Tamaño del mercado de transbordo de contenedores de Asia Pacífico: por tamaño, por uso final, por puerto, por contenedor, análisis, participación, pronóstico de crecimiento, 2024-2032

Asia Pacific Container Transshipment Market Size

El tamaño del mercado de transbordo de contenedores Asia Pacífico fue valorado en USD 9,4 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá en una CAGR de 3,3% entre 2024 y 2032. El desarrollo estratégico de la infraestructura portuaria está abordando las principales necesidades y oportunidades del mercado. La particularización y los nuevos desarrollos de las instalaciones de base de puerto en áreas específicas amplían la capacidad, reducen la congestión e inician nuevas líneas de transporte internacionales. Esto sostiene el crecimiento comercial en las regiones y mejora el estatus de la región como centro de transbordo.

Se prevé que las nuevas construcciones portuarias impulsarán las conexiones comerciales mundiales mejorando la eficacia y reduciendo la dependencia de los principales centros ya establecidos. Esto cambiará el alcance y la presencia de los puertos de Asia Pacífico en las cadenas globales de suministro. Por ejemplo, para agosto de 2024, el Gobierno de la India está en proceso de completar el DPR en uno de los puertos de transbordo más profundos a t Great Nicobar Island con inversiones totales de USD 4.900 millones.

El desarrollo portuario y la mejora de las Islas Andaman y Nicobar destacan como una de las principales regiones de transbordo de puertos globales en el archipiélago y se esfuerza por ser uno de los principales puertos de aguas profundas de la India.

El aumento de las rutas comerciales intraasiáticas favorece el crecimiento de la economía. Con acuerdos de libre comercio entre las zonas económicas de los países de la región, se calcula que el comercio regional aumentará drásticamente. Esto se traduce en un aumento del tráfico de los contenedores que pasa por los servicios de los centros de transbordo, en particular, el sudeste asiático. El nuevo mercado de servicios de transbordo se alimenta de las rutas comerciales y los puertos de transbordo más grandes que permiten a la región de Asia Pacífico seguir siendo importante para el flujo comercial del mundo.

Asia Pacific Container Transshipment Market Trends

Además, los puertos se están expandiendo con sus movimientos de automatización, como el uso de grúas, sistemas de transporte inteligentes, sistemas de control informatizados y otros dispositivos habilitados para IoT que contribuyen al mercado de rápido crecimiento. Esta transición mejora las relaciones económicas operativas de los puertos, permitiéndoles reducir los gastos de mano de obra al tiempo que proporciona un servicio más rápido. Esas mejoras no sólo permiten una mayor eficacia, sino también una reducción considerable de las emisiones y el uso de la energía según las políticas ecológicas.

El esfuerzo de los puertos por adoptar la automatización a un ritmo más rápido seguramente mejorará el atractivo de la estación de transbordo de la región para el comercio internacional debido a la competitividad y productividad. En el mes de agosto de 2024, SIGP estableció planes para iniciar un sistema automatizado de lanzamiento de contenedores en Luojing para reforzar la construcción del puerto de Shanghai. Los buques inteligentes automatizados y las grúas de quay controladas a distancia se utilizarán para transportar contenedores. Además, todas las amarras terminales han recibido mejores fuentes de energía basadas en la costa, y se firmaron contratos para servicios con las empresas de transporte cruciales.

Los puertos pequeños y subdesarrollados enfrentan desafíos en la expansión de la infraestructura, lo que lleva a limitaciones para el crecimiento del mercado. Y aunque se han registrado inversiones notables en puertos más grandes, la mayoría de los centros de transbordo secundario siguen estancados en los esfuerzos de modernización, lo que dificulta su capacidad de servir a mayores volúmenes o abastecer a nuevos buques más grandes. Esta brecha tecnológica y déficit de capacidad restringen la eficacia de la región y obligan a las líneas de transporte a depender de un pequeño número de megapuertos, lo que da lugar a grandes posibilidades de congestión a altos costos operacionales, lo que impide el crecimiento del mercado.

Asia Pacific Container Transshipment Market Analysis

Basado en tamaño, el mercado se segmenta en pequeños contenedores y grandes contenedores. En 2023, el segmento de contenedores grandes representó 6.000 millones de dólares de los EE.UU. y se espera que crezca significativamente a lo largo del plazo previsto.

• Tienen la mayor parte del mercado de transbordos de contenedores de Asia y el Pacífico en la región de Asia y el Pacífico debido al aumento de los volúmenes comerciales mundiales y a la necesidad de economías de escala. Cuando las corrientes comerciales son elevadas, las líneas de transporte deciden desplegar grandes contenedores a medida que aumenta la capacidad de carga por envío, reduciendo posteriormente los costos operacionales y aumentando la eficiencia.
• El uso de grandes contenedores es estimulado aún más por los centros de transbordo como Singapur y Shanghai, que son capaces de atender a grandes buques de contenedores, lo que aumenta su atractivo en las rutas comerciales internacionales.

Sobre la base del uso final, el mercado de transbordos de contenedores Asia Pacífico se divide en alimentos " bebidas, bienes de consumo, salud, productos industriales, gas " , productos químicos y otros. Los productos industriales mantuvieron el 34% de la cuota de mercado en 2023.

• El segmento de productos industriales domina la industria de transbordo de contenedores Asia Pacífico, ya que la producción mundial de fabricación sigue aumentando.
• La región de Asia es considerada como un centro de producción industrial, y el transporte de materias primas y mercancías terminadas a través de centros de transbordo es una parte importante de la cadena de suministro.
• Los servicios de transbordo son necesarios para el buen funcionamiento de la cadena de suministro de industrias, y los puertos con zonas de alto rendimiento industrial tienen mayor demanda de estos servicios.

En 2023, Singapur representó una cuota de mercado de más del 53% en Asia Pacífico. Singapur tiene la mayor cuota de mercado de transbordo de contenedores Asia Pacífico debido a su ubicación estratégica y a su infraestructura portuaria de clase mundial.

• Singapore PSA International tiene una vasta red, que conecta a más de 600 puertos, y se encuentra en algunas de las carriles de envío más concurridas del mundo. Su constante desarrollo en automatización, tecnología digital y la expansión del mega puerto de Tuas ha hecho de Singapur un conglomerado superior para el trasbordo.
• El volumen de envío inigualable que el puerto puede soportar al mismo tiempo asegurar la visibilidad ha hecho el puerto el rey del envío en la zona.
• La región líder de Asia en el trasbordo de contenedores está estableciendo su fortaleza debido a que China es uno de los mayores fabricantes y exportadores del mundo. China tiene algunos de los puertos más transitados del mundo, como Ningbo-Zhoushan o Shanghai, que están estratégicamente situados en proximidad a las fábricas chinas que producen una gran cantidad de bienes.
• China se centra en el desarrollo de instalaciones portuarias para mantenerse al día con la creciente demanda, por lo que desde Asia hasta el resto del mundo, pueden seguir siendo los mejores servicios de transbordo.

Asia Pacific Container Transshipment Market Share

PSA, APM Terminals, Hutchison Ports, DP World, COSCO, Shanghai International Port y China Merchants Puerto celebró colectivamente una importante cuota de mercado del 35% en la industria de transporte de contenedores Asia Pacífico en 2023.

• PSA International tiene la intención de seguir siendo competitivos al continuar implementando nuevas tecnologías como automatización e Inteligencia Artificial para mejorar la productividad operacional de sus puertos.
• El puerto Tuas Mega de Singapur, que está constantemente en construcción, combinado con la búsqueda de la transformación digital por parte de PSA, garantiza que se mantendrán adelante en la competencia en el negocio del transbordo.
• Dada su sizable red internacional y, igualmente importante, su énfasis en la sostenibilidad, es probable que PSA sea el primero en transbordo de contenedores en Asia Pacífico siguiendo los cambios de mercado y cambiando las expectativas de los clientes.
• China Merchants Port (CMPort) pretende seguir siendo competitivo capitalizando en su enorme red portuaria, al tiempo que invierte en importantes centros de transbordo.
• La expansión de CMPort hacia el sudeste asiático y la importante inversión realizada tanto en automatización como en tecnologías inteligentes portuarias aumentan sus volúmenes de contenedores.
• Con el fin de mantener su posición superior en la industria de transbordo de contenedores Asia Pacífico, CMPort se centra en soluciones innovadoras y fiables a las líneas de transporte marítimo mundial mediante el fortalecimiento de las operaciones portuarias sostenibles y la conectividad mundial mediante asociaciones.

Asia Pacific Container Transshipment Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de transporte de contenedores Asia Pacífico son:

• Terminales APM
• CMA CGM
• COSCO Puertos de envío
• DP World
• Eurogate
• Hamburger Hafen und Logistik
• Puertos de Hutchison
• MSC
• PSA Internacional
• Terminal Investment Limited

El mercado de transbordo de contenedores Asia Pacífico es extremadamente competitivo, compuesto por viejas empresas marinas y nuevas empresas también. Los principales actores de la industria utilizan sus amplios recursos para diseñar e implementar soluciones de transbordo que mejoren la eficiencia y fiabilidad de la logística de contenedores. Como resultado de ello, estas empresas están gastando más en la red de suministro global, y aplicando soluciones interdisciplinarias a la creciente complejidad del transporte de contenedores en el mundo cambiante del comercio.

Esto da lugar al mismo intento de diferenciación, algunas empresas están adoptando estrategias de atención al cliente para destacar en la multitud. Las empresas se están centrando en la adaptación de sus servicios de transbordo, como el enrutamiento flexible, los servicios rápidos y el aumento de las capacidades de seguimiento. Se están implementando mejores sistemas de soporte al cliente, que incluyen a los clientes de capacitación en los detalles intrincados de la logística de contenedores. Se están utilizando grandes cantidades de dinero para comercializar estas empresas al público como socios de logística comercial confiables. Esto incluye mostrar que siguen los estándares de servicio y seguridad, así como utilizar soluciones creativas a los problemas.

Asia Pacific Container Transshipment Industry News

• En julio de 2024, PSA Singapur (PSA), un puerto de transbordo mundial central, siguió desarrollando sus operaciones para hacer frente a la creciente demanda y aliviar las limitaciones de la cadena mundial de suministro. Esto incluyó el fortalecimiento de las capacidades de primera línea, la adición de más berths en el puerto de Tuas, y tomas abiertas de berths y áreas de patio en la terminal de Keppel. Ha habido mejoras significativas que han reducido sustancialmente la congestión portuaria, en la actualidad con menos de dos días de tiempo de espera para los buques en las últimas semanas.
• En febrero de 2024, AQUÍ Technologies se asoció con PSA Singapur para cambiar el paradigma de las operaciones de camiones contenedores en Singapur. Con la ubicación del teléfono móvil del conductor, la optimización en tiempo real de las tareas de enrutamiento y camiones se hace utilizando AQUÍ Servicios de planificación y localización con la ayuda del sistema OptETruck. Dejar que la asociación evite los cascos vacíos mientras asigna el trabajo del conductor cercano pone un impulso al rendimiento operativo. Elimina las carreras de transporte injustificadas y reduce a fondo el tiempo de espera total tanto para los conductores comunitarios como para los operativos. Este cambio drástico crea un sistema revolucionario y de alto rendimiento al mismo tiempo que reduce la cantidad de emisiones de carbono al mismo tiempo.

El informe de investigación sobre el mercado de los contenedores de Asia y el Pacífico incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y Volumen (TEUs) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tamaño

• Pequeños contenedores (20 pies)
• Grandes contenedores (40 pies)

Market, By Container

• Almacenamiento seco
• Perchero plano
• Refrigerado
• Fines especiales
• Otros

Mercado, por fin de uso

• Alimentos y bebidas
• Bienes de consumo
• Salud
• Productos industriales
• Gas de petróleo
• Productos químicos
• Otros

Mercado, por puerto

• Deep-Water
• Shallow-Water

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Singapur
  • Malasia
  • Indonesia
  • Vietnam
  • Tailandia
  • Philippines
  • Omán
  • Sri Lanka
  • Tailandia
  • Hong Kong
  • Corea del Sur