아시아·태평양 컨테이너 환적 시장 규모 및 점유율 2024 - 2032

아시아 태평양 컨테이너 환적 시장 규모

아시아 태평양 컨테이너 환적 시장 규모는 2023년에 94억 미국 달러로 평가되었으며, 2024~2032년에는 연평균성장률(CAGR) 3.3%로 성장할 전망입니다. 전략적인 항만 인프라 개발은 주요 시장 수요와 기회에 대응하고 있습니다. 특정 지역에서 항만 기초 시설을 전문화하고 새롭게 개발함으로써 처리 용량을 확대하고, 혼잡을 완화하며, 새로운 국제 해운 노선을 개설할 수 있습니다. 이는 해당 지역의 무역 성장을 뒷받침하고 아시아 태평양 지역의 환적 허브로서의 위상을 높이고 있습니다.
 

새로운 항만 건설은 기존의 주요 허브에 대한 의존도를 낮추고 효율성을 높여 글로벌 무역 연결성을 강화할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 글로벌 공급망에서 아시아 태평양 항만의 역할과 입지가 변화할 것입니다. 예를 들어 2024년 8월 기준으로 인도 정부는 총 49억 미국 달러를 투자해 그레이트 니코바르섬에 인도에서 가장 깊은 수심을 갖춘 환적 항만 중 하나를 건설하기 위한 DPR을 완료하는 절차를 진행하고 있습니다.

안다만 니코바르 제도의 항만 개발 및 개선 사업은 이 군도에서 세계적인 항만 환적 지역으로 손꼽히며, 인도의 주요 심해 항만 중 하나로 자리매김하는 것을 목표로 하고 있습니다.
 

아시아 역내 무역 노선의 확대는 경제 성장을 촉진하고 있습니다. 역내 국가의 경제권 간 자유무역협정이 체결되면서 역내 무역은 크게 증가할 것으로 추정됩니다. 이에 따라 특히 동남아시아에서 환적 허브 서비스를 통해 운송되는 컨테이너 물동량이 증가할 것입니다. 환적 서비스의 새로운 시장은 무역 노선과 대형 환적 항만을 기반으로 성장하고 있으며, 이를 통해 아시아 태평양 지역은 세계 무역 흐름에서 중요한 역할을 계속 유지할 수 있습니다.
 

아시아 태평양 컨테이너 환적 시장 동향

또한 항만은 크레인, 지능형 운송 시스템, 전산화된 제어 시스템 및 사물인터넷(IoT) 기반 장치 등의 자동화 기술을 도입하면서 확장되고 있으며, 이는 빠르게 성장하는 시장에 기여하고 있습니다. 이러한 전환은 항만의 경제적 운영 효율성을 높여 더 신속한 서비스를 제공하는 동시에 인건비를 절감할 수 있도록 합니다. 이러한 개선은 효율성을 높일 뿐 아니라 친환경 정책에 따라 배출량과 에너지 사용량도 크게 줄입니다.
 

항만이 자동화를 더욱 빠르게 도입하려는 노력은 경쟁력과 생산성 향상을 통해 국제 무역에서 역내 환적 기지의 매력도를 높일 것입니다. 2024년 8월 SIGP는 상하이항 건설을 강화하기 위해 뤄징에서 자동화 컨테이너 투입 시스템을 시작할 계획을 발표했습니다. 자동화된 지능형 선박과 원격 제어 안벽 크레인이 컨테이너 운송에 사용될 예정입니다. 또한 모든 터미널 선석에 육상 전원 공급 설비가 확충되었으며, 주요 해운 기업과 서비스 계약도 체결되었습니다.
 

소규모의 개발 수준이 낮은 항만은 인프라 확장에 어려움을 겪고 있으며, 이는 시장 성장의 제약 요인으로 작용합니다. 대형 항만에 대한 투자는 주목할 만한 수준으로 이루어졌지만, 대부분의 2차 환적 허브는 현대화가 정체되어 있어 증가하는 물동량을 처리하거나 새롭게 도입되는 대형 선박에 대응하는 역량이 제한됩니다. 이러한 기술 격차와 처리 용량 부족은 역내 항만의 효율성을 저해하고 해운 노선이 소수의 메가포트에 의존하도록 만듭니다. 그 결과 운영 비용이 높은 상황에서 혼잡이 발생할 가능성이 커지고 시장 성장이 제한됩니다.
 

아시아 태평양 컨테이너 환적 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

무료 PDF 다운로드

규모별로 시장은 소형 컨테이너와 대형 컨테이너로 구분됩니다. 2023년 대형 컨테이너 부문은 60억 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 전망 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 글로벌 교역량 증가와 규모의 경제에 대한 요구로 인해 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 컨테이너 환적 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 교역량이 많을 때 해운사는 대형 컨테이너를 운용하는데, 이를 통해 한 번의 운송에서 화물 적재량을 늘리고 운영 비용을 낮추는 동시에 효율성을 높일 수 있기 때문입니다.
   
• 싱가포르와 상하이 같은 환적 허브가 대형 컨테이너선을 수용할 수 있다는 점도 대형 컨테이너의 활용을 더욱 촉진하고 있으며, 이에 따라 국제 무역 항로에서 대형 컨테이너의 매력이 높아지고 있습니다.

최종 용도별로 아시아 태평양 컨테이너 환적 시장은 식음료, 소비재, 헬스케어, 산업 제품, 석유 및 가스, 화학제품, 기타로 구분됩니다. 산업 제품 부문은 2023년 시장 점유율 34%를 차지했습니다.
 

• 글로벌 제조 생산량이 지속적으로 증가하면서 산업 제품 부문이 아시아 태평양 컨테이너 환적 산업을 주도하고 있습니다.
   
• 아시아 지역은 산업 생산의 중심지로 평가되며, 환적 허브를 통한 원재료와 완제품 운송은 공급망의 중요한 부분을 차지합니다.
   
• 환적 서비스는 산업 공급망의 원활한 운영에 필수적이며, 산업 생산량이 높은 지역에 위치한 항만에서는 이러한 서비스에 대한 수요가 더 크게 나타납니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

무료 PDF 다운로드

2023년 싱가포르는 아시아 태평양 시장에서 53%를 초과하는 시장 점유율을 차지했습니다. 싱가포르는 전략적 입지와 세계적 수준의 항만 인프라를 바탕으로 아시아 태평양 컨테이너 환적 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
 

• Singapore PSA International은 600개가 넘는 항만을 연결하는 광범위한 네트워크를 보유하고 있으며, 세계에서 가장 혼잡한 해운 항로 중 일부에 위치해 있습니다. 자동화와 디지털 기술의 지속적인 발전, 투아스 메가포트 확장으로 싱가포르는 환적 분야의 대표적인 항만 기업으로 자리 잡았습니다.
   
• 항만의 가시성을 확보하면서 처리할 수 있는 탁월한 물동량 덕분에 해당 항만은 이 지역 해운의 중심으로 자리 잡았습니다.
   
• 아시아에서 컨테이너 환적을 선도하는 지역은 중국이 세계 최대 제조업체이자 수출국 중 하나라는 점을 바탕으로 입지를 강화하고 있습니다. 중국에는 닝보-저우산항과 상하이항 등 세계적으로 물동량이 많은 항만이 있으며, 이러한 항만은 대량의 상품을 생산하는 중국 공장과 가까운 전략적 위치에 자리하고 있습니다.
   
• 중국은 증가하는 수요에 대응하기 위해 항만 시설 개발에 주력하고 있으며, 이를 통해 아시아에서 세계 각지로 이어지는 환적 서비스에서 선도적 지위를 유지하고자 합니다.
   

아시아 태평양 컨테이너 환적 시장 점유율

PSA, APM Terminals, Hutchison Ports, DP World, COSCO, Shanghai International Port 및 China Merchants Port는 2023년 아시아 태평양 컨테이너 환적 산업에서 총 35%의 상당한 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• PSA International은 항만 운영 생산성을 높이기 위해 자동화와 인공지능 같은 신기술을 지속적으로 도입함으로써 경쟁력을 유지할 계획입니다.
   
• 현재도 지속적으로 건설 중인 싱가포르의 Tuas Mega Port와 PSA의 디지털 전환 추진은 PSA가 환적 사업 경쟁에서 계속 우위를 유지할 수 있도록 뒷받침합니다.
   
• PSA는 광범위한 국제 네트워크와 그에 못지않게 중요한 지속가능성에 대한 중점을 바탕으로 시장 변화와 고객의 변화하는 기대에 대응함으로써 아시아 태평양 컨테이너 환적 시장에서 선두 기업이 될 가능성이 높습니다.
   
• China Merchants Port(CMPort)는 방대한 항만 네트워크를 활용하는 동시에 주요 환적 거점에 투자함으로써 경쟁력을 유지하는 것을 목표로 합니다.
   
• CMPort의 동남아시아 진출 확대와 자동화 및 스마트 항만 기술에 대한 중요한 투자는 컨테이너 물동량 증가로 이어지고 있습니다.
   
• CMPort는 아시아 태평양 컨테이너 환적 산업에서 선두 지위를 유지하기 위해 지속가능한 항만 운영을 강화하고 파트너십을 통해 글로벌 연결성을 높이는 한편, 글로벌 해운 선사에 혁신적이고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하는 데 주력합니다.
   

아시아 태평양 컨테이너 환적 시장의 주요 기업

아시아 태평양 컨테이너 환적 산업에서 운영되는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• APM Terminals
• CMA CGM
• COSCO Shipping Ports
• DP World
• Eurogate
• Hamburger Hafen und Logistik
• Hutchison Ports
• MSC
• PSA International
• Terminal Investment Limited
   

아시아 태평양 컨테이너 환적 시장은 기존 해운 기업과 신규 기업이 함께 참여하는 매우 경쟁적인 시장입니다. 주요 산업 기업들은 광범위한 자원을 활용해 컨테이너 물류의 효율성과 신뢰성을 높이는 환적 솔루션을 개발하고 구현합니다. 이에 따라 이들 기업은 연구개발(R&D) 투자를 확대하고 글로벌 공급망을 활용하며, 변화하는 무역 환경에서 더욱 복잡해지는 컨테이너 운송에 대응하기 위해 학제 간 솔루션을 적용하고 있습니다.
 

이러한 환경에서는 차별화를 위한 경쟁이 심화되며, 일부 기업은 경쟁 속에서 두각을 나타내기 위해 고객 중심 전략을 도입하고 있습니다. 기업들은 유연한 운송 경로, 신속한 서비스, 향상된 추적 기능 등 환적 서비스를 고객 요구에 맞게 조정하는 데 주력하고 있습니다. 컨테이너 물류의 복잡한 세부 사항에 대한 고객 교육을 포함해 고객 지원 시스템도 개선되고 있습니다. 또한 이들 기업을 신뢰할 수 있는 무역 물류 파트너로 시장에 알리기 위해 상당한 자금이 투입되고 있습니다. 여기에는 서비스 및 안전 기준을 준수한다는 점을 보여주고 문제 해결을 위해 창의적인 솔루션을 활용하는 활동이 포함됩니다.
 

아시아 태평양 컨테이너 환적 산업 뉴스

• 2024년 7월, 글로벌 환적 항만의 핵심 거점인 PSA Singapore(PSA)는 증가하는 수요에 대응하고 글로벌 공급망 제약을 완화하기 위해 운영을 추가로 개선했습니다. 여기에는 현장 대응 역량 강화, Tuas Port의 선석 추가, Keppel Terminal의 선석 및 야드 구역 공개 접수가 포함되었습니다. 최근 몇 주 동안 상당한 개선이 이루어지면서 항만 혼잡이 크게 완화되었으며, 현재 선박의 평균 대기 시간은 2일 미만으로 줄었습니다.
   
• 2024년 2월, HERE Technologies는 PSA Singapore와 협력하여 싱가포르의 컨테이너 트럭 운영 방식을 혁신했습니다. 운전자의 휴대전화 위치 정보를 바탕으로 HERE Tour Planning 및 Location Services와 OptETruck 시스템을 활용해 경로와 트럭 배정을 실시간으로 최적화합니다. 인근 운전자에게 작업을 배정함으로써 이 협력은 빈 운송을 방지하고 운영 성과를 높입니다. 또한 불필요한 운송 운행을 없애 공동 운전자와 운영 담당자 모두의 총 대기 시간을 크게 줄입니다. 이러한 획기적인 변화는 탄소 배출량을 줄이는 동시에 혁신적이고 고성능인 시스템을 구축합니다.
   

아시아 태평양 컨테이너 환적 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2032년까지 매출($ 백만/십억) 및 물동량(TEU) 기준의 추정치와 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

시장, 규모별

• 소형 컨테이너(20피트)
• 대형 컨테이너(40피트)

시장, 컨테이너별

• 건식 보관용
• 플랫 랙
• 냉장용
• 특수 목적용
• 기타

시장, 최종 용도별

• 식품 및 음료
• 소비재
• 헬스케어
• 산업 제품
• 석유 및 가스
• 화학제품
• 기타

시장, 항만별

• 심해
• 천해

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공합니다.

• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 싱가포르
  • 말레이시아
  • 인도네시아
  • 베트남
  • 태국
  • 필리핀
  • 오만
  • 스리랑카
  • 태국
  • 홍콩 
  • 대한민국