Marché des motos et des scooters Taille et part 2026-2035

Taille du marché des motos et scooters

Le marché mondial des motos et scooters était estimé à 154,5 milliards de dollars (USD) en 2025. Le marché devrait passer de 168,1 milliards de dollars (USD) en 2026 à 324,3 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,6 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Le marché regroupe plusieurs motivations d'achat distinctes. En Inde, en Asie du Sud-Est, en Afrique et dans certaines régions d'Amérique latine, les motos et scooters de petite cylindrée demeurent des moyens essentiels de mobilité professionnelle et familiale. En Europe et en Amérique du Nord, les motos de plus forte cylindrée sont davantage associées aux loisirs, au tourisme, à la performance et aux dépenses discrétionnaires liées aux marques. Cette distinction est importante, car la croissance mondiale en volume est concentrée sur les modèles abordables destinés aux déplacements quotidiens, tandis qu'une part disproportionnée de la croissance en valeur provient de l'électrification, des scooters plus sophistiqués et des motos haut de gamme.

L'Asie-Pacifique représente environ 114,37 milliards de dollars, soit 74 % de la valeur du marché mondial, en 2025, avec environ 45,15 millions d'unités vendues. La région devrait atteindre 252,08 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 8,10 %. Le volume de vente en gros de deux-roues en Inde a atteint environ 23,81 millions d'unités au cours de l'exercice 2025, soutenu par la reprise intérieure et le rebond des exportations vers les marchés africains et latino-américains. ^{[1]CareEdge Ratings - careratings.com} Honda a indiqué que ses activités en Asie représentaient 17,17 millions d'unités, soit 85 % de son volume mondial de motos, au cours de l'année civile 2024. ^{[2]Honda Motor Co., Ltd. - global.honda}

L'électrification transforme le marché de manière inégale. Les ventes mondiales de deux-roues et trois-roues électriques ont atteint environ 10 millions d'unités en 2024, dont environ 7 millions de deux-roues électriques en Chine, 1,3 million en Inde et environ 250 000 au Vietnam. ^{[3]International Energy Agency - iea.org} La motorisation électrique est évaluée à 29,80 milliards de dollars en 2025, soit environ 19,3 % de la valeur du marché, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé de 8,28 % pour atteindre 66,81 milliards de dollars en 2035, contre 7,40 % pour les modèles à moteur à combustion interne.

La demande se déplace également vers les scooters. Le segment des scooters est évalué à 47,89 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 119,56 milliards de dollars en 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 9,44 %, contre 6,62 % pour les motos. La transmission automatique, le format compact, la moindre complexité d'utilisation en milieu urbain et la concentration de l'offre électrique sur les formats de scooters renforcent cet avantage. Le segment des scooters en Inde a progressé de 17 % au cours de l'exercice 2025, prolongeant une période de trois années de croissance à deux chiffres.

L’Asie-Pacifique restera le principal déterminant des résultats mondiaux, mais ses marchés intérieurs n’évolueront pas de manière parallèle. La Chine est déjà arrivée à maturité sur le plan électrique et s’oriente vers des formats à plus forte valeur ajoutée, tandis que l’Inde combine une demande soutenue de véhicules à moteur thermique avec une concurrence électrique encore émergente. Les constructeurs capables de préserver leur pertinence auprès des usagers recherchant des moyens de transport économiques tout en finançant des plateformes électriques, des réseaux de service et des infrastructures de batteries sont mieux positionnés que les entreprises concentrées exclusivement sur les volumes historiques de véhicules à moteur thermique ou sur des créneaux électriques haut de gamme.

Principaux moteurs

Mobilité urbaine et premier achat d’un véhicule

L’expansion urbaine favorise les deux-roues lorsque les embouteillages, le stationnement limité et la dispersion des emplois rendent les voitures coûteuses et que les transports publics restent incomplets. La Banque mondiale estime qu’environ un tiers des habitants de l’Asie de l’Est et du Pacifique appartiennent à la classe moyenne, tandis qu’environ 24 millions de personnes supplémentaires devaient sortir de la pauvreté entre 2024 et 2025. ^{[4]World Bank - worldbank.org} Dans ce contexte, une motocyclette ou un scooter de faible cylindrée constitue souvent le premier véhicule acquis à titre privé, plutôt qu’un achat discrétionnaire destiné à améliorer l’équipement du foyer.

L’Inde illustre l’ampleur de cette base de demande. Les volumes nationaux de deux-roues ont augmenté au cours de l’exercice 2025, tandis que les immatriculations de détail en zone rurale représentaient 58,30 % des immatriculations. Cette situation crée une demande au-delà des principaux centres métropolitains et déplace la concurrence vers l’accès au financement, l’étendue des services, l’efficacité énergétique et la robustesse de la conception des produits. Les constructeurs disposant de réseaux de concessionnaires denses peuvent convertir plus efficacement les primo-accédants, car la décision d’achat inclut l’accès à l’entretien, aux pièces détachées et aux solutions de crédit.

Commerce électronique et demande des flottes commerciales

Le commerce électronique crée un canal de demande commerciale plus structuré pour les motocyclettes, les cyclomoteurs et les scooters. Le marché du commerce électronique en Asie du Sud-Est est estimé à 133,62 milliards de dollars en 2025, tandis que le marché de la livraison du dernier kilomètre dans la région devrait progresser selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,4 % jusqu’en 2031. ^{[5]Institute for Transportation and Development Policy - itdp-indonesia.org} Les opérateurs de livraison privilégient les deux-roues, car ceux-ci peuvent circuler dans des réseaux urbains denses avec des coûts d’acquisition et d’exploitation inférieurs à ceux des fourgonnettes.

Les flottes commerciales accélèrent également l’adoption de l’électrique lorsque le kilométrage quotidien est suffisamment élevé pour que la réduction des coûts énergétiques compense un prix d’achat plus élevé. En Inde, Kinetic Green a ciblé 50 000 cyclomoteurs électriques E-Luna pour les applications du dernier kilomètre au cours de l’exercice 2025 et a identifié des coûts d’exploitation d’environ 10 paise par kilomètre comme un argument central destiné aux flottes. ^{[6]Autocar Professional - autocarpro.in} Les critères d’achat passent ainsi de la préférence pour une marque de détail à la disponibilité opérationnelle, l’accès à la recharge, au financement, au délai d’intervention du service après-vente et aux capacités de gestion de flotte.

Coût du carburant et pression liée au coût total de possession

La volatilité des prix des carburants renforce le rôle des deux-roues en tant qu’alternative abordable aux voitures particulières, tout en accentuant la pression sur l’économie d’exploitation des conducteurs professionnels. Cet effet est particulièrement marqué sur les marchés sensibles aux prix, où le coût du carburant, les mensualités de financement, l’assurance et les hausses du prix des véhicules liées au respect de la réglementation représentent une part importante des budgets de transport des ménages.

Les pouvoirs publics conçoivent de plus en plus leurs mesures pour transférer cette pression sur les coûts vers l’adoption de véhicules électriques. Le programme indien PM E-DRIVE alloue 10 900 crores ₹ au soutien de la mobilité électrique, dont 2 000 crores ₹ aux infrastructures publiques de recharge. ^{[7]The Economic Times - economictimes.indiatimes.com} L’opportunité commerciale est la plus forte lorsque les flottes peuvent emprunter des itinéraires prévisibles ou bénéficier d’une recharge centralisée, ce qui permet aux exploitants de calculer les économies d’énergie avec davantage de fiabilité que les consommateurs individuels.

Adoption des deux-roues électriques

Les deux-roues électriques progressent le plus rapidement lorsque la fabrication nationale, les mesures incitatives et les conditions d’utilisation en milieu urbain convergent. En Chine, la pénétration de l’électrique dépasse la moitié des ventes de deux-roues, tandis que l’Inde et le Vietnam partent de niveaux beaucoup plus faibles. Le marché ne suit donc pas une transition technologique mondiale uniforme ; il évolue selon des combinaisons propres à chaque pays en matière de réglementation, de coûts des batteries, d’accès à la recharge et de capacité de production locale.

Les stratégies produits des fabricants d’équipements d’origine (OEM) montrent l’importance concurrentielle de cette évolution. Honda prévoit de commercialiser 30 modèles de motos électriques dans le monde d’ici 2030 et vise 4 millions de ventes annuelles de motos électriques. Yadea a lancé une technologie de batteries sodium-ion en janvier 2025, affirmant permettre une recharge à 80 % en 15 minutes au sein de son écosystème de recharge. ^{[8]Yadea Group - prnewswire.com} De tels lancements sont importants, car ils répondent aux obstacles pratiques qui ont limité les deux-roues électriques : coût d’acquisition, confiance dans l’autonomie, durée de recharge et sécurité thermique.

Principaux freins

Risques liés à la sécurité et durcissement de la réglementation

L’utilisation des motos et des scooters s’accompagne d’un enjeu persistant en matière de sécurité. L’Organisation mondiale de la santé estime que les accidents de la route causent environ 1,19 million de décès chaque année, les conducteurs de deux-roues et de trois-roues motorisés représentant une part importante des décès. ^{[9]World Health Organization - who.int} Le risque n’est pas seulement social ou réglementaire ; il influe directement sur la demande des primo-accédants, les coûts de responsabilité des flottes, les assurances, les normes applicables aux produits et les règles d’accès aux zones urbaines.

Les pouvoirs publics réagissent au moyen de contrôles du port du casque, de normes relatives aux émissions, d’exigences en matière de freinage et de normes de diagnostic. L’OMS a réuni des experts mondiaux de la sécurité des motos au Vietnam en 2024, ce qui témoigne d’un intérêt institutionnel croissant pour la sécurité des deux-roues motorisés. ^{[10]World Health Organization - who.int}Pour les fabricants, le renforcement des exigences de sécurité accroît les coûts de développement des produits, mais crée également un avantage concurrentiel pour les entreprises capables de déployer des systèmes de freinage avancés, des fonctions de diagnostic et des fonctionnalités de sécurité connectée sur des plateformes produites en grands volumes.

Infrastructure de recharge et interopérabilité

La disponibilité des infrastructures de recharge demeure la principale contrainte matérielle à l'adoption des deux-roues électriques en dehors des marchés les plus matures. L'Inde comptait environ 12 000 bornes publiques de recharge opérationnelles fin 2024, tandis que le programme PM E-DRIVE prévoit 72 300 bornes supplémentaires, dont 48 400 destinées aux deux-roues et aux trois-roues. L'ampleur de ce déploiement prévu révèle l'importance du déficit d'infrastructure plutôt que sa résolution immédiate.

L'interopérabilité constitue une autre limite. Le Conseil international sur les transports propres a identifié des lacunes dans les protocoles standardisés de communication et les connecteurs de recharge utilisés par les secteurs indiens des deux-roues et des trois-roues. Cette fragmentation peut accroître le risque lié à la possession d'un véhicule pour les acheteurs et compliquer la rentabilité des investissements des exploitants de bornes de recharge. L'échange de batteries peut réduire les temps d'immobilisation des flottes de livraison, mais cette solution nécessite une densité importante de stations, des batteries standardisées et un taux d'utilisation des véhicules suffisant pour justifier les dépenses d'investissement.

Les principaux freins au marché détermineront davantage la combinaison des technologies que la demande globale. La réglementation en matière de sécurité augmente le coût de desserte des segments sensibles aux prix, tandis que les limites des infrastructures ralentissent le remplacement des modèles à essence par des modèles électriques. Ces contraintes favorisent les fabricants de plus grande taille disposant de ressources d'ingénierie, de plateformes conformes, d'une capacité de financement et de réseaux après-vente.

La question concurrentielle à court terme est de savoir si les fabricants historiques parviendront à rendre les produits électriques viables commercialement avant que les spécialistes chinois et les nouveaux acteurs nationaux de l'électrique n'établissent des avantages durables en matière d'infrastructures et de distribution. En Inde et en Asie du Sud-Est, la concurrence sera de plus en plus déterminée par l'accès aux services, l'économie du remplacement des batteries et les contrats de flotte, plutôt que par les seules caractéristiques des véhicules.

Analyse des segments du marché des motos et scooters

Produit

Les motos ont généré 106,59 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 204,75 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Cette catégorie englobe les motos de ville, les cruisers, les modèles sportifs, les motos de tourisme, les roadsters, les motos d'aventure et les produits tout-terrain. Son profil de croissance est contrasté : les modèles de ville restent tirés par les volumes, tandis que les catégories de 500 cm³ et plus bénéficient de la montée en gamme et du renouvellement des achats.

La demande de motos haut de gamme est soutenue par la spécialisation des produits et la valeur des marques. BMW Motorrad a livré un nombre record de 210 408 motos en 2024, puis 202 563 unités en 2025, maintenant ainsi quatre années consécutives au-dessus de 200 000 unités. Ducati a livré 54 495 motos en 2024 et généré un chiffre d'affaires de 1,003 milliard d'euros, démontrant que les revenus du segment haut de gamme peuvent rester résilients même lorsque les volumes diminuent. Triumph a enregistré 134 635 ventes d'unités en 2024, grâce notamment à ses plateformes accessibles de 400 cm³ fabriquées avec Bajaj en Inde.

Les scooters devraient progresser de 47,89 milliards de dollars (USD) en 2025 à 119,56 milliards de dollars (USD) en 2035. Leur avantage repose sur les usages urbains : les transmissions automatiques simplifient les trajets domicile-travail, l'architecture à enjambement facilite l'accessibilité et les distances quotidiennes plus courtes réduisent les contraintes liées à l'autonomie des batteries. Les scooters électriques constituent donc le principal point d'entrée de l'électrification dans la mobilité urbaine grand public.

Motorisation

Les véhicules à moteur thermique restent la plus grande catégorie de motorisation, avec une valeur de 124,68 milliards de dollars en 2025, soit 80,7 % de la valeur du marché, et devraient atteindre 257,50 milliards de dollars d'ici 2035. Leur expansion continue s'explique par un accès limité à la recharge, des coûts d'achat initiaux plus faibles et des réseaux de réparation bien établis sur les marchés émergents. Toutefois, les exigences réglementaires relèvent le niveau technologique minimal imposé. L'Inde a rendu la norme OBD-II B obligatoire pour les deux-roues fabriqués à compter du 1er avril 2025, en imposant une surveillance des émissions en temps réel. Les exigences Euro 5+ s'appliquent de la même manière aux nouvelles immatriculations européennes depuis janvier 2025.

Les véhicules électriques devraient progresser de 29,80 milliards de dollars en 2025 à 66,81 milliards de dollars en 2035. Les conditions de demande les plus favorables se trouvent dans les usages liés aux déplacements quotidiens et aux scooters commerciaux, pour lesquels des besoins d'autonomie modérés et une utilisation fréquente rendent les économies de coûts énergétiques visibles. L'échange de batteries est particulièrement pertinent pour les flottes, car il transforme le temps de recharge en une opération rapide. Gogoro a déployé plus de 13 000 stations d'échange de batteries sur plus de 3 000 sites, prenant en charge ses propres véhicules ainsi que les modèles de ses partenaires.

Cylindrée

La catégorie des moins de 250 cm³ reste le cœur du marché en volume, avec une valeur de 119,13 milliards de dollars et 46,66 millions d'unités en 2025. Elle devrait atteindre 251,55 milliards de dollars et 78,03 millions d'unités d'ici 2035. Ce segment comprend les motos destinées aux déplacements quotidiens, les cyclomoteurs, les scooters conventionnels et l'équivalent fonctionnel de nombreux scooters électriques. Il revêt une importance stratégique, car la part de marché dans cette catégorie dépend de faibles coûts de fabrication, de la couverture des concessionnaires en zones rurales et urbaines, des solutions de financement et de la disponibilité des pièces détachées.

Le segment des 250 à 500 cm³ devrait progresser de 15,53 milliards de dollars en 2025 à 27,93 milliards de dollars d'ici 2035, en répondant aux besoins des conducteurs passant de produits destinés aux déplacements quotidiens à des motos offrant des performances accessibles. La catégorie des 500 à 1 000 cm³ affiche la plus forte croissance de valeur selon la cylindrée, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,18 %, passant de 12,12 milliards de dollars à 29,54 milliards de dollars. Cette évolution reflète l'essor des motos d'aventure, des motos sport-touring et des roadsters haut de gamme auprès des acheteurs réguliers. La catégorie des plus de 1 000 cm³ devrait passer de 7,71 milliards de dollars à 15,29 milliards de dollars, soutenue par les modèles de grand tourisme de luxe et les modèles hautes performances emblématiques.

Canal de distribution

La distribution hors ligne reste le principal canal, avec une valeur de 108,35 milliards de dollars en 2025, et devrait atteindre 210,66 milliards de dollars d'ici 2035. Les concessionnaires restent importants, car les clients ont besoin d'effectuer des essais, de bénéficier d'un accompagnement pour la reprise de leur véhicule, d'accéder à des solutions de financement, d'obtenir des conseils concernant les démarches administratives, ainsi que de services d'entretien et de garantie. Les plus de 30 000 concessionnaires de Honda dans le monde illustrent l'avantage d'échelle dont disposent les constructeurs établis.

Les ventes en ligne devraient progresser de 46,13 milliards de dollars en 2025 à 113,65 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,30 %. Le commerce numérique est particulièrement efficace lorsqu'il réduit le coût de la recherche, de la configuration du produit, de la réservation et de l'approbation du financement, sans supprimer la livraison et le service locaux. Le lancement en décembre 2024 par Niu de la vente directe aux consommateurs de sa gamme de motos tout-terrain électriques XQi3 aux États-Unis montre comment les spécialistes de l'électrique utilisent les canaux en ligne pour élargir les marchés accessibles tout en maintenant un soutien des concessionnaires lorsque cela est nécessaire.

Utilisation finale

L'utilisation personnelle représente 93,14 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 190,99 milliards de dollars d'ici 2035. Elle englobe les déplacements quotidiens, la mobilité des ménages, les loisirs motorisés, le tourisme et les achats liés au style de vie. Le segment est très diversifié : la demande de motos destinées aux déplacements quotidiens en zone rurale en Inde dépend fortement de l'accessibilité financière et du financement, tandis que la demande personnelle en Europe et en Amérique du Nord est davantage sensible aux dépenses de loisirs et à l'attrait des marques haut de gamme.

L'utilisation commerciale devrait progresser de 61,35 milliards de dollars à 133,32 milliards de dollars, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,95 %. Les flottes de livraison, les motos-taxis, les opérateurs de messagerie et les petites entreprises soutiennent cette croissance. En Afrique du Sud, les véhicules commerciaux représentaient un peu plus de 70 % des ventes du marché des motos en 2025, ce qui montre dans quelle mesure la demande des flottes peut transformer la structure d'un marché national.

La demande commerciale constitue le lien le plus évident entre ces tendances. Les flottes de livraison utilisent intensivement leurs véhicules, ce qui rend le coût de l'énergie, les intervalles d'entretien et la disponibilité des batteries plus déterminants que le style ou l'image de marque aspirationnelle. Les fabricants d'équipements d'origine (OEM) qui associent des produits électriques abordables à un accès à la recharge ou à l'échange de batteries, à des solutions de financement pour les flottes et à une assistance de maintenance rapide peuvent gagner du terrain plus rapidement que les entreprises qui dépendent uniquement de la demande des consommateurs dans les réseaux de distribution.

Analyse régionale du marché des motos et scooters

Amérique du Nord

Le marché nord-américain est évalué à 7,21 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 12,28 milliards de dollars d'ici 2035, à un taux de croissance annuel composé de 5,33 %. La région est principalement un marché premium et récréatif, les motos de tourisme, de type cruiser, d'aventure et de performance de forte cylindrée contribuant largement à sa valeur. Le segment HDMC de Harley-Davidson a généré environ 3,58 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025, soit une baisse de 13 % par rapport à 2024, tandis que les expéditions ont diminué pour atteindre 124 500 unités. Ce résultat reflète un contexte de demande difficile pour les produits traditionnels de type cruiser et tourisme.

Les motos électriques restent à un stade commercial précoce dans la région. LiveWire prévoyait des ventes de 1 000 à 1 500 unités en 2025, ainsi qu'une perte d'exploitation attendue de 70 à 80 millions de dollars. Cette échelle limitée souligne que l'électrification en Amérique du Nord progresse plus lentement que sur les marchés urbains des scooters en Asie, notamment parce que les motos de plus grand format imposent des exigences plus élevées en matière d'autonomie des batteries et de disponibilité des infrastructures de recharge.

Europe

Le marché européen devrait progresser de 13,23 milliards de dollars en 2025 à 22,06 milliards de dollars en 2035. La région combine une demande de motos premium de tourisme et d'aventure avec l'utilisation urbaine de scooters en Europe du Sud. La conformité à la norme Euro 5+ a renforcé les barrières à l'entrée en imposant des diagnostics améliorés, des essais de durabilité et le respect des exigences acoustiques pour les motos et scooters nouvellement immatriculés.

Cette réglementation favorise les fabricants disposant de solides capacités d'ingénierie et de processus d'homologation bien établis. Les ventes record de BMW Motorrad, la résilience du chiffre d'affaires de Ducati et l'expansion de Triumph illustrent la vigueur des marques premium différenciées. Parallèlement, le volume de motos de KTM a diminué de 28 % en 2025, pour s'établir à 209 704 unités, dans le cadre de la restructuration de Bajaj Mobility et du processus de normalisation des stocks. Cette évolution montre que la demande premium n'élimine pas l'exposition aux stocks des concessionnaires ni aux risques liés à l'exécution de la stratégie d'entreprise.

Asie-Pacifique

Le marché de l'Asie-Pacifique est évalué à 114,37 milliards de dollars et à 45,15 millions d'unités en 2025. Il devrait atteindre 252,08 milliards de dollars et 77,46 millions d'unités d'ici 2035. Il constitue le principal moteur de croissance du marché, mais les dynamiques varient fortement d'un pays à l'autre.

Chine est estimée à environ 28,99 millions d'unités en 2025.

Les modèles électriques représentent plus de la moitié des ventes nationales de deux-roues, tandis que les restrictions d'utilisation des deux-roues dans les grandes villes et l'évolution des préférences des consommateurs ont limité la demande globale en volume. L'opportunité stratégique se déplace vers les motos électriques à plus forte valeur ajoutée et les plateformes de scooters modernisées, plutôt que vers les seuls volumes d'entrée de gamme.

Inde combine une demande de moteurs thermiques (ICE) destinée au marché de masse, une adoption croissante des scooters et une forte concurrence dans l'électrique. Hero MotoCorp a conservé son leadership sur le marché intérieur au cours de l'exercice 2025, avec 54,45 lakh d'unités et une part de marché de 28,84 %, tandis que Honda Motorcycle & Scooter India a atteint 47,89 lakh d'unités et une part de marché de 25,37 %. Le secteur indien des deux-roues électriques a annoncé des capacités largement supérieures à la demande actuelle, ce qui laisse présager une pression sur les prix tandis que les constructeurs cherchent à atteindre une taille critique.

Indonésie, les Philippines, le Vietnam et la Thaïlande restent d'importants marchés en volume. La part des motos électriques en Indonésie a atteint un pic de 1,4 % au deuxième trimestre 2024 avant de reculer à 0,6 % au quatrième trimestre, après la fin du soutien sous forme de subventions, ce qui illustre la sensibilité de l'adoption à la continuité des politiques publiques. Hero MotoCorp a démarré ses activités de production aux Philippines en août 2024, renforçant son empreinte industrielle en Asie du Sud-Est.

Amérique latine

Le marché latino-américain est évalué à 14,09 milliards de dollars (USD) et 5,46 millions d'unités en 2025. Il devrait atteindre 28,41 milliards de dollars (USD) et 8,82 millions d'unités d'ici 2035. Le Brésil demeure le principal marché de la région, tandis que le Mexique, la Colombie et l'Argentine constituent d'importants pôles de demande secondaires. Le marché associe la mobilité individuelle à une demande croissante des flottes de livraison, ce qui le rend attractif pour les exportateurs indiens et les fournisseurs d'infrastructures électriques.

La reprise des exportations vers l'Amérique latine a largement contribué au redressement du secteur indien des deux-roues au cours de l'exercice 2025. Gogoro est entré sur le marché chilien dans le cadre d'un partenariat avec Copec, en lançant l'échange de batteries et la commercialisation de Smartscooter à Santiago, avec des opportunités connexes en Colombie grâce aux activités de Terpel, filiale de Copec. Ces initiatives montrent que les modèles fondés sur l'échange de batteries peuvent être exportés au-delà des marchés asiatiques lorsque les réseaux locaux de distribution de carburant offrent des partenaires appropriés pour les stations.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait progresser de 5,59 milliards de dollars (USD) et 2,08 millions d'unités en 2025 à 9,48 milliards de dollars (USD) et 2,89 millions d'unités d'ici 2035. L'utilisation commerciale revêt une importance particulière sur les marchés africains, où les motos sont utilisées pour la livraison, la messagerie et les services de taxi-moto.

L'Afrique du Sud a enregistré 43 144 ventes de motos neuves en 2025, soit son meilleur résultat depuis 2014, les achats commerciaux représentant un peu plus de 70 % du marché. Le marché africain des deux-roues électriques reste limité, avec environ 9 000 unités en 2024, mais des investissements dans la production locale commencent à émerger. L'activité Spiro de Yadea développe une usine d'assemblage au Nigeria, dont la capacité annuelle prévue s'élève à 100 000 deux-roues électriques.

L’Inde devrait constituer le principal champ de bataille concurrentiel, car elle combine une grande échelle, une adoption accélérée des véhicules électriques, des capacités d’exportation et une solide base d’acteurs historiques. L’Afrique et l’Amérique latine offrent des revenus immédiats plus modestes, mais peuvent devenir stratégiquement importantes pour les flottes commerciales électriques si l’échange de batteries et les réseaux de services réduisent l’impact de la faiblesse des infrastructures électriques et de l’accès fragmenté aux solutions de recharge.

Part du marché des motos et scooters et paysage concurrentiel

Le marché est dominé par des acteurs historiques japonais et indiens qui associent une production à grand volume, des réseaux de concessionnaires bien établis et de larges portefeuilles de produits. Honda détient environ 28,74 % des revenus du marché mondial en 2025 et bénéficie d’un avantage d’échelle dans les motos destinées aux trajets quotidiens, les scooters, les produits haut de gamme et une gamme électrique en expansion. Ses 30 modèles électriques prévus et ses activités mondiales d’échange de batteries lui permettent de défendre sa part de marché à mesure que les systèmes de propulsion évoluent.

Honda Motor Co., Ltd. dispose de la présence mondiale la plus étendue, avec 37 sites de production dans 23 pays et plus de 30 000 concessionnaires. Son envergure complique la tâche des concurrents de plus petite taille, qui doivent égaler à la fois son offre de véhicules abordables destinés aux trajets quotidiens et la couverture de ses services après-vente.

Yamaha Motor Corporation a réalisé un chiffre d’affaires de 2 576,2 milliards de yens au cours de l’exercice 2024 et renforce sa stratégie haut de gamme en Asie du Sud-Est et sur d’autres marchés émergents. Ses familles de produits MT, R et XMAX lui permettent de répondre à la demande de roadsters, de motos sportives et de maxi-scooters, tandis que son partenariat avec Gogoro renforce sa position dans l’échange de batteries.

Harley-Davidson reste une marque nord-américaine majeure dans les segments des cruisers et des motos de tourisme, bien que la baisse de son chiffre d’affaires et de ses livraisons mette en évidence la pression exercée par le vieillissement démographique et le ralentissement de la demande discrétionnaire. La gestion distincte de son activité LiveWire préserve sa présence sur le marché électrique, mais celle-ci demeure à un stade commercial précoce.

Évolutions récentes du secteur

• Mise en œuvre de la norme Euro 5+, janvier 2025

La norme Euro 5+ est devenue obligatoire pour les nouvelles immatriculations européennes de motos et de scooters le 1er janvier 2025. Elle impose un renforcement des diagnostics OBD-II, des essais de durabilité des systèmes de contrôle des émissions et le respect des procédures acoustiques UNECE R41.05.

• Application de la norme indienne OBD-II B, avril 2025

L’Inde a imposé la conformité à la norme OBD-II B pour les deux-roues fabriqués à partir du 1er avril 2025. La réglementation exige une surveillance en temps réel des systèmes de contrôle des émissions et a entraîné une hausse estimée de 800 à 3 000 ₹ du coût par véhicule.