下载免费 PDF
汽车轮毂市场规模——按材料、车辆、制造工艺、销售渠道、轮辋尺寸划分，增长预测（2026-2035年）
报告 ID: GMI1706
|
发布日期: September 2017
|
报告格式: PDF
下载免费 PDF
作者: Preeti Wadhwani, Satyam Jaiswal
高级报告详情
基准年: 2025
涵盖的公司: 24
表格和图表: 175
涵盖的国家: 25
页数: 250
下载免费 PDF
汽车轮毂市场
获取此报告的样本
获取此报告的样本 汽车轮毂市场
Is your requirement urgent? Please give us your business email
for a speedy delivery!
汽车轮毂市场规模
全球汽车轮毂市场规模在2025年估值为408亿美元，预计将从2026年的444亿美元增长至2035年的699亿美元，2026年至2035年复合年增长率为5.2%，据Global Market Insights Inc.最新发布的报告显示
汽车轮毂市场正在经历持续扩张，主要受多种因素驱动，包括全球汽车产量加速增长、消费者偏好向高端和性能导向车辆转变，以及轮毂制造工艺的持续技术创新
市场格局特点是轻量化材料，尤其是铝合金的采用率不断提高，由于其优异的强度-重量比和美观性能而受到青睐，根据汽车工程师学会的数据。行业数据显示，过去十年通过先进的材料科学和制造技术，平均轮毂重量已减少约18-22%，直接提升了车辆燃油效率并降低了排放，根据美国能源部的数据
向电动汽车的转型正在从根本上重塑轮毂设计参数和市场动态。电动汽车需要能够容纳更重电池系统的轮毂，同时保持最佳空气动力学效率以最大化续航能力。这导致了专用轮毂设计的开发，采用封闭式辐条图案和空气动力学轮廓，可比传统轮毂设计减少3-5%的阻力系数，根据美国环保署的数据。此外，电动汽车的再生制动系统对轮毂产生不同的热力学和机械应力，需要更高的材料规格和制造精度
2024年，Ronal集团与兰博基尼合作，成为兰博基尼SC63 LMDh赛车项目的技术轮毂供应商。作为这一合作的一部分，Ronal集团开发并制造了专为高性能耐力赛车应用而设计的锻造赛车轮毂。该合作在2024年轮胎科隆展览会上展示，进一步巩固了RONAL在高端和赛车级轮毂工程领域的地位
商用车细分市场代表着重要的增长动力，特别是在新兴市场，基础设施发展和物流扩张推动了重型运输解决方案的需求。全球商用车车队预计将以超过6%的复合增长率扩大至2035年，亚太地区表现强劲，快速城市化和电子商务增长刺激了货运运输需求，根据世界银行的数据。商用车轮毂制造商正在开发具有更长耐用性评级、更高载重能力和更好的耐腐蚀性的产品，以满足现代物流运营的严苛条件
汽车轮毂市场趋势
汽车轮毂行业正在经历由技术、法规和消费者偏好动态驱动的转型演变，这些因素正在从根本上重塑产品规格、制造工艺和整个产业价值链的竞争格局。加速向轻量化材料的转变可能是最具影响力的趋势，铝合金轮毂的市场份额预计将从2020年的约38%总单位数量增长至2025年的42%，并预计到2035年将超过50%，根据汽车工程师学会的数据
材料过渡的核心驱动力在于全球日益严格的燃油经济性和排放法规，包括美国2026年目标49英里/加仑的公司平均燃油经济性标准，欧盟要求每公里车队平均95克的CO2排放标准，以及中国日益严格的燃油消耗限制，这些共同为汽车制造商创造了强大的监管动力，要求通过所有可用途径减轻车辆重量，包括根据美国环保署的轮毂材料优化。
除了监管合规动机，消费者偏好正在越来越多地倾向于铝合金轮毂，因为它们在美学方面具有优势，包括增强的设计灵活性，允许更复杂的辐条图案和视觉差异化，优于钢轮的表面处理选项，包括机械加工表面、喷涂表面和高端涂层应用，以及将铝合金轮毂与高端车型定位和性能应用联系起来的品牌联想。
电动化 megatrend 正在创造独特的轮毂市场动态，因为纯电动汽车从根本上改变了轮毂应用的设计参数空间和性能优先级。电动汽车带来了独特的工程挑战，包括与同等内燃机车辆相比，由于电池系统质量，车辆重量平均增加200-300公斤，瞬时扭矩输出特性在轮毂结构上创造了不同的机械应力轮廓，再生制动热管理要求，因为将动能转化为电能会产生热量，必须通过刹车和轮毂系统散热，以及范围优化要求，使得轮毂设计的空气动力学效率变得更加重要，根据美国能源部的说法。
数字商务和电子商务渠道正在改变汽车轮毂的分销动态，特别是在售后市场细分市场中，在线平台使消费者能够研究选项，比较规格和价格，通过增强现实应用程序可视化轮毂安装，并通过数字渠道完成直接面向消费者的交付。
主要的售后市场轮毂零售商，包括Tire Rack、Discount Tire Direct和区域专业人士，已经开发了复杂的电子商务平台，提供广泛的产品目录，涵盖数千种轮毂选项，详细的安装数据库，确保与特定车辆应用的兼容性，客户评论系统，提供社会证明和质量反馈，以及可视化工具，使消费者能够预览轮毂在其特定车型上的外观。
汽车轮毂市场分析
按材料划分，汽车轮毂市场分为钢、合金、碳纤维和铝。合金细分市场在2025年占据了约39%的市场份额，并预计在2026-2035年期间以4.3%的复合年增长率增长。
合金轮毂比钢轮毂减少25-30%的非悬架质量，提高了操控性、加速性、制动效率和NVH性能。这使得合金轮毂成为乘用车的首选，特别是在中高端细分市场中，效率和设计差异化直接影响购买决策。
技术进步增强了该细分市场的价值主张。如流成型、多轴加工和混合合金成分等技术进步，使制造商能够以更低成本提供接近锻造的性能。这些创新使得枪管壁更薄、刚度更高，同时在高负载和扭矩条件下保持结构完整性，并改善了热管理能力。
从制造角度来看，合金轮毂受益于可扩展的生产模式。低压铸造支持高容量OEM项目，而流成型和高端抛光技术则满足性能和美观需求。集成模拟工具、有限元分析和计算流体力学缩短了开发周期，减少了废料，提高了资本效率和上市速度。
展望未来，合金轮毂将继续成为主导材料类别，因为可持续性、电动化和高端化趋势的融合。增加回收铝含量、低碳冶炼以及符合环保法规的表面处理进一步提升了其吸引力。随着电动汽车渗透率的提高，预计合金轮毂将因其在续航优化和热管理方面的作用，占据更大的价值份额。
按车辆类型划分，汽车轮毂市场分为乘用车、商用车和越野车。乘用车细分市场在2025年占据约64%的份额，预计该细分市场在2026年至2035年间将以4.5%的复合年增长率增长。
高产量和消费者对美观和性能的日益提高的期望。SUV和跨界车型持续重塑这一细分市场，推动平均轮毂尺寸上升，并增加了对高端涂层、更宽轮毂和更高负载等级的需求。
电动化正在重塑该细分市场的轮毂规格。电动平台需要能够承受更重的整备质量、更高瞬时扭矩和再生制动力的轮毂。因此，OEM越来越多地指定空气动力学优化设计、增强结构和改善热散热的轮毂，这提高了技术复杂性和平均售价。
高端化进一步加速了价值增长。直径19至23英寸的轮毂、多色涂层以及锻造或流成型选项，即使在中高端车型中也越来越常见。这一转变使OEM能够在不进行重大动力总成改变的情况下，通过不同车型级别的差异化提高每辆车的利润率。
售后市场延长了整个车辆生命周期的收入潜力。特别是在北美和亚洲城市，风格升级、性能增强和更换需求支持了持续的销量。这些因素共同使乘用车成为未来十年汽车轮毂行业的核心收入驱动力。
按制造工艺划分，汽车轮毂市场分为铸造、锻造和流成型。铸造细分市场主导市场，2025年价值达258亿美元。
低压铸造和重力铸造共同支持高容量项目，具有可预测的质量和具有竞争力的单位经济，使铸造成为主流乘用车和轻型商用车应用的首选工艺。
工艺改进显著缩小了铸造与高端替代品之间的性能差距。先进模具设计、实时质量监控和自动化检测系统提高了产量和结构一致性。这些进步使铸造轮毂能够满足日益严格的OEM耐用性和安全标准。
铸造的核心优势在于设计自由度。可以实现复杂的轮辐几何结构、可变壁厚以及美观的表面处理，且无需承担锻造相关的成本负担。这种灵活性既能满足大众市场的造型趋势，也能支持后市场的差异化需求，尤其是在热门车型细分市场中。
流成型和锻造轮毂在性能导向和电动化平台上持续占据份额，因为重量减轻能直接转化为效率提升。因此，铸造将越来越集中于高产量、性价比导向的应用，同时将高端市场让位于先进制造方法。
按销售渠道划分，汽车轮毂市场分为OEM和后市场。OEM细分市场占据主导地位，2025年市场规模达312亿美元。
OEM供应关系以多年协议为特征，通常覆盖3-5年车型平台生命周期，需通过正式供应商资质认证，包括广泛的质量管理体系认证和财务稳定性证明，以及与轮毂制造商在车辆开发阶段直接合作的开发伙伴关系，以优化轮毂规格以满足特定平台需求，包括载重等级、偏移几何、螺栓花纹和与整体车辆设计主题的造型融合。
OEM轮毂供应经济与后市场动态差异显著，定价结构反映高产量承诺，通常要求供应商每年提供2-3%的年产量提升，以及在项目授予阶段的激烈竞争性投标创造显著价格压力。然而，OEM渠道提供产量可预测性，有助于容量规划和资本投资决策，品牌认证效益，因为OEM供应关系提供可信度和质量信号，对后市场定位有价值，以及技术合作机会，使制造商能够开发先进能力并保持技术领先地位。
亚太地区代表最大的区域OEM市场，因为全球汽车生产集中在中国、日本、韩国、印度和泰国，该地区的轮毂制造能力也相应集中，以通过准时交货协议服务这些生产中心，从而最小化库存持有成本和物流复杂性。
美国主导北美汽车轮毂市场，2025年收入达90亿美元。
美国市场由SUV、皮卡和性能车的强劲需求驱动，这些车型占新车销售的大部分。较高的平均车辆重量和对较大轮毂直径（18-22英寸）的偏好支持每单位的更高价值，尤其是在铝合金和锻造轮毂细分市场。OEM需求与福特、通用、斯泰兰蒂斯、特斯拉以及在美设厂的外资OEM的国内生产密切相关。
美国拥有全球最强大的后市场生态系统之一，得益于高车辆拥有率、长车辆生命周期和强大的定制文化。后市场合金轮毂、越野套件和性能升级推动持续的更换需求。电子商务和专业零售渠道进一步扩大了渗透率和SKU多样性。
美国将国内制造与来自墨西哥和亚洲的进口相结合。与OEM装配厂的临近支持了即时交货模式，而贸易政策和关税结构日益影响采购决策。电动化和卡车电动化预计将在未来十年内推动对更大、更高价值轮毂的需求。
中国汽车轮毂市场将在2026年至2035年间以5.4%的复合年增长率大幅增长。
中国是全球汽车轮毂行业产量最大的国家，得益于无与伦比的汽车生产规模和快速电动化进程。国内OEM和电动汽车初创企业产生了对合金轮毂的巨大需求，并通过激进的产能扩张和具有成本竞争力的制造生态系统得到支持。铝合金轮毂的渗透率很高，并继续增加，因为大多数乘用车细分市场正在淘汰钢轮毂。
中国市场高度垂直整合，本地供应商控制着大规模的铸造、加工和精加工操作。这使得价格具有竞争力，并能快速响应OEM的设计变化。面向出口的生产也发挥着关键作用，为北美和欧洲的OEM及售后市场供货。
电动化是中国增长的重要推动力。电动汽车和插电式混合动力汽车需要气动优化、轻量化的轮毂，推动了流成型和先进表面涂层等领域的创新。政府政策支持和规模经济使中国成为全球最大的汽车轮毂消费国之一，同时也是最具影响力的供应商之一。
德国汽车轮毂市场将在2026年至2035年间经历强劲增长。
德国代表了汽车轮毂行业的高端核心，由宝马、奔驰、奥迪和保时捷等高端OEM推动。轮毂需求以精密工程、轻量化设计和严格的质量公差为特征，强调铝合金和锻造轮毂技术。高端车型组合支持较高的平均单价，尽管与大众市场地区相比，整体单位数量较低。
该国在轮毂创新方面处于领先地位，制造商与OEM产品开发周期紧密结合。先进的模拟、材料工程和与底盘和制动系统的紧密集成使德国供应商能够占据高端地位。轻量化、空气动力学效率和NVH优化是关键采购标准。
电动汽车和性能混合动力平台需要更高的载荷等级、优化的热散热和空气动力学轮毂设计。因此，尽管整体汽车产量增长较慢，德国仍然是高性能和高端轮毂解决方案的全球参考市场。
巴西汽车轮毂市场将在2026年至2035年间经历显著增长。
巴西是拉丁美洲最大的汽车市场，也是区域OEM运营的重要制造中心。汽车轮毂的需求主要由乘用车和轻型商用车驱动，随着价格亲民和OEM升级基础配置，铝合金轮毂的份额正在增加。
该市场倾向于成本效率的制造，由于进口关税和物流成本，本地化生产至关重要。区域供应商和全球玩家在当地设厂，为大众、斯泰兰蒂斯和通用汽车等OEM服务。轮毂设计注重耐用性和适应混合路况的能力，而非极端性能。
增长前景得到了逐步经济复苏、汽车保有量增加和向邻近南美市场的出口扩大的支持。电动化仍处于起步阶段，但预计在本十年后期将加速，为高价值轮毂产品和技术升级创造机会。
从制造业的角度来看，巴西仍然具有吸引力，因为它拥有成熟的供应商基础、技术熟练的劳动力以及接近区域市场的地理位置。传动系统供应商越来越多地设计本地化平台，在保留全球架构的同时，根据巴西的驾驶条件和燃料混合比调整齿轮比、冷却系统和校准。这种本地化策略有助于缓解货币波动和进口风险，增强巴西作为拉丁美洲传动系统消费和出口基地的作用。
预计2026年至2035年，沙特阿拉伯的汽车轮毂市场将经历强劲增长。
沙特阿拉伯代表一个新兴但战略重要的汽车轮毂行业，由车辆保有量增长、豪华车渗透率提高以及国家工业多元化倡议推动。需求集中在SUV和豪华车辆，支持更大的轮毂尺寸和更高的平均售价。
该国正在将自己定位为2030愿景下的区域汽车制造和物流中心。预计对本地装配、电动汽车制造和工业区的投资将刺激国内对OEM轮毂供应的需求，并促进中长期内零部件制造的本地化。
气候条件和驾驶环境塑造了轮毂的需求，强调耐热性、结构耐久性和防腐蚀性。随着车辆所有权的持续增长和电动汽车采用的加速，沙特阿拉伯预计将从主要依赖进口的市场转变为区域汽车零部件（包括轮毂）的生产和分销中心。
汽车轮毂市场份额
该市场的前7家公司是中信迪卡斯塔、罗纳、依奥佩-马克西昂、浙江万丰汽车轮毂、优越工业国际、博贝特和阿库赖德公司。这些公司在2025年占据了约31%的市场份额。
中信迪卡斯塔：凭借无与伦比的全球规模和与中国及国际OEM的深度整合，提供高容量铝合金轮毂解决方案。其优势在于先进的铸造和锻造能力、强大的研发投入以及垂直整合的运营，这使其能够在乘用车和电动汽车平台上实现成本领先和快速项目执行。
罗纳：在高端合金轮毂工程方面表现出色，注重轻量化设计、精密制造和OEM联合开发。其在锻造和流成型轮毂方面的专业知识，加上与欧洲OEM的强大关系，使其成为性能和豪华车辆应用的首选供应商。
依奥佩-马克西昂：受益于轮毂行业中最具地理多样性的制造网络，服务于乘用车和商用车。其在钢轮和铝轮方面的双重优势，加上与OEM的深度合作和规模效应，支持全球稳定供应和各地区的平衡暴露。
浙江万丰汽车轮毂：通过成本效益高的垂直整合制造和中国国内OEM的强大关系竞争。该公司快速扩大生产规模、扩大出口和投资轻量化铝合金技术的能力，使其成为大众市场和高端市场的重要全球供应商。
Superior Industries International: 利用先进的铸造技术和强大的北美OEM合作关系，提供高质量的铝合金轮毂。其运营重点在于轻量化设计、制造效率以及靠近主要汽车装配厂的地理位置，以支持快速响应和长期供应协议。
Borbet: 以铝合金轮毂制造的工程卓越性能著称，Borbet结合了精密铸造、先进表面处理和强大的OEM合作。其优势在于为欧洲汽车制造商提供高质量、性能导向的轮毂，并保持设计的一致性。
Accuride: 专注于商用车的钢制和铝合金轮毂，注重耐用性、承载性能和车队可靠性。其在卡车和拖车市场的深厚布局以及对生命周期价值的强调，使其成为重型轮毂解决方案的领导者。
汽车轮毂市场公司
汽车轮毂行业的主要参与者包括：
CITIC Dicastal：全球铝合金领导者，年产能超过7000万件，覆盖中国和东南亚，为主要OEM和电动汽车平台提供先进的铸造和流成型产品。
Iochpe-Maxion（Maxion Wheels）：钢制轮毂领导者，在轻型车辆和卡车领域拥有广泛的OEM覆盖率；在美洲和欧洲等战略市场扩大铝合金能力。
浙江万丰：中国规模化铝合金生产商，覆盖OEM和售后市场，推动流成型产品在性能应用中的发展。
Superior Industries：北美/欧洲铝合金专家，从设计到制造一体化，并在私有化交易后刷新了资本结构。
Ronal：欧洲高端供应商，拥有大直径和电动汽车优化的产品内容，以及高调的超级跑车合作。
Enkei和RAYS：日本性能主导者，利用锻造和专有成型技术（如MAT）提供轻量化、赛车验证的轮毂。
BBS：在新所有者的带领下重振的经典性能品牌，专注于锻造和流成型产品线，以及汽车轮毂市场的OEM特别版本。
汽车轮毂行业新闻
2024年，Iochpe-Maxion通过其子公司Maxion Wheels收购了阿根廷Polimetal的50.1%股份。这一战略收购增强了Maxion在南美洲的铝合金轮毂制造能力，提升了区域供应能力，并支持了该地区轻型车OEM的增长需求。
2024年，KW Automotive收购了德国BBS Autotechnik在施利塔赫和赫博茨海姆工厂的关键生产资产。该交易是在BBS破产程序后进行的，使KW Automotive能够保留高端轮毂制造能力，并扩大其在高性能和售后市场轮毂细分市场的布局。
2025年12月，Superior Industries International在其现有贷款投资者组成的团队领导下完成了私有化交易。该交易使Superior退出公开市场，从而获得更大的战略灵活性、成本重组能力以及在行业持续转型过程中进行长期运营优化的能力。
2025年，Maxion Wheels宣布在土耳其马尼萨工厂启动了锻造铝合金卡车轮的量产。该生产计划是与?nci Holding合作开发的，旨在满足轻量化且耐用商用车轮的需求增长，并增强Maxion在区域制造和出口能力方面的实力。
汽车轮胎市场研究报告涵盖了行业的深度分析，包括从2022年到2035年按收入（十亿美元）和出货量（单位）的估计和预测，以下是各细分市场：
按材料分类
按车辆类型分类
按制造工艺分类
按轮毂尺寸分类
按销售渠道分类
上述信息适用于以下地区和国家：