Taille du marché nord-américain des freins automobiles : par véhicule, par frein, par composant, par technologie, par propulsion, par canal de vente, prévisions de croissance, 2025-2034
ID du rapport: GMI14232 | Date de publication: June 2025 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2024
Entreprises couvertes: 20
Tableaux et figures: 190
Pays couverts: 21
Pages: 170
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Taille du marché des freins automobiles en Amérique du Nord
La taille du marché des freins automobiles en Amérique du Nord a été évaluée à 3,6 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 4,8 % entre 2025 et 2034. L'augmentation de la production de véhicules utilitaires, l'expansion du parc automobile dans l'industrie de la logistique du commerce électronique en expansion rapide, l'utilisation croissante de véhicules autonomes et compatibles avec l'ADAS et les progrès de la technologie des freins sont les principaux moteurs de cette croissance. L'industrie nord-américaine des freins connaît une forte évolution marquée par l'innovation et l'expansion des applications en raison de règlements de sécurité plus stricts et de demandes de mobilité en évolution rapide.
Les véhicules commerciaux modernes ont maintenant des besoins de freinage qui vont au-delà de la simple fonctionnalité en raison de l'expansion des corridors de fret et de la demande croissante des transports. La conduite à longue distance, une gamme de conditions de charge et une réglementation de sécurité accrue sont toutes attendues des camions et des remorques d'aujourd'hui. Les systèmes de freinage à haute performance qui assurent une meilleure dissipation de la chaleur, des temps de réponse plus rapides et moins d'interruptions d'entretien sont devenus plus populaires en raison de ce changement.
On observe une tendance notable au remplacement des freins à tambour classiques par des systèmes de frein à disque d'air plus légers et plus efficaces qui assurent une meilleure puissance d'arrêt. Ces systèmes sont également conçus pour gérer les opérations à haute fréquence et à haute charge qui sont courantes dans le camionnage long-courrier et la logistique transfrontalière, ce qui en fait un élément important de l'optimisation de la flotte. Les fabricants se concentrent maintenant sur le développement de solutions de nouvelle génération qui s'alignent sur les réalités de l'infrastructure de fret moderne, où les temps d'arrêt et la sécurité sont des différenciateurs concurrentiels clés.
Par exemple, en janvier 2025, Meritor Inc. a introduit son frein à disque d'air EX+ LS pour les remorques commerciales nord-américaines, un produit spécialement conçu pour répondre aux exigences des opérations intensives de fret. Le modèle EX+ LS offre une stabilité thermique améliorée, des intervalles de service plus longs et une installation plus simple grâce à sa conception légère sans sacrifier la durabilité ou la puissance de freinage. Selon Meritor, cette innovation réduit le coût total de propriété pour les exploitants de parcs tout en améliorant les performances en matière de sécurité des véhicules, ce qui est crucial pour les entreprises de logistique qui doivent respecter des délais de livraison stricts et gérer l'augmentation des volumes de fret.
Par exemple, en février 2025, Amazon a réaffirmé son engagement à électrifier sa flotte logistique en élargissant son déploiement de fourgonnettes de livraison électrique Rivian-construits, qui disposent de freinage régénératif intégré avec des systèmes électroniques de contrôle de stabilité. Pour minimiser l'usure des freins et maximiser la traction pendant le freinage - en particulier dans le trafic d'arrêt et de marche, qui est courant en milieu urbain - ces technologies coopèrent pour transformer l'énergie cinétique en énergie électrique. L'adoption de ces systèmes par Amazon reflète une tendance plus marquée de l'industrie au développement de flottes de livraison plus sûres, plus économes en énergie et plus adaptées aux cycles logistiques du commerce électronique contemporain.
Marché nord-américain des freins automobiles Tendances
Analyse du marché des freins automobiles en Amérique du Nord
D'après les véhicules, le marché des freins automobiles en Amérique du Nord est divisé en voitures particulières et véhicules utilitaires. En 2024, le segment des voitures particulières a dominé le marché pour environ 67 % et devrait augmenter à un TCAC de plus de 5,6 % au cours de la période de prévision.
Sur la base du frein, le marché nord-américain des freins automobiles est segmenté en freins à disque et freins à tambour. En 2024, le segment des freins à disque domine le marché avec une part de 58 % et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 5,8 % de 2025 à 2034.
Basé sur Component, le marché des freins automobiles de l'Amérique du Nord est segmenté en étriers de frein, plaquettes/chaussures de frein, rotors/disques de frein, tambours de frein, maître cylindre, lignes et tuyaux de frein, et boosters de frein. En 2024, le segment des plaquettes de frein/chaussures devrait dominer en raison de la demande croissante de technologies de sécurité intelligentes, pilotées par des capteurs et conformes.
Basé sur la technologie, le marché nord-américain des freins automobiles est segmenté en système de freinage hydraulique, système de freinage électromécanique et système de freinage pneumatique. En 2024, le système de freinage hydraulique devrait dominer en raison de la demande croissante de technologies de sécurité intelligentes, pilotées par des capteurs et conformes.
En 2024, les États-Unis dominent le marché du frein automobile en Amérique du Nord avec environ 85 % de parts de marché et génèrent des revenus de 3,1 milliards de dollars américains.
Le marché des soupapes d'échappement du marché des freins automobiles de l'Amérique du Nord au Canada devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
Part du marché des freins automobiles en Amérique du Nord
Entreprises du marché du freinage automobile en Amérique du Nord
Les principaux acteurs de l'industrie du freinage automobile en Amérique du Nord sont :
Le marché des freins automobiles en Amérique du Nord connaît une évolution technologique rapide à mesure que les plates-formes de véhicules se déplacent vers l'électrification, l'autonomie et la mobilité connectée. Les architectures de freinage électroniques et logicielles complètent, et dans certains cas remplacent, les systèmes hydrauliques classiques et à friction. Les unités de commande électronique du véhicule (ECU) et les systèmes de freinage sont de plus en plus intégrés, ce qui permet de disposer de caractéristiques adaptatives comme le diagnostic d'usure en temps réel, le freinage d'urgence automatisé et la régénération de l'énergie des freins dans les véhicules électriques.
Ces développements répondent aux besoins croissants d'efficacité énergétique, de sécurité des occupants et de maintenance prédictive. Afin de respecter les nouveaux règlements concernant les émissions de particules, les fournisseurs de niveau 1 investissent dans des matériaux de nouvelle génération comme les tampons sans cuivre et les composites carbone-céramique. De plus, l'accent est mis sur la réactivité du système et la personnalisation du conducteur, en particulier dans les véhicules électriques et hybrides où la décélération doit mieux équilibrer freinage et frottement régénératifs.
Les écosystèmes collaboratifs nord-américains favorisent l'innovation dans ce domaine. Les fabricants peuvent prototyper des modules de freinage intelligents qui combinent le contrôle adaptatif, la logique logicielle et la connectivité cloud grâce à des centres d'ingénierie situés au Michigan, en Ontario et en Californie. Par exemple, ZF Friedrichshafen a augmenté la fabrication locale de son système de contrôle intégré des freins (IBC), une unité électrohydraulique qui intègre l'accélération des freins, l'ESC et l'ABS en un seul module, par l'intermédiaire de sa filiale nord-américaine.
Cette solution, qui est faite pour les plates-formes électriques et hybrides, réduit le poids, rationalise l'architecture du véhicule, et permet la personnalisation de la sensation de freinage assistée par logiciel. Les niveaux 1 comme ZF, Brembo et Bosch Mobility établissent l'Amérique du Nord comme un banc d'essai mondial pour les systèmes de freinage définis par logiciel qui répondent aux objectifs de durabilité et de performance en collaborant avec les constructeurs automobiles et les start-up EV. L'itération rapide et le déploiement de technologies de freinage adaptées à l'évolution des cas d'utilisation et des attentes des clients sont assurés par la proximité des parcs d'essais et des lignes de montage des véhicules.
Nouvelles de l'industrie du freinage automobile en Amérique du Nord
Le rapport d'étude sur le marché des freins automobiles en Amérique du Nord couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et d'expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:
Marché, par véhicule
Marché, par freins
Marché, par composante
Marché, par technologie
Marché, par propulsion
Marché, par chaîne de vente
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants: