Taille du marché du diesel renouvelable – Par matière première (graisse animale, huile végétale), par application (transport, production d’électricité), 2025-2034

Taille du marché du diesel renouvelable

Le marché mondial du diesel renouvelable a été évalué à 23 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 8,1 % entre 2025 et 2034. L'adoption croissante de carburants offrant des avantages environnementaux tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport au diesel de pétrole traditionnel propulsera l'adoption du produit. En outre, l'adoption croissante de solutions présentant une excellente compatibilité avec les moteurs diesel et les infrastructures existantes, sans investissements supplémentaires importants dans les infrastructures ou les modifications des moteurs, accélérera l'adoption des carburants.

Augmenter les programmes gouvernementaux, y compris la norme américaine sur les carburants renouvelables et la norme californienne sur les carburants à faible teneur en carbone, devrait stimuler le développement du marché du diesel renouvelable. En mai 2024, l'Alberta, au Canada, a accordé un incitatif fiscal aux investissements dans la transformation agricole à Imperial Oil Ltd. pour son projet de 507 millions de dollars concernant la construction de la plus grande usine de diesel renouvelable au Canada. Le projet devrait démarrer la production l'année prochaine avec une capacité de production de 20 000 barils par jour.

La hausse de la demande de combustibles qui offrent la sécurité énergétique en réduisant la dépendance à l'égard du pétrole, en particulier dans les régions qui cherchent à diversifier leurs sources d'énergie, viendra compléter la pénétration des produits. Cela est particulièrement important dans la référence aux incertitudes géopolitiques ou à la hausse des prix du pétrole brut.

L'intérêt croissant des acteurs clés pour l'adoption du diesel renouvelable en raison de sa réduction des émissions de carbone par rapport au diesel pétrolier, et le nombre plus élevé de cétanes par rapport au diesel conventionnel, qui conduira à une combustion plus efficace, stimuleront la croissance du produit. En octobre 2021, à sa raffinerie Cherry Point dans l'État de Washington, BP a annoncé son intention d'investir 269 millions de dollars dans trois projets visant à accroître la capacité de la raffinerie à produire du diesel renouvelable, à réduire ses émissions de dioxyde de carbone et à améliorer son efficacité.

Tendances du marché du diesel renouvelable

• Les industries et les consommateurs ont de plus en plus besoin de produits plus respectueux de l'environnement et durables dans presque tous les secteurs, du transport et de l'aviation à la logistique, afin de réduire leur impact environnemental et d'atteindre les objectifs de durabilité, ce qui augmentera les perspectives commerciales.
• L'accroissement de la disponibilité des matières premières et la mise en place d'installations de production à plus grande échelle contribueront à réduire les coûts, rendant le diesel renouvelable plus compétitif et accessible à un marché plus large. Selon l'EIE, en janvier 2023, la capacité de production de diesel renouvelable et d'autres biocarburants des États-Unis atteignait 3 milliards de gallons par année, dépassant pour la première fois la capacité de biodiesel. Cette croissance renforcera la capacité de production, ce qui stimulera les perspectives du marché du diesel renouvelable.
• L'adoption de règlements environnementaux rigoureux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier dans le secteur des transports, améliorera la croissance de l'industrie. Des règlements comme la norme sur les carburants à faible teneur en carbone en Californie et la norme sur les carburants renouvelables aux États-Unis obligent les producteurs de carburant à mélanger le diesel renouvelable et les carburants conventionnels, ce qui accélère son adoption.
• De nombreuses entreprises s'efforcent d'obtenir des émissions nettes nulles ainsi qu'une utilisation durable de l'énergie, ce qui augmente la demande de diesel renouvelable sur le marché en tant qu'option de carburant plus propre. En janvier 2023, Imperial Oil, une filiale d'ExxonMobil, dépense environ 560 millions de dollars pour la construction de la plus grande installation de production de diesel renouvelable au Canada, la raffinerie canadienne de pétrole Strathcona. L'installation devrait produire 20 000 barils par jour, et son exploitation pourrait réduire les émissions de transport du Canada de 3 tonnes métriques par année, conformément au Règlement sur les carburants propres du Canada.

Analyse du marché du diesel renouvelable

• L'industrie du diesel renouvelable a été évaluée à 17,9 milliards de dollars, 21,9 milliards de dollars et 23 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. L'industrie est segmentée en huile végétale, matières grasses animales et autres matières premières.
• Le segment de l'huile végétale devrait atteindre plus de 44,5 milliards de dollars d'ici 2034, en raison de ses avantages environnementaux tels que la nature renouvelable, les propriétés biodégradables et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La hausse de la demande de matières premières à forte densité énergétique, permettant au diesel renouvelable d'avoir les mêmes caractéristiques de performance que le diesel pétrolier, y compris l'efficacité de la combustion et la puissance du moteur, favorisera l'adoption de l'huile végétale.
• De plus, la grande disponibilité de matières premières comme l'huile de palme, le canola, le soja et les huiles végétales de type colza devrait faciliter l'approvisionnement en matières premières et, par la suite, accroître la production de diesel renouvelable. En décembre 2024, Neste et BMW s'efforcent d'accroître l'adoption du carburant HVO100 – diesel renouvelable à base d'huile végétale hydrotraitée – sur plus de véhicules BMW. Ce type de carburant est fondamentalement diesel mais émet jusqu'à 90 % de gaz à effet de serre en moins que le diesel fossile.
• Le segment des graisses animales devrait dépasser 4,5 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'abondance et le rapport coût-efficacité de la matière première favoriseront la croissance du marché du diesel renouvelable. De plus, l'industrie et le secteur des transports en expansion augmentent la demande de diesel renouvelable pour atteindre les objectifs de durabilité, créant ainsi une demande de biocarburants alimentaires comme solution de rechange viable aux matières premières végétales.
• Des acteurs éminents investissent dans la construction de l'industrie du diesel renouvelable en améliorant son adoption dans diverses applications. Par exemple, en septembre 2021, Shell a approuvé la construction d'une installation de biocarburants de 820 000 tonnes par an à son parc Energy and Chemicals Rotterdam, anciennement la raffinerie de Pernis. L'un des plus grands d'Europe, il produira du carburant d'aviation durable et du diesel renouvelable à partir de déchets, y compris de l'huile de cuisson usée, des graisses animales et des résidus industriels.

• Selon la demande, le marché du diesel renouvelable est segmenté en transports, production d'électricité et autres. Le segment des transports détient une part de marché de 73,7 % en 2024 et devrait augmenter au cours de la période de prévision. Les agences municipales de transport en commun, les entreprises de logistique et les parcs de poids lourds se concentrent sur l'adoption de diesel renouvelable pour respecter les objectifs de durabilité tout en maintenant la performance et la fiabilité des véhicules compléteront l'adoption de carburant dans le secteur des transports.
• L'Amérique du Nord et l'Europe ont accordé plus d'attention à l'intégration de technologies plus propres dans le secteur des transports publics afin de réduire leur empreinte carbone tout en relevant les défis réglementaires. En mars 2022, Neste a annoncé la livraison de diesel renouvelable dans les districts scolaires des États-Unis, afin d'appuyer la transition d'un parc d'autobus diesel à haute émission. Avec plus de 5 millions de tonnes de gaz à effet de serre émises chaque année, plus de 95 % des autobus scolaires utilisant du carburant diesel contribuent aux répercussions négatives sur l'environnement et la santé publique.
• L'application de production d'électricité devrait croître à un TCAC plus rapide de plus de 8,2 % jusqu'en 2034. L'augmentation de la transition des producteurs d'électricité vers des solutions de remplacement à faible émission de carbone pour atteindre les objectifs de durabilité des entreprises et participer aux marchés du crédit carbone permettra d'améliorer l'adoption des produits. La volatilité croissante des marchés des combustibles fossiles et la volonté de diversifier l'énergie stimuleront la demande de diesel renouvelable dans le secteur de l'électricité.
• Des pays comme l'Inde, les États-Unis, la Chine et l'Allemagne font des efforts considérables pour atteindre l'engagement net zéro dans le secteur de l'électricité, créant ainsi des possibilités lucratives pour le diesel renouvelable pour atteindre les objectifs. En septembre 2024, les principales entreprises de services publics se sont engagées à investir plus de 116 milliards de dollars par an dans la production d'électricité propre et l'infrastructure du réseau mondial. Lancée à la COP28, l'Alliance Utilities for Net Zero, soutenue par l'IRENA et les Champions du Climat de l'ONU, vise à accélérer l'électrification et la transformation du système électrique dans la poussée mondiale pour la décarbonisation.

• Le marché américain du diesel renouvelable a été évalué à 8 milliards de dollars, 9,8 milliards de dollars et 10,3 milliards en 2022, 2023 et 2024 respectivement. En 2024, l'Amérique du Nord détient plus de 47,5 % de sa part de marché, ce qui devrait s'améliorer d'ici 2034.
• La croissance des politiques et des règlements gouvernementaux, y compris la Norme sur les carburants renouvelables et la Norme sur les carburants à faible teneur en carbone, qui visent à encourager l'utilisation de combustibles à faible teneur en carbone, stimulera la croissance des carburants. L'utilisation accrue de diesel renouvelable dans un large éventail d'industries comme les transports, l'agriculture et la construction fera du carburant une alternative attrayante au diesel traditionnel.
• En mars 2022, Neste Oyj a investi environ 1 milliard de dollars dans une coentreprise américaine de diesel renouvelable avec Marathon Petroleum Corp. Dans le cadre de l'accord, Neste acquerra une participation de 50 % dans le projet Martinez Renewable Fuels, qui convertit la raffinerie Martinez, en Californie, de Marathon pour la production de diesel renouvelable.
• Le marché du diesel renouvelable de l'Asie-Pacifique devrait dépasser 7,5 milliards de dollars en 2034. La promotion accrue des carburants avancés dans des pays comme le Japon, la Corée du Sud et Singapour afin d'atteindre leurs objectifs environnementaux renforcera l'adoption des carburants. L'augmentation de la pollution atmosphérique et du smog en Chine et en Inde encouragera l'adoption de carburants renouvelables offrant une réduction des émissions par rapport au carburant diesel. En outre, l'abondance de matières premières agricoles comme l'huile de palme, le soja et d'autres huiles végétales rendra la région bien placée pour fournir localement du diesel renouvelable, améliorant ainsi la croissance du marché.
• Le marché européen du diesel renouvelable devrait atteindre 8,6 milliards de dollars d'ici 2034. Des réglementations strictes en matière d'émissions, y compris la directive de l'UE sur les énergies renouvelables (RED II), prévoient qu'au moins 14 % des énergies de transport proviennent de sources renouvelables d'ici 2030, ce qui stimulera l'adoption du produit.
• Les acteurs établis réunis pour surmonter la demande croissante de diesel renouvelable dans le secteur des transports augmenteront la tendance des entreprises. En novembre 2022, Neste s'est associé à deux distributeurs pour introduire le diesel renouvelable Neste MY en France, visant à réduire les émissions de transport. Les transports représentent 30 % des émissions totales de gaz à effet de serre en France, ce qui rend les carburants de remplacement plus propres essentiels. Neste MY diesel renouvelable peut réduire les émissions de 75-95% sur son cycle de vie par rapport au diesel fossile.

Part du marché du diesel renouvelable

• Les trois principaux acteurs, dont BP, Shell et Neste, représentent près de 40,5 % de l'industrie du diesel renouvelable. Ces entreprises augmentent considérablement leur capacité de production à de multiples endroits à l'échelle mondiale. Les entreprises collaborent pour renforcer leur position sur le marché et stimuler la production de diesel renouvelable à partir de matières premières durables.
• De plus, pour assurer un approvisionnement régulier en matières premières renouvelables, les entreprises diversifient leurs sources. En décembre 2024, BP a introduit BP Bioenergy HVO en Espagne, ciblant les transports routiers lourds. Le diesel renouvelable est disponible dans certaines stations de Madrid, Valence et Navarre, avec l'intention d'étendre la distribution à d'autres endroits en 2025.

Entreprises du marché du diesel renouvelable

• Chevron Corporation, l'un des principaux producteurs de diesel renouvelable, a enregistré un bénéfice de 3,2 milliards de dollars pour le quatrième trimestre 2024, contre 2,3 milliards pour le quatrième trimestre 2023. Chevron a introduit des mélanges de diesel renouvelables, comme un carburant comprenant 80 % de diesel renouvelable et jusqu'à 20 % de biodiesel.
• Neste, une entreprise leader sur le marché, a enregistré USD 21 601,1 millions de revenus en 2024, et USD 23 999,3 millions en 2023. L'entreprise forme des partenariats comme stratégie clé pour se développer sur le marché. En janvier 2025, Neste, en collaboration avec Global Energy et KPI OceanConnect, a effectué son premier approvisionnement en diesel renouvelable de Neste MY au secteur maritime de Singapour.
• Diamond Green Diesel, une entreprise privée, une coentreprise entre Darling Ingredients et Valero Energy, est le plus grand producteur de diesel renouvelable en Amérique du Nord. Son combustible réduit les émissions de gaz à effet de serre de 80 % par rapport au diesel classique. À la fin de 2022, la DGD a augmenté sa capacité avec une usine de 470 millions de gallons par an près de la raffinerie de Port Arthur, au Texas, ce qui a fait passer la production totale à 1,2 milliard de gallons par année.

Les principaux acteurs du marché du diesel renouvelable sont :

• BP
• Chevron
• Diesel vert diamant
• Eni
• Gevo
• Marathon Pétrole
• Neste
• PBF Énergie
• Réplique
• Coque
• Valero
• Énergie mondiale

Nouvelles de l'industrie du diesel renouvelable

• En octobre 2024, Repsol a introduit Nexa 100% diesel renouvelable dans ses stations-service, un carburant haut de gamme compatible avec tous les moteurs diesel. Sa formulation spécialisée améliore les performances et prolonge la durée de vie du moteur.
• En février 2024, Colonial Oil s'associe avec le producteur finlandais de biocarburants Neste à un projet de diesel renouvelable à Savannah, en Géorgie. L'entreprise commune vise à accroître la disponibilité de diesel renouvelable à Savannah et dans le sud-est des États-Unis, en appuyant les entreprises locales de services de conteneurs comme Terminal Investment et Gateway.
• En avril 2021, BP a annoncé une réduction de ses plans visant à développer de nouveaux carburants d'aviation durables et des projets de diesel renouvelable dans les sites existants. L'entreprise a révélé qu'elle interrompait deux projets potentiels tout en continuant d'évaluer trois autres projets en vue de leur avancement.

Ce rapport d'étude de marché sur le diesel renouvelable couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes et de volume en milliards de dollars américains et en MT, de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par stock d'alimentation

• Graisses animales
• Huile végétale
• Autres

Marché, par demande

• Transports
• Production d'énergie
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Royaume Uni
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Indonésie
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine