北米電動商用車用バッテリーパック市場 サイズとシェア 2025 - 2034

北米電動商用車用バッテリーパック市場規模

北米の電動商用車用バッテリーパック市場は、2024年に 71億米ドルの規模に達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）10.3%で推移すると推定される。新たな充電技術およびバッテリー技術の導入が、市場の成長を直接的に促進している。電動車両フリートの運営事業者は、ダウンタイムを最小限に抑えられる、耐久性と信頼性が高く大容量の充電器を必要としている。公共用DC急速充電器、車両基地充電ステーション、メガワット充電システム（MCS）の導入が進んでおり、商用電気自動車の実用性が向上している。これにより、短時間での高速充電に対応する堅牢なバッテリーパックの需要が創出されている。
 

さらに、充電インフラの整備は航続距離に対する懸念を軽減し、地域物流および長距離物流の事業者にとって運用の柔軟性を高めている。さまざまな走行ルートや積載量における商用電気自動車の実用性が高まるなか、フリート管理者による電気自動車への投資が拡大し、バッテリーパックの需要が増加している。
 

2024年9月、CATLは超高エネルギー密度のバス用バッテリー「TECTRANS Bus Edition」を発表した。同製品は、LFP（リン酸鉄リチウム）系の化学系統に基づくエネルギーを 175 Wh/kg の密度で蓄電し、バス用途で記録された最高水準を実現している。このシステムは、市場の競合製品を上回る耐久性を実現するよう設計されており、CATLによると、最大 150万 km または15年の耐用年数を有する。さらに、同バッテリーには10年間または 100万 km の保証が付いている。
 

充電インフラの拡充に向けた公共投資および民間の取り組みも、バッテリーパックの需要と商用フリートへの導入をさらに押し上げている。北米では、電動商用車用バッテリーパックの消費は、主に政府の優遇措置と排出規制政策によって促進されている。米国のインフレ抑制法（IRA）は、電気自動車の購入に加え、国内でのバッテリー製造に対して税額控除や補助金を提供しており、費用対効果の高い商用車の電動化を後押ししている。さらに、カリフォルニア州などではゼロエミッション義務化が進められているほか、連邦政府も輸送分野の脱炭素化を目的に、ディーゼル車から電動フリートへの移行を促している。これらの政策は、財政的インセンティブとともに規制面からの圧力を生み出し、電動商用車（ECV）用バッテリーパックの需要を高めている。
 

北米電動商用車用バッテリーパック市場の動向

• メーカーは、車両のサイズ、航続距離の要件、積載量のニーズに応じてカスタマイズできるモジュール式バッテリーシステムへの投資を拡大している。これにより、保守性の向上、製造コストの低減、さまざまな車両プラットフォームにおける拡張性の向上が可能になる。
   
• 市場では現在、商用電気自動車（CEV）の老朽化が進むなか、バッテリーの再利用およびリサイクルに向けたソリューションの開発に重点が移っている。使用済みの商用EVバッテリーパックは、価値を最大限に引き出すため、定置型蓄電などの二次利用を研究する目的で活用されている。
   
• 2025年3月、Redwood Materialsは、中型および大型の電動商用車を対象とする循環型バッテリーサプライチェーンの構築に向け、Isuzu Commercial Truck of Americaと提携した。この提携の一環として、Redwoodは、米国およびカナダ全域にあるIsuzuの販売店、サービスセンター、研究開発施設、組立工場から回収されるバッテリーパック、モジュール、セルを適切にリサイクルする。
   
• 150 kWhを超えるバッテリーパックの需要は、特に大型貨物トラックや路線バスで増加している。大容量バッテリーパックは、頻繁な充電の必要性を抑えながら航続距離を延ばせるため、物流フリートにとって有益である。
   
• 車庫拠点型および公共の急速充電インフラの導入が進むなか、バッテリーパックの設計も変化し、急速かつ頻繁な充電サイクルに対応できるよう適応している。現在では、メガワット充電システム（MCS）に対応したバッテリーパックの設計が重要になっている。
   

北米電動商用車用バッテリーパック市場分析

主要な市場動向を把握するには

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電池化学系別に見ると、市場は LFP（リン酸鉄リチウム）、NCA（ニッケル・コバルト・アルミニウム）、NMC（ニッケル・マンガン・コバルト）などに区分される。2024年、LFPセグメントの市場規模は約25億米ドルに達し、市場シェアは35%を超えた。
 

• LFPバッテリーは、高温下でも安定しており、熱暴走や火災が発生する可能性が低いことから、主に商用用途で使用されている。こうした安全性は、長距離にわたって貨物や乗客を輸送する必要があるフリート運営事業者から重視され、採用されている。
   
• LFPバッテリーは、他の電池技術と比較して長い寿命を有し、充電サイクル数は約 3,000〜5,000 回に及ぶ場合がある。そのため、常時フル稼働する商用車フリートにとって有益であり、交換費用やメンテナンス費用の抑制につながる。
   
• LFPは NMCや NCAよりエネルギー密度が低いものの、都市部および地域配送に求められる航続距離を上回っている。全体的なコストが低く、安全性と性能にも優れているため、小型および中型の商用電気自動車に適している。
   
• Motiv Power Systems は、リン酸鉄リチウムバッテリーシステム、改良型モーター、部品数を削減した新設計のパワートレインを搭載した次世代電動トラックを発売した。これらの車両は、中型のステップバン、ボックストラック、シャトルバスであり、積載量は 2〜6 トンで、北米のフリート各社に導入されている。この製品は2023年4月に発売された。
   
• LFPはコバルトやニッケルを使用しないため、原材料費を削減できる。車両を一括購入するフリート所有者にとって、キロワット時当たりのコスト効率は重要であり、この点で LFPバッテリーは NMCや NCAの電池化学系を上回っている。

駆動方式別に見ると、市場は BEVと PHEVに区分される。2024年は BEVセグメントが市場をリードし、市場シェアは約69%であった。
 

• バッテリー式電気自動車（BEV）は、完全電動の駆動系を採用している。可動部品が少ないため、プラグインハイブリッド車（PHEV）より構造が単純である。商用フリート運営事業者にとって、燃料費が不要で総保有コストも低いことから、メンテナンス費用を大幅に削減できる。
   
• 北米では、公共・民間の双方において充電インフラが大幅に拡大しています。特に、主にバッテリー式電気自動車（BEV）向けに設計された車両基地充電ネットワークと急速充電ネットワークで顕著です。拡大する充電インフラとの整合性が、物流、配送、公共交通機関の車両群における BEV の導入をさらに後押ししています。
   
• 多くの商用車メーカーは、ハイブリッド車よりも BEV プラットフォームへの投資をますます積極的に拡大しています。BEV の製品ラインアップが広がり、サプライチェーンも強化されることで、車両運用事業者は完全電動の商用車を調達・導入し、規模を拡大しやすくなっており、需要の増加につながっています。
   

車両タイプ別では、市場は小型商用車（LCV）、中型商用車（MCV）、大型商用車（HCV）に分類されます。2024年は LCV セグメントが市場をリードしました。
 

• LCV は MCV や HCV よりも軽量かつ小型であるため、バッテリーの搭載が比較的容易で、コストも低く抑えられます。車両や充電インフラへの投資負担が少ないことから、車両運用事業者は LCV をより迅速かつ大規模に導入でき、市場シェアの拡大につながっています。
   
• 北米各地の多くの都市では、都市貨物輸送を対象として、低排出ゾーンやゼロエミッション配送義務の導入が進められています。都市部で使用される LCV の完全電動化に向けた規制圧力が高まっており、バッテリーパックの需要が大幅に増加しています。
   
• オンライン小売の拡大により、電動バンや配送車両の需要が増加しています。LCV は、車両サイズ、航続距離要件、毎日拠点に戻る運行サイクルが、電気自動車（EV）およびバッテリーパックの実用的な航続距離に適しているため、ラストマイル配送に最適です。
   

バッテリーのセル形状別では、市場は角形セル、パウチセル、円筒形セルに分類されます。2024年は角形セルセグメントが市場をリードしました。
 

• 角形セルは長方形の形状で設計・製造されるため、無駄なスペースを削減でき、セルをコンパクトに積層できます。そのため、大容量のバッテリーパックを必要とする商用 EV に適しており、システム全体のエネルギー密度向上にもつながります。
   
• 角形セルの平坦な表面は放熱性の向上に寄与し、効果的な熱管理システムを容易に統合できます。これは、厳しい条件下で長時間の運行サイクルをこなす商用電気自動車に不可欠です。
   
• バス、トラック、バン向けの相手先ブランド名製造（OEM）企業、システムインテグレーター、バッテリーメーカーは、エネルギー密度と信頼性に優れていることから、通常、角形セルを選択・採用しています。また、角形セルは、ほとんどの商用車に搭載されている大型で平坦なバッテリーコンパートメントとの適合性にも優れています。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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米国は北米の電動商用車用バッテリーパック市場を支配しており、2024年には 80% 超の大きなシェアを占め、市場規模は約 57億米ドルに達しました。
 

• 米国では、配送、物流、建設、公共交通機関の各分野で商用車の保有台数が最大規模となっています。そのため、電動商用車とそのバッテリーパックの市場需要が最も高くなっています。
   
• 米国には、Proterra、Tesla、GM、Rivian、Ford、Lion Electric（米国施設）などの主要企業に加え、American Battery Solutions や Kore Power などの新興バッテリー企業も拠点を置いています。これにより、同地域における現地生産の自立性と電動車用バッテリーパックの普及がさらに強化されています。
   
• 2024年10月、LG Energy Solution は Ford Motor Company と契約を締結し、英国およびEU市場で販売されるフォードの電動バン向けにバッテリーモジュールを供給することになった。これらの契約に基づき、LG Energy Solution は 2026年から4〜6年間にわたり、合計 109 GWh のバッテリーを供給する見込みである。また、インフレ削減法の恩恵を受けるため、既存の Ford Mustang Mach-E 向けバッテリーを 2025年から LG Energy Solution のミシガン州の施設で製造することも両社は確認している。
   
• Amazon、FedEx、Walmart は、車両群の電動化に向けてバッテリーパックを急速に購入している米国の大手企業である。これらの企業は需要を拡大させるだけでなく、地域内の他企業が追随する業界標準も形成している。
   
• Amazon、FedEx、Walmart は、車両群の電動化に向けてバッテリーパックを急速に購入している米国の大手企業である。これらの企業は需要を拡大させるだけでなく、地域内の他企業が追随する業界標準も形成している。
   

2025年から2034年にかけてのカナダの電動商用車用バッテリーパック市場の成長見通しは非常に明るい。
 

• カナダでは、連邦政府および州政府の双方が、電動車の購入に加え、インフラ整備やバッテリー製造を対象とする商用補助金を提供している。カナダのゼロエミッション・トランジット基金は、電動バスおよび補助システムを支援しており、バッテリーパックの需要を押し上げている。
   
• トロント、バンクーバー、モントリオールなどカナダの都市では、自治体の車両群の更新と電動バスへの移行がより速いペースで進んでいる。この変化により、大規模な公共部門向け高出力バッテリーパックの安定した市場が形成されると見込まれる。
   
• カナダは、リチウム採掘、セル生産、EV組立に関する発表を行い、国内のバッテリーサプライチェーンの強化にも注力している。国内では、Lion Electric と Electra Battery Materials が国内の電動商用車用バッテリーエコシステムの構築に寄与しており、これにより同地域における商用車向け電動バッテリーの市場と需要がさらに拡大すると予想される。
   

北米電動商用車用バッテリーパック市場シェア

2024年に北米の電動商用車用バッテリーパック業界をリードした上位7社は、BYD、CATL、LG Energy Solution、Panasonic、Samsung SDI、SK Innovation、AESC Group であった。7社合計で約40%の市場シェアを占めた。
 

• BYD は電動商用車メーカーおよびバッテリーメーカーとしての地位を確立しており、電動バス、トラック、カリフォルニア州の製造工場を通じて北米で大きな事業基盤を築いている。垂直統合型の体制により、BYD は自社車両およびフリート顧客向けにバッテリーパックを供給でき、電動商用車用バッテリー市場で相当なシェアを獲得している。
   
• CATL は世界第1位のEVバッテリーメーカーであり、電動商用車で採用が拡大しているLFPバッテリーの主要メーカーでもある。中国に本社を置くCATLは、提携やライセンス契約を通じて北米での事業を拡大しており、その生産規模とコストリーダーシップを活用して主要OEM顧客にサービスを提供している。
   
• LG Energy Solution は現在、GM（BrightDrop）、Ford、Proterra などを顧客とする北米最大手の電動商用車メーカーの一つである。同社の合弁事業は、電動車用バッテリーの主要な供給源となっている。
   
• Panasonic は Tesla 向けのバッテリーパックを製造しているだけでなく、Cybertruck や Semi などのプロジェクトを通じて商用車分野にも参入している。米国での投資拡大に加え、ネバダ州のギガファクトリーを有することで、同社は商用EVプラットフォーム用バッテリー市場の主要企業となっている。
   
• Samsung SDIは、高いエネルギー密度と耐久性に優れたバッテリーで知られており、商用電動バンをさらに開発しているRivianをはじめ、さまざまな大手商用電子商取引企業などの重要顧客に製品を供給しています。同社は、北米の需要を支えるため、韓国での生産能力を高める合弁事業にも投資しています。
   

北米電動商用車用バッテリーパック市場の企業

北米の電動商用車用バッテリーパック業界で事業を展開する主要企業は、以下のとおりです。

• A123 Systems
• Accelera
• AESC Group
• American Battery Solutions
• BYD
• CATL
• LG Energy Solution
• Panasonic
• Samsung SDI
• SK Innovation
   
• 強力なOEM提携と大規模な生産能力を有する少数のグローバル企業が市場を支配しています。スタートアップ企業や合弁企業もこの市場に参入し、特に地域市場やニッチ市場で存在感を高めています。
   
• 米国とカナダで複数のギガファクトリーが建設されていることは、地域生産が主導権を握る方向への転換を示しています。この拡大により、OEMやバッテリー企業は、拡大する需要に対応するとともに、各種インセンティブの要件を満たすことが可能となり、競争環境が変化しています。
   
• バッテリーパックのサプライヤーは、エネルギー密度、安全機能、モジュール設計、使用する化学系（LFP対NMC）を通じて差別化を図っています。これらのサプライヤーは、さまざまな車両クラスや稼働サイクルに合わせてソリューションをカスタマイズできる能力により、競合他社との差別化を実現しています。
   

北米電動商用車用バッテリーパック業界のニュース

• 2025年4月、韓国SK Group傘下のバッテリー子会社であるSK Onは、ジェフ・ベゾス氏の資金提供を受けた米国発の新興スタートアップである電気自動車企業Slate Autoと戦略的供給契約を締結しました。SK Onは、2026年から2031年にかけて納入予定の容量20 GWhの高ニッケルNCM（ニッケル・コバルト・マンガン）バッテリーを供給する予定です。これは、同地域で約30万台の中型電気自動車に電力を供給するのに十分な量です。
   
• 2024年5月、Daimler Truck North Americaは、次世代スクールバスおよびラストマイル配送用電気自動車に電力を供給するため、Proterraのバッテリー技術を採用しました。Proterraのバッテリーは、Thomas Built BusesのSaf-T-Liner C2 Jouley電動スクールバス、およびFreightliner Custom Chassis Corporation（FCCC）が製造するMT50e配送トラックにも使用されます。
   
• 2024年4月、中国のバッテリーメーカーCATLとバスメーカーYutongは、バスや小型・大型トラックなどの新エネルギー商用車向けに特別設計された長寿命バッテリーパックを発売しました。この新製品は、15年間または150万キロメートルの保証を実現することを目指しており、商用車業界の新記録となります。
   
• 2023年10月、American Battery Solutions（ABS）は、北米最大級のバス・コーチメーカーの一つであるNFI Group Inc.と複数年契約を締結し、NFIのバッテリー式電動路線バスおよびコーチ向けにカスタムリチウムイオンバッテリーパックを供給することになりました。この提携により、NFIは、2024年以降に予定されているバッテリー式電動バスの生産拡大に必要なリソースを戦略的に確保できます。
   

北米電動商用車用バッテリーパック市場調査レポートは、2021年から2034年までの収益（10億米ドル）および出荷台数（台）に関する推計と予測を含む、業界の詳細な分析を以下のセグメント別に掲載しています。 

車両別市場

• 小型商用車（LCV）
• 中型商用車（MCV）
• 大型商用車（HCV）

推進方式別市場

• BEV
• PHEV

バッテリー化学系別市場

• LFP（リン酸鉄リチウム）
• NCA（ニッケル・コバルト・アルミニウム）
• NMC（ニッケル・マンガン・コバルト）
• その他

バッテリー容量別市場

• 50 kWh未満
• 50〜150 kWh
• 150 kWh超

バッテリー形状別市場

• 角形セル
• パウチセル
• 円筒形セル

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 米国
  • アラバマ州
  • アラスカ州
  • アリゾナ州
  • アーカンソー州
  • カリフォルニア州
  • コロラド州
  • コネチカット州
  • デラウェア州
  • フロリダ州
  • ジョージア州
  • ハワイ州
  • アイダホ州
  • イリノイ州
  • インディアナ州
  • アイオワ州
  • カンザス州
  • ケンタッキー州
  • ルイジアナ州
  • メイン州
  • メリーランド州
  • マサチューセッツ州
  • ミシガン州
  • ミネソタ州
  • ミシシッピ州
  • ミズーリ州
  • モンタナ州
  • ネブラスカ州
  • ネバダ州
  • ニューハンプシャー州
  • ニュージャージー州
  • ニューメキシコ州
  • ニューヨーク州
  • ノースカロライナ州
  • ノースダコタ州
  • オハイオ州
  • オクラホマ州
  • オレゴン州
  • ペンシルベニア州
  • ロードアイランド州
  • サウスカロライナ州
  • サウスダコタ州
  • テネシー州
  • テキサス州
  • ユタ州
  • バーモント州
  • バージニア州
  • ワシントン州
  • ウェストバージニア州
  • ウィスコンシン州
  • ワイオミング州
• カナダ
  • アルバータ州
  • ブリティッシュコロンビア州
  • マニトバ州
  • ニューブランズウィック州
  • ニューファンドランド・ラブラドール州
  • ノバスコシア州
  • オンタリオ州
  • プリンスエドワードアイランド州
  • ケベック州
  • サスカチュワン州
  • ノースウェスト準州
  • ヌナブト準州
  • ユーコン準州