Tamaño del mercado de camiones pesados de Asia-Pacífico: por clase, por combustible, por potencia, por aplicación, por propietario, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Camiones pesados de Asia y el Pacífico Tamaño del mercado

El tamaño del mercado de los camiones pesados de Asia y el Pacífico se estimó en 199.900 millones de dólares en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 200,1 mil millones en 2025 a USD 265 mil millones en 2034, a una CAGR de 3,2%.

• La industria de camiones pesados de Asia y el Pacífico (HDT) está experimentando un importante cambio estructural caracterizado por los avances en la digitalización, electrificación, reglamentaciones más estrictas de emisiones y medidas gubernamentales encaminadas a combatir el cambio climático. Los gobiernos de toda la región de Asia y el Pacífico han asumido compromisos con una variedad de políticas climáticas que impulsan simultáneamente a los usuarios de HDTs a adoptar opciones de transporte de baja emisión y promover la adopción de Euro VI-equivalentes por los OEM mediante reformas jurídicas y corporativas que obliguen a la inversión de OEM en HDTs eléctricos e híbridos.
• El período post-pandemia ha visto las carreras de inversiones en logística inteligente y HDTs con capacidad telemática. Los operadores de flotas están invirtiendo cada vez más en HDTs con características telemáticas IoT, mantenimiento predictivo y tecnologías de conducción que maximizan la planificación y el uso operacional de HDTs en el proceso logístico. En abril de 2025, el fabricante japonés de camiones como UD Trucks informó de un fuerte aumento en las órdenes telemáticas de vehículos habilitados para rutas urbanas y largas.
• La flota específica y la carga útil optimizada mercado de camiones pesados ha dominado la demanda del mercado en sectores como la logística, la minería y la construcción. Las empresas están combinando sus buenos rendimientos con la inversión, ya que buscan mejores procedimientos para sus bienes mediante una mejor personalización de las especificaciones del vehículo para sus propias necesidades. Por ejemplo, en mayo de 2024, Isuzu Motors anunció que está respondiendo a los desarrollos de infraestructura previstos trabajando con una variedad de empresas logísticas regionales en Tailandia y Vietnam para proporcionar HDTs de larga duración únicamente personalizados para el comercio transfronterizo utilizando el marco logístico de la ASEAN.
• El papel de los camiones eléctricos y los camiones pesados de combustible alternativo sigue creciendo a medida que se dedican a nuevas oportunidades de mercado de tamaño adecuado, especialmente en respuesta a las rutas portuarias e intraurbanas. En noviembre de 2023, Mercedes-Benz lanzó su salida del camión eléctrico eActros 300 en el sudeste asiático y Singapur. Con un rango de carga de 300 km y capacidad de carga rápida, el eActros está diseñado específicamente para aplicaciones de carga urbana. Aunque los camiones eléctricos suelen tener un costo inicial más alto, se espera que ofrezcan bajos costos de propiedad a largo plazo al tiempo que reducen el CO₂emisiones, -58 toneladas por cada 65.000 km en el caso eActros.
• En el mercado de camiones pesados (HDT) la región Asia-Pacífico está dominada por China como un líder de volumen e innovación. El crecimiento económico y la fuerte demanda interna, que van desde el transporte de larga distancia hasta el último kilómetro, junto con fuertes oportunidades de exportación y políticas de apoyo, están apoyando el aumento en el desarrollo de camiones pesados.
• Los principales jugadores, como FAW Group, Sinotruk y Dongfeng, están aumentando rápidamente la producción de modelos de camiones eléctricos, con la mayor parte de la producción para el mercado chino interno, al tiempo que exportan a mercados asiáticos y africanos que implementan diseños y tecnologías similares de camiones.
• La India y el Sudeste Asiático son los países de mayor crecimiento a medida que los países de estas regiones construyen su infraestructura económica en finanzas, políticas gubernamentales, tres fases de su modernización de la flota y oportunidades de financiación del sector privado. Los principales habilitadores de la demanda en este mercado son la nueva política nacional de logística de la India, y el corredor económico oriental de Tailandia. Los OEM están estableciendo rápidamente plantas de ensamblaje locales y centros de servicio post-venta para capitalizar este crecimiento.

Mercado de camiones pesados de Asia y el Pacífico Tendencias

• El movimiento hacia HDTs eléctricos y alternativos alimentados con combustible está creciendo rápidamente fuera de la región, especialmente a medida que surjan diversas normas de emisión más estrictas y el enfoque en convertirse en aumentos neutros de carbono. Varios OEM incluyendo, BYD, Hyundai e Isuzu, han lanzado todos HDT que operan en combustibles eléctricos e hidrógeno para la logística urbana y el tránsito transfronterizo más largo. En octubre de 2024, Hino lanzó el Dutro Z EV, un camión eléctrico compacto con un piso bajo a pie, adaptado para las entregas urbanas y dirigido a cero emisiones y ergonomía fácil de conducir.
• Los sistemas telemáticos inteligentes están cambiando la forma en que las empresas administran flotas y optimizan la logística. Los fabricantes regionales de camiones en Japón y Corea del Sur han añadido alguna función de conectividad a nuevos modelos HDT. Los operadores de flotas como Hino y UD Trucks están ejecutando vehículos habilitados para telemáticas para rastrear con una variedad de propósitos, incluyendo seguimiento en tiempo real, mantenimiento predictivo y optimización de eficiencia del combustible. La capacidad se ha ampliado rápidamente con la disponibilidad de redes 5G y soluciones logísticas inteligentes diversificadas que se están expandiendo actualmente en toda la región.
• Por ejemplo, en julio de 2022, Toyota, Hino, Isuzu, DENSO y CJPT operaron un esfuerzo colaborativo para desarrollar motores de hidrógeno para camiones comerciales de servicio pesado. Su oportunidad se centra en la construcción de camiones 'cero-emisión' que ofrecen una gama de 600 km, utilizando tecnología de combustión de hidrógeno y tecnologías de células de combustible. Esta capacidad de desarrollo tiene por objeto impulsar el flete neutral de carbono en Japón y más allá.
• Los OEM están invirtiendo cada vez más en centros de producción regionales para reducir al mínimo la perturbación de la cadena de suministro y abordar un mercado más local. Las compañías indias como Tata Motors y compañías surcoreanas como Hyundai también aumentaron la capacidad de fabricación y presentaron variantes de HDT a sus respectivos mercados.
• Los aumentos de localización permiten la competitividad de los precios y la capacidad de personalizarlo con respecto a condiciones de carretera únicas y condiciones reglamentarias. En enero de 2024, la Hyundai Motor Company aumentó su capacidad de producción, habiendo crecido más allá de una planta a un centro de camiones de hidrógeno, su planta Jeonju ubicada en Corea del Sur, y habiendo diseñado una hoja de ruta de fabricación para producir camiones y autobuses de células de combustible para satisfacer las exportaciones nacionales, y Asia-Pacífico, mercados.
• La sustitución de la flota empresarial se mueve rápidamente con flotas de vehículos envejecidos y regulaciones de emisiones más estrictas. Los gobiernos de la India, China y muchos países de la ASEAN han comenzado a promover programas de políticas de desguace y algunos programas de transporte ecológico para promover camiones más limpios y eficientes. En la India, los incentivos gubernamentales diseñados para modernizar las flotas han sido especialmente eficaces para estimular la demanda de GNL y camiones eléctricos, especialmente en los segmentos de construcción y transporte de mercancías.
• Por ejemplo, en junio de 2025, Tata Motors lanzó instalaciones avanzadas de desguace de vehículos como parte de su iniciativa Re.Wi.Re en Lucknow y Raipur, India. Estos centros tienen colectivamente la capacidad de desmantelar un total de 40.000 vehículos por año como parte de la política de la India para el rastreo de vehículos y desarrollar métodos ambientalmente sostenibles para el reciclaje de vehículos de final de vida.

Análisis del mercado de camiones pesados de Asia y el Pacífico

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Basado en clase, el mercado de camiones pesados de Asia y el Pacífico se divide en clase-7 y clase-8. El segmento de clase-8 dominaba el mercado, representando alrededor del 73% en 2024 y se espera que crezca en una CAGR de más del 3% a 2034.

• Los camiones de clase 8 son dominantes en el mercado de camiones pesados de Asia y el Pacífico y siguen representando una gran parte de las nuevas compras y despliegues de vehículos a las flotas de industrias de servicios como la logística de larga distancia (freight), proyectos de construcción, minería e infraestructura en general. Los camiones de clase 8 se definen generalmente como más de 33.000 libras (15.000 kg) de peso bruto del vehículo (GVW) y se prefieren sobre la base de su capacidad de carga general, durabilidad y especificaciones del motor.
• Los camiones pesados de clase 8 (HDT) se utilizan en un amplio servicio de carga interurbano y otros entornos industriales, especialmente en China, India y Japón, y se benefician de mayores avances originales del fabricante de equipos (OEM) en telemáticas, combustibles alternativos y requisitos regulatorios que anclan la innovación en el segmento.
• Por ejemplo, en abril de 2025, Eicher Trucks & Buses obtuvo un pedido de la UPSRTC para suministrar 42 camiones pesados, con propinas Pro 8031T y Pro 6025 primeros motores como los respectivos modelos. Estos camiones Clase-8 HDT apoyarán las iniciativas de gestión de desechos y el transporte interurbano, lo que reforzará el crecimiento de un vehículo de gran valor en infraestructura pública.
• El camión Clase-7 es el segmento de crecimiento más rápido y se espera que crezca en una CAGR de más del 4%. La demanda está creciendo para camiones medianos en logística urbana, entrega directa a industrial de última millas y servicios municipales, que apuntan hacia el crecimiento.
• En el segmento más grande del transporte, que los camiones Clase-7 todavía pertenecen, también son mucho más adecuados para la adopción de categorías de electrificación debido a su tamaño más pequeño, versatilidad, rentabilidad y aplicabilidad a ciudades altamente pobladas y zonas bajas emisiones. Los gobiernos de Asia sudoriental y Corea del Sur están promoviendo camiones de clase 7 como parte de programas de movilidad limpia que ofrecen incentivos para acelerar la adopción.

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Basado en el combustible, el mercado de camiones pesados de Asia y el Pacífico se segmenta en diesel, batería, gas natural y otros. El segmento diesel domina el mercado con una cuota de alrededor del 67% en 2024 y se espera que crezca en un CAGR de más del 3% de 2025-2034.

• Diesel es el principal motor y seguirá siendo la tecnología dominante para la logística, la construcción y las operaciones industriales a largo plazo debido a la prevalencia de la infraestructura de combustible, las capacidades de motores establecidas para las operaciones a largo plazo, y la rentabilidad operativa para viajes a larga distancia, el diesel sigue siendo el defecto en toda la región y países como India, China y Australia. Mientras que las empresas se están volviendo más sinceras sobre cuestiones de sostenibilidad, muchas flotas siguen prefiriendo una solución diesel basada en la carga útil, el valor de reventa y el apoyo al servicio.
• Los camiones de servicio pesado eléctrico de batería son el segmento de combustible de mayor crecimiento y se espera que crezcan en una CAGR de más del 5%. El crecimiento de los camiones eléctricos ha sido estimulado por normas de emisión más estrictas, reglamentos nacionales netos cero y una demanda creciente de alternativas de flete urbano más limpias. Los fabricantes de camiones están ganando interés en vehículos eléctricos para entregas de última millas, logística portuaria y flete intraurbano en particular dentro de mercados como China, Corea del Sur y Japón. Los OEM de camiones como BYD, Hyundai y Fuso han anunciado varios camiones de servicio pesado eléctrico de batería para demostrar y satisfacer las expectativas de la flota para permitir condiciones de funcionamiento regionales.
• Los camiones de gas natural (GNC y GNL) también están empezando a ganar impulso como una solución de combustible de transición y están empezando a emplearse en mercados como China y la India para la logística de largo plazo. Estos camiones proporcionan menos emisiones que el combustible diesel, al tiempo que proporcionan capacidades de mayor rango que los camiones eléctricos de batería. Siguiendo el liderazgo establecido por camiones de GNC y GNL, India también está ampliando su infraestructura de corredores de GNL para permitir y permitir nuevos requisitos de adopción de GNL para su logística a largo plazo. Todos los principales camiones OEM también están explorando y acondicionando opciones de combustible alternativo en su flota de vehículos pesados.

Basado en caballos de fuerza, el mercado se segmenta en menos de 300HP, 300HP-400HP, 400HP-500HP, y más de 500HP. Se prevé que el segmento anterior de 500 HP dominará el mercado de camiones pesados de Asia y el Pacífico.

• La industria de camiones pesados de Asia y el Pacífico está dirigida por camiones que superan los 500HP con demanda principalmente de los segmentos de minería, construcción y logística de larga distancia. Camiones que proporcionan mayor capacidad de par, gradiente y carga, que son especialmente beneficiosos para las operaciones de flota de rendimiento en India, Australia y China.
• Los grandes proveedores de logística, las organizaciones de infraestructura y los operadores de flotas utilizan modelos de alta HP para permitir condiciones de funcionamiento al mismo tiempo que empujan la productividad al máximo, aprovechando las alianzas con los principales OEM de camiones. Scania, Volvo y Mercedes-Benz están expandiendo sus camiones de clase 8 pesados por delante de los competidores. Estos camiones Clase-8 tienen niveles actualizados de seguridad, mayor eficiencia del combustible y acceso a la flota digital de diagnóstico del sistema.
• Por ejemplo, en enero de 2024, Volvo Trucks lanzó el nuevo motor diesel D17 para el FH16, el más poderoso en su gama con 780 CV y 3.800 Nm de par. El D17 ha sido desarrollado para condiciones de trabajo de servicio pesado, es compatible con múltiples biocombustibles, y obtiene un mejor consumo de combustible, una mejor tasa de respuesta del motor y un mejor frenado. Las ventas comenzaron a mediados de 2021 en distintas regiones del mundo en Asia y el Pacífico.
• El segmento 400HP-500HP es el segmento de crecimiento más rápido, impulsado por la expansión de la carga a mitad de largo en el sudeste asiático, así como una demanda más completa de camiones versátiles que equilibran la potencia y la eficiencia. Los camiones de caballos de fuerza de nivel medio son ahora altamente eficientes para continuar los proyectos de conectividad regional y los corredores de flujo de comercio intraasiático, dejando los bypasses de la ciudad al transporte interurbano.
• OEMs incluyendo Hino, Ashok Leyland y Dongfeng actualizaron sus modelos actuales dentro del segmento de gama media utilizando motores diesel compatibles con BS-VI/Euro-V con sistema de suspensión de cabinas de visión combinado recargable y cabinas modulares actualizadas que conducen a tráficos, y por lo tanto aumentan los reemplazos de flota.
• Los camiones por debajo de 300HP y de 300HP-400HP son críticos para la logística de construcción de corta distancia, entrega urbana y medio peso. Estas están disminuyendo a medida que las flotas se actualizan a alternativas más poderosas y eficientes para satisfacer las necesidades de carga útil, velocidad y emisión.

Sobre la base de la aplicación, el mercado de camiones pesados de Asia y el Pacífico se dedica a la entrega de mercancías, servicios de utilidad, minería de construcción y otros. La entrega de carga es el segmento dominante en el mercado.

• La entrega de carga es el segmento de aplicación más grande del mercado de camiones pesados de Asia y el Pacífico debido al crecimiento del comercio electrónico, los corredores comerciales regionales y la logística de transporte a granel. Economías como China, India, Japón y Australia dependen en gran medida de camiones de clase 8 para transportar carga a largas distancias y suburbios industriales. Los operadores de flota escogieron camiones diseñados para maximizar la capacidad de carga útil, la eficiencia del combustible y los sistemas telemáticos digitales capaces de controlar la logística para operaciones transfronterizas e intraurbanas.
• OEMs como Tata Motors, Isuzu, UD Trucks y Foton continúan presentando una variedad de transportadores diesel y de combustible alternativo adaptados al segmento del mercado de aplicaciones de carga. Las inversiones en el desarrollo de la infraestructura estratégica, en las carreteras, los puertos secos y las redes de almacenes sólo dotarán la entrega de mercancías con una mayor parte del mercado de camiones pesados de Asia y el Pacífico en general.
• La construcción y la minería es el segmento de mayor crecimiento, impulsado por la continua urbanización de las economías en desarrollo, las adquisiciones departamentales, las grandes inversiones infraestructurales y las experiencias de extracción de recursos. Ciudades inteligentes, mejoras y expansiones de carreteras, suministro de energía y proyectos en países como India, Taiwán, Mongolia, Indonesia y Malasia, conducen a una mayor demanda de volquetes de tonelaje más altos, propinas y camiones de carga. OEMs como Scania, Eicher y XCMG están promoviendo sus ofertas en construcción y minería con camiones que proporcionan mayor potencia de tractor, sistemas de suspensión mejorados y marcos más duros capaces de atravesar terrenos muy resistentes.
• Servicios de Utilidad y otras áreas de servicio como servicios municipales, servicios de bomberos y logística de defensa contribuyen a negocios menos pero confiables. Estos requisitos de servicio se agrupan a menudo con la contratación pública y/o PPP, y la fiabilidad, el rendimiento de las emisiones y los costos del ciclo de vida son importantes para cada oportunidad.
• Por ejemplo, en diciembre de 2024, GreenLine Mobility, prestó servicio a la logística de largo plazo de Flipkart en toda la India con 25 camiones de GNL. La compañía tiene una flota de 500, y se están expandiendo para aumentar los medios más limpios de carga. La infraestructura de GNL está limitada más allá de la parte occidental del país.

Sobre la base de la propiedad, el mercado de camiones pesados de Asia y el Pacífico se centra en un operador de flotas y un operador independiente. El segmento de operadores de flotas dominaba el mercado.

• Los operadores de flotas dominan el mercado de camiones pesados en la región de Asia y el Pacífico y proporcionan la mayor parte debido a su tamaño, operaciones estructuradas y acuerdos de servicio a largo plazo. Esto se aplica a las empresas del sector público, los promotores de infraestructura, los proveedores de servicios logísticos a gran escala y los proveedores de servicios del sector privado que tienen grandes flotas para trasladar fletes, para la construcción y para servicios de utilidad.
• La demanda continua es para camiones de alto tonelaje, eficientes en combustible, que a menudo están integrados con telemáticas y mantenimiento completo, y las empresas continúan apoyando la oferta a través de contratos que impulsan la demanda de OEMs como Tata Motors, Isuzu, Volvo e Hino.
• Los operadores independientes representan el segmento de mayor crecimiento gracias a los operadores propietarios, el transporte rural y los agregadores digitales de carga. Para estos usuarios, los camiones usados o reformados fuera de la plataforma, los programas de propiedad flexible y los modelos de bajo mantenimiento ayudan a reducir al mínimo la inversión inicial total. Aplicaciones como Black