Marché des blocs-batteries pour véhicules électriques Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des blocs-batteries pour véhicules électriques

Le marché mondial des blocs-batteries pour véhicules électriques était évalué à 124,4 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,8 % entre 2025 et 2034. L'adoption croissante de réglementations sur les émissions par les pouvoirs publics afin de réduire la pollution, conjuguée aux subventions, aux incitations fiscales et aux autres avantages accordés aux fabricants et aux acheteurs de véhicules électriques, favorisera une adoption accrue des blocs-batteries. En outre, les avancées dans les technologies de batteries, telles que les batteries lithium-ion, à l'état solide et nickel-cobalt-aluminium, devraient encore améliorer la densité énergétique, la durée de vie et la vitesse de recharge, contribuant ainsi à la pénétration des produits sur le marché.
 

L'évolution de la gamme de modèles, allant des petites voitures aux poids lourds et aux autobus, stimulera la demande pour des capacités et des configurations variées de blocs-batteries. Selon une étude de l'AIE, la Chine représentait plus de 60 % des immatriculations mondiales de véhicules électriques. Cette situation s'expliquait par l'atteinte de 8,1 millions de nouvelles immatriculations de véhicules électriques en Chine, soit une hausse de 35 % par rapport à 2022. En outre, l'adoption des véhicules électriques est stimulée par la hausse des prix des carburants ainsi que par l'intérêt croissant des consommateurs pour des voitures écologiques ne nécessitant pas d'entretien. Cette évolution accroît à son tour la demande de blocs-batteries.
 

La hausse des investissements des constructeurs automobiles dans le développement de véhicules électriques, grâce à l'intégration de composants avancés, créera des opportunités lucratives pour la croissance du produit. Tata Motors s'associera à Octillion Power Systems, une entreprise chinoise, afin d'acquérir des blocs-batteries de 15,2 Ah pour ses véhicules électriques en août 2024. Le constructeur automobile indien, qui dispose actuellement d'une gamme de modèles électriques, élargira son offre dans un avenir proche.
 

Les droits de douane imposés par l'administration Trump sur les composants chinois de batteries pour véhicules électriques affecteront fortement le secteur des véhicules électriques aux États-Unis. Ces droits pourraient atteindre 145 %, ce qui augmentera les coûts des constructeurs automobiles qui dépendent des matériaux chinois pour batteries. En outre, ces droits limiteront l'accès aux minéraux essentiels à la production de batteries, ce qui pourrait entraver la transition des États-Unis vers une énergie propre.
 

Tendances du marché des blocs-batteries pour véhicules électriques

• La priorité croissante accordée par les consommateurs à une grande autonomie incitera les constructeurs automobiles à adopter des blocs-batteries avancés dotés de cellules à haute densité énergétique et de systèmes avancés de gestion des batteries, ce qui façonnera la dynamique du secteur. L'expansion des réseaux de recharge des véhicules électriques et les progrès réalisés dans les technologies de recharge rapide réduiront l'anxiété liée à l'autonomie chez les consommateurs, favorisant ainsi l'adoption des véhicules électriques et soutenant la croissance des blocs-batteries nécessaires à leur alimentation.
   
• Les principaux acteurs développent des matériaux avancés et des technologies de batteries afin de renforcer leur présence sur le marché. En novembre 2022, Hero Electric, le principal fabricant indien de deux-roues électriques, s'est associé à Battrixx pour développer des blocs-batteries lithium-ion de conception nationale. Ce partenariat vise à fournir 300 000 blocs-batteries et chargeurs au cours des 12 prochains mois. En outre, la sensibilisation croissante des consommateurs aux enjeux environnementaux et l'intérêt accru pour les solutions de transport propre encourageront les constructeurs automobiles à élargir leur offre de véhicules électriques et à investir massivement dans les technologies de batteries.
   
• La mise en œuvre d'incitations et de subventions publiques accélérera également l'adoption des blocs-batteries pour véhicules électriques. Les crédits d'impôt, les remises et les subventions liés à l'achat de véhicules électriques et au développement des infrastructures de recharge faciliteront la transition pour certaines personnes et certains opérateurs de flottes, favorisant ainsi la croissance des entreprises.En outre, le réseau croissant de stations de recharge pour véhicules électriques atténue l’anxiété liée à l’autonomie, qui constitue l’un des principaux freins à l’adoption des véhicules électriques. L’abondance et la disponibilité accrues des stations de recharge améliorent considérablement la praticité de la possession et de l’utilisation d’un véhicule électrique, ce qui favorise la croissance des entreprises
   
• Les principaux constructeurs automobiles étendent leur présence afin d’accroître l’adoption de leurs produits en intégrant les dernières technologies à leurs systèmes. En janvier 2025, Mahindra a lancé une nouvelle usine de fabrication de véhicules électriques et d’assemblage de batteries à Chakan, marquant une avancée significative dans sa stratégie dédiée aux véhicules électriques. La société prévoit d’équiper ses futurs modèles de SUV Electric Origin de blocs-batteries INGLO de dernière génération, conçus pour offrir une autonomie de plus de 500 kilomètres.
   

Analyse du marché des blocs-batteries pour véhicules électriques

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le secteur des blocs-batteries pour véhicules électriques était évalué à 88,6 milliards de dollars (USD), 107,8 milliards de dollars (USD) et 124,4 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le secteur est segmenté en phosphate de fer lithié, nickel-cobalt-aluminium, nickel-manganèse-cobalt, oxyde de lithium-manganèse et autres selon la chimie des batteries
   
• Le segment nickel-cobalt-aluminium devrait dépasser 88 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, en raison de sa légèreté tout en fournissant une puissance de sortie supérieure. La demande croissante de batteries nécessitant peu d’entretien, offrant une durée de vie en cycles exceptionnelle et des performances stables sur de longues périodes, favorisera l’utilisation des technologies NCA. En outre, le besoin croissant de batteries à recharge rapide, à mesure que les infrastructures de recharge des véhicules électriques évoluent pour répondre aux attentes des consommateurs, stimulera l’adoption de cette chimie.
   
• Le segment du nickel-manganèse-cobalt devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12 % jusqu’en 2034, en raison de sa densité énergétique élevée par rapport aux autres chimies de batteries, ce qui en fait une option privilégiée pour les véhicules électriques, où le poids et l’espace occupés par la batterie sont déterminants.  Les entreprises développent également une vaste gamme de produits afin d’accroître leur adoption. Le bloc-batterie lithium-ion NMC de Turntide, disponible dans des configurations de 44 V et 52 V et compatible avec un refroidissement à air ou par liquide, a été lancé par Turntide Technologies en septembre 2023. Il offre une puissance et des performances accrues aux fabricants d’équipements d’origine (OEM) de véhicules commerciaux.
   
• Le segment du phosphate de fer lithié devrait représenter plus de 72 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, grâce à une combinaison d’avantages en matière de sécurité, de coût et de performances. La demande croissante de blocs-batteries offrant une stabilité thermique et chimique supérieure, ce qui renforce la sécurité en réduisant le risque d’incendie ou d’explosion, y compris dans des conditions difficiles, favorisera l’adoption de ces batteries. En outre, ces batteries prolongent la durée de vie des véhicules électriques et des systèmes de stockage d’énergie, car elles peuvent supporter plus de 4 000 cycles de charge, soit davantage que la durée de vie en cycles standard du secteur.
   
• L’oxyde de lithium-manganèse devrait progresser à un TCAC de 14,5 % jusqu’en 2034, grâce à son équilibre unique entre performances, sécurité et coût. L’un des principaux avantages de la chimie LMO réside dans son excellente stabilité thermique, qui renforce la sécurité des batteries, une préoccupation essentielle pour les constructeurs de véhicules électriques comme pour les consommateurs envisageant le déploiement de batteries. En outre, la mobilité urbaine et les habitudes de conduite caractérisées par des arrêts et redémarrages fréquents accroîtront considérablement l’attrait du LMO grâce à ses capacités de recharge rapide.

• Selon le format de batterie, le marché des packs de batteries pour véhicules électriques est segmenté entre les formats cylindrique, pouch et prismatique. Le segment prismatique représentait plus de 48,4 % de la part de marché en 2024. La demande croissante pour des packs de batteries offrant un gain d’espace, permettant un meilleur empilage et un conditionnement plus efficace au sein des modules de batteries, soutiendra la croissance du marché.
   
• Les constructeurs de véhicules électriques forment des partenariats afin d’accélérer l’adoption des batteries prismatiques, ce qui soutient les perspectives du secteur.  En août 2024, Tata Motors a renforcé son approvisionnement en batteries pour véhicules électriques en s’associant à Octillion Power Systems et en établissant une usine de packs de batteries d’une capacité de 2 GWh à Pune. La version Curvv EV de 45 kWh intégrera les packs d’Octillion, fabriqués à partir de cellules cylindriques et prismatiques de 15,2 Ah fournies par EVE, en Chine.
   
• Les batteries cylindriques devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 13 % jusqu’en 2034, grâce à leur dissipation thermique supérieure, qui permet une distribution uniforme de la chaleur, réduit le risque d’emballement thermique et garantit une meilleure sécurité des véhicules électriques. La demande croissante pour des cellules à forte densité énergétique, permettant aux constructeurs de véhicules électriques de stocker davantage d’énergie dans un espace plus réduit, favorisera l’adoption du format cylindrique.
   
• La hausse des investissements des principaux acteurs dans le développement des batteries cylindriques afin d’en favoriser l’adoption renforcera les perspectives du marché.  En janvier 2025, Mazda a annoncé que sa nouvelle usine située à Iwakuni City fabriquerait des modules et des packs de cellules cylindriques lithium-ion destinées à l’automobile. Ces cellules seront fournies par Panasonic Energy, l’usine visant une capacité de production annuelle de 10 GWh.
   
• Le segment pouch devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 12,7 % jusqu’en 2034, grâce à sa conception flexible, à sa structure légère et à sa forte densité énergétique. La demande croissante pour un format de batterie offrant une efficacité supérieure en matière de conditionnement et pouvant être adapté aux espaces exigus ou irréguliers, permettant ainsi aux fabricants de maximiser le stockage d’énergie dans des volumes limités, stimulera l’adoption des cellules pouch. En outre, leurs performances thermiques supérieures, dues à leur grande surface permettant une dissipation plus efficace de la chaleur, soutiendront la croissance du produit.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain des packs de batteries pour véhicules électriques était évalué à 10,8 milliards de dollars (USD), 13,2 milliards de dollars (USD) et 15,4 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. En 2024, l’Amérique du Nord détenait plus de 13,1 % de la part de marché, laquelle devrait encore progresser d’ici 2034.
   
• Aux États-Unis, l’augmentation des subventions publiques et des crédits d’impôt en faveur des véhicules électriques et des systèmes de stockage d’énergie renouvelable, notamment dans le cadre de politiques telles que l’Inflation Reduction Act de 2022, conçue pour encourager la production nationale de batteries et l’adoption des véhicules électriques, stimulera la demande de produits. La présence de grands constructeurs automobiles dans le pays, tels que Tesla, General Motors et Ford, ainsi que l’augmentation de leur production et leurs investissements dans le développement de la fabrication de véhicules électriques, créeront une demande pour les packs de batteries.
   
• Le marché des packs de batteries pour véhicules électriques en Asie-Pacifique devrait dépasser 230 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La Chine, premier producteur mondial de véhicules électriques, ainsi que la présence d’entreprises majeures spécialisées dans les packs de batteries, telles que BYD et CATL, contribueront à la croissance du secteur. En 2024, par exemple, la Chine a enregistré la vente de plus de 11 millions de véhicules électriques, soit une croissance de 40 % en glissement annuel et environ 60 % des ventes mondiales de véhicules électriques. En outre, la hausse des investissements dans le développement d’une production de packs de batteries compétitive en termes de coûts, soutenue par des technologies de fabrication avancées et des économies d’échelle, améliorera encore les perspectives du marché.
   
• En Europe, le marché des blocs-batteries pour véhicules électriques devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13 % jusqu’en 2034, sous l’effet de la forte volonté de la région en faveur de la durabilité, soutenue par des réglementations gouvernementales strictes et des objectifs climatiques. L’engagement croissant de la région à réduire considérablement les émissions de carbone comprend notamment des plans visant à éliminer progressivement les véhicules équipés d’un moteur à combustion interne d’ici 2035. Ces cadres réglementaires inciteront les constructeurs automobiles et les consommateurs à se tourner vers la mobilité électrique, ce qui favorisera la croissance du marché.
   

Part de marché des blocs-batteries pour véhicules électriques

• Les trois principaux acteurs, dont Panasonic, Samsung et blue line battery, représentent près de 38,3 % du marché des blocs-batteries. Ces entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement (R&D) afin de mettre au point des chimies de batteries de nouvelle génération. Les progrès réalisés dans les batteries à l’état solide, le phosphate de fer lithié (LFP) et les cathodes à forte teneur en nickel constituent des axes prioritaires pour améliorer la densité énergétique, réduire les coûts et prolonger la durée de vie des batteries.
   
• Les entreprises adoptent des stratégies d’intégration verticale afin de contrôler l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. En gérant l’approvisionnement en matières premières, la fabrication des cellules et les processus de recyclage, ces acteurs peuvent garantir une qualité constante et réduire les coûts. Les principaux acteurs forment des alliances avec des constructeurs automobiles, des entreprises d’énergie renouvelable et des organismes publics, ce qui leur permet de co-développer des solutions de batteries personnalisées, d’accéder à de nouveaux marchés et de partager les coûts de R&D.
   

Entreprises du marché des blocs-batteries pour véhicules électriques

• Samsung, entreprise sud-coréenne en pleine croissance sur le marché des blocs-batteries, a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 53 milliards de dollars (USD) et un bénéfice d’exploitation de 4,5 milliards de dollars (USD) au trimestre clos en décembre 2024. En collaboration avec GM, Samsung SDI investit environ 3,5 milliards de dollars (USD) dans la construction d’une nouvelle usine de fabrication de cellules de batteries pour véhicules électriques dans l’Indiana, aux États-Unis. Cette installation devrait entrer en activité en 2027, avec une capacité de production annuelle initiale de 27 gigawattheures, susceptible d’être portée à 36 GWh.
   
• Panasonic a fait état de ventes nettes de 56,8 milliards de dollars (USD) en 2024, contre 56 milliards de dollars (USD) en 2023. L’entreprise fournit des cellules et des blocs-batteries lithium-ion haute performance, notamment les cellules 2170 et les cellules 4680 de nouvelle génération, depuis sa Gigafactory du Nevada. Panasonic accroît également sa capacité de production de batteries pour véhicules électriques en Amérique du Nord, avec de nouvelles usines en cours de développement au Kansas et en Oklahoma afin de répondre à la demande croissante.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché des blocs-batteries pour véhicules électriques sont :

• FRIWO
• LG Energy Solution 
• Octillion Power Systems
• Panasonic
• PMBL Limited
• Rivian
• Rapport
• Samsung
• TOSHIBA
• VARTA
   

Actualités du secteur des blocs-batteries pour véhicules électriques

• En janvier 2025, Aptera Motors a formé un partenariat stratégique avec LG Energy Solution et CTNS afin d’accélérer le développement de ses véhicules électriques solaires. Dans le cadre de cet accord, LG Energy Solution fournira exclusivement 4,4 GWh de cellules de batteries cylindriques 2170 de 2025 à 2031. CTNS produira des modules et des blocs-batteries personnalisés reposant sur les conceptions exclusives d’Aptera. Ces composants seront intégrés aux véhicules électriques solaires d’Aptera afin d’accroître l’efficacité et les performances de l’ensemble de sa gamme.
   
• En août 2024, Tata Motors Ltd élargit sa stratégie d’approvisionnement en batteries pour ses véhicules électriques (VE) en collaborant avec Octillion Power Systems India Private Limited. Le nouveau SUV coupé Curvv intégrera des blocs-batteries lithium-ion fournis par Octillion, qui exerce ses activités aux États-Unis et en Inde. Cette collaboration constitue la première initiative de Tata Motors avec un fournisseur de batteries externe depuis le lancement de son Nexon EV en 2020.
   

Ce rapport d’étude du marché des blocs-batteries pour véhicules électriques propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires exprimées en «“milliards de dollars (USD)” de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par format de batterie

• Cylindrique
• À poche
• Prismatique  

Marché, par chimie de batterie

• Phosphate de fer lithié
• Nickel-cobalt-aluminium
• Nickel-manganèse-cobalt
• Oxyde de lithium-manganèse
• Autres

Marché, par type de propulsion

• BEV
• PHEV

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Royaume-Uni
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine