Mercado de comunicación celular vehículo-a-todo (C-V2X) Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado celular de vehículo-a-todo

El mercado celular de vehículo-a-todo se valoró en 1,200 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 33,1 % entre 2025 y 2034. El aumento del número de accidentes de tráfico en autopistas está poniendo de relieve la necesidad de la tecnología C-V2X. La infraestructura, los vehículos y los peatones pueden comunicarse entre sí mediante C-V2X y prevenir colisiones, lo que mejora aún más la gestión del tráfico.
 

Por ejemplo, en octubre de 2023, el Ministerio de Transporte por Carretera y Autopistas publicó un informe anual sobre «Accidentes de tráfico en India-2022». En India se registraron 151,997 accidentes de tráfico en autopistas de acceso controlado y carreteras nacionales, que provocaron 144,352 lesiones y 61,038 fallecimientos. La capacidad de mitigación de los sistemas inteligentes de tráfico puede intervenir y reducir la ocurrencia de este tipo de incidentes, razón por la cual las tecnologías C-V2X están recibiendo atención en el desarrollo de sistemas inteligentes de tráfico.
 

La tecnología C-V2X es especialmente importante para el desarrollo de vehículos autónomos, ya que su sólido sistema de comunicación depende de ella. La tecnología C-V2X permite que los vehículos autónomos se comuniquen entre sí y compartan información importante, como su velocidad, posición e intención de conducción. Esta información es fundamental para garantizar la seguridad de todos los conductores y pasajeros que utilizan vehículos autónomos. Al desplazarse por un tráfico denso, los vehículos autónomos adquieren una percepción muy precisa de su entorno, lo que resulta extremadamente importante para el funcionamiento seguro y eficiente de los vehículos autónomos.
 

Según Statista, en 2019 había aproximadamente 31 millones de automóviles que utilizaban tecnología de automatización, en cualquier grado, en todo el mundo. Se prevé que esta cifra supere los 54 millones en 2024. Por tanto, el mercado de los automóviles autónomos experimentará una expansión equivalente. En 2021, este mercado estaba valorado en algo más de 24,000 millones de USD, pero se prevé que alcance casi 62,000 millones de USD en 2026.
 

Tendencias del mercado celular de vehículo-a-todo

• El sector C-V2X se beneficia de las políticas gubernamentales orientadas a la adopción de sistemas celulares de vehículo-a-todo (C-V2X) como estándares para los sistemas de seguridad vial. La adopción de C-V2X como protocolo de comunicación estandarizado mejora la interoperabilidad y facilita la integración.
   
• Por ejemplo, en diciembre de 2023, Corea del Sur estableció las comunicaciones directas C-V2X como estándar para su futuro sistema de comunicación vehicular. El Ministerio de Ciencia y TIC y el Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte confirmaron el uso exclusivo de LTE-V2X en la creación de los sistemas cooperativos inteligentes de transporte (C-ITS) dentro del marco nacional.
   
• La adopción de C-V2X está impulsada internacionalmente por las iniciativas de ciudades inteligentes, uno de los principales factores de crecimiento del mercado C-V2X. A medida que las ciudades intensifican su apuesta por establecer sistemas inteligentes avanzados de transporte, el uso de la tecnología C-V2X resulta fundamental para mejorar las condiciones del tráfico y la movilidad urbana. La integración de C-V2X en la infraestructura urbana mejora el tráfico, reduce los atascos y refuerza la seguridad vial.
   
• Por ejemplo, se prevé que el mercado de las ciudades inteligentes registre un crecimiento significativo de los ingresos, con una proyección de 79,900 millones de USD en 2025 que, según Statista, aumentará posteriormente a una TCAC del 9,60 % entre 2025 y 2029, hasta alcanzar un volumen de mercado de 115,300 millones de USD en 2029.
   

Aranceles de la Administración Trump

• Los aranceles de importación aplicados a los productos electrónicos y componentes tecnológicos chinos obligarían a los proveedores de C-V2X a reorganizar sus cadenas de suministro para asumir los mayores costes de los módulos de comunicación y los semiconductores. Las empresas podrían trasladarse a regiones libres de aranceles. Sin embargo, esto podría afectar a los calendarios de producción, aumentar los costes de los insumos y reducir los márgenes de beneficio asociados al despliegue de sistemas C-V2X en los mercados internacionales.
   
• Las restricciones comerciales podrían obstaculizar algunas alianzas esenciales para el desarrollo de la tecnología C-V2X, especialmente entre empresas de telecomunicaciones o automoción de Asia y empresas estadounidenses. Estos cambios podrían limitar la difusión de conceptos importantes, restringir la estandarización de tecnologías fundamentales o ralentizar los esfuerzos destinados a garantizar la interoperabilidad a escala mundial, lo que podría limitar el ritmo de crecimiento de las redes avanzadas de comunicación vehicular en distintas regiones del mundo.
   
• Se prevé que el aumento de los aranceles de importación incremente el coste tanto de la producción local como de la extranjera, lo que probablemente elevará el coste de los vehículos equipados con C-V2X a lo largo de la cadena de valor, especialmente en sus etapas finales. Las tasas de adopción también podrían disminuir ante una mayor sensibilidad a los precios. Es probable que esto lleve a los consumidores a posponer la actualización de sus vehículos, lo que retrasaría el despliegue de las tecnologías C-V2X y tendría efectos negativos en las iniciativas de movilidad inteligente del futuro.
   

Análisis del mercado de comunicación celular vehículo-a-todo

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Por componentes, el mercado de comunicación celular vehículo-a-todo se divide en hardware y software. En 2024, el segmento de hardware lideró el mercado, con una cuota de alrededor del 67%, y se prevé que crezca a una TCAC superior al 33% durante el período de previsión.
 

• Los equipos de hardware siguen siendo predominantes y registran la mayor cuota de mercado en el ámbito de la comunicación celular vehículo-a-todo C-V2X debido a las funcionalidades que ofrece la comunicación V2X. Esto incluye módulos integrados, unidades a bordo (OBU), unidades situadas en el borde de la carretera (RSU), antenas y sensores, todos ellos fundamentales para permitir la captura y transferencia de datos en tiempo real relacionados con el tráfico.
   
• Los fabricantes de equipos originales (OEM) del sector automovilístico han integrado estos componentes durante la fase de fabricación para facilitar funciones avanzadas de automatización, seguridad y navegación. El aumento del gasto de los Gobiernos y los municipios en infraestructura situada en el borde de la carretera para mejorar la comunicación V2I permite asimismo un crecimiento aún mayor del mercado de hardware.
   
• Por ejemplo, Continental Automotive Technologies unió sus fuerzas con NOVOSENSE Microelectronics para desarrollar sensores avanzados de grado automovilístico destinados a mejorar la seguridad de los vehículos en noviembre de 2024. Este acuerdo se formalizó mediante un memorando de entendimiento (MOU). La alianza tiene como objetivo diseñar circuitos integrados para algunas de las aplicaciones de seguridad más importantes, como los sistemas de activación de airbags y los monitores de baterías.
   

Por vehículos, el mercado de comunicación celular vehículo-a-todo se segmenta en vehículos de pasajeros y vehículos comerciales. En 2024, el segmento de vehículos de pasajeros lideró el mercado con una cuota de mercado del 68% y se prevé que crezca a una TCAC superior al 33,5% entre 2025 y 2034.
 

• La razón por la que los vehículos de pasajeros dominan la cuota de mercado de la tecnología celular de vehículo a todo (C-V2X) es el elevado volumen de demanda y oferta, así como la necesidad de sistemas de asistencia al conductor y ADAS.
   
• El desarrollo de las comunicaciones C-V2X con ADAS impulsa sinérgicamente las funcionalidades de ambas tecnologías. ADAS se beneficia de C-V2X al recibir comunicaciones adicionales relacionadas con el estado y los movimientos del vehículo, así como con los peligros que se encuentran o podrían encontrarse.
   
• Por ejemplo, en mayo de 2023, Stellantis utilizó su nuevo Sistema de Alerta de Vehículos de Emergencia (EVAS) en más de 1,8 millones de vehículos en Norteamérica, lo que supuso un uso avanzado de la tecnología de vehículo a todo (V2X). Este sistema mejora la percepción situacional y la seguridad de los conductores al alertarlos sobre vehículos de emergencia, como ambulancias y camiones de bomberos, incluso antes de que puedan percibirse visual o auditivamente.
   

Por aplicación, el mercado de la tecnología celular de vehículo a todo se segmenta en gestión de flotas, conducción autónoma, prevención de colisiones, sistemas inteligentes de tráfico y sistemas de gestión del estacionamiento, entre otros. Se prevé que la categoría de prevención de colisiones domine debido a su impacto directo en la seguridad vial y la prevención de accidentes.
 

• La comunicación en tiempo real que permite la tecnología C-V2X permite a los vehículos comunicarse de forma instantánea y crítica, facilitando la prevención de colisiones y mejorando aún más las capacidades de esta función. Esto es posible gracias al despliegue continuo de unidades C-V2X, que impulsa el desarrollo del sector de la prevención de colisiones.
   
• Un ejemplo de ello es la aprobación, en abril de 2023, por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de la solicitud de colaboración sobre tecnologías C-V2X de mitigación de colisiones. La exención permite instalar unidades a bordo basadas en C-V2X en vehículos destinados a la venta en el mercado estadounidense, lo que permite a los fabricantes de automóviles nacionales adoptar la tecnología C-V2X. Además, las autoridades de transporte estatales y locales pueden aplicar libremente esta tecnología en sus respectivas áreas de competencia.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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En 2024, Alemania dominó el mercado europeo de la tecnología celular de vehículo a todo, con una cuota de mercado aproximada del 27% en Europa e ingresos cercanos a 142,6 millones de USD.
 

• Alemania posee una ventaja estratégica en el sector europeo de C-V2X gracias a su industria automovilística y a la adopción de infraestructura 5G. También se considera que el país cuenta con un sólido mercado de C-V2X, debido a que el Gobierno fomenta iniciativas de movilidad inteligente y a que la legislación favorable a V2X incluye leyes habilitantes para su despliegue.
   
• Las políticas innovadoras del país y la colaboración intersectorial, junto con su participación en programas de V2X patrocinados por la UE, convierten a Alemania en un líder del desarrollo de C-V2X y en un banco de pruebas para modelos de despliegue escalable en toda Europa.
   
• Por ejemplo, en marzo de 2024, Verizon Business y Audi AG formalizaron un contrato de adjudicación para una red privada 5G con el fin de mejorar el desarrollo y las pruebas de tecnología para vehículos inteligentes mediante la simulación de condiciones de red globales en la pista de pruebas automovilísticas de Audi en Neustadt, Alemania.
   

Se prevé que el mercado estadounidense de la tecnología celular de vehículo a todo registre un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.
 

• El mercado estadounidense de C-V2X está cobrando impulso debido al aumento de las iniciativas federales, el gasto en infraestructuras inteligentes y la expansión acelerada de la tecnología 5G. La adopción de C-V2X se ha acelerado gracias al apoyo del DOT y la FCC a C-V2X frente a DSRC.
   
• Los proyectos piloto de California, Michigan y Florida están fomentando la cooperación entre fabricantes de equipos originales (OEM) del sector automovilístico, operadores de telecomunicaciones y planificadores urbanos. La demanda está impulsada por el interés en la seguridad vial, la movilidad autónoma y la gestión eficiente del tráfico.
   
• Por ejemplo, en agosto de 2024, USDOT publicó «Saving Lives with Connectivity: A Plan to Accelerate V2X Deployment», un plan detallado para implementar tecnologías V2X en todo el país. La iniciativa pretende mejorar la seguridad vial, la movilidad y la eficiencia operativa, al tiempo que aborda el problema del aumento de las víctimas mortales en accidentes de tráfico, que ya supera las 40.000 al año en Estados Unidos.
   

Se prevé que el mercado de comunicación celular vehículo-a-todo en China registre un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.
 

• La competitividad del mercado chino de C-V2X se deriva del despliegue temprano de la tecnología 5G por parte del Gobierno, así como del gasto en infraestructuras. La integración de C-V2X en los marcos de transporte inteligente ayuda a las ciudades a realizar ensayos regionales y aplicaciones comerciales de mayor alcance.
   
• Los OEM chinos y las empresas de telecomunicaciones están adoptando rápidamente nuevos estándares a medida que se alinean con la política gubernamental sobre vehículos inteligentes y conectados. La integración vertical garantiza la eficiencia en la cadena de valor de C-V2X debido a la interacción entre la normativa y la política industrial en China.
   
• Por ejemplo, la asignación de la banda de frecuencias específica para LTE-V2X recientemente emitida por China puso de manifiesto la expansión de las infraestructuras de transporte inteligente como parte de la estrategia de Nueva Infraestructura, así como del plan nacional asociado para la integración integral de V2X de aquí a 2025.
   

Se prevé que el mercado de comunicación celular vehículo-a-todo en los EAU registre un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.
 

• Los EAU están trabajando activamente en la implementación de C-V2X en consonancia con su visión de ciudades inteligentes, junto con inversiones en infraestructuras 5G. Las iniciativas gubernamentales, como la estrategia de movilidad inteligente de Dubái, que integra las telecomunicaciones y el sector automovilístico, están impulsando especialmente los proyectos piloto de vehículos autónomos y conectados basados en C-V2X.
   
• Además, la colaboración con empresas tecnológicas internacionales y la supervisión normativa hacen que los EAU estén preparados para implementar sistemas C-V2X a gran escala, lo que refuerza al país como centro regional de tecnologías para sistemas de transporte inteligente.
   
• Por ejemplo, en abril de 2025, Smart Mobility International (SMI) firmó un Acuerdo de Asociación Estratégica con IM Motors, de China, un fabricante de vehículos eléctricos controlado por SAIC Motor, Alibaba Group y Zhangjiang Hi-Tech. Esta es la primera fase de la expansión de IM Motors en el CCG, que comienza en los EAU y continuará posteriormente en Arabia Saudí a finales de este año.
   

Cuota de mercado de la comunicación celular vehículo-a-todo

• Las siete principales empresas del sector de la comunicación celular vehículo-a-todo —Qualcomm, Continental, Intel, Keysight Technologies, Huawei Technologies, Infineon Technologies y Robert Bosch— registraron en conjunto alrededor del 34% del mercado en 2024.
   
• Las actividades de Qualcomm incluyen el desarrollo continuo y la ampliación de su plataforma Snapdragon Digital Chassis, que integra la comunicación de infraestructura a vehículo basada en C-V2X. La empresa trabaja con fabricantes de vehículos y gobiernos para impulsar el despliegue global de C-V2X, con especial atención a las aplicaciones avanzadas de seguridad y autonomía. Qualcomm también participa activamente en la normalización y el desarrollo de conjuntos de chips para un uso más amplio de V2X sobre 5G.
   
• Continental se centra en los sistemas ADAS de C-V2X y amplía su enfoque hacia la integración de V2X para ofrecer soluciones C-V2X integrales de extremo a extremo. Junto con Qualcomm y otros socios tecnológicos, suministra módulos, hardware y software C-V2X escalables y aptos para producción. La empresa trabaja para permitir la comunicación en tiempo real entre los vehículos y la infraestructura con el fin de mejorar la seguridad vial, y respalda proyectos piloto e iniciativas regulatorias en Europa y Asia.
   
• A través de Mobileye e Intel, la empresa trabaja en C-V2X, centrándose en la comunicación para vehículos autónomos. Junto con fabricantes de automóviles y empresas de telecomunicaciones, desarrolla estándares industriales de C-V2X, al tiempo que mejora continuamente los sistemas de procesamiento de datos del extremo a la nube para impulsar innovaciones en el ecosistema del transporte inteligente. También desarrolla plataformas de concienciación situacional avanzada (ASA) que emplean inteligencia artificial, computación en el extremo y tecnología C-V2X.
   

Empresas del mercado de comunicación celular vehículo-a-todo

Los principales actores del sector de la comunicación celular vehículo-a-todo son:

• AT&T
• Continental
• Denso
• Huawei Technologies
• Infineon Technologies
• Intel
• Keysight Technologies
• Qualcomm
• Robert Bosch
• ZTE
   

La estrategia actual del mercado de comunicación celular vehículo-a-todo (C-V2X) se centra en la formación de alianzas estratégicas entre los sectores de la automoción, las telecomunicaciones y las infraestructuras para acelerar la integración tecnológica. Las empresas priorizan el despliegue de redes 5G, los esfuerzos de estandarización y las pruebas piloto en corredores urbanos. Se hace hincapié en las soluciones integradas de los fabricantes de equipos originales (OEM), la interoperabilidad transfronteriza y la obtención de apoyo gubernamental para las normativas sobre V2X y las inversiones en infraestructuras, con el fin de garantizar la escalabilidad y la preparación futura de los ecosistemas de movilidad conectada.
 

Otra estrategia clave consiste en invertir en computación en el extremo y análisis basados en inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones en tiempo real en los sistemas C-V2X. Las empresas también están adoptando plataformas modulares de hardware y software para garantizar la flexibilidad y la posibilidad de actualización. Se están realizando esfuerzos para optimizar las estructuras de costes mediante la fabricación localizada y las alianzas en la cadena de suministro, al tiempo que se abordan las cuestiones de ciberseguridad para generar confianza y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad en evolución aplicables a los entornos de vehículos conectados.
 

Noticias del sector de la comunicación celular vehículo-a-todo

• En marzo de 2025, el condado de Fort Bend, Texas, anunció el primer despliegue de tecnología de comunicación celular vehículo-a-todo (C-V2X) para mejorar la seguridad vial en las inmediaciones de los colegios. Esta iniciativa pionera contempla equipar aproximadamente 120 colegios del Distrito Escolar Independiente de Katy (Katy ISD) y del Distrito Escolar Independiente de Fort Bend (Fort Bend ISD), así como futuras actualizaciones en el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Lamar (Lamar CISD), con balizas de seguridad para zonas escolares y pasos de peatones habilitados para C-V2X.
   
• En diciembre de 2024, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) adoptó las normas definitivas para la tecnología de comunicación celular vehículo-a-todo (C-V2X). Estas normas representan un paso significativo en la transición de los sistemas de transporte inteligente (ITS) desde la antigua tecnología de comunicaciones dedicadas de corto alcance (DSRC) hacia C-V2X, que facilita la comunicación directa entre los vehículos, la infraestructura viaria y otros usuarios de la vía. La FCC codificó el uso de los 30 MHz superiores de la banda de 5,9 GHz (5.895–5.925 GHz) para las tecnologías C-V2X. Esta asignación respalda aplicaciones críticas para la seguridad, como la percepción sin línea de visión y la conducción automatizada.
   
• En agosto de 2024, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT) publicó un plan nacional de despliegue para las tecnologías vehículo-a-todo (V2X), titulado "Salvar vidas mediante la conectividad: un plan para acelerar el despliegue de V2X." Este plan tiene como objetivo mejorar la seguridad vial, la movilidad y la eficiencia mediante la promoción de la adopción generalizada de tecnologías V2X en todo el país. El plan se centra en acelerar el despliegue de una conectividad V2X segura e interoperable mediante la colaboración entre el Gobierno, el sector público y la industria privada.
   
• En octubre de 2024, la 5G Automotive Association (5GAA) organizó en Berlín un importante evento de demostración tecnológica en el que se mostró el potencial de la tecnología Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X) para salvar vidas. El evento presentó aplicaciones innovadoras orientadas a lograr la «Visión Cero», cuyo objetivo es eliminar las muertes y las lesiones graves causadas por accidentes de tráfico. Los vehículos de Audi y BMW equipados con tecnología 5G-V2X Direct demostraron funciones de seguridad avanzadas, incluidas alertas sobre peatones y ciclistas no visibles.
   

El informe de investigación del mercado de comunicación celular vehículo-a-todo (C-V2X) ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos ($ Mn/Bn) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado por tipo de comunicación

• Vehículo a persona (V2P)
• Vehículo a infraestructura (V2I)
• Vehículo a red (V2N)
• Vehículo a vehículo (V2V)

Mercado por componente

• Hardware
  • Unidades a bordo (OBU)
  • Unidades en carretera (RSU)
  • Antenas
  • Módulos de comunicación 
• Software
  • Software de gestión del tráfico
  • Sistemas de gestión de flotas

Mercado por tipo de vehículo

• Vehículos de pasajeros
  • Vehículos compactos
  • SUV 
• Vehículos comerciales
  • Vehículos comerciales ligeros (LCV)
  • Vehículos comerciales medianos (MCV)
  • Vehículos comerciales pesados (HCV)

Mercado por aplicación

• Gestión de flotas
• Conducción autónoma
• Prevención de colisiones
• Sistemas inteligentes de tráfico
• Sistemas de gestión del estacionamiento
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Países nórdicos
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Sudeste Asiático
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina 
• MEA
  • EAU
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica