Marché du transbordement de conteneurs en Asie-Pacifique Taille et partage 2024 - 2032

Taille du marché des transbordements de conteneurs en Asie-Pacifique

La taille du marché des transbordements de conteneurs en Asie-Pacifique a été évaluée à 9,4 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de 3,3 % entre 2024 et 2032. Le développement stratégique des infrastructures portuaires répond aux principaux besoins et possibilités du marché. La spécificité et les nouveaux développements des installations de base portuaires dans des zones spécifiques étendent la capacité, réduisent la congestion et initient de nouvelles lignes maritimes internationales. Cela soutient la croissance du commerce dans les régions et améliore le statut de centre de transbordement de la région.

Les nouvelles constructions portuaires devraient stimuler les liaisons commerciales mondiales en améliorant l'efficacité et en réduisant la dépendance à l'égard des grands centres déjà établis. Cela modifiera la portée et la présence des ports de l'Asie-Pacifique dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Par exemple, en août 2024, le gouvernement indien est en train d'achever le RMR sur l'un des ports de transbordement les plus profonds de l'île Great Nicobar avec des investissements totaux de 4,9 milliards de dollars.

Le développement portuaire et l'amélioration des îles Andaman et Nicobar se distinguent comme l'un des premiers ports mondiaux de transbordement sur l'archipel et s'efforce d'être l'un des premiers ports d'eau profonde de l'Inde.

L'augmentation des routes commerciales intra-asiatiques propulse la croissance de l'économie. Avec les accords de libre-échange entre les zones économiques des pays de la région, le commerce régional devrait augmenter considérablement. Cela se traduit par une augmentation du trafic de conteneurs passant par les services des centres de transbordement, en particulier l'Asie du Sud-Est. Le nouveau marché des services de transbordement est alimenté par les itinéraires commerciaux et les grands ports de transbordement qui permettent à la région de l'Asie-Pacifique de rester importante pour le flux commercial mondial.

Tendances du marché des transbordements de conteneurs en Asie-Pacifique

En outre, les ports se développent avec leurs mouvements d'automatisation, comme l'utilisation de grues, de systèmes de transport intelligents, de systèmes de contrôle informatisés et d'autres dispositifs compatibles IoT contribuant au marché en croissance rapide. Cette transition améliore les ratios d'exploitation économique des ports, leur permettant de réduire les dépenses de main-d'œuvre tout en fournissant des services plus rapides. Ces améliorations permettent non seulement d'accroître l'efficacité mais aussi de réduire considérablement les émissions et la consommation d'énergie conformément aux politiques vertes.

L'effort des ports pour adopter l'automatisation à un rythme plus rapide renforcera certainement l'attractivité de la station de transbordement de la région pour le commerce international en raison de la compétitivité et de la productivité. Dans le mois d'août 2024, SIGP a prévu de commencer un système automatisé de lancement de conteneurs à Luojing pour soutenir la construction du port de Shanghai. Les navires intelligents automatisés et les grues à quai télécommandées seront utilisés pour le transport des conteneurs. De plus, tous les postes d'amarrage des terminaux ont reçu des approvisionnements en électricité à terre améliorés et des contrats ont été signés pour des services avec les compagnies maritimes essentielles.

Les petits ports sous-développés sont confrontés à des difficultés d'expansion de l'infrastructure, ce qui limite la croissance du marché. Et bien qu'il y ait eu des investissements notables dans les grands ports, la majorité des pôles secondaires de transbordement restent stagnants dans les efforts de modernisation, ce qui entrave leur capacité de servir des volumes accrus ou de répondre à de nouveaux navires plus importants. Cette lacune technologique et ce déficit de capacité limitent l'efficacité de la région et obligent les compagnies maritimes à dépendre d'un petit nombre de mégaports, ce qui entraîne des risques élevés de congestion à des coûts opérationnels élevés, ce qui entrave la croissance du marché.

Analyse du marché des transbordements de conteneurs en Asie-Pacifique

Selon la taille, le marché est segmenté en petits contenants et grands contenants. En 2023, le segment des grands conteneurs a représenté 6 milliards de dollars et devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision.

• Ils détiennent la plus grande part du marché des transbordements de conteneurs dans la région Asie-Pacifique en raison de l'augmentation du volume des échanges mondiaux et de la nécessité de réaliser des économies d'échelle. Lorsque les flux commerciaux sont élevés, les compagnies maritimes choisissent de déployer de grands conteneurs en augmentant la capacité de chargement par expédition, ce qui réduit les coûts opérationnels et augmente l'efficacité.
• L'utilisation de grands conteneurs est encore stimulée par les pôles de transbordement tels que Singapour et Shanghai, qui sont en mesure de s'approvisionner en grands conteneurs, ce qui renforce leur attrait sur les routes commerciales internationales.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base de l'utilisation finale, le marché des transbordements de conteneurs Asie-Pacifique est divisé en aliments et boissons, biens de consommation, soins de santé, produits industriels, pétrole et gaz, produits chimiques et autres. Les produits industriels détenaient 34 % de la part de marché en 2023.

• Le secteur des produits industriels domine l'industrie du transbordement de conteneurs en Asie-Pacifique, alors que la production manufacturière mondiale ne cesse d'augmenter.
• La région d'Asie est considérée comme un centre de production industrielle, et le transport de matières premières et de produits finis par les pôles de transbordement est une partie importante de la chaîne d'approvisionnement.
• Les services de transbordement sont nécessaires au bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement des industries, et les ports ayant des zones d'exportation industrielles élevées ont une demande accrue pour ces services.

En 2023, Singapour représentait une part de marché de plus de 53 % en Asie-Pacifique. Singapour détient la plus grande part du marché du transbordement de conteneurs en Asie-Pacifique en raison de son emplacement stratégique et de ses infrastructures portuaires de classe mondiale.

• Singapour PSA International dispose d'un vaste réseau qui relie plus de 600 ports et se trouve sur certaines des voies maritimes les plus fréquentées du monde. Son développement constant dans l'automatisation, la technologie numérique et l'expansion du méga port de Tuas a fait de Singapour un conglomérat de premier plan pour le transbordement.
• Le volume d'expédition inégalé que le port peut supporter tout en assurant la visibilité a fait du port le roi de la navigation dans la région.
• La première région d'Asie dans le transbordement de conteneurs établit son bastion en raison de la Chine étant l'un des plus grands fabricants et exportateurs dans le monde. La Chine a certains des ports plus fréquentés dans le monde, comme Ningbo-Zhoushan ou Shanghai, qui sont stratégiquement placés à proximité des usines chinoises qui produisent beaucoup de marchandises.
• La Chine met l'accent sur le développement d'installations portuaires pour répondre à la demande croissante, de sorte qu'ils peuvent rester les meilleurs dans les services de transbordement.

Part du marché des transbordements de conteneurs en Asie-Pacifique

PSA, APM Terminals, Ports Hutchison, DP World, COSCO, Shanghai International Port et China Merchants Port détenait collectivement une part de marché importante de 35 % dans l'industrie du transbordement de conteneurs en Asie-Pacifique en 2023.

• PSA International entend rester compétitif en continuant à mettre en œuvre de nouvelles technologies comme l'automatisation et l'intelligence artificielle pour améliorer la productivité opérationnelle de ses ports.
• Singapour Tuas Mega Port, qui est constamment en construction, combiné à la poursuite de la transformation numérique de PSA, garantit qu'ils resteront en avance dans la concurrence dans le domaine du transbordement.
• Compte tenu de leur réseau international important et, tout aussi important, de leur importance pour la durabilité, l'APS sera probablement le premier en matière de transbordement de conteneurs en Asie-Pacifique en suivant les changements du marché et les attentes changeantes des clients.
• China Merchants Port (CMPort) vise à rester compétitif en capitalisant sur son énorme réseau portuaire tout en investissant dans d'importants centres de transbordement.
• L'expansion de CMPort en Asie du Sud-Est et l'investissement important dans les technologies d'automatisation et de port intelligent augmentent ses volumes de conteneurs.
• Afin de maintenir leur position de premier plan dans l'industrie du transbordement de conteneurs dans la région Asie-Pacifique, CMPort met l'accent sur des solutions innovantes et fiables aux lignes maritimes mondiales en renforçant les opérations portuaires durables et la connectivité mondiale grâce à des partenariats.

Sociétés du marché des transbordements de conteneurs en Asie-Pacifique

Les principaux acteurs de l'industrie du transbordement de conteneurs en Asie-Pacifique sont :

• APM Terminaux
• CMA CGM
• COSCO Ports d'expédition
• DP Monde
• Eurogate
• Hamburger Hafen und Logistik
• Ports Hutchison
• MSC
• PSA internationaux relatifs
• Investissements terminaux limités

Le marché des transbordements de conteneurs dans la région Asie-Pacifique est extrêmement concurrentiel, puisqu'il comprend de vieilles entreprises maritimes et de nouvelles entreprises. Les acteurs clés de l'industrie utilisent leurs ressources étendues pour concevoir et mettre en œuvre des solutions de transbordement qui améliorent l'efficacité et la fiabilité de la logistique des conteneurs. Par conséquent, ces entreprises dépensent maintenant davantage en R-D, en utilisant la chaîne d'approvisionnement mondiale et en appliquant des solutions interdisciplinaires à la complexité croissante du transport de conteneurs dans le monde du commerce en évolution.

Cela donne lieu à la même tentative de différenciation, certaines entreprises adoptent des stratégies de concentration client pour se démarquer dans la foule. Les entreprises se concentrent sur l'adaptation de leurs services de transbordement, comme l'acheminement souple, les services rapides et les capacités accrues de suivi. Des systèmes améliorés de soutien à la clientèle sont mis en place, ce qui inclut la formation des clients aux détails complexes de la logistique des conteneurs. De grandes sommes d'argent sont utilisées pour commercialiser ces entreprises auprès du public en tant que partenaires fiables de la logistique commerciale. Cela comprend la preuve qu'ils respectent les normes de service et de sécurité, ainsi que l'utilisation de solutions créatives aux problèmes.

Nouvelles de l'industrie du transbordement de conteneurs en Asie-Pacifique

• En juillet 2024, PSA Singapore (PSA), un port de transbordement mondial essentiel, a développé ses activités pour faire face à la demande croissante et alléger les contraintes de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Cela incluait le renforcement des capacités de première ligne, l'ajout d'un plus grand nombre de postes d'amarrage au port de Tuas et l'arrivée à découvert de postes d'amarrage et de chantiers navals au terminal de Keppel. Des améliorations importantes ont permis de réduire considérablement la congestion des ports, ce qui a permis de réduire en moyenne le temps d'attente des navires ces dernières semaines.
• En février 2024, ICI Technologies s'est associé à PSA Singapore pour changer le paradigme de l'exploitation des camions conteneurs à Singapour. Avec l'emplacement du téléphone cellulaire du conducteur, l'optimisation en temps réel de l'itinéraire et des tâches de camion est faite en utilisant ICI planification de la visite et services de localisation avec l'aide du système OptETruck. Le fait de laisser le partenariat éviter les trajets vides tout en attribuant le poste de conducteur voisin renforce les performances opérationnelles. Il élimine les transports non justifiés tout en réduisant le temps d'attente total tant pour les conducteurs communautaires que pour les opérateurs. Ce changement radical crée un système révolutionné et performant tout en réduisant la quantité d'émissions de carbone en même temps.

Le rapport d ' étude de marché sur le transbordement de conteneurs dans la région de l ' Asie et du Pacifique porte sur l ' industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et de volume (EVP) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché selon la taille

• Petits conteneurs (20 pieds)
• Grands conteneurs (40 pieds)

Marché, par conteneur

• Stockage à sec
• Support plat
• Réfrigéré
• Objet particulier
• Autres

Marché, selon l'utilisation finale

• Alimentation et boissons
• Biens de consommation
• Santé
• Produits industriels
• Pétrole et gaz
• Produits chimiques
• Autres

Marché, par port

• Eau profonde
• Eau peu profonde

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Singapour
  • Malaisie
  • Indonésie
  • Vietnam
  • Thaïlande
  • Espagne
  • Oman
  • Sri Lanka
  • Thaïlande
  • Hong Kong
  • Corée du Sud