Motos et scooters américains Taille du marché - Par produit, par propulsion, par déplacement moteur, par canal de distribution, par utilisation finale, prévisions de croissance, 2025 - 2034

États-Unis Motos et scooters Taille du marché

Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., la taille du marché américain des motocyclettes et des scooters était estimée à 8,9 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 9,1 milliards de dollars en 2025 à 13,6 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 4,6 %.

• Les motocyclettes et les scooters constituent une composante essentielle de l'infrastructure de transport américaine, et remplissent une gamme variée de fonctions allant du transport urbain de routine aux excursions de loisirs et à la distribution commerciale des derniers milles. Le marché américain des motocycles et des scooters comprend un éventail de classifications de véhicules, y compris les croiseurs, les motos de sport et de tourisme, les motocyclettes standard, et avec une prévalence croissante, les scooters électriques et les motocyclettes conçus pour rationaliser la mobilité urbaine.
• En 2022, les États-Unis ont vu environ 9,6 millions de motocycles immatriculés, ce qui témoigne de la taille considérable et de la nature bien établie de ce secteur automobile. La Californie est à la tête du pays avec plus de 800 000 motos enregistrées, chiffre attribuable à ses conditions météorologiques favorables, à son enthousiasme pour les activités de loisirs et à ses politiques de transport progressistes. Dans les États du sud, les croiseurs et les motocyclettes de tourisme sont particulièrement répandus, ce qui témoigne de l'aptitude de la région à voyager sur de longues distances et à l'utiliser toute l'année.
• La congestion métropolitaine et l'augmentation de la demande de transports efficaces à courte distance ont favorisé l'amplification de l'utilisation des scooters dans les grands centres urbains. Selon le département américain de l'Énergie, les voyages de micromobilité partagés ont atteint 133 millions en 2023, répartis comme 65 millions de voyages via scooters et 68 millions via motos. Cette tendance met en lumière le recours accru à des solutions compactes à deux roues pour naviguer dans le paysage urbain.
• Fort d'incitations fédérales et étatiques, de mandats pour l'électrification de la flotte et de goûts changeants des consommateurs, le marché américain des motocyclettes et des scooters devrait maintenir une forte croissance. L'adoption accrue de véhicules électriques, l'intégration de solutions de micromobilité et la popularité culturelle des motocyclettes dans les États du sud et de l'ouest continueront à façonner l'industrie jusqu'en 2034.

Tendances du marché des motos et des scooters américains

• Le secteur de la vente au détail et de l'entretien des motocycles est à la base d'une main-d'oeuvre importante, qui compte environ 91 738 personnes à l'échelle nationale en 2024, dont 14 330 techniciens de motocycles percevant une rémunération annuelle moyenne de 47 960 dollars, comme l'indique le Bureau des statistiques du travail. Cette fondation pour l'emploi soutient les services après-vente et l'aide à la clientèle indispensables à l'expansion du marché.
• L'intégration des options de "micromobilité" dans les plans de transport urbain prend vraiment son envol. Les administrations locales intègrent des motos et des scooters dans les systèmes de transport en commun. Des tackles comme des programmes de scooters partagés et des places de stationnement désignées facilitent l'accès aux centres de transit, en particulier dans les villes bondées. L'objectif est de réduire la congestion et la pollution de la circulation, tout en fournissant des moyens abordables pour les gens de se déplacer.
• Motos électriques et scooters sont de plus en plus populaires dans de nombreux États, en raison de l'appui gouvernemental pour des transports respectueux de l'environnement. Divers programmes fédéraux et des États, y compris des allégements fiscaux et des rabais, encouragent les particuliers et les entreprises à passer aux deux-roues électriques dans le cadre d'un engagement plus large envers la responsabilité environnementale. Cette initiative gouvernementale stimule l'innovation dans les véhicules eux-mêmes et conduit à une expansion des infrastructures de tarification.
• L'expansion observée dans les industries de la distribution et de la logistique amplifie la nécessité de scooters et de motocyclettes spécialement conçus à des fins commerciales. L'essor du commerce électronique et des services de transport culinaire nécessite des véhicules fiables et respectueux du carburant capables de manœuvrer à travers des paysages urbains encombrés, générant ainsi des perspectives pour des conceptions personnalisées à deux roues adaptées aux parcs de véhicules organisationnels.
• La prévalence croissante des modèles basés sur l'abonnement et le véhicule comme service (VaaS) transforme les attributs traditionnels de propriété. Les consommateurs urbains manifestent progressivement une préférence pour un accès souple aux motocycles et aux scooters, ce qui évite la nécessité d'engagements prolongés. Ce changement continu inspire des fabricants établis (OEM) et des entreprises émergentes à concevoir des solutions de mobilité innovantes, intégrant sans heurt l'innovation technologique et financière pour répondre aux préférences évolutives de la base d'utilisateurs contemporaine.

Analyse du marché des motos et des scooters américains

Basé sur le produit, le marché américain des motos et scooters est divisé en motos et scooters. Le segment moto détenait plus de 87 % de la part de marché et a généré un chiffre d'affaires de plus de 7,8 milliards de dollars en 2024.

• Les motos sont une classe diversifiée de véhicules motorisés à deux roues, comprenant une gamme de styles tels que les croiseurs, les vélos de sport, les motos itinérantes et les modèles standard. Ils sont couramment utilisés pour des voyages prolongés, des activités de loisirs et comme reflet de l'identité personnelle. Comparativement aux scooters, les motos disposent généralement de moteurs plus grands et d'une puissance accrue, ce qui les rend appropriés pour les voyages sur route et les excursions prolongées.
• Le marché de la moto bénéficie d'une allégeance considérable des clients et d'un solide réseau de passionnés, en particulier dans les régions aux climats agréables, comme le sud et l'ouest. Ces véhicules exigent un niveau de compétence et de licence plus élevé que les scooters, attirant souvent des pilotes chevronnés et ceux à la recherche de machines haut de gamme ou axées sur les performances.
• Les scooters sont principalement destinés aux environnements urbains et aux trajets plus courts, offrant une conception compacte, une manipulation simplifiée et une économie de carburant améliorée. Ils comportent généralement des moteurs plus petits, des transmissions automatiques et des vitesses maximales réduites, ce qui les rend accessibles à un plus large éventail d'utilisateurs, y compris les jeunes et les novices.
• Les scooters sont exceptionnellement performants dans les zones urbaines densément peuplées et sont de plus en plus répandus parmi les prestataires de services et de micromobilité en raison de leur maniabilité et de leurs faibles dépenses de fonctionnement. Les scooters électriques connaissent une croissance rapide au sein de ce segment de marché, soutenue par les progrès dans les infrastructures urbaines et les efforts de durabilité. Leur accessibilité et leur facilité d'utilisation font des scooters une solution viable pour les voyages quotidiens et le transport de dernier-mille.

Sur la base de la propulsion, le marché américain des motocycles et scooters est segmenté en moteurs à combustion interne (ICE) et véhicules électriques (EV). Le segment des moteurs à combustion interne (CICE) détenait une part de marché de 90 % en 2024 et devrait augmenter de 1,8 % au TCAC de 2025 à 2034.

• Les véhicules alimentés par des moteurs à combustion interne restent répandus, notamment dans les motocycles et les scooters, en raison d'un réseau de distribution de carburant existant et d'une compréhension généralisée des utilisateurs. Aux États-Unis, des organismes gouvernementaux et réglementaires ont mis en place des mesures de lutte contre la pollution pour les motocyclettes ICE afin d'atténuer l'impact environnemental.
• Par exemple, le California Air Resources Board (CARB) a proposé des révisions de ces mesures, qui englobent des exigences plus exigeantes en matière d'émissions d'échappement et d'évaporation, conformément aux normes de l'Union européenne. Ces révisions introduisent également de nouveaux systèmes de diagnostic pour minimiser la contamination environnementale. L'objectif de ces mesures est de réduire de façon significative les émissions de smog et les gaz à effet de serre provenant des motocycles ICE d'ici 2035.
• Le marché américain des motocyclettes et des scooters se développe, soutenu par une variété d'initiatives fédérales et étatiques visant à accélérer l'adoption des VE. Le gouvernement des États-Unis a mis en œuvre des politiques visant à ce que la moitié de toutes les nouvelles ventes de véhicules d'ici 2030 soient des véhicules à émissions nulles, soutenues par des investissements dans l'infrastructure, comme la création d'un réseau national comprenant 500 000 stations de recharge pour véhicules électriques. Des programmes comme Electrify America ont alloué des fonds importants à des organismes communautaires pour améliorer l'éducation et l'accessibilité aux VE, particulièrement dans les collectivités mal desservies, tandis que des programmes de perfectionnement de la main-d'oeuvre cultivent une expertise pour le secteur des VE en expansion.

En fonction de la cylindrée du moteur, le marché américain des motocyclettes et scooters est segmenté en moins de 250cc, 250cc–500cc, 500cc–1000cc et au-dessus de 1000cc. Le segment de 500cc–1000cc détenait une part de marché de 50 % en 2024 et ce segment devrait augmenter de 4,3 % entre 2025 et 2034.

• 500cc–1000cc une moto moyenne à grande déplacement sont favorisés par les coureurs pratiqués pour leur performance élevée, le confort, et la capacité de gérer des styles de tournée étendue ou de conduite sportive. Ce segment comprend des croiseurs, des motos de sport et des modèles d'aventure adaptés à des paysages et environnements variés. La gamme 500cc–1000cc demeure un intérêt central pour les fabricants importants et contribue de façon substantielle aux revenus des détaillants de motocyclettes aux États-Unis.
• Moins de 250cc véhicules sont principalement composés de scooters légers et de motos de niveau d'introduction. Ceux-ci sont particulièrement attrayants pour le transport urbain et les novices en raison de leurs dépenses initiales relativement faibles, de leur manipulation simple et de leur efficacité énergétique louable. Les jeunes et les citadins trouvent souvent ce segment attrayant. Toutefois, leurs capacités limitées sur les routes et leurs performances globales peuvent réduire leur attractivité pour les conducteurs expérimentés ou ceux qui effectuent des voyages prolongés. La croissance de ce segment est soutenue par le mouvement croissant de micromobilité et la nécessité croissante de solutions de transport efficaces au dernier kilomètre.
• Les motos 250cc-500cc offrent un compromis entre la pratique urbaine et la puissance adéquate pour la tournée intermédiaire. Cette classification est populaire chez les personnes qui se perfectionnent à partir de vélos et de navetteurs plus petits qui ont besoin d'une plus grande polyvalence que celle offerte par le segment sous-250cc. Ces véhicules présentent des performances routières améliorées tout en préservant un poids et un coût acceptables. Cette classe fonctionne également comme une étape intermédiaire du marché de la moto de taille moyenne, généralement ciblée par les fabricants introduisant des modèles de sport d'introduction ou de style aventure.
• Plus de 1000cc motos à haut déplacement sont conçues pour les aficionados poursuivant des performances de haut niveau, des capacités de tourisme luxueux, ou des expériences de croisière premium. Les modèles de cette catégorie sont souvent équipés d'électronique de pointe, d'équipements de confort et de moteurs puissants, ce qui les rend bien adaptés pour les voyages à longue distance et les dévots de performance. Bien que représentant un volume de ventes relativement plus faible, ces véhicules représentent une part importante de la valeur marchande en raison de leurs points de prix élevés.

Basé sur le canal de distribution, le marché américain des motos et scooters est segmenté en ligne et hors ligne. Le segment hors ligne détenait une part de marché de plus de 90 % en 2024 et le segment devrait croître à un TCAC de 3,3 % entre 2025 et 2034.

• Aux États-Unis, la vente de motocyclettes et de scooters se fait principalement par l'intermédiaire d'établissements traditionnels de briques et de mortiers, y compris des concessionnaires autorisés, des showrooms et des détaillants indépendants. Ces lieux offrent aux clients la possibilité d'interagir directement, y compris des parcours d'essai, des consultations personnalisées, des services d'entretien et des possibilités de financement.
• Des réseaux de concessionnaires établis et robustes, entretenus par les fabricants d'équipement d'origine (OEM) de la stature de Harley-Davidson, Honda et Yamaha, exercent une influence considérable sur l'allégeance de la marque et la confiance des consommateurs. Les plans d'entretien étendus et les mesures d'incitation à l'échange renforcent encore la proposition de valeur perçue des routes de détail conventionnelles, en particulier en ce qui concerne les motos de grande capacité et de premier rang.
• Cependant, le marché hors ligne démontre une prévalence croissante, stimulée par les progrès technologiques en cours, la prolifération des plateformes de commerce électronique et une tendance changeante des consommateurs à la facilité d'accès. Les canaux Internet offrent une visibilité accrue des prix, des options de transport résidentiel et une intégration évolutive des espaces de présentation virtuelle et des instruments de financement numérisés. Cette avenue est particulièrement attrayante pour les jeunes, technologiquement adeptes, et pour les modèles à faible capacité, urbains, comme les scooters ou les motos électriques.

La Californie a dominé le marché des motos et des scooters aux États-Unis avec environ 50% de la part de marché et a généré environ 1,26 milliard de dollars en 2024.

• L'Ouest des États-Unis demeure la région la plus en expansion rapide du marché des motocyclettes et des scooters, principalement en raison de sa topographie avantageuse, de son mode de vie récréatif robuste et de la mise en œuvre stratégique de solutions de transport respectueuses de l'environnement. Dans cette étendue de l'Ouest, la Californie occupe une position de premier plan, avec un volume d'immatriculation de 936 809 véhicules en 2023. Ce chiffre, tout en représentant une contraction marginale des 953 652 unités enregistrées en 2021, souligne l'importance soutenue de l'État.
• La suprématie de la Californie est soutenue par ses routes pittoresques, son climat propice à l'équitation tout au long de l'année, et une concentration importante d'amateurs de moto résidant dans les villes et les banlieues. En outre, les politiques progressives de l'État en matière de véhicules électriques et les infrastructures encouragées ont stimulé la croissance de l'acquisition de scooters électriques et de motocyclettes, en particulier au sein des municipalités qui accordent la priorité à la réduction de la congestion du trafic urbain et à la réduction des émissions.
• Notamment, des États comme l'Arizona, le Nevada et le Colorado affichent une pénétration accélérée du marché, soutenue par l'expansion démographique, une population relativement jeune et le développement progressif de l'infrastructure de tarification des véhicules électriques. La région bénéficie également d'un réseau dynamique d'approvisionnement et de concessionnaires, assurant un accès aux produits et des services d'entretien rapides. Cette accessibilité accrue renforce l'assurance des consommateurs et stimule davantage les progrès régionaux.

New York a dominé le marché nord-est américain des motos et des scooters et devrait connaître une croissance importante et prometteuse entre 2025 et 2034.

• Le Nord-Est américain représente un marché mature mais relativement petit pour les motos et les scooters. Sa croissance est tempérée par les saisons d'équitation abrégées et la complexité des environnements urbains densément peuplés. Néanmoins, les grands centres métropolitains comme New York, Boston et Philadelphie s'intéressent de plus en plus aux scooters électriques et aux véhicules à deux roues compacts, stimulés par des goulets d'étranglement persistants et par la demande de solutions de transport efficaces.
• Des États comme New York et la Pennsylvanie affichent systématiquement des numéros d'immatriculation de véhicules importants, appuyés par un solide réseau de passionnés de motocyclettes et d'individus qui utilisent des motocyclettes à des fins de navette. Néanmoins, le taux de pénétration du marché dans le nord-est est en retard par rapport à celui des régions de l'ouest et du sud, principalement en raison des mauvaises conditions météorologiques et des limites imposées à la disponibilité des stationnements dans des environnements urbains densément peuplés.
• L'expansion est évidente dans le domaine des solutions de micromobilité, en particulier dans les villes universitaires et les quartiers urbains où les scooters électriques partagés apparaissent comme un substitut viable au transport conventionnel. L'augmentation des coûts du carburant, conjuguée à l'accent mis de plus en plus sur les options de transport en commun neutres en carbone, incline progressivement les consommateurs de la région vers des solutions de remplacement électriques.

L'Illinois a dominé le marché des motos et des scooters au Midwest US et devrait connaître une forte croissance de 2025 à 2034.

• La propriété des motos dans le Midwestern américain constitue une part importante du marché, propulsée par une solide communauté de pilotes dévoués et la prévalence de routes étendues et non encombrées. Dans la région, l'Ohio, l'Illinois, le Michigan et le Wisconsin montrent les plus hauts volumes d'immatriculations de motocyclettes. À titre d'exemple, les données publiées par la Federal Highway Administration indiquent que l'Ohio a tenu un registre de plus de 400 000 motocyclettes en 2023, le plaçant parmi les cinq premiers États du pays à cet égard.
• Alors que les motos électriques sont encore un phénomène relativement nouveau, des villes comme Chicago et Minneapolis commencent à voir plus de scooters électriques et de petits vélos électriques dans les rues. Cette croissance est encouragée par les programmes de micromobilité et une préoccupation croissante pour l'environnement.

Le Texas a dominé le marché sud-américain des motos et des scooters et devrait connaître une forte croissance de 2025 à 2034.

• Les États-Unis du Sud continuent d'être le marché régional dominant des motos et des scooters au sein de la nation, un avantage attribuable à ses conditions météorologiques favorables, à l'étendue de l'infrastructure routière et à une communauté de passionnés de moto profondément enracinés. Les données de la Federal Highway Administration indiquent que la Floride possédait 668 046 motocyclettes immatriculées en 2023, ce qui la place au second rang de la Californie dans cette mesure. Le Texas, avec 394 351 inscrits, occupe une position centrale sur le marché du Sud.
• Cette zone géographique présente une forte demande de motocyclettes avec des cylindrées moyennes à grandes (500cc–1000cc et plus), en particulier dans les catégories de tourisme et de croisière, qui sont favorisées par les cyclistes récréatifs. Alors que les modèles de moteurs à combustion interne (ICE) détiennent actuellement une part de marché dominante, l'adoption de scooters électriques et de motocyclettes augmente, en particulier dans les centres métropolitains comme Austin, Miami et Atlanta. Cette tendance est également soutenue par des incitations et des investissements dans les infrastructures de tarification des véhicules électriques.
• En outre, les États du Sud entretiennent un réseau solide de concessionnaires et de centres de services, facilitant ainsi une plus grande accessibilité et un commerce après-vente. Les marchés en développement, y compris la Géorgie, la Caroline du Nord et le Tennessee, connaissent des taux d'adoption accrus en raison de l'expansion urbaine, de l'expansion démographique et d'un intérêt croissant pour des solutions de transport urbain économiques.

Part de marché des motos et des scooters américains

• Les 7 principales entreprises de l'industrie américaine des motos et scooters sont Honda, Harley-Davidson, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, KTM et Indian Motorcycle, ce qui représente plus de 89,3 % du marché en 2024.
• Honda maintient sa position dominante sur le marché. Cette position dominante est attribuable à leur sélection adaptable de véhicules, comprenant des scooters économiques, des machines axées sur l'aventure et des motocyclettes de taille moyenne. Reconnue pour sa fiabilité et sa consommation de carburant économique, Honda bénéficie d'un vaste réseau de concessionnaires stratégiquement positionnés dans les régions métropolitaines et suburbaines.
• Harley-Davidson maintient une présence commerciale considérable avec son croiseur et ses modèles de motos itinérantes. L'entreprise exerce une influence dominante dans le secteur de la moto lourde (excédant 1000cc), en particulier dans les régions du sud et de l'ouest des États-Unis, où la culture des amateurs de moto est particulièrement répandue. En outre, l'organisation reste attachée au progrès technologique, démontré par leurs introductions de motos électriques, comme LiveWire.
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• Yamaha occupe une position importante sur le marché, présentant un large éventail de produits allant des modèles d'introduction aux vélos de sport de haute performance. La marque est particulièrement appréciée par les coureurs débutants et les navetteurs quotidiens et construit une participation substantielle dans les secteurs classiques et émergents de scooter électrique.
• Kawasaki maintient une présence compétitive, se concentrant sur les motos de haute performance qui englobent les applications sportives, dual-sport et hors route. La série Ninja de l'entreprise bénéficie d'une faveur considérable parmi les jeunes coureurs et les passionnés dévoués.
• Suzuki tire parti de son expertise dans le sport et les motos standard, associée à une stratégie de prix compétitive, rendant ses produits attrayants dans les régions à haut niveau de sensibilité aux prix. Sa présence est particulièrement remarquable tant dans les zones rurales que sur les marchés urbains de banlieue.
• KTM, un fabricant autrichien, possède une partie du marché spécialisée, quoique en expansion, qui se concentre sur les catégories de voyage hors route, motocross et aventure. L'esthétique affirmée de la marque et sa stratégie de marché axée sur les performances suscitent un intérêt considérable chez les dévots, notamment dans les États occidentaux.
• Indian Motorcycle une division de Polaris, a cultivé une base de clients dévoués au sein du croiseur et les segments de moto lourde. Positionnée stratégiquement comme rivale directe avec Harley-Davidson, la marque prend de l'ampleur en fusionnant le style classique et les fonctionnalités technologiques modernes.

Entreprises du marché américain des motos et des scooters

Les principaux acteurs de l'industrie américaine des motos et scooters sont:

• BMW
• Ducati
• Harley-Davidson
• Honda
• Moto indienne
• Kawasaki
• KTM
• Suzuki
• Triomphe
• Yamaha
• Honda se distingue comme le progéniteur de volume du marché, en raison de sa position robuste sur le marché de la moto et scooter. Ce succès est en grande partie attribuable à ses offres fiables, économiques et concurrentielles, qui attirent à la fois les novices et les coureurs chevronnés. Harley-Davidson occupe une position de leader dans le secteur des croiseurs lourds et bénéficie d'une valeur de marque considérable parmi les coureurs qui privilégient le mode de vie et les voyages à longue distance, en particulier dans les régions du sud et de l'ouest du pays.
• Yamaha, Kawasaki et Suzuki conservent une influence considérable sur les segments intermédiaires et de haute performance, domaines privilégiés par les amateurs de vélos de sport et de motos à double usage. Inversement, KTM et Indian Motorcycle s'occupent de segments de marché spécialisés : KTM avec son accent sur les applications hors route et motocross, et Indian comme une alternative haut de gamme à Harley-Davidson dans l'arène de croisière patrimonial.
• Ces organisations, travaillant en concert, exercent une influence considérable sur la trajectoire du marché américain. Ils naviguent dans un paysage complexe, équilibrant les progrès des motorisations électriques et hybrides avec une tradition de longue date de motocyclettes à moteur à combustion interne. Leurs stratégies comprennent des approches de vente omnicanal, des concessionnaires régionaux stratégiquement placés et une différenciation sophistiquée des produits.

Nouvelles de l'industrie américaine des motos et des scooters

• En mars 2025, Honda annonce les débuts aux États-Unis de trois nouveaux modèles de moto pour l'année modèle 2025 CB750 Hornet, CB1000 Hornet SP et NT1100 DCT. Le lancement renforce la présence de Honda dans les segments moto nue et sport-touring, visant à répondre aux amateurs de performance et de tournée sur le marché américain.
• En mai 2025, KTM a annoncé son engagement renouvelé sur le marché américain avec le lancement de l'initiative communautaire ORANGE BOARD, engageant des pilotes passionnés pour aider à façonner l'avenir de la marque. Parallèlement, KTM va présenter de nouveaux modèles pour 2025, dont les 390 SMC R, 390 Enduro R, 390 Adventure X et 390 Adventure R, élargissant sa gamme de rues et d'aventures avec des performances améliorées et un design frais.
• En janvier 2025, Harley-Davidson a dévoilé sa gamme de motos en 2025, avec la nouvelle Street Glide Ultra pour une randonnée longue distance améliorée et la Pan America 1250 ST, un modèle polyvalent de sport d'aventure. La collection rafraîchie Cruiser comprend six modèles avec des moteurs Milwaukee-Eight 117 améliorés et des améliorations technologiques. Sporteur S a également reçu une mise à niveau de suspension, améliorant le confort et la qualité de conduite pour les coureurs nouveaux et expérimentés.
• En décembre 2024, Honda souligne son investissement de 19 milliards de dollars dans la production américaine. Avec près de 23 000 associés américains et 12 usines de fabrication, les opérations américaines de Honda soutiennent plus de 200 000 produits de port de puissance chaque année. Le Centre de développement technique joue un rôle clé dans le développement des capacités de fabrication par l'éducation et la formation.

Le rapport américain d'étude de marché motos et scooters inclut en profondeur la couverture de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (USD Mn/Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants: