Moteurs automobiles Pièces de panneau de la maison de roues Taille du marché - par véhicule, par produit, par matériel, par utilisation finale, par canal de vente, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Moteurs automobiles Taille du marché

La taille du marché mondial des pièces de panneaux d'ailerons automobiles a été évaluée à 13,3 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 8,5 % entre 2025 et 2034.

Le marché est en pleine expansion en raison de l'importance croissante accordée à l'efficacité, à la sécurité et à la conception des véhicules. Les éléments d'aiguillage, tels que les aiguillages avant et arrière, les panneaux de roues et les doublures, deviennent de plus en plus cruciaux pour la construction moderne des véhicules, car les constructeurs automobiles s'efforcent d'améliorer l'efficacité, de respecter les nouvelles règles de sécurité en cas d'accident et de produire des véhicules présentant un plus grand attrait visuel. Ces composants contribuent à la performance structurale et aérodynamique globale du véhicule pour assurer une protection contre les intempéries et les débris routiers.

Moteurs automobiles Marché des pièces de panneau de la maison de roues Tendances

• Les fabricants remplacent l'acier traditionnel par de l'aluminium, des thermoplastiques et des composites pour réduire le poids du véhicule et améliorer l'efficacité énergétique. Cette tendance est particulièrement vitale pour les véhicules électriques, où les composants légers aident à étendre la portée de la batterie. Les matériaux légers favorisent également une meilleure performance, une réduction des émissions et le respect des règlements environnementaux mondiaux.
• Les panneaux d'aiguillage et de poulie sont maintenant conçus pour améliorer l'aérodynamique des véhicules. Des conceptions simplifiées réduisent la traînée, améliorent la consommation de carburant et réduisent le bruit du vent. Ceci est particulièrement important pour les véhicules électriques et de haute performance où l'efficacité et le fonctionnement silencieux sont des points de vente clés. Il aide également les fabricants à respecter les normes d'efficacité énergétique.
• Les OEM utilisent de plus en plus des assemblages modulaires d'aiguillage qui combinent plusieurs composants en une seule unité. Ces systèmes simplifient l'installation, réduisent le temps de production et réduisent les coûts de fabrication. Les conceptions modulaires permettent également de faciliter les réparations et les remplacements, tant pour les fabricants que pour les fournisseurs de services après-vente.
• Les entreprises automobiles utilisent des simulations de collisions numériques, FEA et CAO pour concevoir et tester des composants d'aiguillage pratiquement. Ces outils contribuent à améliorer la durabilité, la sécurité et l'aérodynamique des produits tout en réduisant le délai de commercialisation. Les tests virtuels permettent également de corriger les premières étapes, ce qui réduit les coûts de développement et améliore la fiabilité du produit final.
• Les consommateurs modernes, en particulier les acheteurs de VUS et de crossover, préfèrent les véhicules aux designs extérieurs audacieux et élégants. Les ailes sculptées, les larges arcs et les profils sportifs gagnent en popularité. Cette tendance au style améliore non seulement l'esthétique, mais soutient également l'identité de la marque et augmente la demande de pièces de corps sur mesure et après-vente.

Automobile Fender Roue House Pièces de panneau Analyse du marché

D'après les véhicules, le marché des pièces de panneau de roue d'aile automobile est divisé en voitures particulières et véhicules utilitaires. Le segment des voitures particulières a dominé le marché, générant des revenus d'environ 9,1 milliards de dollars en 2024.

• Les voitures particulières sont plus largement produites et vendues dans le monde que les véhicules commerciaux, en particulier sur des marchés en développement comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine.
• La voiture de tourisme moderne, qui se compose principalement de VUS, de hayons et de berlines, a une forte concentration d'aérodynamique, de construction légère et de style extérieur, et crée ainsi des ailes et des roulottes plus avancées.
• De plus, l'utilisation accrue des voitures de tourisme électriques et hybrides a amené les constructeurs à élaborer de nouvelles architectures d'aiguillage, qu'il s'agisse de nouveaux besoins structurels ou de panneaux plus légers. L'accent est également mis sur le respect des normes et structures de sécurité afin d'améliorer le bruit et de protéger contre les débris routiers, contribuant ainsi à l'évolution des systèmes d'aiguillage multicouches dans les véhicules de tourisme.

Basé sur le canal de vente, le marché des pièces de panneau de roue d'aile automobile est segmenté en après-vente et OEM. Le marché de l'après-vente domine le segment de la comptabilité de marché et détient une part de marché de 60 % en 2024.

• La plupart des raisons peuvent être dues au besoin commun de remplacement en raison du vieillissement des véhicules, des collisions mineures et de l'usure générale - les zones de produits généralement ciblées seraient les zones extérieures du corps comme les ailes et les panneaux de poulie.
• Le marché de l'après-vente offre davantage de pouvoir de tarification, d'offre de produits et d'options alternatives aux consommateurs, en tenant compte de diverses configurations de véhicules et consommateurs.
• De plus, l'augmentation du nombre de détaillants en ligne de pièces d'automobile, de distributeurs locaux et de magasins de services indépendants a augmenté la distribution de pièces d'après-vente. En fait, de nombreux consommateurs sont satisfaits de la sélection de marques après-vente comme moyen abordable de réparer ou de styler leur véhicule - souvent avec un bon succès, en particulier lorsque les véhicules ont un volume élevé de propriété et une garantie limitée applicable.

Basé sur le type de produit, le marché des pièces de la maison de roue d'aile automobile comprend des panneaux d'aile avant, doublures d'aile, panneaux d'aile arrière, panneaux de la maison de roue, panneaux d'aile intérieure. Le segment des panneaux d'aiguillage avant a dominé le marché en 2024.

• La dominance est principalement due à la double responsabilité de l'aile avant de protéger le compartiment moteur et les ensembles de roues de la boue, des débris et de l'impact ainsi que d'établir l'aérodynamique et l'esthétique du véhicule.
• Comme les ailes avant sont endommagées plus fréquemment que la plupart des autres composants extérieurs lors de collisions mineures, il y a une demande extraordinaire sur le marché secondaire pour les panneaux de défense de remplacement. Ensuite, il y a aussi la préférence croissante des clients pour les composants extérieurs élégants, durables et légers qui poussent les fabricants à des matériaux importants tels que l'aluminium, la fibre de carbone et les composites en polypropylène lors de la fabrication des ailes avant.

D'après le type de matériau, le marché des pièces de panneau de roue d'aile automobile est classé en acier, en plastique, en aluminium, en composite et en fibre de carbone. Le segment de l'acier a dominé le marché en 2024.

• Parmi les constructeurs automobiles, en particulier dans les économies en développement et dans le segment des voitures de tourisme de moyenne gamme, les ailes en acier sont de plus en plus respectées pour leur combinaison particulière de résistance, de coût et de facilité de fabrication.
• Alors que des matériaux légers comme l'aluminium et les composites sont de plus en plus adoptés dans les véhicules de première classe et électriques, l'acier est toujours la station de choix pour les priorités générales de niveau des voitures de tourisme parce que l'acier a déjà une chaîne d'approvisionnement robuste en place, ce qui crée des avantages de coûts pour les ailes en acier tout en évitant les coûts excessifs pour le fabricant pour le travail supplémentaire à investir dans le travail avec plusieurs matériaux.
• Une infrastructure de fabrication fiable est une autre raison potentielle pour éviter l'aluminium et les ailes composites, qui ont également de nombreux avantages prouvés par rapport aux ailes en acier comme le poids et l'attrait esthétique, sur le bon marché. Enfin, des progrès de haute résistance et de galvanisation ont également créé une durée de vie et des performances plus longues pour les panneaux à base d'acier.

Basé sur le segment de l'utilisation finale, le marché des pièces de panneau de roue d'aile automobile est classé en distributeur de pièces automobiles et grossiste, exploitants de parcs de véhicules, organismes gouvernementaux et municipaux, constructeurs de véhicules spécialisés, amateurs de bricolage et amateurs, et autres. Le segment du distributeur de pièces automobiles et du grossiste a dominé le segment du marché en 2024.

• Il s'agit là du principal fournisseur de ce marché en raison de leur rôle central dans la chaîne d'approvisionnement après-vente et en tant que lien essentiel entre les fabricants et les clients de détail et les ateliers de réparation/garages. Étant donné qu'ils fournissent souvent des composants d'aiguillage de remplacement et de rouerie en raison de l'usure fréquente, de certains accidents mineurs, et de la fonctionnalité et du style améliorés; les distributeurs et les grossistes transportent de grands kits et des livraisons rapides, pour satisfaire ces différentes demandes d'utilisation.
• La croissance continue de la personnalisation et de la réparation des véhicules, en particulier dans les régions urbaines du Canada, ajoute également à l'importance de ce segment. Ils servent également divers clients à l'intérieur et à l'extérieur de l'industrie, y compris des garages indépendants, des sites de commerce électronique et des ateliers de réparation.

En 2024, la Chine a dominé le marché des pièces de panneaux d'ailerons automobiles d'Asie-Pacifique avec un chiffre d'affaires de 2,4 milliards de dollars et devrait croître avec un TCAC d'environ 9,2 % au cours de la période de prévision.

• La Chine continue de connaître une augmentation de la production et de la propriété des véhicules, en particulier des véhicules de tourisme et des véhicules électriques, étant donné sa place en tant que plus grand marché automobile au monde. La pression du gouvernement en faveur de l'électrification soutenue par des subventions et des objectifs de neutralité carbone, ainsi que la politique du nouveau véhicule énergétique (NEV), ont incité les constructeurs automobiles à saisir l'occasion d'intégrer des composants légers, durables et aérodynamiques de pointe tels que des ailes courbes et des panneaux d'arc de roue.
• De plus, il existe un vaste écosystème manufacturier qui a accès à des matières premières peu coûteuses pour produire de grandes quantités de pièces métalliques et de carrosseries composites. Les tendances de l'urbanisation, les revenus croissants pour les consommateurs de la classe moyenne et la demande croissante de personnalisation des véhicules sont à l'origine de la demande des fabricants d'équipement d'origine (OEM) et du marché secondaire pour les composants extérieurs du corps.
• En outre, l'émergence des constructeurs automobiles nationaux et la croissance des marques nationales telles que BYD, NIO et Geely, et comme ils investissent dans des performances élevées et des véhicules spécialement conçus avec des considérations de style augmentant la demande de panneaux intelligents qui sont stylisés, et des panneaux résistants aux chocs, ne feront qu'élargir le marché dans cette région.

Les prévisions suggèrent qu'à partir de 2025-2034, le marché américain des pièces de panneau d'aileron automobile augmentera énormément.

• Les États-Unis présentent l'un des taux les plus élevés de production et de propriété de véhicules au monde, avec un fort appétit pour les VUS et les camionnettes -- des pièces plus grandes et plus durables, d'aiguillage et d'arc de roue. La région dispose également d'une capacité de fabrication d'automobiles de haute qualité avec des OEM comme General Motors, Ford et Tesla dans leurs segments respectés, et dirigée par des fournisseurs de systèmes Tier 1 tels que Magna et Flex-N-Gate. Ces entreprises utilisent des matériaux avancés pour fabriquer des pièces de panneaux pour tous les types de véhicules, y compris électriques.
• La forte activité de l'industrie automobile après-vente aux États-Unis reflète le niveau élevé de propriété des véhicules, ainsi que les voitures qui sont réparées plutôt que remplacées lorsqu'elles sont endommagées, y compris leurs pièces respectives. Le corps léger et les composants aérodynamiques, généralement fabriqués en matériaux plus légers, apparaissent également sur les versions électriques et hybrides des véhicules.
• Les lois fédérales américaines qui exigent des caractéristiques volontaires en matière de sécurité et d'émissions encouragent également les investissements dans les composants du corps extérieur, de grande qualité et de faible poids.
• Les véhicules ont tendance à être sur la route plus longtemps en Amérique du Nord que dans d'autres régions, nécessitant des réparations ou des remplacements plus coûteux et entraînant la demande d'aiguillage et de panneaux de roues.

Les prédictions suggèrent qu'à partir de 2025-2034, le marché britannique des pièces de panneau de roue d'aile automobile augmentera énormément.

• Le Royaume-Uni se transforme de plus en plus en véhicules électriques (EV) alors que le gouvernement s'est engagé à éliminer progressivement les nouvelles voitures et camionnettes essence et diesel d'ici 2035. Cette transition a augmenté la demande pour les parties du corps légers et aérodynamiques qui sont communes avec les ailes modernes et les panneaux d'arc de roue. En particulier, comme la production de véhicules électriques augmente localement, les besoins en matériaux légers tels que l'aluminium, les thermoplastiques et les composites qui améliorent l'efficacité énergétique sont en hausse.
• L'industrie automobile du Royaume-Uni fait des investissements importants pour faire progresser le secteur manufacturier et les pratiques durables, ce qui favorise une plus grande utilisation des matériaux recyclables et intelligents dans les composants externes du corps. En outre, la croissance des secteurs des véhicules haut de gamme et des VUS au Royaume-Uni conduit également à la demande d'aiguillage, étant donné que les véhicules haut de gamme et les VUS ont généralement été améliorés, plus substantiels et plus stylisés. Combiné à un secteur de l'après-vente robuste et à l'intérêt des consommateurs pour la modification et la réparation de leurs véhicules, le marché britannique devrait connaître une croissance continue tout au long de la période de prévision.
• En novembre 2023, Nissan a annoncé un investissement de 3 milliards de livres pour accroître la production de véhicules électriques (EV) dans son installation de Sunderland, ce qui a triplé son investissement actuel. L'investissement financera les versions électriques des Qashqai, Juke et Leaf, ainsi que l'expansion de la batterie Gigafactory AESC sur place. Le projet vise également à accroître l'automatisation avancée, les compétences pour la main-d'œuvre locale et la fabrication durable au sein du hub EV36Zero. Cela renforce encore la position du Royaume-Uni en tant que destination pour les fabricants de véhicules électriques et prend en charge des composants légers efficaces tels que les ailes et les panneaux de roues.

Les prédictions suggèrent qu'à partir de 2025-2034, le marché brésilien des pièces de panneau de roue d'aile automobile augmentera énormément.

• En tant que plus grand marché automobile d'Amérique du Sud, le Brésil démontre une capacité de production importante pour les véhicules, en particulier les voitures compactes, les VUS et les camions légers, qui nécessitent des ailes et des composants d'arc de roue.
• Le gouvernement brésilien a soutenu son écosystème manufacturier local, qui a mis au point des incitations pour des véhicules plus propres et plus économes en carburant, ce qui a amené les fabricants à commencer à utiliser des pièces plus légères et plus aérodynamiques.
• De plus, l'expansion du secteur de l'après-vente, caractérisée par le vieillissement du parc automobile et l'augmentation de l'usure des routes, a accru la nécessité de remplacer les ailes et les pièces de panneaux. Alors que les constructeurs automobiles mondiaux et les fournisseurs de catégorie 1 continuent de se localiser au Brésil, la région continuera de bénéficier d'options de production et de matières premières rentables.
• En mars 2024, Stellantis a annoncé qu'elle investirait 30 milliards de R$ (6,1 milliards de dollars américains) au Brésil (2025-2030) pour accélérer la production de véhicules électriques et hybrides-flex, a dévoilé des plans pour introduire 40 nouveaux modèles, et investit pour modifier certaines installations locales telles que Betim pour fabriquer des pièces de carrosserie de haute technologie, telles que des ailes plus légères et des panneaux de roues. Cela reflète le besoin croissant de pièces plus efficaces et plus durables alors que l'industrie automobile brésilienne s'attaque au paysage changeant.

Les prévisions suggèrent qu'à partir de 2025-2034, le marché des pièces de panneaux d'ailerons automobiles des EAU connaîtra une croissance considérable.

• Les Émirats arabes unis sont l'un des marchés les plus riches du Moyen-Orient avec un grand appétit pour les véhicules haut de gamme et les VUS, nécessitant des composants robustes et stylisés d'aile et d'arche de roue. L'environnement ainsi que la température extrême et la présence constante de sable dans l'air créent une usure extérieure considérable qui conduit à une plus grande demande dans le marché secondaire pour les remplacements et améliorations du corps extérieur.
• Avec l'intérêt croissant du gouvernement pour la mobilité intelligente et la croissance de l'adoption de véhicules électriques (EV) et avec ce développement d'infrastructures axé sur l'objectif, et ses objectifs pour l'énergie propre, un mouvement vers les matériaux légers et résistant à la corrosion, l'aluminium et les composites, aura le potentiel d'être utilisé librement.
• La culture industrielle et commerciale du marché de l'après-vente automobile et de la personnalisation dans des régions comme Dubaï et Abu Dhabi ajoute également au besoin accru de voiture spécialisée et sportive esthétique. La présence accrue de concessionnaires de luxe, de carrosseries et de fabricants internationaux aux Émirats arabes unis permet également au marché de se développer rapidement et d'établir les Émirats arabes unis comme un centre régional pour le développement et la vente de nouvelles pièces automobiles en Asie.

Moteurs automobiles Part de marché des pièces de panneau de la maison de roues

Les principales entreprises du marché sont Magna International Inc., Flex-N-Gate Corporation, Lear Corporation, Aisin Seiki co. Ltd., Valeo S.A., Kostal Group, Yazaki Corporation, et d'autres. Ces sociétés détenaient environ 30% de la part de marché en 2024.

• Magna International est l'un des plus grands fournisseurs de composants automobiles au monde, ainsi que son expertise dans tous les aspects de la carrosserie, du châssis, de l'extérieur et de la motorisation. Magna conçoit et fabrique des systèmes d'aile légère et de poulie à l'aide de plusieurs matériaux avancés, dont l'aluminium et les composites. Magna est surtout connue pour la mise en œuvre de systèmes externes modulaires qui améliorent l'aérodynamique et la protection contre les accidents pour les véhicules.
• Flex-N-Gate Corporation, est un fournisseur important de composants automobiles en métal et en plastique pour les principaux OEM (Ford, GM et Toyota) est également bien connu comme un fournisseur de panneaux d'acier à haute résistance et d'ailerons thermoplastiques, fournissant des modules de carrosserie qui comprennent souvent un grand corps extérieur. Les capacités de production verticalement intégrées de Flex-N-Gate et le réseau mondial lui permettent d'être un acteur dans l'espace OEM, mais aussi de fournir des produits après-vente.
• Lear Corporation est principalement connue comme le principal fournisseur de sièges automobiles et de systèmes électroniques, mais ces dernières années, elle a étendu sa portée à des composants légers de carrosserie de véhicules ainsi qu'à des solutions de panneaux extérieurs grâce à plusieurs acquisitions et coentreprises. Compte tenu de l'expérience de Lear en matière de matériaux, ils sont en mesure d'appliquer la science matérielle pour développer des systèmes d'aiguillage qui contribuent à améliorer l'intégrité structurale, tout en permettant un système électroniquement intégré.
• Aisin Seiki Co. Ltd, est membre du groupe Toyota, est un fournisseur mondial de composants automobiles incluant le châssis, la transmission et les pièces de carrosserie. L'entreprise fournit des composants structuraux pour roues et sous-corps conçus pour répondre aux normes élevées de sécurité et de durabilité, en particulier dans les véhicules hybrides et électriques.
• Valeo S.A. est un important fournisseur de niveau 1 axé sur les technologies d'électrification et de sécurité des véhicules. La division des systèmes thermiques et de carrosserie offre des parties structurales, qui comprennent des garnitures d'aile intérieure et des systèmes de déviation de l'air. Valeo intègre souvent des systèmes de capteurs et des plastiques avancés dans ses composants corporels pour soutenir l'ADAS et l'efficacité.
• Kostal Group, un module électronique et mécatronique automobile contribue aux composants extérieurs en plastique par l'intermédiaire de ses filiales de fabrication. Bien qu'il ne soit pas un leader direct dans les défenses, son intégration de capteurs et d'électronique modulaire dans les pièces extérieures supporte les systèmes intelligents de carrosserie du véhicule.
• Yazaki Corporation est l'un des plus grands fournisseurs de faisceaux de fils automobiles, mais elle est de plus en plus impliquée dans les systèmes intégrés, y compris l'électronique du corps et les composants modulaires montés sur les ailes. Ses contributions consistent à soutenir les fonctionnalités électriques et électroniques intégrées dans les conceptions modernes d'arêtes et de roues.

Automobile Fender Wheel House Panneau Pièces Sociétés du marché

Les principaux acteurs du secteur de l'ingénierie acoustique automobile sont :

• Aisin Seiki
• Flex-N-Gate
• Kostal
• Feu
• Magna International
• Martinrea International
• Omnium en plastique
• Sanden
• - Valeo S.A.
• Yazaki

Les principales entreprises du marché des pièces de panneaux de roue pour ailettes automobiles s'engagent activement dans des initiatives stratégiques comme l'expansion des capacités mondiales, les mises à niveau d'automatisation, l'innovation en matière légère et les solutions de fabrication numérique. Ils investissent massivement dans l'acier à haute résistance et les technologies composites pour réduire le poids et améliorer la durabilité structurelle. Les entreprises tirent parti des outils CAO/CAE avancés et de l'architecture modulaire pour rationaliser les cycles de conception et de production d'ailes, en soutenant à la fois les plates-formes de véhicules électriques et ICE.

Ils se concentrent sur l'intégration du style aérodynamique et des composants compatibles avec les capteurs ADAS (Systèmes avancés d'assistance au conducteur) et les tendances de la mobilité intelligente. Même ils développent des panneaux de carrosserie compatibles avec le câblage pour soutenir les technologies de véhicules connectés.

Dans l'ensemble, ces entreprises adoptent les principes de l'Industrie 4.0, y compris les jumelles numériques, les systèmes d'inspection automatisés et la détection de défauts à l'IA, afin d'améliorer la précision et l'évolutivité de la fabrication. Les partenariats avec les OEM, les fournisseurs de niveau et les entreprises de sciences du matériel permettent des systèmes de panneaux personnalisés et performants qui répondent à l'évolution de la sécurité, de la conception et des normes environnementales sur les marchés mondiaux.

Nouvelles de l'industrie des pièces de panneau de roue Fender

• En mai 2024, Gestamp Automoción S.A. a dévoilé un module d'aiguillage léger intégré avec de l'acier à haute résistance et des matériaux composites, visant à améliorer les performances de collision et à réduire le poids du véhicule pour les plates-formes EV et hybrides.
• En avril 2024, Magna International Inc. a annoncé le développement d'un système modulaire de panneaux de timonerie avec une résistance à la corrosion accrue, destiné aux fabricants nord-américains de VUS électriques de prochaine génération.
• En mars 2024, Toyoda Iron Works Co., Ltd. a élargi son usine de fabrication dans la préfecture d'Aichi, au Japon, afin d'accroître la capacité de production des pièces d'ailerons estampillées, en raison de la demande croissante des constructeurs automobiles japonais et asiatiques.
• En février 2024, Martinrea International Inc. a introduit un processus de revêtement électronique pour les panneaux d'aiguillage intérieur qui réduit l'impact environnemental tout en prolongeant le cycle de vie partiel dans les régions météorologiques difficiles.
• En janvier 2024, Hyundai Mobis Co., Ltd. a lancé un panneau à arc de roue intelligent doté de capteurs intégrés pour la surveillance de l'usure des pneus et le diagnostic de l'alignement des roues, afin d'améliorer la sécurité des véhicules et la maintenance prédictive.
• En décembre 2023, Plastic Omnium SA a développé une timonerie thermoplastique composite conçue pour les VE de luxe, offrant une isolation acoustique et une recyclabilité pour atteindre les objectifs de durabilité.
• En novembre 2023, Benteler Automotive a collaboré avec un OEM européen de premier plan pour co-développer des structures d'aiguillage en aluminium offrant une meilleure absorption d'énergie et répondant aux exigences de protection des piétons Euro NCAP.

Le rapport d'étude de marché sur les pièces de panneaux d'ailes automobiles comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliard USD) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Panneaux avant
• Liners de défense
• Panneaux arrière
• Panneaux à roues
• Panneaux intérieurs

Marché, par matière

• Acier
• Plastique
• aluminium
• Composite
• Fibre de carbone

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
  • Sedans
  • Hatchbacks
  • SUV
• Véhicules commerciaux
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules commerciaux moyens
  • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par utilisation finale

• Distributeur de pièces automobiles et grossiste
• Opérateurs de flotte
• Organismes gouvernementaux et municipaux
• Fabricants de véhicules spécialisés
• Amateurs de bricolage et amateurs
• Autres

Marché, par chaîne de vente

• Après-vente
• OEM

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume Uni
  • Espagne
  • Italie
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • ANZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite