非道路电动汽车零部件市场 尺寸和份额 2025-2034

非道路电动汽车零部件市场规模

2024年，全球非道路电动汽车零部件市场规模为153亿美元，预计2025年至2034年间的复合年增长率（CAGR）为8.1%。建筑、采矿和农业设备的电气化是该市场的重要增长驱动因素，因为各行业正转向更清洁、更高效的机械设备。电动设备可减少燃料消耗、降低排放并减少维护需求—这些优势在监管严格且对环境敏感的作业区域日益受到重视。各国政府和组织正强制要求或鼓励低排放作业，推动原始设备制造商（OEM）采用电动解决方案。
 

例如，2025年4月，Sandvik获得了澳大利亚矿业公司South32迄今为止规模最大的电池电动汽车（BEV）订单，价值约7.5亿瑞典克朗（约合1.21亿澳元）。该订单包括22台电池电动地下采矿设备，涵盖卡车、装载机、锚杆台车、掘进钻机和深孔钻机，将部署于South32位于美国亚利桑那州的赫莫萨绿地关键矿产项目。
 

智慧城市投资的增加是非道路电动汽车零部件市场的重要增长驱动因素。随着各国政府和私营部门聚焦可持续城市发展，对节能、低排放的建筑设备和公共服务设备的需求日益增长。智慧城市项目使用的挖掘机、推土机和起重机等非道路车辆电气化，对于降低基础设施建设对环境的影响至关重要。
 

例如，根据Statista的数据，全球智慧城市市场收入预计将显著增长，2025年有望达到799.4亿美元。预计这一增长将在2025年至2029年间持续，复合年增长率（CAGR）为9.60%。因此，到2029年，市场规模预计将达到1,153.3亿美元。
 

非道路电动汽车零部件市场趋势

• 电池能量密度、充电速度和使用寿命的持续提升，正在改善非道路电动汽车（EV）的性能和可行性。这些进步能够延长作业时间并减少停机，使电动机械设备对建筑和采矿等行业更具吸引力。
   
• 在非道路电动汽车中融入自动驾驶系统和互联功能，正在提升运营效率。远程信息处理、远程诊断和预测性维护日益成为标准配置，可实时监控设备性能并对其进行优化。这一趋势正在推动市场对适用于非道路应用的先进电子元件和软件解决方案的需求。
   
• 混合动力汽车（HEV）在非道路领域日益普及，因为它们兼具电力驱动和传统内燃机的优势。这种混合动力方案可扩大作业范围并提高灵活性，适用于暂时尚无法实现全面电气化的应用场景。
   
• 全球各国政府正在实施更严格的排放法规，并提供激励措施以推动电动汽车的普及。这些政策正在加速非道路机械从柴油动力向电动化转型。因此，制造商正加大对电动汽车零部件的投资，以符合环境标准并利用可获得的补贴。
   

特朗普政府关税

• 特朗普政府对多种中国进口商品征收关税，其中包括电动汽车零部件，如电池、电动机和控制系统。由于许多非公路电动汽车零部件来自中国，原始设备制造商（OEM）和供应商的采购成本因此上升。这些成本要么转嫁给消费者，要么由制造商自行承担，从而压缩利润空间并延误电气化项目。
   
• 关税引发了供应链的不确定性，促使企业重新审视采购策略。为避免关税影响，企业开始将供应商来源从中国转向其他地区，导致物流复杂性增加，也可能造成质量差异。这一转变延误了部分电动汽车零部件的开发进度，尤其是电池组和逆变器，进而影响非公路电动设备的生产计划。
   
• 贸易政策的不确定性导致投资环境趋于谨慎，尤其影响了正在评估新建电动汽车零部件生产线的美国企业。由于长期关税安排尚不明朗，部分制造商推迟或缩减了电气化项目的资本支出。这减缓了非公路电动汽车零部件的创新和市场渗透，尤其是在依赖高性价比设备的建筑和农业等行业。
   

非公路电动汽车零部件市场分析

了解关键趋势

下载免费 PDF

按应用领域划分，非公路电动汽车零部件市场包括物料搬运、土方作业、收割、运输与拖运以及钻探与爆破。2024年，土方作业细分市场占据主导地位，市场份额约为37%，预计在预测期内的复合年增长率将超过8.5%。
 

• 土方作业细分市场在非公路电动汽车零部件市场中占据最高市场份额，这得益于其在建筑、采矿和基础设施项目中的广泛应用。这些项目需要挖掘机、装载机和推土机等动力强劲、经久耐用的设备。
   
• 政府和私人开发商日益采用电动替代设备以实现可持续发展目标，尤其是在对噪声和污染限制严格的城市建设和隧道施工领域。
   
• 此外，频繁的作业循环和可预测的工地环境，使土方设备非常适合电动化改造。原始设备制造商和零部件供应商正积极瞄准这一细分市场，推出先进的传动系统、电池组和热管理系统，进一步加快电气化进程。
   
• 例如，2025年4月，Yanmar提出的电动工程设备愿景聚焦于智能电气化和克服充电难题，具体举措是推出一款自行式自动驾驶电动汽车电池充电车。这款移动充电车可自动行驶至工地上的非公路电动设备，为其按需供电，并尽可能减少设备停机时间——当机器无法离开工地充电时，这一点尤为重要。
   

按动力类型划分，非道路电动汽车零部件市场分为纯电动汽车（BEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）、混合动力汽车（HEV）和燃料电池汽车（FCEV）。2024年，纯电动汽车（BEV）细分市场占据主导地位，市场份额达66%；预计2025年至2034年，该细分市场的复合年增长率将超过8%。
 

• 纯电动汽车（BEV）凭借零排放能力、较低的运营成本以及日益增强的脱碳监管支持，在非道路电动汽车零部件市场中占据最高市场份额。纯电动汽车适用于建筑、农业和采矿领域，尤其适合设备在封闭或城市环境中运行的场景，因此减少排放和噪声至关重要。
   
• 此外，与混合动力或内燃机驱动设备相比，纯电动汽车的运动部件更少，可降低维护需求和停机时间。政府激励措施、车队电动化要求以及燃油价格上涨也进一步推动了其普及。
   
• 例如，2024年3月，Daimler Truck North America（DTNA）推出了一项全面的纯电动汽车（BEV）经销商认证计划，旨在帮助其 Freightliner 经销商网络做好准备，以支持电动卡车日益普及。该计划旨在确保经销商能够为纯电动汽车的购买者和运营者提供安全、优质的客户体验。
   

按组件划分，非道路电动汽车零部件市场分为电池组、电动机、控制器、逆变器、电力电子设备、热管理系统、车载充电机、电动助力转向系统及其他组件。其中，电池组类别预计将占据主导地位，因为电池组对于为建筑、农业和采矿应用中的电动机械提供动力至关重要。
 

• 作为主要能源，电池组直接影响车辆性能、运行时间和效率，因此成为原始设备制造商（OEM）和运营者关注的核心。与电动机或逆变器等其他组件相比，电池成本较高，这也使其占据较大的市场价值。
   
• 锂离子电池和固态电池的技术进步——包括更高的能量密度、更快的充电速度和更长的使用寿命——进一步巩固了电池组的重要地位。
   
• 此外，随着非道路电动汽车需要更大功率来长时间执行重型作业，对大容量电池系统的需求不断增长。政府激励措施以及对电池技术的研发投资，也进一步提升了电池组在零部件生态系统中的市场份额。
   

获取影响这个市场的主要细分市场的详细见解

下载免费 PDF

2024年，亚太地区的中国市场在非道路电动汽车零部件市场中占据主导地位，约占亚太地区市场份额的46%，营收约为32.5亿美元。
 

• 在强有力的政府激励措施、排放控制要求和快速发展的基础设施推动下，中国在亚太地区非道路电动汽车零部件市场占据主导地位。中国拥有成熟的电动汽车产业生态、先进的电池制造能力，以及庞大的本土工程机械和农业机械制造商群体。
   
• 智慧城市项目和绿色采矿计划进一步推动了本地需求。此外，中国注重供应链本土化，并持续创新电池化学体系和电动传动系统，进一步巩固了其在该市场的竞争优势。
   
• 例如，2024年12月，ZF在中国沈阳正式启用了第三家电动出行工厂，专注于新能源汽车电驱动桥的生产和销售。该工厂是ZF在电动出行领域战略扩张的一部分，投资额超过10亿元人民币（1.3亿欧元），雇用约900名员工。
   

预计2025年至2034年，德国非道路电动汽车零部件市场将实现显著且可观的增长。
 

• 凭借先进的工程技术生态、强大的原始设备制造商（OEM）布局和严格的环保法规，德国在非道路电动汽车零部件市场中发挥着关键作用。德国致力于推动工业运营脱碳，尤其是建筑和农业领域，这正带动电动动力总成、电池和控制系统的需求增长。
   
• 此外，德国在自动化和数字化集成方面的领先优势推动了零部件设计与制造创新，使其成为高性能非道路电动汽车零部件国内消费和出口的重要枢纽。
   
• 例如，2025年2月，奥地利企业Kreisel Electric宣布与德国企业CustomCells建立战略合作伙伴关系，共同开发适用于非道路领域的先进电池电芯设计，应用范围包括工程机械、农业车辆和船舶。此次合作将重点开发两种不同的电池电芯：一种具有极高的能量密度，另一种则针对整体成本效益进行优化。
   

预计2025年至2034年，美国非道路电动汽车零部件市场将实现显著且可观的增长。
 

• 在农业、建筑和采矿领域电气化程度不断提高的推动下，美国非道路电动汽车零部件市场稳步增长。联邦和州级激励措施鼓励发展清洁能源并采用零排放设备，正加速电池、电动传动系统和功率控制单元等电动汽车零部件的需求增长。
   
• 此外，人们日益重视可持续发展、降低运营成本，以及在城市施工区域实现无噪声作业，这些因素正推动非道路机械向电动化转型，并带动全美零部件销售增长。
   
• 例如，2025年4月，Amsted Automotive扩大了其在美国的制造产能，并推出专为非道路电动汽车零部件（OHEV）市场设计的新产品。此举符合该公司就近服务客户的战略。公司将利用其在美国的13处设施提高效率、降低成本并减少关税风险。
   

预计2025年至2034年，阿联酋非道路电动汽车零部件市场将实现显著且可观的增长。
 

• 阿联酋非公路电动汽车零部件市场稳步增长，主要受政府主导的可持续发展举措推动，例如阿联酋“2050净零排放战略”，以及绿色建筑和采矿项目投资的增加。该地区正大力发展智能基础设施，EXPO 2020的遗产成果和“2030愿景”等目标也为此提供了支持。
   
• 尽管目前应用仍处于起步阶段，但电池系统、电动驱动桥和控制器等电动汽车零部件的需求正在上升，尤其是在迪拜和阿布扎比。
   
• 例如，2024年11月，阿联酋能源与基础设施部（MoEI）与联邦青年管理局合作，近期举办了一场题为“电动汽车转型中的青年领导力”的讨论会。该活动由Rubu’ Qarn科学技术中心承办，旨在赋能阿联酋青年，使其在该国向电动汽车（EV）转型的过程中发挥关键作用。
   

非公路电动汽车零部件市场份额

• 2024年，非公路电动汽车零部件行业排名前7的企业——Liebherr、Caterpillar、Komatsu、Volvo AB、Deere & Company、Kubota和Hitachi Construction Machinery——合计占据约17%的市场份额。
   
• Liebherr专注于开发适用于非公路机械的模块化电动传动系统和电池组。该公司利用内部零部件制造能力，集成电动机、电力电子设备和储能系统。Liebherr重视与原始设备制造商（OEM）的合作，以拓展电动零部件在采矿和建筑设备中的应用，同时投资研发，提升设备在严苛作业环境中的能源效率和运行性能。
   
• Caterpillar通过开发电动化动力总成、高容量电池和可扩展充电解决方案，推进其非公路电动汽车零部件战略。该公司将电动零部件集成到原型机和量产机型中，尤其是采矿设备和小型建筑设备。公司强调向后兼容性和系统模块化，旨在支持向混合动力的过渡，同时投资开展现场验证和试点项目，以优化设备在崎岖地形中的耐用性和性能。
   
• Komatsu正为非公路应用投资开发纯电动和混合动力传动系统，尤其面向采矿和建筑领域。该公司专注于自主研发的电池系统、再生制动和集成式电动控制单元，以优化效率。Komatsu与电池和零部件供应商合作，强调系统级解决方案，将电动零部件与数字化方案相结合，以改善设备全生命周期管理、能源消耗和电动化车队的远程诊断能力。
   

非公路电动汽车零部件市场企业

非公路电动汽车零部件行业的主要参与者包括：

• Caterpillar
• Deere & Company
• Hitachi Construction Machinery
• Komatsu
• Kubota
• Liebherr
• Sona Comstar
• Tata AutoComp
• Tata Elxsi
• Volvo AB
   

非公路电动汽车零部件市场的大多数企业专注于战略合作、模块化产品设计和区域化定制，以满足多样化的应用需求。它们重视研发高效电池、紧凑型电动传动系统和集成控制系统。此外，企业还推进后向一体化和数字化，以优化制造流程、降低成本，同时顺应监管趋势和可持续发展目标，从而在新兴的电动化机械市场中获得竞争优势。
 

企业还优先开发可扩展平台，以支持不同类型设备采用混合动力和纯电动配置。它们正投资建设本地化生产和供应链，以降低风险并满足各国特定法规的要求。此外，企业着力开发坚固耐用的热管理和高扭矩解决方案，以适应重载应用，同时借助数据分析和远程信息处理集成，提升非道路应用中零部件的性能、诊断能力和全生命周期价值。
 

非道路电动汽车零部件行业新闻

• 2025年4月，Liebherr发布了一款专为非道路设备设计的新型永磁电动机，其功率密度与传统液压马达相当，但效率显著更高，达到94–96%，而液压系统约为50%。这款油冷电动机无需液压软管和部件，可减轻机器重量、简化安装并降低维护需求。由于齿轮和部件更少，该设计还提高了运行可靠性，并延长了平均故障间隔时间。
   
• 2025年3月，Amsted Automotive宣布为美国非道路电动汽车（OHEV）制造商推出新产品并扩大产能。其主要产品包括Amsted eAxle Disconnect，可在电动汽车和混合动力汽车的两轮驱动与四轮驱动模式间无缝切换，并通过超高效的Dynamic Controllable Clutch（DCC）技术将续航里程最多提升10%。这些创新产品在Amsted位于美国的工厂制造，可满足农业、建筑及其他非道路设备行业日益增长的电气化需求。
   
• 2025年2月，Carlyle收购了Roop Automotives和Highway Industries的控股权，并将两家公司合并，组建多元化的全球汽车零部件平台。两家公司均是锻造和精密机加工零部件、转向总成以及适用于电动、混合动力和内燃机汽车的动力总成零部件的领先制造商。新平台拥有1,500多种产品、遍布17个国家的55家全球客户，以及规模可观的制造和仓储网络。
   
• 2023年10月，总部位于英国的电气化专业企业Equipmake与Caterpillar Inc.旗下子公司Perkins合作，为非道路混合动力汽车开发先进的电动动力总成系统。该合作项目获得英国政府通过先进推进中心（APC）提供的1,114万英镑资金支持，其中324万英镑拨给Equipmake，旨在加快全球非道路市场的脱碳进程。混合动力系统将采用定制的高扭矩密度电动机和逆变器，所有电力电子设备均由Equipmake自主设计和开发。
   

非道路电动汽车零部件市场研究报告深入涵盖该行业，提供2021年至2034年收入（百万/十亿美元）和出货量（件）的估算与预测，涵盖以下细分市场：

市场，按零部件划分

• 电池组
• 电动机
• 控制器
• 逆变器
• 电力电子设备
• 热管理系统
• 车载充电机
• 电动助力转向系统
• 其他

市场，按动力类型划分

• 纯电动汽车（BEV）
• 插电式混合动力汽车（PHEV）
• 混合动力汽车（HEV）
• 燃料电池电动汽车
  • 电动工程车辆
    • 挖掘机
    • 推土机
    • 装载机
  • 电动农业车辆
    • 拖拉机
    • 收割机
    • 喷雾机
  • 电动矿用车辆
    • 矿用卡车
    • 钻机
  • 其他

  市场按销售渠道划分

  • 原始设备制造商（OEM）
  • 售后市场

  以上信息涵盖以下地区和国家：

  • 北美
    • 美国
    • 加拿大
  • 欧洲
    • 德国
    • 英国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 俄罗斯
    • 北欧地区
  • 亚太地区
    • 中国
    • 日本
    • 印度
    • 韩国
    • 澳大利亚和新西兰
    • 东南亚
  • 拉丁美洲
    • 巴西
    • 墨西哥
    • 阿根廷
  • 中东和非洲
    • 阿联酋
    • 沙特阿拉伯
    • 南非