유럽 컨테이너 환적 시장 규모 - 크기별, 최종 용도별, 항구별, 컨테이너별, 분석, 점유율, 성장 예측, 2024-2032

유럽 컨테이너 환적 시장 규모

유럽 컨테이너 환적 시장 규모는 2023년에 27억 달러로 평가되었으며 2024년에서 2032년 사이에 2.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 항구의 개발 및 현대화에 대한 상당한 지출은 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 아시아와 유럽 간의 무역 활동이 증가함에 따라 주요 항구에서 컨테이너 처리 역량 강화가 필요하게 되었습니다.

항구는 운영 효율성을 개선하기 위해 디지털화, 자동화 및 기타 AI 기술을 점점 더 많이 채택하고 있으며 동시에 환경 친화적인 전기 및 하이브리드 항구 크레인에 투자하고 있습니다. 이러한 추세 및 기타 추세는 컨테이너 환적 서비스에 대한 증가하는 수요를 충족하고자 하는 업계 업체에게 새로운 기회를 열어주고 있습니다. 2024년 7월, 코페르항은 Pier I의 북쪽 확장을 위한 공공 조달에 착수했습니다.

미화 1억 700만 달러의 투자는 326미터의 새로운 부두 건설, 새로운 전력 및 전기 인프라의 준설, 7헥타르의 새로운 적재 및 운영 구역 개발로 구성될 것입니다. 부두 확장은 철근 콘크리트 프레임을 지지하기 위해 말뚝에 연결되는 종방향, 횡방향 및 레일 거더를 사용합니다. 콘크리트 슬래브는 대들보 위에 배치되어 30미터 레일 게이지가 있는 STS 크레인용 레일을 통합합니다.

유럽 컨테이너 환적 시장도 복합 운송 시설 개발 전략의 계획된 확장으로 인해 성장할 준비가 되어 있습니다. 물류 시스템의 발전으로 철도, 해상 및 자동차 운송을 포함한 여러 운송 모드를 사용할 수 있게 되어 화물 운송의 경제성과 효율성이 향상되었습니다. 이 시스템은 운송과 관련된 배송 시간 및 비용을 줄이고 현재 공급망 빠른 배송 서비스에 대한 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.

유럽 항구들은 서로 다른 운송 수단 간의 원활한 전환을 보장하기 위해 복합 운송 시설을 현대화하고 있으며, 이를 통해 처리량과 운영 효율성을 개선하고 있습니다. 복합 운송 전략을 채택하면 항구는 대륙 전역에서 증가하고 있는 빠르고 신속한 물류 서비스에 대한 수요를 충족할 수 있습니다.

유럽 컨테이너 환적 시장 동향

항만 인프라의 강화는 용량과 운영 효율성을 높이기 위한 새로운 투자가 이루어짐에 따라 항만 인프라 개발에 대한 대규모 투자로 인해 유럽 컨테이너 환적 시장의 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 대형 및 복합 화물을 위한 특수 터미널과 같은 향상된 시설을 통해 항구는 글로벌 무역의 발전하는 역학에 적응할 수 있습니다. 이는 운영 효율성과 효과를 향상시킬 뿐만 아니라 증가하는 국제 해상 교통량에 서비스를 제공하는 동시에 이 지역의 경제 활동을 촉진할 수 있는 중요한 환승 지점으로서의 유럽의 입지를 강화합니다.

2024년 5월, 루마니아의 한 물류 회사는 글로벌 항만 및 물류 활동에 종사하는 회사인 DP World가 3개의 독립 프로젝트를 통해 자국에 1억 4,100만 달러의 투자를 할당할 계획이라는 통보를 받았습니다.

DP World는 또한 흑해에서 가장 큰 컨테이너 항구인 콘스탄차(Constanta)에 연간 80,000대의 자동차를 처리할 수 있는 현대식 RORO 터미널 외에도 크고 다양한 화물을 위한 새로운 5헥타르 프로젝트 화물 터미널을 건설하기 위해 약 7천만 달러를 책정할 것을 제안했습니다. 또한, 2025년까지 운영될 것으로 예상되는 콘스탄차의 새로운 다중 운송 플랫폼을 위해 약 5,400만 달러가 배정되었습니다.

부패하기 쉬운 품목 및 온도에 민감한 품목에 대한 공급망 물류를 줄이는 것은 비즈니스 컨테이너 환적 시장에서 큰 기회를 구현하고 있습니다. 컨테이너 예압에서 신선 농산물, 의약품 및 기타 온도에 민감한 품목이 증가함에 따라 항구 확장은 냉장 및 특수 보관을 더 잘 지원하는 방향으로 변경되는 경향이 있습니다. 이는 상당한 양의 환적 물량을 처리할 뿐만 아니라 전체 공급망의 효율성을 증대시킵니다. 고품질 및 신제품에 대한 소비자의 선택 변화로 인해 콜드 체인 물류는 확실히 시장의 증가를 주도할 것입니다.

유럽 컨테이너 환적 시장 분석

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규모에 따라 시장은 소형 용기와 대형 용기로 분류됩니다. 2023년 대형 컨테이너 부문은 미화 18억 달러를 차지했으며 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 더 넓은 컨테이너, 특히 40피트 길이의 컨테이너는 벌크 운송에 대한 수요가 높아짐에 따라 최근 유럽 컨테이너 환적 시장에서 상당한 인기를 얻고 있으며, 이로 인해 더 큰 컨테이너 단위가 증가하고 있습니다. 이러한 컨테이너는 공간을 최적화하고 단일 유닛 운송 비용을 줄이기 위해 제작되었습니다.
  
• 글로벌 무역과 함께 전자 상거래는 이러한 추세의 확장을 지원하는 더 큰 선적에 대한 수요에 큰 기여를 합니다. 또한 컨테이너 취급의 더 나은 현대 기술로 인해 광범위한 단위가 선적 항구를 통해 더 빠른 속도로 이동되는 동시에 항구의 교통량을 늘리고 전반적인 운영 효율성을 개선하고 있습니다.
  
• 기업들이 더 저렴하고 더 나은 운송 수단 및 운송 물류를 계속 찾음에 따라 40피트 컨테이너가 점점 더 보편화될 것입니다.
  

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최종 용도에 따라 유럽 컨테이너 환적 시장은 식품 및 음료, 소비재, 의료, 산업 제품, 석유 및 가스, 화학 및 기타로 나뉩니다. 산업용 제품은 2023년 시장 점유율의 32%를 차지했습니다. 

• 산업 제품 부문은 건설, 제조 및 에너지 산업의 요구 사항 증가로 인해 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다. 유럽 경제의 확장과 함께 유럽 자동차 및 기계 산업의 성장으로 인해 공산품 운송의 필요성이 증가하고 있습니다.
  
• 동시에 필요에 따른 재고 관행의 성장은 컨테이너 환적을 포함하여 유능하고 시기적절한 물류 서비스에 대한 수요를 증가시킵니다. 항만은 공산품, 시설 및 서비스를 현대화하여 이러한 요구와 과제에 적응하고 있으며, 이는 시장의 중요한 부분에서 경쟁력을 유지하는 데 중요합니다.
  

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2023년 네덜란드는 유럽에서 22% 이상의 유럽 컨테이너 환적 시장 점유율을 차지했습니다.

• 네덜란드는 유럽과의 글로벌 교차로에 위치하기 때문에 시장에서 주요 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 세계에서 가장 큰 항구 중 하나인 로테르담 항구는 유럽과 전 세계 다른 지역 간의 상품 운송을 가능하게 한다는 점에서 핵심 물류 노드입니다.
  
• 네덜란드는 광범위한 철도 시스템과 광범위한 도로망과 같은 새롭고 현대적인 인프라를 자랑하며, 이를 통해 광활한 본토를 더욱 밀착할 수 있습니다. 글로벌 해운 회사들은 또한 항만 자동화 및 현대화에 대한 지속적인 투자로 인해 네덜란드에 더 많은 매력을 느끼고 있으며, 그 결과 운영 능력이 향상되었습니다. 마지막으로, 물류의 현대화로 인해 네덜란드는 컨테이너 환적 센터로서 더 유리한 위치에 서게 되었습니다.
  
• 스페인 시장은 항구와 물류 인프라의 성장에 의해 육성됩니다. 바르셀로나와 발렌시아와 같은 일부 대형 항구는 자동 처리 시스템, 도로 및 철도 연결 개선과 같은 인프라를 현대화하는 데 중점을 두고 있습니다. 이는 효율성과 증가된 선적량을 처리할 수 있는 능력을 향상시킵니다.
  
• 또한 중요한 항로 내에 있는 스페인의 위치는 국제 해운 회사에게 매력적인 나라입니다. 자동차 및 농업 산업의 확장은 또한 컨테이너 환적의 필요성을 증가시키고 스페인 남부 물류 센터를 중요하게 만듭니다.
  

유럽 컨테이너 환적 시장 점유율

2023년 PSA International, APM, Hutchison, DP World, CMA 및 Eurogate는 유럽 컨테이너 환적의 19%라는 엄청난 시장 점유율을 공유했습니다. 이와 관련하여, PSA International이 유럽 컨테이너 환적 시장에서 우위를 점하고 있는 이유는 전체 항구 개발을 위한 구매와 함께 지역 전역에서 합작 투자를 모색했기 때문입니다. 이 회사의 운영 효율성은 새로운 시대의 자동화와 디지털화된 물류를 수용함에 따라 더욱 빛을 발합니다.

선사 및 기타 물류 회사와의 협력을 통해 PSA International은 프로세스를 단순화하고 서비스 제공을 개선합니다. 더욱이, 친환경 관행에 기반을 둔 시대를 초월한 비즈니스 원칙에 대한 신뢰는 현대 해운에 어필하여 유럽 컨테이너 환적 시장에서 경쟁 우위를 점할 수 있습니다.

• PSA International은 서비스 제공 및 프로세스 개선을 돕는 해운 회사 및 물류 제공업체와 협력하기 때문에 회사를 경쟁업체와 차별화합니다. 또한, 이 회사의 경쟁 우위는 서비스 제공을 향상시키는 역할을 하는 항만 인프라에 대한 전략적 투자에서 비롯됩니다.
  

• 추가 투자와 효율적인 기술의 자동화를 통해 운영 효율성을 높이는 데 중점을 둡니다. 또한 이러한 변화는 투자 구매력을 확보하는 데 도움이 됩니다. 마지막으로, 친환경 관행에 대한 현대 해운 회사의 열망으로 인해 이 회사는 유럽에서 선호되는 서비스 제공업체가 되었습니다. 따라서 공격적인 유럽 컨테이너 환적 시장에서 회사가 힘을 유지하는 데 도움이 됩니다.
  
• Eurogate에서 제공하는 유연성과 고객 중심의 서비스를 통해 시장에서 경쟁 우위를 유지할 수 있습니다. 이 회사는 더 많은 양의 혼합 화물을 처리하기 위해 정기적으로 현대화하고 터미널 용량을 늘리고 있습니다.
  
• 자동화 및 실시간 추적과 같은 최신 기술을 통합함으로써 Eurogate는 처리 시간을 단축하는 동시에 효율성을 높일 수 있는 위치에 있습니다. 독일과 이탈리아의 대다수 선적 항구에 입항하여 다양한 항로에 대한 서비스를 제공할 수 있으며, 이는 실제로 Eurogate가 신뢰할 수 있는 환적 서비스를 필요로 하는 다른 국제 화주보다 유리합니다.
  

유럽 컨테이너 환적 시장 회사

유럽 컨테이너 환적 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• APM 터미널
• CMA CGM
• COSCO 선적 항구
• DP 월드
• 유로게이트
• Hamburger Hafen und Logistik
• 허치슨 포츠
• 엠에스씨
• PSA 인터내셔널
• 터미널 투자 제한
  

유럽 컨테이너 환적 시장은 대형 항만 운영업체, 물류 회사, 새롭고 혁신적인 솔루션을 제공하는 중소기업 및 신생 기업으로 구성되어 있습니다. 앞서 언급한 기업들은 규모의 경제로부터 이익을 얻는 경향이 있는 반면, 후자는 전문화된 틈새 서비스에 집중한다는 점에서 경쟁을 더합니다.

유럽 컨테이너 환적 시장은 기존 기업과 신규 기업이 끊임없이 변화하고 빠르게 변화하는 시장의 상당 부분을 점유하려고 하기 때문에 경쟁이 치열합니다. 기업은 물류 노하우와 자원을 사용하여 운영을 개선하고 컨테이너 취급과 관련된 비용을 줄여 보다 효과적으로 만듭니다. 기업은 이제 지속 가능성에 대한 관심이 높아짐에 따라 전체 공급망 내에서 이러한 새로운 기술을 채택하는 데 집중하고 있습니다.

오늘날 시장에서 고객 중심 접근 방식의 추세로 인해 기업은 시장에서 일어나는 변화에 보다 유연하게 대처해야 했습니다. 오늘날 기업은 이제 고객 편의를 높이기 위해 추적 및 모니터링 시스템을 갖춘 복잡한 항구 물류 및 복합 운송을 제공하기 때문에 기본적인 컨테이너 환적 촉진 서비스 그 이상을 제공할 수 있습니다. 환적 프로세스의 속도는 인공 지능 시스템과 기계화된 컨테이너 처리로 인해 극적으로 증가했습니다. 전 세계적으로 경쟁력을 유지하려면 첨단 인프라, 기술 및 인적 자원에 대한 투자가 필요합니다.

유럽 컨테이너 환적 산업 뉴스

• 2024년 8월, Liebherr Maritime Cranes는 STS(Ship-to-Shore) 크레인 4대를 Marport에 선적했습니다. Marport는 터키에서 세 번째로 큰 컨테이너 터미널이며 이스탄불에서 약 20km 떨어진 보스포러스 해협의 유럽 쪽 Ambarli Port Facility에 있습니다. 이 터미널의 처리 용량은 230만 TEU입니다.
  
• 2023년 1월, SANY는 유럽 시장에 전기 항만 기계를 출시했으며, 올해 상반기에 납품이 완료될 것으로 예상됩니다. 완전 전기 기계를 통해 SANY는 하이브리드 리치 스태커를 출시했습니다. 회사에 따르면 이 기계는 간단한 유압 구동과 배기 가스를 20% 줄이는 연소 엔진을 특징으로 합니다.
  

유럽 컨테이너 환적 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2032년까지 수익($ Mn/Bn) 및 볼륨(TEU) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 크기별

• 소형 컨테이너(20피트)
• 대형 컨테이너(40피트)

시장, 컨테이너별

• 건조 보관
• 플랫 랙
• 냉장
• 특수 목적
• 다른

시장, 최종 용도별

• 식품 및 음료
• 소비재
• 의료
• 산업용 제품
• 석유 및 가스
• 화학 물질
• 다른

시장, 항구별

• 심해
• 얕은 물

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 유럽
  • 네덜란드
  • 벨기에
  • 독일
  • 스페인
  • 그리스
  • 이탈리아
  • 프랑스