Tamaño del mercado europeo de transbordo de contenedores: por tamaño, por uso final, por puerto, por contenedor, análisis, participación, pronóstico de crecimiento, 2024-2032

Europa Container Transshipment Market Size

El tamaño del mercado de transbordo de contenedores de Europa fue valorado en USD 2.700 millones en 2023 y se prevé que crecerá en una CAGR de 2,8% entre 2024 y 2032. El gasto considerable en el desarrollo y modernización de los puertos influirá positivamente en el crecimiento del mercado. El aumento de las actividades comerciales entre Asia y Europa exige una mayor capacidad de manipulación de contenedores en los principales puertos.

Los puertos están adoptando cada vez más tecnologías de digitalización, automatización y otras tecnologías de IA para mejorar la eficiencia operacional, al tiempo que invierten en grúas de puertos eléctricos e híbridos ecológicamente amigables. Estas y otras tendencias están abriendo nuevas oportunidades para los jugadores de la industria que buscan satisfacer la creciente demanda de servicios de transbordo de contenedores. En julio de 2024, el puerto de Koper comenzó a embarcarse en compras públicas para la extensión norte de Pier I.

La inversión USD 107 millones constará de 326 metros de nueva construcción de quayside, el dragado de nueva infraestructura eléctrica y de energía, y el desarrollo de siete hectáreas de nuevas zonas de apilamiento y operación. La extensión quay utilizará las vigas longitudinales, transversales y ferroviarias que se conectan a las pilas para soportar un marco de hormigón armado. Una placa de hormigón se colocará en la parte superior de las vigas, incorporando carriles para grúas STS con un medidor de tren de 30 metros.

El mercado de transbordo de contenedores de Europa también está preparado para el crecimiento debido a la expansión prevista de las estrategias de desarrollo de las instalaciones de transporte multimodal. La evolución de los sistemas logísticos ha permitido emplear múltiples modos de transporte, incluidos los ferrocarriles y el transporte marítimo y automovilístico, lo que aumenta la economía y la eficiencia del transporte de carga. Este sistema ayuda a reducir los plazos de entrega y los gastos relacionados con el transporte, cumpliendo los requisitos para los servicios de entrega rápida de la cadena de suministro actual.

Los puertos europeos están modernizando sus instalaciones intermodales para asegurar que haya un cambio suave entre diferentes modos de transporte, lo que mejora el rendimiento y la eficiencia operacional. La adopción de estrategias multimodales permitirá a los puertos satisfacer la demanda de servicios logísticos rápidos y receptivos que está creciendo en todo el continente.

Europe Container Transshipment Market Trends

El fortalecimiento de la infraestructura portuaria se establece para impulsar la expansión en el mercado europeo de transbordos debido a las grandes inversiones en el desarrollo de infraestructura portuaria, ya que se realizan nuevas inversiones para aumentar la capacidad y la eficiencia operacional. Las instalaciones mejoradas, como terminales especializados para cargas excesivas y complejas, permiten a los puertos adaptarse a la dinámica de avance del comercio mundial. No sólo aumenta la eficiencia y eficacia operativa, sino que refuerza la posición de Europa como un importante punto de tránsito capaz de prestar servicios a un creciente tráfico marítimo internacional al tiempo que aumenta la actividad económica en la región.

En mayo de 2024, se informó a una empresa logística rumana de que el DP World, una empresa dedicada a actividades portuarias y logísticas globales, tenía planes para asignar más adelante USD 141 millones en inversiones en su país de origen a través de 3 proyectos independientes.

DP World también propuso a Constanta, el puerto de contenedores más grande del Mar Negro, que alrededor de USD 70 millones se reserva para la creación de una nueva terminal de carga de proyectos de 5 hectáreas para carga grande y diversa, además de un moderno terminal RORO capaz de procesar 80 mil automóviles anualmente. Además, alrededor de 54 millones de dólares de los EE.UU. han sido destinados a la nueva plataforma multitransportación en Constanta, que se espera esté en funcionamiento para 2025.

La reducción de la logística de la cadena de suministro hacia productos perecederos y sensibles a la temperatura está poniendo en marcha una gran oportunidad en el mercado de transporte de contenedores comerciales. Con un aumento de productos frescos, medicamentos y otros artículos sensibles a la temperatura en contenedores precarga, las expansiones portuarias tienden a cambiar para apoyar mejor el almacenamiento frío y especializado. Esto no sólo sirve para un volumen sustancial de transbordo sino que aumenta la eficiencia de toda la cadena de suministro. Debido a los cambios en la elección de los consumidores hacia productos de alta calidad y nuevos, la logística de la cadena fría ciertamente impulsará un aumento en el mercado.

Europe Container Transshipment Market Analysis

Basado en tamaño, el mercado se segmenta en pequeños contenedores y grandes contenedores. En 2023, el segmento de contenedores grandes representó 1.800 millones de dólares de los EE.UU. y se espera que crezca significativamente a lo largo del plazo previsto.

• Los contenedores más anchos, especialmente los de 40 pies de largo, se han vuelto muy populares en el mercado de transbordo de contenedores de Europa últimamente ya que tienen una mayor demanda de transporte a granel, lo que ha dado lugar a un aumento en unidades de contenedores más grandes. Estos contenedores se construyen para optimizar el espacio y reducir el costo de envío de unidades individuales.
• El comercio electrónico, junto con el comercio mundial, es un gran contribuyente a la demanda de envíos más grandes que contribuyan a la expansión de esta tendencia. Además, las amplias unidades se están moviendo a través de los puertos marítimos a un ritmo más rápido debido a mejores tecnologías modernas en el manejo de contenedores, al mismo tiempo que aumenta el tráfico en los puertos y mejora la eficiencia operacional general.
• A medida que las empresas sigan cazando medios más baratos y mejores de transporte y logística de envío, los contenedores de 40 pies se volverán cada vez más comunes.

Basado en el uso final, el mercado de transbordo de contenedores de Europa se divide en alimentos " bebidas, bienes de consumo, salud, productos industriales, gas " , productos químicos y otros. Los productos industriales tuvieron el 32% de la cuota de mercado en 2023.

• El segmento de productos industriales está creciendo rápidamente en el mercado debido al aumento de los requisitos de las industrias de construcción, fabricación y energía. El crecimiento de las industrias europeas de automóviles y maquinaria, junto con la expansión de la economía europea, está aumentando la necesidad de transporte de productos industriales.
• Al mismo tiempo, el aumento de las prácticas de inventario basadas en la necesidad aumenta la demanda de servicios logísticos competentes y oportunos, incluido el trasbordo de contenedores. Los puertos se adaptan a estas necesidades y desafíos mediante la modernización de las instalaciones y servicios de productos industriales, lo que es importante para mantener la competitividad en esta parte crucial del mercado.

En 2023, los Países Bajos representaron una parte del mercado de transbordos de contenedores europeos de más del 22% en Europa.

• Los Países Bajos tienen una importante cuota de mercado en el mercado, debido a su posición en la intersección mundial hacia Europa. El Puerto de Rotterdam, uno de los puertos más grandes del mundo, es un nodo logístico clave en el que permite la transferencia de mercancías entre Europa y el resto del mundo.
• Los Países Bajos cuentan con infraestructura nueva y moderna, como sistemas extensos de ferrocarril y extensas redes de carreteras, lo que permite seguir traficando el vasto continente. Las líneas de transporte marítimo mundial también se sienten más atraídas por los Países Bajos debido a la constante inversión en automatización y modernización de puertos, lo que da lugar a mayores capacidades operacionales. Por último, pero definitivamente no menos importante, la modernización de la logística permite a los Países Bajos colocarse en posiciones serval más favorables como un centro de transbordo de contenedores.
• El mercado español es fomentado por el crecimiento de sus puertos e infraestructura logística. Algunos de los grandes puertos, Barcelona y Valencia, se centran en modernizar su infraestructura, como sistemas de manejo automatizados y mejorar las conexiones de carretera y ferrocarril. Esto lleva a mejorar la eficiencia y la capacidad de manejar mayores volúmenes de envío.
• Además, la ubicación de España dentro de importantes rutas de transporte hace que el país sea atractivo para las empresas de transporte internacional. La expansión de las industrias automotrices y agrícolas también aumenta la necesidad de transbordo de contenedores y hace que el centro logístico sur de España sea importante.

European Container Transshipment Market Share

En 2023, PSA International, APM, Hutchison, DP World, CMA y Eurogate compartieron una enorme cuota de mercado del transbordo de contenedores de Europa del 19% junto con el otro. Continuando con ello, la razón por la que PSA International tiene una ventaja en el mercado europeo de transbordo de contenedores se debe a las empresas conjuntas buscadas en toda la región junto con las compras realizadas hacia la evolución general de los puertos. La eficacia operativa de la firma se reduce también a medida que abarca la nueva automatización de edad y la logística digitalizada.

Colaborar con las líneas de envío y otras compañías logísticas es cómo PSA International simplifica los procesos y mejora la prestación de servicios. Más aún, la confianza en principios de negocios atemporales anclados en las prácticas ecológicas apelan al envío moderno, situándolo en un borde competitivo en el mercado europeo de transbordo de contenedores.

• PSA International distingue a la empresa de la competencia porque colabora con líneas de transporte y proveedores logísticos que ayudan en la prestación de servicios y la mejora de procesos. Además, la ventaja competitiva de la firma proviene de inversiones estratégicas en infraestructura portuaria que sirve para mejorar la prestación de servicios.

• Con nuevas inversiones y automatización de tecnologías eficientes, se centran en aumentar la eficiencia operacional. Además, estos cambios les ayudan a ganar poder de compra de inversiones. Por último, el deseo de las empresas de transporte moderno por prácticas ecológicas hace de la empresa un proveedor de servicios preferido en Europa. Por lo tanto, ayudar a la empresa a mantener el poder en el agresivo mercado europeo de transporte de contenedores.
• La flexibilidad, así como los servicios orientados al cliente proporcionados en Eurogate, les permiten mantener un borde competitivo en el mercado. La empresa está modernizando y aumentando regularmente su capacidad terminal para servir a un mayor volumen de carga mixta.
• Al integrar tecnologías modernas como automatización y seguimiento en tiempo real, Eurogate está en condiciones de aumentar la eficiencia y reducir el tiempo de rotación. Estar presente en la mayoría de los puertos marítimos en Alemania e Italia permite el servicio para una variedad de rutas que de hecho dan a Eurogate una ventaja sobre otros cargadores internacionales que necesitan servicios de transbordo confiables.

Europe Container Transshipment Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria del transporte de contenedores de Europa son:

• Terminales APM
• CMA CGM
• COSCO Puertos de envío
• DP World
• Eurogate
• Hamburger Hafen und Logistik
• Puertos de Hutchison
• MSC
• PSA Internacional
• Terminal Investment Limited

El mercado de transbordo de contenedores de Europa está compuesto por grandes operadores portuarios, empresas logísticas, así como pequeñas empresas y startups que ofrecen soluciones nuevas e innovadoras. Si bien las empresas antes mencionadas tienden a beneficiarse de economías de escala, éstas agregan competencia en cuanto a centrarse en servicios especializados y especializados.

Los mercados de transbordo de contenedores de Europa siguen siendo altamente cuestionables ya que las nuevas empresas intentan captar porciones sustanciales de un mercado siempre cambiante y rápido. Utilizando sus conocimientos logísticos y sus recursos, las empresas mejoran las operaciones y reducen los costos relacionados con el manejo de contenedores, lo que hace más eficaz. Las empresas se están concentrando ahora en adoptar estas nuevas tecnologías dentro de toda la cadena de suministro a medida que aumenta la sostenibilidad.

Tendencias del enfoque centrico del cliente en el mercado actual han obligado a las empresas a ser más flexibles a los cambios que tienen lugar en el mercado. Las empresas de hoy en día pueden ofrecer más que simplemente servicios básicos de facilitación de transbordos, ya que ahora proporcionan logística portuaria compleja y transporte multimodal con sistemas de seguimiento y monitoreo para mayor comodidad del cliente. La velocidad de los procesos de transbordo ha aumentado drásticamente debido a los sistemas de inteligencia artificial y la manipulación de contenedores mecanizados. Para seguir siendo competitivo a nivel mundial, es necesario invertir en infraestructuras avanzadas, tecnología y recursos humanos.

Europe Container Transshipment Industry News

• En agosto de 2024, Liebherr Maritime Cranes hizo un envío de cuatro grúas de nave a tierra (STS) a Marport. Marport es la tercera terminal de contenedores más grande de Turquía y se encuentra en el Ambarl? Port Facility, que está a unos 20 km de Estambul en el lado europeo del Bosphorus. El terminal tiene una capacidad de manejo de 2,3 millones de TEU.
• En enero de 2023, SANY lanzó su maquinaria portuaria eléctrica en el mercado europeo, con entregas esperadas en la primera mitad del año. Con máquinas totalmente eléctricas, SANY lanzó un apilador de alcance híbrido. Esta máquina cuenta con una unidad hidráulica simple y un motor de combustión que corta emisiones en un 20%, según la empresa.

El informe de investigación del mercado de transbordos de contenedores de Europa incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y Volumen (TEUs) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tamaño

• Pequeños contenedores (20 pies)
• Grandes contenedores (40 pies)

Market, By Container

• Almacenamiento seco
• Perchero plano
• Refrigerado
• Fines especiales
• Otros

Mercado, por fin de uso

• Alimentos y bebidas
• Bienes de consumo
• Salud
• Productos industriales
• Gas de petróleo
• Productos químicos
• Otros

Mercado, por puerto

• Deep-water
• Shallow-water

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• Europa
  • Países Bajos
  • Bélgica
  • Alemania
  • España
  • Grecia
  • Italia
  • Francia