Marché nord-américain des packs de batteries pour véhicules utilitaires électriques Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché nord-américain des packs de batteries pour véhicules utilitaires électriques

Le marché nord-américain des packs de batteries pour véhicules utilitaires électriques était évalué à 7,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,3 % entre 2025 et 2034. L’adoption de nouvelles technologies de recharge et de batteries stimule directement la croissance du marché. Les exploitants de flottes électriques ont besoin de chargeurs fiables, à usage intensif et à grande capacité, avec un temps d’immobilisation minimal. L’adoption de chargeurs rapides CC publics, de stations de recharge dans les dépôts et de systèmes de recharge mégawatt (MCS) progresse, ce qui améliore la viabilité des véhicules utilitaires électriques et crée une demande pour des packs de batteries robustes conçus pour une recharge rapide à haute puissance.
 

En outre, le développement des infrastructures réduit l’anxiété liée à l’autonomie et accroît la polyvalence des opérations pour les opérateurs de transport logistique régional et longue distance. Les véhicules utilitaires électriques devenant plus pratiques pour différents itinéraires et niveaux de charge utile, les gestionnaires de flottes investissent davantage dans les véhicules électriques, ce qui entraîne une hausse de la demande de packs de batteries.
 

En septembre 2024, CATL a lancé une batterie pour autobus à très haute densité énergétique, la TECTRANS Bus Edition, qui stocke l’énergie de la chimie LFP (phosphate de fer et de lithium) à une densité de 175 Wh/kg, la plus élevée jamais enregistrée pour les applications d’autobus. Ce système est conçu pour durer plus longtemps que les produits concurrents présents sur le marché ; CATL revendique une durée de vie pouvant atteindre 1,5 million de kilomètres ou 15 ans. En outre, la batterie bénéficie d’une garantie de dix ans ou de 1 million de kilomètres.
 

Les investissements publics et les initiatives privées visant à développer les infrastructures de recharge stimulent davantage la demande de packs de batteries et leur déploiement dans les flottes commerciales. En Amérique du Nord, la consommation de packs de batteries pour véhicules utilitaires électriques est principalement soutenue par les aides publiques et les politiques de réglementation des émissions. L’Inflation Reduction Act (IRA) des États-Unis accorde des crédits d’impôt et subventionne les achats de véhicules électriques ainsi que la fabrication nationale de batteries, ce qui favorise l’électrification rentable des véhicules utilitaires. En outre, des États comme la Californie imposent des objectifs d’émissions nulles, tandis que le gouvernement fédéral encourage également le remplacement des flottes diesel par des flottes électriques afin de décarboner les transports. L’ensemble de ces politiques crée une pression réglementaire tout en offrant des incitations financières, ce qui accroît la demande de packs de batteries pour véhicules utilitaires électriques.
 

Tendances du marché nord-américain des packs de batteries pour véhicules utilitaires électriques

• Les fabricants investissent de plus en plus dans des systèmes de batteries modulaires pouvant être adaptés à la taille du véhicule, aux exigences d’autonomie et aux besoins en charge utile. Cette approche améliore la facilité de maintenance, réduit les coûts de fabrication et renforce l’évolutivité sur différentes plateformes de véhicules.
   
• Le marché s’intéresse désormais davantage à la réutilisation et au recyclage des batteries, à mesure que les véhicules utilitaires électriques (CEV) vieillissent. Les packs de batteries pour véhicules électriques utilitaires usagés sont utilisés à des fins de recherche afin d’étudier leur utilisation secondaire, notamment dans le stockage stationnaire, pour maximiser la valorisation des ressources.
   
• En mars 2025, Redwood Materials a conclu un partenariat avec Isuzu Commercial Truck of America pour mettre en place une chaîne d’approvisionnement circulaire des batteries destinées aux véhicules utilitaires électriques moyens et lourds. Dans le cadre de ce partenariat, Redwood prendra en charge le recyclage approprié des packs de batteries, des modules et des cellules d’Isuzu provenant de ses concessionnaires, centres de service, installations de R&D et usine d’assemblage aux États-Unis et au Canada.
   
• La demande de blocs-batteries d’une capacité supérieure à 150 kWh augmente, en particulier pour les poids lourds de transport de marchandises et les autobus de transport en commun. Les blocs-batteries de grande capacité permettent d’augmenter l’autonomie tout en réduisant le besoin de recharges fréquentes, ce qui est avantageux pour les flottes logistiques.
   
• À mesure que le déploiement d’infrastructures de recharge rapide dans les dépôts et dans les espaces publics s’accélère, la conception des blocs-batteries évolue également et s’adapte afin de permettre des cycles de recharge rapides et fréquents. Il devient désormais important de concevoir des blocs-batteries compatibles avec les systèmes de recharge au mégawatt (MCS).
   

Analyse du marché nord-américain des blocs-batteries pour véhicules utilitaires électriques

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon la chimie des batteries, le marché est segmenté entre les batteries LFP (phosphate de fer et de lithium), NCA (nickel-cobalt-aluminium), NMC (nickel-manganèse-cobalt) et autres. En 2024, le segment LFP était évalué à environ 2,5 milliards de dollars (USD) et détenait une part de marché supérieure à 35 %.
 

• Les batteries LFP sont principalement utilisées dans les applications commerciales, car elles sont stables à haute température et moins susceptibles de subir un emballement thermique ou de prendre feu. Ces caractéristiques de sécurité sont généralement privilégiées et adoptées par les gestionnaires de flottes qui doivent transporter des marchandises ou des personnes sur de longues distances.
   
• Les batteries LFP offrent une durée de vie plus longue, pouvant atteindre environ 3 000 à 5 000 cycles de recharge, par rapport à d’autres technologies de batteries. Elles sont donc avantageuses pour les flottes de véhicules utilitaires qui fonctionnent régulièrement à pleine capacité, en réduisant les dépenses de remplacement et de maintenance.
   
• Bien que les batteries LFP présentent une densité énergétique inférieure à celle des batteries NMC ou NCA, elles répondent aux exigences d’autonomie des livraisons urbaines et régionales. Grâce à leur coût global inférieur ainsi qu’à leur sécurité et leurs performances accrues, elles se distinguent dans les véhicules utilitaires électriques légers et moyens.
   
• Motiv Power Systems a lancé ses camions électriques de nouvelle génération, équipés d’un système de batteries au phosphate de fer et de lithium, d’un moteur modernisé et d’un groupe motopropulseur nouvellement conçu comportant moins de composants. Ces véhicules sont des fourgons à marchepied, des camions-caisses et des autobus-navettes de moyen tonnage, dotés d’une charge utile de 2 à 6 tonnes, qui ont été déployés dans des flottes nord-américaines. Ce lancement a eu lieu en avril 2023.
   
• Les batteries LFP n’utilisent ni cobalt ni nickel, ce qui réduit le coût des matières premières. Le coût par kilowattheure est un facteur important pour les propriétaires de flottes qui achètent des véhicules en grande quantité, et les batteries LFP sont plus performantes que les chimies NMC ou NCA sur ce plan.

Selon le système de propulsion, le marché est segmenté entre les véhicules électriques à batterie (BEV) et les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV). Le segment des BEV dominait en 2024, avec une part de marché d’environ 69 %.
 

• Les BEV utilisent une chaîne de traction entièrement électrique, moins complexe que celle des véhicules hybrides rechargeables (PHEV), car elle comporte moins de pièces mobiles. Pour les gestionnaires de flottes commerciales, l’absence de dépenses de carburant et la réduction du coût total de possession permettent de réaliser des économies substantielles sur les coûts de maintenance.
   
• Les infrastructures de recharge en Amérique du Nord, tant publiques que privées, connaissent une forte croissance. Cette évolution concerne particulièrement les réseaux de recharge dans les dépôts et de recharge rapide, principalement conçus pour les véhicules électriques à batterie (BEV). Cette adéquation avec le développement rapide des infrastructures de recharge renforce davantage l'adoption des BEV au sein des flottes de véhicules de logistique, de livraison et de transport en commun.
   
• De nombreux constructeurs de véhicules commerciaux investissent de plus en plus massivement dans les plateformes BEV plutôt que dans les plateformes hybrides. Grâce à une disponibilité accrue des produits et à des chaînes d'approvisionnement plus solides pour les BEV, les gestionnaires de flotte peuvent plus facilement acquérir, déployer et développer des véhicules commerciaux entièrement électriques, ce qui entraîne une hausse de la demande.
   

Selon le type de véhicule, le marché est segmenté en LCV, MCV et HCV. Le segment des LCV dominait le marché en 2024.
 

• L'intégration de batteries dans les LCV est comparativement plus simple et moins coûteuse, car les LCV sont plus légers et plus compacts que les MCV et les HCV. Les gestionnaires de flotte peuvent déployer les LCV plus rapidement et à grande échelle, car ils nécessitent moins d'investissements dans les véhicules ou les infrastructures de recharge, ce qui se traduit par une part de marché plus importante.
   
• De nombreuses villes d'Amérique du Nord mettent en place des zones à faibles émissions et des obligations de livraison zéro émission axées sur le transport de marchandises en milieu urbain. La pression réglementaire s'intensifie pour que les LCV urbains deviennent entièrement électriques, ce qui augmente considérablement la demande de packs de batteries.
   
• La progression du commerce de détail en ligne a accru la demande de fourgonnettes et de véhicules de livraison électriques. Les LCV sont parfaitement adaptés à la livraison du dernier kilomètre en raison de leur taille, de leurs exigences en matière d'autonomie et de leurs cycles d'exploitation avec retour quotidien au site de départ, qui correspondent bien à l'autonomie opérationnelle des véhicules électriques et des packs de batteries.
   

Selon le format des batteries, le marché est segmenté en cellules prismatiques, cellules à poche et cellules cylindriques. Le segment des cellules prismatiques dominait le marché en 2024.
 

• Les cellules prismatiques sont conçues et fabriquées selon un format rectangulaire qui contribue à réduire l'espace inutilisé, à permettre un empilement compact et à les rendre idéales pour les véhicules électriques commerciaux nécessitant des packs de batteries à forte capacité. Cette configuration accroît la densité énergétique globale du système.
   
• Les surfaces planes des cellules prismatiques favorisent la dissipation de la chaleur, ce qui facilite l'intégration de systèmes efficaces de gestion thermique. Cette caractéristique est nécessaire pour les véhicules électriques commerciaux fonctionnant selon des cycles d'exploitation plus longs et plus exigeants.
   
• Les OEM, les intégrateurs de systèmes et les fabricants de batteries destinées aux autobus, aux camions et aux fourgonnettes privilégient et utilisent généralement les cellules prismatiques en raison de leur densité énergétique et de leur fiabilité favorables. Ces cellules sont également bien adaptées aux compartiments de batteries larges et plats que l'on trouve dans la plupart des véhicules commerciaux.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Les États-Unis dominent le marché des packs de batteries pour véhicules commerciaux électriques en Amérique du Nord, avec une part majeure de plus de 80 %, et ce marché était évalué à environ 5,7 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Les États-Unis disposent du plus grand parc de véhicules commerciaux dans les secteurs de la livraison, de la logistique, de la construction et du transport en commun. Cette situation fait des véhicules commerciaux électriques et de leurs packs de batteries les produits les plus recherchés sur le marché.
   
• Les États-Unis accueillent de grands acteurs tels que Proterra, Tesla, GM, Rivian, Ford et Lion Electric (installations aux États-Unis), ainsi que des entreprises émergentes spécialisées dans les batteries, comme American Battery Solutions et Kore Power. Cette présence renforce encore l'autonomie de la production locale et l'adoption des packs de batteries électriques dans la région.
   
• En octobre 2024, LG Energy Solution a signé des contrats avec Ford Motor Company afin de fournir des modules de batteries pour les fourgons électriques Ford destinés aux marchés britannique et européen. Dans le cadre de ces contrats, LG Energy Solution devrait fournir au total 109 GWh de batteries, les livraisons devant commencer en 2026 sur une période de quatre à six ans. En outre, les parties ont confirmé que les batteries destinées au Ford Mustang Mach-E existant seront fabriquées dans l’usine de LG Energy Solution située dans le Michigan de 2025 à afin de bénéficier de l’Inflation Reduction Act.
   
• Amazon, FedEx et Walmart sont de grandes entreprises américaines qui achètent rapidement des blocs-batteries afin d’électrifier leurs flottes. Ces entreprises ne se contentent pas d’accroître la demande : elles établissent également des normes sectorielles suivies par d’autres acteurs de la région.
   
• Amazon, FedEx et Walmart sont de grandes entreprises américaines qui achètent rapidement des blocs-batteries afin d’électrifier leurs flottes. Ces entreprises ne se contentent pas d’accroître la demande : elles établissent également des normes sectorielles suivies par d’autres acteurs de la région.
   

Les perspectives de croissance du marché des blocs-batteries pour véhicules utilitaires électriques au Canada de 2025 à 2034 sont particulièrement favorables.
 

• Au Canada, des subventions commerciales sont proposées aux niveaux fédéral et provincial pour l’achat de véhicules électriques, ainsi que pour les infrastructures et la fabrication de batteries. Le Fonds pour le transport en commun zéro émission du Canada soutient les autobus électriques et les systèmes auxiliaires, ce qui accroît la demande de blocs-batteries.
   
• Les villes canadiennes telles que Toronto, Vancouver et Montréal modernisent leurs flottes municipales et adoptent des autobus électriques à un rythme plus soutenu. Cette évolution devrait créer un marché stable pour les blocs-batteries haute puissance destinés aux grands réseaux de transport du secteur public.
   
• Le Canada s’attache également à renforcer ses chaînes d’approvisionnement nationales de batteries, avec des annonces concernant l’extraction du lithium, la production de cellules et l’assemblage de véhicules électriques. À l’échelle nationale, Lion Electric et Electra Battery Materials contribuent à bâtir un écosystème national de batteries pour véhicules utilitaires électriques, ce qui devrait en outre stimuler le marché et la demande de blocs-batteries électriques destinés aux véhicules utilitaires dans la région.
   

Part de marché des blocs-batteries pour véhicules utilitaires électriques en Amérique du Nord

Les sept principales entreprises à la tête du secteur nord-américain des blocs-batteries pour véhicules utilitaires électriques en 2024 étaient BYD, CATL, LG Energy Solution, Panasonic, Samsung SDI, SK Innovation et AESC Group. Ensemble, elles détenaient une part de marché d’environ 40 %.
 

• BYD s’est imposée comme un fabricant de véhicules utilitaires électriques et un producteur de batteries, avec une présence significative en Amérique du Nord grâce à ses autobus et camions électriques ainsi qu’à son usine de production en Californie. Grâce à sa structure intégrée verticalement, BYD est en mesure de fournir des blocs-batteries pour ses véhicules et ses clients exploitant des flottes, captant ainsi une part considérable du marché des batteries pour véhicules utilitaires électriques.
   
• CATL est le premier fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques et un producteur clé de batteries LFP, qui gagnent du terrain dans les véhicules utilitaires électriques. Bien que son siège soit situé en Chine, CATL progresse en Amérique du Nord grâce à des partenariats et des accords de licence, en s’appuyant sur ses économies d’échelle et son avantage en matière de coûts pour servir ses principaux clients fabricants d’équipements d’origine.
   
• LG Energy Solution est désormais l’un des principaux fabricants de véhicules utilitaires électriques en Amérique du Nord, avec des clients tels que GM (BrightDrop), Ford et Proterra. La société dispose de coentreprises qui constituent une source majeure de batteries pour véhicules électriques.
   
• Panasonic ne fabrique pas seulement des blocs-batteries pour Tesla, mais investit également le secteur des véhicules utilitaires avec des projets tels que le Cybertruck et le Semi. L’augmentation des investissements aux États-Unis, conjuguée à la gigafactory du Nevada, positionne la société comme un acteur clé du marché des batteries pour plateformes de véhicules électriques commerciaux.
   
• Samsung SDI est reconnue pour ses batteries à forte densité énergétique et à longue durée de vie. L’entreprise fournit des clients importants tels que Rivian, qui poursuit le développement de fourgons utilitaires électriques, ainsi que diverses grandes entreprises du commerce électronique. Elle investit également dans des coentreprises afin d’accroître sa capacité de production en Corée du Sud et de répondre à la demande nord-américaine.
   

Entreprises du marché nord-américain des packs de batteries pour véhicules utilitaires électriques

Les principaux acteurs présents dans le secteur nord-américain des packs de batteries pour véhicules utilitaires électriques sont notamment :

• A123 Systems
• Accelera
• AESC Group
• American Battery Solutions
• BYD
• CATL
• LG Energy Solution
• Panasonic
• Samsung SDI
• SK Innovation
   
• Quelques acteurs mondiaux dominent le marché grâce à leurs solides partenariats avec les fabricants d’équipements d’origine (OEM) et à leurs capacités de production à grande échelle. Des start-up et des coentreprises investissent ce marché et y renforcent leur présence, notamment sur les marchés régionaux et de niche.
   
• La construction de plusieurs gigafactories aux États-Unis et au Canada marque une évolution vers une domination de la fabrication régionale. Cette expansion permet aux fabricants d’équipements d’origine et aux entreprises de batteries de répondre à la demande croissante et de bénéficier des incitations, transformant ainsi le paysage concurrentiel.
   
• Les fournisseurs de packs de batteries se différencient par la densité énergétique, les fonctionnalités de sécurité, les conceptions modulaires et la chimie utilisée (LFP contre NMC). Ils se distinguent de la concurrence par leur capacité à adapter les solutions aux différentes catégories de véhicules et aux différents cycles d’utilisation.
   

Actualités du secteur nord-américain des packs de batteries pour véhicules utilitaires électriques

• En avril 2025, SK On, la filiale spécialisée dans les batteries du groupe sud-coréen SK Group, a conclu un contrat d’approvisionnement stratégique avec l’entreprise de véhicules électriques Slate Auto, une start-up émergente américaine financée par Jeff Bezos. SK On fournira des batteries NCM à forte teneur en nickel (nickel-cobalt-manganèse), pour une capacité de 20 GWh, dont les livraisons sont prévues entre 2026 et 2031. Cette capacité suffirait à alimenter environ 300 000 véhicules électriques de taille moyenne dans la région.
   
• En mai 2024, Daimler Truck North America a sélectionné la technologie de batterie de Proterra pour alimenter sa prochaine génération d’autobus scolaires et de véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre. Les batteries de Proterra seront également utilisées dans l’autobus scolaire électrique Thomas Built Buses Saf-T-Liner C2 Jouley et dans le camion de livraison MT50e fabriqué par Freightliner Custom Chassis Corporation (FCCC).
   
• En avril 2024, le fabricant chinois de batteries CATL et le constructeur d’autobus Yutong ont lancé un pack de batteries longue durée conçu spécifiquement pour les véhicules utilitaires à énergies nouvelles, tels que les autobus et les camions légers et lourds. Ce nouveau produit vise à offrir une garantie de 15 ans ou de 1,5 million de kilomètres, ce qui constitue un nouveau record pour le secteur des véhicules utilitaires.
   
• En octobre 2023, American Battery Solutions (ABS) a conclu un contrat pluriannuel avec NFI Group Inc., l’un des plus grands fabricants d’autobus et d’autocars d’Amérique du Nord, afin de fournir des packs de batteries lithium-ion personnalisés pour les autobus et autocars de transport en commun électriques à batterie de NFI. Ce partenariat permet à NFI d’accéder aux ressources nécessaires à l’augmentation de la production d’autobus électriques à batterie prévue pour 2024 et les années suivantes.
   

Le rapport d’étude de marché sur les packs de batteries pour véhicules utilitaires électriques en Amérique du Nord fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars) et d’expéditions (unités) pour la période 2021–2034, selon les segments suivants :

Marché, par véhicule

• Véhicule utilitaire léger (LCV)
• Véhicule utilitaire moyen (MCV)
• Véhicule utilitaire lourd (HCV)

Marché, par mode de propulsion

• BEV
• PHEV

Marché, par chimie des batteries

• LFP (phosphate de fer et de lithium)
• NCA (nickel-cobalt-aluminium)
• NMC (nickel-manganèse-cobalt)
• Autres

Marché, par capacité de batterie

• Moins de 50 kWh
• 50–150 kWh
• Plus de 150 kWh

Marché, par format de batterie

• Cellules prismatiques
• Cellules en poche
• Cellules cylindriques

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• États-Unis
  • Alabama
  • Alaska
  • Arizona
  • Arkansas
  • Californie
  • Colorado
  • Connecticut
  • Delaware
  • Floride
  • Géorgie
  • Hawaï
  • Idaho
  • Illinois
  • Indiana
  • Iowa
  • Kansas
  • Kentucky
  • Louisiane
  • Maine
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Michigan
  • Minnesota
  • Mississippi
  • Missouri
  • Montana
  • Nebraska
  • Nevada
  • New Hampshire
  • New Jersey
  • Nouveau-Mexique
  • New York
  • Caroline du Nord
  • Dakota du Nord
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Oregon
  • Pennsylvanie
  • Rhode Island
  • Caroline du Sud
  • Dakota du Sud
  • Tennessee
  • Texas
  • Utah
  • Vermont
  • Virginie
  • Washington
  • Virginie-Occidentale
  • Wisconsin
  • Wyoming
• Canada
  • Alberta
  • Colombie-Britannique
  • Manitoba
  • Nouveau-Brunswick
  • Terre-Neuve-et-Labrador
  • Nouvelle-Écosse
  • Ontario
  • Île-du-Prince-Édouard
  • Québec
  • Saskatchewan
  • Territoires du Nord-Ouest
  • Nunavut
  • Yukon