汽车配件零售市场规模 - 按产品、按车辆类型、按分销渠道、按终端用途、增长预测，2025-2034年

汽车零部件零售市场规模

2024年全球汽车零部件零售市场规模达5258亿美元。根据Global Market Insights Inc.最新发布的报告，该市场预计将从2025年的5484亿美元增长至2034年的1.31万亿美元，复合年增长率为10.2%。

数字商务的增长正在将售后市场从以利润为导向的零售服务模式转变为混合式全渠道环境。零售商继续采用电子商务策略，扩大在线商店，采用基于AI的产品推荐，并与末端配送合作伙伴合作。这些措施共同推动了点击取货服务、基于订阅的汽车零部件配送服务和预测性库存服务的使用。

新的欧盟循环经济指令旨在减少废物并促进回收，已开始生效，并直接影响售后市场，要求更多使用再制造和回收汽车零部件。这为再制造刹车系统、翻新电池和可持续来源的包装创造了巨大需求，同时促进了OEM、回收商和零售供应链之间的合作，这些合作由区域环境标准推动。

全球汽车零部件零售市场的一个强劲趋势是连接车辆服务的普及。汽车现在配备了远程诊断和物联网系统，零售商和服务组织利用这些系统的实时数据来预测维护、提醒客户更换零部件，并提供个性化服务，从而提高售后客户便利性和参与度。

向混合动力和纯电动汽车的转变导致对高压电池、电动驱动系统、热管理系统和支持B-EV的润滑剂的本地需求增加。供应商正在扩展至充电配件、面向电动汽车的过滤器和与能源存储相关的组件。

北美和欧洲仍然是创新的先驱，它们有严格的监管指南、庞大的研发生态系统和不断增长的电动汽车采用率。2023年8月，O'Reilly Auto Parts宣布了一款基于AI的库存管理工具，该工具使用预测分析来预测/需求电动汽车零部件。亚太地区正在展现出工业化、汽车拥有量增加和售后市场零部件活跃的本地供应链的高增长。当地零售商/供应商正在与供应商/供应商基地合作，为印度和东南亚的乘用车和商用车创造低成本、可扩展的解决方案。

汽车零部件零售市场趋势

向电动汽车和混合动力汽车的转变正在影响售后市场，通过产生对高压电池、热管理产品和充电配件的强劲需求。从2021年开始，全球OEM和一级供应商投资于电动汽车项目，并开始建立其电动汽车库存和与电池回收公司和充电网络的关系。

将ADAS和连接系统整合到售后市场商品中正在逐渐获得动力。雷达、摄像头和传感器校准工具现在在汽车零部件商店中很常见。自2020年以来，对ADAS改装的需求扩大，到2028年，独立修理店和车队运营商通常会将传感器套件和信息娱乐系统更新作为标准车库售后市场服务提供给客户。

零售渠道的数字化进程正在加速。在疫情前，零售销售主要依赖汽车维修企业和行业的线下购买。新冠疫情后，路边取货、移动订单应用和直接面向消费者的服务开始普及。到2026年，将形成一种融合实体和数字触点的全渠道参与模式，这将成为发达市场中客户体验的常态。

在DIY和售后市场领域，便携式和模块化产品正在兴起，这主要是由汽车复杂度的增加、促进消费者自助服务以及满足独立车库需求所推动。自2023年以来，AutoZone的DIY诊断工具包和Bosch的连接服务工具等产品引起了广泛关注。

汽车配件零售市场分析

按产品类型划分，汽车配件零售市场分为更换件、附件及定制化产品和消耗品。更换件细分市场占据主导地位，2024年占比约57%，并预计在2034年前以超过9%的复合年增长率增长。

• 更换件（包括滤清器、刹车衬片、皮带、润滑剂等）仍然是最大的类别，因为它们代表了汽车购买后最高水平的持续需求，并且被视为全球有组织零售商和独立车库及维修店的核心库存保持单元（SKUs）。
  
• 附件和定制化产品被视为售后市场增长的一个细分市场，主要由消费者对车辆个性化、信息娱乐改进和舒适性升级的兴趣推动，复合年增长率约为12%。虽然附件和定制化产品不如更换件重要，但它们吸引了年轻客户群体，并从新兴经济体和中产阶级消费者可支配收入的增加中受益，推动了汽车售后市场的增量增长。
  
• 消耗品细分市场涵盖机油和润滑剂、冷却剂和液体、轮胎和雨刮器等产品，正在向高端和高性能产品转变。汽车性能标准的提高、更长的服务间隔以及可持续性要求，使得消费者和车队运营商期望或要求使用合成油、长寿命冷却剂、环保轮胎和更耐用的雨刮器。
  
• 更换件细分市场的一个重要趋势是再制造和认证售后市场组件的使用增加。汽车平均使用年限的增加、成本敏感的消费者以及对可持续汽车服务方法的日益支持，推动了对高质量、性价比高的更换件的需求，这些更换件符合汽车OEM的标准。

按车辆类型划分，汽车配件零售市场分为乘用车、商用车和两轮车。乘用车细分市场占据主导地位，2024年占比60%，并预计在2025年至2034年间以超过10%的复合年增长率增长。

• 乘用车占据市场最大份额，因为零部件零售商正经历对更换部件（如滤清器、刹车、润滑剂和电池）的强劲需求，这些需求受到车辆保有量增长和消费者对个性化和便利性偏好的推动。乘用车市场中电动汽车的采用增加正在改变有组织零售商的库存方式，他们正在储备高压电池、充电配件和专用电动汽车液体等产品。
  
• 例如，2024年全球乘用车注册量约为7440万辆，较2023年增长1.8%，带动了售后市场需求的增加。
  
• 尽管商用车在全球汽车零部件市场中占比较小，但它们对价格非常敏感。车队运营商和物流公司在购买耐用且低成本的零部件时，同时需要符合轮胎、刹车系统、滤清器和电池更换的合规要求。有组织的零售商和分销商正在通过提供增值服务、批量采购方案和预测性维护零部件来开发这一领域。
  
• 两轮车细分市场在新兴市场增长迅速，复合年增长率为11.3%。印度、印度尼西亚、越南和尼日利亚等国家的摩托车和电动车保有量高，推动了这一增长。易耗品（如轮胎、链条、刹车片、火花塞和电池）的高周转率使两轮车零部件细分市场具有吸引力。
  

按分销渠道划分，汽车零部件零售市场分为线下/零售店和在线渠道。线下/零售店细分市场预计以4352亿美元的规模主导市场，主要得益于其便捷性、可信度和即时性。

• 线下/零售店仍然是汽车零部件零售市场的核心，因为它们提供了客户信任、产品可用性和服务。独立修理厂和专业服务中心依赖零售店获取常规更换部件、易耗品和配件，涵盖内燃机、混合动力和电动汽车。零售店在车辆保有量高的地区以及已建立的维修网络中占据优势地位。
  
• 线下商店主导商用车和车队市场，其中批量销售、套餐服务和车队定制服务具有显著影响。对准部件、刹车系统和电池等部件的销售是线下渠道销售组合的重要组成部分。
  
• 汽车零部件零售市场增长最快的部分是在线渠道，复合年增长率为12.6%，主要受电子商务、移动应用和数字平台的推动。在线渠道在年轻的科技爱好者、传统“DIY”消费者和早期电动汽车用户中增长强劲，他们寻求家庭送货或订阅服务以更换部件并使用预测分析。
  
• 2024年，德国在线汽车零部件零售商Autodoc实现了快速增长。该公司2025年上半年的调整后EBITDA同比增长12.5%，达到8090万欧元（约合9540万美元）。增长主要受到日本、法国、西班牙和葡萄牙等关键南欧市场的销售推动。
  

按最终用途划分，汽车零部件零售市场分为DIY（自助式）客户和通过服务中心和修理厂的DIFM（代客式）客户。DIY（自助式）客户细分市场预计以58%的份额主导市场，主要得益于消费者对节省成本的偏好增加、对车辆维护的认知提高、在线教程的易获取性以及通过电子商务渠道获得售后市场部件的便利性。

• DIY市场仍然强劲，消费者对节省成本、便利性和对车辆维护的直接控制需求旺盛。增长还得益于在线教程的普及、电子商务平台上易于获取的配件以及消费者对售后市场配件的兴趣增加。
  
• 2025年，美国多位消费者转向自行维护（DIY）方法进行基本车辆维护，以节省简单任务（如换机油和滤清器）带来的额外成本。根据零售销售业绩统计，DIY渠道的机油销售连续五年持续增长，反映了经济压力促使DIY和售后市场低价配件和工具的可及性。
  
• DIFM市场持续增长，繁忙的消费者和复杂现代车辆的车主积极寻求专业维修服务。逐步增加的车辆电动化、先进技术和安全法规也推动了工作站技术人员的需求。
  
• 2024年6月，CarParts.com推出了“now that’s my speed”营销活动，通过其应用程序推广超过一百万种配件。该活动的目标市场是自行维护（DIY）消费者，购买低价高端配件，目的是“让你快速上路”。

AutoZone是美国最大的汽车配件零售商，在北美、巴西和墨西哥拥有数千家门店。AutoZone凭借其广泛的替换件、配件和维护产品，在市场中占据领先地位，市场份额达4%。AutoZone的规模和零售网络为其提供了竞争优势，其不断增长的商业部门为独立修理店、车队及其他企业提供服务。

O'Reilly汽车用品也是美国重要的二手市场零售商，拥有数百家零售店和配送中心，为DIY客户和独立专业安装人员服务。O'Reilly的效率源于其高效的物流模式、竞争力价格结构以及零售和商业销售的平衡。O'Reilly从替换件、滤清器甚至刹车部件中获得强劲销售，其市场地位与两大增长趋势相符：车辆老化，且随着车辆老化，维修将变得越来越复杂。

Genuine Parts Company以NAPA汽车用品品牌闻名，是国际汽车和工业替换件的分销商。其市场地位源于批发分销、零售运营和与专业修理网络的关系。GPC在北美、欧洲和澳大利亚运营，为其多元化的收入来源做出贡献。该公司推广客户忠诚度计划和为修理店提供的增值服务，以促进长期增长。

LKQ公司是全球碰撞修理、机械替换和专业市场的二手和回收汽车配件批发领导者。LKQ在北美和欧洲建立了强大的供应链，并扩大了报废、翻新和二手产品的市场。LKQ的竞争优势在于低成本配件、可持续性关注和库存的全面可用性。

Advance Auto Parts是美国二手配件、配件和维修的主要零售商和分销商，服务于DIY和专业安装市场。Advance Auto Parts还以多个品牌运营，包括Advance Auto Parts、Carquest和Worldpac，提供批发和零售分销。公司增长得益于全国供应链、数字商务计划和商业配送项目的投资。

博世博世能够提供各种刹车系统、过滤器、电池、传感器和电子产品，为OEM和售后市场客户供货。博世是一个享誉全球的品牌，以其质量、创新和可靠性著称。博世在售后市场领先于先进技术，包括与电动汽车相关的组件和与高级驾驶辅助系统（ADAS）相关的传感器。该公司拥有庞大的分销网络和数字渠道，并致力于开发市场上的可持续产品。博世致力于为不断发展的汽车配件行业的各个方面提供高质量的售后市场支持。

米其林作为世界知名的轮胎制造商，通过其庞大的轮胎产品组合在汽车配件零售类别中保持其优势。米其林以其卓越的质量、持久的耐用性和先进的安全功能在全球范围内为乘用车、卡车和特种车辆赢得了广泛认可。除了轮胎，米其林正在通过连接屏幕和可持续解决方案来发展移动服务，并扩大轮胎功能，其中他们正在开发“绿色”和可追踪的轮胎。

汽车配件零售市场公司

在汽车配件零售行业中运营的主要企业包括：

• Advance Auto Parts
• AutoZone
• Bosch
• 加拿大轮胎/PartSource
• Discount Tire
• Genuine Parts Company
• 固特异轮胎和橡胶公司
• LKQ Corporation
• Michelin
• O’Reilly汽车用品

• AutoZone和O'Reilly Auto Parts是美国最大的汽车配件零售商，利用大型零售连锁店、商业配送计划和私有品牌策略。O'Reilly Auto Parts通过智能物流和高效服务为专业安装人员增长，同时战略性地管理DIY（自助安装）和DIFM（代客安装）客户群体。这些公司通过其电子商务平台正在开发同日送货计划，以保持领先地位。Advance Auto Parts和Genuine Parts Company（NAPA汽车用品）都是多元化的企业，拥有重要的批发和零售业务。
  
• Advance Auto Parts通过Carquest和Worldpac等品牌进一步扩大业务，以更好地服务本地安装人员并发展批发业务，而Genuine Parts Company则利用其国际NAPA品牌在北美、欧洲和澳大利亚的优势。Advance Auto Parts和Genuine Parts Company正在投资数字供应链和客户忠诚度计划。这些投资为服务全球DIY消费者群体和专业维修网络提供了竞争优势。
  
• LKQ Corporation和加拿大轮胎/PartSource在零售环境中渠道汽车配件方面各有独特的地位。LKQ在回收、再制造和售后市场组件领域有着显著的存在感，他们为注重价值的客户提供服务，同时实现可持续发展目标。特别是加拿大轮胎是加拿大零售和分销市场的领导者，通过其Part Source子公司为日常消费者和维修专业人士提供服务。两家公司共同代表了区域专业化的力量，LKQ通过全球可持续来源的组件，加拿大轮胎通过加拿大的零售专业知识。
  
• 博世和米其林在售后市场领域也展示了强大的国际品牌权威，提供高端产品。博世拥有各种刹车系统、过滤器、电池和先进电子产品，保持其OEM信誉到零售分销。米其林，全球最知名的轮胎更换公司，运营高端、耐用和可持续的轮胎技术，并扩展到移动服务。
  
• Discount Tire和固特异轮胎与橡胶公司是轮胎零售领域的主要参与者，拥有广泛的分销网络。Discount Tire是美国最大的独立轮胎零售商，以其强大的实体店网络和以客户为中心的模式著称，而固特异则通过品牌零售店和批发合作伙伴关系补充其制造优势。除了有利的背景，如汽车拥有量和更换周期的增长，两家公司都专注于便利性、轮胎创新等战略，并逐渐在销售点提供服务，如对准和诊断问题。
  

汽车配件零售行业新闻

• 2024年12月，Discount Tire宣布与精英俱乐部全国联盟（ECNL）达成为期三年的合作协议（2024-2026年），成为该青少年足球组织的官方轮胎零售商，旨在推动品牌合作营销，以连接年轻消费者并覆盖更广泛的受众。
  
• 2024年12月，博世扩大了其售后市场产品组合，增加了79个与汽车服务相关的零件，包括传感器、刹车、火花塞等，覆盖约5290万辆在用车，并提高了博世售后产品的可用性。
  
• 2024年5月，LKQ公司宣布计划将其位于波兰的Elit Polska业务单元出售给瑞典的MEKO公司，作为其优化投资组合和重组区域业务以集中精力于核心活动的战略的一部分。
  
• 2024年4月30日，Genuine Parts Company披露了收购Motor Parts & Equipment Corporation（MPEC）的计划，MPEC是美国最大的NAPA独立店运营商，该收购将继续GPC收购优先市场内更多门店的计划，并增强其在美国的零售业务。
  
• 2024年1月，固特异与ZF宣布建立合作伙伴关系，以推动轮胎智能和车辆运动控制技术，结合轮胎传感和车辆动力学专业知识，开发下一代轮胎智能系统，以增强安全性和运动控制。
  

汽车配件零售市场研究报告涵盖了行业的深入分析，包括2021年至2034年的收入（百万美元/十亿美元）和出货量（单位）的估计和预测，以下是各细分市场：

按产品分类

• 更换件
  • 发动机部件
  • 传动与驱动部件
  • 刹车部件
  • 悬架与转向部件
  • 排气部件
  • 电气部件 
• 配件与定制
  • 内饰配件
  • 外饰配件
  • 性能部件
• 耗材
  • 机油与润滑剂
  • 冷却剂与液体
  • 轮胎与雨刮器

按车辆类型分类

• 乘用车
  • 掀背车
  • 轿车
  • SUV 
• 商用车
  • 轻型商用车（LCV）
  • 中型商用车（MCV）
  • 重型商用车（HCV）
• 两轮车

按分销渠道分类

• 线下/零售店
  • 专业汽车配件店
  • 授权经销商
  • 大型零售商 
• 在线渠道
  • 电子商务平台
  • 专业汽车配件门户网站

按终端用户分类

• DIY（自行安装）客户
• DIFM（代客安装）客户，通过服务中心和修理厂

上述信息适用于以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 英国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 俄罗斯
  • 北欧
  • 波兰
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 韩国
  • 澳新
  • 越南
  • 印度尼西亚
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷 
• 中东及非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋