Taille du marché des onduleurs de traction EV – Par propulsion, par puissance de sortie, par technologie, par matériau semi-conducteur, par véhicule, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché

La taille du marché mondial des onduleurs de traction EV a été évaluée à 6,8 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 14,7 % entre 2025 et 2034. Le marché des onduleurs de traction EV connaît une croissance considérable en raison de leur adoption accrue dans le monde entier en raison de leurs applications étendues. Les gouvernements encouragent les véhicules électriques au lieu des voitures ICE qui réduisent l'empreinte carbone et aident à lutter contre le changement climatique.

L'UE, les États-Unis et la Chine offrent par exemple des subventions et des allégements fiscaux, ainsi que des législations telles que l'octroi de subventions aux fabricants d'automobiles qui ont entraîné une augmentation des véhicules électriques fabriqués. Cette augmentation des véhicules électriques fabriqués a entraîné une augmentation de la demande pour les onduleurs de traction, l'une des parties essentielles du système de traction électrique.

L'application de technologies avancées en électronique de puissance a transformé les performances et l'efficacité des onduleurs de traction. De nouvelles inventions, telles que les semi-conducteurs à large bande (carbure de silicium et nitrite de gallium), offrent une excellente gestion thermique et permettent des systèmes plus compacts et efficaces. Cette technologie répond au besoin d'allonger les plages de conduite et de raccourcir les temps de charge des véhicules électriques haut de gamme.

Le développement du réseau mondial de recharge des véhicules électriques a favorisé l'adoption de véhicules électriques et, par la suite, la croissance des onduleurs de traction. Il y a une énorme activité d'investissement dans les installations de recharge, y compris l'infrastructure pour la recharge rapide avec des onduleurs puissants. Plus les gens obtiennent des EV, plus la disponibilité des bornes de recharge augmente, ce qui crée une demande constante pour leurs onduleurs.

Tendances du marché des invertisseurs de traction EV

L'utilisation de semi-conducteurs à large bande comme le carbure de silicium (SiC) et le nitrite de gallium (GaN) gagne en traction. Ces matériaux sont beaucoup plus efficaces, ont une plus grande densité de puissance et une meilleure gestion thermique que les semi-conducteurs à base de silicium. Comme les véhicules électriques doivent être entraînés plus efficacement, SiC et GaN ont commencé à recevoir une attention considérable dans la fabrication des onduleurs de traction.

Ce changement est déjà accepté par de nombreux constructeurs automobiles qui veulent améliorer leur motorisation grâce aux matériaux avancés d'Infineon Technologies et de Cree (Wolfspeed). L'utilisation d'onduleurs de traction intégrés à des moteurs électriques en une seule unité modulaire est une pratique florissante pour améliorer la productivité et minimiser le poids des véhicules. Ces techniques, appelées intégration du groupe motopropulseur, sont très bénéfiques car elles permettent une meilleure gestion thermique, réduisent le câblage et économisent de l'espace. Les entreprises automobiles mettent en œuvre ces conceptions pour améliorer l'efficacité de la motorisation et réduire les étapes de montage.

Il y a une augmentation du besoin d'onduleurs de traction compacts et légers qui, à leur tour, améliorent la portée et les performances des VE. En conséquence, les fabricants essaient d'innover des conceptions qui rendent ces onduleurs de traction plus petits et plus légers, mais en même temps puissants et efficaces. L'utilisation d'onduleurs compacts optimise le poids du véhicule et améliore l'efficacité énergétique qui conduit à une meilleure distance de conduite. Cela a conduit à des progrès dans les matériaux et les technologies de refroidissement qui permettent de concevoir des onduleurs révolutionnaires plus compacts et efficaces.

EV Traction Inverter Analyse du marché

Sur la base du véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires. En 2024, le segment des voitures de tourisme représentait plus de 73 % de la part du marché des onduleurs de traction EV et devrait dépasser 19,1 milliards de dollars d'ici 2034, en raison du volume énorme des ventes mondiales de voitures de tourisme par rapport à celles du secteur commercial, le passage à des systèmes de propulsion électrique est plus profond sur le marché des voitures de tourisme parce que ces voitures sont utilisées par des acheteurs individuels qui se déplacent vers des véhicules électriques pour diverses raisons telles que l'inquiétude quant à l'environnement, le soutien gouvernemental et le coût élevé du carburant.

Les constructeurs automobiles s'efforcent de concevoir des voitures de tourisme électriques à bas prix et à haute performance afin qu'elles puissent respecter les règlements sur les émissions et répondre à la demande croissante de véhicules individuels respectueux de l'environnement.

En outre, on a tendance à utiliser des onduleurs de traction moins puissants pour les voitures particulières, qui sont plus faciles et moins coûteux à produire en masse, renforçant ainsi leur position dominante sur le marché. L'expansion des véhicules électriques de petite et moyenne taille, alimentée par des dépenses massives en installations de recharge et en nouvelles technologies, a permis aux voitures particulières d'être les plus gros utilisateurs d'onduleurs de traction dans l'industrie automobile électrique.

Sur la base de la puissance de sortie, le marché des onduleurs de traction EV est divisé en <=130 kW et >130 kW. Le segment >130 kW détenait environ 57% de la part de marché en 2024. La popularité croissante des véhicules électriques (EV) sur le marché des passagers, combinée à l'électrification de poids lourds de camions commerciaux et d'autobus, signifie que les onduleurs de traction de haute puissance sont essentiels pour fournir le couple, l'accélération et l'autonomie requis pour les véhicules électriques de passagers comme Tesla, Porsche et Lucid Motors, ainsi que les autobus et camions électriques.

Ces automobiles travaillent généralement dans des environnements extrêmes, où la consommation d'énergie et les performances sont trop élevées pour des onduleurs de moins de 130 kW. Le carbure de silicium (SiC) et d'autres semi-conducteurs à large bande ont maintenant rendu les onduleurs de haute puissance plus petits et plus efficaces, ce qui les rend plus faciles à utiliser. Avec le développement de systèmes > 130 kW, il y a une demande explosive pour l'infrastructure qui peut gérer des systèmes de recharge haute tension 800V. Les systèmes d'une puissance supérieure à 130 kW sont en hausse, et pour une bonne raison. Ces systèmes offrent une charge plus rapide et stimulent les performances, leur permettant de dominer le marché.

En 2024, le marché américain de l'onduleur de traction EV détenait une part de chiffre d'affaires de 83 % et devrait dépasser 4,9 milliards de dollars d'ici 2034, avec la forte demande de véhicules électriques et un écosystème de fabrication d'EV établi, les principaux constructeurs automobiles du monde, dont Tesla, General Motors et Ford, font des progrès vers la révolution EV et versent des charges d'argent dans la fabrication d'EV, y compris des onduleurs de traction avancés.

Les politiques gouvernementales telles que les allégements fiscaux et les incitations prévues par la loi sur la réduction de l'inflation ont également facilité l'achat de véhicules électriques. Et comme les États-Unis ont construit des bornes de recharge dans tout le pays, en particulier sur les routes, l'électrification des véhicules et de leurs composants comme les onduleurs de traction devient plus plausible.

Le package Fit for 55 ainsi que les politiques d'émission de CO2 ont conduit à une production accrue d'EV. Les investissements réalisés par les constructeurs automobiles européens tels que Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz ont considérablement évolué en raison de l'orientation de l'investissement vers les technologies de l'automobile: onduleurs de haute puissance pour les véhicules électriques haut de gamme. En outre, l'accent mis sur l'installation de chargeurs publics pour promouvoir l'utilisation des VE ainsi que sur les politiques favorables aux VE ont accéléré la croissance des VE sur le continent. Des efforts de R-D avancés dans cette région ont également permis d'accroître leur position sur le marché des onduleurs de traction.

La Chine a le plus grand nombre de véhicules électriques au monde, ce qui est stimulé par les aides d'État, le soutien politique et le désir des consommateurs d'utiliser des véhicules électriques bon marché. Certaines des grandes entreprises chinoises dans ce domaine, telles que BYD, NIO et Geely, ainsi que les fabricants de batteries et de semi-conducteurs, ont fortement contribué à la croissance des ventes d'EV et à la faisabilité des technologies d'onduleur. De même, le Japon et la Corée du Sud, sans oublier Hyundai, DENSO, Toyota et d'autres sociétés, ont contribué à l'électronique motorisée et à des systèmes d'onduleur de traction sophistiqués. La région est favorisée par une chaîne d'approvisionnement durable en composants d'EV.

EV Traction Inverter Part de marché

DENSO Corporation et Hitachi Astemo Ltd détenait collectivement une part de marché importante de plus de 27 % dans l'industrie des onduleurs de traction EV en 2024, DENSO, l'un des principaux fabricants de pièces automobiles, a fait progresser le développement d'onduleurs de traction compacts à haute efficacité pour les véhicules électriques de tourisme et commerciaux parce qu'ils ont pu tirer parti de leurs capacités de R-D et de leurs affiliations avec les constructeurs automobiles. Ces activités ont été facilitées par le leadership de Denso dans l'électronique de puissance avancée et leur position bien établie dans l'écosystème mondial des VE.

De même, HITACHI ASTEMO a fait preuve de sagesse commerciale en raison de leur importance dans l'électrification et l'intégration de l'électronique moteur. Ils produisent maintenant des solutions de performance pour le marché croissant des motorisations électrifiées. En conséquence, ils produisent maintenant des solutions haute performance conçues pour répondre à la demande croissante de motorisations électrifiées. Leurs capacités de pénétration sur le marché ont également été rendues possibles par des projets conjoints avec de grands constructeurs automobiles et l'adoption de nombreuses technologies de semi-conducteurs à large bande, comme le carbure de silicium, qui augmentent l'efficacité et la performance de l'onduleur.

EV Traction Inverter Sociétés de marché

Les principaux acteurs de l'industrie des onduleurs de traction EV sont:

• Continental AG
• DENSO Société
• Hitachi Astemo Ltd
• Mitsubishi Electric Corporation
• Robert Bosch GmbH
• Société des industries Toyota
• Valeo SA
• Technologies Vitesco
• ZF Friedrichshafen AG

La concurrence mondiale et locale dans les onduleurs de traction EV est assez importante, permettant à certaines entreprises d'avoir une approche plus nuancée de la conception pour différents segments au sein des véhicules électriques, hybrides et commerciaux. Les acteurs régionaux sont plus actifs sur le marché en s'engageant dans des acquisitions et en vendant une myriade d'onduleurs de traction qui comprennent des onduleurs plus compacts qui sont adaptés pour une utilisation avec différents types de moteurs.

À cet égard, ils sont sur la bonne voie parce qu'ils se concentrent de plus en plus sur l'intégration de nouvelles technologies dans leurs produits, comme les semi-conducteurs à large bande comme SiC et GaN, qui permettent des conceptions plus compactes. Cette innovation, associée à l'intégration dans l'architecture moderne, permet de renforcer la position du marché mondial dans les régions où l'adoption des VE est élevée et où le soutien gouvernemental à l'électrification est favorable.

Les fournisseurs régionaux continuent de fonctionner en exploitant leurs connaissances nuancées des conditions du marché local et en fournissant des solutions économiques appropriées pour répondre à des exigences spécifiques telles que l'hébergement des véhicules électriques construits localement et le respect des réglementations locales. Dans le même temps, la dynamique du secteur évolue en raison de l'accent accru mis sur l'amélioration de l'efficacité des onduleurs, l'augmentation de la densité de puissance et la résolution des problèmes de gestion thermique, qui obligent les entreprises régionales à s'adapter ou à rechercher des partenariats avec des concurrents mondiaux.

L'augmentation prévue du nombre de fusions et d'acquisitions et l'activité de marché qui en résultera augmenteront considérablement le niveau de consolidation, les entreprises locales cherchant à remédier aux faiblesses et à améliorer leur position sur le marché. Cette consolidation vise à améliorer la dynamique de la concurrence dans l'industrie des onduleurs de traction EV et à encourager l'adoption de conceptions d'onduleurs nouvelles et améliorées dans le monde entier.

Nouvelles de l'industrie de l'inverseur de traction EV

• En juin 2024, NXP Les semiconducteurs sont entrés dans une coopération stratégique avec ZF Friedrichshafen AG pour concevoir des onduleurs de traction au carbure de silicium pour véhicules électriques. Grâce à cette collaboration, les pilotes de porte isolés à haute tension avancés de NXP faciliteront les systèmes d'alimentation à haute performance et l'adoption de systèmes à 800 volts et de dispositifs d'alimentation en carbure de silicium pour les groupes motopropulseurs électriques.
• En juin 2024, le spécialiste belge des semi-conducteurs Melexis a signé un contrat avec NIO, fabricant d'automobiles chinois, pour la fourniture de toutes les puces de capteur actuelles pour les systèmes d'onduleurs de traction NIO. Ces composants remplissent la fonction de conversion du courant direct de la batterie au courant alternatif utilisé dans les moteurs électriques pour NIO. Ce partenariat suggère d'approfondir la collaboration entre les fournisseurs européens et les fabricants chinois de véhicules électriques.

Le rapport d'étude de marché de l'onduleur de traction EV couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus ($ Mn/Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par propulsion

• BEV
• HEV
• VÉHICULE

Marché, par puissance de sortie

• <=130 kW
• > 130 kW

Marché, par technologie

• IGBT
• MOSFET

Marché, par matériaux semi-conducteurs

• GAN
• Si
• SiC

Marché, par véhicule

• Voiture particulière
• Véhicule commercial

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nomades
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud