北美电动商用车电池包市场 尺寸和份额 2025 - 2034

北美电动商用车电池包市场规模

2024年，北美电动商用车电池包市场规模为71亿美元，预计2025—2034年复合年增长率（CAGR）为10.3%。新型充电和电池技术的应用直接推动市场增长。电动车队运营商需要重型、可靠且容量大的充电设备，同时尽可能减少停机时间。公共直流（DC）快速充电桩、车队基地充电站和兆瓦级充电系统（MCS）的应用日益普及，提高了商用电动汽车的可行性，进而带动了对专为快速、高速充电设计的坚固耐用型电池包的需求。
 

此外，基础设施的发展缓解了续航焦虑，并提高了区域物流和长途物流运营商的运营灵活性。随着商用电动汽车在不同路线和载荷场景下的实用性不断增强，车队管理者正加大对电动汽车的投资，从而带动电池包需求增长。
 

2024年9月，CATL发布了一款超高能量密度公交车电池——TECTRANS Bus Edition。该电池采用磷酸铁锂（LFP）化学体系，能量密度达175 Wh/kg，为公交车应用中有记录以来的最高水平。该系统旨在比市场上的竞品更耐用；CATL称其使用寿命最长可达150万公里或15年。此外，该电池的质保期限为10年或100万公里。
 

公共投资和私人力量推动充电基础设施扩建，进一步促进了电池包需求及其在商用车队中的应用。在北美，电动商用车电池包的消费主要受到政府激励措施和排放法规政策的推动。美国《通胀削减法案》（IRA）提供税收抵免，并补贴电动汽车购买和国内电池制造，从而助力以更具成本效益的方式实现商用车电动化。此外，加利福尼亚州等州设有零排放要求，联邦政府也在鼓励车队从柴油车转向电动车，以推动交通运输脱碳。所有这些政策在提供财政激励的同时，也带来监管压力，从而增加了对电动商用车（ECV）电池包的需求。
 

北美电动商用车电池包市场趋势

• 制造商越来越多地投资于模块化电池系统，这类系统可根据相应车辆的尺寸、续航要求和载荷需求进行定制。这有助于提高可维护性、降低制造成本，并增强不同车辆平台的可扩展性。
   
• 随着更多商用电动汽车（CEV）逐渐老化，市场关注点正转向寻找电池再利用和回收解决方案。退役商用电动汽车电池包正被用于研究其二次利用方式，包括用于固定式储能，以最大限度地挖掘其价值。
   
• 2025年3月，Redwood Materials 与 Isuzu Commercial Truck of America 建立合作关系，为中型和重型商用电动汽车打造循环电池供应链。根据这项合作，Redwood 将负责妥善回收 Isuzu 在美国和加拿大各地经销商、服务中心、研发设施及组装厂的电池包、模组和电芯。
   
• 对容量超过 150 kWh 的电池包的需求不断增长，尤其是在重型货运卡车和公交车领域。大型电池包可延长行驶距离，同时减少频繁充电的需求，这对物流车队大有裨益。
   
• 随着基于车队基地的充电设施和公共快速充电基础设施加速建设，电池包设计也在不断变化和调整，以适应快速且频繁的充电循环。如今，设计出兼容兆瓦级充电系统（MCS）的电池包变得日益重要。
   

北美商用电动汽车电池包市场分析

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按电池化学体系划分，市场分为磷酸铁锂（LFP）、镍钴铝（NCA）、镍锰钴（NMC）及其他类型。2024年，磷酸铁锂（LFP）细分市场的价值约为25亿美元，市场份额超过35%。
 

• 磷酸铁锂（LFP）电池主要用于商用领域，因为它们在高温下稳定性较好，发生热失控或起火的可能性较低。对于需要长距离运输货物或人员的车队运营商而言，这些安全优势通常更受青睐，也更容易被采纳。
   
• 与其他电池技术相比，磷酸铁锂（LFP）电池的使用寿命更长，充电循环次数约为3,000—5,000次，因此适合经常满负荷运营的商用车队，有助于减少更换和维护费用。
   
• 虽然磷酸铁锂（LFP）电池的能量密度低于NMC或NCA电池，但足以满足城市和区域配送的续航需求。凭借较低的总体成本以及更高的安全性和性能，它在轻型和中型商用电动汽车领域具有突出优势。
   
• Motiv Power Systems推出了新一代电动卡车，配备磷酸铁锂电池系统、升级后的电机，以及采用更少组件的新设计动力总成。这些车辆包括中型步入式厢式货车、厢式卡车和班车，载荷能力为2—6吨，已投入北美车队运营。该系列于2023年4月发布。
   
• 磷酸铁锂（LFP）电池不使用钴或镍，因此能够降低原材料成本。对于批量购车的车队所有者而言，每千瓦时的成本效益十分重要，在这方面，磷酸铁锂电池优于NMC或NCA电池化学体系。

按动力类型划分，市场分为BEV和PHEV。2024年，BEV细分市场占据主导地位，市场份额约为69%。
 

• 纯电动汽车（BEV）采用全电动传动系统，结构比插电式混合动力汽车（PHEV）简单，因为其运动部件更少。对于商用车队运营商而言，无需支付燃油费用且总拥有成本更低，可大幅节省维护成本。
   
• 北美的公共和私人充电基础设施均在快速发展，尤其是主要面向纯电动汽车（BEV）的车队基地充电网络和快速充电网络。充电基础设施的快速发展进一步推动BEV在物流、配送和公共交通车队中的应用。
   
• 许多商用车制造商正加大对BEV平台的投资，投资力度超过对混合动力平台的投入。随着BEV产品选择日益丰富、供应链不断完善，车队更容易采购、部署和扩大纯电动商用车规模，从而推动其需求持续增长。
   

按车辆类型划分，市场分为轻型商用车（LCV）、中型商用车（MCV）和重型商用车（HCV）。2024年，轻型商用车细分市场领跑市场。
 

• 由于轻型商用车（LCV）比中型商用车（MCV）和重型商用车（HCV）更轻、更小，因此在LCV中集成电池相对更简单、成本也更低。车队运营商可以更快、大规模地部署LCV，因为车辆或充电基础设施所需的投资较少，从而推动其市场份额进一步扩大。
   
• 北美许多城市正在实施低排放区政策和零排放配送要求，重点针对城市货运。监管压力促使城市LCV实现全面电动化，这显著增加了对电池组的需求。
   
• 线上零售的兴起增加了对电动厢式车和配送车辆的需求。LCV非常适合最后一公里配送，因为其尺寸、续航要求以及每日返回基地的运营周期，都与电动汽车（EV）和电池组的运营续航能力十分契合。
   

按电池形态划分，市场分为方形电芯、软包电芯和圆柱形电芯。2024年，方形电芯细分市场占据领先地位。
 

• 方形电芯采用矩形设计，有助于减少空间浪费，便于紧凑堆叠，因此非常适合需要大容量电池组的商用电动汽车。这提高了系统的整体能量密度。
   
• 方形电芯的平坦表面有助于改善散热，从而便于集成高效的热管理系统。对于在严苛条件下运行且运营周期较长的商用电动汽车而言，这一点至关重要。
   
• 公交车、卡车和厢式车的原始设备制造商（OEM）、系统集成商和电池制造商通常更青睐并采用方形电芯，因为其能量密度和可靠性表现良好。这些电芯也适用于大多数商用车配备的大型平坦电池舱。

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美国在北美电动商用车电池组市场占据主导地位，市场份额超过80%；2024年，该市场估值约为57亿美元。
 

• 美国在配送、物流、建筑和公共交通领域拥有最多的商用车。这使电动商用车及其电池包成为市场上需求最旺盛的产品。
   
• 美国聚集了 Proterra、Tesla、GM、Rivian、Ford 和 Lion Electric（在美国设有工厂）等主要企业，以及 American Battery Solutions 和 Kore Power 等新兴电池企业。这进一步增强了该地区本地生产和采用电动电池包的自给能力。
   
• 2024年10月，LG Energy Solution 与 Ford Motor Company 签署合同，将为面向英国和欧盟市场销售的 ford 电动厢式货车供应电池模组。根据这些合同，LG Energy Solution 预计将供应总计 109 GWh 的电池，并从2026年开始交付，为期四至六年。此外，双方已确认，为使现有 Ford Mustang Mach-E 受益于《通胀削减法案》，其电池将于2025年至2025年后在 LG Energy Solution 位于密歇根州的工厂生产。
   
• Amazon、FedEx 和 Walmart 是美国的大型企业，正在迅速采购电池包以实现车队电动化。这些企业不仅提升了需求，还制定了该地区其他企业遵循的行业标准。
   
• Amazon、FedEx 和 Walmart 是美国的大型企业，正在迅速采购电池包以实现车队电动化。这些企业不仅提升了需求，还制定了该地区其他企业遵循的行业标准。
   

2025年至2034年，加拿大电动商用车电池包市场的增长前景十分乐观。
 

• 在加拿大，联邦和省级政府均提供商业补贴，用于购买电动汽车以及基础设施建设和电池制造。加拿大的零排放公共交通基金支持电动公交车及其辅助系统，从而推动电池包需求增长。
   
• 多伦多、温哥华和蒙特利尔等加拿大城市正在升级市政车队，并加快向电动公交车转型。预计这一变化将为大型公共部门创造稳定的高功率电池包市场。
   
• 加拿大还致力于加强国内电池供应链，并宣布推进锂矿开采、电芯生产和电动汽车组装。本土企业 Lion Electric 和 Electra Battery Materials 正助力构建国内电动商用车电池生态体系，预计将进一步推动该地区市场发展及商用车电池包需求增长。
   

北美电动商用车电池包市场份额

2024年，北美电动商用车电池包行业的七大领先企业为 BYD、CATL、LG Energy Solution、Panasonic、Samsung SDI、SK Innovation 和 AESC Group。它们合计占据约40%的市场份额。
 

• BYD 已发展成为电动商用车制造商和电池生产商，凭借其电动巴士、卡车以及位于加利福尼亚州的制造工厂，在北美市场占据了重要地位。凭借垂直整合的业务结构，BYD 能够为其车辆及车队客户供应电池组，从而在电动商用车电池市场占据相当大的份额。
   
• CATL 是全球最大的电动汽车电池制造商，也是磷酸铁锂（LFP）电池的主要生产商之一。随着 LFP 电池在商用电动汽车中的应用日益广泛，CATL 正通过合作伙伴关系和许可协议拓展北美市场，并凭借规模优势和成本领先地位服务主要 OEM 客户。
   
• LG Energy Solution 目前是北美最大的商用电动汽车电池制造商之一，其客户包括 GM（BrightDrop）、Ford 和 Proterra。该公司通过合资企业为电动汽车电池提供了重要供应来源。
   
• Panasonic 不仅为 Tesla 制造电池组，也正凭借 Cybertruck 和 Semi 等项目进入商用车领域。该公司加大了在美国的投资，并依托内华达州的超级工厂，成为商用电动汽车平台电池市场的重要参与者。
   
• Samsung SDI 以高能量密度和耐用电池而闻名，为 Rivian 等重要客户供货。Rivian 正进一步开发商用电动厢式车，并服务于多家大型商用电子商务企业。Samsung SDI 还在韩国投资合资企业以扩大产能，满足北美市场需求。
   

北美电动商用车电池组市场企业

北美电动商用车电池组行业的主要企业包括：

• A123 Systems
• Accelera
• AESC Group
• American Battery Solutions
• BYD
• CATL
• LG Energy Solution
• Panasonic
• Samsung SDI
• SK Innovation
   
• 少数全球企业凭借稳固的 OEM 合作关系和大规模生产能力占据市场主导地位。初创企业和合资企业也正进入这一市场并崭露头角，尤其是在区域市场和细分市场中。
   
• 美国和加拿大多座超级工厂的建设，标志着制造业正转向区域化主导。这一扩张使 OEM 和电池企业能够满足不断增长的需求并符合相关激励政策，从而改变竞争格局。
   
• 电池组供应商通过能量密度、安全特性、模块化设计以及所采用的化学体系（LFP 与 NMC）实现差异化。凭借为不同车辆类别和运行周期量身定制解决方案的能力，这些供应商在竞争中脱颖而出。
   

北美电动商用车电池组行业新闻

• 2025年4月，韩国SK集团旗下电池子公司SK On与美国新兴初创电动汽车公司Slate Auto签订战略供应合同，该公司由杰夫·贝索斯出资。SK On将提供容量为20 GWh的高镍NCM（镍钴锰）电池，计划于2026年至2031年间交付。这些电池足以为该地区约30万辆中型电动汽车提供动力。
   
• 2024年5月，戴姆勒卡车北美公司选用Proterra的电池技术，为其下一代校车和最后一公里配送电动汽车提供动力。Proterra电池还将用于Thomas Built Buses的Saf-T-Liner C2 Jouley电动校车，以及Freightliner Custom Chassis Corporation（FCCC）生产的MT50e配送卡车。
   
• 2024年4月，中国电池制造商CATL与客车制造商宇通推出了一款长寿命电池包，专为客车、轻型卡车和重型卡车等新能源商用车设计。这款新产品旨在实现15年或1.5-million-kilometer的质保期限，为商用车行业创下新纪录。
   
• 2023年10月，美国电池解决方案公司（ABS）与NFI Group Inc.签订多年期合同，为其电池电动公交车和客车供应定制锂离子电池包。NFI Group Inc.是北美最大的客车制造商之一。此次合作为NFI提供了所需资源，以扩大计划于2024年及以后开展的电池电动公交车生产。
   

北美电动商用车电池包市场研究报告深入涵盖该行业，提供2021年至2034年收入（十亿美元）和出货量（辆）的估算与预测，并按以下细分维度进行分析： 

按车型划分的市场

• 轻型商用车（LCV）
• 中型商用车（MCV）
• 重型商用车（HCV）

按推进方式划分的市场

• 纯电动汽车（BEV）
• 插电式混合动力汽车（PHEV）

按电池化学体系划分的市场

• 磷酸铁锂（LFP）
• 镍钴铝（NCA）
• 镍锰钴（NMC）
• 其他

按电池容量划分的市场

• 低于50 kWh
• 50—150 kWh
• 高于150 kWh

按电池形态划分的市场

• 方形电芯
• 软包电芯
• 圆柱形电芯

以上信息涵盖以下地区和国家：

• 美国
  • 阿拉巴马州
  • 阿拉斯加州
  • 亚利桑那州
  • 阿肯色州
  • 加利福尼亚州
  • 科罗拉多州
  • 康涅狄格州
  • 特拉华州
  • 佛罗里达州
  • 佐治亚州
  • 夏威夷州
  • 爱达荷州
  • 伊利诺伊州
  • 印第安纳州
  • 艾奥瓦州
  • 堪萨斯州