EV fuori strada Dimensione del mercato dei componenti, previsioni di crescita 2034

EV fuori strada Dimensione del mercato dei componenti

La dimensione globale del mercato dei componenti EV off-way è stata valutata a 15,3 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede di crescere a un CAGR dell'8,1% tra il 2025 e il 2034. L'elettrificazione delle attrezzature per l'edilizia, l'estrazione mineraria e l'agricoltura è un motore di crescita importante per il mercato, in quanto le industrie si spostano verso macchinari più puliti ed efficienti. Le apparecchiature elettriche riducono il consumo di carburante, riducono le emissioni e riducono al minimo le esigenze di manutenzione, benefici sempre più apprezzati nelle zone di lavoro regolamentate e sensibili all'ambiente. Governi e organizzazioni stanno mandando o incentivando operazioni a basse emissioni, spingendo gli OEM ad adottare soluzioni elettriche.

Ad esempio, nell'aprile del 2025, Sandvik assicurò il suo più grande ordine di veicoli elettrici a batteria (BEV) dal minatore australiano South32, valutato a circa 750 milioni di SEK (circa 121 milioni di AUD). L'ordine è per 22 macchine minerarie sotterranee a batteria, tra cui camion, caricatori, bulloni, trapani di sviluppo e fori a foro lungo, da distribuire al progetto di minerali critici Hermosa di South32 in Arizona, USA.

Gli investimenti in città intelligenti sono un motore di crescita significativo per il mercato dei componenti EV off-highway. Poiché i governi e i settori privati si concentrano sullo sviluppo urbano sostenibile, c'è una crescente domanda di attrezzature per la costruzione a basso rendimento energetico e per il servizio pubblico. L'elettrificazione di veicoli fuoristrada come escavatori, bulldozer e gru utilizzate nei progetti smart city è fondamentale per ridurre l'impatto ambientale dello sviluppo delle infrastrutture.

Per esempio, secondo Statista, il mercato delle smart cities in tutto il mondo dovrebbe testimoniare una crescita significativa dei ricavi, con ricavi progettuali che raggiungono 79,94 miliardi di dollari nel 2025. Questa crescita dovrebbe continuare ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 9,60% dal 2025 al 2029. Di conseguenza, il volume di mercato è previsto per raggiungere 115,33 miliardi di USD entro il 2029.

EV fuori strada Mercato dei componenti Tendenze

• Miglioramento continuo della densità di energia della batteria, della velocità di ricarica e della durata di vita stanno migliorando le prestazioni e la redditività dei veicoli elettrici off-highway (EVs). Questi progressi consentono ore operative più lunghe e tempi di fermo ridotti, rendendo le macchine elettriche più attraenti per industrie come la costruzione e l'estrazione mineraria.
• L'integrazione di sistemi autonomi e funzionalità di connettività in EV fuoristrada sta trasformando le efficienze operative. Telematica, diagnostica remota e manutenzione predittiva stanno diventando standard, consentendo il monitoraggio in tempo reale e l'ottimizzazione delle prestazioni delle apparecchiature. Questa tendenza sta spingendo la domanda di componenti elettronici avanzati e soluzioni software su misura per applicazioni off-highway.
• I veicoli elettrici ibridi (HEV) stanno guadagnando trazione nel settore off-highway in quanto offrono un equilibrio tra propulsione elettrica e motori a combustione interna tradizionali. Questo approccio ibrido fornisce una vasta gamma operativa e flessibilità, rendendolo adatto per applicazioni in cui la piena elettrificazione non può ancora essere fattibile.
• I governi di tutto il mondo stanno implementando più severe normative sulle emissioni e offrono incentivi per promuovere l'adozione di veicoli elettrici. Queste politiche stanno accelerando la transizione da diesel-alimentato a macchine elettriche fuoristrada. Di conseguenza, i produttori investono sempre più in componenti EV per rispettare gli standard ambientali e capitalizzare sulle sovvenzioni disponibili.

Trump Amministrazione Tariffe

• Le tariffe applicate dall'amministrazione Trump su varie importazioni cinesi, compresi i componenti EV come batterie, motori elettrici e sistemi di controllo. Poiché molte parti EV off-highway sono state generate dalla Cina, questo ha portato ad aumentare i costi di approvvigionamento per gli OEM e i fornitori. Questi costi più elevati sono stati trasmessi ai consumatori o assorbiti dai produttori, dai margini di spremitura e dai progetti di elettrificazione ritardanti.
• Le tariffe hanno innescato incertezze della supply chain, costringendo le aziende a riconsiderare le loro strategie di approvvigionamento. Le aziende hanno iniziato a diversificare i fornitori lontano dalla Cina per evitare impatti tariffari, portando ad una maggiore complessità logistica e potenziali variazioni di qualità. Questo spostamento ha ritardato alcune tempistiche di sviluppo per i componenti EV, in particolare per le batterie e gli inverter, che interessano i programmi di produzione per le apparecchiature elettriche off-highway.
• L'incertezza circa la politica commerciale ha portato ad un ambiente di investimento cauto, in particolare per le aziende statunitensi che valutano nuove linee di componenti EV. Con strutture tariffarie a lungo termine non chiare, alcuni produttori hanno deferito o ridotto le spese di capitale per progetti di elettrificazione. Ciò ha rallentato l'innovazione e la penetrazione del mercato per i componenti EV off-highway, in particolare in settori come l'edilizia e l'agricoltura che si basano su attrezzature convenienti.

EV fuori strada Analisi del mercato dei componenti

Sulla base delle applicazioni, il mercato dei componenti EV off-highway è diviso in movimentazione dei materiali, movimento terra, raccolta, trasporto e trasporto, e perforazione & sabbiatura. Nel 2024, il segmento di movimento terra ha dominato il mercato, rappresentando circa il 37% della quota e si prevede di crescere a un CAGR di oltre l'8,5% durante il periodo di previsione.

• Il segmento di movimento terra detiene la quota di mercato più elevata nel mercato dei componenti off-highway EV a causa del suo ampio utilizzo in progetti di costruzione, estrazione mineraria e infrastruttura, che richiedono attrezzature ad alta potenza e durevoli come escavatori, caricatori e bulldozer.
• I governi e gli sviluppatori privati stanno adottando sempre più alternative elettriche per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, in particolare nelle costruzioni urbane e nelle gallerie dove i vincoli di rumore e inquinamento sono rigorosi.
• Inoltre, i cicli di servizio frequenti e gli ambienti di lavoro prevedibili rendono l'attrezzatura di movimento terra ideale per l'adattamento elettrico. Gli OEM e i fornitori di componenti sono attivamente indirizzati a questo segmento con trasmissioni avanzate, batterie e sistemi di gestione termica, accelerando ulteriormente l'elettrificazione.
• Ad esempio, nell'aprile del 2025, la visione di Yanmar per le attrezzature elettriche per la costruzione di centri di elettrificazione intelligente e superare le sfide di ricarica introducendo un veicolo auto-propulso e autonomo EV a batteria. Questo caricatore mobile è progettato per viaggiare automaticamente in apparecchiature elettriche off-highway on-site, alimentazione di alimentazione secondo le necessità, e ridurre i tempi di fermo operativo particolarmente importanti quando le macchine non possono lasciare il sito per la ricarica.

Sulla base della propulsione, il mercato dei componenti EV fuoristrada è segmentato in veicoli elettrici a batteria (BEV), veicoli elettrici ibridi Plug-in (PHEV), veicoli elettrici ibridi (HEV), e veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV). Nel 2024, il segmento dei veicoli elettrici a batteria (BEV) domina il mercato con il 66% della quota di mercato, e il segmento dovrebbe crescere ad un CAGR di oltre l'8% dal 2025 al 2034.

• Battery Electric Vehicles (BEVs) detiene la quota di mercato più elevata nel mercato dei componenti off-highway EV a causa della loro capacità di emissioni zero, dei costi operativi più bassi e del crescente supporto normativo per la decarbonizzazione. I BEV sono adatti per applicazioni nella costruzione, nell'agricoltura e nell'estrazione mineraria dove l'attrezzatura opera in ambienti urbani o limitati, rendendo le emissioni e la riduzione del rumore critico.
• Inoltre, i BEV hanno meno parti in movimento rispetto alle apparecchiature ibride o alimentate con ICE, riducendo i requisiti di manutenzione e i tempi di fermo. Gli incentivi del governo, i mandati di elettrificazione della flotta e l'aumento dei prezzi del carburante contribuiscono ulteriormente alla loro adozione.
• Ad esempio, nel marzo 2024, Daimler Truck North America (DTNA) ha lanciato un programma completo di certificazione del concessionario Battery-Electric Vehicle (BEV) volto a preparare la sua rete di concessionari Freightliner per sostenere la crescente adozione di camion elettrici. Il programma è progettato per garantire che le concessionarie possono offrire un'esperienza sicura e di alta qualità per gli acquirenti e gli operatori di veicoli elettrici a batteria.

Basato sul componente, il mercato dei componenti EV off-highway è segmentato in batterie, motori elettrici, controllori, inverter, elettronica di potenza, sistemi di gestione termica, caricabatterie a bordo, sistemi di sterzo elettrico, e altri, con la categoria dei pacchetti batterie che si aspettano di dominare a causa del loro ruolo critico nell'alimentazione di macchinari elettrici attraverso la costruzione, l'agricoltura e le applicazioni minerarie.

• Come fonte di energia primaria, le batterie influenzano direttamente le prestazioni del veicolo, il runtime e l'efficienza, rendendoli un focus centrale per gli OEM e gli operatori. L'alto costo delle batterie rispetto ad altri componenti come motori o inverter contribuisce anche al loro valore di mercato dominante.
• I progressi tecnologici nelle batterie agli ioni di litio e allo stato solido, offrendo una maggiore densità di energia, una maggiore carica e un ciclo di vita più lungo, rafforzano ulteriormente la loro prominenza.
• Inoltre, la domanda di sistemi a batteria ad alta capacità sta crescendo come EV off-highway richiedono una maggiore potenza per eseguire attività pesanti durante periodi prolungati. Gli incentivi governativi e gli investimenti R&D nella tecnologia delle batterie rafforzano anche la loro quota all'interno dell'ecosistema dei componenti.

Nel 2024, la regione della Cina in Asia Pacifico ha dominato il mercato dei componenti off-highway EV con circa il 46% della quota di mercato in Asia Pacifico e ha generato circa 3,25 miliardi di dollari di ricavi.

• La Cina domina il mercato dei componenti EV fuori strada nella regione del Pacifico Asiatico, guidato da forti incentivi governativi, mandati di controllo delle emissioni e rapido sviluppo delle infrastrutture. Il paese beneficia di un ecosistema EV maturo, avanzate capacità di produzione di batterie, e una grande base interna di costruzione e produttori di attrezzature agricole.
• La domanda locale è ulteriormente spinta da progetti smart city e iniziative green mining. Inoltre, l’attenzione della Cina sulla localizzazione della supply chain e l’innovazione nella chimica delle batterie e nelle trasmissioni elettriche rafforza il suo vantaggio competitivo in questo mercato.
• Ad esempio, nel dicembre 2024, ZF ha ufficialmente aperto il suo terzo impianto di e-mobility in Cina, situato a Shenyang, che si concentra sulla produzione e la vendita di azionamenti elettrici per nuovi veicoli energetici. Questa struttura fa parte dell’espansione strategica della ZF nel settore e-mobility e rappresenta un investimento di oltre 1 miliardo di RMB (130 milioni di euro), impiegando circa 900 lavoratori.

Il mercato dei componenti EV fuori strada in Germania dovrebbe sperimentare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.

• La Germania svolge un ruolo fondamentale nel mercato dei componenti off-highway EV, guidato dal suo avanzato ecosistema ingegneristico, dalla forte presenza dell'OEM e dalle severe normative ambientali. L’attenzione del paese sulla decarbonizzazione delle operazioni industriali, soprattutto nella costruzione e nell’agricoltura, sta alimentando la domanda di powertrains elettrici, batterie e sistemi di controllo.
• Inoltre, la leadership della Germania nell'automazione e nell'integrazione digitale migliora l'innovazione nella progettazione e produzione dei componenti, rendendolo un hub chiave sia per il consumo domestico che per l'esportazione di componenti EV off-highway ad alte prestazioni.
• Ad esempio, nel febbraio 2025, l'Austria Kreisel Electric ha annunciato una partnership strategica con i CustomCells della Germania per co-sviluppare i progetti avanzati delle celle a batteria su misura per il settore off-highway, compresi i veicoli per la costruzione e l'agricoltura, così come le applicazioni marine. La collaborazione si concentrerà sulla creazione di due distinte varianti di celle a batteria: una con densità di energia estremamente elevata e un'altra ottimizzata per l'efficienza complessiva dei costi.

Il mercato dei componenti EV fuori strada negli Stati Uniti dovrebbe sperimentare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.

• Il mercato dei componenti U.S. off-highway EV sta vivendo una crescita costante spinta dall'aumento dell'elettrificazione nei settori dell'agricoltura, della costruzione e dell'estrazione mineraria. Gli incentivi federali e statali che promuovono l'adozione di energia pulita e di apparecchiature a emissioni zero stanno accelerando la domanda di componenti EV come batterie, trasmissioni elettriche e centrali elettriche.
• Inoltre, il crescente focus sulla sostenibilità, la riduzione dei costi operativi e le operazioni senza rumore nelle zone urbane di costruzione sta incoraggiando lo spostamento verso i macchinari fuoristrada elettrici e aumentando le vendite dei componenti in tutto il paese.
• Ad esempio, nell'aprile del 2025, Amsted Automotive amplia la sua capacità produttiva basata sugli Stati Uniti e introduce nuovi prodotti specificamente progettati per il mercato EV (OHEV). Questo movimento si allinea con la strategia dell'azienda di produrre vicino ai propri clienti, sfruttando le sue 13 strutture statunitensi per migliorare l'efficienza, ridurre i costi e minimizzare i rischi tariffari.

Il mercato dei componenti EV fuori strada negli Emirati Arabi Uniti dovrebbe sperimentare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.

• ? Il mercato dei componenti UAE off-highway EV sta assistendo a una crescita costante, guidata da iniziative di sostenibilità guidate dal governo come la strategia UAE Net Zero 2050 e l'aumento degli investimenti in progetti di costruzione verde e minerario. La spinta della regione verso l’infrastruttura intelligente, sostenuta da eventi come le eredità EXPO 2020 e gli obiettivi Vision 2030.
• Mentre l'adozione corrente è nelle fasi iniziali, la domanda di componenti EV come sistemi di batteria, assi elettrici e controller sta aumentando, soprattutto a Dubai e Abu Dhabi.
• Ad esempio, nel novembre 2024, il Ministero dell’Energia e delle Infrastrutture (MoEI) degli Emirati Arabi Uniti, in collaborazione con l’Autorità Federale della Gioventù, ha recentemente organizzato una sessione di discussione dal titolo “Giovani Leadership in the Shift to Electric Vehicles”. Ospitato da Rubu’ Qarn Science and Technology, l’evento si è concentrato sul potenziamento dei giovani degli Emirati per svolgere un ruolo fondamentale nella transizione del paese verso i veicoli elettrici (EV).

EV fuori strada Quota del mercato dei componenti

• Le prime 7 aziende del settore dei componenti EV fuori strada sono Liebherr, Caterpillar, Komatsu, Volvo AB, Deere & Company, Kubota e Hitachi Construction Machinery circa il 17% del mercato nel 2024.
• Liebherr si concentra sullo sviluppo di trasmissioni elettriche modulari e batterie su misura per i macchinari off-highway. L'azienda sfrutta la produzione di componenti interni per integrare motori elettrici, elettronica di potenza e sistemi di stoccaggio dell'energia. Liebherr enfatizza partnership con gli OEM per espandere le applicazioni dei componenti elettrici attraverso l'estrazione mineraria e le attrezzature di costruzione, mentre investe in R&D per migliorare l'efficienza energetica e le prestazioni operative in ambienti di lavoro difficili.
• Caterpillar sta avanzando la sua strategia di componenti EV off-highway attraverso lo sviluppo di powertrains elettrificati, batterie ad alta capacità e soluzioni di ricarica scalabili. Integra componenti elettrici in prototipi e modelli di produzione, in particolare nell'estrazione mineraria e nella costruzione compatta. L'azienda enfatizza la compatibilità all'indietro e la modularità del sistema, mirando a sostenere le transizioni ibride, investendo nella validazione del campo e nei programmi pilota per ottimizzare la durata e le prestazioni in terreni accidentati.
• Komatsu sta investendo in trasmissioni elettriche e ibride per applicazioni off-highway, specialmente all'interno dell'estrazione mineraria e della costruzione. Si concentra sui sistemi di batteria proprietari, frenata rigenerativa e centrali elettriche integrate per ottimizzare l'efficienza. Collaborando con i fornitori di batterie e componenti, Komatsu sottolinea un approccio a livello di sistemi, integrando componenti elettrici con soluzioni digitali per migliorare la gestione del ciclo di vita della macchina, il consumo di energia e le funzionalità di diagnostica remota nelle flotte elettrizzate.

EV fuori strada Aziende di mercato

I principali giocatori che operano nel settore dei componenti EV off-highway sono:

• Caterpillar
• Deere & Company
• Macchine per la costruzione di Hitachi
• Komatsu
• Kubota
• Liebher
• Sona Comstar
• Tata AutoComp
• Tata Elxsi
• Volvo AB

La maggior parte delle aziende del mercato dei componenti EV off-way si concentrano sulle collaborazioni strategiche, sul design dei prodotti modulari e sulla personalizzazione regionale per soddisfare diverse esigenze applicative. Sottolineano R&D per batterie ad alta efficienza, trasmissioni elettriche compatte e sistemi di controllo integrati. Inoltre, le aziende perseguono l'integrazione e la digitalizzazione all'indietro per ottimizzare la produzione e ridurre i costi, allineando le tendenze normative e gli obiettivi di sostenibilità per ottenere un vantaggio competitivo nei mercati emergenti di macchinari elettrificati.

Le aziende stanno anche privilegiando piattaforme scalabili per supportare configurazioni ibride e completamente elettriche tra i tipi di apparecchiature. Stanno investendo in catene di produzione e fornitura localizzate per mitigare i rischi e soddisfare le normative specifiche del paese. Inoltre, si pone l'accento sullo sviluppo di soluzioni robuste di gestione termica e ad alta coppia su misura per l'utilizzo pesante, sfruttando al contempo l'analisi dei dati e l'integrazione telematica per migliorare le prestazioni dei componenti, la diagnostica e il valore del ciclo di vita nelle applicazioni off-highway.

EV fuori strada Notizie di settore

• Nell'aprile del 2025, Liebherr ha presentato un nuovo motore elettrico a magnete permanente progettato per le apparecchiature off-highway, offrendo la stessa densità di potenza dei motori idraulici tradizionali ma con efficienza significativamente maggiore 94-96% rispetto al 50% circa per l'idraulica. Il motore raffreddato ad olio elimina la necessità di tubi e componenti idraulici, riducendo il peso della macchina, semplificando l'installazione e riducendo le esigenze di manutenzione. Il design migliora anche l'affidabilità operativa e il tempo medio tra guasti dovuti a minori ingranaggi e componenti.
• Nel marzo 2025, Amsted Automotive annunciò nuovi prodotti e la capacità di espansione per i produttori di veicoli elettrici fuori strada (OHEV) negli Stati Uniti. Le principali offerte includono l'Axle Disconnect Amsted, che consente di passare senza interruzioni tra due e quattro ruote in EV e ibridi, aumentando la gamma di guida fino al 10% attraverso la tecnologia Dynamic Controllable Clutch (DCC). Queste innovazioni sono prodotte negli impianti americani di Amsted e sostengono le crescenti esigenze di elettrificazione dei settori agricoli, delle costruzioni e di altre apparecchiature off-way.
• Nel febbraio 2025, Carlyle acquisì partecipazioni di controllo in Roop Automotives e Highway Industries, combinandole per formare una piattaforma di parti auto diversificate. Entrambe le aziende sono i principali produttori di componenti forgiati e di precisione, gruppi di sterzo, e parti di powertrain per veicoli elettrici, ibridi e a combustione interna. La nuova piattaforma vanta oltre 1.500 prodotti, 55 clienti globali in 17 paesi, e una significativa impronta di produzione e di stoccaggio.
• Nel mese di ottobre 2023, Equipmake, uno specialista di elettrificazione con sede nel Regno Unito, ha collaborato con Perkins, una sussidiaria di Caterpillar Inc., per sviluppare sistemi avanzati di e-powertrain per veicoli ibridi off-highway. La collaborazione, sostenuta da 11,14 milioni di sterline nel finanziamento del governo del Regno Unito attraverso il Advanced Propulsion Centre (APC)- con 3,24 milioni di sterline assegnati a Equipmake-aims per accelerare la decarbonizzazione del mercato globale off-way. Il sistema ibrido sarà caratterizzato da un motore elettrico ad alta coppia, ad alta coppia e inverter, con tutta l'elettronica di potenza progettata e sviluppata internamente da Equipmake.

Il rapporto di ricerca sul mercato dei componenti EV fuori strada comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate ($ Mn/Bn) e spedizione (Unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, Per componente

• Batteria
• Motori elettrici
• Regolatori
• Inverter
• Elettronica di alimentazione
• Sistemi di gestione termica
• Caricatori a bordo
• Sistemi di sterzo elettrici
• Altri

Mercato, Propulsione

• Veicoli elettrici a batteria (BEV)
• Plug-in veicoli elettrici ibridi (PHEV)
• Veicoli elettrici ibridi (HEV)
• Veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV)

Mercato, per applicazione

• Gestione dei materiali
• Terremoto
• Vendemmia
• Trasporti e trasporti
• Foratura e sabbiatura

Mercato, per veicolo

• Veicoli da costruzione elettrici
  • Scavatori
  • Bulldozers
  • Caricatori
• Veicoli agricoli elettrici
  • Trattori
  • Raccordi
  • Spruzzatori
• Veicoli minerari elettrici
  • Carrelli elevatori
  • Forature
• Altri

Mercato, per canale di vendita

• Produttori di attrezzature originali (OEM)
• Dopo il mercato

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Nordics
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Corea del Sud
  • ANZ
  • Asia meridionale
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• ME
  • UA
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica