欧州コンテナ積み替え市場 サイズとシェア 2024 - 2032

欧州コンテナ積み替え市場の規模

欧州のコンテナ積み替え市場は、2023年に市場規模が27億米ドルに達し、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）2.8%で成長すると予測されている。港湾の開発・近代化への多額の支出が、市場の成長にプラスの影響を与える見込みである。アジアと欧州間の貿易活動の増加により、主要港ではコンテナ取扱能力の拡充が求められている。
 

港湾では、業務効率を向上させるため、デジタル化や自動化、その他のAI技術の導入が進んでいる。同時に、環境に配慮した電動・ハイブリッド式の港湾クレーンにも投資している。こうした動向は、コンテナ積み替えサービスに対する高まる需要への対応を目指す業界企業に、新たな機会をもたらしている。2024年7月、コペル港は第I埠頭の北側延伸に向けた公共調達手続きを開始した。
 

この投資額は1億700万米ドルに上り、新たに326メートルの岸壁を建設するほか、新たな電力・電気インフラの整備、7ヘクタールの新たなコンテナ積み付け・操業区域の開発に充てられる。岸壁の延伸には、杭と接続して鉄筋コンクリート構造を支える縦桁、横桁およびレール桁を使用する。桁の上にはコンクリートスラブを設置し、30-meterの軌間を持つSTSクレーン用レールを組み込む。
 

欧州のコンテナ積み替え市場は、複合輸送施設の開発戦略に基づく拡張計画によっても成長が見込まれている。物流システムの進化により、鉄道、海上輸送、自動車輸送など複数の輸送モードを活用できるようになり、貨物輸送の経済性と効率性が向上している。このシステムは、輸送に伴う配送時間と費用の削減に寄与し、現在のサプライチェーンが求める迅速な配送サービスへの対応を可能にする。
 

欧州の港湾では、異なる輸送モード間の円滑な切り替えを確保するため、複合輸送施設の近代化が進められており、スループットと業務効率が向上している。複合輸送戦略の採用により、港湾は欧州全域で高まる迅速かつ柔軟な物流サービスへの需要に対応できるようになる。
 

欧州コンテナ積み替え市場の動向

港湾インフラの強化は、欧州のコンテナ積み替え市場の拡大を促す見込みである。これは、能力と業務効率の向上に向けて新たな投資が行われ、港湾インフラの開発に多額の資金が投じられているためである。大型貨物や複雑な貨物に対応する専用ターミナルなど、強化された施設により、港湾は世界貿易の進展する動態に適応できる。これにより、業務の効率性と有効性が高まるだけでなく、増加する国際海運 trafficに対応できる重要な中継拠点としての欧州の地位が強化され、域内の経済活動も活発化する。
 

2024年5月、世界各地で港湾・物流事業を展開するDP Worldが、3件の独立したプロジェクトを通じてルーマニア国内に後日1億4,100万米ドルを投資する計画を立てていることが、ルーマニアの物流企業に通知された。
 

DP Worldはまた、黒海最大のコンテナ港であるコンスタンツァに対し、多様な大型貨物を扱う5ヘクタールの新たなプロジェクト貨物ターミナルの建設に約7,000万米ドルを割り当てることに加え、年間8万台の自動車を処理できる最新のROROターミナルを整備する案を提示した。さらに、コンスタンツァの新たな複合輸送プラットフォームには約5,400万米ドルが割り当てられており、2025年までに稼働する見込みである。
 

生鮮品や温度管理が必要な品目向けのサプライチェーン物流の進展は、コンテナ積み替え市場に大きな機会をもたらしている。コンテナへの積載前に生鮮農産物、医薬品、その他の温度管理が必要な品目が増加するなか、港湾の拡張は低温・特殊保管をより適切に支援する方向へ変化する傾向にある。これは積み替え量の相当部分に対応するだけでなく、サプライチェーン全体の効率も高める。高品質で新しい製品を求める消費者の選好の変化を背景に、コールドチェーン物流は市場の成長を確実に促進するとみられる。
 

欧州コンテナ積み替え市場分析

主要な市場動向を把握するには

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サイズ別に見ると、市場は小型コンテナと大型コンテナに分類される。2023年には、大型コンテナセグメントの市場規模は18億米ドルに達し、予測期間を通じて大幅な成長が見込まれる。
 

• 近年、欧州のコンテナ積み替え市場では、特に40-foot-longタイプの幅広コンテナの人気が高まっている。ばら積み輸送の需要が高まったことで、より大型のコンテナユニットが増加しているためである。これらのコンテナは、スペースの有効活用と単一ユニットの輸送コスト削減を目的に設計されている。
   
• 電子商取引の拡大と世界貿易の成長は、大型貨物の需要増加に大きく寄与し、この傾向の拡大を後押ししている。さらに、コンテナ取扱いにおける最新技術の向上により、大型ユニットは港湾をより速いペースで通過するようになっている。これにより、港湾の取扱量が増加すると同時に、全体的な業務効率も向上している。
   
• 企業がより安価で効率的な輸送手段や輸送物流を模索し続けるなか、40フィートコンテナの普及が進む見込みである。
   

最終用途別に見ると、欧州のコンテナ積み替え市場は食品・飲料、消費財、ヘルスケア、工業製品、石油・ガス、化学品、その他に分類される。2023年には、工業製品が市場シェアの32%を占めた。 
 

• 工業製品セグメントは、建設、製造、エネルギー業界からの需要増加を背景に、市場で急速に成長している。欧州の自動車産業および機械産業の成長に加え、欧州経済の拡大も工業製品の輸送需要を高めている。
   
• 同時に、需要に基づく在庫管理手法の普及により、コンテナ積み替えを含む有能で迅速な物流サービスへの需要が高まっている。港湾は、工業製品向けの施設やサービスを近代化することで、こうしたニーズや課題に対応している。これは、市場の重要な分野で競争力を維持するうえで重要である。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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2023年、オランダは欧州のコンテナ積み替え市場で22%超の市場シェアを占めた。
 

• オランダは、欧州と世界を結ぶ国際的な要衝に位置していることから、市場で大きなシェアを占めている。世界最大級の港湾であるロッテルダム港は、欧州と世界の他地域との間で貨物を移送できる重要な物流拠点である。
   
• オランダには、広範な鉄道網や道路網など、新しく近代的なインフラが整備されており、広大な本土全域への貨物輸送をさらに可能にしている。港湾の自動化と近代化への継続的な投資により、世界の海運会社にとってもオランダの魅力が高まっており、業務能力の向上につながっている。さらに、物流の近代化によって、オランダはコンテナ積み替え拠点として、より有利な複数の立地条件を備えるようになっている。
   
• スペイン市場は、港湾および物流インフラの成長によって発展している。バルセロナ港やバレンシア港などの大規模港湾では、自動荷役システムの導入や道路・鉄道接続の改善など、インフラの近代化が進められている。これにより、効率性が向上し、増加する輸送量への対応能力も高まっている。
   
• さらに、スペインは重要な海運ルート上に位置しているため、国際海運会社にとって魅力的な国となっている。自動車産業および農業の拡大もコンテナ積み替えの必要性を高めており、スペイン南部の物流拠点の重要性を押し上げている。
   

欧州コンテナ積み替え市場のシェア

2023年には、PSA International、APM、Hutchison、DP World、CMA、Eurogateの6社が、欧州のコンテナ積み替え市場で合計19%という大きな市場シェアを占めた。PSA Internationalが欧州のコンテナ積み替え市場で優位性を持つ理由は、地域全体での合弁事業の展開に加え、港湾開発全般への投資を進めていることにある。同社は最新の自動化技術とデジタル物流を導入しており、業務効率にも優れている。
 

PSA Internationalは、海運会社やその他の物流企業との連携を通じて、プロセスを簡素化し、サービス提供を改善している。さらに、環境に配慮した取り組みに支えられた普遍的なビジネス原則への信頼が、現代の海運業界から評価されており、欧州のコンテナ積み替え市場で競争優位を確立している。
 

• PSA Internationalは、海運会社や物流サービスプロバイダーと連携し、サービス提供とプロセス改善を支援している点で、競合他社との差別化を図っている。さらに、港湾インフラへの戦略的投資がサービス提供の強化に寄与しており、これが同社の競争優位の源泉となっている。
   

• 同社は、さらなる投資と効率的な技術の自動化を通じて、業務効率の向上に注力している。また、こうした変革により、投資における購買力も高めている。最後に、現代の海運会社が環境に配慮した取り組みを重視していることから、同社は欧州で優先的に選ばれるサービスプロバイダーとなっている。これにより、競争の激しい欧州のコンテナ積み替え市場で確固たる地位を維持している。
   
• Eurogateが提供する柔軟で顧客志向のサービスにより、同社は市場での競争優位を維持している。同社は、より多くの混載貨物を取り扱うため、ターミナルの近代化と処理能力の拡大を継続的に進めている。
   
• Eurogateは、自動化やリアルタイム追跡などの最新技術を統合することで、効率性を高めるとともに、ターンアラウンドタイムを短縮できる体制を整えている。ドイツとイタリアの主要な海港の大半に拠点を置いているため、多様な航路に対応でき、信頼性の高い積み替えサービスを必要とする他の国際海運会社に対する優位性につながっている。
   

欧州コンテナ積み替え市場の主要企業

欧州のコンテナ積み替え業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

• APM Terminals
• CMA CGM
• COSCO Shipping Ports
• DP World
• Eurogate
• Hamburger Hafen und Logistik
• Hutchison Ports
• MSC
• PSA International
• Terminal Investment Limited
   

欧州のコンテナ積み替え市場は、大手港湾運営会社や物流企業に加え、新しく革新的なソリューションを提供する中小企業やスタートアップで構成されています。前者は規模の経済の恩恵を受けやすい一方、後者は専門的かつニッチなサービスに注力することで競争を生み出しています。
 

欧州のコンテナ積み替え市場では、変化が激しく、動きの速い市場で大きなシェアを獲得しようと、既存企業と新規企業が競い合っており、競争可能性が高い状態が続いています。企業は物流に関するノウハウと資源を活用して業務を改善し、コンテナ取り扱いに関連するコストを削減することで、効率化を進めています。持続可能性への注目が高まるなか、企業は現在、サプライチェーン全体への新技術の導入に注力しています。
 

今日の市場では顧客中心主義の動向が強まり、市場で起きている変化に対して企業がより柔軟に対応することを迫られています。現在、企業は基本的なコンテナ積み替え支援サービスにとどまらず、顧客の利便性を高める追跡・監視システムを備えた複雑な港湾物流サービスや複合輸送を提供しています。人工知能システムと機械化されたコンテナ取り扱いにより、積み替えプロセスの速度は大幅に向上しています。世界的な競争力を維持するには、高度なインフラ、技術、人材への投資が必要です。
 

欧州コンテナ積み替え業界ニュース

• 2024年8月、Liebherr Maritime Cranesは4基の船陸間（Ship-to-Shore：STS）クレーンをMarportに出荷しました。Marportはトルコで3番目に大きいコンテナターミナルで、イスタンブールから約20 km離れたボスポラス海峡の欧州側に位置するAmbarli Port Facilityにあります。同ターミナルの取り扱い能力は230万TEUです。
   
• 2023年1月、SANYは欧州市場で電動港湾機械を発売し、同年上半期に納入を開始する予定であると発表しました。SANYは、完全電動式の機械に加えて、ハイブリッド・リーチスタッカーを発売しました。同社によると、この機械はシンプルな油圧駆動装置と内燃機関を備え、排出量を20%削減します。
   

欧州のコンテナ積み替え市場調査レポートは、以下のセグメントについて、2021年から2032年までの収益（百万米ドル／十億米ドル）および取扱量（TEU）に関する推計と予測を含む、業界の詳細な分析を掲載しています。

コンテナサイズ別市場

• 小型コンテナ（20フィート）
• 大型コンテナ（40フィート）

コンテナタイプ別市場

• ドライ保管用
• フラットラック
• 冷蔵
• 特殊用途
• その他

最終用途別市場

• 食品・飲料
• 消費財
• ヘルスケア
• 工業製品
• 石油・ガス
• 化学品
• その他

港湾タイプ別市場

• 深水港
• 浅水港

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 欧州
  • オランダ
  • ベルギー
  • ドイツ
  • スペイン
  • ギリシャ
  • イタリア
  • フランス