Taille du marché nord-américain des batteries pour véhicules utilitaires électriques, par véhicule, par propulsion, par composition chimique, par capacité et par forme de batterie, prévisions de croissance 2025-2034

Taille du marché des batteries de véhicules utilitaires électriques en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des batteries pour véhicules utilitaires électriques était évalué à 7,1 milliards USD en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 10,3 % entre 2025 et 2034. L’adoption de nouvelles technologies de charge et de batterie facilite directement la croissance du marché. Les exploitants de flottes électriques ont besoin de chargeurs robustes, fiables et de grande capacité, avec un minimum de temps d’arrêt. L’adoption de chargeurs rapides publics en courant continu, de stations de recharge en dépôt et de systèmes de charge en mégawatts (MCS) est en hausse, ce qui améliore la faisabilité des véhicules électriques commerciaux, créant ainsi une demande de batteries robustes conçues pour une charge rapide à grande vitesse.

De plus, le développement de l’infrastructure atténue l’anxiété liée à l’autonomie et augmente la polyvalence des opérations pour les opérateurs logistiques régionaux et longue distance. Avec l’augmentation de la praticité des VE commerciaux pour différents itinéraires et charges utiles, les gestionnaires de flotte investissent de plus en plus dans les VE, ce qui entraîne une demande croissante de batteries.

En septembre 2024, CATL a lancé une batterie de bus à très haute densité d’énergie, la TECTRANS Bus Edition, qui stocke l’énergie chimique LFP (Lithium Fer Phosphate) à une densité de 175 Wh/kg, la plus élevée enregistrée dans les applications de bus. Ce système est conçu pour durer plus longtemps que les produits concurrents sur le marché ; CATL revendique une durée de vie allant jusqu’à 1,5 million de kilomètres ou 15 ans. De plus, la batterie est garantie pendant une décennie ou 1 million de kilomètres.

Les investissements publics et les efforts privés visant à étendre l’infrastructure de recharge stimulent encore la demande de batteries et leur déploiement dans les flottes commerciales. En Amérique du Nord, la consommation de batteries de véhicules utilitaires électriques est principalement motivée par les incitatifs gouvernementaux et les politiques de réglementation en matière d’émissions. La loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA) offre des crédits d’impôt et subventionne l’achat de véhicules électriques ainsi que la fabrication nationale de batteries, ce qui contribue à une électrification commerciale rentable. De plus, des États comme la Californie ont des mandats zéro émission, tandis que le gouvernement fédéral encourage également le passage du diesel aux flottes électriques à des fins de décarbonisation. Toutes ces politiques créent une pression réglementaire ainsi que des incitations financières, augmentant ainsi la demande de batteries ECV.

Tendances du marché des batteries pour véhicules utilitaires électriques en Amérique du Nord

• Les fabricants investissent de plus en plus dans des systèmes de batteries modulaires qui peuvent être personnalisés en fonction de la taille du véhicule, de l’autonomie et des besoins en matière de charge utile. Cela permet d’améliorer la facilité d’entretien, de réduire les coûts de fabrication et d’accroître l’évolutivité sur différentes plates-formes de véhicules.
  
• L’accent est désormais mis sur la recherche de solutions pour la réutilisation et le recyclage des batteries, alors que de plus en plus de véhicules électriques commerciaux (CEV) vieillissent. Les batteries commerciales usagées des VE sont utilisées à des fins de recherche pour étudier leur utilisation secondaire, y compris le stockage stationnaire afin de maximiser l’extraction de valeur.
  
• En mars 2025, Redwood Materials a conclu un partenariat avec Isuzu Commercial Truck of America pour la chaîne d’approvisionnement circulaire en batteries pour les véhicules électriques commerciaux moyens et lourds. Dans le cadre de ce partenariat, Redwood s’occupera du recyclage approprié des batteries, des modules et des cellules d’Isuzu auprès de ses concessionnaires, de son centre de service, de ses installations de R&D et de son usine d’assemblage aux États-Unis et au Canada.
  
• La demande de batteries de plus de 150 kWh augmente, en particulier dans les camions de marchandises lourds et les autobus urbains. Les grandes batteries permettent de parcourir de longues distances tout en réduisant le besoin de recharges fréquentes, ce qui est bénéfique pour les flottes logistiques.
  
• Avec l’accélération de la mise en œuvre d’infrastructures de recharge rapide basées sur les dépôts et les administrations publiques, la conception des batteries change et s’adapte également pour permettre des cycles de charge rapides et fréquents. Il devient aujourd’hui important de concevoir des batteries compatibles avec les systèmes de charge de mégawatts (MCS).
  

Analyse du marché des batteries pour véhicules utilitaires électriques en Amérique du Nord

Sur la base de la chimie des batteries, le marché est segmenté en LFP (phosphate de fer lithium), NCA (nickel-cobalt-aluminium), NMC (nickel-manganèse-cobalt) et autres. En 2024, le segment LFP était évalué à environ 2,5 milliards USD et détenait une part de marché de plus de 35 %.

• Les batteries LFP sont principalement utilisées dans des applications commerciales car elles sont stables à des températures élevées et sont moins susceptibles de subir un emballement thermique ou des incendies. Ces préoccupations en matière de sécurité sont généralement préférées et adoptées par les exploitants de flottes qui doivent transporter des marchandises ou des personnes sur de longues distances.
  
• Les batteries LFP offrent un cycle de vie plus long qui peut varier d’environ 3 000 à 5 000 cycles de charge par rapport à d’autres technologies de batterie, ce qui les rend avantageuses pour les flottes de véhicules commerciaux qui fonctionnent régulièrement à pleine capacité, minimisant ainsi les dépenses de remplacement et d’entretien.
  
• Bien qu’ayant une densité d’énergie inférieure à celle du NMC ou du NCA, le LFP dépasse les exigences de portée pour une utilisation en milieu urbain et régional. En raison de son coût global inférieur et de sa sécurité et de ses performances améliorées, il se distingue par les véhicules électriques commerciaux légers et moyens.
  
• Motiv Power Systems a lancé sa prochaine génération de camions électriques équipés d’un système de batterie au lithium fer phosphate, d’un moteur mis à jour et d’un groupe motopropulseur nouvellement conçu avec un nombre réduit de composants. Il s’agit de fourgonnettes de poids moyen, de camions fourgons et de navettes d’une capacité de charge utile de 2 à 6 tonnes qui ont été déployés dans les parcs de véhicules nord-américains. Ce lancement a été effectué en avril 2023.
  
• LFP n’utilise ni cobalt ni nickel, il réduit les dépenses en matières premières. La rentabilité par kilowattheure est importante pour les propriétaires de flottes qui achètent des véhicules en gros, et les batteries LFP surpassent les chimies NMC ou NCA en ce sens.

Sur la base de la propulsion, le marché est segmenté en BEV et PHEV. Le segment des BEV a dominé en 2024 avec une part de marché d’environ 69 %.

• Les BEV utilisent un groupe motopropulseur entièrement électrique qui est moins complexe que celui des hybrides rechargeables (PHEV) car il comporte moins de pièces mobiles. Pour les exploitants de flottes commerciales, l’absence de dépenses de carburant et la réduction du coût total de possession permettent de réaliser des économies substantielles sur les coûts de maintenance.
  
• L’infrastructure de recharge en Amérique du Nord, tant au niveau public que privé, connaît une forte croissance. C’est notamment le cas des réseaux de dépôt et de recharge rapide, qui sont principalement conçus pour les véhicules électriques à batterie (BEV). Cet alignement avec l’infrastructure de recharge en plein essor renforce encore l’adoption des BEV dans les flottes de logistique, de livraison et de transit.
  
• De nombreux constructeurs de véhicules utilitaires investissent de plus en plus dans les plates-formes BEV, plutôt que dans les hybrides. Avec une plus grande disponibilité des produits et des chaînes d’approvisionnement plus solides pour les BEV, les flottes trouvent plus facile d’acquérir, de déployer et de faire évoluer des véhicules utilitaires entièrement électriques, ce qui entraîne une demande croissante.
  

Sur la base du véhicule, le marché est segmenté en LCV, MCV et HCV. Le segment des véhicules utilitaires légers a dominé le marché en 2024.

• L’intégration de batteries dans les VUL est comparativement plus facile et moins coûteuse, car les VUL sont plus légers et plus petits que les VCM et les VHC. Les exploitants de flottes peuvent déployer les VUL plus rapidement et à grande échelle, car moins d’investissements sont nécessaires pour les véhicules ou l’infrastructure de recharge, ce qui leur permet d’élargir leur part de marché.
  
• De nombreuses villes d’Amérique du Nord mettent en œuvre les mandats de livraison de zones à faibles émissions et de zéro émission en mettant l’accent sur le transport urbain de marchandises. La pression réglementaire s’intensifie pour que les VUL urbains deviennent entièrement électriques, ce qui augmente considérablement la demande de batteries.
  
• L’essor du commerce en ligne a augmenté la demande de camionnettes et de véhicules de livraison électriques. Les VUL sont parfaits pour la livraison du dernier kilomètre en raison de leur taille, de leur autonomie requise et des cycles de service quotidiens de retour à la maison qui sont bien adaptés à l’autonomie opérationnelle des VE et des batteries.
  

Sur la base du facteur de forme de la batterie, le marché est segmenté en cellules prismatiques, cellules de poche et cellules cylindriques. Le segment des cellules prismatiques a dominé le marché en 2024.

• Les cellules prismatiques sont conçues et fabriquées dans un design rectangulaire qui aide à réduire l’espace perdu, aidant ainsi à l’empilage compact et les rendant idéales pour les véhicules électriques commerciaux qui nécessitent des batteries de grande capacité. Cela augmente la densité énergétique globale du système.
  
• Les surfaces planes des cellules prismatiques aident à améliorer la dissipation de la chaleur, ce qui facilite l’intégration de systèmes de gestion thermique efficaces. Ceci est nécessaire pour les véhicules électriques commerciaux qui fonctionnent sous des cycles de service sévères et plus longs.
  
• Les équipementiers, les intégrateurs de systèmes et les fabricants de batteries pour les bus, les camions et les camionnettes préfèrent et utilisent généralement des cellules prismatiques en raison de leur densité d’énergie et de leur fiabilité. Ces cellules fonctionnent également bien avec les grands compartiments de batterie plats que l’on trouve dans la plupart des véhicules commerciaux.

Les États-Unis dominent le marché des batteries pour véhicules utilitaires électriques en Amérique du Nord avec une part importante de plus de 80 % et étaient évalués à environ 5,7 milliards USD en 2024.

• Les États-Unis disposent du plus grand stock de véhicules commerciaux dans les secteurs de la livraison, de la logistique, de la construction et des transports en commun. Cela fait des véhicules utilitaires électriques et de leurs batteries les plus recherchés sur le marché.
  
• Les États-Unis accueillent des acteurs majeurs comme Proterra, Tesla, GM, Rivian, Ford et Lion Electric (installations américaines), ainsi que des sociétés de batteries émergentes telles que American Battery Solutions et Kore Power. Cela renforce encore l’autosuffisance de la production locale et l’adoption de batteries électriques dans la région.
  
• En octobre 2024, LG Energy Solution a signé des contrats avec Ford Motor Company pour fournir des modules de batterie pour les fourgonnettes électriques Ford destinées à être vendues sur les marchés du Royaume-Uni et de l’UE. Dans le cadre de ces contrats, LG Energy Solution devrait fournir un total de 109 GWh de batteries, dont les livraisons commenceront en 2026 sur une période de quatre à six ans. En outre, les parties ont confirmé que les batteries de la Ford Mustang Mach-E existante seront fabriquées dans les installations de LG Energy Solution au Michigan à partir de 2025 pour bénéficier de la loi sur la réduction de l’inflation.
  
• Amazon, FedEx et Walmart sont de grandes entreprises américaines qui achètent rapidement des batteries pour électrifier leurs flottes. Non seulement ces entreprises augmentent la demande, mais elles établissent également des normes industrielles que d’autres dans la région suivent.
  
• Amazon, FedEx et Walmart sont de grandes entreprises américaines qui achètent rapidement des batteries pour électrifier leurs flottes. Non seulement ces entreprises augmentent la demande, mais elles établissent également des normes industrielles que d’autres dans la région suivent.
  

Les prévisions de croissance du marché des batteries pour véhicules utilitaires électriques au Canada de 2025 à 2034 sont très encourageantes.

• Au Canada, tant au niveau fédéral que provincial, il existe des subventions commerciales pour l’achat de véhicules électriques, ainsi que pour les infrastructures et la fabrication de batteries. Le Fonds pour le transport en commun zéro émission du Canada soutient les autobus électriques et les systèmes auxiliaires, augmentant ainsi la demande de blocs-batteries.
  
• Des villes canadiennes comme Toronto, Vancouver et Montréal modernisent leur flotte municipale et passent plus rapidement aux autobus électriques. Ce changement devrait créer un marché stable pour les blocs d’énergie de haute puissance destinés au secteur public à grande échelle.
  
• Le Canada se concentre également sur le renforcement des chaînes d’approvisionnement internes en batteries du pays avec des annonces sur l’extraction du lithium, la production de cellules et l’assemblage de VE. À l’échelle locale, Lion Électrique et Electra Battery Materials contribuent à la création d’un écosystème national de batteries ECV, ce qui devrait stimuler le marché et la demande de batteries électriques pour véhicules commerciaux dans la région.
  

Part de marché des batteries de véhicules utilitaires électriques en Amérique du Nord

Les 7 principales entreprises leaders de l’industrie des batteries pour véhicules utilitaires électriques en Amérique du Nord en 2024 étaient BYD, CATL, LG Energy Solution, Panasonic, Samsung SDI, SK Innovation et AESC Group. Ensemble, ils détenaient une part de marché d’environ 40 %.

• BYD s’est imposé comme un fabricant de véhicules utilitaires électriques et un producteur de batteries, avec une présence importante en Amérique du Nord grâce à ses bus électriques, ses camions et son usine de fabrication en Californie. Grâce à une structure verticalement intégrée, BYD est en mesure de fournir des packs de batteries à ses clients de véhicules et de flottes, capturant ainsi une part considérable du marché des batteries ECV.
  
• CATL est le premier fabricant de batteries de véhicules électriques au monde et l’un des principaux producteurs de batteries LFP qui gagnent du terrain dans les véhicules électriques commerciaux. Bien que son siège social soit situé en Chine, CATL s’implante en Amérique du Nord par le biais de partenariats et d’accords de licence, utilisant son envergure et sa position de leader en matière de coûts pour servir les principaux clients OEM.
  
• LG Energy Solution est maintenant l’un des plus grands fabricants de véhicules électriques commerciaux en Amérique du Nord avec des clients tels que GM (BrightDrop), Ford et Proterra. La société a des coentreprises qui constituent une source majeure de batteries de véhicules électriques.
  
• Panasonic fabrique non seulement des batteries pour Tesla, mais entre également dans le domaine des véhicules commerciaux avec des projets tels que Cybertruck et Semi. L’augmentation des investissements aux États-Unis aux côtés de la gigafactory du Nevada positionne la société comme un acteur clé sur le marché des batteries de plateformes commerciales pour véhicules électriques.
  
• Samsung SDI est reconnu pour sa haute densité d’énergie et ses batteries durables, au service de clients importants tels que Rivian, qui développe davantage de fourgonnettes électriques commerciales et diverses grandes entreprises commerciales de commerce électronique. L’entreprise investit également dans des coentreprises afin d’augmenter sa capacité de production en Corée du Sud afin de répondre à la demande nord-américaine.
  

Entreprises du marché des batteries pour véhicules utilitaires électriques en Amérique du Nord

Les principaux acteurs de l’industrie des batteries pour véhicules utilitaires électriques en Amérique du Nord comprennent :

• Systèmes A123
• Accelera
• Groupe AESC
• Solutions de batteries américaines
• BYD
• CATL
• Solution énergétique LG
• Panasonic
• Samsung SDI
• SK Innovation
  
• Quelques acteurs mondiaux dominent le marché en raison de leurs solides partenariats OEM et de leurs capacités de production à grande échelle. Les startups et les coentreprises entrent sur ce marché et s’y imposent, en particulier sur les marchés régionaux et de niche.
  
• La construction de plusieurs gigafactories aux États-Unis et au Canada marque un changement vers la domination manufacturière régionale. Cette expansion permet aux équipementiers et aux entreprises de batteries de satisfaire la demande croissante et de répondre aux incitations, transformant ainsi le paysage concurrentiel.
  
• Les fournisseurs de batteries se différencient par leur densité énergétique, leurs caractéristiques de sécurité, leurs conceptions modulaires et par la chimie utilisée (LFP vs NMC). Ces fournisseurs se démarquent de la concurrence par leur capacité à adapter des solutions personnalisées pour différentes classes de véhicules et cycles de service.
  

Nouvelles de l’industrie des batteries pour véhicules utilitaires électriques en Amérique du Nord

• En avril 2025, SK On, la filiale de batteries du groupe sud-coréen SK Group, a conclu un contrat d’approvisionnement stratégique avec la société de véhicules électriques Slate Auto, une startup émergente des États-Unis, financée par Jeff Bezos. SK On fournira des batteries NCM (nickel-cobalt-manganèse) à haute teneur en nickel d’une capacité de 20 GWh dont la livraison est prévue entre 2026 et 2031. Cela suffirait à alimenter environ 300 000 véhicules électriques de taille moyenne dans la région.
  
• En mai 2024, Daimler Truck North America a choisi la technologie de batterie de Proterra pour alimenter sa prochaine génération d'autobus scolaires et de véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre avec la technologie de batterie de Proterra. Les batteries Proterra seront également utilisées dans Thomas Built Buses, les autobus scolaires électriques Saf-T-Liner C2 Jouley et le camion de livraison MT50e fabriqué par Freightliner Custom Chassis Corporation (FCCC).
  
• En avril 2024, le fabricant chinois de batteries CATL et le fabricant de bus Yutong ont lancé une batterie longue durée conçue spécifiquement pour les véhicules commerciaux à énergie nouvelle comme les bus, les camions légers et lourds. Ce nouveau produit vise à obtenir une garantie de 15 ans ou 1,5 million de kilomètres, ce qui établit un nouveau record pour l’industrie des véhicules commerciaux.
  
• En octobre 2023, American Battery Solutions (ABS) a conclu un contrat pluriannuel avec NFI Group Inc., l’un des plus grands fabricants d’autobus et d’autocars en Amérique du Nord, pour fournir des batteries lithium-ion personnalisées pour les autobus et les autocars de transport en commun électriques à batterie de NFI. Ce partenariat permet stratégiquement à NFI d’accéder aux ressources nécessaires à l’augmentation de la production d’autobus électriques à batterie prévue pour 2024 et les années suivantes.
  

Le rapport d’étude de marché sur les batteries pour véhicules utilitaires électriques en Amérique du Nord comprend une couverture approfondie de l’industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus ($Bn) et d’expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants : 

Marché, En Véhicule

• Véhicule utilitaire léger (VUL)
• Véhicule utilitaire moyen (MCV)
• Véhicule utilitaire lourd (VHC)

Marché, par propulsion

• BEV
• PHEV

Marché, par chimie des batteries

• LFP (Lithium Fer Phosphate)
• NCA (nickel-cobalt aluminium)
• NMC (Nickel Manganèse Cobalt)
• Autrui

Marché, par capacité de batterie

• Moins de 50 kWh
• 50 à 150 kWh
• Au-dessus de 150 kWh

Marché, par facteur de forme de batterie

• Cellules prismatiques
• Cellules de poche
• Cellules cylindriques

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants :

• États-Unis
  • Alabama
  • Alaska
  • Arizona
  • Arkansas
  • Californie
  • Colorado
  • Connecticut
  • Delaware
  • Floride
  • Géorgie
  • Hawaï
  • Idaho
  • Illinois
  • Indiana
  • Iowa
  • Kansas
  • Kentucky
  • Louisiane
  • Maine
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Michigan
  • Minnesota
  • Mississippi
  • Missouri
  • Montana
  • Nebraska
  • Nevada
  • New Hampshire
  • New Jersey
  • Nouveau-Mexique
  • New York
  • Caroline du Nord
  • Dakota du Nord
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Oregon
  • Pennsylvanie
  • Rhode Island
  • Caroline du Sud
  • Dakota du Sud
  • Tennessee
  • Texas
  • Utah
  • Vermont
  • Virginie
  • Washington
  • Virginie-Occidentale
  • Wisconsin
  • Wyoming
• Canada
  • Alberta
  • Colombie-Britannique
  • Manitoba
  • Nouveau-Brunswick
  • Terre-Neuve-et-Labrador
  • Nouvelle-Écosse
  • Ontario
  • Île-du-Prince-Édouard
  • Québec
  • Saskatchewan
  • Territoires du Nord-Ouest
  • Nunavut
  • Yukon