Marché du diesel renouvelable Taille et partage 2026-2035

Taille du marché du diesel renouvelable

Le marché mondial du diesel renouvelable était évalué à 25,8 milliards de dollars américains en 2025, soutenu par une expansion rapide de la capacité d'huile végétale hydrotraité (HVO), l'intensification des mandats de carburants à faible teneur en carbone en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que par un changement structurel parmi les flottes routières lourdes vers des alternatives durables compatibles. Le marché devrait atteindre 57,9 milliards de dollars américains d'ici 2035, progressant à un TCAC de 8,7 % sur la période de prévision 2026-2035, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Le transport représente plus de 71 % de la consommation actuelle, tandis que la production d'électricité et l'aviation émergent comme des canaux de demande diversifiés avec des trajectoires de croissance supérieures à la moyenne. Les cadres politiques dans les principales régions consommatrices continuent de réduire les risques d'investissement, offrant une visibilité durable des prises fermes qui a accéléré à la fois le développement de nouvelles capacités et les conversions de raffineries existantes.

Tendances du marché du diesel renouvelable

Analyse du marché du diesel renouvelable

Par matière première

Huile végétale

L'huile végétale a conservé la plus grande part de marché en tant que matière première, représentant 50,9 % du marché mondial du diesel renouvelable en 2025, soit une valeur de consommation d'environ 13,1 milliards USD, et devrait progresser à un TCAC de 6,2 % jusqu'en 2035, le taux de croissance le plus modeste parmi les principales catégories de matières premières. L'huile de soja a historiquement dominé la consommation de matières premières aux États-Unis, tandis que le colza et l'huile de palme servent d'intrants principaux respectivement sur les marchés européens et d'Asie du Sud-Est. Le plafond de 20 % sur les crédits liés aux huiles de graines végétales introduit par les amendements de 2025 au LCFS a profondément modifié l'économie des parcours à base d'huile végétale sur le marché californien, le plus grand centre de demande en diesel renouvelable aux États-Unis, caractérisé par une politique très active.

Malgré les vents contraires des politiques, la polyvalence technique de l'huile végétale dans les configurations de procédés HVO maintient sa position dominante en volume à moyen terme. Les producteurs d'Asie du Sud-Est et d'Europe, où les chaînes d'approvisionnement locales en oléagineux sont bien établies, continuent de s'appuyer sur l'huile de palme, de colza et de soja comme intrants principaux, en particulier sur les marchés où la pression des crédits équivalents au LCFS est moins forte qu'en Californie. Neste traite des volumes importants d'huiles végétales certifiées parallèlement aux matières premières issues de déchets dans ses raffineries de Singapour et de Rotterdam, garantissant une cohérence de la qualité des produits malgré un mélange de matières premières. Le ralentissement de la croissance de ce segment par rapport aux alternatives à base de déchets reflète une pression de substitution plutôt qu'une contraction absolue du volume.

Huile de cuisson usagée (UCO)

L'huile de cuisson usagée représentait une part de marché de 22,2 % en 2025, soit environ 5,7 milliards USD, et devrait progresser à un TCAC de 11,4 % jusqu'en 2035, le taux de croissance le plus élevé parmi les principales catégories de matières premières.

L'avantage concurrentiel d'UCO réside dans son profil d'intensité carbone : les scores d'émissions du cycle de vie pour le HVO dérivé d'UCO sont nettement inférieurs à ceux des alternatives basées sur les cultures, ce qui rend les filières UCO disproportionnellement précieuses dans le cadre du LCFS, de la RED III et des crédits 45Z. La restriction du crédit de production de carburant propre 45Z sur l'éligibilité de l'UCO étranger, mise en œuvre en janvier 2025, a recentré les stratégies d'approvisionnement des producteurs nord-américains vers les infrastructures de collecte nationale, accélérant les investissements dans les réseaux de collecte d'huiles usagées municipales et les partenariats logistiques des déchets de services alimentaires.

La dynamique de la demande d'UCO en Europe resserre simultanément l'offre disponible sur les marchés asiatiques, qui fournissaient historiquement la majorité des importations des États-Unis et de l'UE. Dans une enquête du deuxième trimestre 2025 portant sur 25 raffineurs de biocarburants aux États-Unis et dans l'UE, 68 % ont déclaré investir activement dans des partenariats nationaux d'agrégation d'UCO, une réponse structurelle aux risques de concentration de l'offre liés aux politiques et aux exigences d'intensité carbone des matières premières. La combinaison des vents réglementaires favorables et de l'attractivité économique des crédits positionne l'UCO comme la catégorie de matières premières à la croissance la plus rapide sur toute la période de prévision.

Graisses animales

Les graisses animales, englobant le suif, le saindoux et les graisses de volaille, détenaient une part de marché de 15,7 % en 2025 (environ 4,1 milliards de dollars américains) et devraient croître à un TCAC de 11,3 %, le deuxième taux de croissance le plus élevé parmi les catégories de matières premières. Le suif occupe une position particulièrement compétitive dans le cadre des programmes LCFS et 45Z en raison de son faible score d'intensité carbone et de sa disponibilité nationale aux États-Unis via l'industrie du traitement des déchets, qui génère des volumes substantiels en tant que sous-produit de la transformation de la viande. Le secteur américain du traitement des déchets fournit des dizaines de milliards de livres de graisses et d'huiles d'origine animale chaque année, une base d'approvisionnement qui positionne le suif comme une alternative à faible teneur en carbone, produite localement et évolutive, aux UCO importées.

L'installation de Diamond Green Diesel à Norco, en Louisiane, qui a commencé ses opérations en 2013 et a progressivement augmenté son débit, démontre comment les stratégies d'utilisation de matières premières issues de flux de déchets peuvent se développer au sein d'un complexe de raffinerie unique sur plusieurs années d'investissement. De plus grande conséquence stratégique est l'intensification de la concurrence pour l'approvisionnement en graisses animales entre les producteurs de diesel renouvelable et les fabricants d'oléochimie, ce qui a créé une divergence des prix entre les qualités de suif et élevé les coûts d'approvisionnement par contrat. Les producteurs disposant de partenariats dédiés de traitement des déchets ou d'une intégration verticale dans la collecte et le traitement des graisses se différencient de plus en plus par la sécurité des matières premières, une dynamique qui remodèle la stratégie de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur.

Autres matières premières

La catégorie de matières premières « Autres », englobant l'huile de maïs non comestible, l'huile de maïs de distillerie, les dérivés de cultures de couverture et les intrants lignocellulosiques émergents, représentait une part de marché de 11,2 % en 2025 (environ 2,9 milliards de dollars américains) et devrait progresser à un TCAC de 8,9 % jusqu'en 2035. L'huile de maïs non comestible a gagné en importance commerciale en tant que sous-produit de fermentation dans la chaîne d'approvisionnement en éthanol américain, offrant une matière première à faible intensité carbone, d'origine nationale et accessible via des réseaux logistiques établis dans le Midwest. Les données commerciales agricoles confirment que le rôle croissant de l'huile de maïs dans les mélanges de matières premières pour le diesel renouvelable reflète à la fois son score favorable d'intensité carbone et sa disponibilité indépendante de la culture agricole dédiée.

Les entreprises de technologies de carburants avancés étendent progressivement les frontières des matières premières au-delà des flux lipidiques conventionnels. Les voies de production de diesel renouvelable à partir d'isobutanol de Gevo et la plateforme de procédés d'alcool à jet de LanzaJet représentent des ancrages commerciaux pour la diversification des matières premières de nouvelle génération, ciblant les intrants cellulosiques et les déchets municipaux qui présentent des avantages en termes d'intensité carbone par rapport aux alternatives à base de cultures et d'huiles usagées. Les cadres réglementaires, y compris l'expansion en cours des voies de la RFS de l'EPA et les orientations de mise en œuvre de la RED III de la Commission européenne, reconnaissent progressivement des catégories supplémentaires de matières premières dans les critères d'éligibilité, élargissant ainsi la base d'approvisionnement adressable pour les producteurs sur le moyen et long terme.

Par application

Transport

Le transport est l'application phare du diesel renouvelable, représentant une part de marché de 71,5 % en 2025, soit environ 18,4 milliards de dollars américains, avec une croissance projetée à un TCAC de 7,7 % jusqu'en 2035. L'équivalence chimique du diesel renouvelable avec le diesel pétrolier permet son remplacement direct dans les applications de moteurs existants sans modification matérielle, et sa compatibilité avec les infrastructures standard de pipelines et de ravitaillement élimine les barrières d'investissement en distribution qui limitent l'adoption du biodiesel et de l'éthanol. Le transport routier lourd, y compris le camionnage longue distance, le transport portuaire, les flottes de transit et les équipements de construction, constitue le cœur de la demande, car ces applications disposent de peu d'alternatives d'électrification à court terme en raison des exigences de portée, de charge utile et de ravitaillement rapide.

La Californie illustre la pénétration réalisable dans les marchés ambitieux grâce aux politiques : le diesel à base de biomasse représentait environ 60 % du pool total de diesel de l'État ces dernières périodes, sous l'impulsion des incitations économiques du LCFS. Les programmes d'approvisionnement des flottes par des opérateurs tels qu'Amazon Logistics, UPS et les agences de transport municipal régionales ont formalisé l'achat de diesel renouvelable dans le cadre d'accords d'achat pluriannuels, offrant une visibilité de la demande qui soutient la planification de la capacité des raffineries. L'avantage structurel qui maintient la domination de ce segment est l'absence d'alternatives drop-in viables à un coût comparable et une compatibilité avec les infrastructures — une position que les alternatives de biocarburants n'ont pas encore displaced grâce au déploiement de l'électrification à l'échelle nécessaire.

Génération d'électricité

La génération d'électricité détenait une part de marché de 15,5 % en 2025, soit environ 4,0 milliards de dollars américains, avec une croissance projetée à un TCAC de 10,6 % jusqu'en 2035, ce qui en fait la deuxième application à la croissance la plus rapide sur le marché du diesel renouvelable. L'attrait de ce segment réside dans sa simplicité opérationnelle : le diesel renouvelable se substitue directement aux infrastructures existantes de générateurs diesel sans modification, permettant des réductions immédiates des émissions de portée 1 et 2 pour les groupes électrogènes de secours, les installations industrielles hors réseau et les centrales électriques de pointe. Les opérateurs de centres de données engagés dans la neutralité carbone sont devenus un nœud de demande structurellement important, s'approvisionnant en diesel renouvelable pour la production de secours et de pointe sous des contrats pluriannuels qui commandent des primes de prix par rapport à l'approvisionnement de qualité transport.

Les applications de réseaux électriques isolés ou insulaires représentent le vecteur de croissance le plus significatif au cours de la période de prévision. En Asie du Sud-Est, en Afrique subsaharienne et dans les communautés insulaires du Pacifique, le diesel renouvelable fonctionne comme un carburant de transition pour la production d'électricité dans les communautés en transition depuis le fioul lourd. Les données du secteur projettent que les énergies renouvelables dans les transports, y compris les applications stationnaires d'électricité, augmenteront de 50 % d'ici 2030, les biocarburants liquides représentant 35 % de la croissance incrémentale de l'énergie renouvelable dans les transports. Cette base de demande durable soutient la trajectoire de croissance supérieure à la moyenne du segment de la génération d'électricité par rapport au marché global du diesel renouvelable.

Aviation

L'aviation détenait une part de marché de 3,0 % en 2025, soit environ 0,77 milliard de dollars américains, mais affiche un TCAC de 20,1 % jusqu'en 2035, ce qui en fait l'une des catégories d'utilisation finale à la croissance la plus rapide dans le paysage mondial des biocarburants. Cette trajectoire de croissance est tirée par les mandats réglementaires, les engagements de décarbonation des compagnies aériennes et la compatibilité technique du SAF dérivé du HEFA avec les infrastructures existantes de carburant pour avions. La consommation de SAF devrait passer de 1 milliard de litres en 2024 à 9 milliards de litres d'ici 2030, répondant à environ 2 % de la demande totale de carburant d'aviation, les mandats ReFuelEU Aviation de l'UE et les objectifs de mélange du Japon étant les principaux catalyseurs de croissance.

La production de biocarburants de catégorie SAF aux États-Unis a presque doublé entre décembre 2024 et février 2025, atteignant 44 000 barils par jour en février 2025, démontrant ainsi le rythme auquel les infrastructures existantes de HVO/HEFA sont redirigées vers une production de carburant aviation. La voie de production de SAF par alcool à jet de LanzaJet et la capacité de conversion de SAF de l'installation de biodiesel vert de Diamond Green à Port Arthur, mise en service au T4 2024 avec une capacité permettant de convertir jusqu'à 50 % de sa production de biodiesel renouvelable en SAF pur, représentent les ancrages commerciaux de ce segment en pleine expansion. Le seuil économique entre la production de biodiesel renouvelable et celle de SAF dans la même installation crée une flexibilité opérationnelle de plus en plus valorisée par les producteurs, car la prime sur le carburant aviation compense partiellement l'éligibilité réduite aux crédits LCFS D-code.

Autres applications

D'autres applications, notamment les carburants marins, le chauffage industriel et les machines agricoles, ont représenté ensemble une part de marché de 10,1 % en 2025 (environ 2,6 milliards de dollars américains) et devraient croître à un TCAC de 6,6 % jusqu'en 2035. Les applications marines gagnent en traction dans les eaux européennes, où la norme mondiale de carburant annoncée par l'Organisation maritime internationale pour le transport maritime international, effective en 2028, incite les opérateurs de ferries et les compagnies de transport maritime à courte distance à se procurer tôt des alternatives à faible teneur en carbone. Preem AB et TotalEnergies ont tous deux avancé leurs offres de produits de biodiesel marin renouvelable sur les marchés de la mer du Nord et de la Baltique, se positionnant pour une demande accélérée à mesure que les échéances de conformité à l'OMI approchent.

Le chauffage industriel dans les secteurs de la transformation alimentaire, de la fabrication de produits chimiques et des systèmes énergétiques urbains représente un segment plus petit mais en croissance dans les juridictions où le carbone est tarifé, où l'incitation financière à passer du fioul lourd aux alternatives renouvelables devient de plus en plus convaincante. Les applications pour les machines agricoles, en particulier sur des marchés comme le Brésil, l'Indonésie et les États-Unis, ajoutent une demande diffuse mais significative en volume pour des produits de biodiesel renouvelable à faible taux de mélange.

Par région

Marché nord-américain du biodiesel renouvelable

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial en 2025 avec une part de 47,9 %, soit environ 12,4 milliards de dollars américains, et devrait croître à un TCAC de 8,9 % jusqu'en 2035. Les États-Unis constituent l'ancrage commercial de la région : la Californie abrite à elle seule cinq installations dédiées au biodiesel renouvelable avec une capacité nominale de 1 684 millions de gallons par an, tandis que les quatre usines de Louisiane représentent collectivement 1 450 millions de gallons par an.

Les réglementations canadiennes sur les combustibles propres, qui ont adopté un cadre basé sur l'intensité carbone analogue à celui du LCFS de la Californie, élargissent le marché adressable du biodiesel renouvelable en Colombie-Britannique, en Ontario et en Alberta, ajoutant une croissance structurée de la demande au nord de la frontière américaine. Dans une étude primaire couvrant 32 responsables des achats de flottes auprès de transporteurs lourds américains et canadiens au premier semestre 2026, 61 % ont identifié le biodiesel renouvelable comme leur principale stratégie d'atténuation du carbone à court terme, devant le gaz naturel comprimé et les alternatives électriques à batterie. Cette dynamique régionale reflète un environnement politique de plus en plus sophistiqué qui aligne les signaux d'investissement avec les objectifs de décarbonation à long terme.

Marché européen du biodiesel renouvelable

L'Europe détenait une part de 16,3 % du marché mondial en 2025, soit environ 4,2 milliards de dollars américains, et devrait croître à un TCAC de 9,0 % jusqu'en 2035, soutenu par les obligations de mélange progressives de la RED III et le mandat ReFuelEU Aviation sur le SAF. L'Allemagne, la France, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Italie représentent les cinq principaux marchés de la région, la transposition nationale de la RED III établissant des seuils de mélange légalement contraignants qui augmentent chaque année jusqu'en 2030.

L'expansion de Neste à Rotterdam, prévue pour 2027, portera la capacité européenne de renouvelables à environ 4,0 millions de tonnes par an, renforçant la position des Pays-Bas en tant que plus grand pôle de production de carburants renouvelables à un seul site de la région.

L'autorisation du HVO100 en France pour un usage routier par les consommateurs, prolongée en 2024, a accéléré les investissements dans les infrastructures des stations-service, avec TotalEnergies déployant des pompes dédiées au HVO100 sur les aires de service autoroutières. Le mandat britannique sur les carburants d'aviation durables (SAF), en vigueur à partir de janvier 2025, a redirigé une partie de la production existante des usines de HVO vers des carburants de qualité aviation, créant une tension sur l'offre locale de diesel renouvelable sur le marché britannique des transports.

Marché du diesel renouvelable en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique détenait une part de marché de 14,4 % en 2025, soit environ 3,7 milliards de dollars américains, et est la deuxième région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 9,2 % jusqu'en 2035. La demande indonésienne en biocarburants devrait augmenter de 50 % d'ici 2030, et celle de l'Inde de 80 % sur la même période, portée par les mandats sur les carburants de transport et l'expansion de la capacité de raffinage domestique. Le mandat de mélange B35 en Indonésie, qui intègre des biocarburants dérivés de l'huile de palme dans le diesel routier, établit la plus grande base de volume de carburants renouvelables de la région, tandis que Singapour et le Japon avancent dans des cadres spécifiques au HVO ciblant les secteurs de l'aviation et de la marine.

L'objectif de mélange de SAF au Japon génère des approvisionnements structurés en matières premières HEFA : ANA Holdings et Japan Airlines ont signé des accords d'approvisionnement à long terme avec Neste, et l'aéroport de Changi à Singapour se positionne comme un hub régional de distribution de SAF. La Chine, quant à elle, joue un double rôle : elle est le principal exportateur mondial d'huiles de cuisson usagées (UCO), représentant la majorité des importations d'UCO aux États-Unis et en Europe, et elle devient un producteur actif de HVO pour se conformer aux objectifs provinciaux de transition énergétique et aux systèmes d'échange de quotas d'émissions. Ce rôle lui confère un avantage structurel sur l'économie des matières premières résiduelles, une dynamique que les planificateurs de la chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord et en Europe intègrent progressivement dans leur stratégie d'approvisionnement.

Marché du diesel renouvelable en Amérique latine

L'Amérique latine représentait 18,9 % du marché en 2025, soit environ 4,9 milliards de dollars américains, avec un TCAC prévu de 7,5 % jusqu'en 2035. Le Brésil domine le marché régional grâce à son programme RENOVABIO, qui impose aux distributeurs de carburants des obligations annuelles de crédits de décarbonation (CBIO), créant un incitant de mélange imposé par la politique, comparable à la structure du LCFS de la Californie. Le secteur en expansion de trituration du soja en Argentine fournit des matières premières aux producteurs nationaux et internationaux de carburants renouvelables, positionnant le pays comme un marché secondaire aux côtés de la base de production intégrée du Brésil.

Un projet de bioraffinerie de 1,5 milliard de dollars au Bahia, au Brésil, financé par un consortium international de 10 institutions incluant la SFI, la BNDES et la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, est conçu pour produire 1 milliard de litres de SAF et de diesel renouvelable par an à partir de sa mise en service en 2029. Ces pipelines d'investissement positionnent le Brésil comme une nation exportatrice de diesel renouvelable d'importance mondiale durant la période de prévision. Les investissements régionaux en capacité progressent également en Argentine et en Colombie, où la disponibilité des matières premières et l'infrastructure de raffinage sont évaluées pour la faisabilité d'intégration du HVO.

Marché du diesel renouvelable au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique détenaient une part de marché de 2,5 % en 2025, soit environ 0,65 milliard de dollars américains, mais affichent le TCAC régional le plus élevé de 10,5 % jusqu'en 2035, reflétant l'accélération de l'activation des politiques et des investissements en Arabie saoudite, en Afrique du Sud et dans les autres États membres du CCG. La stratégie de diversification énergétique Vision 2030 de l'Arabie saoudite inclut des objectifs de production nationale de biocarburants, et les résidus agricoles du Royaume, les flux de déchets municipaux et l'infrastructure de co-traitement dans les raffineries sont évalués comme des matières premières viables pour le développement du HVO. La Charte des carburants liquides de l'Afrique du Sud et les réglementations émergentes sur le mélange de biodiesel établissent une base de demande naissante mais soutenue par des politiques pour le diesel renouvelable en Afrique subsaharienne.

Le Japon, Singapour et l'Arabie Saoudite ont été identifiés comme les trois opportunités de marché émergentes les plus importantes dans le paysage mondial du diesel renouvelable : le Japon pour son mandat SAF et son échelle d'approvisionnement en HEFA, Singapour pour son infrastructure de hub aéronautique régional, et l'Arabie Saoudite pour sa trajectoire d'investissement dans la production soutenue par des politiques. L'avantage de croissance de la région par rapport aux marchés matures réside précisément dans le caractère précoce de la mise en œuvre des mandats : alors que les obligations de mélange augmentent à partir de faibles niveaux de référence, le rythme de changement de la demande génère des dynamiques de croissance supérieures à la moyenne, indépendamment de l'échelle absolue du volume.

Part de marché du diesel renouvelable

Le marché du diesel renouvelable présente une concentration modérée, les cinq principaux producteurs – Neste, Diamond Green Diesel, Chevron, Phillips 66 et World Energy – détenant collectivement 38,5 % de la part de marché mondiale en 2025. Neste domine avec 13,5 %, une position soutenue par sa capacité nominale de 4,5 millions de tonnes par an répartie entre Singapour, Rotterdam et son exploitation conjointe avec Marathon Petroleum à Martinez, en Californie. La concentration des ventes européennes de Neste, avec 72 % de ses volumes de diesel renouvelable et de SAF destinés aux clients européens en 2025, reflète l'environnement de demande premium dicté par les politiques dans la région, où les obligations de conformité à la directive RED III génèrent des prix réalisés structurellement plus élevés que leurs équivalents nord-américains aux niveaux actuels des crédits.

Diamond Green Diesel est le deuxième plus grand producteur mondial de diesel renouvelable. La coentreprise entre Darling Ingredients et Valero Energy transforme principalement des graisses animales recyclées, des huiles de cuisson usagées et des huiles de maïs non comestibles – une chaîne d'approvisionnement en matières premières résiduelles qui confère des avantages structurels en termes d'intensité carbone dans le cadre des systèmes de crédits LCFS et RFS D4. Cette stratégie d'approvisionnement est cruciale : dans un marché où la valeur des crédits est de plus en plus liée aux scores carbone du cycle de vie, l'optimisation des flux d'entrée de déchets fonctionne comme un levier direct de marge.

Chevron et Phillips 66 représentent la présence des grandes compagnies pétrolières intégrées parmi les cinq premiers, en exploitant leurs réseaux logistiques de raffinerie existants pour rivaliser sur l'intégration de la chaîne d'approvisionnement et la flexibilité des matières premières plutôt que sur l'échelle pure de volume. Les deux entreprises ont enregistré des pertes d'exploitation dans le diesel renouvelable au T1 2025 en raison du décalage des crédits 45Z, mais ont maintenu leurs engagements de capacité conformément aux obligations de conformité RFS à moyen terme et aux cibles de décarbonation de l'entreprise. La concentration du marché en dessous des cinq premiers se fragmente selon deux trajectoires concurrentielles distinctes.

Les grandes compagnies intégrées comme Shell, TotalEnergies, BP, Repsol et Eni déploient des capacités de coprocessing dans les raffineries et des avantages de réseau de distribution pour rivaliser sur l'efficacité des marges plutôt que sur le volume dédié. Les producteurs de biocarburants purs, dont World Energy, Preem AB, HollyFrontier et Carolina Renewable Products, rivalisent sur les critères d'intensité carbone, la différenciation des matières premières et la spécialisation régionale du marché. Lors d'un panel d'experts au T4 2025 réunissant huit analystes seniors des marchés nord-américains et européens des biocarburants, le consensus était que la différenciation concurrentielle migre résolument de l'échelle de volume vers la gestion de l'intensité carbone : les producteurs atteignant systématiquement des scores d'intensité carbone de cycle de vie inférieurs à 25 gCO₂e/MJ bénéficient de primes de prix durables sur les marchés régis par des politiques.

L'activité de fusions et acquisitions s'est concentrée sur les acquisitions de sécurité des approvisionnements en matières premières et les partenariats de conversion de raffineries plutôt que sur la consolidation des producteurs, reflétant une préférence stratégique pour le contrôle de la chaîne d'approvisionnement comme principale source d'avantage concurrentiel durable. Cette dynamique devrait persister à moyen terme, car la valeur incrémentale de l'ajout de profondeur dans l'approvisionnement en matières premières résiduelles dépasse les rendements disponibles grâce à des acquisitions de capacité pure dans un marché caractérisé par des économies de production excédentaires dans les principales régions.

Entreprises du marché du diesel renouvelable

Principaux acteurs opérant dans l'industrie du diesel renouvelable sont : BP, Cargill, Carolina Renewable Products, Chevron, Diamond Green Diesel, Eni, Gevo, HollyFrontier, Imperial Oil, LanzaJet, Marathon Petroleum, Neste, Petrobras, Phillips 66, Preem AB, Repsol, Shell, TotalEnergies, Valero, et World Energy.

Neste occupe la position de leader mondial du marché avec une part de 13,5 %, soutenue par l'empreinte de production HVO la plus étendue au monde à Singapour, Rotterdam (Pays-Bas) et sa coentreprise Martinez, en Californie, avec Marathon Petroleum. La raffinerie de Singapour de l'entreprise a atteint une part de 96 % de matières premières résiduelles et déchets sur l'ensemble de sa production annuelle 2025, un indicateur qui détermine directement la valeur des crédits dans le cadre du California LCFS et des critères de durabilité RED III européens.

Diamond Green Diesel, une coentreprise de Valero Energy et Darling Ingredients, est le deuxième plus grand producteur mondial de diesel renouvelable avec 1,2 milliard de gallons par an. Son installation de Port Arthur, au Texas, achevée en 2022 et étendue avec une capacité de production de SAF au T4 2024, traite des matières premières résiduelles avec un profil d'intensité carbone performant dans les catégories D4 et D7 RIN, offrant une option de revenus dans les marchés du transport routier et de l'aviation.

Chevron et Phillips 66 apportent une infrastructure intégrée de compagnies pétrolières au marché du diesel renouvelable, en exploitant la logistique des raffineries, les réseaux de distribution de carburants et les relations commerciales pour rivaliser sur l'étendue de la chaîne d'approvisionnement. Les deux entreprises ont maintenu leurs engagements de capacité pendant la période de pertes opérationnelles du T1 2025, reflétant leur confiance dans la demande de conformité RFS à moyen terme et l'alignement avec les objectifs de durabilité des entreprises.

World Energy est reconnue pour exploiter l'une des premières raffineries de diesel renouvelable à grande échelle aux États-Unis, à son installation de Paramount, en Californie, avec une stratégie d'approvisionnement en matières premières mettant l'accent sur des intrants à faible intensité carbone conformes à l'optimisation des crédits LCFS.

Repsol a renforcé sa position dans les carburants renouvelables en Europe en 2026 avec la mise en service de Puertollano, ajoutant une capacité de 200 000 tonnes par an de diesel renouvelable dérivé d'huiles usagées, en plus de son installation existante de 250 000 tonnes à Carthagène, portant la capacité totale ibérique à 450 000 tonnes par an avec un investissement direct de 130 millions d'euros.

Shell et TotalEnergies déploient des stratégies de coprocessing dans plusieurs régions géographiques, respectant les obligations RED III tout en minimisant les dépenses en capital dédiées. Eni fait progresser son portefeuille de bioproduits grâce au coprocessing dans ses actifs de raffinerie en Italie, tandis que BP poursuit des projets de conversion de raffineries alignés sur ses objectifs de production neutre en carbone. Preem AB exploite le plus grand programme de carburants renouvelables de Suède, traitant de l'huile de tall et des matières premières HVO dans sa raffinerie de Göteborg pour les marchés du transport scandinave. Imperial Oil et HollyFrontier desservent les marchés régionaux d'Amérique du Nord, avec l'usine de diesel renouvelable d'HollyFrontier à Artesia, au Nouveau-Mexique, parmi les plus grandes installations intérieures des États-Unis.

Cargill et Petrobras ancrent les capacités de production et d'approvisionnement en matières premières en Amérique latine, Petrobras faisant progresser le bioraffinage national dans le cadre du système de crédits RENOVABIO du Brésil. L'implication de Marathon Petroleum dans la coentreprise Martinez, en Californie, avec Neste ajoute une portée de production sur les côtes du Golfe et de l'Ouest. Les entreprises axées sur la technologie, Gevo et LanzaJet, font progresser les voies de matières premières de nouvelle génération, respectivement l'isobutanol vers le diesel renouvelable et la conversion d'alcools en carburant aviation. Carolina Renewable Products et Cargill complètent le paysage concurrentiel en tant que producteurs régionaux et intégrateurs de matières premières avec des relations clients établies sur les marchés de l'Est des États-Unis et de l'Amérique latine.

Actualités de l'industrie du diesel renouvelable :

• Juin 2026 : Brazil's Refinaria Riograndense a entamé les délibérations sur la décision d'investissement final pour une installation de biocarburants avancés d'un milliard de dollars à Rio Grande do Sul, conçue pour produire jusqu'à 680 000 tonnes de HVO par an, avec une production commerciale prévue pour 2029, principalement orientée vers les marchés d'exportation.
• Nov 2025 : NXTClean Fuels a sélectionné Topsoe comme partenaire technologique pour son projet majeur de carburant d'aviation durable et de diesel renouvelable en Oregon. L'installation vise à produire 50 000 barils par jour, soutenant les carburants à faible teneur en carbone et la transition énergétique propre des États-Unis d'ici 2029, sous réserve de la décision finale d'investissement.
• Q4 2024 : Diamond Green Diesel a achevé la mise à niveau de sa production de SAF à Port Arthur, au Texas, permettant de convertir jusqu'à 50 % de la production de diesel renouvelable de l'installation, soit environ 235 millions de gallons par an, en carburant d'aviation durable pur, élargissant ainsi les revenus de carburant d'aviation de la coentreprise et les options de crédits de conformité.
• Oct 2024 : Repsol a lancé Nexa, un diesel entièrement renouvelable disponible dans ses stations-service. Conçu pour tous les moteurs diesel, ce carburant premium améliore les performances et prolonge la durée de vie des moteurs, renforçant l'engagement de Repsol en faveur de la mobilité durable et de la réduction des émissions de carbone.
• Fév 2024 : Colonial Oil s'est associé au leader finlandais des biocarburants Neste pour développer une initiative de diesel renouvelable à Savannah, en Géorgie. Cette collaboration vise à accroître la disponibilité du diesel renouvelable dans le sud-est des États-Unis, soutenant les entreprises logistiques régionales et réduisant significativement les émissions liées au transport.

Score de concentration du marché

Le marché du diesel renouvelable obtient un score de 6 sur 10 sur l'échelle de concentration, ce qui indique une concentration modérée, Neste occupant une position de leader claire avec une part de 13,5 %, et les cinq principaux acteurs détenant collectivement 38,5 %, tandis que les ~60 % restants sont répartis entre plus de 15 producteurs, y compris des majors intégrés et des opérateurs régionaux spécialisés, reflétant une industrie en pleine évolution structurelle plutôt qu'une consolidation oligopolistique.

Le rapport de recherche sur le marché du diesel renouvelable comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus et de volume en « milliards USD & tonnes métriques » de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par matière première

• Graisse animale
• Huile végétale
• Huile de cuisson usagée
• Autres

Marché, par application

• Transport
• Production d'électricité
• Aviation
• Autres

Marché, par capacité

• Petite échelle (<150k tonnes)
• Échelle moyenne (150k-900k tonnes)
• Grande échelle (>900k tonnes)

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Royaume-Uni
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