Marché européen des transbordements de conteneurs Taille et partage 2024 - 2032

Europe Conteneur Transbordement Taille du marché

La taille du marché européen du transbordement de conteneurs a été évaluée à 2,7 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de 2,8 % entre 2024 et 2032. Des dépenses considérables pour le développement et la modernisation des ports auront une incidence positive sur la croissance du marché. L'intensification des activités commerciales entre l'Asie et l'Europe appelle à renforcer les capacités de manutention des conteneurs dans les principaux ports.

Les ports adoptent de plus en plus la numérisation, l'automatisation et d'autres technologies d'IA pour améliorer l'efficacité opérationnelle, tout en investissant dans des grues portatives électriques et hybrides respectueuses de l'environnement. Ces tendances et d'autres ouvrent de nouvelles possibilités aux acteurs de l'industrie qui cherchent à répondre à la demande croissante de services de transbordement de conteneurs. En juillet 2024, le port de Koper a commencé à se lancer dans des marchés publics pour l'extension nord du quai I.

L'investissement de 107 millions de dollars comprendra 326 mètres de nouvelles constructions à quai, le dragage de nouvelles infrastructures électriques et électriques et le développement de sept hectares de nouvelles zones d'empilement et d'opérations. L'extension du quai utilisera des poutres longitudinales, transversales et ferroviaires qui se connectent aux pieux pour soutenir un cadre en béton armé. Une dalle en béton sera placée sur les poutres, intégrant des rails pour les grues STS avec une jauge de 30 mètres.

Le marché européen du transbordement de conteneurs est également en voie de croissance en raison de l'expansion prévue des stratégies de développement des installations de transport multimodal. L'évolution des systèmes logistiques a permis d'utiliser de multiples modes de transport, y compris les chemins de fer et le transport maritime et automobile, ce qui augmente l'économie et l'efficacité du transport de marchandises. Ce système aide à réduire les délais de livraison et les dépenses liées au transport, en répondant aux exigences de la chaîne d'approvisionnement actuelle des services de livraison rapide.

Les ports européens modernisent leurs installations intermodales afin d'assurer une transition sans heurts entre les différents modes de transport, ce qui améliore le débit et l'efficacité opérationnelle. L'adoption de stratégies multimodales permettra aux ports de répondre à la demande de services logistiques rapides et réactifs qui se développent à travers le continent.

Tendances du marché du transbordement de conteneurs en Europe

Le renforcement de l'infrastructure portuaire devrait stimuler l'expansion du marché européen du transbordement de conteneurs en raison d'investissements importants dans le développement de l'infrastructure portuaire au fur et à mesure que de nouveaux investissements seront faits pour accroître les capacités et l'efficacité opérationnelle. Des installations améliorées, telles que des terminaux spécialisés pour le fret surdimensionné et complexe, permettent aux ports de s'adapter à la dynamique du commerce mondial. Elle renforce non seulement l'efficience et l'efficacité opérationnelles, mais aussi la position de l'Europe en tant que point de transit important capable de desservir le trafic maritime international en croissance tout en stimulant l'activité économique dans la région.

En mai 2024, une société roumaine de logistique a été informée que la DP World, une société engagée dans des activités portuaires et logistiques mondiales, avait l'intention d'allouer plus tard 141 millions USD d'investissements dans son pays d'origine par le biais de trois projets indépendants.

PDD World a également proposé à Constanta, le plus grand port de conteneurs sur la mer Noire, qu'environ 70 millions de dollars est mis de côté pour la création d'un nouveau terminal de fret de 5 hectares de projet pour de grandes et diverses cargaisons en plus d'un terminal RORO moderne capable de traiter 80 mille automobiles par an. En outre, environ 54 millions de dollars ont été affectés à la nouvelle plate-forme multitransports de Constanta, qui devrait être opérationnelle d'ici 2025.

Diminuer la logistique de la chaîne d'approvisionnement vers les articles périssables et sensibles à la température met en place de grandes opportunités sur le marché du transbordement de conteneurs d'affaires. Avec l'augmentation des produits frais, des médicaments et d'autres articles sensibles à la température dans les conteneurs préchargés, les expansions portuaires ont tendance à changer pour mieux soutenir le froid et le stockage spécialisé. Cela permet non seulement de traiter une grande partie du volume de transbordement, mais augmente l'efficacité de toute la chaîne d'approvisionnement. En raison des changements dans le choix des consommateurs vers des produits de haute qualité et nouveaux, la logistique de la chaîne du froid va certainement conduire à une augmentation du marché.

Europe Transbordement de conteneurs Analyse du marché

Selon la taille, le marché est segmenté en petits contenants et grands contenants. En 2023, le segment des grands conteneurs a représenté 1,8 milliard de dollars et devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

• Les conteneurs plus larges, en particulier les conteneurs de 40 pieds de long, sont devenus assez populaires sur le marché européen du transbordement de conteneurs ces derniers temps, car ils ont une demande plus élevée pour le transport en vrac, ce qui a conduit à une augmentation des conteneurs plus grands. Ces conteneurs sont construits pour optimiser l'espace et réduire le coût d'expédition des unités individuelles.
• Le commerce électronique et le commerce mondial contribuent grandement à la demande d'expéditions plus importantes, ce qui favorise l'expansion de cette tendance. En outre, les grandes unités sont transportées à travers les ports maritimes à un rythme plus rapide en raison de meilleures technologies modernes dans la manutention des conteneurs, tout en augmentant le trafic dans les ports et en améliorant l'efficacité opérationnelle globale.
• Comme les entreprises continuent de chercher des moyens de transport et de transport moins chers et meilleurs, les conteneurs de 40 pieds deviendront de plus en plus courants.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base de l'utilisation finale, le marché européen du transbordement de conteneurs est divisé en aliments et boissons, biens de consommation, soins de santé, produits industriels, pétrole et gaz, produits chimiques et autres. Les produits industriels détenaient 32 % de la part de marché en 2023.

• Le segment des produits industriels augmente rapidement sur le marché en raison des exigences croissantes des industries de la construction, de la fabrication et de l'énergie. La croissance de l'industrie européenne de l'automobile et de la machinerie, ainsi que l'expansion de l'économie européenne, augmentent le besoin de transport de marchandises industrielles.
• Dans le même temps, l'augmentation des pratiques d'inventaire fondée sur la nécessité augmente la demande de services logistiques compétents et opportuns, y compris le transbordement de conteneurs. Les ports s'adaptent à ces besoins et défis en modernisant les installations et les services de produits industriels, ce qui est important pour maintenir la compétitivité dans cette partie cruciale du marché.

En 2023, les Pays-Bas représentaient une part de marché européenne du transbordement de conteneurs supérieure à 22 % en Europe.

• Les Pays-Bas détiennent une part de marché importante du fait de leur position au carrefour mondial de l'Europe. Le Port de Rotterdam, l'un des plus grands ports du monde, est un nœud logistique clé en ce qu'il permet le transfert de marchandises entre l'Europe et le reste du monde.
• Les Pays-Bas disposent d'infrastructures nouvelles et modernes, telles que des réseaux ferroviaires étendus et des réseaux routiers étendus, ce qui permet de poursuivre le trafic sur le vaste continent. Les lignes maritimes mondiales sont également plus attirées par les Pays-Bas en raison des investissements constants dans l'automatisation et la modernisation des ports, ce qui accroît les capacités opérationnelles. Enfin, la modernisation de la logistique permet aux Pays-Bas de se placer dans des positions plus favorables en tant que centre de transbordement de conteneurs.
• Le marché espagnol est favorisé par la croissance de ses infrastructures portuaires et logistiques. Certains des grands ports, Barcelone et Valence, se concentrent sur la modernisation de leurs infrastructures, comme les systèmes de manutention automatisés et l'amélioration des liaisons routières et ferroviaires. Cela permet d'améliorer l'efficacité et la capacité de gérer des volumes accrus d'expédition.
• En outre, l'emplacement de l'Espagne dans d'importantes routes maritimes rend le pays attrayant pour les compagnies maritimes internationales. L'expansion des industries automobile et agricole augmente également la nécessité de transbordement des conteneurs et rend important le centre logistique sud de l'Espagne.

Part du marché européen du transbordement de conteneurs

En 2023, PSA International, APM, Hutchison, DP World, CMA et Eurogate partageaient une part de marché massive de 19% du transbordement de conteneurs en Europe. Poursuivant avec cela, la raison pour laquelle PSA International dispose d'un avantage sur le marché européen du transbordement de conteneurs est due à des coentreprises recherchées dans toute la région aux côtés des achats effectués vers l'ensemble du développement portuaire. L'efficacité opérationnelle de l'entreprise s'étend également à la nouvelle automatisation de l'âge et à la logistique numérisée.

La collaboration avec les compagnies maritimes et d'autres compagnies logistiques est la façon dont PSA International simplifie les processus et améliore la prestation des services. Plus encore, la confiance dans les principes commerciaux intemporels, ancrés dans les pratiques respectueuses de l'environnement, fait appel au transport maritime moderne, ce qui le place à un avantage concurrentiel sur le marché européen du transbordement de conteneurs.

• PSA International met l'entreprise à l'écart de la concurrence parce qu'il collabore avec les compagnies maritimes et les fournisseurs de services logistiques qui aident à la prestation de services et à l'amélioration des processus. De plus, l'avantage concurrentiel de l'entreprise découle d'investissements stratégiques dans l'infrastructure portuaire qui sert à améliorer la prestation des services.

• Avec de nouveaux investissements et l'automatisation de technologies efficaces, ils se concentrent sur le renforcement de l'efficacité opérationnelle. De plus, ces changements les aident à acquérir du pouvoir d'achat. Enfin, la volonté des compagnies maritimes modernes d'adopter des pratiques respectueuses de l'environnement fait de l'entreprise un prestataire de services privilégié en Europe. Ainsi, aider l'entreprise à maintenir son pouvoir sur le marché européen agressif du transbordement de conteneurs.
• La flexibilité, ainsi que les services axés sur le client fournis à Eurogate, leur permettent de conserver un avantage concurrentiel sur le marché. La compagnie modernise et augmente régulièrement sa capacité de terminal pour desservir un volume plus élevé de fret mixte.
• En intégrant des technologies modernes telles que l'automatisation et le suivi en temps réel, Eurogate est en mesure d'accroître l'efficacité tout en réduisant les délais d'exécution. Le fait d'être présent dans la majorité des ports maritimes en Allemagne et en Italie permet d'assurer l'entretien d'une variété de routes, ce qui donne effectivement à Eurogate un avantage par rapport aux autres chargeurs internationaux qui ont besoin de services de transbordement fiables.

Entreprises européennes de transbordement de conteneurs

Les principaux acteurs de l'industrie européenne du transbordement de conteneurs sont:

• APM Terminaux
• CMA CGM
• COSCO Ports d'expédition
• DP Monde
• Eurogate
• Hamburger Hafen und Logistik
• Ports Hutchison
• MSC
• PSA internationaux relatifs
• Investissements terminaux limités

Le marché européen du transbordement de conteneurs est composé de grands opérateurs portuaires, d'entreprises logistiques, ainsi que de petites entreprises et startups qui offrent des solutions nouvelles et innovantes. Alors que les entreprises précédemment mentionnées ont tendance à bénéficier d'économies d'échelle, ces dernières accroissent la concurrence en ce qui concerne les services spécialisés et spécialisés.

Les marchés européens des transbordements de conteneurs restent très contestables, car les entreprises âgées et nouvelles tentent de capturer des portions substantielles d'un marché en constante évolution et rapide. Grâce à leur savoir-faire logistique et à leurs ressources, les entreprises améliorent leurs opérations et réduisent les coûts liés à la manutention des conteneurs, ce qui les rend plus efficaces. Les entreprises se concentrent maintenant sur l'adoption de ces nouvelles technologies dans toute la chaîne d'approvisionnement à mesure que l'accent est mis sur la durabilité.

Les tendances de l'approche centrée sur le client dans le marché d'aujourd'hui ont contraint les entreprises à devenir plus flexibles aux changements qui se produisent sur le marché. De nos jours, les entreprises peuvent offrir plus que des services de base de facilitation du transbordement des conteneurs, car elles fournissent désormais une logistique portuaire complexe et un transport multimodal avec des systèmes de suivi et de surveillance pour une plus grande commodité des clients. La vitesse des opérations de transbordement s'est considérablement accrue en raison des systèmes d'intelligence artificielle et de la manutention mécanisée des conteneurs. Pour demeurer concurrentiel à l'échelle mondiale, il faut investir dans des infrastructures, des technologies et des ressources humaines de pointe.

Nouvelles de l'industrie du transbordement de conteneurs en Europe

• En août 2024, Liebherr Maritime Les grues ont expédié quatre grues de bateau à bateau (STS) à Marport. Marport est le troisième terminal conteneur de la Turquie et est situé à l'Ambarli Port Facility, qui est à environ 20 km d'Istanbul du côté européen du Bosphore. Le terminal a une capacité de manutention de 2,3 millions d'EVP.
• En janvier 2023, SANY a lancé ses machines portuaires électriques sur le marché européen, avec des livraisons attendues dans le premier semestre. Avec des machines entièrement électriques, SANY a lancé un empileur hybride. Cette machine dispose d'un simple entraînement hydraulique et d'un moteur à combustion qui réduit les émissions de 20%, selon l'entreprise.

Le rapport européen d'étude de marché sur le transbordement de conteneurs couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et de volume (EVP) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par taille

• Petits conteneurs (20 pieds)
• Grands conteneurs (40 pieds)

Marché, par conteneur

• Stockage à sec
• Support plat
• Réfrigéré
• Objet particulier
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Produits alimentaires et boissons
• Biens de consommation
• Santé
• Produits industriels
• Pétrole et gaz
• Produits chimiques
• Autres

Marché, par port

• Eau profonde
• Eau peu profonde

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Europe
  • Belgique
  • Belgique
  • Allemagne
  • Espagne
  • Grèce
  • Italie
  • France