Marché des motos et scooters électriques Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des motos et scooters électriques

Selon une récente étude de Global Market Insights Inc., le marché mondial des motos et scooters électriques était évalué à 36,4 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 39,6 milliards de dollars en 2025 à 110,6 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 12,1 %.
 

• Le marché des motos et scooters électriques connaît une forte croissance soutenue par des politiques gouvernementales significatives et des investissements dans les infrastructures. Les motos et scooters électriques sont présentés comme une alternative accessible et durable aux deux-roues à essence dans un environnement d'urbanisation croissante et de congestion du trafic. Les estimations de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ont indiqué en 2024 que plus de 250 000 E2W ont été vendus en référence au programme India FAME III et à des politiques similaires de NEV et de subventions en Chine.
   
• La politique gouvernementale et le soutien ont été pivaux pour faciliter cette transition, avec le contrôle gouvernemental des subventions, des concessions et la mise en place de zones à faibles émissions pour encourager l'adoption. La Chine, l'Inde et même l'Europe ont pris les devants, la Chine ayant été le leader traditionnel en matière de fabrication et de ventes, tandis que l'Inde est devenue un environnement de croissance explosive en raison d'objectifs d'électrification agressifs. Les politiques publiques, y compris les incitations du côté de l'offre dans le cadre du schéma d'incitation à la production liée (PLI), les concessions de la taxe sur les biens et services (GST) et de la taxe de l'office régional des transports (RTO), ainsi que l'offre de l'Inde d'un programme Go Electric, ont tous contribué à améliorer les parts de marché des deux-roues électriques dans les offres publiques initiales (IPO).
   
• Le marché mondial des motos et scooters électriques a fait preuve de résilience face à la COVID-19, qui a affecté la demande en 2020. En 2021, après les perturbations de 2020, les ventes de deux-roues électriques en Inde ont dépassé celles de l'année précédente. Lors du premier confinement lié à la COVID-19, les ventes de deux-roues électriques (E2W) de 152 000 véhicules en 2020 ont dépassé les ventes de 2019, qui s'élevaient à 126 000 véhicules au total. Malgré les défis initiaux liés à la pandémie, la demande globale pour les deux-roues électriques a augmenté en raison des préoccupations environnementales accrues et des tendances de la mobilité urbaine.
   
• Le marché des scooters électriques en Asie-Pacifique se développe en s'appuyant sur les travaux de fond des grands acteurs, ainsi que sur d'autres acteurs travaillant ensemble grâce à des politiques et incitations de soutien pour stimuler l'adoption des véhicules électriques, y compris les scooters/mopeds et motos électriques en tant que deux et trois-roues. De plus, les grands acteurs investissent dans la R&D pour améliorer les performances et l'autonomie des scooters électriques afin de répondre à différents besoins du marché.
   
• L'Inde, la région la plus remarquée ou louée en ce qui concerne l'adoption des deux-roues électriques, n'a rencontré que peu ou pas de problèmes pour adopter les deux-roues électriques, les politiques établies ayant stimulé le soutien politique pour le déploiement, comme la mesure FAME II, qui a été introduite pour la première fois en 2019 en tant que politique d'incitation à l'achat de trois ans. En mars 2024, le programme FAME II prendra fin et sera remplacé par un nouveau schéma d'extension de quatre mois appelé le schéma de promotion de la mobilité électrique (EMPS), qui alloue plus de 60 milliards de dollars de subventions pour l'achat de deux/ trois-roues électriques.
   
• Les économies en croissance en Amérique latine et en Afrique devraient devenir des marchés de croissance pertinents, soutenus par la fabrication et le développement des infrastructures locales.

Les quatre défis pour atteindre une croissance à long terme durable sont le recyclage des batteries, les contraintes de la chaîne d'approvisionnement en matières premières et l'élimination éventuelle des subventions. Selon l'AIE (Agence internationale de l'énergie), le Viêt Nam est le marché des deux-roues électriques le plus dynamique parmi les pays de l'ASEAN, avec 9 % des ventes de deux-roues.
 

Tendances du marché des motos et scooters électriques

• L'industrie des motos et scooters électriques connaît un afflux de concurrence de la part des constructeurs automobiles établis, générant un intérêt particulier dans les marchés à forte croissance tels que l'Inde et l'Asie du Sud-Est. L'activité croissante, combinée aux constructeurs traditionnels tirant parti de leur propre savoir-faire de production et de la confiance dans leurs produits pour capturer des parts de marché potentielles dans le marché de la mobilité du dernier kilomètre en pleine électrification.
   
• Les principaux acteurs du marché traitent les lieux de production comme un lieu d'investissement pour la fabrication localisée afin de bénéficier de la demande régionale de produits et des incitations gouvernementales telles que le programme d'incitation indien FAME III. Les fabricants investissent également dans une vision à long terme en investissant dans de nouvelles lignes de production dédiées uniquement à la fabrication de VE, plutôt que de mettre à jour et de modifier les installations existantes.
   
• Par exemple, en mars 2025, Honda a annoncé et livré son premier scooter électrique fabriqué en Inde dans son usine du Karnataka. Honda localise sa production pour concurrencer des entreprises telles qu'Ola Electric tout en pouvant bénéficier des subventions FAME III de l'Inde. Cette perspective incluse par Honda capture un mouvement de l'industrie pour établir une domination sur les marchés en développement qui ne sont pas seulement sensibles aux prix, mais aussi des marchés à fort volume qui semblent adaptés aux concepts de produits électriques en phase de développement tels que l'Inde et l'Asie du Sud-Est.
   
• Les opérateurs commerciaux commencent à adopter les scooters électriques dans le cadre du processus de livraison du dernier kilomètre en raison des coûts d'exploitation plus faibles et des mandats de durabilité d'entreprise. Les startups logistiques collaborant avec les entreprises de commerce électronique pour déployer de grandes flottes de scooters électriques, en se concentrant sur une capacité de charge utile et une autonomie plus élevées, constituent un autre facteur majeur influençant les livraisons urbaines. Avec des populations importantes concentrées dans des villes denses et des économies de gig en plein essor en Asie, offrant une opportunité pour des solutions de dernier kilomètre électrifiées.
   
• Par exemple, Zypp Electric a conclu un partenariat avec e-Sprinto pour déployer 30 000 scooters électriques potentiellement à haute vitesse sur trois ans, à partir de décembre 2024. Ce site pilote ciblera des villes telles que Delhi et Bangalore, qui ont des marchés alimentaires, de commerce électronique et de mobilité solides, permettant aux VE de réduire les coûts directs d'environ 40 % par rapport à la livraison de services par des motos à essence. Le modèle d'abonnement de Zypp Electric sera utile en fournissant aux travailleurs de la gig une accessibilité à un scooter électrique entièrement électrique sans pression directe des coûts initiaux et en garantissant un haut niveau d'adoption cognitive.
   
• Les fabricants capitalisent sur le marché des passionnés pour des alternatives aux motos tout-terrain et aux motos dual-sport conventionnelles qui ont un meilleur couple et nécessitent moins d'entretien, ce qui est clairement une tendance plus large de diversification sur le marché des deux-roues électriques, alors que les marques développent de nouveaux produits pour les pilotes récréatifs dans des châssis robustes avec des batteries amovibles et une suspension améliorée. L'Amérique du Nord et l'Europe restent les leaders sur ce marché, mais les marchés émergents se développent vers une utilisation récréative, notamment à mesure que l'infrastructure de recharge s'améliore.
   
• Par exemple, Zero Motorcycles a lancé les motos électriques Zero XE et XB 2025 pour le marché américain en novembre 2024, ce qui illustre cette tendance vers la conduite récréative.Tandis que le XE est un vélo électrique pour le VTT avec des cadres légers et des batteries amovibles, le XB est destiné aux passionnés de supermoto avec une livraison de couple instantanée. Ces lancements interviennent à la suite de la demande croissante pour les véhicules électriques de loisirs aux États-Unis, soutenue par le spin-off de LiveWire par Harley Davidson et le projet TE-1 de Triumph.
   

Analyse du marché des motos et scooters électriques

En fonction des véhicules, le marché des motos et scooters électriques est divisé en motos et scooters. Le segment des motos a dominé le marché, représentant environ 30 % en 2024, et devrait croître à un TCAC de plus de 13 % entre 2025 et 2034.
 

• Le segment des motos électriques voit des collaborations entre des concurrents traditionnels farouches, qui se réunissent pour résoudre les problèmes communs de coûts élevés de R&D et de difficultés de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises cherchent à partager la production, les plateformes, les batteries et autres capacités pour atteindre rapidement le marché et atténuer les risques dans une période d'incertitude réglementaire. Cette collaboration entre les constructeurs est principalement observée parmi les fabricants japonais, dont les connaissances et insights collectifs en technologie leur permettront désormais de rivaliser avec les startups agiles et les fabricants chinois dominants dans le segment de l'e-mobilité.
   
• En août 2024, l'annonce de Honda de fournir de petites motos électriques à Yamaha a été un exemple frappant de ce type de collaboration. L'accord inclura de petits modèles pour les marchés asiatiques et européens, permettant aux deux entreprises de partager les coûts de développement et de se conformer aux futures échéances d'émissions. La signification de l'utilisation de la même plateforme est que Honda déploiera un système de batteries modulaires et Yamaha fournira son expérience de châssis léger, ce qui pourrait même réinventer les éléments de coût des e-motos de niveau Est.
   
• Le secteur des scooters électriques évolue rapidement alors que les fabricants traditionnels se tournent de plus en plus vers les scooters électriques en raison des pressions des réglementations sur les émissions et des changements des marchés urbains. Généralement regroupés sous le terme de « deux-roues à faible vitesse », les scooters électriques sont présentés comme l'avenir des transports urbains, et les fabricants traditionnels investissent massivement dans la R&D et la capacité de production pour rivaliser avec les marques natives de l'EV, notamment dans les marchés à forte croissance comme l'Inde, où des initiatives gouvernementales comme le schéma FAME subventionnent le coût de nombreux scooters électriques.
   
• Par exemple, en juin 2023, Hero MotoCorp a annoncé qu'il investirait 181,6 millions de dollars pour le développement de scooters électriques et de motos premium, alors que le géant indien reconnaît qu'il devra défendre sa position face à des concurrents comme Ola Electric.
   

En fonction de la batterie, le marché des motos et scooters électriques est catégorisé en SLA, lithium-ion et autres. Le segment lithium-ion domine le marché avec une part de 85 % en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 10 % de 2025 à 2034.
 

• Le segment des batteries lithium-ion (Li-ion) évolue rapidement alors que les fournisseurs cherchent à rendre les solutions de stockage d'énergie complexes plus accessibles pour le grand public, notamment pour les trottinettes électriques. Les fournisseurs, en particulier ceux qui améliorent les systèmes de gestion de batterie (BMS), cherchent à améliorer la sécurité et les performances thermiques des batteries Li-ion, que les utilisateurs de trottinettes abordent de plus en plus en relation avec la surchauffe et la dégradation.
   
• Un exemple de cette tendance a été représenté par l'annonce de Maxvolt Energy en décembre 2024, indiquant qu'elle s'étend à la série Eco Lithium Battery pour les trottinettes électriques. Sa série Eco est conçue pour que les utilisateurs de batteries puissent simplement changer la batterie sans aucun problème ou modification, juste des performances. Maxvolt Energy a combiné haute performance et accessibilité et a ciblé le vaste segment du marché des cavaliers économiques. La série Eco est conçue de manière modulaire afin que la série Eco puisse être facilement rétroéquipée dans les modèles existants, entraînant des coûts de commutation plus faibles.
   
• D'autres technologies de batteries, y compris les batteries sodium-ion (Na-ion), les batteries à l'état solide et les batteries à base de graphène, qui seront généralement moins chères, plus sûres et ne dépendront pas de minéraux critiques difficilement accessibles tels que le lithium et le cobalt. Les batteries sodium-ion prouvent de nombreux avantages grâce au faible coût et une stabilité thermique. Les entreprises fiables CATL et Faradion sont impliquées dans ces technologies, et les deux discutent de plans pour une production de masse d'ici 2026 pour les trottinettes électriques à bas coût.
   

Sur la base de la technologie, le marché des motos et trottinettes électriques est divisé en plug-in et batterie. Le segment des batteries domine le marché et était évalué à 32,8 milliards de dollars en 2024.
 

• Le marché des motos et trottinettes électriques connaît une convergence technologique rapide dans le développement des batteries, alors que les fabricants rivalisent pour établir une position de leader sur le marché grâce à une densité énergétique supérieure, une vitesse de charge et une optimisation des coûts. Les startups et les acteurs établis investissent chaque centime qu'ils ont pour surmonter les obstacles liés à la distance, aux temps de charge et au coût. Les avancées de pointe en chimie des batteries, en systèmes de gestion thermique et en conceptions modulaires permettent de stocker une énergie plus légère, plus performante et plus durable.
   
• Cette innovation, qui est nécessaire, est particulièrement nécessaire lorsque l'on sait que le marché des motos électriques est axé sur des produits haut de gamme, ce qui signifie que les motards s'attendent à une moto esthétique, tandis que les entreprises veulent également rester compétitives en termes de coûts. En janvier 2024, Land Moto, basée à Cleveland, Ohio, a fait sa propre annonce en levant un supplément de 3 millions de dollars axé uniquement sur la R&D des batteries à la suite d'une augmentation de 7 millions de dollars en 2023. Leur objectif avec ce financement est d'optimiser le système d'alimentation pour leur moto électrique phare District, qui offre un pont entre les vélos électriques et les motos de taille normale.
   
• La recharge plug-in est la solution à la croissance la plus rapide pour les trottinettes et motos électriques en matière de charge, bénéficiant de la commodité des infrastructures de charge à domicile, publique et rapide. Les développements récents incluent les systèmes de charge intelligents, la connectivité via application pour informer de meilleures décisions de gestion de l'énergie et les capacités de charge bidirectionnelle, qui permettent la recharge véhicule-réseau (V2G).
   

Sur la base de l'utilisation finale, le marché des motos et trottinettes électriques est divisé en consommateurs individuels et utilisateurs commerciaux. Le segment des consommateurs individuels domine le marché et était évalué à 24,9 milliards de dollars en 2024.
 

• Le segment de la vente au détail ou B2C est la nouvelle catégorie de croissance pour le marché des motos et trottinettes électriques, en particulier dans les grands marchés sensibles aux prix comme l'Inde, les usagers urbains utilisent les trottinettes électriques en réponse aux prix élevés du carburant et aux embouteillages.

Les fabricants se concentrent ambitieusement sur la construction d'un réseau de vente au détail, en utilisant des avantages tels que des options de financement abordables, des garanties prolongées pour les véhicules et une expérience de service locale, ainsi que la construction de l'expérience de propriété pour les consommateurs.
 

Par exemple, en décembre 2024, Ola Electric, par exemple, a réalisé une ouverture record de 3 200 magasins en un jour pour fournir 4 000 points de contact de vente au détail en Inde. La stratégie de vente au détail inclut également la ciblage des villes de niveau 2/3, où 60 % de la nouvelle demande est dérivée, et la capacité d'offrir des essais de scooters et des services à domicile, car il reste une hésitation en matière d'infrastructure de la part des consommateurs, en particulier dans les villes de niveau 2/3.
 

Le segment commercial ou B2B du marché des deux-roues électriques connaît une croissance rapide, principalement grâce à l'adoption à grande échelle par le secteur de l'e-commerce et de la logistique, qui embrassent le véhicule électrique à deux roues pour réduire les coûts opérationnels et montrer leur durabilité. Cela a ouvert une opportunité pour les OEM de construire davantage de partenariats pour travailler avec les clients commerciaux sur des scooters électriques, optimisés pour des éléments tels que la durabilité, le kilométrage et les options de charge utile.
 

Par exemple, le partenariat entre Amazon India et TVS Motor pour déployer 10 000 scooters électriques iQube pour la livraison en Inde d'ici 2025 démontre le changement stratégique. L'accord, dans le cadre de l'engagement climatique mondial d'Amazon, met en lumière la manière dont les OEM adaptent les produits pour un usage commercial, avec des batteries à longue autonomie et des conceptions robustes pour les charges de livraison.
 

La Chine a dominé le marché des motos et scooters électriques en Asie-Pacifique avec environ 55 % de part de marché et un chiffre d'affaires de 14,5 milliards de dollars en 2024.
 

• La Chine a soutenu le plus grand volume de demande au niveau mondial en raison de son échelle et de sa capacité de production à haut volume. Environ 54 OEM opèrent dans le pays, posant une plus grande concurrence pour les modèles économiques. Les spécifications mondiales des batteries dominent le marché chinois, couplées à l'intégration de la chaîne d'approvisionnement de la Chine, ce qui lui confère probablement un avantage de prix concurrentiel. De nombreuses marques chinoises - Yadea, AIMA et NIU - continuent de dominer les marchés locaux et mondiaux en tirant parti des coûts de production bas manufacturables à grande échelle et des technologies de batteries sophistiquées.
   
• Le marché indien des motos et scooters électriques se mécanise et se fragmente rapidement ; au moins 220 OEM opèrent dans le secteur en 2024, contre 180 en 2023. Les initiatives gouvernementales soutiennent désormais les subventions FAME-III ainsi que diverses incitations spécifiques aux États pour stimuler le déploiement et les ventes de deux-roues électriques dans une structure d'accessibilité.
   
• Alors que diverses startups répondent aux besoins des OEM de masse à la recherche de motos électriques rapides, certaines continuent de proposer un échange de batteries mensuel pour garantir que l'accessibilité de la transmission est respectée. Les échéances varient, mais tout changement est un progrès. Le marché des deux-roues électriques du Japon reste un marché de niche, en croissance, évoluant autour de la mobilité urbaine et des avenues pour les constructeurs automobiles traditionnels trouvant des mécanismes avec divers constructeurs automobiles basés au Michigan pour construire des modèles de motos électriques plus solides.
   
• L'Asie du Sud-Est devient une nouvelle région de croissance importante, le Vietnam étant en tête avec près de 10 % de pénétration des deux-roues électriques dans les ventes, soit près de 250 000 unités en 2024, suivi de l'Indonésie et des Philippines, comme l'indique l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Le marché en Indonésie a presque doublé, passant de 1 % à juste en dessous de 2 % de véhicules électriques en pourcentage des ventes totales, ce qui indique qu'il y a encore beaucoup de place pour la croissance.
   
• Bien que les défis liés à l'infrastructure de recharge en dehors des stations-service et la préférence des consommateurs pour les véhicules thermiques abordables restent d'actualité, les gouvernements ont réagi par des exonérations fiscales et des incitations à la production locale. Alors que des marques chinoises comme Yadea s'étendent à ces marchés et que les fabricants locaux augmentent leur production, l'Asie du Sud-Est pourrait rapidement devenir le prochain champ de bataille pour la mobilité électrique abordable.
   

Le marché des motos et scooters électriques en France devrait connaître une croissance considérable entre 2025 et 2034.
 

• La France reste le plus grand marché d'Europe avec une infrastructure d'adoption complète développée grâce aux subventions et aux zones à faibles émissions urbaines (ZFE). Cependant, la croissance a marqué un temps d'arrêt en 2024, les taux d'électrification restant stables, autour de 6 % des ventes totales de deux-roues, en raison des incitations gouvernementales et du nombre limité de modèles qui ont freiné l'adoption généralisée. Cependant, Paris et Lyon restent en tête des services de location de scooters électriques. Les marques françaises comme Étric se concentrent sur les motos électriques haut de gamme. Comme le suggère la maturité du marché et de l'infrastructure, le marché est prêt pour un regain si les barrières de coût sont réduites.
   
• La Turquie est devenue le marché des deux-roues électriques (E2W) à la croissance la plus rapide en Europe en 2024, avec plus de 50 000 ventes annuelles soutenues par la fabrication locale. Une population urbaine jeune en croissance et des incitations gouvernementales telles que des exemptions de TVA ont toutes soutenu l'adoption des E2W. La demande croissante a été déclenchée par les embouteillages d'Istanbul et l'augmentation des coûts de carburant, les flottes de livraison représentant 40 % des ventes totales. Le coût de fabrication compétitif de la Turquie et sa position centrale entre l'Europe et l'Asie en font un potentiel hub d'exportation de E2W, similaire à son industrie automobile.
   

Le marché des motos et scooters électriques au Brésil devrait connaître une croissance prospère entre 2025 et 2034.
 

• L'Amérique latine contribue à plus de 5 % du marché, ce qui en fait la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC projeté de 5 %. Le Brésil est le plus grand marché de motos et scooters électriques en taille et en ventes dans la région, mais reste encore largement inexploité en raison de la densité urbaine couplée à une forte culture de la moto, d'une infrastructure de recharge limitée et de droits de douane élevés sur les importations de véhicules électriques. Avec des prix élevés de l'essence et des routes encombrées, les E2W devraient progresser à un rythme plus rapide. Les efforts d'assemblage local, tels que ceux de Voltz Motors, ainsi que les incitations offertes au niveau des États, comme les exonérations fiscales de São Paulo, améliorent l'accès. Le marché inexploité concerne les flottes de livraison de dernière mile et les modèles abordables conçus pour la classe moyenne inférieure au Brésil.
   
• Le Mexique est devenu le point chaud régional des E2W, avec une trajectoire de croissance alimentée par l'investissement de 1 milliard de MX$ (58 millions de dollars US) de la société de covoiturage DiDi pour mettre 100 000 véhicules électriques sur la route, y compris des scooters électriques pour ses partenaires de livraison, d'ici 2030. Bien que l'Argentine connaisse un boom du secteur minier du lithium, ce qui fournit l'incitation à la fabrication de véhicules électriques, elle attire également les fabricants locaux pour développer et produire des motos à faibles émissions, principalement sous forme de motos électriques de sociétés comme Corven Motors. L'urbanisation et l'augmentation des prix du carburant favorisent les deux marchés, mais le manque de cohérence des politiques et l'accès au financement constituent un défi.
   

Le marché des motos et scooters électriques aux Émirats arabes unis devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2034.
 

• Les Émirats arabes unis, avec Dubaï et Abou Dabi en tête, sont bien en avance sur le reste du Moyen-Orient en matière d'adoption du marché des motos et scooters électriques, grâce aux initiatives de villes intelligentes, aux revenus disponibles élevés et aux objectifs de durabilité soutenus par le gouvernement. En novembre 2024, une collaboration significative a été initiée entre MANTRA et Pyse pour financer les motos électriques utilisées pour les services de livraison, commençant par une flotte de véhicules électriques roses à Dubaï.Voici le contenu HTML traduit en français : Ce contenu fait allusion à une dépendance croissante aux solutions de mobilité pilotées par la technologie aux Émirats arabes unis, y compris la tokenisation RWA pour le financement des véhicules électriques. Compte tenu de la nature développée de l'infrastructure de recharge des Émirats arabes unis et du développement du marché du luxe, les Émirats arabes unis constituent un lieu naturel pour les motos électriques premium, tandis que les flottes de livraison de dernière mile comme Talabat et Deliveroo créent du volume.
   
• En dehors des Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite est l'autre marché à surveiller avec leur stratégie Vision 2030 pour stimuler l'adoption des véhicules électriques, alors qu'ils prévoient une production locale et offrent une assistance logistique pour les achats locaux de véhicules électriques, et qu'ils développent considérablement l'infrastructure de recharge de véhicules électriques dans le Royaume. En Afrique également, les ventes de deux-roues électriques ont atteint une croissance de 40 % en glissement annuel en 2024, mais elles ne représentaient que 0,5 % du total des ventes de deux-roues. Certains pays en tête de file incluent le Kenya (Roam), le Rwanda (Ampersand) et le Nigeria (Spiro), avec Spiro ouvrant une usine de 100 000 unités/an au Nigeria, signifiant une croissance de 100 fois par rapport à ses usines actuelles au Togo et au Bénin, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE).
   

Part de marché des motos et scooters électriques

Les sept premières entreprises du marché sont Hero Motor, Yadea, BMW Motorrad, Ola Electric, Honda Motor, NIU Technologies et Gogoro. Ces entreprises détiennent environ 10 % de la part de marché en 2024.
 

• Hero MotoCorp, le plus grand fabricant de deux-roues en Inde, poursuit rapidement l'expansion des véhicules électriques (VE) au sein de sa marque "Vida". Hero contrôle l'espace des deux-roues électriques abordables en Inde grâce à un vaste réseau de plus de 5 000 concessionnaires et à des catégories de véhicules électriques direct-to-consumer, avec des produits axés sur la part de marché comme le scooter électrique Vida V1. Hero vise également les exportations vers des marchés comme le Népal et le Bangladesh et de nouveaux segments en Amérique latine, positionnant Hero comme un acteur mondial important dans les deux-roues électriques abordables et grand public.
   
• Yadea est actuellement la plus grande marque de deux-roues électriques au monde en volume, dominant les marchés des deux-roues en Chine et en Asie du Sud-Est avec des modèles ultra-abordables et à haut volume. Connue pour sa chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée, Yadea produit plus de 10 millions d'unités chaque année. Yadea s'étend rapidement en Europe et en Inde, en concurrence sur le prix d'achat bas et la fiabilité du service. Les scooters électriques G5 et F6 de la marque promeuvent les longs trajets et la recharge rapide, une fonctionnalité indispensable pour les navetteurs urbains.
   
• Ola Electric est le startup de deux-roues électriques (E2W) à la croissance la plus rapide en Inde et a perturbé le marché des deux-roues avec des ventes direct-to-consumer (DTC) et des hubs de service hyper-locaux. Les scooters électriques S1 Pro et S1 Air d'Ola Electric combinent performance et technologie avancée comme les mises à jour logicielles MoveOS. L'entreprise vise une expansion en Amérique latine et en Europe, en s'appuyant sur des prix très compétitifs et en devenant un leader dans les options de batteries interchangeables sur ces marchés.
   
• Honda, un leader mondial des deux-roues à moteur thermique, passe progressivement mais de manière décisive aux véhicules électriques. En Inde, il a lancé le Honda Activa Electric pour rivaliser avec Ola et Ather, tandis qu'au Japon, il se concentre sur les motos électriques premium comme la CB350 Electric. La force de Honda réside dans l'intégration de la technologie hybride et l'exploitation des chaînes d'approvisionnement existantes des moteurs thermiques pour l'efficacité des coûts.
   

Entreprises du marché des motos et scooters électriques

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des motos et scooters électriques incluent :
 

• Harley-Davidson
• Hero Motor
• Honda Motor
• Kawasaki Motors
• Ola Electric
• Energica Motor
• Triumph Motorcycles
• Yadea
• Yamaha Motor
• Zero Motorcycles
   
• Le marché des motos et scooters électriques est très concurrentiel, avec les marques chinoises dominant les ventes en volume et les acteurs indiens contrôlant les marchés émergents.Premium segments are owned by Western brands and Japanese OEMs which produce high-performance e-motorcycles. Europe and North America showcase growth in the luxury/adventure E2Ws, while the Asia-Pacific region thrives on the affordability of urban scooters. Factors like battery-swapping networks and government subsidies further shape regional dynamics.
   
• Kawasaki prides itself through the ICE transition to EVs, developing models like Ninja e-1 and Z e-1 that targets performance enthusiasts in Japan, Europe, and the U.S. Kawasaki continues to develop partnerships with the likes of Yamaha and Honda, collaborating on swappable batteries to standardize new charging infrastructure.
   
• Triumph’s TE-1 prototype indicates it plans to join the premium e-motorcycle segment of the market, showcasing British engineering and urban design with over 100 mph speeds. It specifically targets adventure riding, which seeks ICE-like performance, primarily in Europe and North America.
   
• Harley may have the single most enduring brand with its LiveWire brand of premium e-cruisers such as LiveWire One and Del Mar targeting both North America and Europe. As with many products, the high price may not be sustainable versus competition from other new entrants.
   
• Yamaha balances mass-market e-scooters (E01, Neo’s) in Asia with performance e-bikes (MT-09e) for Europe. Its joint ventures with Honda and Kawasaki for battery swaps strengthen its ecosystem play. Similarly, Energica Motor Company, the Italian electric motorcycle manufacturer with a strong U.S. presence, has carved out a niche in the high-performance electric motorcycle segment. The company targets enthusiasts and premium buyers with models like Energica Experia and Ribelle RS.
   

Actualités de l'industrie des motos et scooters électriques

• En janvier 2025, Suzuki Motorcycle India entre officiellement sur le marché saturé des EV en Inde et développe sa stratégie d'électrification mondiale avec le lancement de son premier scooter électrique, l'e-Access, ainsi que deux autres modèles, lors du Bharat Mobility Expo 2025. En procédant ainsi, Suzuki s'attend à rivaliser avec les nombreux acteurs établis en Inde en se concentrant sur la fiabilité et la confiance dans leur marque.
   
• En novembre 2024, Hero MotoCorp a conclu un partenariat avec Zero Motorcycles, basée en Californie, pour le développement d'une moto électrique de performance de taille moyenne visant le marché indien des performances de segment premium grâce à l'expertise de Zero en matière d'EV haute performance et à la portée de masse de Hero, en se concentrant sur un rapport prix-performance compétitif.
   
• En novembre 2024, la marque LiveWire de Harley-Davidson s'est étendue au-delà du format cruiser pour lancer le maxi-scooter électrique LiveWire. Le maxi-scooter est conçu pour répondre aux besoins de mobilité urbaine en Europe et en Asie (marchés attractifs) et combine l'utilité des trajets urbains pratiques avec l'esthétique emblématique de Harley. Le maxi-scooter est conçu pour rivaliser avec le BMW CE-04 et le Yamaha E01.
   
• En mai 2024, le fabricant de scooters électriques EMCO a acquis la start-up berlinoise UNU pour consolider sa position sur le marché en Europe. L'acquisition maintient le nom et la technologie de UNU, par exemple, le système de batterie amovible que les consommateurs connaissent de UNU, tout en maximisant la capacité de production en plus d'étendre leur réseau de vente en Europe.
   

Le rapport de recherche sur le marché des motos et scooters électriques comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus et de volume (en millions de dollars et en unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par Véhicule

• Moto
  • Cruiser
  • Sport
  • Touring
  • Standard/Naked
  • Aventure/Dual-Sport
  • Hors route/Dirt 
• Scooters
  • Maxi
  • Style Moped

Marché, par Batterie

• SLA
• Li-ion
• Autres

Marché, par tension

• 24V
• 36V
• 48V
• Autres

Marché, par technologie 

• Branchement
• Batterie

Marché, par utilisation finale

• Consommateurs individuels
• Utilisateurs commerciaux

Marché, par canal de vente

• En ligne
• Hors ligne

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
  • Pays-Bas
  • Suède
  • Turquie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Singapour
  • Corée du Sud
  • Vietnam
  • Indonésie 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis