電気自動車用バッテリーパック市場 サイズとシェア 2025 - 2034

電気自動車（EV）用バッテリーパック市場規模

世界の電気自動車（EV）用バッテリーパック市場は、2024年に 1,244億米ドルに達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）12.8%で成長すると推定されます。政府による汚染軽減に向けた排出規制の導入拡大に加え、EVメーカーや購入者に提供される補助金、税制優遇措置などの各種支援策が、バッテリーパックの普及をさらに促進すると見込まれます。さらに、リチウムイオン電池、全固体電池、ニッケル・コバルト・アルミニウム電池などのバッテリー技術の進展により、エネルギー密度、寿命、充電速度が一段と向上し、製品の市場浸透が進むと期待されます。
 

小型乗用車から大型トラックやバスまで車種のラインアップが広がることで、さまざまな容量や構成のバッテリーパックに対する需要が増加します。IEAの調査によると、中国が占める世界のEV登録台数の割合は60%を超えました。これは、中国における新たな電気自動車の登録台数が810万台に達し、2022年比で35%増加したことによるものです。さらに、燃料価格の上昇に加え、メンテナンスが不要で環境に配慮した自動車を求める消費者意識の高まりが、電気自動車の普及を後押ししています。これにより、バッテリーパックの需要も増加しています。
 

自動車メーカーが先進部品を組み込んでEVの開発に投資を拡大することで、製品の成長に向けた有望な機会が創出されます。Tata Motorsは2024年8月、中国のOctillion Power Systemsと提携し、EV向けに 15.2Ahのバッテリーパックを調達します。現在、複数のEVモデルを展開しているインドの自動車メーカーTata Motorsは、近い将来、製品ラインアップを拡大する見込みです。
 

トランプ政権が中国製EV用バッテリー部品に課す関税は、米国のEV産業に大きな影響を及ぼします。関税率は最大145%まで引き上げられる可能性があり、中国製のバッテリー材料に依存するEVメーカーのコスト上昇につながります。さらに、関税によってバッテリー生産に必要な重要鉱物へのアクセスが制限され、米国のクリーンエネルギーへの移行が妨げられる可能性があります。
 

電気自動車（EV）用バッテリーパック市場の動向

• 消費者が長い航続距離を重視する傾向が強まることで、自動車メーカーは、高エネルギー密度セルや高度なバッテリー管理システムを搭載した先進的なバッテリーパックの採用を迫られ、業界の競争環境に影響を与えます。EV充電ネットワークの拡大と急速充電技術の進歩により、消費者の航続距離不安が軽減され、EVの普及が進むとともに、EVの動力源となるバッテリーパックの成長が支えられます。
   
• 主要企業は、市場での存在感を高めるため、先進材料やバッテリー技術の開発を進めています。2022年11月、インドを代表する電動二輪車メーカーであるHero Electricは、Battrixxと提携し、国産リチウムイオンバッテリーパックを開発しました。この提携では、今後12か月間で30万個のバッテリーパックと充電器を供給することを目指しています。さらに、環境問題に対する消費者の認識が高まり、クリーンな輸送手段への関心が強まることで、自動車メーカーはEVのラインアップを拡大し、バッテリー技術に多額の投資を行うようになります。
   
• 政府によるインセンティブや補助金の導入も、EV用バッテリーパックの普及を加速させます。EVの購入や充電インフラの整備に関する税額控除、還付金、助成金により、個人やフリート事業者にとって移行が容易になり、事業の成長につながります。さらに、EV充電ステーション網の拡大により、EV普及の主要な障壁の1つである航続距離不安が緩和されています。充電ステーションの数と利用可能性が大幅に向上することで、EVの所有・運用の実用性が高まり、事業成長につながっています
   
• 主要自動車メーカーは、システムに最新技術を導入することで製品の普及を促進し、事業展開を拡大しています。2025年1月、MahindraはChakanに新たなEV製造・バッテリー組立工場を開設し、EV戦略における重要な前進を示しました。同社は、今後発売するElectric Origin SUVモデルに最先端のINGLOバッテリーパックを搭載する計画であり、500キロメートルを超える航続距離の実現を目指しています。
   

EVバッテリーパック市場分析

主要な市場動向を把握するには

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• EVバッテリーパック業界の市場規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 886億米ドル、1,078億米ドル、1,244億米ドルに達しました。業界は、バッテリーの化学組成に基づき、リン酸鉄リチウム、ニッケル・コバルト・アルミニウム、ニッケル・マンガン・コバルト、リチウムマンガン酸化物、その他に分類されます
   
• ニッケル・コバルト・アルミニウムセグメントは、軽量でありながら優れた出力を発揮する特性を背景に、2034年までに 880億米ドルを超える規模に達すると予測されます。長期間にわたって優れたサイクル寿命と安定した性能を発揮する、メンテナンス負担の少ないバッテリーへの需要増加により、NCA技術の利用が拡大すると見込まれます。さらに、消費者の期待に応えるためにEV充電インフラが進化するなか、高速充電バッテリーへの需要の高まりが、同化学組成の普及を促進すると予想されます。
   
• ニッケル・マンガン・コバルトセグメントは、他のバッテリー化学組成と比較してエネルギー密度が高く、バッテリーの重量と設置スペースが重要となるEVにおいて好まれる選択肢であることから、2034年まで年平均成長率（CAGR）12%で成長すると予測されます。各社は、製品の普及を促進するため、幅広い製品ラインアップも展開しています。Turntide Technologiesは2023年9月、空冷または液冷に対応する 44Vおよび 52V構成のTurntide Lithium-Ion NMC Battery Packを発売し、商用車のOEMに向けて出力と性能の向上を実現しました。
   
• リン酸鉄リチウムセグメントは、安全性、コスト、性能面の利点を兼ね備えていることから、2034年までに 720億米ドルを超える規模に達すると予測されます。過酷な条件下でも火災や爆発のリスクを低減して安全性を高める、優れた熱安定性と化学的安定性を備えたバッテリーパックへの需要増加が、バッテリーの普及を後押しすると見込まれます。さらに、4,000回を超える充放電サイクルに耐えられるため、EVおよびエネルギー貯蔵システムの寿命を延ばします。これは業界標準のサイクル寿命を上回る水準です。
   
• リチウムマンガン酸化物は、性能、安全性、コストの独自のバランスにより、2034年まで年平均成長率（CAGR）14.5%で拡大すると予測されます。LMO化学組成の主な利点は、優れた熱安定性によりバッテリーの安全性を高められる点です。これはEVメーカーにとって重要な懸念事項であると同時に、バッテリーの導入を検討する消費者にとっても重要です。さらに、都市交通やストップ・アンド・ゴー型の運転パターンにより、高速充電能力を備えたLMOの魅力が大幅に高まると見込まれます。

• バッテリー形状別では、EV用バッテリーパック市場は円筒形、パウチ形、角形に分類されます。2024年は、角形セグメントが48.4%を超える市場シェアを占めました。スペース効率に優れ、バッテリーモジュール内での積層・パッケージングを最適化できるバッテリーパックへの需要の高まりが、市場成長を後押しすると見込まれます。
   
• EV企業は、角形バッテリーの普及拡大に向けて提携を進めており、業界の成長見通しを押し上げています。2024年8月、Tata Motors は Octillion Power Systems と提携し、プネーに 2 GWh のバッテリーパック製造施設を設立することで、EV用バッテリーの供給体制を拡大しました。45 kWh の Curvv EV は、中国の EVE 製 15.2 Ah 円筒形セルおよび角形セルを用いて製造された Octillion のバッテリーパックを搭載します。
   
• 円筒形バッテリーは、優れた熱放散性能により熱を均一に分散し、熱暴走のリスクを低減するとともに、EVの安全性を高められることから、2034年まで年平均成長率（CAGR）13%超で成長すると見込まれます。高エネルギー密度のセルに対する需要の高まりにより、EVメーカーはより小さなスペースに多くのエネルギーを搭載できるようになり、円筒形の採用が拡大すると予想されます。
   
• 主要企業による円筒形バッテリーの採用拡大に向けた投資の増加が、同形状の普及を促し、市場見通しを支えるでしょう。2025年1月、Mazda は岩国市の新工場で、自動車用円筒形リチウムイオンバッテリーセルのモジュールおよびバッテリーパックを製造すると発表しました。これらのセルは Panasonic Energy から調達され、同工場は年間 10 GWh の生産能力を目標としています。
   
• パウチ形セグメントは、柔軟な設計、軽量構造、高エネルギー密度を背景に、2034年まで年平均成長率（CAGR）12.7%超で成長すると予想されます。優れたパッケージング効率を備え、狭い空間や不規則な形状のスペースに合わせて成形できるバッテリー形状への需要が高まっており、限られた容積内でエネルギー貯蔵量を最大化できることが、パウチ形セルの採用を促進するでしょう。さらに、パウチ形セルは表面積が大きく、より効果的に熱を放散できるため、熱性能にも優れており、製品の成長を後押しすると見込まれます。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 米国のEV用バッテリーパック市場規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ108億米ドル、132億米ドル、154億米ドルに達しました。2024年時点で、北米は13.1%を超える市場シェアを占めており、2034年までにさらに拡大すると予想されます。
   
• 米国では、EVおよび再生可能エネルギー貯蔵システムに対する政府補助金や税額控除が拡大しています。2022年インフレ抑制法など、国内でのバッテリー生産とEV普及に向けたインセンティブを提供する政策が、製品需要を押し上げるでしょう。Tesla、General Motors、Ford などの主要自動車メーカーが同国で事業規模を拡大し、EV製造の拡張に投資していることも、バッテリーパック需要を創出すると見込まれます。
   
• アジア太平洋地域のEV用バッテリーパック市場は、2034年までに2,300億米ドルを超える規模に達すると予測されます。世界最大のEV生産国である中国に、BYD や CATL などの主要バッテリーパック企業の存在が加わり、業界の成長を下支えするでしょう。例えば中国では、2024年に1,100万台を超える電気自動車の販売を記録し、前年比40%の成長を示すとともに、世界のEV販売台数の約60%を占めました。さらに、先進的な製造技術と規模の経済に支えられた、コスト効率の高いバッテリーパック生産体制の構築に向けた投資の増加が、市場見通しをさらに改善すると予想されます。
   
• 欧州の EV バッテリーパック市場は、厳格な政府規制と気候目標に支えられた持続可能性への強い取り組みにより、2034年まで年平均成長率（CAGR）13%で成長すると予測されます。地域全体では、炭素排出量の大幅削減に向けた取り組みが進んでおり、2035年までに内燃機関車を段階的に廃止する計画も含まれています。こうした規制枠組みにより、自動車メーカーと消費者の双方で電動モビリティへの移行が促され、製品需要の拡大につながる見込みです。
   

EVバッテリーパック市場シェア

• Panasonic、Samsung、blue line batteryを含む上位3社が、バッテリーパック市場の約38.3%を占めています。これらの企業は、次世代の電池化学系の開発に向けて研究開発（R&D）へ多額の投資を行っています。全固体電池、リン酸鉄リチウム（LFP）、高ニッケル正極材の進歩は、エネルギー密度の向上、コスト削減、電池寿命の延長に向けた主要な注力分野です。
   
• 各社は、サプライチェーン全体を管理するため、垂直統合戦略を採用しています。原材料の調達、セル製造、リサイクル工程を管理することで、これらの企業は品質の安定化とコスト削減を実現できます。主要企業は、自動車メーカー、再生可能エネルギー企業、政府機関と提携しており、カスタマイズした電池ソリューションの共同開発、新市場への参入、研究開発費の分担を可能にしています。
   

EVバッテリーパック市場の主要企業

• バッテリーパック市場で成長を続ける韓国企業の Samsung は、2024年12月終了四半期に、四半期売上高 530億米ドル、営業利益 45億米ドルを計上しました。Samsung SDIは GM と協力し、米国インディアナ州に新たな EV バッテリーセル製造工場を建設するため、約 35億米ドルを投資しています。同施設は2027年に操業を開始する予定で、当初の年間生産能力は 27 GWh、将来的には 36 GWh まで拡張される可能性があります。
   
• Panasonic は2024年に 568億米ドル、2023年に 560億米ドルの純売上高を報告しました。同社は、ネバダ州のギガファクトリーから、2170セルや次世代の4680セルを含む高性能リチウムイオン電池セルおよびパックを供給しています。Panasonic はまた、北米での EV バッテリー生産能力を拡大しており、増加する需要に対応するため、カンザス州とオクラホマ州で新工場の開発を進めています。
   

EVバッテリーパック市場で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

• FRIWO
• LG Energy Solution 
• Octillion Power Systems
• Panasonic
• PMBL Limited
• Rivian
• Rapport
• Samsung
• TOSHIBA
• VARTA
   

EVバッテリーパック業界のニュース

• 2025年1月、Aptera Motors は、ソーラー電気自動車の開発を加速するため、LG Energy Solution および CTNS と戦略的提携を締結しました。契約の一環として、LG Energy Solution は2025年から2031年まで、2170円筒形バッテリーセル 4.4 GWh を独占的に供給します。CTNS は、Aptera独自の設計に基づくカスタムバッテリーモジュールおよびパックを製造します。これらの部品は Aptera のソーラー電気自動車（sEV）に組み込まれ、同社の全製品ラインアップにおける効率と性能を高めます。
   
• 2024年8月、Tata Motors Ltd は、Octillion Power Systems India Private Limited と協業し、電気自動車（EV）向けのバッテリー調達戦略を拡大しています。新たに発売されたクーペ SUV「Curvv」には、米国とインドの両国で事業を展開する Octillion が供給するリチウムイオン電池パックが搭載されます。この協業は、2020年に「Nexon EV」を発売して以来、Tata Motors が外部のバッテリーサプライヤーと行う初めての取り組みです。
   

本 EV バッテリーパック市場調査レポートは、2021年から2034年までの「売上高、単位：10億米ドル」に関する推計・予測を含む、業界の詳細な分析を網羅しており、対象セグメントは以下のとおりです。

市場、バッテリー形状別

• 円筒形
• パウチ型
• 角形  

市場、電池化学系別

• リン酸鉄リチウム
• ニッケル・コバルト・アルミニウム
• ニッケル・マンガン・コバルト
• リチウムマンガン酸化物
• その他

市場、駆動方式別

• BEV
• PHEV

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ 
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • 英国
  • イタリア
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
• 中南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン