Marché de la logistique du Power-to-Liquids Taille et part 2026-2035

Taille du marché de la logistique des carburants power-to-liquids

Le marché mondial de la logistique des carburants power-to-liquids était évalué à 46,1 millions de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 48,5 millions de dollars américains en 2026 à 98,7 millions de dollars américains en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,2 %.

Le marché de la logistique des carburants power-to-liquids est en croissance, car le monde cherche à réduire les émissions dans des secteurs du transport comme l’aviation et le transport maritime, où l’électricité ne peut pas encore être utilisée. Ces carburants, produits à partir d’électricité renouvelable et de carbone, nécessitent une planification rigoureuse afin d’être acheminés de manière sûre et efficace de leur lieu de production à leur lieu d’utilisation. Cela a entraîné des investissements dans le stockage, les systèmes de transport et les outils numériques conçus pour ces carburants.
 

Les politiques climatiques jouent un rôle majeur dans l’évolution du marché de la logistique des carburants power-to-liquids. Par exemple, le plan Fit for 55 de l’Union européenne et ses règles relatives aux carburants renouvelables encouragent l’utilisation de carburants synthétiques et la création de réseaux de transport. Des pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas et la Norvège sont à l’avant-garde de la mise en place de voies reliant les sites de production de carburants power-to-liquids aux ports et aux zones industrielles. Ces politiques facilitent également le respect des règles de certification et de conformité.
 

Les technologies contribuent à améliorer la logistique des carburants power-to-liquids en rendant les opérations plus sûres et plus efficaces. Les pipelines existants sont modernisés pour acheminer ces carburants, tandis que de nouveaux wagons-citernes, camions-citernes et navires sont conçus pour les transporter.
 

Les partenariats entre les entreprises énergétiques, les prestataires logistiques et les entreprises technologiques favorisent la croissance du marché. Les entreprises de logistique investissent dans des infrastructures vertes et des outils numériques afin d’améliorer le suivi et la livraison des carburants. La collaboration avec les entreprises énergétiques et les organismes de recherche contribue à la création de solutions telles que des installations de mélange de carburants dans les aéroports, des réservoirs de stockage spécifiques et de meilleures connexions entre les systèmes de production et de transport.
 

Les secteurs d’utilisation finale, comme l’aviation, le transport maritime et le transport lourd, influencent la conception des réseaux logistiques. L’aviation représente une part importante de la demande, car les carburants d’aviation durables (SAF) doivent être compatibles avec les systèmes d’avitaillement actuels. La logistique aéronautique privilégie la sécurité, la qualité des carburants et la proximité des aéroports. La logistique maritime est axée sur les infrastructures d’avitaillement des navires et les liaisons transfrontalières entre les ports.
 

Les règles et les certifications sont essentielles à la croissance du marché. L’harmonisation des règles relatives aux carburants durables, au suivi du carbone et au transport transfrontalier réduit les obstacles et renforce la confiance. Des politiques telles que la directive européenne sur les énergies renouvelables (RED II) et les objectifs mondiaux de décarbonation du transport maritime incitent les entreprises de logistique à innover tout en respectant les règles.

Tendances du marché de la logistique des carburants power-to-liquids

Les Émirats arabes unis (EAU) s’emploient à réduire les émissions de l’aviation dans le cadre de leur objectif de zéro émission nette d’ici 2050. Des compagnies aériennes comme Emirates et Etihad Airways se sont également mobilisées pour atteindre cet objectif fixé par l’Association du transport aérien international. Le développement d’un secteur du power-to-liquids (PtL) est important pour les EAU, car environ 30 % de leur économie dépend du pétrole et du gaz.
 

En décembre 2025, les EAU ont inauguré à Fujaïrah leur première grande usine de carburant d’aviation durable (SAF). Cette usine utilise le procédé d’hydrotraitement des esters et des acides gras (HEFA) et réduit le besoin d’importer des SAF d’Europe et d’Amérique du Nord. L’usine de Fujaïrah renforce la chaîne d’approvisionnement des EAU en réduisant les distances de transport et en offrant de nouvelles possibilités de stockage et d’exportation dans une importante zone énergétique.
 

À l’échelle mondiale, le secteur du PtL est en croissance. Infinium a commencé la construction du projet Roadrunner, qui deviendra la plus grande usine d’e-carburants au monde. Elle produira environ 23 000 tonnes de carburants de synthèse par an en transformant du CO₂ résiduel et de l’hydrogène vert en carburant aviation. Des accords à long terme conclus avec des compagnies aériennes montrent que les carburants de synthèse passent de projets de petite envergure à des marchés mondiaux.
 

Les compagnies aériennes contribuent également à la croissance du secteur du PtL. En mai 2025, United Airlines a investi dans Twelve, une entreprise qui produit du SAF en transformant du CO₂ et de l’eau en carburant à l’aide d’énergies renouvelables. Ces investissements apportent un soutien financier aux premiers producteurs et garantissent aux compagnies aériennes l’accès aux futurs approvisionnements en carburant, facilitant ainsi la planification de la demande et de la logistique.
 

Les gouvernements définissent des plans clairs de réduction des émissions, les compagnies aériennes nouent des partenariats et les producteurs construisent de grandes usines de PtL et de SAF. À mesure que la production s’étend au-delà des régions traditionnelles, les systèmes logistiques s’adaptent pour intégrer l’hydrogène renouvelable, le captage du carbone, les terminaux d’exportation et les installations de mélange dans les aéroports. Une chaîne d’approvisionnement du PtL plus solide et plus diversifiée se met ainsi en place pour accompagner les efforts du secteur aérien visant à réduire ses émissions.
 

Analyse du marché de la logistique Power-to-Liquids

Selon le type de carburant, le marché se répartit entre le carburant aéronautique de synthèse (saf), le diesel de synthèse, l’e-méthanol et d’autres carburants. Le segment du diesel de synthèse a dominé le marché, avec environ 40 % des parts de marché, et généré un chiffre d’affaires de 18,2 millions de dollars américains en 2025.
 

• Le segment du diesel de synthèse domine actuellement le marché, avec une part d’environ 40 % en 2025. Cette position de leader s’explique par son utilisation accrue dans les secteurs des transports et du transport maritime. Le diesel de synthèse peut remplacer le diesel classique sans nécessiter de modifications des navires-citernes, des terminaux de stockage ou des systèmes de livraison. Contrairement au SAF, qui nécessite des procédés spécifiques dans les aéroports, le diesel de synthèse peut utiliser les infrastructures existantes d’approvisionnement en carburant routier, ferroviaire et maritime, ce qui facilite son utilisation.
   
• À l’heure actuelle, les poids lourds, les engins miniers, les équipements de construction et le fret ferroviaire dépendent encore du diesel. Le développement de diesels durables de ce type réduira considérablement les émissions dans un avenir proche. Le diesel de synthèse contribue rapidement à réduire les émissions et est compatible avec les moteurs actuels. Il est ainsi devenu plus populaire que les autres carburants PtL, ce qui lui a permis d’arriver en tête en termes de chiffre d’affaires en 2025.
   
• Les usines PtL produisant du diesel peuvent facilement se raccorder aux réseaux d’approvisionnement en carburant déjà utilisés par les entreprises et les flottes urbaines. Par exemple, en juin 2025, INERATEC a inauguré ERA ONE à Francfort-Höchst, la plus grande usine Power-to-Liquid d’Europe. Elle peut produire 2 500 tonnes d’e-carburants neutres en carbone par an. De grandes usines comme celle-ci montrent que les carburants de synthèse peuvent s’intégrer efficacement aux systèmes actuels, contribuant ainsi au chiffre d’affaires de 18,2 millions de dollars américains réalisé par le segment en 2025.
   

Selon le service logistique, le marché se répartit entre les services de transport, les services de stockage et d’autres services. Le segment des services de transport détient une part de 62,7 % en 2025 et devrait atteindre 60,3 millions de dollars américains d’ici 2035.
 

• Le segment des services de transport dominait le marché de la logistique des carburants PtL, car les sites de production de carburants PtL sont souvent éloignés des lieux où ces carburants sont utilisés. Les installations de production se trouvent généralement à proximité de sources d’énergie renouvelable ou de sites de captage du CO₂, tandis que les centres de demande, tels que les aéroports, les ports et les zones industrielles, sont beaucoup plus éloignés. Cette distance fait du transport un volet essentiel et coûteux du processus logistique.
   
• En outre, les carburants PtL occupent une place de premier plan sur le marché, en partie en raison de leurs modalités de transport. Des carburants tels que le diesel de synthèse, le SAF et l’e-méthanol sont acheminés par camions-citernes, par fret ferroviaire, par navires et parfois par pipelines jusqu’aux terminaux de mélange ou aux points de distribution.
   
• Contrairement au stockage, qui fait généralement partie des installations de production ou des terminaux, le transport comporte de nombreuses étapes et doit respecter les réglementations en vigueur dans différentes régions. Chaque étape, du chargement au transport transfrontalier, en passant par le dédouanement et la livraison finale, génère des coûts et des revenus.
   
• Le commerce international des carburants de synthèse accroît également les besoins en transport. De nombreux pays produisent plus de carburants PtL qu’ils n’en consomment et exportent le surplus, notamment pour l’aviation et le transport maritime. Les producteurs concluent souvent des contrats à long terme avec des compagnies aériennes ou maritimes, qui ont besoin de services de transport réguliers pendant des années. L’acheminement régulier de grands volumes de carburant dans le cadre de ces accords assure aux entreprises de transport et de logistique des revenus fiables.
   

Selon l’utilisation finale, le marché de la logistique des carburants PtL se divise en carburants pour l’aviation, carburants marins et carburants pour le transport routier. Le segment des carburants pour l’aviation devrait afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 9,8 %, entre 2026 et 2035.
 

• Le segment des carburants pour l’aviation devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché de la logistique des carburants power-to-liquids (PtL), avec un TCAC de 9,8 % entre 2026 et 2035. Cette croissance s’explique principalement par des réglementations strictes visant à réduire les émissions de carbone et par l’objectif du secteur de l’aviation d’atteindre la neutralité carbone.
   
• Les vols long-courriers disposent de peu de solutions faisant appel à l’électricité ou à l’hydrogène. Le carburant d’aviation durable (SAF) et le kérosène électronique de synthèse constituent donc les meilleures solutions. Des mesures telles que les obligations d’incorporation et les programmes de compensation carbone incitent les compagnies aériennes et les fournisseurs de carburant à conclure des contrats à long terme pour les carburants PtL. Cela favorise le développement de solutions logistiques spécialisées pour les chaînes d’approvisionnement aéroportuaires.
   
• La forte augmentation du nombre d’installations de production de SAF contribue également à cette croissance, en créant une demande accrue de services logistiques. Par exemple, en décembre 2025, MENA Biofuels a inauguré sa première grande usine de SAF à Fujairah, qui utilise le procédé des esters et acides gras hydrotraités (HEFA).
   
• Cette usine réduit le besoin d’importer du SAF depuis l’Europe et l’Amérique du Nord, renforce la sécurité de l’approvisionnement local et crée de nouvelles routes de transport entre les sites de production, les terminaux de stockage et les aéroports. Chaque nouvelle usine de SAF accroît la demande de services certifiés de manutention, de mélange et de distribution.
   
• La logistique des carburants d’aviation exige également des contrôles de qualité, des certifications et un suivi plus stricts que ceux des carburants marins ou routiers. Le SAF doit respecter les normes internationales applicables aux carburants d’aviation avant de pouvoir être mélangé et utilisé dans les aéroports. Cela nécessite un stockage séparé, un transport contrôlé et une documentation détaillée tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Ces étapes supplémentaires renforcent l’importance des services logistiques pour les carburants d’aviation.
   

Le marché américain de la logistique des carburants PtL a atteint 8,6 millions de dollars américains en 2025, contre 8,2 millions de dollars américains en 2024.
 

• Les États-Unis deviennent un pôle majeur de production commerciale de carburants PtL, ce qui stimule directement l’activité logistique. Infinium a notamment commencé la construction du Project Roadrunner dans l’ouest du Texas, qui devrait devenir la plus grande installation de production d’e-carburants en Amérique du Nord, avec la fabrication de carburant d’aviation durable (eSAF), d’e-diesel et d’autres carburants synthétiques. De grands partenariats pour l’approvisionnement en CO₂ et en hydrogène renouvelable soutiennent ce projet, qui nécessitera une logistique de transport étendue par route et par rail, ainsi que des infrastructures d’exportation, à mesure que les volumes augmenteront.
   
• Les politiques fédérales et étatiques des États-Unis stimulent les investissements dans la logistique afin de soutenir le transport des carburants PtL. Elles prévoient notamment des mesures incitatives en faveur des carburants propres et des énergies renouvelables. Les accords entre les producteurs de carburant et les grands transporteurs ou acheteurs d’énergie garantissent l’approvisionnement futur en carburant et favorisent l’amélioration des services de stockage, de manutention et de transport de marchandises.
   
• Par exemple, un crédit d’impôt fédéral de 0,20 dollar américain par gallon est accordé pour les carburants non destinés à l’aviation et de 0,35 dollar américain par gallon pour le carburant d’aviation durable (SAF). Cette mesure permet aux producteurs et aux acheteurs de réaliser des économies, encourage l’utilisation de carburants à faible empreinte carbone et aide les entreprises de logistique à mettre en place des systèmes de transport et de mélange à proximité des aéroports et des zones industrielles.
   

Le marché nord-américain de la logistique des carburants PtL devrait atteindre 24,6 millions de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,7 % entre 2026 et 2035.

• En Amérique du Nord, les politiques et réglementations favorisent le développement de la logistique des carburants PtL. Aux États-Unis, l’Inflation Reduction Act prévoit des crédits d’impôt pour la production et le mélange de carburants à faible empreinte carbone, comme le carburant d’aviation durable (SAF). Cela améliore la rentabilité des chaînes d’approvisionnement nationales en carburant. Des programmes comme les normes californiennes sur les carburants à faible teneur en carbone, ainsi que des politiques similaires au Canada, encouragent également les investissements dans les infrastructures nécessaires à la manutention, au stockage et au transport des carburants PtL.
   
• Selon l’Energy Information Administration des États-Unis (EIA), l’offre de diesel d’origine biologique augmente de près de 70 000 barils par jour (b/j) entre 2025 et 2026, puis de 40 000 b/j supplémentaires entre 2026 et 2027. Cette croissance s’explique par l’estimation selon laquelle les obligations en matière de volumes renouvelables (RVO) augmenteront au cours des années de prévision, incitant à utiliser les capacités des usines de diesel d’origine biologique à des niveaux proches de pre-2025.
   
• Par ailleurs, la hausse de la demande sera en grande partie satisfaite par l’augmentation de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. La production solaire à grande échelle devrait contribuer fortement à la croissance de la production d’électricité, avec une hausse de 17 % en 2026, puis de 23 % supplémentaires en 2027. L’EIA prévoit également une hausse de la production éolienne de 6 % en 2026 et de 7 % en 2027.
   
• Les projets de production de carburants PtL à grande échelle se multiplient, créant un besoin en solutions logistiques spécialisées. L’Amérique du Nord construit des installations pour les e-carburants, le SAF et le diesel renouvelable, ce qui entraîne de nouveaux besoins en matière de transport et de stockage. Les compagnies aériennes et les producteurs de carburant concluent des accords à long terme, tandis que les entreprises de logistique anticipent la demande future. Ces évolutions montrent que les carburants PtL passent de projets pilotes de petite envergure à une utilisation commerciale, ce qui nécessite de meilleurs systèmes de transport routier, ferroviaire et maritime.
   

En 2025, l’Europe détient 43,2 % des parts de marché de la logistique des carburants PtL et devrait afficher le TCAC le plus élevé, à 6,9 %, entre 2026 et 2035.
 

• Le secteur européen de la logistique des carburants Power-to-Liquid évolue avec l’introduction de nouvelles règles visant à réduire les émissions de carbone dans les pays de l’UE. Des politiques telles que le pacte vert pour l’Europe, le paquet « Ajustement à l’objectif 55 » et l’initiative ReFuelEU Aviation fixent des objectifs clairs en matière d’utilisation de carburants durables.
   
• Des pays comme l’Allemagne et les Pays-Bas sont à la tête de projets associant la production d’hydrogène renouvelable à la capture du CO₂ et à la synthèse de carburants. Ces projets nécessitent une planification minutieuse afin de transporter et de stocker les carburants en toute sécurité pour les aéroports, les ports et les utilisateurs industriels. Les investissements dans des systèmes de transport combinant la route, le rail et le transport maritime facilitent l’acheminement transfrontalier des produits Power-to-Liquid.
   
• Les financements publics créent également de nouvelles perspectives de croissance. Par exemple, la plateforme allemande pour les technologies PtL, soutenue par environ 130 millions d’euros de financements publics, accélère la production de carburants à grande échelle et le développement des chaînes d’approvisionnement du raffinage.
   
• De même, le projet RePoSe, dans le marché du Power-to-Liquid, vise à rendre la production plus flexible et à améliorer la chaîne d’approvisionnement. Mené de 2022 à 2026, il porte sur l’utilisation de la synthèse Fischer-Tropsch pour les carburants PtL. Le projet utilise une partie de l’installation pilote d’Ineratec à l’Industriepark Höchst pour tester la manutention et la distribution des carburants dans des conditions réelles. Il bénéficie d’un financement d’environ 3,4 millions d’euros du ministère fédéral allemand des Transports, dans le cadre du concept sur les carburants renouvelables.
   

Le marché allemand de la logistique des carburants Power-to-Liquid connaît une croissance rapide en Europe, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 % entre 2026 et 2035.
 

• L’Allemagne devient un pôle majeur de production de carburants Power-to-Liquid (PtL) en Europe, ce qui transforme les réseaux logistiques. L’usine ERA ONE d’INERATEC GmbH, située à Francfort-Höchst, montre la voie en produisant à grande échelle des carburants électroniques durables, comme le kérosène synthétique. Cette usine utilise du CO₂ et de l’hydrogène vert pour produire des carburants qui nécessitent des systèmes spécifiques de transport et de stockage afin d’approvisionner les utilisateurs du secteur aérien et d’autres industries. À mesure que de telles usines se multiplient, les investissements dans la manutention des carburants et la logistique du transport augmentent en Allemagne et au-delà.
   
• Le système logistique allemand pour le PtL s’améliore grâce à des projets de recherche et d’essai qui relient les travaux en laboratoire aux chaînes d’approvisionnement réelles. Le projet RePoSe, financé par le ministère fédéral allemand des Transports, teste l’utilisation des énergies renouvelables dans la production de PtL. Il recourt à la synthèse Fischer-Tropsch sur un site pilote d’Ineratec pour étudier la flexibilité des opérations et les besoins logistiques associés.
   
• Parallèlement, la plateforme technologique pour les carburants Power-to-Liquid (TPP) du Centre aérospatial allemand, à Leuna, travaille à la production d’e-SAF (carburant d’aviation durable). Grâce à 130 millions d’euros de financements publics, ce projet améliore les procédés que les entreprises de logistique devront prendre en charge.
   
• La collaboration entre différents secteurs contribue également au développement de la logistique PtL en Allemagne. Des entreprises technologiques, des universités et des sociétés énergétiques travaillent ensemble pour améliorer la production et sécuriser l’approvisionnement en matières premières essentielles, comme l’hydrogène vert et le CO₂. Par exemple, INERATEC a conclu un accord à long terme avec Sasol pour utiliser des catalyseurs Fischer-Tropsch avancés. Cet accord vise à accroître la production de carburants électroniques et à soutenir le développement d’usines PtL de plus grande envergure.
   

Le marché de la logistique des carburants Power-to-Liquid en Asie-Pacifique devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,3 % entre 2026 et 2035.

• Comme dans les autres régions, l’Asie-Pacifique cherche également à réduire sa dépendance aux combustibles conventionnels et à se tourner vers la solution des carburants issus de l’électricité, bien plus durable et respectueuse de l’environnement. Récemment, Singapour a instauré une redevance sur le SAF calculée en fonction des départs de vols afin d’atteindre ses objectifs. Le Japon et la Corée du Sud introduisent également des règles d’incorporation afin de réduire les émissions des avions. Ces politiques renforcent les besoins en services logistiques, tels que le transport, le stockage et la livraison, pour soutenir les chaînes d’approvisionnement en SAF.
   
• Le programme Green Fuel Forward, lancé par le Forum économique mondial en partenariat avec GenZero, contribue à accélérer l’adoption du carburant d’aviation durable (SAF) en réunissant les principaux acteurs du secteur. Au lieu que les compagnies aériennes, les entreprises de logistique et les clients professionnels agissent chacun de leur côté, l’initiative les encourage à collaborer. En coordonnant leurs efforts, ils peuvent générer une demande régulière, rationaliser les chaînes d’approvisionnement en carburant et attirer des investissements dans les infrastructures de production et de distribution de carburants issus de l’électricité (PtL).
   
• Un exemple marquant de cette collaboration s’est produit en août 2025, lorsque DHL Express a obtenu 2 400 tonnes métriques de SAF auprès du groupe Cathay pour soutenir les vols d’Air Hong Kong. Cet accord montre comment les partenariats entre les prestataires logistiques et les compagnies aériennes peuvent renforcer la disponibilité du SAF dans les principaux hubs de la région Asie-Pacifique (APAC) et consolider la confiance dans ce marché en pleine croissance.
   
• Parallèlement, les pays de la région APAC investissent dans les infrastructures nécessaires pour développer la production de SAF et garantir un accès fiable aux matières premières. En Malaisie, la bioraffinerie de Petronas se prépare à traiter chaque année d’importants volumes de matières premières renouvelables. La Thaïlande et d’autres pays font quant à eux progresser de nouvelles installations PtL. Ensemble, ces évolutions mettent en place un réseau de transport et de stockage PtL plus fiable dans toute la région Asie-Pacifique, jetant ainsi des bases solides pour la croissance à long terme des carburants d’aviation durables.
   

En Chine, le marché de la logistique des carburants issus de l’électricité en Asie-Pacifique devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1 % entre 2026 et 2035.
 

• La Chine est actuellement le leader mondial de l’énergie éolienne : elle compte davantage d’éoliennes installées et dispose d’une capacité totale supérieure à celle de tout autre pays. Forte de cet avantage dans les énergies renouvelables, la Chine se tourne désormais vers l’exportation de carburants issus de l’électricité (PtL) et de carburant d’aviation durable (SAF). En 2025, le gouvernement a élargi les autorisations d’exportation en permettant à des raffineurs supplémentaires, dont Shandong Sanju Bioenergy et Shandong Haike Chemical, d’expédier du SAF à l’étranger. En conséquence, le quota annuel total d’exportation de SAF du pays a atteint environ 1,2 million de tonnes.
   
• Malgré ces avancées, les progrès de la production de carburants issus de l’électricité ont été plus lents que prévu. Le manque de clarté des directives réglementaires en Chine a créé de l’incertitude pour les entreprises participant à des projets SAF.
   
• Plusieurs usines actuellement en construction ont reporté leur date de mise en service en raison de problèmes non résolus concernant les exigences d’incorporation, les classifications douanières et la taxation des exportations. Le développement de la chaîne d’approvisionnement a donc ralenti. Malgré cela, certaines entreprises poursuivent leurs stratégies logistiques axées sur l’exportation, dans l’attente d’orientations politiques plus claires.
   

Au Brésil, le marché de la logistique des carburants issus de l’électricité en Amérique latine devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,8 % entre 2026 et 2035.
 

• Le Brésil soutient depuis longtemps la décarbonation grâce à des programmes en faveur des biocarburants. Récemment, il a adopté la « Loi sur les carburants du futur » (ProBioQAV), qui impose la production et l’utilisation de carburant d’aviation durable (SAF) dans l’aviation intérieure à partir de 2027. Cela accroîtra les besoins de transport, de stockage et de livraison de SAF et de matières premières PtL dans tout le pays.
   
• Parallèlement, le Brésil dispose d’importantes ressources en énergies renouvelables, notamment hydrauliques, éoliennes et solaires, qui peuvent contribuer à réduire le coût des matières premières pour la production de carburants liquides et rendre les carburants de synthèse plus abordables. Les investissements dans des projets tels que l’installation de méthanol à l’hydrogène vert de HIF Global, dans l’État de Rio de Janeiro, illustrent le potentiel de nouvelles voies logistiques reliant les sites de production aux ports et aux centres de distribution.
   
• Les investissements dans les infrastructures doivent être en adéquation avec les objectifs de production, et les systèmes logistiques doivent pouvoir prendre en charge les volumes croissants de carburants PtL. Le programme national en faveur des SAF vise à résoudre certains de ces problèmes en encourageant une meilleure coordination entre les secteurs et en améliorant les infrastructures.
   

Les Émirats arabes unis devraient connaître une forte croissance du marché de la logistique des carburants liquides de synthèse au Moyen-Orient et en Afrique en 2025.
 

• Les Émirats arabes unis s’emploient à devenir un chef de file de l’hydrogène bas carbone et des carburants liquides de synthèse (PtL), dans le cadre de leur Stratégie nationale pour l’hydrogène à l’horizon 2050 et de leur objectif de parvenir à zéro émission nette d’ici 2050. Le plan vise à porter la production d’hydrogène bas carbone à 1,4 million de tonnes par an (Mtpa) d’ici 2031 et à environ 15 Mtpa d’ici 2050. Le pays prévoit également de construire des terminaux et des pipelines pour l’hydrogène, ainsi que des voies d’exportation. Comme les carburants PtL sont produits à partir d’hydrogène, cette orientation contribue également à améliorer la logistique des carburants PtL.
   
• Récemment, les Émirats arabes unis ont lancé leur première usine de carburant d’aviation durable (SAF) à grande échelle, à Fujaïrah. Cette usine accroît la capacité du pays à produire des carburants PtL et facilite leur acheminement des sites de production vers les aéroports et les plateformes d’exportation. Elle témoigne du rôle croissant des Émirats arabes unis sur le marché mondial des carburants de synthèse et encourage les investissements dans les systèmes de transport, de stockage et de distribution.
   
• Les Émirats arabes unis souhaitent également devenir un grand producteur et exportateur mondial d’hydrogène et de carburants à base d’hydrogène. Cet objectif influence la logistique des carburants PtL au-delà des Émirats arabes unis, notamment les voies reliant l’Europe et l’Asie. Le développement de ces voies est essentiel pour permettre aux Émirats arabes unis d’atteindre leurs objectifs et de renforcer leur rôle dans la chaîne d’approvisionnement en carburants durables.

Part de marché de la logistique des carburants PtL

Les 7 principales entreprises du secteur de la logistique des carburants PtL sont Air Liquide, BP, HIF Global, Infinium, Shell, Siemens Energy et Sunfire ; elles représenteront 62,1 % du marché en 2025.
 

• Air Liquide développe et exploite des installations de production d’hydrogène renouvelable, comme l’électrolyseur PEM Trailblazer. L’entreprise intègre ces gaz aux chaînes d’approvisionnement en matières premières pour la production de carburants liquides et gère le stockage, la manutention et la livraison aux clients industriels et aux acteurs de la mobilité grâce à ses gazoducs et à ses réseaux de transport d’hydrogène.
   
• La division approvisionnement, négoce et transport maritime de BP’s relie la production de carburants liquides aux chaînes logistiques mondiales. Elle fournit et transporte des produits énergétiques, notamment des carburants à plus faible empreinte carbone, et s’appuie sur sa flotte et ses canaux de négoce pour les échanges de matières premières et les services d’avitaillement maritime.
   
• HIF Global produit des e-carburants synthétiques Power-to-Liquid, tels que l’e-méthanol, l’e-essence et l’eSAF, à partir d’énergies renouvelables, d’eau et de CO₂. L’entreprise collabore avec des partenaires comme MOL et Idemitsu pour gérer les chaînes d’approvisionnement internationales et la logistique maritime des livraisons de carburant transfrontalières.
   
• Infinium fabrique des e-carburants Power-to-Liquid à très faible empreinte carbone, notamment l’eSAF, l’e-diesel et l’e-naphta, qui peuvent être utilisés dans les moteurs et les procédés industriels existants. L’entreprise veille à leur transport et à leur livraison par les réseaux établis de distribution et de logistique des carburants.
   
• Shell produit des carburants durables pour l’aviation et le transport liés au Power-to-Liquid, à partir d’hydrogène renouvelable et de carbone capté. Ces carburants synthétiques sont distribués aux clients par l’intermédiaire des réseaux mondiaux de stockage, d’approvisionnement et d’avitaillement de Shell’.
   
• Siemens Energy fournit des électrolyseurs et des technologies Power-to-X pour la production de carburants Power-to-Liquid. L’entreprise contribue à la production d’hydrogène vert et de carburants dérivés, et soutient la planification logistique de leur transport.
   
• Sunfire développe des systèmes modulaires de production de carburants Power-to-Liquid, comprenant des électrolyseurs et des procédés de synthèse Fischer-Tropsch, pour convertir de l’électricité renouvelable, de l’eau et du CO₂ en carburants liquides synthétiques. L’entreprise veille également à ce que les carburants produits soient compatibles avec les circuits de transport et de distribution de ses partenaires.

Entreprises du marché de la logistique des carburants Power-to-Liquids

Les principaux acteurs du secteur de la logistique des carburants Power-to-Liquids sont :

• Air Liquide
• BP
• HIF Global
• INERATEC
• Infinium
• Nordic Electrofuel
• Shell
• Siemens Energy
• Sunfire
• Twelve
   

• Air Liquide s’appuie sur son infrastructure mondiale dédiée à l’hydrogène, son expertise dans les gaz industriels et ses technologies avancées d’électrolyse pour fournir de l’hydrogène renouvelable destiné à la production de carburants power-to-liquid. L’entreprise bénéficie également de ses vastes réseaux de stockage, de distribution et de manutention, présents dans différents secteurs et régions.
   
• BP s’appuie sur son approvisionnement énergétique intégré, ses solides capacités de négoce et de transport maritime, ainsi que son réseau mondial de logistique des carburants. Cela lui permet de relier la production de carburants power-to-liquid à la distribution mondiale, aux marchés des matières premières et à sa clientèle existante.
   
• HIF Global se concentre sur la production à grande échelle de carburants électroniques power-to-liquid à partir d’énergies renouvelables. L’entreprise bénéficie de solides partenariats dans le secteur et gère la logistique internationale pour acheminer des carburants synthétiques vers divers marchés.
   
• Infinium développe des carburants synthétiques à très faible intensité carbone, compatibles avec les moteurs et les infrastructures actuels. La conduite ciblée de ses projets garantit une intégration fluide dans les systèmes actuels de distribution et de logistique des carburants.
   
• Shell s’appuie sur ses technologies power-to-liquid XTL et SAF, ainsi que sur son vaste réseau mondial de distribution, de stockage et d’avitaillement en carburant. L’entreprise peut ainsi livrer des carburants synthétiques à grande échelle grâce à ses chaînes d’approvisionnement énergétique bien établies.
   
• Siemens Energy propose des technologies avancées d’électrolyse et de production power-to-liquid. Sa solide expertise en ingénierie garantit une bonne adéquation entre la conception des installations power-to-liquid et la planification de la production, de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique.
   
• Sunfire propose des technologies modulaires de production power-to-liquid et d’électrolyse à haute température. La flexibilité de la conception de ses systèmes et sa solide expérience en ingénierie garantissent une production efficace et une intégration aisée dans les réseaux d’approvisionnement en carburants existants.

Actualités du secteur de la logistique power-to-liquid

• En novembre 2025, Shell Energy a signé deux contrats d’achat d’électricité (PPA) distincts en Allemagne avec Nordsee One GmbH et Solarkraftwerk Halenbeck-Rohlsdorf I/II Gmbh. Ces contrats permettront d’utiliser des énergies renouvelables pour produire de l’hydrogène et contribueront à réduire les émissions de portée 1 et 2 sur le site.
   
• En novembre 2025, MENA Biofuels, une entreprise de carburants renouvelables basée à Abou Dhabi, a annoncé des avancées dans la construction de la première usine commerciale de production de carburant d’aviation durable (SAF) des Émirats arabes unis, à Fujaïrah. Selon MENA Biofuels, cette usine permettra aux Émirats arabes unis de produire du SAF à grande échelle, de répondre aux besoins locaux de l’aviation et de créer des débouchés à l’exportation.
   
• En octobre 2025, Sasol et Topsoe se sont associés au Centre aérospatial allemand (DLR) et à Griesemann, l’entreprise chargée de l’ingénierie, de l’approvisionnement et de la construction (EPC), pour soutenir la construction, l’exploitation et les activités de recherche de l’usine de démonstration de production d’e-SAF du DLR en Allemagne. Ce projet contribuera à étendre l’utilisation des carburants de synthèse issus de l’électricité à grande échelle.
   
• En août 2025, DHL Express et Cathay Group ont conclu un nouveau partenariat sur le carburant d’aviation durable (SAF) afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre du fret aérien. Aux termes de l’accord, Cathay fournira à DHL Express 2 400 tonnes métriques de SAF pour des vols internationaux au départ de trois aéroports d’Asie : Séoul-Incheon, Tokyo-Narita et Singapour-Changi.
   
• En mai 2025, Infinium a annoncé que la construction de son deuxième site de production d’e-carburants aux États-Unis, baptisé Project Roadrunner, était en cours. À son achèvement, il s’agira de la plus grande usine d’e-carburants au monde, avec une production annuelle de 23 000 tonnes (7,6 millions de gallons) de carburant d’aviation durable (eSAF) pour des clients tels qu’American Airlines et IAG, la société mère de British Airways et Aer Lingus.
   
• En mai 2025, United Airlines a investi dans Twelve, une entreprise qui produit des carburants à faible empreinte carbone. Twelve utilise un procédé similaire à la photosynthèse pour transformer le CO2 et l’eau en carburant d’aviation durable (SAF) à l’aide d’énergies renouvelables. Cet investissement s’inscrit dans le cadre du Sustainable Flight Fund de United Airlines Ventures et fait suite à la levée de fonds de série C de 83 millions de dollars américains de Twelve. L’usine devrait commencer sa production cette année et produire 50 000 gallons de SAF par an.
   

Le rapport d’étude de marché sur la logistique des carburants de synthèse issus de l’électricité présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions de revenus (en millions/milliards de dollars) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par carburant

• Carburant d’aviation synthétique (SAF)
• Diesel synthétique
• E-méthanol
• Autres

Marché, par service logistique

• Services de transport
  • Ferroviaire
  • Routier
  • Maritime
  • Par pipeline
• Services de stockage
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Carburants d’aviation
• Carburants maritimes
• Carburants pour le transport routier

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
  • Russie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Singapour
  • Malaisie
  • Indonésie
  • Vietnam
  • Thaïlande
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Colombie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis