合同采矿服务市场规模 - 按服务类型、服务覆盖范围、服务提供商、应用划分，预测 2025 - 2034 年

合同采矿服务市场规模

2024年全球合同采矿服务市场规模价值为203亿美元,预计到2034年将达到333亿美元,2025年至2034年CAGR增长5.1%. 矿物和金属的需求量比以往任何时候都大,特别是随着工厂的扩大和城市不断向外扩张。 世界银行估计,对关键矿物的需求在2050年之前将爆炸近500 %。 这种对矿石的日益渴求使世界各地的钻探地点恢复了活力,许多公司正将日常业务留给能够控制成本和迅速引进专门知识的团队承包。 简言之,外包让制作人专注于大局,而另一组人处理磨盘.

自动化,人工智能,以及IOT联合起来提升输出,使工人远离头条抓捕事故. 国际矿业和金属理事会甚至说,一些自动化车队的运行比人类领导的前身要好30%。 由于承包商已经拥有并知道如何部署这些系统,采矿公司正在签署这些系统以保持竞争力,这种胃口正在推动服务市场稳步上升。

合同采矿服务市场 趋势

• 使用自主采矿机器和AI动力分析正在改变行业格局。 随着自动化运输系统的实施,冶金工业的燃料使用大大减少,估计将减少10-15%,节省大量资金,并支持环境工作。
• 由于政府加强了监督,采矿公司正在全球采取更有利于生态的做法。 美国环境保护局关于采矿和环境的新准则直接促进了采矿公司的生态友好技术和可持续做法。
• 生态友好型采矿做法加上最近的技术繁荣,使安全设备和监测系统现代化。 劳工组织注意到,由于安全防范措施的改进,过去十年采矿死亡人数相对减少了20%。
• 旨在促进国内生产的政府奖励措施正在导致对印度和巴西等国采矿基础设施的投资激增。 印度的国家矿产政策就是一个例子,它希望到2025年将矿业对GDP的贡献提高到5%。

合同采矿服务市场分析

市场按服务类型划分为设备供应和SCM,劳动力供应,咨询和咨询服务,生产和矿山开发服务,维护和修理服务,民用建筑合同等(包括环境管理,安全和卫生服务等). 2024年,土木建筑合同段超过45亿美元,预计到2034年将达到73亿美元.

• 市场主要以土木建筑合同为动力,因为这些合同在道路,隧道,加工厂等矿业基础设施建设中具有重要意义.
• 土建合同是承包矿业服务市场的重要组成部分. 这些合同包括必要的预选活动,如清理场地、修建出入道路、挖掘和安装必要的基础设施。
• 为了遵守项目最后期限和管理费用,承包商正在采用先进的建筑技术,如全球定位系统制导推土机、三维建模和复杂的项目管理软件。

根据服务范围,市场分为全服务合同和部分服务合同,包括建设-运营-转让(BOT)合同。 2024年,全服务合同导致市场占有55.8%的份额,预计到2034年将达到182亿美元。

• 随着包括勘探、开采和加工在内的全面服务合同的通过,采矿公司的业务负担已大大减少,导致这些合同越来越受欢迎。
• 全面服务合同已成为采矿公司限制CapEx和业务风险的首选业务模式,因为这些合同包括完整的采矿规划、钻探、运输、废物管理和场地修复。
• 全面服务合同包括了包括车队管理系统、预测性维护软件和实时环境监测在内的数字功能。 例如,Thiess有“MineTrak”,它为客户点的业务计量提供数据可视化。

以服务供应商为基础,市场分为大型企业和中小企业。 2024年,大型企业合同主导市场,创收超过109亿美元,预计到2034年将达到171亿美元。

• 大型企业提供的杰出能力使它们在合同采矿服务部门至关重要。 这些公司有能力在现代技术、熟练劳动力和强大的金融稳定的支持下,提供全面和大量的采矿解决方案。
• 大型公司现在正在环境、社会和治理做法方面发挥主导作用。 它们的系统方法包括社区参与、年度可持续性披露和减少碳排放。
• 由于这些公司有能力利用规模经济,它们掌握了采矿部门的业务。 此外,这些公司有能力部署大型综合装备车队和多学科小组,在澳大利亚、拉丁美洲和撒哈拉以南非洲等高收购市场提供跨界解决办法。 它们还在财政上有能力吸收项目风险和多年合同。

美国在全球合同采矿服务市场中发挥了重要作用,2024年的收入为33亿美元,预计到2034年CAGR将增长4.4%.

• 美国的合同采矿服务市场得到了成熟的采矿业对煤炭,铜,黄金和聚合物的关注. 随着对锂和稀土等关键矿物的兴趣不断提高,由于联邦支持性政策,如《减少通货膨胀法》,对专业采矿承包商的投资不断增加。 由矿山安全和卫生管理局(矿山卫生管理局)强制实施,行业伙伴必须遵守严格的安全和业务标准,确保公司与合格的服务提供者合作。 大型公司在满足环境敏感领域的合规、业务效率和环境、社会和治理一体化需求方面表现突出。

2024年欧洲合同采矿服务市场价值为35亿美元,预计2025年至2034年CAGR将增长4.8%。

• 虽然德国采矿服务行业的开采量较低,但德国在工程、环境和咨询服务方面表现优异。 其重点领域包括褐煤、建筑和开垦矿物。 由于政府的Energiewende政策,对可持续土地恢复的兴趣也越来越大。 德国公司在可持续采矿方面持领先立场,使它们能够在全球出口设备和咨询服务,特别是在遵守规定和CSE(清洁和安全的环境)采矿做法方面。

亚太合同采矿服务市场在2024年价值为62亿美元,预计在2025年至2034年之间CAGR将增长5.5%。

• 由于对煤炭,铁矿石,甚至稀土矿产的需求,中国对矿山服务的需求仍然最大. 诸如“2025年中国商业”等方案以及去碳化目标正在通过鼓励更多采用清洁能源和数字技术来改变采矿业。 以达到生产力和环境目标为重点,国有企业越来越多地采用合同采矿. 此外,还大力寻求自动化和智能采矿,为熟练掌握AI、IOT和自主机械的供应商创造了机会。

多边环境协定合同采矿服务市场在2024年的价值为21亿美元,预计在2025年至2034年之间CAGR将增长5.4%。

• 根据《2030年远景多样化战略》,沙特阿拉伯已开始投资采矿业,将其作为重点部门之一。 政府计划扩大勘探和下游价值链的基础设施和投资,采矿是经济的第三个支柱。 由于磷酸盐和金矿Ma'aden等项目,偏远地区的合同采矿需求不断增加。 提供全面服务合同并具备强大环境、后勤和合规能力的公司将能够帮助沙特阿拉伯实现其全球矿业发电站的愿望。

合同采矿服务市场份额

• 全球合同采矿服务行业支离破碎,奥里卡,NRW控股,默里和罗伯茨,蒂耶斯,唐纳集团等前5名球员持有20-25%的市场份额. 这些公司由于其广泛的研发能力以及该行业内强大的全球分销网络而主导市场.
• Orica:爆破技术的创新仍然是Orica精简流程和减少其环境影响的重点。 BlastIQ平台在市场上表现相当出色。
• NRW (英语). 控股:NRW控股公司因其民事和采矿服务专门知识所产生的大规模合同,在市场上保持相当大的存在。
• 默里和罗伯茨: 鉴于其服务范围和地域范围,强调战略伙伴关系和采购一直是Murray & Roberts的工作重点。
• Thiess:注重技术和可持续性 他们将大部分投资投向有利于生态的解决方案,
• 唐纳集团:提供矿业,工程,唐纳集团提供的建筑等综合服务,使其在市场上具有独特性和竞争力.

合同采矿服务市场公司

该行业的主要参与者包括:

• 巴尔明科
• 伯恩柯特语Name
• 海地文职特派团
• 下调
• 贾克斯
• 麦克马洪
• 钻探大师
• 摩尔曼人
• 默里和罗伯茨
• NRW (英语).
• 奥里卡语Name
• 佩伦蒂
• 红色路径
• 贼
• 特纳

在合同采矿服务行业内经营的企业正在发挥技术进步的杠杆作用,形成战略伙伴关系,并扩展到新的地区,以加强其在市场中的竞争优势。 例如,奥里卡公司的创新爆破技术不仅提高了业务效率,而且减轻了环境危害,从而支持了该行业的可持续性努力。

另一个重点领域是可持续性。 例如,Thiess开展了环境意识采矿活动,如使用可持续能源和水循环系统,以减少其整体生态足迹。 这些行动有助于提高企业形象,同时对环境政策的严格要求作出反应。

例如,NRW控股公司在西澳大利亚卡拉拉铁矿石矿区获得了一项与大规模卡拉拉矿业项目有关的重大采矿合同。 这一伙伴关系在五年内价值约为7.02亿澳元,包括各种采矿业务,包括但不限于装卸、钻探和爆破以及矿山再处理服务。 位于西澳大利亚杰拉尔顿附近的项目将创造大约250个就业机会。 这种伙伴关系表明公司有能力和力量向客户提供复杂的解决办法,从而进一步加强其市场地位。

合同采矿服务市场新闻

• 2025年2月,BHP授予一项近4000万美元的合同,以支持奥运大坝在南澳大利亚的铜冶炼厂和炼油厂的拟议扩建. 一家合资企业Fluor Australia和Hatch在与BHP的主要项目和采购,商业和铜南澳大利亚团队合作后获得了EPCM合同. 合同将分阶段履行,届时,BHP将着手作出关于扩大的最后投资决定(FID),预计在27财政年度上半期。
• 2025年2月,Fluor公司宣布,其采矿和金属业务与Hatch公司就BHP提议的在南澳大利亚的奥林匹克水坝冶炼厂和炼油厂扩建项目与EPCM合资,等待BHP的FID. Fluor将在2024年Q4中确认其未披露的合同价值部分.
• 2023年2月,Perenti Global在其提供idoba的技术驱动服务中推出了“ESG Compass”这个新的数字环境、社会和治理解决方案。 这个平台旨在协助采矿公司跟踪、管理和报告其环境、社会和治理业绩。 采用这种服务意味着佩伦蒂的能力已经超越合同采矿,向采矿业可持续性管理和报告这一更为关键和不断发展的领域发展。
• 2022年8月,奥里卡宣布收购轴心矿业技术公司,该公司专门从事矿业地理空间仪器和工具的设计,开发和制造. 这项价值1.743亿美元的收购大大扩展了Orica的数字解决方案组合,在现有的数字爆破优化工具中增加了自动化钻孔调查和测量工具以及数据分析功能。

合同采矿服务市场研究报告包括对该行业的深入报道, 估计和预测2021至2034年收入(10亿美元),用于下列部分:

按服务类型分列的市场

• 设备供应和SCM
• 劳动力供应
• 咨询和咨询服务
• 生产和矿业开发服务
  • 装入高尔( H)
  • 钻探爆炸( B)
  • 粉碎和放映
  • 地雷开发
  • 其他(块土工程等)
• 维修事务
• 土木建筑合同
• 其他(环境管理、安全和保健服务等)

按服务范围分列的市场

• 全职合同
• 部分服务合同/建设-运营-移交(BOT)合同

按服务提供者分列的市场

• 大型企业
• 中小型企业

市场,按应用

• 煤矿开采
• 石油和天然气开采
• 冶金开采
• 其他人员

现就下列区域和国家提供上述资料:

• 北美
  • 美国.
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 联合王国
  • 法国
  • 意大利
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• 亚太
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 韩国
  • 澳大利亚
• 拉丁美洲
  • 联合国
  • 墨西哥
  • 美国
• 米兰
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 南非