Marché de la communication cellulaire véhicule-à-tout (C-V2X) Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des communications cellulaires entre véhicules et avec leur environnement

Le marché des communications cellulaires entre véhicules et avec leur environnement était évalué à 1,2 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 33,1 % entre 2025 et 2034. La hausse du nombre d'accidents de la route sur les autoroutes renforce l'attention portée à la nécessité de recourir à la technologie C-V2X. Les infrastructures, les véhicules et les piétons peuvent communiquer entre eux grâce à la technologie C-V2X, ce qui permet d'éviter les collisions et d'améliorer davantage la gestion du trafic.
 

Par exemple, en octobre 2023, le ministère indien des Transports routiers et des Autoroutes a publié un rapport annuel intitulé « Road Accidents in India-2022 ». En Inde, 151 997 accidents de la route ont été signalés sur les voies express et les autoroutes nationales, faisant 144 352 blessés et 61 038 morts. Les systèmes intelligents de gestion du trafic peuvent intervenir pour atténuer ces événements et en réduire la fréquence, ce qui explique l'attention portée aux technologies C-V2X dans le développement de systèmes intelligents de gestion du trafic.
 

La technologie C-V2X est particulièrement importante pour le développement des véhicules autonomes, car leur système de communication avancé repose sur cette technologie. Elle permet aux véhicules autonomes de communiquer entre eux et d'échanger des informations importantes telles que leur vitesse, leur position et leur intention de conduite. Ces informations sont essentielles pour garantir la sécurité de tous les conducteurs et passagers utilisant des véhicules autonomes. Lorsque les véhicules autonomes connectés (CAV) circulent dans une circulation dense, ils prennent pleinement conscience de leur environnement, ce qui est essentiel pour assurer leur fonctionnement sûr et efficace.
 

Selon Statista, en 2019, le nombre de voitures utilisant, à quelque degré que ce soit, une technologie d'automatisation s'élevait à environ 31 millions dans le monde. Ce chiffre devrait dépasser 54 millions en 2024. Le marché des voitures autonomes devrait donc connaître une expansion correspondante. En 2021, ce marché représentait un peu plus de 24 milliards de dollars US, mais il devrait atteindre près de 62 milliards de dollars US d'ici 2026.
 

Tendances du marché des communications cellulaires entre véhicules et avec leur environnement

• Le secteur des communications cellulaires entre véhicules et avec leur environnement bénéficie des politiques gouvernementales favorisant l'adoption des systèmes C-V2X comme normes pour les systèmes de sécurité routière. L'adoption du C-V2X comme protocole de communication standardisé améliore l'interopérabilité et facilite l'intégration.
   
• Par exemple, en décembre 2023, la Corée du Sud a établi les communications directes C-V2X comme norme pour son futur système de communication entre véhicules. Le ministère des Sciences et des TIC et le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports ont confirmé l'utilisation exclusive de LTE-V2X pour la mise en place des systèmes de transport coopératifs et intelligents (C-ITS) dans le cadre national.
   
• L'adoption du C-V2X est stimulée à l'échelle internationale par les initiatives en faveur des villes intelligentes, qui constituent un facteur majeur de croissance du marché du C-V2X. Face à l'importance croissante accordée par les villes à la mise en place de systèmes de transport intelligents avancés, l'utilisation de la technologie C-V2X est essentielle pour améliorer les conditions de circulation et la mobilité urbaine. L'intégration du C-V2X dans les infrastructures urbaines fluidifie le trafic, réduit les embouteillages et renforce la sécurité routière.
   
• À titre d'exemple, le marché des villes intelligentes devrait enregistrer une croissance significative de ses revenus, avec une valeur prévue de 79,9 milliards de dollars (USD) en 2025. Selon Statista, cette valeur progressera encore à un TCAC de 9,60 % entre 2025 et 2029, pour atteindre un volume de marché de 115,3 milliards de dollars (USD) en 2029.
   

Droits de douane de l'administration Trump

• Les droits de douane sur les produits électroniques et les composants technologiques chinois contraindraient les fournisseurs de solutions C-V2X à réorganiser leurs chaînes d'approvisionnement afin d'absorber la hausse des coûts des modules de communication et des semi-conducteurs. Les entreprises pourraient se relocaliser dans des régions exonérées de droits de douane. Toutefois, cette évolution pourrait perturber les calendriers de production, augmenter les coûts des intrants et réduire les marges bénéficiaires liées au déploiement des systèmes C-V2X sur les marchés internationaux.
   
• Les restrictions commerciales pourraient entraver certains partenariats essentiels au développement de la technologie C-V2X, notamment entre des entreprises de télécommunications ou du secteur automobile asiatiques et des sociétés américaines. Ces changements pourraient limiter la diffusion de concepts importants, freiner la normalisation de technologies clés ou ralentir les efforts en faveur de l'interopérabilité à l'échelle mondiale, ce qui pourrait restreindre le rythme de croissance des réseaux avancés de communication entre véhicules dans différentes régions du monde.
   
• Une hausse des droits de douane devrait accroître les coûts de la production locale comme étrangère, ce qui devrait probablement augmenter, en aval de la chaîne de valeur, le coût des véhicules équipés de la technologie C-V2X. Les taux d'adoption pourraient également diminuer en raison d'une sensibilité accrue aux prix. Cette situation pourrait inciter les consommateurs à reporter la mise à niveau de leurs véhicules, entraînant un déploiement différé des technologies C-V2X, ce qui aurait à l'avenir des répercussions négatives sur les initiatives de mobilité intelligente.
   

Analyse du marché des communications cellulaires véhicule-à-tout

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon les composants, le marché des communications cellulaires véhicule-à-tout se divise entre le matériel et les logiciels. En 2024, le segment du matériel dominait le marché, avec une part d'environ 67 %, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 33 % au cours de la période de prévision.
 

• Le matériel reste prépondérant et détient la plus grande part du marché des communications cellulaires véhicule-à-tout (C-V2X), grâce aux fonctionnalités que permet la communication V2X. Il comprend les modules intégrés, les unités embarquées (OBU), les unités en bordure de route (RSU), les antennes et les capteurs, qui jouent tous un rôle essentiel dans la capture et le transfert de données en temps réel liées à la circulation.
   
• Les fabricants d'équipements d'origine (OEM) automobiles ont intégré ces éléments au stade de la fabrication afin de favoriser l'automatisation avancée ainsi que les fonctions de sécurité et de navigation. Les dépenses supplémentaires engagées par les gouvernements et les municipalités dans les infrastructures routières afin d'améliorer la communication V2I soutiennent encore davantage la croissance du marché du matériel.
   
• À titre d'exemple, Continental Automotive Technologies s'est associée à NOVOSENSE Microelectronics en novembre 2024 pour développer des capteurs automobiles avancés destinés à renforcer la sécurité des véhicules. Cet accord a été conclu dans le cadre d'un protocole d'accord (MOU). Il vise à concevoir des circuits intégrés pour certaines des applications de sécurité les plus importantes, notamment les systèmes de déclenchement des airbags et les dispositifs de surveillance des blocs-batteries.
   

Selon le type de véhicule, le marché des communications cellulaires véhicule-à-tout est segmenté entre les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires. En 2024, le segment des véhicules de tourisme dominait le marché avec une part de marché de 68 % et devrait progresser à un TCAC supérieur à 33,5 % entre 2025 et 2034.
 

• La domination des véhicules particuliers en termes de parts de marché dans le domaine de la technologie cellulaire véhicule-à-tout (C-V2X) s’explique par le volume élevé de la demande et de l’offre, ainsi que par le besoin de systèmes d’aide à la conduite et de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS).
   
• Le développement des communications C-V2X avec les systèmes ADAS stimule de manière synergique les fonctionnalités des deux technologies. Les systèmes ADAS bénéficient de la technologie C-V2X en recevant des communications supplémentaires concernant l’état et les mouvements du véhicule, ainsi que les dangers rencontrés ou susceptibles de l’être.
   
• Par exemple, en mai 2023, Stellantis a utilisé son nouveau système d’alerte aux véhicules d’urgence (EVAS) sur plus de 1,8 million de véhicules en Amérique du Nord, marquant une utilisation avancée de la technologie véhicule-à-tout (V2X). Ce système améliore la perception de l’environnement et la sécurité des conducteurs en les avertissant de la présence de véhicules d’urgence tels que les ambulances et les camions de pompiers, avant même que ceux-ci ne deviennent perceptibles visuellement ou auditivement.
   

Selon l’application, le marché de la technologie cellulaire véhicule-à-tout est segmenté entre les systèmes de gestion de flotte, la conduite autonome, l’évitement des collisions, les systèmes de transport intelligents et les systèmes de gestion du stationnement, ainsi que d’autres applications. La catégorie de l’évitement des collisions devrait dominer en raison de son impact direct sur la sécurité routière et la prévention des accidents.
 

• La communication en temps réel rendue possible par la technologie C-V2X permet aux véhicules de communiquer instantanément et de manière critique, ce qui contribue à éviter les collisions et à améliorer davantage le confort et la fonctionnalité d’évitement des collisions. Cette évolution est rendue possible par le déploiement continu d’unités C-V2X, qui stimule le développement du secteur de l’évitement des collisions.
   
• À titre d’exemple, la Federal Communications Commission (FCC) a approuvé, en avril 2023, l’application collaborative de technologies C-V2X d’atténuation des collisions. Cette dérogation autorise l’installation d’unités embarquées C-V2X dans les véhicules destinés à être commercialisés sur le marché américain, permettant ainsi aux constructeurs automobiles nationaux d’adopter la technologie C-V2X. En outre, les autorités fédérales et locales chargées des transports sont libres d’appliquer cette technologie dans leurs zones de compétence.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, l’Allemagne dominait le marché européen de la technologie cellulaire véhicule-à-tout, avec environ 27 % de parts de marché en Europe et un chiffre d’affaires d’environ 142,6 millions de dollars (USD).
 

• L’Allemagne dispose d’un avantage stratégique dans le secteur européen de la technologie C-V2X grâce à son industrie automobile et à l’adoption de l’infrastructure 5G. Le pays est également réputé pour la solidité de son marché C-V2X, soutenu par les initiatives gouvernementales en faveur de la mobilité intelligente et par une législation favorable à la technologie V2X, notamment des lois permettant son déploiement.
   
• Les politiques novatrices du pays et la collaboration intersectorielle, associées à sa participation aux programmes V2X parrainés par l’Union européenne (UE), font de l’Allemagne un chef de file du développement de la technologie C-V2X et un terrain d’expérimentation pour les modèles de déploiement à grande échelle dans toute l’Europe.
   
• Par exemple, en mars 2024, Verizon Business et Audi AG ont conclu un contrat attribué pour un réseau privé 5G afin d’améliorer le développement et les essais de technologies automobiles intelligentes en modélisant les conditions de réseau mondiales sur la piste d’essai automobile d’Audi à Neustadt, en Allemagne.
   

Le marché de la technologie cellulaire véhicule-à-tout aux États-Unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le marché américain des communications cellulaires de type véhicule-à-tout (C-V2X) accélère sous l'effet du renforcement des initiatives fédérales, des investissements dans les infrastructures intelligentes et du déploiement intensif de la 5G. L'adoption du C-V2X s'est accélérée grâce au soutien du DOT et de la FCC en faveur du C-V2X par rapport au DSRC.
   
• Les projets pilotes menés en Californie, au Michigan et en Floride favorisent la coopération entre les équipementiers automobiles, les opérateurs de télécommunications et les urbanistes. La demande est portée par l'attention accordée à la sécurité routière, à la mobilité autonome et à la fluidité de la circulation.
   
• À titre d'exemple, en août 2024, l'USDOT a publié « Saving Lives with Connectivity: A Plan to Accelerate V2X Deployment », un plan détaillé pour mettre en œuvre les technologies V2X dans l'ensemble du pays. Cette initiative vise à améliorer la sécurité routière, la mobilité et l'efficacité opérationnelle, tout en aggravant le problème des décès sur les routes, qui dépassent déjà 40 000 par an aux États-Unis.
   

Le marché chinois des communications cellulaires de type véhicule-à-tout devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• La compétitivité du marché chinois du C-V2X repose sur le déploiement précoce de la 5G par le gouvernement ainsi que sur les investissements dans les infrastructures. L'intégration du C-V2X dans les cadres de transport intelligent aide les villes à mener plus efficacement des essais régionaux et des déploiements commerciaux.
   
• Les équipementiers automobiles chinois et les entreprises de télécommunications adoptent rapidement les nouvelles normes en s'alignant sur la politique gouvernementale relative aux véhicules intelligents et connectés. L'intégration verticale garantit l'efficacité de la chaîne de valeur du C-V2X, compte tenu de l'interaction entre la réglementation et la politique industrielle en Chine.
   
• Par exemple, l'attribution, en Chine, d'une nouvelle bande de fréquences dédiée au LTE-V2X illustre l'expansion des infrastructures de transport intelligent dans le cadre de la stratégie des nouvelles infrastructures, ainsi que du plan national associé visant une intégration complète du V2X d'ici à 2025.
   

Le marché des communications cellulaires de type véhicule-à-tout aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Les Émirats arabes unis travaillent activement à la mise en œuvre du C-V2X dans le cadre de leur vision de la ville intelligente, tout en investissant dans les infrastructures 5G. Les initiatives gouvernementales, notamment la stratégie de mobilité intelligente de Dubaï intégrant les secteurs des télécommunications et de l'automobile, accélèrent particulièrement les projets pilotes de véhicules autonomes et connectés reposant sur le C-V2X.
   
• En outre, la collaboration avec des entreprises technologiques internationales et la supervision réglementaire préparent la région des Émirats arabes unis à déployer des systèmes C-V2X à grande échelle, ce qui renforce la position du pays en tant que centre régional des technologies des systèmes de transport intelligents.
   
• Par exemple, en avril 2025, Smart Mobility International (SMI) a signé un accord de partenariat stratégique avec IM Motors, constructeur chinois de véhicules électriques contrôlé par SAIC Motor, Alibaba Group et Zhangjiang Hi-Tech. Il s'agit de la première étape de l'expansion d'IM Motors dans le CCG, qui débute aux Émirats arabes unis avant de s'étendre à l'Arabie saoudite plus tard cette année.
   

Part de marché des communications cellulaires de type véhicule-à-tout

• Les 7 principales entreprises du secteur des communications cellulaires de type véhicule-à-tout — Qualcomm, Continental, Intel, Keysight Technologies, Huawei Technologies, Infineon Technologies et Robert Bosch — détenaient ensemble environ 34 % du marché en 2024.
   
• Les activités de Qualcomm comprennent la poursuite du développement et du déploiement à grande échelle de sa plateforme Snapdragon Digital Chassis, qui intègre les communications C-V2X entre l'infrastructure et les véhicules. L'entreprise collabore avec les constructeurs automobiles et les gouvernements afin de favoriser le déploiement mondial du C-V2X, en mettant l'accent sur les applications avancées de sécurité et l'autonomie. Qualcomm participe également activement à la normalisation et au développement de jeux de puces afin d'élargir l'utilisation du V2X fondé sur la 5G.
   
• Continental se concentre sur les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) fondés sur la technologie C-V2X et étend ses activités à l’intégration de la technologie V2X afin de proposer des solutions C-V2X de bout en bout plus complètes. Avec Qualcomm et d’autres partenaires technologiques, l’entreprise fournit des modules, du matériel et des logiciels C-V2X évolutifs et adaptés à la production industrielle. Continental œuvre à permettre la communication en temps réel entre les véhicules et les infrastructures afin d’améliorer la sécurité routière, et soutient des projets pilotes ainsi que des initiatives réglementaires en Europe et en Asie.
   
• Par l’intermédiaire de Mobileye, Intel travaille sur la technologie C-V2X en se concentrant sur les communications destinées aux véhicules autonomes. En collaboration avec des constructeurs automobiles et des entreprises de télécommunications, le groupe élabore des normes industrielles pour la technologie C-V2X, tout en améliorant continuellement les systèmes de traitement des données, de la périphérie au cloud, afin de favoriser les innovations au sein des écosystèmes de transport intelligents. Il développe également des plateformes avancées de connaissance de la situation (ASA) faisant appel à l’intelligence artificielle, à l’informatique en périphérie et à la technologie C-V2X.
   

Entreprises du marché des communications cellulaires véhicule-à-tout

Les principaux acteurs du secteur des communications cellulaires véhicule-à-tout sont les suivants :

• AT&T
• Continental
• Denso
• Huawei Technologies
• Infineon Technologies
• Intel
• Keysight Technologies
• Qualcomm
• Robert Bosch
• ZTE
   

La stratégie actuelle du marché des communications cellulaires véhicule-à-tout (C-V2X) repose sur la formation d’alliances stratégiques entre les secteurs automobile, des télécommunications et des infrastructures afin d’accélérer l’intégration technologique. Les entreprises donnent la priorité au déploiement de la 5G, aux efforts de normalisation et aux essais pilotes dans les corridors urbains. L’accent est mis sur les solutions intégrées des constructeurs, l’interopérabilité transfrontalière et l’obtention du soutien des pouvoirs publics en faveur de la réglementation de la technologie V2X et des investissements dans les infrastructures, afin de garantir l’évolutivité et la préparation aux évolutions futures des écosystèmes de mobilité connectée.
 

Une autre stratégie clé consiste à investir dans l’informatique en périphérie et dans l’analyse des données fondée sur l’intelligence artificielle afin d’améliorer la prise de décision en temps réel dans les systèmes C-V2X. Les entreprises adoptent également des plateformes modulaires matérielles et logicielles afin de garantir flexibilité et évolutivité. Des efforts sont déployés pour optimiser les structures de coûts grâce à la production locale et aux partenariats au sein de la chaîne d’approvisionnement, tout en répondant aux enjeux de cybersécurité afin de renforcer la confiance et la conformité aux normes de sécurité en constante évolution dans les environnements de véhicules connectés.
 

Actualités du secteur des communications cellulaires véhicule-à-tout

• En mars 2025, le comté de Fort Bend, au Texas, a annoncé le premier déploiement de la technologie de communications cellulaires véhicule-à-tout (C-V2X) destiné à renforcer la sécurité des rues autour des écoles. Cette initiative pionnière prévoit d’équiper environ 120 écoles du district scolaire indépendant de Katy (Katy ISD), du district scolaire indépendant de Fort Bend (Fort Bend ISD), ainsi que les futures installations du district scolaire indépendant de Lamar Consolidated (Lamar CISD), de balises de sécurité des zones scolaires et de passages pour piétons compatibles avec la technologie C-V2X.
   
• En décembre 2024, la Commission fédérale des communications (FCC) a adopté les règles définitives relatives à la technologie de communications cellulaires véhicule-à-tout (C-V2X). Ces règles marquent une étape importante dans la transition des systèmes de transport intelligents (ITS), qui délaissent l’ancienne technologie de communications dédiées à courte portée (DSRC) au profit de la technologie C-V2X, laquelle facilite la communication directe entre les véhicules, les infrastructures routières et les autres usagers de la route. La FCC a officialisé l’utilisation des 30 MHz supérieurs de la bande des 5,9 GHz (5,895–5,925 GHz) pour les technologies C-V2X. Cette allocation prend en charge des applications critiques pour la sécurité, telles que la connaissance de la situation hors visibilité directe et la conduite automatisée.
   
• En août 2024, le Département américain des Transports (USDOT) a publié un plan national de déploiement des technologies véhicule-à-tout (V2X), intitulé « Sauver des vies grâce à la connectivité : un plan visant à accélérer le déploiement de la technologie V2X »." Ce plan vise à renforcer la sécurité routière, la mobilité et l’efficacité en favorisant l’adoption généralisée des technologies V2X dans tout le pays. Le plan met l’accent sur l’accélération du déploiement d’une connectivité V2X sécurisée et interopérable grâce à la collaboration entre le gouvernement, le secteur public et l’industrie privée.
   
• En octobre 2024, la 5G Automotive Association (5GAA) a organisé à Berlin un événement majeur de démonstration technologique mettant en évidence le potentiel de la technologie cellulaire véhicule-à-tout (C-V2X) pour sauver des vies. L’événement a présenté des applications innovantes visant à concrétiser la « Vision Zero », dont l’objectif est d’éliminer les décès et les blessures graves liés aux accidents de la circulation. Des véhicules Audi et BMW équipés de la technologie 5G-V2X Direct ont démontré des fonctionnalités de sécurité avancées, notamment des alertes signalant la présence de piétons et de cyclistes non visibles.
   

Le rapport d’étude de marché sur la technologie cellulaire véhicule-à-tout (C-V2X) propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires (en millions/milliards de dollars) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de communication

• Véhicule-à-personne (V2P)
• Véhicule-à-infrastructure (V2I)
• Véhicule-à-réseau (V2N)
• Véhicule-à-véhicule (V2V)

Marché, par composant

• Matériel
  • Unités embarquées (OBUs)
  • Unités en bord de route (RSUs)
  • Antennes
  • Modules de communication 
• Logiciels
  • Logiciels de gestion du trafic
  • Systèmes de gestion de flotte

Marché, par type de véhicule

• Véhicules particuliers
  • Véhicules à hayon
  • Berlines
  • SUV 
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers (LCV)
  • Véhicules utilitaires moyens (MCV)
  • Véhicules utilitaires lourds (HCV)

Marché, par application

• Gestion de flotte
• Conduite autonome
• Évitement des collisions
• Systèmes intelligents de gestion du trafic
• Systèmes de gestion du stationnement
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud