Off-highway EV Tamaño del mercado de componentes, pronósticos de crecimiento 2034

Off-highway EV Tamaño del mercado de componentes

El tamaño global del mercado de componentes EV fuera de la autopista fue valorado en USD 15.3 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 8,1% entre 2025 y 2034. La electrificación del equipo de construcción, minería y agricultura es un importante factor de crecimiento para el mercado, ya que las industrias se desplazan hacia una maquinaria más limpia y eficiente. El equipo eléctrico reduce el consumo de combustible, reduce las emisiones y minimiza las necesidades de mantenimiento, beneficios que se valoran cada vez más en las zonas de trabajo reguladas y ambientalmente sensibles. Los gobiernos y las organizaciones están mandando o incentivando operaciones de baja emisión, impulsando a los OEM a adoptar soluciones eléctricas.

For instance, in April 2025, Sandvik secured its largest-ever Battery-electric vehicle (BEV) order from Australian miner South32, valued at around SEK 750 million (approximately AUD 121 million). La orden es que 22 máquinas mineras subterráneas eléctricas de batería, incluyendo camiones, cargadores, pernos, taladros de desarrollo y taladros de agujeros largos, sean implementadas en el proyecto de minerales críticos del campo verde de South32 en Arizona, Estados Unidos.

El aumento de las inversiones en ciudades inteligentes es un importante factor de crecimiento para el mercado de componentes EV fuera de la autopista. A medida que los gobiernos y los sectores privados se centran en el desarrollo urbano sostenible, existe una demanda cada vez mayor de equipo de construcción y servicios públicos eficientes en la energía. La electrificación de vehículos fuera de la autopista como excavadoras, excavadoras y grúas utilizadas en proyectos urbanos inteligentes es crucial para reducir el impacto ambiental del desarrollo de infraestructura.

Por ejemplo, según Statista, se espera que el mercado de ciudades inteligentes en todo el mundo sea testigo de un crecimiento significativo de los ingresos, y los ingresos previstos alcanzan los 79.930 millones de dólares en 2025. Se espera que este crecimiento continúe con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,60% de 2025 a 2029. Como resultado, se prevé que el volumen de mercado alcance 115.33 millones de dólares en 2029.

Off-highway EV Mercado de componentes Tendencias

• Mejoras continuas en la densidad de energía de la batería, la velocidad de carga y la vida útil están mejorando el rendimiento y la viabilidad de los vehículos eléctricos fuera de la carretera (EVs). Estos avances permiten horas de funcionamiento más largas y reducir el tiempo de inactividad, haciendo que la maquinaria eléctrica sea más atractiva para industrias como la construcción y la minería.
• La incorporación de los sistemas autónomos y las características de conectividad en los VE fuera de la autopista está transformando las eficiencias operativas. Las telemáticas, los diagnósticos remotos y el mantenimiento predictivo se están volviendo estándar, lo que permite el monitoreo en tiempo real y la optimización del rendimiento del equipo. Esta tendencia está impulsando la demanda de componentes electrónicos avanzados y soluciones de software adaptadas para aplicaciones fuera de la autopista.
• Los vehículos eléctricos híbridos (HEV) están ganando tracción en el sector de la carretera, ya que ofrecen un equilibrio entre la propulsión eléctrica y los motores tradicionales de combustión interna. Este enfoque híbrido proporciona una amplia gama de operaciones y flexibilidad, lo que lo hace adecuado para aplicaciones en las que la electrificación completa aún no puede ser factible.
• Los gobiernos de todo el mundo aplican normas más estrictas de emisiones y ofrecen incentivos para promover la adopción de vehículos eléctricos. Estas políticas están acelerando la transición de la maquinaria de diesel a la vía eléctrica. Como resultado, los fabricantes están invirtiendo cada vez más en componentes de EV para cumplir con las normas ambientales y capitalizar las subvenciones disponibles.

Trump Administration Tariffs

• Los aranceles impuestos a la administración Trump sobre diversas importaciones chinas, incluyendo componentes EV como baterías, motores eléctricos y sistemas de control. A medida que muchas partes de EV fuera de la autopista provenían de China, esto llevó a aumentar los costos de adquisición de OEM y proveedores. Estos costos más altos se transfirieron a los consumidores o fueron absorbidos por los fabricantes, apretando márgenes y retrasando proyectos de electrificación.
• Los aranceles desencadenaron incertidumbres en la cadena de suministro, obligando a las empresas a reconsiderar sus estrategias de abastecimiento. Las empresas comenzaron a diversificar proveedores fuera de China para evitar impactos arancelarios, lo que llevó a una mayor complejidad logística y posibles variaciones de calidad. Este cambio retrasó algunos plazos de desarrollo para componentes EV, en particular paquetes de baterías e inversores, afectando los calendarios de producción para equipos eléctricos fuera de la carretera.
• La incertidumbre en torno a la política comercial dio lugar a un entorno de inversión cauteloso, en particular para las empresas con sede en los Estados Unidos que evaluaron nuevas líneas de componentes de EV. Con estructuras arancelarias a largo plazo poco claras, algunos fabricantes aplazaron o redujeron los gastos de capital en proyectos de electrificación. Esto desaceleró la innovación y la penetración del mercado de los componentes EV fuera de la autopista, especialmente en sectores como la construcción y la agricultura que dependen de equipos rentables.

Off-highway EV Análisis del mercado

Basado en aplicaciones, el mercado de componentes EV fuera de la carretera se divide en manipulación de materiales, movimiento de tierra, cosecha, transporte " , y perforación " . En 2024, el segmento de movimiento terrestre dominaba el mercado, representando alrededor del 37% de la cuota y se espera que crezca en una CAGR de más del 8,5% durante el período de pronóstico.

• El segmento de movimiento terrestre tiene la mayor cuota de mercado en el mercado de componentes EV fuera de la autopista debido a su amplio uso en proyectos de construcción, minería e infraestructura, que demandan equipos de alta potencia y duraderos como excavadoras, cargadoras y excavadoras.
• Los gobiernos y los desarrolladores privados están adoptando cada vez más alternativas eléctricas para alcanzar los objetivos de sostenibilidad, en particular en la construcción y el túnel urbanos, donde las limitaciones de ruido y contaminación son estrictas.
• Además, los frecuentes ciclos de servicio y los entornos de trabajo predecibles hacen que el equipo de movimiento terrestre sea ideal para la adaptación eléctrica. Los OEM y los proveedores de componentes están apuntando activamente a este segmento con unidades avanzadas, paquetes de baterías y sistemas de gestión térmica, acelerando aún más la electrificación.
• Por ejemplo, en abril de 2025, la visión de Yanmar para los centros de equipos eléctricos de construcción sobre la electrificación inteligente y superando retos de carga introduciendo un vehículo autopropulsado y autónomo de carga de batería EV. Este cargador móvil está diseñado para viajar automáticamente a equipos eléctricos fuera de la autopista en el sitio, la energía de suministro según sea necesario, y minimizar el tiempo de inactividad operacional especialmente importante cuando las máquinas no pueden salir del sitio para la carga.

Basado en la propulsión, el mercado de componentes EV fuera de la carretera se segmenta en vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículos eléctricos híbridos de conexión (PHEV), vehículos eléctricos híbridos (HEV) y vehículos eléctricos de células de combustible (FCEV). En 2024, el segmento de vehículos eléctricos de batería (BEV) domina el mercado con un 66% de cuota de mercado, y se espera que el segmento crezca en una CAGR de más del 8% de 2025 a 2034.

• Los vehículos eléctricos de batería (BEV) tienen la cuota de mercado más alta en el mercado de componentes EV fuera de la autopista debido a su capacidad de emisión cero, menores costos operativos y mayor apoyo regulatorio para la descarbonización. Los VAB son adecuados para aplicaciones en la construcción, la agricultura y la minería donde el equipo opera en entornos confinados o urbanos, lo que hace que las emisiones y la reducción del ruido sean críticas.
• Además, los VB tienen menos partes móviles en comparación con el equipo híbrido o impulsado por ICE, reduciendo los requisitos de mantenimiento y el tiempo de inactividad. Los incentivos gubernamentales, los mandatos de electrificación de la flota y el aumento de los precios del combustible impulsan aún más su adopción.
• Por ejemplo, en marzo de 2024, Daimler Truck North America (DTNA) lanzó un amplio programa de certificación de vehículos eléctricos (BEV) destinado a preparar su red de distribuidores de Freightliner para apoyar la creciente adopción de camiones eléctricos. El programa está diseñado para garantizar que los concesionarios puedan ofrecer una experiencia de cliente segura y de alta calidad para compradores y operadores de vehículos eléctricos de batería.

Basado en componentes, el mercado de componentes EV fuera de la carretera se segmenta en paquetes de baterías, motores eléctricos, controladores, inversores, electrónica de energía, sistemas de gestión térmica, cargadores a bordo, sistemas eléctricos de dirección, y otros, con la categoría de paquetes de baterías que se espera dominar debido a su papel crítico en la potenciación de maquinaria eléctrica a través de aplicaciones de construcción, agricultura y minería.

• Como fuente de energía primaria, los paquetes de baterías influyen directamente en el rendimiento, el tiempo de funcionamiento y la eficiencia del vehículo, convirtiéndolos en un foco central para los OEM y los operadores. El alto costo de las baterías en comparación con otros componentes como motores o inversores también contribuye a su valor de mercado dominante.
• Los avances tecnológicos en baterías de iones de litio y de estado sólido, que ofrecen una mayor densidad de energía, una carga más rápida y un ciclo de vida más largo, refuerzan su prominencia.
• Además, la demanda de sistemas de baterías de alta capacidad está creciendo ya que los VE fuera de la carretera requieren más energía para realizar tareas de servicio pesado durante períodos prolongados. Los incentivos gubernamentales y las inversiones en tecnología de la batería en el marco del componente también refuerzan su participación.

En 2024, la región de China en Asia Pacífico dominaba el mercado de componentes EV fuera de la autopista con alrededor del 46% de cuota de mercado en Asia Pacífico y generaba alrededor de USD 3.25 mil millones en ingresos.

• China domina el mercado de componentes EV fuera de la carretera en la región de Asia y el Pacífico, impulsado por fuertes incentivos gubernamentales, mandatos de control de emisiones y rápido desarrollo de la infraestructura. El país se beneficia de un ecosistema EV maduro, capacidades avanzadas de fabricación de baterías y una gran base nacional de fabricantes de equipos de construcción y agricultura.
• La demanda local es impulsada por proyectos urbanos inteligentes e iniciativas de minería verde. Además, el enfoque de China en la localización de la cadena de suministro y la innovación en la química de baterías y las unidades eléctricas fortalece su ventaja competitiva en este mercado.
• Por ejemplo, en diciembre de 2024, ZF abrió oficialmente su tercera planta de movilidad electrónica en China, ubicada en Shenyang, que se centra en la producción y venta de axilas eléctricas para nuevos vehículos energéticos. Esta instalación forma parte de la expansión estratégica de ZF en el sector de la movilidad electrónica y representa una inversión de más de 1.000 millones de rupias (130 millones de euros), empleando alrededor de 900 trabajadores.

Se espera que el mercado de componentes EV fuera de la autopista en Alemania experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• Alemania desempeña un papel fundamental en el mercado de componentes EV fuera de la carretera, impulsado por su avanzado ecosistema de ingeniería, fuerte presencia OEM y estrictas regulaciones ambientales. El enfoque del país en la descarbonización de las operaciones industriales, especialmente en la construcción y la agricultura, está impulsando la demanda de energía eléctrica, baterías y sistemas de control.
• Además, el liderazgo de Alemania en la automatización y la integración digital aumenta la innovación en el diseño y fabricación de componentes, lo que lo convierte en un centro clave para el consumo interno y la exportación de componentes EV de alto rendimiento fuera de la autopista.
• Por ejemplo, en febrero de 2025, Kreisel Electric de Austria anunció una alianza estratégica con CustomCells de Alemania para co-desarrollar diseños avanzados de baterías a medida para el sector de la autopista, incluyendo vehículos de construcción y agricultura, así como aplicaciones marinas. La colaboración se centrará en la creación de dos variantes distintas de batería: una con densidad de energía extremadamente alta y otra optimizada para la eficiencia de costes generales.

Se espera que el mercado de componentes EV fuera de la autopista en Estados Unidos experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.

• El mercado de componentes EV fuera de la autopista estadounidense está experimentando un crecimiento constante impulsado por el aumento de la electrificación en los sectores de agricultura, construcción y minería. Los incentivos federales y estatales que promueven la adopción de energía limpia y equipo de emisiones cero están acelerando la demanda de componentes de VE como baterías, unidades de transmisión eléctrica y unidades de control de energía.
• Además, el enfoque cada vez mayor en la sostenibilidad, la reducción de los costos operacionales y las operaciones sin ruido en las zonas urbanas de construcción está fomentando el cambio hacia la maquinaria eléctrica fuera de la autopista y el aumento de las ventas de componentes en todo el país.
• Por ejemplo, en abril de 2025, Amsted Automotive amplió su capacidad de fabricación basada en EE.UU. e introdujo nuevos productos específicamente diseñados para el mercado Off-highway EV Component (OHEV). Este movimiento se alinea con la estrategia de la empresa para fabricar cerca de sus clientes, aprovechando sus 13 instalaciones de EE.UU. para mejorar la eficiencia, reducir costos y minimizar los riesgos arancelarios.

Se espera que el mercado de componentes EV fuera de la autopista en los EAU experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.

• ?? El mercado de componentes EV fuera de la autopista UAE es testigo de un crecimiento constante, impulsado por iniciativas de sostenibilidad dirigidas por el gobierno como la estrategia UAE Net Zero 2050 y mayores inversiones en proyectos de construcción verde y minería. El impulso de la región hacia una infraestructura inteligente, apoyada por eventos como legados EXPO 2020 y objetivos Visión 2030.
• Mientras que la adopción actual está en etapas tempranas, la demanda de componentes EV como sistemas de baterías, ejes eléctricos y controladores está aumentando, especialmente en Dubai y Abu Dhabi.
• Por ejemplo, en noviembre de 2024, el Ministerio de Energía e Infraestructura (MoEI) de la UAE, en colaboración con la Autoridad Federal de la Juventud, organizó recientemente una sesión de discusión titulada “Líder juvenil en el cambio a vehículos eléctricos”. Alojado por Rubu’ Qarn Science and Technology, el evento se centró en empoderar a los jóvenes emiratos para desempeñar un papel fundamental en la transición del país a vehículos eléctricos (EVs).

Off-highway EV Componente Market Share

• Las 7 principales empresas de la industria de componentes EV fuera de la carretera son Liebherr, Caterpillar, Komatsu, Volvo AB, Deere & Company, Kubota y Hitachi Construction Machinery alrededor del 17% del mercado en 2024.
• Liebherr se centra en el desarrollo de accionamientos eléctricos modulares y paquetes de baterías adaptados para maquinaria de carretera. La empresa aprovecha la fabricación de componentes internos para integrar motores eléctricos, electrónica de energía y sistemas de almacenamiento energético. Liebherr hace hincapié en las alianzas con los OEM para ampliar las aplicaciones de componentes eléctricos en todo el equipo minero y de construcción, al tiempo que invierte en R plagaD para aumentar la eficiencia energética y el rendimiento operacional en entornos de trabajo duros.
• Caterpillar está promoviendo su estrategia de componentes EV fuera de la carretera mediante el desarrollo de potencias electrificadas, baterías de alta capacidad y soluciones de carga escalables. Integra componentes eléctricos en prototipos y modelos de producción, especialmente en equipos de minería y construcción compactos. La empresa enfatiza la compatibilidad atrasada y la modularidad del sistema, con el objetivo de apoyar transiciones híbridas mientras invierte en validación de campo y programas piloto para durabilidad fina y rendimiento en terrenos robustos.
• Komatsu está invirtiendo en sistemas de transmisión eléctricos e híbridos para aplicaciones fuera de la autopista, especialmente en la minería y la construcción. Se centra en sistemas de batería patentados, frenado regenerativo y unidades de control eléctrico integrado para optimizar la eficiencia. Colaborando con proveedores de baterías y componentes, Komatsu destaca un enfoque a nivel de sistemas, integrando componentes eléctricos con soluciones digitales para mejorar la gestión del ciclo de vida de la máquina, el consumo de energía y las capacidades de diagnóstico remoto en flotas electrificadas.

Off-highway EV Empresas de mercado de componentes

Los principales jugadores que operan en la industria de componentes EV fuera de la autopista son:

• Caterpillar
• Deere " Company
• Maquinaria de construcción de Hitachi
• Komatsu
• Kubota
• Liebherr
• Sona Comstar
• Tata AutoComp
• Tata Elxsi
• Volvo AB

La mayoría de las empresas del mercado de componentes EV fuera de la autopista se centran en colaboraciones estratégicas, diseño modular de productos y personalización regional para satisfacer diversas necesidades de aplicaciones. Hacen hincapié en los sistemas de control integrados y de alta eficiencia para baterías de alta eficiencia. Además, las empresas persiguen la integración y la digitalización atrasadas para optimizar la fabricación y reducir los costos, al tiempo que se ajustan a las tendencias reglamentarias y a los objetivos de sostenibilidad para obtener una ventaja competitiva en los mercados emergentes de maquinaria electrificada.

Las empresas también priorizan plataformas escalables para apoyar configuraciones híbridas y totalmente eléctricas a través de tipos de equipos. Están invirtiendo en cadenas de producción y suministros localizadas para mitigar los riesgos y cumplir las normas específicas de cada país. Además, se hace hincapié en el desarrollo de una gestión térmica robusta y soluciones de alta torsión adaptadas para usos pesados, al tiempo que se aprovecha la integración de análisis de datos y telemáticas para mejorar el rendimiento de componentes, el diagnóstico y el valor del ciclo de vida en aplicaciones fuera de la autopista.

Off-highway EV Component Industry News

• En abril de 2025, Liebherr presentó un nuevo motor eléctrico imán permanente diseñado para equipos fuera de la autopista, ofreciendo la misma densidad de potencia que los motores hidráulicos tradicionales pero con una eficiencia significativamente mayor 94–96% frente al 50% para la hidráulica. El motor refrigerado por aceite elimina la necesidad de mangueras y componentes hidráulicos, reduciendo el peso de la máquina, simplificando la instalación y reduciendo las necesidades de mantenimiento. El diseño también mejora la fiabilidad operativa y el tiempo medio entre fallos debido a menos engranajes y componentes.
• En marzo de 2025, Amsted Automotive anunció nuevos productos y capacidad ampliada para fabricantes de vehículos eléctricos fuera de la carretera (OHEV) en los Estados Unidos. Las ofertas clave incluyen el Desconexión de EAxle Amsted, que permite la conmutación sin costuras entre dos y cuatro ruedas en EVs e híbridos, aumentando el rango de conducción hasta un 10% a través de la tecnología de embrague Controlable Dinámico (DCC). Estas innovaciones se fabrican en las instalaciones estadounidenses de Amsted y apoyan las crecientes necesidades de electrificación de los sectores agrícola, de construcción y otros equipos fuera de la autopista.
• En febrero de 2025, Carlyle adquirió estacas de control en Roop Automotives e Highway Industries, combinandolas para formar una plataforma de piezas de automóviles globales diversificada. Ambas compañías son fabricantes líderes de componentes forjados y de precisión, conjuntos de dirección y piezas de propulsión para vehículos eléctricos, híbridos y motores de combustión interna. La nueva plataforma cuenta con más de 1.500 productos, 55 clientes globales en 17 países, y una importante huella de fabricación y almacenamiento.
• En octubre de 2023, Equipmake, especialista en electrificación del Reino Unido, se asoció con Perkins, subsidiaria de Caterpillar Inc., para desarrollar sistemas avanzados de e-powertrain para vehículos híbridos fuera de la autopista. La colaboración, apoyada por 11,14 millones de libras esterlinas en fondos gubernamentales del Reino Unido a través del Centro de Propulsión Avanzada (APC), con 3,24 millones de libras asignadas a los objetivos de Equipmake para acelerar la descarbonización del mercado global de las autopistas. El sistema híbrido contará con un motor eléctrico e inversor de alta densidad de torque a medida, con todas las electrónicas de potencia diseñadas y desarrolladas internamente por Equipmake.

El informe de investigación del mercado de componentes EV fuera de la carretera incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (Mn/Bn) y envío (Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Paquetes de batería
• Motores eléctricos
• Controladores
• Inversión
• Electrónica de energía
• Sistemas de gestión térmica
• Cargos a bordo
• Sistemas eléctricos de dirección
• Otros

Mercado, por propulsión

• Vehículos eléctricos de batería (BEV)
• Vehículos eléctricos híbridos conectados (PHEV)
• Vehículos eléctricos híbridos (HEV)
• Vehículos eléctricos de células de combustible (FCEV)

Mercado, por aplicación

• Manejo de materiales
• Earthmoving
• Cosecha
• Transporte " transporte
• Perforación y explosión

Mercado, por vehículo

• Vehículos eléctricos de construcción
  • Excavantes
  • Bulldozers
  • Cargadores
• Vehículos agrícolas eléctricos
  • Tractores
  • Harvesters
  • Sprayers
• Vehículos de minería eléctrica
  • Camiones de carga
  • Perforaciones
• Otros

Mercado, por Canal de Ventas

• Fabricantes de equipos originales (OEM)
• Aftermarket

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica