유럽 컨테이너 환적 시장 규모 및 점유율 2024 - 2032

유럽 컨테이너 환적 시장 규모

유럽 컨테이너 환적 시장 규모는 2023년에 27억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 2.8%로 성장할 전망입니다. 항만 개발 및 현대화에 대한 상당한 지출은 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다. 아시아와 유럽 간 교역 활동이 증가하면서 주요 항만의 컨테이너 처리 역량 확대가 요구되고 있습니다.
 

항만들은 운영 효율성을 높이기 위해 디지털화, 자동화 및 기타 인공지능(AI) 기술을 점점 더 많이 도입하는 한편, 친환경 전기식 및 하이브리드 항만 크레인에도 투자하고 있습니다. 이러한 동향은 컨테이너 환적 서비스에 대한 증가하는 수요에 대응하려는 업계 참여 기업에 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 2024년 7월, 코페르항은 제1부두 북측 확장을 위한 공공 조달 절차에 착수했습니다.
 

이번 1억700만 미국 달러 규모의 투자는 326미터의 신규 안벽 건설, 새로운 전력 및 전기 인프라를 위한 준설, 7헥타르 규모의 신규 적치 및 운영 구역 개발로 구성됩니다. 안벽 확장에는 철근 콘크리트 프레임을 지지하기 위해 말뚝과 연결되는 종방향, 횡방향 및 레일 거더가 사용됩니다. 거더 상부에는 콘크리트 슬래브가 설치되며, 30-meter 레일 게이지를 갖춘 STS 크레인용 레일이 포함됩니다.
 

유럽 컨테이너 환적 시장은 다중운송 시설 개발 전략의 계획된 확대에 힘입어 성장할 전망입니다. 물류 시스템의 발전으로 철도, 해상 운송 및 자동차 운송을 비롯한 여러 운송 수단을 활용할 수 있게 되었으며, 이는 화물 운송의 경제성과 효율성을 높입니다. 이러한 시스템은 운송과 관련된 배송 시간 및 비용을 줄여 현재 공급망의 신속한 배송 서비스 요구를 충족하는 데 기여합니다.
 

유럽 항만들은 다양한 운송 수단 간 원활한 전환을 보장하기 위해 복합운송 시설을 현대화하고 있으며, 이는 처리량과 운영 효율성을 개선합니다. 다중운송 전략을 도입하면 항만들은 유럽 전역에서 증가하고 있는 신속하고 유연한 물류 서비스 수요에 대응할 수 있습니다.
 

유럽 컨테이너 환적 시장 동향

신규 투자를 통해 처리 용량과 운영 효율성을 확대하기 위한 항만 인프라 개발에 대한 대규모 투자가 이루어지면서 항만 인프라 강화는 유럽 컨테이너 환적 시장의 확대를 견인할 전망입니다. 대형 및 복합 화물 전용 터미널과 같은 개선된 시설을 통해 항만들은 변화하는 글로벌 교역 동향에 대응할 수 있습니다. 이는 운영 효율성과 효과를 높일 뿐만 아니라, 증가하는 국제 해운 물동량을 처리하는 중요한 환적 거점으로서 유럽의 입지를 강화하고 지역 경제 활동을 활성화합니다.
 

2024년 5월, 글로벌 항만 및 물류 사업을 영위하는 DP World가 루마니아에 3개의 독립 프로젝트를 통해 향후 1억4,100만 미국 달러를 투자할 계획이라는 통보가 루마니아 물류 기업에 전달되었습니다.
 

DP World는 흑해 최대 컨테이너 항만인 콘스탄차에 약 7,000만 미국 달러를 투입해 대형 및 다양한 화물을 처리할 수 있는 5헥타르 규모의 신규 프로젝트 화물 터미널과 연간 8만 대의 자동차를 처리할 수 있는 현대적인 RORO 터미널을 조성하는 방안을 제안했습니다. 또한 2025년까지 운영을 시작할 것으로 예상되는 콘스탄차의 신규 복합운송 플랫폼에 약 5,400만 미국 달러가 배정되었습니다.
 

부패하기 쉽거나 온도에 민감한 품목을 대상으로 한 공급망 물류가 확대되면서 컨테이너 환적 시장에 큰 기회가 창출되고 있습니다. 컨테이너 선적 전 신선 농산물, 의약품 및 기타 온도 민감 품목의 비중이 증가함에 따라 항만 확장은 저온 및 특수 보관을 더욱 효과적으로 지원하는 방향으로 변화하고 있습니다. 이는 상당한 환적 물량을 처리할 뿐만 아니라 전체 공급망의 효율성도 높입니다. 고품질 및 신제품을 선호하는 소비자 선택의 변화로 인해 콜드체인 물류는 시장 성장을 확실히 촉진할 전망입니다.
 

유럽 컨테이너 환적 시장 분석

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규모별로 시장은 소형 컨테이너와 대형 컨테이너로 세분화됩니다. 2023년 대형 컨테이너 부문은 18억 미국 달러 규모를 기록했으며, 전망 기간 동안 크게 성장할 전망입니다.
 

• 더 넓은 컨테이너, 특히 40-foot-long 컨테이너는 대량 운송 수요가 높아 최근 유럽 컨테이너 환적 시장에서 상당한 인기를 얻고 있으며, 이에 따라 대형 컨테이너의 사용이 증가하고 있습니다. 이러한 컨테이너는 공간을 최적화하고 개별 화물 운송 비용을 줄이도록 설계되었습니다.
   
• 전자상거래와 글로벌 무역은 대형 화물 운송 수요를 크게 높이는 요인으로 작용하며, 이는 이러한 추세의 확대를 뒷받침합니다. 또한 컨테이너 취급 기술이 현대화되면서 대형 컨테이너가 항만을 더 빠르게 통과하고 있으며, 동시에 항만의 물동량이 증가하고 전반적인 운영 효율성도 개선되고 있습니다.
   
• 기업들이 더욱 저렴하고 효율적인 운송 및 해운 물류 수단을 계속 모색함에 따라 40피트 컨테이너의 사용이 점점 더 보편화될 전망입니다.
   

최종 용도별로 유럽 컨테이너 환적 시장은 식음료, 소비재, 헬스케어, 산업 제품, 석유 및 가스, 화학제품 및 기타로 구분됩니다. 산업 제품 부문은 2023년 시장 점유율의 32%를 차지했습니다. 
 

• 산업 제품 부문은 건설, 제조 및 에너지 산업의 수요 증가에 힘입어 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다. 유럽 자동차 및 기계 산업의 성장과 유럽 경제의 확대로 산업용 상품 운송 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 동시에 수요 기반 재고 관리 관행이 확대되면서 컨테이너 환적을 포함한 역량 있고 적시성 높은 물류 서비스에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 항만은 산업 제품 관련 시설과 서비스를 현대화하여 이러한 수요와 과제에 대응하고 있으며, 이는 시장의 핵심 부문에서 경쟁력을 유지하는 데 중요합니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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2023년 네덜란드는 유럽 컨테이너 환적 시장에서 22%를 초과하는 시장 점유율을 기록했습니다.
 

• 네덜란드는 유럽으로 향하는 글로벌 교차 지점에 위치해 있어 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 세계 최대 항만 중 하나인 로테르담항은 유럽과 세계 각지 간 화물 운송을 가능하게 하는 핵심 물류 거점입니다.
   
• 네덜란드는 광범위한 철도 시스템과 도로망 등 새롭고 현대적인 인프라를 갖추고 있어 광대한 본토 전역으로 화물을 운송할 수 있습니다. 또한 항만 자동화와 현대화에 대한 지속적인 투자로 운영 역량이 향상되면서 글로벌 해운 선사들이 네덜란드에 더욱 큰 관심을 보이고 있습니다. 마지막으로 물류 현대화는 네덜란드가 컨테이너 환적 센터로서 더욱 유리한 입지를 확보하는 데 기여하고 있습니다.
   
• 스페인 시장은 항만 및 물류 인프라의 성장에 힘입어 확대되고 있습니다. 바르셀로나항과 발렌시아항을 비롯한 주요 항만은 자동화 화물 처리 시스템 도입과 도로 및 철도 연결성 개선 등 인프라 현대화에 주력하고 있습니다. 이는 효율성을 높이고 증가하는 해운 물동량을 처리할 수 있는 역량을 확대합니다.
   
• 또한 스페인은 주요 해상 운송로에 위치해 있어 국제 해운 기업에 매력적인 국가입니다. 자동차 및 농업 산업의 확장은 컨테이너 환적 수요를 더욱 높이고 있으며, 이에 따라 스페인 남부의 물류 센터가 중요한 역할을 하고 있습니다.
   

유럽 컨테이너 환적 시장 점유율

2023년 PSA International, APM, Hutchison, DP World, CMA 및 Eurogate는 유럽 컨테이너 환적 시장에서 합산 19%의 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 이 가운데 PSA International이 유럽 컨테이너 환적 시장에서 우위를 확보한 이유는 유럽 전역에서 추진한 합작투자와 전반적인 항만 개발을 위한 인수에 있습니다. 또한 PSA International은 최신 자동화 기술과 디지털 물류를 도입해 운영 효율성을 높이고 있습니다.
 

PSA International은 해운 선사 및 기타 물류 기업과 협력해 프로세스를 간소화하고 서비스 제공을 개선하고 있습니다. 아울러 친환경 관행에 기반한 변함없는 비즈니스 원칙에 대한 신뢰는 현대 해운 업계의 요구에 부합하며, PSA International이 유럽 컨테이너 환적 시장에서 경쟁 우위를 확보하는 데 기여하고 있습니다.
 

• PSA International은 해운 선사 및 물류 서비스 제공업체와 협력해 서비스 제공과 프로세스 개선을 지원함으로써 경쟁사와 차별화됩니다. 또한 항만 인프라에 대한 전략적 투자는 서비스 제공을 강화하는 기반으로 작용해 PSA International의 경쟁 우위를 뒷받침합니다.
   

• PSA International은 효율적인 기술에 대한 추가 투자와 자동화를 통해 운영 효율성 향상에 주력하고 있습니다. 이러한 변화는 투자 관련 구매력을 확보하는 데도 도움이 됩니다. 마지막으로 현대 해운 기업들이 친환경 관행을 선호함에 따라 PSA International은 유럽에서 선호되는 서비스 제공업체로 자리 잡고 있습니다. 이는 PSA International이 경쟁이 치열한 유럽 컨테이너 환적 시장에서 입지를 유지하는 데 기여합니다.
   
• Eurogate가 제공하는 유연하고 고객 중심적인 서비스는 시장에서 경쟁 우위를 유지하는 데 도움이 됩니다. Eurogate는 더 많은 혼합 화물을 처리하기 위해 터미널 용량을 지속적으로 현대화하고 확대하고 있습니다.
   
• Eurogate는 자동화와 실시간 추적 등 현대 기술을 통합해 효율성을 높이는 동시에 처리 시간을 단축할 수 있습니다. 독일과 이탈리아의 대부분의 해운 항만에 진출해 있어 다양한 운송 노선에 서비스를 제공할 수 있으며, 이는 신뢰할 수 있는 환적 서비스를 필요로 하는 다른 국제 해운 기업에 비해 Eurogate가 우위를 확보하는 요인입니다.
   

유럽 컨테이너 환적 시장 기업

유럽 컨테이너 환적 산업에서 사업을 운영하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• APM Terminals
• CMA CGM
• COSCO Shipping Ports
• DP World
• Eurogate
• Hamburger Hafen und Logistik
• Hutchison Ports
• MSC
• PSA International
• Terminal Investment Limited
   

유럽 컨테이너 환적 시장은 대형 항만 운영사와 물류 기업뿐만 아니라 새롭고 혁신적인 솔루션을 제공하는 중소기업 및 스타트업으로 구성됩니다. 앞서 언급한 기업들은 규모의 경제를 통해 이점을 얻는 경향이 있는 반면, 후자는 전문 서비스와 틈새 서비스에 집중함으로써 경쟁을 확대합니다.
 

유럽 컨테이너 환적 시장에서는 기존 기업과 신규 기업이 빠르게 변화하는 시장에서 상당한 비중을 확보하기 위해 경쟁하고 있어 경쟁 가능성이 여전히 매우 높습니다. 기업들은 물류 전문성과 자원을 활용해 운영을 개선하고 컨테이너 처리와 관련된 비용을 절감함으로써 효율성을 높이고 있습니다. 지속가능성에 대한 관심이 커지면서 기업들은 이제 공급망 전반에 이러한 신기술을 도입하는 데 집중하고 있습니다.
 

오늘날 시장에서 고객 중심 접근 방식이 확산되면서 기업들은 시장에서 발생하는 변화에 더욱 유연하게 대응해야 하게 되었습니다. 현재 기업들은 기본적인 컨테이너 환적 지원 서비스에 그치지 않고, 고객 편의를 높이기 위해 추적 및 모니터링 시스템을 갖춘 복합 항만 물류와 복합 운송을 제공할 수 있습니다. 인공지능 시스템과 기계화된 컨테이너 처리로 환적 프로세스의 속도는 크게 향상되었습니다. 글로벌 경쟁력을 유지하기 위해서는 첨단 인프라, 기술 및 인적 자원에 대한 투자가 필요합니다.
 

유럽 컨테이너 환적 산업 뉴스

• 2024년 8월, Liebherr Maritime Cranes는 Ship-to-Shore(STS) 크레인 4대를 Marport에 선적했습니다. Marport는 튀르키예에서 세 번째로 큰 컨테이너 터미널로, 보스포루스 해협의 유럽 측 이스탄불에서 약 20km 떨어진 암바를리 항만 시설에 위치합니다. 이 터미널의 처리 용량은 230만 TEU입니다.
   
• 2023년 1월, SANY는 유럽 시장에 전기식 항만 장비를 출시했으며, 해당 연도 상반기에 인도가 이루어질 것으로 예상했습니다. SANY는 완전 전기식 장비와 함께 하이브리드 리치 스태커를 출시했습니다. 회사에 따르면 이 장비는 단순한 유압 구동장치와 연소 엔진을 탑재해 배출량을 20% 줄였습니다.
   

유럽 컨테이너 환적 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2032년까지 매출($ 백만/십억) 및 물동량(TEU) 기준의 추정치와 전망을 포함한 산업을 심층적으로 다룹니다.

시장, 규모별

• 소형 컨테이너(20피트)
• 대형 컨테이너(40피트)

시장, 컨테이너별

• 건식 보관
• 플랫 랙
• 냉장
• 특수 목적
• 기타

시장, 최종 용도별

• 식음료
• 소비재
• 의료
• 산업 제품
• 석유 및 가스
• 화학제품
• 기타

시장, 항만별

• 심해
• 천해

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 유럽
  • 네덜란드
  • 벨기에
  • 독일
  • 스페인
  • 그리스
  • 이탈리아
  • 프랑스