Marché des composants pour véhicules électriques hors route Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des composants pour véhicules électriques hors route

La taille du marché mondial des composants pour véhicules électriques hors route était évaluée à 15,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,1 % entre 2025 et 2034. L’électrification des équipements de construction, d’exploitation minière et agricoles constitue un important facteur de croissance du marché, les secteurs s’orientant vers des machines plus propres et plus efficaces. Les équipements électriques réduisent la consommation de carburant, limitent les émissions et diminuent les besoins de maintenance—des avantages de plus en plus valorisés dans les zones de travail soumises à une réglementation stricte et sensibles aux enjeux environnementaux. Les gouvernements et les organisations imposent ou encouragent financièrement les activités à faibles émissions, ce qui incite les fabricants d’équipements d’origine à adopter des solutions électriques.
 

Par exemple, en avril 2025, Sandvik a obtenu sa plus importante commande jamais enregistrée de véhicules électriques à batterie (BEV) auprès du groupe minier australien South32, pour un montant d’environ 750 millions de couronnes suédoises (soit approximativement 121 millions de dollars australiens). La commande porte sur 22 machines minières souterraines électriques à batterie, notamment des camions, des chargeuses, des boulonneuses, des foreuses de développement et des foreuses à longs trous, qui seront déployées sur le projet de minéraux critiques Hermosa, développé sur un site vierge par South32 en Arizona, aux États-Unis.
 

La hausse des investissements dans les villes intelligentes constitue un important facteur de croissance du marché des composants pour véhicules électriques hors route. Alors que les gouvernements et le secteur privé se concentrent sur le développement urbain durable, la demande d’équipements de construction et de services publics à haut rendement énergétique et à faibles émissions augmente. L’électrification des véhicules hors route, tels que les excavatrices, les bulldozers et les grues utilisés dans les projets de villes intelligentes, est essentielle pour réduire l’impact environnemental du développement des infrastructures.
 

Par exemple, selon Statista, le marché mondial des villes intelligentes devrait connaître une croissance significative de son chiffre d’affaires, celui-ci devant atteindre 79,94 milliards de dollars (USD) en 2025. Cette croissance devrait se poursuivre à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,60 % entre 2025 et 2029. En conséquence, le volume du marché devrait atteindre 115,33 milliards de dollars (USD) d’ici 2029.
 

Tendances du marché des composants pour véhicules électriques hors route

• Les améliorations continues de la densité énergétique, de la vitesse de recharge et de la durée de vie des batteries renforcent les performances et la viabilité des véhicules électriques hors route (EV). Ces avancées permettent de prolonger les heures de fonctionnement et de réduire les temps d’immobilisation, rendant les machines électriques plus attractives pour des secteurs tels que la construction et l’exploitation minière.
   
• L’intégration de systèmes autonomes et de fonctionnalités de connectivité dans les véhicules électriques hors route (EV) transforme l’efficacité opérationnelle. La télématique, les diagnostics à distance et la maintenance prédictive deviennent des standards, permettant de surveiller et d’optimiser en temps réel les performances des équipements. Cette tendance stimule la demande de composants électroniques avancés et de solutions logicielles adaptées aux applications hors route.
   
• Les véhicules électriques hybrides (HEV) gagnent du terrain dans le secteur hors route, car ils offrent un équilibre entre la propulsion électrique et les moteurs à combustion interne traditionnels. Cette approche hybride assure une autonomie opérationnelle et une flexibilité accrues, ce qui la rend adaptée aux applications pour lesquelles l’électrification complète n’est pas encore réalisable.
   
• Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des réglementations plus strictes en matière d’émissions et proposent des incitations afin de favoriser l’adoption des véhicules électriques. Ces politiques accélèrent la transition des machines hors route fonctionnant au diesel vers des machines électriques. En conséquence, les fabricants investissent de plus en plus dans les composants pour véhicules électriques afin de respecter les normes environnementales et de tirer parti des subventions disponibles.
   

Droits de douane de l’administration Trump

• Les droits de douane imposés par l’administration Trump sur diverses importations chinoises, notamment les composants de véhicules électriques tels que les batteries, les moteurs électriques et les systèmes de commande, ont eu un impact direct sur le marché. Comme de nombreuses pièces de véhicules électriques hors route provenaient de Chine, cette situation a entraîné une hausse des coûts d’approvisionnement pour les fabricants d’équipements d’origine et les fournisseurs. Ces coûts supplémentaires ont été soit répercutés sur les consommateurs, soit absorbés par les fabricants, ce qui a comprimé les marges et retardé les projets d’électrification.
   
• Les droits de douane ont accentué les incertitudes au sein de la chaîne d’approvisionnement, obligeant les entreprises à revoir leurs stratégies d’approvisionnement. Les sociétés ont commencé à diversifier leurs fournisseurs en dehors de la Chine afin d’éviter les effets des droits de douane, ce qui a accru la complexité logistique et pourrait entraîner des variations de qualité. Cette réorientation a retardé certains calendriers de développement des composants de véhicules électriques, notamment des blocs-batteries et des onduleurs, affectant les programmes de production des équipements électriques hors route.
   
• L’incertitude entourant la politique commerciale a créé un environnement d’investissement prudent, en particulier pour les entreprises basées aux États-Unis qui évaluaient la création de nouvelles lignes de production de composants pour véhicules électriques. Faute de visibilité sur la structure des droits de douane à long terme, certains fabricants ont reporté ou réduit leurs dépenses d’investissement consacrées aux projets d’électrification. Cette situation a ralenti l’innovation et la pénétration du marché des composants pour véhicules électriques hors route, notamment dans des secteurs comme la construction et l’agriculture, qui dépendent d’équipements économiques.
   

Analyse du marché des composants pour véhicules électriques hors route

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon les applications, le marché des composants pour véhicules électriques hors route se divise entre la manutention, le terrassement, la récolte, le transport et le halage, ainsi que le forage et le dynamitage. En 2024, le segment du terrassement dominait le marché, avec une part d’environ 37 %, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 8,5 % au cours de la période de prévision.
 

• Le segment du terrassement détient la plus grande part du marché des composants pour véhicules électriques hors route en raison de son utilisation étendue dans les projets de construction, d’exploitation minière et d’infrastructure, qui nécessitent des équipements puissants et durables tels que des excavatrices, des chargeuses et des bulldozers.
   
• Les pouvoirs publics et les promoteurs privés adoptent de plus en plus des solutions électriques afin d’atteindre leurs objectifs de durabilité, notamment dans la construction urbaine et le creusement de tunnels, où les contraintes liées au bruit et à la pollution sont strictes.
   
• En outre, les cycles de fonctionnement fréquents et la prévisibilité des environnements de chantier rendent les équipements de terrassement particulièrement adaptés à l’électrification. Les fabricants d’équipements d’origine et les fournisseurs de composants ciblent activement ce segment avec des chaînes cinématiques avancées, des blocs-batteries et des systèmes de gestion thermique, accélérant ainsi davantage l’électrification.
   
• Par exemple, en avril 2025, la vision de Yanmar pour les équipements de construction électriques repose sur une électrification intelligente et sur la résolution des problèmes de recharge grâce à l’introduction d’un véhicule automoteur autonome de recharge des batteries de véhicules électriques. Ce chargeur mobile est conçu pour se rendre automatiquement sur le site auprès des équipements électriques hors route, fournir l’énergie nécessaire et réduire au minimum les temps d’arrêt opérationnels — un atout particulièrement important lorsque les machines ne peuvent pas quitter le chantier pour se recharger.
   

Selon le mode de propulsion, le marché des composants pour véhicules électriques hors route est segmenté entre les véhicules électriques à batterie (BEV), les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV), les véhicules électriques hybrides (HEV) et les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV). En 2024, le segment des véhicules électriques à batterie (BEV) dominait le marché avec une part de marché de 66 % et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 8 % entre 2025 et 2034.
 

• Les véhicules électriques à batterie (BEV) détiennent la plus grande part de marché sur le marché des composants pour véhicules électriques tout-terrain, grâce à leur capacité à fonctionner sans émissions, à leurs coûts d'exploitation plus faibles et au soutien réglementaire croissant en faveur de la décarbonation. Les BEV sont particulièrement adaptés aux applications dans les secteurs de la construction, de l'agriculture et de l'exploitation minière, où les équipements fonctionnent dans des environnements confinés ou urbains, ce qui rend essentielles la réduction des émissions et celle du bruit.
   
• En outre, les BEV comportent moins de pièces mobiles que les équipements hybrides ou dotés d'un moteur à combustion interne, ce qui réduit les besoins de maintenance et les temps d'immobilisation. Les mesures incitatives publiques, les obligations d'électrification des flottes et la hausse des prix des carburants favorisent également leur adoption.
   
• Par exemple, en mars 2024, Daimler Truck North America (DTNA) a lancé un programme complet de certification des concessionnaires de véhicules électriques à batterie (BEV), destiné à préparer son réseau de concessionnaires Freightliner à accompagner l'adoption croissante des camions électriques. Ce programme vise à garantir que les concessionnaires puissent offrir une expérience client sûre et de qualité aux acheteurs et aux exploitants de véhicules électriques à batterie.
   

Selon le composant, le marché des composants pour véhicules électriques tout-terrain est segmenté entre les blocs-batteries, les moteurs électriques, les contrôleurs, les onduleurs, l'électronique de puissance, les systèmes de gestion thermique, les chargeurs embarqués, les systèmes de direction assistée électrique et les autres composants. La catégorie des blocs-batteries devrait dominer le marché en raison de leur rôle essentiel dans l'alimentation des machines électriques utilisées dans les secteurs de la construction, de l'agriculture et de l'exploitation minière.
 

• En tant que principale source d'énergie, les blocs-batteries influencent directement les performances, l'autonomie et l'efficacité des véhicules, ce qui en fait un axe prioritaire pour les constructeurs et les exploitants. Le coût élevé des batteries par rapport à celui d'autres composants, tels que les moteurs ou les onduleurs, contribue également à leur valeur dominante sur le marché.
   
• Les avancées technologiques dans les batteries lithium-ion et à l'état solide — qui offrent une meilleure densité énergétique, une recharge plus rapide et une durée de vie plus longue — renforcent davantage leur prépondérance.
   
• Par ailleurs, la demande en systèmes de batteries de grande capacité augmente, car les véhicules électriques tout-terrain nécessitent davantage de puissance pour effectuer des tâches exigeantes sur de longues périodes. Les mesures incitatives publiques et les investissements en recherche et développement dans les technologies de batteries renforcent également leur part au sein de l'écosystème des composants.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, la Chine, au sein de la région Asie-Pacifique, dominait le marché des composants pour véhicules électriques tout-terrain, avec une part de marché d'environ 46 % en Asie-Pacifique, et générait des revenus d'environ 3,25 milliards de dollars (USD).
 

• La Chine domine le marché des composants pour véhicules électriques tout-terrain dans la région Asie-Pacifique, grâce à de solides mesures incitatives publiques, à des obligations de contrôle des émissions et au développement rapide des infrastructures. Le pays bénéficie d'un écosystème mature des véhicules électriques, de capacités avancées de fabrication de batteries et d'une vaste base nationale de fabricants d'équipements de construction et agricoles.
   
• La demande locale est également stimulée par les projets de villes intelligentes et les initiatives en faveur d'une exploitation minière plus écologique. En outre, l'accent mis par la Chine sur la localisation de la chaîne d'approvisionnement ainsi que sur l'innovation dans la chimie des batteries et les chaînes de traction électriques renforce son avantage concurrentiel sur ce marché.
   
• Par exemple, en décembre 2024, ZF a officiellement inauguré sa troisième usine d'e-mobilité en Chine, située à Shenyang, spécialisée dans la production et la vente d'essieux électriques destinés aux véhicules à énergies nouvelles. Cette installation s'inscrit dans le cadre de l'expansion stratégique de ZF dans le secteur de l'e-mobilité et représente un investissement de plus de 1 milliard de RMB (130 millions d'euros), pour un effectif d'environ 900 employés.
   

Le marché des composants pour véhicules électriques tout-terrain en Allemagne devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L’Allemagne joue un rôle déterminant sur le marché des composants pour véhicules électriques non routiers, grâce à son écosystème d’ingénierie avancé, à la forte présence de constructeurs d’équipements d’origine et à des réglementations environnementales strictes. L’accent mis par le pays sur la décarbonation des activités industrielles, notamment dans les secteurs de la construction et de l’agriculture, stimule la demande de groupes motopropulseurs électriques, de batteries et de systèmes de contrôle.
   
• En outre, le leadership de l’Allemagne dans les domaines de l’automatisation et de l’intégration numérique favorise l’innovation dans la conception et la fabrication des composants, faisant du pays une plaque tournante majeure tant pour la consommation intérieure que pour l’exportation de composants haute performance destinés aux véhicules électriques non routiers.
   
• Par exemple, en février 2025, l’entreprise autrichienne Kreisel Electric a annoncé un partenariat stratégique avec l’entreprise allemande CustomCells afin de codévelopper des conceptions avancées de cellules de batterie adaptées au secteur des véhicules non routiers, notamment aux véhicules de construction et agricoles, ainsi qu’aux applications marines. La collaboration portera sur la création de deux variantes distinctes de cellules de batterie : l’une offrant une densité énergétique extrêmement élevée et l’autre optimisée pour une meilleure rentabilité globale.
   

Le marché des composants pour véhicules électriques non routiers aux États-Unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le marché américain des composants pour véhicules électriques non routiers affiche une croissance régulière, portée par l’électrification croissante des secteurs de l’agriculture, de la construction et de l’exploitation minière. Les mesures incitatives fédérales et étatiques en faveur de l’énergie propre et de l’adoption d’équipements zéro émission accélèrent la demande de composants pour véhicules électriques, tels que les batteries, les transmissions électriques et les unités de commande de puissance.
   
• En outre, l’attention croissante portée à la durabilité, à la réduction des coûts d’exploitation et au fonctionnement silencieux dans les zones de construction urbaines encourage la transition vers les engins électriques non routiers et stimule les ventes de composants dans l’ensemble du pays.
   
• Par exemple, en avril 2025, Amsted Automotive a accru ses capacités de fabrication aux États-Unis et lancé de nouveaux produits spécialement conçus pour le marché des composants pour véhicules électriques non routiers (OHEV). Cette décision s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise visant à produire à proximité de ses clients, en s’appuyant sur ses 13 sites américains afin d’améliorer l’efficacité, de réduire les coûts et de limiter les risques liés aux droits de douane.
   

Le marché des composants pour véhicules électriques non routiers aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le marché des composants pour véhicules électriques non routiers aux Émirats arabes unis connaît une croissance régulière, portée par des initiatives gouvernementales en faveur de la durabilité, telles que la stratégie UAE Net Zero 2050, ainsi que par l’augmentation des investissements dans les projets de construction et d’exploitation minière écologiques. La région accélère le développement d’infrastructures intelligentes, soutenu par les retombées d’événements tels que l’EXPO 2020 et par les objectifs de la Vision 2030.
   
• Bien que l’adoption actuelle n’en soit qu’à ses débuts, la demande de composants pour véhicules électriques, tels que les systèmes de batteries, les essieux électriques et les contrôleurs, augmente, notamment à Dubaï et à Abou Dhabi.
   
• Par exemple, en novembre 2024, le ministère de l’Énergie et des Infrastructures (MoEI) des Émirats arabes unis, en collaboration avec l’Autorité fédérale de la jeunesse, a récemment organisé une session de discussion intitulée « Leadership des jeunes dans la transition vers les véhicules électriques ». Accueilli par Rubu’ Qarn Science and Technology, l’événement visait à donner aux jeunes Émiratis les moyens de jouer un rôle déterminant dans la transition du pays vers les véhicules électriques (VE).
   

Part de marché des composants pour véhicules électriques non routiers

• Les 7 principales entreprises du secteur des composants pour véhicules électriques non routiers — Liebherr, Caterpillar, Komatsu, Volvo AB, Deere & Company, Kubota et Hitachi Construction Machinery — représentaient environ 17 % du marché en 2024.
   
• Liebherr se concentre sur le développement de chaînes cinématiques électriques modulaires et de blocs-batteries adaptés aux engins hors route. L’entreprise s’appuie sur sa production interne de composants pour intégrer des moteurs électriques, des composants électroniques de puissance et des systèmes de stockage d’énergie. Liebherr met l’accent sur les partenariats avec les constructeurs OEM afin d’étendre les applications des composants électriques aux équipements miniers et de construction, tout en investissant dans la R&D pour améliorer l’efficacité énergétique et les performances opérationnelles dans des environnements de travail difficiles.
   
• Caterpillar fait progresser sa stratégie relative aux composants pour véhicules électriques hors route grâce au développement de groupes motopropulseurs électrifiés, de batteries haute capacité et de solutions de recharge évolutives. L’entreprise intègre des composants électriques dans des modèles prototypes et de série, notamment dans le secteur minier et celui des équipements de construction compacts. La société met l’accent sur la compatibilité avec les systèmes existants et la modularité des systèmes, avec pour objectif de favoriser les transitions vers l’hybride, tout en investissant dans la validation sur le terrain et les programmes pilotes afin d’affiner la durabilité et les performances sur les terrains accidentés.
   
• Komatsu investit dans des chaînes cinématiques électriques à batterie et hybrides pour les applications hors route, en particulier dans les secteurs minier et de la construction. L’entreprise se concentre sur les systèmes de batteries propriétaires, le freinage régénératif et les unités de commande électriques intégrées afin d’optimiser l’efficacité. En collaborant avec des fournisseurs de batteries et de composants, Komatsu privilégie une approche intégrée au niveau des systèmes, en associant les composants électriques à des solutions numériques pour améliorer la gestion du cycle de vie des machines, la consommation d’énergie et les capacités de diagnostic à distance des flottes électrifiées.
   

Entreprises du marché des composants pour véhicules électriques hors route

Les principaux acteurs du secteur des composants pour véhicules électriques hors route sont les suivants :

• Caterpillar
• Deere & Company
• Hitachi Construction Machinery
• Komatsu
• Kubota
• Liebherr
• Sona Comstar
• Tata AutoComp
• Tata Elxsi
• Volvo AB
   

La plupart des entreprises présentes sur le marché des composants pour véhicules électriques hors route se concentrent sur les collaborations stratégiques, la conception de produits modulaires et l’adaptation régionale afin de répondre à la diversité des besoins applicatifs. Elles mettent l’accent sur la R&D consacrée aux batteries à haut rendement, aux chaînes cinématiques électriques compactes et aux systèmes de commande intégrés. En outre, les entreprises développent l’intégration en amont et la numérisation afin d’optimiser la fabrication et de réduire les coûts, tout en s’alignant sur les évolutions réglementaires et les objectifs de durabilité pour renforcer leur avantage concurrentiel sur les marchés émergents des engins électrifiés.
 

Les entreprises accordent également la priorité aux plateformes évolutives capables de prendre en charge des configurations hybrides et entièrement électriques sur différents types d’équipements. Elles investissent dans la production et les chaînes d’approvisionnement locales afin d’atténuer les risques et de respecter les réglementations propres à chaque pays. Elles mettent en outre l’accent sur le développement de solutions robustes de gestion thermique et de solutions à couple élevé adaptées aux usages intensifs, tout en exploitant l’analyse des données et l’intégration de la télématique pour améliorer les performances, le diagnostic et la valeur sur l’ensemble du cycle de vie des composants utilisés dans les applications hors route.
 

Actualités du secteur des composants pour véhicules électriques hors route

• En avril 2025, Liebherr a présenté un nouveau moteur électrique à aimants permanents conçu pour les équipements hors route. Celui-ci offre la même densité de puissance que les moteurs hydrauliques traditionnels, mais avec une efficacité nettement supérieure, comprise entre 94 et 96 %, contre environ 50 % pour les systèmes hydrauliques. Le moteur refroidi par huile élimine le besoin de flexibles et de composants hydrauliques, ce qui réduit le poids des machines, simplifie l’installation et diminue les besoins de maintenance. Cette conception améliore également la fiabilité opérationnelle et le temps moyen entre les pannes grâce à la réduction du nombre d’engrenages et de composants.
   
• En mars 2025, Amsted Automotive a annoncé de nouveaux produits et une augmentation de ses capacités destinés aux fabricants de véhicules électriques hors route (OHEV) aux États-Unis. Parmi les principales offres figure le système Amsted eAxle Disconnect, qui permet de passer en toute fluidité de la transmission à deux roues motrices à la transmission intégrale sur les véhicules électriques et hybrides, en augmentant l’autonomie de conduite jusqu’à 10 % grâce à la technologie d’embrayage à commande dynamique (DCC) ultra-efficace. Ces innovations sont fabriquées dans les installations américaines d’Amsted et répondent aux besoins croissants en matière d’électrification des secteurs des équipements agricoles, de construction et autres équipements hors route.
   
• En février 2025, Carlyle a acquis des participations de contrôle dans Roop Automotives et Highway Industries, les réunissant pour former une plateforme mondiale diversifiée de pièces automobiles. Les deux entreprises sont des fabricants de premier plan de composants forgés et usinés avec précision, d’ensembles de direction et de composants de groupes motopropulseurs destinés aux véhicules électriques, hybrides et équipés d’un moteur à combustion interne. La nouvelle plateforme propose plus de 1 500 produits, compte 55 clients internationaux dans 17 pays et dispose d’une importante empreinte industrielle et logistique.
   
• En octobre 2023, Equipmake, spécialiste britannique de l’électrification, s’est associé à Perkins, filiale de Caterpillar Inc., afin de développer des systèmes avancés de groupes motopropulseurs électriques pour les véhicules hybrides hors route. Cette collaboration, soutenue par un financement de 11,14 millions de livres sterling du gouvernement britannique dans le cadre de l’Advanced Propulsion Centre (APC), dont 3,24 millions de livres sterling ont été attribués à Equipmake, vise à accélérer la décarbonation du marché mondial des véhicules hors route. Le système hybride intégrera un moteur électrique et un onduleur conçus sur mesure, présentant une densité de couple élevée, tandis que toute l’électronique de puissance sera conçue et développée en interne par Equipmake.
   

Le rapport d’étude de marché sur les composants des véhicules électriques hors route fournit une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (millions/milliards de dollars) et d’expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Blocs-batteries
• Moteurs électriques
• Contrôleurs
• Onduleurs
• Électronique de puissance
• Systèmes de gestion thermique
• Chargeurs embarqués
• Systèmes de direction assistée électrique
• Autres

Marché, par type de propulsion

• Véhicules électriques à batterie (BEV)
• Véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV)
• Véhicules électriques hybrides (HEV)
• Véhicules électriques à pile à combustible (FCEV)

Marché, par application

• Manutention
• Terrassement
• Récolte
• Transport et acheminement
• Forage et dynamitage

Marché, par type de véhicule

• Véhicules électriques de construction
  • Excavatrices
  • Bouteurs
  • Chargeuses
• Véhicules agricoles électriques
  • Tracteurs
  • Moissonneuses-batteuses
  • Pulvérisateurs
• Véhicules miniers électriques
  • Camions de transport
  • Engins de forage
• Autres

Marché, par canal de vente

• Fabricants d’équipements d’origine (OEM)
• Marché de l’après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande (ANZ)
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud