亚太地区家庭用纸市场 - 按产品类型、材质、价格区间及分销渠道分类 - 2025-2034年亚太地区预测

亚太地区家庭纸品市场规模

2024年，亚太地区家庭纸品市场规模估计为404亿美元。根据Global Market Insights Inc.最新发布的报告，该市场预计将从2025年的424亿美元增长至2034年的709亿美元，复合年增长率为5.9%。
 

拥有超过43亿人口并经历快速经济转型，亚太市场已成为全球最大、最具活力的区域市场，亚洲开发银行如是指出。中国已巩固其全球纸浆消费领导者的地位，占全球消费量的22.4%，而更广泛的亚洲远东地区贡献了额外的6.2%，据TAPPI称。该市场的庞大规模体现在显著的整合活动上，自2023年底以来，主要交易总额超过67亿美元。这些整合不仅表明成熟市场的成熟度，也突显了在该地区新兴市场中获取增长的战略重要性。
 

中国正在带头扩大产能，2024年新增约136万吨家庭纸品产能，同比增长10%，据SunSirs称。东南亚也在进行战略投资，以九龙纸业在马来西亚建立的年产60万吨设施为例，以满足约4%的区域年需求增长，据日经亚洲报道。越南的纸包装市场正在上升，预计到2026年将达到35亿美元，复合年增长率为9.73%，是全球平均水平4.7%的两倍多。这一增长得益于从塑料到环保纸包装的转变以及蓬勃发展的电子商务行业，据富文福纸业称。支持这一增长，麦肯锡的分析预测亚太地区将占全球在线零售的61%，到2025年将放大对包装材料和家庭纸品产品的需求，据亚洲开发银行称。
 

人口趋势是市场扩张的基石。未来25年，亚太地区的城市人口将增加至超过26亿，每年新增约4400万城市居民，据亚洲开发银行称。这一城市化进程与家庭规模缩小（从~4.8人减少至<3.5人）以及人均收入上升相结合，推动了对包装家庭纸品产品的需求增长。
 

同时，该地区正面临快速老龄化的挑战。预测显示，65岁及以上老年人口将从2000年的2.068亿增加至2050年的8.57亿，增长314%。这一人口变化推动了对专用家庭纸品产品的需求，如失禁用品和医疗一次性用品，据东西中心称。此外，麦肯锡的研究强调，亚洲日益壮大的消费阶层，预计到2030年将达到30亿，正在推动高端化趋势，愿意为可持续和高质量的家庭纸品产品支付更高价格。
 

市场的分销渠道正在经历重大转型，电子商务在该地区迅速增长。疫情后的行为转变表明，关键市场的卫生纸在线销售增长了47%，纸巾增长了34%。同时，居家消费模式保持高位。这一数字化进程正在重塑产品需求，强调了需要适合电子商务的包装和优化尺寸。该地区的零售市场呈现出复杂的局面，部分市场报告显示购物篮规模增大但购物次数减少，而其他市场则注意到购物次数增加但购物篮规模缩小。这种差异凸显了家庭纸制品制造商在包装规格策略上的灵活性需求。此外，自有品牌渗透率在各市场持续上升，现代贸易渠道中约29%的购买受到促销影响。这一趋势表明价格竞争加剧，并强调了价值定位策略的重要性。
 

可持续发展和循环经济倡议正在重塑市场发展轨迹。亚洲纸业与纸浆公司承诺每年投入3000万美元用于森林修复。同时，日本通过回收尿布制造卫生纸的创新做法展示了该地区在可持续产品发展方面的领先地位，据《商业时报》报道。
 

在预测期内，市场将保持强劲增长，受益于城市化进程、收入增长、人口老龄化和电子商务扩张。但同时也面临可持续发展法规和循环经济要求的挑战。中国回收纸市场政策调整正将流向转向东南亚和印度，促进更加多元化和韧性更强的供应链，据荷兰合作银行指出。
 

此外，数字优化技术为EBITDA带来5-17%的提升机会，通过流程数字化和自动化，使技术先进的制造商获得竞争优势。在上述趋势的共同作用下，亚太市场将继续保持全球增长引擎地位，在高端产品、可持续创新和数字驱动的分销渠道方面提供重要机遇，覆盖既有和新兴市场。
 

亚太家庭纸市场趋势

亚太市场正经历显著的整合，自2023年底以来已完成超过67亿美元的重大交易。印尼富豪苏坎托·塔诺托于2023年12月以33亿美元收购维达国际控股公司，控制了亚洲最大的纸巾制造商之一，该公司拥有13个生产基地，83%的销售额来自纸巾产品。随后，2025年6月宣布的苏扎诺-金佰利克拉克合资企业，创建了一个拥有22个制造工厂、分布在14个国家（包括东南亚）的全球纸巾公司，年产能约100万吨。此外，2024年维达整合入皇家金鹰集团，实现了从种植园到纸浆再到最终产品的垂直整合，增强了该地区的供应链控制。
 

该地区正经历大规模产能扩张，仅中国在2024年就新增约136万吨家庭纸产能，完成纸产品产能同比增长10%。九龙纸业在马来西亚建成年产60万吨基础纸工厂，以满足东南亚年增长约4%的需求。然而，这一扩张伴随着显著的供应链中断，中国2022年纸张消费量首次在四年内下降，过剩供应流向其他亚洲市场，导致区域性供应过剩压力。
 

市场正经历向可持续实践和循环经济模式的根本性转变，这一转变既受监管压力驱动，也受消费者需求推动。越南纸包装行业就是这一趋势的典型代表，该市场预计到2026年将达到35亿美元，年增长率为9.73%，是全球平均4%的两倍多。7%，主要由塑料包装向环保纸质包装的转变推动。回收创新正在加速，日本在2025年1月开发出由回收尿布制成的卫生纸，而Unicharm的RefF水平回收系统因创造世界首个实用尿布回收系统而获得2025年日本可持续发展奖。亚洲纸业集团每年投入3000万美元用于森林修复，进一步展示了行业的可持续发展重点，而随着中国政策变化，回收纸市场重组使纸浆供应链向东南亚和印度转移，创造了更多元化的纸浆供应链。
 

亚太地区家庭纸品市场分析

按产品类型划分，市场分为卫生纸、湿巾、纸巾和厨房纸、面巾纸和其他。卫生纸细分市场在2024年价值150亿美元，预计到2034年将达到237亿美元。
 

• 卫生纸细分市场已成为全球家庭纸品类别中最大的类别，因其必要性和消费者接受度。
   
• 这是一种方便产品，具有卫生属性，而细分市场消费者需求的变化，如对柔软、香味友好和高端卫生纸的偏好，推动了其地位。
   
• 证据表明，城市化和可支配收入的增加同样使卫生纸成为发达和发展中国家住宅中的必需品。

按材料划分的家庭纸品市场分为原生浆和回收浆。原生浆细分市场在2024年是该市场的领先细分市场，收入为270亿美元，市场份额约为66.8%。
 

• 原生浆继续主导亚太零售家庭纸品细分市场，因其优越的柔软度、强度和感知高端质量。日本、韩国和澳大利亚等国家的消费者将原生浆产品与可靠性和舒适度联系起来，并受到稳定的区域高级浆供应的支持，这些浆来自国内和进口来源。
   
• 环境问题和回收替代品的兴起正在挑战原生浆的主导地位，特别是在中国和印度等市场，可持续发展意识正在增长。然而，原生浆价格仍因全球浆供应链波动、林业法规和环境政策而波动，使成本管理成为制造商的关键问题。
   
• 亚太地区的制造商正在平衡高端定位与可持续发展目标，探索负责任的采购和混合浆混合物，以吸引环保意识的消费者。虽然原生浆产品仍然定价较高，但公司正在将产品开发与环境标准对齐，以保持竞争力和品牌信任。
   

亚太地区家庭纸品市场在各国表现出多样化的动态，受经济发展、消费者行为和可持续发展趋势的影响。2024年，中国家庭纸品市场规模约为141亿美元，预计在2025年至2034年间将以5.5%的复合年增长率增长。

• 在中国，市场由城市化和日益提高的卫生意识推动，对卫生纸和面巾纸的需求强劲。本土巨头如维达占据主导地位，但国际玩家如爱仕达和金佰利也活跃其中。政府推动环境可持续发展的政策也促进了回收和竹基产品的增长。
   
• 在日本和韩国，市场已经成熟且高度饱和，消费者倾向于选择高端和超柔软的产品。创新和包装美学在消费者选择中起着关键作用。日本品牌如大王制纸和韩国企业如友韩金佰利主导市场。可冲厕湿巾和环保面巾因强烈的环保意识和老龄化人口对个人护理产品的需求而逐渐受到青睐。
   
• 印度、印度尼西亚和越南代表高增长市场，因中产阶级人口扩大和卫生意识提高。在印度，价格亲民和农村市场渗透是关键挑战，本土品牌与国际玩家竞争。印度尼西亚和越南正见证婴儿湿巾和厨房纸巾需求上升，受城市化和生活方式变化推动。政府推动卫生的倡议也支持市场扩张。
   
• 在澳大利亚和马来西亚，市场稳定但正向可持续发展演变。澳大利亚消费者越来越倾向于选择回收和竹制卫生纸，而马来西亚正见证家庭清洁湿巾和个人护理产品的增长。电子商务在两国都是增长渠道，提供便利和更广泛的家庭纸品产品选择。
   

亚太地区家庭纸品市场份额

• 家庭纸品市场的前五大公司，如爱仕达、金佰利、NTPM HOLDINGS BERHAD、宝洁和西贡纸业，占据7.5%的市场份额。
   
• 爱仕达通过专注于可持续发展驱动的创新和数字扩张巩固了其市场地位。该公司积极推出环保纸巾产品并投资回收纤维技术，以满足消费者对绿色替代品需求的增长。此外，爱仕达利用电子商务平台和移动应用扩大其数字足迹，特别是在线上购物激增的亚太城市地区。这种对可持续发展和数字可及性的双重关注使爱仕达能够区别其产品并抵御基于价格的竞争。
   
• 金佰利通过战略性剥离和全球合作伙伴关系应对竞争压力，例如与苏丹的34亿美元合资企业。该公司继续投资于家庭品牌如克林扬和斯科特的品牌价值，同时通过本地化产品线扩展到新兴的亚太市场。其对供应链优化和可持续采购的重视进一步增强了其成本效率和ESG信誉，帮助其在日益关注环境合规的地区保持消费者信任和监管青睐。
   
• NTPM通过扩大其在马来西亚、泰国和越南的分销网络，并将产品组合多元化以包括个人护理产品来应对竞争。该公司还投资于环保制造工艺并推广回收级纸巾产品，以适应消费者偏好的转变。在拥有50%未使用生产能力的情况下，NTPM能够快速扩大运营规模，使其能够应对需求激增并探索出口机会，特别是在东南亚。
   

亚太地区家庭纸品市场公司

在亚太地区家庭纸品行业运营的主要企业包括：

• 亚洲纸业
• 越南生态湿巾公司
• 爱仕达
• 金宏业
• 绿色越南纸业
• 恒安国际集团
• 金佰利
• 纳米纸业
• 日本纸业
• NTPM HOLDINGS BERHAD
• 宝洁
• 新日纸业
• 西贡纸业公司
• 维达国际控股
• 春梅纸业有限公司
   

宝洁的策略基于产品优势和价值链的创新性破局。通过持续创新产品性能、包装和零售执行，宝洁确保其家庭纸品品牌始终保持消费者的首选地位。公司还强调敏捷的组织结构和数字化转型，使其能够快速适应市场变化。其平衡增长战略，结合强大的品牌忠诚度，使宝洁能够抵御竞争压力，并在亚太地区的成熟和新兴市场中保持领先地位。
 

西贡纸业通过与迪士尼等品牌合作，推出收藏款和高端纸巾产品，吸引年轻消费者。公司还扩大了生产能力，并积极拓展亚洲、欧洲和美洲的出口业务。随着越南纸巾消费量的增长以及对农村市场的渗透，西贡纸业在国内市场增长的同时，通过产品质量和可持续发展举措（包括回收内容和低碳制造）保持竞争优势。
 

亚太地区家庭纸品行业新闻

• 2025年9月，宝洁日本宣布将其全球知名的Charmin卫生纸品牌引入日本市场，标志着其在亚洲的战略扩张，重点关注高端柔软度和可持续性。该产品专为日本消费者开发，采用独特的“缓冲波”纹理以增强舒适度，并使用由森林管理委员会（FSC）认证的责任采购材料。这一举措体现了宝洁将产品性能与环境责任相结合的承诺，旨在占领日本高价值家庭纸品市场的更大份额。
   
• 2025年8月，日本首个由公私合作伙伴关系推动的创新项目推出了全球首款由回收尿布制成的卫生纸，标志着可持续卫生产品领域的重大突破。由鹿儿岛县志布志市和大崎町政府与Unicharm和Poppy Paper合作，该项目将经过消毒处理的卫生废弃物（包括尿布、尿垫和湿巾）转化为卫生纸生产的纸浆。两个月内，约3万卷以“志布志大崎卷”为品牌的产品在鹿儿岛和宫崎的七家商店中生产和销售，为应对原材料短缺和人口结构变化提供了新的解决方案。
   
• 2025年6月，苏扎诺和金佰利宣布成立一家价值34亿美元的全球合资企业，专注于纸巾产品，将苏扎诺的工业专业知识与金佰利的品牌和营销能力结合。这家总部位于荷兰的新公司将在70多个国家运营，管理22家制造工厂，雇佣约9,000名员工。苏扎诺将以17.34亿美元现金收购51%的股份，而金佰利保留49%。该合资企业将管理国际品牌如Kleenex、Scott和WypAll，年产量为100万吨，2024年净销售额约为33亿美元。
   
• 2024年11月，杰克逊·维贾亚（Jackson Wijaya）作为影响力深远的维贾亚家族（Widjaja family）成员，完成了对亚洲纸业（Asia Pulp & Paper，APP）的收购，后者是全球最大的纸浆和造纸公司之一。这一举措标志着所有权和领导层的战略转变，巩固了维贾亚在全球造纸行业的地位，并预计将推动可持续发展、创新以及亚太地区及更广范围的扩张。
   

亚太地区家庭纸制品市场研究报告涵盖了行业深度分析，包括2021年至2034年按收入（十亿美元）和销量（吨）的估算与预测，以下是各细分市场：

按产品类型划分

• 卫生纸
  • 标准卫生纸
  • 高级/超柔软卫生纸
  • 回收/环保卫生纸
  • 竹纤维卫生纸
• 湿巾
  • 婴儿湿巾
  • 个人护理湿巾
  • 家庭清洁湿巾
  • 可冲洗湿巾
• 纸巾和厨房纸
• 面巾纸
• 其他

按材料划分

• 原生纸浆
• 回收纸浆

按价格区间划分

• 低价
• 中价
• 高价

按销售渠道划分

• 传统贸易
  • 独立零售商
  • 本地分销商
• 现代贸易
  • 超市和大型卖场
  • 便利店
  • 现金与自提店
• 电子商务
  • 在线市场
  • 直接面向消费者的平台

上述信息适用于以下国家：

• 中国
• 日本
• 印度
• 韩国
• 澳大利亚
• 马来西亚
• 印度尼西亚
• 越南
• 亚太其他地区