Sièges automobiles Taille et part du marché, prévisions de croissance 2034

Taille du marché des sièges automobiles

Le marché mondial des sièges automobiles a été évalué à 72,3 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 3 % entre 2025 et 2034.

Le marché connaît une énorme transformation de la croissance, alimentée par un facteur incluant l'augmentation de la production de véhicules, l'évolution des règlements de sécurité et le changement des préférences des consommateurs vers un confort accru et des caractéristiques haut de gamme dans le système de sièges. Répondre aux demandes changeantes des consommateurs. Les acteurs de l'industrie utilisent progressivement des technologies intelligentes et en réseau et utilisent des matériaux ergonomiques et durables.

L'une des principales tendances qui définissent le marché des sièges automobiles est l'accent mis sur les systèmes de sièges ergonomiques et axés sur la santé. Les innovations sous forme de sièges dynamiques, de matériaux composites légers et de systèmes de surveillance de la santé sur place révolutionnent les paysages concurrentiels de l'industrie. Ils contribuent non seulement à améliorer le confort des passagers, mais permettent également aux fabricants de fournir une expérience de luxe sans sacrifier la sécurité.

Un exemple de cette tendance est le Spinkid d'Axkid 2, qui est entré sur le marché en février 2024. Ce siège auto pivotant de 180 degrés orienté vers l'arrière pour bébés de la naissance à quatre ans met en évidence la tendance vers des solutions faciles à utiliser et axées sur la sécurité dans l'industrie. Ce produit offre des caractéristiques de sécurité avancées avec des niveaux élevés de confort et reflète la demande parentale croissante pour la commodité et la paix. Il respecte en outre le critère Swedish PLUS, ce qui souligne l'importance croissante d'un strict respect de la sécurité sur les marchés mondiaux.

En outre, En novembre 2023, l'acquisition par Lear Corporation d'InTouch Automation est un pas notable vers l'industrie 4.0 dans l'industrie automobile pour le système de sièges, où l'équipement d'essai automatisé et l'analyse en temps réel sont utilisés pour optimiser les processus de fabrication juste à temps (JIT), qui assurent la qualité, la cohérence et facilitent la flexibilité de la production. Ces développements technologiques amènent le passage des sièges classiques au système qui a la connectivité, la pondération légère, la conception ergonomique et la personnalisation de la santé.

Tendances du marché des sièges automobiles

• L'une des tendances importantes de l'industrie des sièges automobiles est l'accessibilité croissante et la conception inclusive, en particulier pour les personnes âgées et les personnes handicapées. C'est un fait soutenu par l'exemple de Hyundai Mobis', en décembre 2023 le partenariat de l'entreprise avec TRUE Assistive Technology en Inde. Cette collaboration vise à fournir des solutions de sièges auto accessibles de série internationale, comme le siège pivotant TurnPlus.
• Des millions de personnes luttent avec la mobilité, et ces sièges sont conçus pour faciliter l'entrée et la sortie des voitures. En offrant ces articles comme des extras standard sur le marché après-vente chez les concessionnaires Hyundai, le monde s'éloigne des importations à court terme ou coûteuses et vers l'autonomisation de ceux qui ont des exigences uniques pour être plus autonomes et respectables pendant leur voyage.
• Les options de sièges axées sur la commodité sont une autre tendance émergente, en particulier pour les petits enfants et les familles. La collaboration entre Nuna Baby et Uber pour le lancement d'Uber Car Seat dans des endroits stratégiques aux États-Unis est un exemple de la transition vers des services qui facilitent les déplacements des parents.
• La durabilité est de plus en plus à l'avant-garde des sièges automobiles, les entreprises investissant dans le recyclage en boucle fermée et les matériaux durables. Par exemple, l'innovation de Jaguar Land Rover en mousse de siège en polyuréthane recyclé, en collaboration avec Dow et Adient, est une étape importante dans la fabrication d'automobiles durables.

Tarif administratif Trump

• Les tarifs appliqués pendant l'administration Trump sur les métaux, les textiles, les composants électroniques et les machines de fabrication pourraient avoir de graves répercussions sur le marché mondial des sièges automobiles. Le cadre en acier, les mousses de polyuréthane, les tissus synthétiques, les moteurs, les capteurs et les contrôleurs électroniques sont quelques-uns des principaux composants/produits des systèmes de sièges automobiles. Par conséquent, ces tarifs augmenteront le coût de production des fournisseurs de niveau 1 et des OEM.
• En premier lieu, la pression a été exercée sur les fabricants nord-américains, car une bonne partie des matières premières et des composants de leurs sièges provenaient de pays comme la Chine, l'Allemagne et le Mexique, qui constituent la cible initiale des tarifs.
• L'augmentation des prix des matières importées, comme l'acier laminé à froid, les mousses moulées et les modules d'ajustement électronique, pourrait entraîner une baisse des marges bénéficiaires et obliger les entreprises à repenser leurs modèles de tarification et leurs stratégies d'achat. L'absence de politiques claires liées au commerce international a de nouveau découragé les investissements vers des technologies de pointe telles que le confort adaptatif, la détection d'occupation par le poids et la surveillance intégrée du bien-être.
• De plus, les droits de rétorsion imposés par plusieurs pays rendront les opérations de la chaîne d'approvisionnement encore plus complexes dans le monde entier. Par exemple, les fabricants basés aux États-Unis ont supporté des coûts accrus d'exportation de leurs systèmes de sièges en Europe et en Asie, ce qui a entraîné des déséquilibres de compétitivité à l'échelle mondiale et incité plusieurs entreprises à localiser la production plus près des grands centres de production automobile.
• Essentiellement, l'effet d'entraînement tarifaire pourrait entraîner la volatilité des coûts, la perturbation de la chaîne d'approvisionnement et l'inhibition de l'innovation technologique sur le marché, ce qui ralentirait la tendance à la croissance du marché global pendant la période tarifaire.

Analyse du marché des sièges automobiles

Basé sur des sièges, le marché des sièges automobiles est divisé en sièges rabattables, sièges à seau, sièges de banquette, sièges divisés et autres. Le segment des banquettes a dominé le marché, générant un chiffre d'affaires d'environ 29 milliards de dollars en 2024.

• Les sièges de banquette jouent un rôle important dans le véhicule, en particulier dans les véhicules de tourisme comme les VUS et les véhicules polyvalents. Cette prévalence est alimentée par sa capacité économique et de sièges. Sa configuration offre un coussin plat et intact, maximisant l'espace de la cabine et offrant une flexibilité dans les configurations de sièges.
• Sur le marché des véhicules utilitaires, les places assises sont largement utilisées dans les fourgonnettes et les autobus pour optimiser la capacité des passagers. Par exemple, les fourgonnettes Ford Transit et Mercedes-Benz Sprinter ont tendance à disposer de sièges pour accueillir des passagers ou des marchandises supplémentaires. Sur le marché des VUS, des modèles tels que le Chevrolet Suburban et le Toyota Land Cruiser offrent des sièges de banque dans les deuxième et troisième rangées pour répondre aux besoins des familles plus grandes et des voyages en groupe.

D'après la propulsion, le marché des sièges automobiles est classé dans la catégorie des moteurs à combustion interne, des véhicules électriques et des véhicules hybrides. Le segment ICE détenait une part de marché de 62 % en 2024 et le segment des véhicules électriques (EV) devrait augmenter d'environ 4 % au cours de la période de prévision.

• Le besoin de véhicules ICE dans l'industrie des sièges automobiles continue de prospérer, tandis que les véhicules électriques ont également gagné en popularité. Les véhicules à essence restent les incontestés sur le marché en raison de leur entrée antérieure et de leur énorme modélisation couvrant tous les modèles - des sous-compacts aux VUS de luxe - en exigeant des solutions de sièges personnalisées en termes de confort, de fonctionnalité et d'esthétique.
• Les innovations technologiques de l'automobile continuent de stimuler la demande au sein des véhicules ICE. Les designs ergonomiques, le support lombaire réglable, le chauffage, la ventilation et la fonctionnalité de massage sont progressivement intégrés dans les sièges pour améliorer le confort des passagers et aider à différencier les modèles de véhicules haut de gamme. Par exemple, Mercedes-Benz dispose de sièges avant multicentriques avec des capacités de massage dans son VUS 4MATIC GLE 350 2025, démontrant ainsi comment les véhicules haut de gamme ICE adoptent des technologies de sièges sophistiquées pour satisfaire la demande des consommateurs.

Basé sur les véhicules, le marché est divisé en véhicules de tourisme et utilitaires. Le segment des voitures de tourisme reste la force dominante sur le marché des sièges automobiles, avec une part de marché de 65 % en 2024.

• Cette forte demande est soutenue par l'expansion continue de la production automobile mondiale, comme en 2024, la fabrication automobile mondiale totalisait 75,5 millions d'unités, selon l'Association européenne des constructeurs automobiles. Le marché des sièges automobiles est susceptible de connaître une forte génération de revenus, avec des estimations qui indiquent que la demande de voitures particulières et de leurs pièces est élevée et constante.
• À l'intérieur du segment des véhicules de tourisme, les VUS sont devenus le modèle de carrosserie de premier plan, dépassant les hayons et les berlines. Selon les données publiées par la Society of Indian Automotive Manufacturers (SIAM), les véhicules utilitaires de sport (SUV) et les véhicules polyvalents (MPV) ont contribué pour 65 % aux ventes de véhicules de tourisme (PV) en Inde pour l'exercice 2024-25, contre environ 60 % pour l'exercice 24. Cette augmentation est alimentée par l'évolution de la demande des consommateurs, l'augmentation des revenus et une volonté accrue d'investir dans les véhicules de luxe.

Basé sur le canal de vente, le marché des sièges automobiles est divisé en OEM et Aftermarket. Le segment OEM a dominé le marché, générant des revenus d'environ 60 milliards de dollars en 2024.

• La prédominance du segment des canaux de vente d'OEM est alimentée par l'expansion de la fabrication et de l'assemblage de véhicules. Les fournisseurs de sièges automobiles travaillent en étroite collaboration avec OEM pour développer et fabriquer des sièges adaptés aux besoins particuliers de la conception du véhicule, des exigences de sécurité et du confort du consommateur. Du point de vue des fabricants de sièges automobiles tels qu'Adient, Lear Corporation et Faurecia, un facteur important est l'établissement de relations à long terme avec les principaux fabricants de sièges pour fournir des systèmes de sièges pour des applications spécifiques.
• En Inde, le marché de l'automobile a connu une forte croissance, avec 26,1 millions d'immatriculations totales en 2024, en hausse de 9 % sur un an, selon la Fédération des associations de concessionnaires automobiles (FADA). Cette poussée a été marquée par de solides performances sur les marchés des véhicules à deux roues et des véhicules de tourisme, ce qui a mis en lumière le rôle crucial des partenariats OEM pour répondre aux besoins variés du marché.

En 2024, la Chine domine le secteur des sièges automobiles en Asie-Pacifique avec un chiffre d'affaires d'environ 27,6 milliards de dollars.

• Le marché chinois des sièges automobiles ne cesse de croître avec la croissance de la production automobile et l'évolution des demandes des consommateurs. Cette expansion est clairement liée à l'ensemble de l'industrie de la fabrication de véhicules en Chine, puisque cette industrie de production compte 35 millions d'unités en 2023, selon l'Administration du commerce international (ITA). Ces statistiques reflètent la demande du marché pour des solutions de siège automobile dans un contexte plus large pour la Chine.
• Une tendance à la hausse de la demande de sièges innovants, notamment en raison de la demande de confort, de sécurité et d'innovation des consommateurs, est à l'origine du marché. Les sièges ventilés, chauffés et réglables gagnent du terrain, particulièrement sur les marchés des véhicules électriques haut de gamme. Par exemple, l'introduction du modèle BYD's Seal avec ventilation et chauffage des sièges a attiré plus de 60 000 précommandes, mettant en évidence la faim du marché pour améliorer les caractéristiques de confort.

Selon les prévisions, de 2025 à 2034, le marché américain des sièges automobiles connaîtra une croissance considérable.

• Le marché des sièges automobiles aux États-Unis est un pays en évolution rapide de l'industrie automobile dans son ensemble. Il a été prévu en 2023 que la vente d'automobiles américaines atteindra le niveau de 15,5 millions, ce qui représente une augmentation de 11,6% par rapport à 13,9 millions l'année précédente, souligné par Cox Automotive. Cette croissance est due à des circonstances telles que l'accélération des livraisons, le renforcement de la chaîne d'approvisionnement et l'intensification des incitations des concessionnaires.
• Au milieu comme sur les marchés des véhicules haut de gamme, les sièges de réglage de mémoire, les fonctions de massage et les capteurs biométriques sont en demande. La présence de véhicules autonomes et semi-autonomes a conduit à la conception plus récente, en tenant compte de la disposition des sièges qui permettra de répondre aux nouveaux besoins de la cabine et de ses occupants dans le pays. Les tendances de l'industrie sont encore alimentées par les collaborations entre constructeurs automobiles et fabricants de sièges pour enfants. Par exemple, l'étude conjointe réalisée par AAA et Chicco USA en septembre 2023 sur la promotion d'une utilisation appropriée des dispositifs de retenue pour enfants, qui reflète la question générale de la sécurité dans l'industrie des sièges.

Le marché indien des sièges automobiles connaîtra une croissance prospère durant la période de prévision allant de 2025 à 2034.

• L'industrie indienne des sièges automobiles connaît une forte croissance, étant propulsée par l'augmentation de la production automobile et de la demande intérieure. Selon l'Inde Brand Equity Foundation (IBEF), 25,9 millions de véhicules ont été produits en Inde au cours de l'AF23, dont 1,92 million de véhicules de tourisme en décembre 2024 lui-même, ce qui est une forte activité de marché soutenue par la consommation intérieure et les exportations.
• Avec une allocation de 1,30 milliard USD d'octobre 2024 à mars 2026 dans le cadre de l'initiative du PM E-DRIVE, l'objectif sera d'accroître l'adoption des véhicules électrifiés et la croissance des infrastructures et influencera davantage l'industrie des sièges automobiles en créant une demande pour des systèmes de sièges innovants qui peuvent répondre aux exigences des véhicules électriques et hybrides.

Part du marché des sièges automobiles

• L'industrie mondiale des sièges automobiles est dominée par les 7 premières entreprises dont Lear, Adient plc, Faurecia, Magna International Inc., Toyota Boshoku Corporation, GRAMMER AG et Brose Sitech GmbH avec environ 75% de part de marché en 2024.
• Lear, avec sa part de marché importante, a maintenu sa position de leader grâce à des opérations connectées verticalement et à une forte insistance sur les systèmes de sièges intelligents. Pour aller de l'avant, Lear considère ses innovations dans les technologies de siège intelligent, y compris le confort thermique et la surveillance du bien-être, comme étant l'essentiel de sa stratégie. La durabilité est une autre préoccupation majeure pour l'entreprise, qui vise à répondre aux demandes changeantes des consommateurs et des régulateurs éco-conscients par l'utilisation de matériaux recyclés et de procédés de production à faible émission.
• La marque Adient fait une différence avec sa propre philosophie et approche conçue pour ses capacités de production internationale et de conception modulaire. Adient se concentre sur la réduction du poids, donnant une personnalisation, et étant rentable. Ces caractéristiques correspondent aux dernières tendances en matière d'électrification et d'économie de carburant. Ses projets de collaboration avec les constructeurs automobiles OEM dans le co-développement de systèmes de sièges haut de gamme maintiennent Adient pertinent sur le marché.
• Faurecia possède une solide expertise en R-D pour stimuler l'innovation dans les structures de sièges légères et les technologies liées au confort. Faurecia a également pris des mesures énergiques en matière de sièges verts, comme les matériaux bio-basés et à faible teneur en carbone, à la suite de l'initiative mondiale de décarbonisation. Son intégration avec les constructeurs automobiles pour l'intégration innovante du cockpit renforce l'expérience utilisateur.
• Toyota Boshoku s'associe étroitement avec Toyota Motor Corporation avec une présence croissante sur d'autres OEM. Ses domaines de force sont la production de précision et l'harmonie intérieure accrue entre le design de siège et de cabine, qui s'harmonise avec la demande croissante des clients pour des intérieurs de voiture propres et luxueux.

Entreprises du marché des sièges automobiles

Les principaux acteurs de l'industrie des sièges automobiles sont :

• Adient
• Brose Sitech
• Faurecia
• Pêcheur et compagnie
• GRAMMER
• Feu
• Magna International
• MG Systèmes de fixation
• RECARO Exploitation
• Toyota Boshoku

Les principaux acteurs du secteur automobile sont les partenariats, les coentreprises, les fusions, les acquisitions et les investissements dans de nouveaux produits et services ainsi que dans des activités de R-D. Ces changements permettent aux entreprises d'intégrer des systèmes et des technologies avancés de gestion des sièges qui correspondent à l'évolution des exigences des véhicules et des consommateurs.

Les relations stratégiques avec les acteurs importants du marché permettent aux fabricants de profiter de marchés plus larges, de meilleures sources de matériaux, ainsi que de nouveaux produits. Pour rester en avance sur la concurrence, les principales entreprises engagent d'importantes dépenses de R-D qui leur permettent de réagir aux changements technologiques et de stimuler la croissance de l'industrie. Dans leur portefeuille de produits avancés, les entreprises offrent de nouvelles solutions intelligentes et plus abordables. Ces solutions sont destinées à la gamme de véhicules qui incluent les passagers et les véhicules commerciaux.

Nouvelles de l'industrie des sièges automobiles

• En février 2025, Ceer a lancé un partenariat stratégique de 543 millions de SAR ( 145 millions de dollars) avec le spécialiste italien des sièges Sabelt pour améliorer sa gamme de véhicules avec des sièges sport et de course de haute performance. La collaboration met l'accent sur la demande croissante de systèmes de sièges intégrés et ergonomiques dans les véhicules de luxe et de performance.
• En novembre 2024, Jaguar Land Rover (JLR) a annoncé sa collaboration avec Dow et son partenaire Adient pour innover dans une nouvelle forme de siège automobile qui inclut le contenu recyclé en boucle fermée. Cela en fait une innovation première de sa nature pour l'industrie. Les mousses de polyuréthane, qui constituent la base des sièges d'auto, sont parmi les matériaux recyclables les plus méprisés en raison de leur résistance due à leurs structures solides.
• En mars 2024, Nuna Bébé jumelé avec Uber pour une entreprise appelée "Uber Car Seat". C'est un service qui permet aux utilisateurs de commander des tours pour leurs enfants, qui est livré avec un siège auto Nuna RAVA pré-installé. Le test a débuté à New York et à Los Angeles, où le programme sera directement destiné aux familles qui veulent voyager dans les zones urbaines par des méthodes plus sûres et plus rapides.
• En avril 2023, Faurecia a présenté son président capitaine Zero-Gravity, qui cible le marché chinois des voitures de tourisme. Les sièges arrière sont proposés par la compagnie sur la base des principes de la gravité zéro, en s'inspirant de la NASA, lui permettant de s'incliner vers une position plate pour le confort des passagers.

Le rapport d'étude de marché sur les sièges automobiles couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par siège

• Siège pliant
• Siège seau
• Banquette
• Siège divisé
• Autres

Marché, par technologie

• Norme
• Alimenté
• Ventilation
• Contrôle du climat
• Massage
• Autres

Marché, par matière

• Cuir véritable
• Cuir synthétique
• Tissu
• Matériaux durables
  • Recyclé
  • Biofondé
  • Produits végétaux

Marché, par véhicule

• Véhicules de tourisme
  • Hatchback
  • Sedan
  • VUS
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires moyens (MCV)
  • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par composante

• Cadres
• Padding mousse
• Ajusteur de siège
• Appui-tête
• Autres

Marché, par propulsion

• Moteur à combustion interne (ICE)
• Véhicules électriques
• Véhicules hybrides

Marché, par chaîne de vente

• Fabricants d'équipement d'origine
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud