Pack de batterie EV Taille du marché - Par la chimie de la batterie (Phosphate de fer lithium, Nickel Cobalt Aluminium, Nickel Manganèse Cobalt, Lithium Manganèse Oxyde), Par la forme de la batterie, par type de propulsion et prévisions, 2025 - 2034

Taille du marché de la batterie EV

Le marché mondial des batteries EV a été évalué à 124,4 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 12,8% entre 2025 et 2034. L'adoption croissante de règlements sur les émissions par le gouvernement afin d'atténuer la pollution, parallèlement aux subventions, aux incitations fiscales et aux autres avantages offerts aux fabricants et aux acheteurs d'automobiles, facilitera l'adoption de batteries. De plus, l'évolution des technologies des batteries, telles que les batteries au lithium-ion, à l'état solide et au nickel-cobalt-aluminium, a pour but d'accroître encore la densité énergétique, la durée de vie et les vitesses de charge, contribuant ainsi à la pénétration des produits sur le marché.

L'évolution du modèle va des petites voitures aux gros camions et aux autobus, ce qui augmentera la demande de véhicules variés. batterie capacités et configurations. Selon l'étude de l'AIE, la part des enregistrements d'EV mondiaux capturés par la Chine dépasse 60 %. Cela s'explique par le fait que les nouvelles immatriculations de véhicules électriques en Chine ont atteint 8,1 millions, soit une augmentation de 35 % par rapport à 2022. En outre, l'adoption de véhicules électriques est propulsée par l'augmentation des coûts du carburant ainsi que par l'attitude des consommateurs à l'égard des voitures écologiques sans entretien. Cela, à son tour, augmente la demande de batteries.

Augmenter les investissements des constructeurs automobiles dans le développement des VE en intégrant des composants avancés créera des opportunités lucratives pour la croissance du produit. Tata Motors fera équipe avec Octillion Power Systems de Chine pour acquérir des batteries composées de 15.2Ah pour leurs EV en août 2024. Le constructeur automobile indien, qui possède actuellement une gamme de modèles EV, augmentera ses offres dans un proche avenir.

Les tarifs de l'administration Trump sur les pièces de batterie EV chinoises affecteront grandement l'industrie des EV aux États-Unis. Les tarifs peuvent augmenter jusqu'à 145 %, ce qui augmentera les coûts pour les fabricants d'automobiles qui dépendent des matériaux de batterie chinois. De plus, les tarifs bloqueront l'accès aux minéraux clés nécessaires à la production de batteries, ce qui pourrait entraver la transition vers une énergie propre aux États-Unis.

Marché des batteries EV Tendances

• La priorité croissante accordée aux longues gammes de conduite par les consommateurs poussera les constructeurs automobiles à adopter des batteries de pointe dotées de cellules à haute densité d'énergie et de systèmes avancés de gestion de la batterie, ce qui stimulera le paysage industriel. L'expansion des réseaux de recharge EV et les progrès de la technologie de recharge rapide réduiront l'anxiété de portée chez les consommateurs, améliorant ainsi l'adoption des EV et soutenant la croissance des batteries nécessaires pour les alimenter.
• Les acteurs clés sont en train de mettre en place des matériaux et des technologies de pointe pour améliorer leur présence sur le marché. En novembre 2022, Hero Electric, le premier fabricant indien de deux roues électriques, s'est associé à Battrixx pour développer des batteries au lithium-ion indigènes. Le partenariat vise à fournir 300 000 batteries et chargeurs au cours des 12 prochains mois. De plus, une sensibilisation accrue des consommateurs aux questions environnementales et un intérêt croissant pour les options de transport propres encourageront les constructeurs automobiles à élargir leurs offres de VE et à investir massivement dans la technologie des batteries.
• La mise en œuvre d'incitations et de subventions gouvernementales accélérera en outre l'adoption des batteries EV. Les crédits d'impôt, les rabais et les subventions relatifs aux achats de véhicules électriques et au développement de l'infrastructure de tarification faciliteront le changement pour certains particuliers et exploitants de flotte, ce qui conduira à la croissance des entreprises. De plus, le réseau croissant de stations de recharge d'EV atténue l'anxiété de portée, l'un des principaux obstacles à l'adoption d'EV. L'abondance et la disponibilité croissantes des bornes de recharge améliorent considérablement le caractère pratique de la possession et de l'exploitation d'un véhicule, ce qui conduit à la croissance des entreprises
• Les joueurs d'automobile éminents élargissent leur portée pour améliorer leur adoption de produit en intégrant les dernières technologies dans le système. En janvier 2025, Mahindra a lancé une nouvelle usine de fabrication et d'assemblage de batteries EV à Chakan, marquant une étape importante dans sa stratégie EV. L'entreprise prévoit équiper ses prochains modèles de VUS Electric Origin avec des batteries INGLO ultramodernes, destinées à fournir une autonomie de plus de 500 kilomètres.

Analyse du marché des batteries EV

• L'industrie des batteries EV a été évaluée à 88,6 milliards de dollars, 107,8 milliards et 124,4 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. L'industrie est segmentée en phosphate de fer de lithium, en aluminium de cobalt de nickel, en cobalt de manganèse de nickel, en oxyde de manganèse de lithium et autres, selon la chimie des piles
• Le segment d'aluminium nickel cobalt devrait atteindre plus de 88 milliards de dollars en 2034, en raison de sa propriété légère tout en offrant une puissance supérieure. La demande croissante de piles à faible entretien offrant une durée de vie exceptionnelle et des performances stables sur de longues périodes stimulera l'utilisation des technologies NCA. De plus, l'augmentation des besoins en piles à recharge rapide à mesure que l'infrastructure de recharge EV évolue pour répondre aux attentes des consommateurs stimulera la pénétration de la chimie.
• Le segment du cobalt de nickel-manganèse devrait croître à un TCAC de 12 % jusqu'en 2034, en raison de sa forte densité énergétique par rapport aux autres chimies de batterie, ce qui en fait un choix privilégié pour les véhicules électriques, où le poids et l'espace de la batterie sont critiques. Les entreprises proposent également une large gamme de produits pour stimuler l'adoption de produits. NMC lithium-ion à tour de rôle Le pack de batteries en configurations 44V et 52V supportant le refroidissement par air ou par liquide a été lancé par Turntide Technologies en septembre 2023, offrant une puissance et des performances accrues pour les OEM dans les véhicules utilitaires.
• Phosphate de fer de lithium On prévoit une valeur de plus de 72 milliards de dollars d'ici 2034, en raison d'une combinaison d'avantages en matière de sécurité, de coûts et de performance. La demande croissante de batteries offrant une stabilité thermique et chimique supérieure, qui améliore la sécurité en réduisant le risque d'incendie ou d'explosion, même dans des conditions difficiles, favorisera l'adoption de la batterie. En outre, ils améliorent la durée de vie des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie, car ils peuvent supporter plus de 4 000 cycles de charge, ce qui est plus que la durée de vie normale de l'industrie.
• On prévoit que l'oxyde de manganèse de lithium augmentera à un TCAC de 14,5 % jusqu'en 2034, en raison de leur équilibre unique en termes de performance, de sécurité et de coûts. L'un des principaux avantages de la chimie LMO est son excellente stabilité thermique, qui améliore la sécurité des batteries, une préoccupation critique pour les fabricants d'EV et simultanément pour les consommateurs envisageant le déploiement des batteries. En outre, la mobilité urbaine et les modes de conduite en escale augmenteront considérablement l'attrait de l'OMT en raison de ses capacités de recharge rapide.

• Basé sur la forme de la batterie, le marché des batteries EV est segmenté en cylindrique, poche et prismatique. Le segment prismatique représentait plus de 48,4% du marché en 2024. L'augmentation de la demande pour les batteries offrant un espace efficace, permettant un meilleur empilage et l'emballage dans les modules de batterie favorisera les statistiques commerciales.
• Les entreprises d'automobiles forment des partenariats pour améliorer l'adoption des piles prismatiques, ce qui motive les prévisions de l'industrie. En août 2024, Tata Motors a élargi son alimentation en batterie EV en s'associant à Octillion Power Systems et en créant une batterie de 2 GWh à Pune. La variante de 45 kWh Curvv EV sera équipée de packs Octillion, construit avec 15.2 Ah cellules cylindriques et prismatiques de Chine.
• Les batteries cylindriques doivent croître à un TCAC de plus de 13% jusqu'en 2034 en raison de sa dissipation thermique supérieure, permettant une distribution de chaleur uniforme, réduisant le risque de fuite thermique et assurant une meilleure sécurité des véhicules électriques. La hausse de la demande de cellules à haute densité énergétique, permettant aux fabricants d'EV d'emballer plus d'énergie dans un espace plus petit, améliorera l'adoption de formes cylindriques.
• L'augmentation des investissements des principaux acteurs dans l'expansion des piles cylindriques pour améliorer leur adoption renforcera les perspectives commerciales. En janvier 2025, Mazda a annoncé que sa nouvelle usine à Iwakuni City, fabriquera des modules et des paquets de batteries cylindriques automobiles Li-ion. Ces cellules proviendront de Panasonic Energy, l'usine ciblant une capacité de production annuelle de 10 GWh.
• Le segment de la pochette devrait croître à un TCAC de plus de 12,7 % jusqu'en 2034 en raison de sa conception flexible, sa structure légère et sa densité énergétique élevée. La demande croissante de forme de batterie offrant une efficacité d'emballage supérieure et pouvant être façonnée pour s'adapter à des espaces serrés ou irréguliers, permettant aux fabricants de maximiser le stockage d'énergie dans des volumes limités propulsera l'adoption des cellules de poche. De plus, leur meilleure performance thermique, car sa grande surface permet une dissipation plus efficace de la chaleur, favorisera la croissance du produit.

• Le marché américain des batteries EV était évalué à 10,8 milliards de dollars, 13,2 milliards et 15,4 milliards en 2022, 2023 et 2024 respectivement. En 2024, l'Amérique du Nord détient plus de 13,1 % de la part de marché, ce qui devrait encore s'améliorer d'ici 2034.
• Aux États-Unis, les subventions gouvernementales croissantes et les crédits d'impôt pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie renouvelable, y compris les politiques telles que la loi de 2022 sur la réduction de l'inflation, qui vise à encourager la production nationale de batteries et l'adoption des véhicules électriques, stimuleront la demande de produits. La présence de constructeurs automobiles clés dans l'économie, tels que Tesla, General Motors et Ford, et leur investissement dans l'expansion de la fabrication d'automobiles créeront une demande pour les batteries.
• En Asie-Pacifique, le marché des batteries EV devrait atteindre plus de 230 milliards de dollars d'ici 2034. La Chine étant le plus grand producteur mondial d'automobiles, associée à la présence d'entreprises de batteries clés telles que BYD et CATL viendra compléter la croissance de l'industrie. Par exemple, en 2024, la Chine a enregistré des ventes de plus de 11 millions de véhicules électriques, ce qui représente une croissance annuelle de 40 % et représente environ 60 % des ventes mondiales de véhicules électriques. De plus, les investissements croissants dans le développement d'une production rentable de batteries appuyée par des technologies de fabrication de pointe et des économies d'échelle amélioreront encore les projections commerciales.
• En Europe, le marché des batteries EV devrait croître de 13 % jusqu'en 2034 en raison de leur forte poussée vers la durabilité, soutenue par des réglementations gouvernementales strictes et des objectifs climatiques. L'engagement croissant de la région à réduire considérablement les émissions de carbone, y compris les plans visant à éliminer progressivement les véhicules à moteur à combustion interne d'ici 2035. Ces cadres réglementaires encourageront les constructeurs automobiles comme les consommateurs à se tourner vers la mobilité électrique menant à la croissance des produits.

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• Les trois principaux joueurs, y compris Panasonic, Samsung et la batterie de ligne bleue représentent près de 38,3% du marché des batteries. Ces entreprises investissent massivement dans la R-D pour développer des produits chimiques de la prochaine génération. Progrès dans les batteries à l'état solide, le phosphate de fer au lithium (LFP) et Cathodes à haut nickel sont des domaines d'intérêt clés pour améliorer la densité énergétique, réduire les coûts et améliorer la durée de vie des batteries.
• Les entreprises adoptent des stratégies d'intégration verticale pour contrôler l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. En gérant l'approvisionnement en matières premières, la fabrication de cellules et les processus de recyclage, ces acteurs peuvent assurer une qualité cohérente et réduire les coûts. Les acteurs clés forment des alliances avec les constructeurs automobiles, les entreprises d'énergie renouvelable et les organismes gouvernementaux, ce qui permet aux entreprises de co-développer des solutions de batteries personnalisées, d'accéder à de nouveaux marchés et de partager les coûts de R-D.

Entreprises du marché des batteries EV

• Samsung, une société sud-coréenne en croissance sur le marché des batteries, a affiché un chiffre d'affaires trimestriel de USD 53 milliards et USD 4,5 milliards comme bénéfice opérationnel au cours du trimestre terminé Décembre 2024. En collaboration avec GM, Samsung SDI investit environ USD 3,5 milliards pour construire une nouvelle usine de fabrication de piles EV à Indiana, aux États-Unis. Cette installation devrait commencer ses activités en 2027, avec une capacité de production annuelle initiale de 27 gigawattheures, pouvant atteindre 36 GWh.
• Panasonic a déclaré des ventes nettes de 56,8 milliards de dollars en 2024 et de 56 milliards en 2023. L'entreprise fournit des piles et des batteries lithium-ion haute performance, dont 2170 et 4680 cellules de nouvelle génération, de sa Gigafactory au Nevada. Panasonic étend également sa capacité de production de batteries EV en Amérique du Nord, avec de nouvelles installations en cours de développement au Kansas et en Oklahoma pour répondre à la demande croissante.

Les principaux acteurs du marché des batteries EV sont:

• VENDU
• LG Energy Solution
• Octillion de systèmes électriques
• Panasonique
• PMBL limitée
• Rivienne
• Rapport
• Samsung
• TOSHIBA
• VARTA

Nouvelles de l'industrie des batteries EV

• En janvier 2025, Aptera Motors a formé un partenariat stratégique avec LG Energy Solution et CTNS pour accélérer le développement de ses véhicules solaires électriques. Dans le cadre de l'accord, LG Energy Solution fournira 4,4 GWh de 2170 piles cylindriques exclusivement de 2025 à 2031. CTNS produira des modules et des packs de batterie personnalisés basés sur des modèles uniques d'Aptera. Ces composants seront intégrés dans les SEV d'Apteras pour augmenter l'efficacité et les performances de sa gamme.
• En août 2024, Tata Motors Ltd élargit sa stratégie d'approvisionnement en batteries pour les véhicules électriques (EV) en collaborant avec Octillion Power Systems India Private Limited. Le nouveau modèle Curvv coupé VUS intégrera des batteries lithium-ion fournies par Octillion, qui fonctionne aux États-Unis et en Inde. Cette collaboration représente la première entreprise de Tata Motors avec un fournisseur de batterie externe depuis les débuts de son Nexon EV en 2020.

Ce rapport d'étude de marché sur les batteries EV comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes enMillions USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants: