher real estate, and energy costs, as well as a limited supply of land. Despite these limitations, Northeast proximity to financial, enterprise, and media hubs keeps the market active for renovations in these mission-critical application.
   

Midwest US data center renovation market is anticipated to show lucrative growth over the forecast period. The Midwest region held 18.2% of the market in 2024 valued at USD 1.63 billion and is expected to reach USD 7.35 billion by 2034 at 17.0% CAGR.
 

• The Midwest region benefits from moderately priced energy, land availability, moderate climate, and being well geographically located. Renovation plans are not being driven mainly by the enterprise modernization but as well as the digitalization of manufacturing, logistics hubs, and automotive industries.
   
• Factors that are more relevant to the Midwest are fiber connectivity, strategic locations in for the site selection process, and access availability. In addition, the moderate climate allows for a high degree of cooling efficiency due to the operation of free-air economization. The region has been noted for its energy efficiency and moderate climate.
   

West US data center renovation market is anticipated to show lucrative growth over the forecast period. In 2024, the West region dominated the market with a 35.6% share and is expected to grow at 18.7% CAGR to reach USD 16.67 billion by 2034.
 

• The significant presence of major technology companies and cloud providers and the potential for renewable energy vary across the states in the region. Data center renovation is being driven by water shortages and stratified electricity costs leading to a positive transformation of cooling systems into air-cooled systems and dry coolers. Renewable solar, wind, and hydro sources, along with respective state renewable mandates, support energy-efficient refurbishment.
   
• Emerging markets such as Phoenix, Las Vegas, and Portland further add benefits with regards to operating costs and land availability. Growth in the segment has been fueled by rapid and healthy demand for cloud, artificial intelligence, and entertainment media segments, although elevated real estate prices and regulations have tended to constrain expansion in the region.
   

Southeast US data center renovation market is anticipated to show lucrative growth over the forecast period.
 

• In 2024, the Southeast region held a 26.3% market share valued at USD 2.35 billion and expected to grow at 19.9% CAGR to reach USD 13.60 billion by 2034. In fact, it represents the fastest growing US region. The region is comprised of Virginia, North Carolina, Georgia, Florida, and Texas with strong possibilities for hyperscale deployments due to electricity costs that are competitive with any region in the country, tax incentives, connectivity (fiber), and supportive regulations.
   
• Northern Virginia is known as the global hub of data centers as a strong concentration of the data centers that support the constituents serve clients in a competitive, reliable environment with a great economy of scale. Atlanta, Dallas, and Houston are quickly, as and example, becoming major hubs for growing regions.
   
• 当数据中心进行翻新时，重点在于可扩展的电力基础设施、模块化设计，以及连接性的增强和升级。Nicholas North Caroline 是一个以电力分配设计和升级为重点的翻新市场的典型例子。
   

美国数据中心翻新市场份额

• 美国数据中心翻新行业的前7家公司是Equinix、Digital Realty Trust、Schneider Electric、CBRE Group、Vertiv Holdings、JLL（Jones Lang LaSalle）和Iron Mountain，它们在2024年贡献了47%的市场份额。
   
• Equinix在市场中占据首位，市场份额为9.4%。作为全球最大的共享数据中心运营商，该公司在美国拥有大量设施。Equinix的翻新活动包括对现有设施进行翻新，以支持更高的功率密度、新型冷却技术和可再生能源。Equinix作为市场领导者的地位归功于其规模优势、技术专长和客户关系，这些关系为其提供了翻新设施的机会，以满足不断变化的客户需求。
   
• Digital Realty Trust作为领先的数据中心房地产投资信托公司，在美国运营大量设施。Digital Realty具有翻新能力，专注于将老旧设施转换为支持超大规模和云服务提供商的需求，以及可持续的业务运营，这也是企业客户为环保和灵活性而承诺的。Digital Realty的资产负债表和长期持有设施的模式使其能够进行需要资本承诺的翻新投资，而较小的运营商无法实现。
   
• Schneider Electric专注于数据中心环境的电力管理和冷却解决方案。翻新活动包括电力分配、不间断电源（UPS）系统、冷却基础设施和数据中心基础设施管理（DCIM）软件。该公司开发了EcoStruxure平台，将基础设施的物理层与数字监控和控制层连接起来，从而实现全面的翻新项目。
   
• CBRE Group提供全球商业地产和数据中心咨询服务。翻新活动聚焦于项目管理、基础设施优化和设施管理，以寻找升级机会。CBRE Group协调各种复杂的翻新项目，确保项目执行与业务运营的连续性，并整合多种不同的系统。该公司的全球覆盖和与运营商的现有关系使其能够在各种设施类型和地理区域内获得翻新交易。该公司在管理承包商和供应商方面的专业知识使其能够在美国市场捕捉到更多翻新机会。
   
• Vertiv Holdings提供电力、冷却、监控和IT基础设施的解决方案。翻新活动包括升级电力分配系统、UPS系统、热管理系统和监控软件。大量使用Liebert品牌设备的机会为升级和/或现代化努力创造了机会，特别是从空冷系统过渡到液冷系统，通过直接最终连接到系统本身和数据中心的外壳（混凝土和钢材）。
   
• JLL提供全球商业地产、数据中心咨询和项目管理的全面服务。翻新工作侧重于现代化资产组合、提升设施并通过战略咨询和管理实现持续改进。JLL利用其市场智能、技术和法规分析来指导翻新投资。JLL的咨询服务帮助客户设计翻新和现代化计划，以支持高效且可持续的建筑环境。
   
• Iron Mountain专注于共建数据中心服务和数据管理解决方案。翻新工作侧重于提高客户的功率密度、连接性和能源效率，以满足不断变化的客户需求。Iron Mountain利用其作为档案管理公司的历史，协助客户从物理存储和处理过渡到数字基础设施。翻新工作有效地增强了现代化，以确保设施能够为客户日益复杂的工作负载提供可靠性。Iron Mountain还拥有强大的现有客户基础，这为其在全美数据中心场地内实施增量基础设施升级创造了机会
   

美国数据中心翻新市场公司

美国数据中心翻新行业的主要参与者包括：
 

• 美国电信塔公司
• CBRE
• 世邦魏理仕
• 数字实地信托
• 伊顿
• Equinix
• Iron Mountain
• JLL（Jones Lang LaSalle）
• 施耐德电气
• Vertiv
  
   
• Equinix和数字实地信托作为美国数据中心翻新市场的主要参与者，正在开始现代化和翻新数据中心。它们受益于庞大的运营规模和全球化的足迹。数字实地信托通过专注于PlatformDIGITAL的部署以及能源效率和维持其收购投资运营标准的可持续性投资，优先考虑其环境中的基础设施访问和现代化标准，同时与设施运营和项目基础相结合。
   
• 在全美范围内，施耐德电气和Vertiv公司是关键基础设施解决方案的主要提供商。施耐德电气是现有基础设施的全面供应商，包括传统和液态冷却系统、不间断电源基础设施以及EcoStruxure管理平台，以支持其项目中的可持续性和能源效率指标。Vertiv公司专注于电力分配、备用电源系统、热管理和IT基础设施，特别是液态冷却技术。
   
• CBRE集团和JLL为美国数据中心翻新工作提供关键服务。CBRE开发了房地产咨询、项目管理和设施管理服务，帮助客户重新评估和改善其资产组合，协调承包商，提升持续运营并进行市场研究，以指导翻新级别的投资。JLL为客户提供战略咨询服务，负责翻新和新建项目的项目管理，以及设施管理和咨询服务，这些服务强调研究和跨行业专业知识的应用。
   
• Iron Mountain专注于共建数据中心和数据管理解决方案，其翻新策略与其通过翻新满足不断变化的客户需求的重点相关。在利用其以客户为中心的记录管理传统，Iron Mountain支持其客户的数字化转型计划，随着数据和工作负载的数字化。数据转换和迁移依赖于安全、合规，并减少基础设施的限制，特别是在受监管的市场如金融服务、医疗保健和政府中。
   
• Cushman & Wakefield是一家商业地产服务公司，为数据中心提供咨询、项目管理和设施优化服务。翻新协助包括基础设施审计、能源效率升级和投资组合策略参与，使运营商能够现代化设施、提高运营连续性，并采用可持续实践，同时保持与客户业务需求和市场需求的一致性。美国塔公司运营无线网络和边缘数据中心的分布式基础设施。围绕费用呈现的翻新工作重点是电力冗余、冷却改进，以及与电信基础设施的新协同效应，以满足数据需求的增加、5G部署的有效性以及低延迟应用，同时利用其全国性的塔楼和共建基地，以实现边缘计算的扩展。
   

美国数据中心翻新行业新闻

• 2025年2月，Vertiv推出了其全球AI和高密度计算的液体冷却服务组合。其新服务包括集成、部署、安装和维护液体冷却系统。液体冷却服务还支持将现有设施改造成AI工作负载。其服务解决方案包括直接芯片冷却、后门热交换器和浸没冷却服务解决方案，每种都需要比传统空冷业务更高的专业工程、采购和安装技能劳动力。
   
• 2025年2月，CBRE报告称北美主要市场空置率接近历史最低水平（1.9%），6,350兆瓦正在建设中。租赁量和增加的费率影响运营商对现有设施进行翻新，以最大化容量，现在在主要批发市场，例如俄勒冈州希尔斯伯勒，3-10兆瓦需求（包括翻新）同比增长了惊人的46%。
   
• 2025年1月，美国电力公司宣布在俄亥俄州及几个邻近州进行输电网络扩展，总投资约28.2亿美元，以应对数据中心增长。AEP表示该项目将解决现有翻新和新建项目的电网限制。AEP还计划增加高达1吉瓦的Bloom Energy燃料电池和辅助服务，以支持临时备用电力，从而实现有吸引力的容量。
   
• 2025年11月，Meta将投资超过10亿美元在威斯康星州比弗大姆建设一座面积为70万平方英尺的AI专用数据中心，预计2027年投入运营。与Alliant Energy合作，Meta将资助2亿美元的能源基础设施升级。该项目反映了向二级市场转移的趋势，这些市场有可用的电力和有利的监管环境。
   

美国数据中心翻新市场研究报告涵盖了行业的深入分析，包括2021年至2034年按收入（百万美元/十亿美元）的估计和预测，以下是各细分市场：

按产品分类

• 冷却
• 电力
• IT机架与机柜
• 网络设备
• 低压/中压配电
• 数据中心基础设施管理

按数据中心类型

• 超大规模
• 共建
• 企业
• 边缘

按应用分类

• 金融服务
• 政府
• 医疗保健
• IT与电信
• 汽车
• 媒体与娱乐
• 其他

上述信息适用于以下地区和国家：

• 美国
  • 东北部
    • 康涅狄格州
    • 缅因州
    • 马萨诸塞州
    • 新罕布什尔州
    • 罗德岛州
    • 佛蒙特州
    • 新泽西州
    • 纽约州
    • 宾夕法尼亚州
  • 东南部
    • 阿拉巴马州
    • 阿肯色州
    • 特拉华州
    • 佛罗里达州
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    • 密西西比州
    • 北卡罗来纳州
    • 俄克拉荷马州
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