Taille du marché des batteries – Par application (véhicules électriques, batteries à l’échelle utilitaire, batteries derrière le compteur), par chimie de la batterie, prévisions, 2025-2034

Taille du marché du pack de batterie

La taille du marché mondial des batteries était estimée à 139,8 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 12,7% entre 2025 et 2034. L'adoption du produit s'accélérera grâce à l'augmentation de la tendance mondiale vers des transports durables, soutenue par des promotions gouvernementales en faveur des véhicules électriques, par le biais de subventions, d'incitations fiscales et de réglementations plus strictes en matière d'émissions. Selon l'AIE, les ventes de voitures électriques ont augmenté de près de 25 % au premier trimestre de 2024, tout comme la même croissance au premier trimestre de 2022.

Des politiques mondiales croissantes visant à réduire les émissions de carbone accéléreront l'adoption des technologies des batteries. En outre, les progrès technologiques croissants tels que le développement de batteries au lithium-ion, ainsi que d'autres produits chimiques tels que le sodium-ion, l'état solide et les batteries à débit avec une densité d'énergie améliorée, la vitesse de charge et la durée de vie des batteries permettront d'améliorer l'adoption du produit.

La prolifération croissante des smartphones, des ordinateurs portables, des portables et des appareils portables améliorera encore la demande de batteries compactes et efficaces, ce qui favorisera les perspectives du marché des batteries. Selon la première enquête sur la propriété des smartphones par le Centre, la plupart des Américains, environ 98%, possèdent maintenant un téléphone cellulaire. Environ 91 % possèdent spécifiquement un smartphone, une augmentation significative par rapport à 35 % en 2011.

La demande croissante de batteries pour les machines industrielles, la robotique et les solutions de stabilisation du réseau en tant que puissance de secours pendant les pannes et la gestion des charges de pointe complétera les statistiques de l'industrie. L'augmentation de la priorité accordée par les consommateurs et les industries aux solutions écologiques faites à partir de matériaux recyclables créera des possibilités lucratives de réutiliser des composants de batterie.

Marché des paquets de batteries Tendances

• La prise de conscience croissante des questions environnementales et l'adoption de réglementations plus strictes en matière d'émissions ont favorisé le passage aux véhicules électriques, un moteur majeur pour l'adoption des batteries. Les prévisions pour l'année 2024 indiquent que les véhicules électriques pourraient atteindre une part de marché de 45 % en Chine, de 25 % en Europe et de plus de 11 % aux États-Unis. De plus, les progrès de la technologie des batteries, y compris le phosphate de fer au lithium (LFP) et les batteries à l'état solide conçues pour améliorer la densité énergétique, le cycle de vie et la sécurité, favoriseront davantage le taux d'adoption.
• L'augmentation des investissements dans le développement de la technologie de recharge rapide améliorera l'adoption des batteries. Les entreprises développent des chargeurs ultra-rapides qui peuvent recharger les batteries EV en quelques minutes au lieu d'heures, améliorant ainsi la tendance des affaires. De plus, les batteries EV utilisées conservent encore jusqu'à 80 % de leur capacité, ce qui entraîne une croissance du marché pour les applications de seconde vie. Ces batteries réutilisées sont utilisées dans des systèmes fixes de stockage d'énergie pour les habitations, les entreprises et les applications du réseau, ce qui réduit les déchets et augmente l'accessibilité des solutions de stockage d'énergie, ce qui stimule le scénario industriel.
• L'expansion des entreprises en croissance pour surmonter le besoin de produits et améliorer les revenus des entreprises favorisera la croissance du marché des batteries. En février 2025, Kinetic Group a lancé une nouvelle usine à Ahmednagar, Maharashtra pour la production de batteries, ce qui a entraîné un investissement de 5,8 millions de dollars. Le groupe prévoit d'entrer sur le marché des batteries EV et s'attend à ce que son investissement contribue grandement au progrès des technologies EV. Range-X, le dernier ajout aux installations, est prêt à concevoir et à fabriquer des batteries à haut rendement pour les véhicules à deux et trois roues.
• L'acceptation croissante des batteries à l'état solide pour les systèmes de stockage de l'énergie stimulera le développement des produits en raison de leur forte densité énergétique, de leur charge rapide et de leur plus grande sécurité par rapport aux batteries au lithium-ion classiques. Toyota et QuantumScape sont parmi les entreprises qui réalisent des investissements importants dans cette technologie, qui a le potentiel de transformer des véhicules électriques et des gadgets portables en augmentant la durée de vie de la batterie et en réduisant le risque de surchauffe ou d'incendie, soutenant ainsi les tendances commerciales.

Analyse du marché des batteries

• Le marché des batteries était évalué à 99,8 milliards de dollars, 121,2 milliards de dollars et 139,8 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. L'industrie est segmentée en aluminium nickel cobalt, phosphate de fer au lithium, cobalt nickel manganèse, oxyde de manganèse au lithium et d'autres selon la chimie des piles.
• La croissance de l'aluminium nickel cobalt devrait dépasser 98 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de leur forte densité énergétique qui les rend adaptés aux applications légères qui nécessitent de longues heures de fonctionnement. L'utilisation croissante de piles à cycle plus long que d'autres produits chimiques, qui garantissent la durabilité et l'efficacité à long terme, améliorera les perspectives de l'industrie. De plus, des progrès récents dans les systèmes de gestion thermique visant à régler les problèmes de sécurité associés aux piles NCA, comme la surchauffe, viendront compléter la demande de piles.
• Le marché des batteries à partir du nickel-manganèse cobalt devrait croître à un taux plus rapide de 12 % CAGR en raison de sa forte densité énergétique par rapport aux autres piles chimiques, ce qui en fait un choix idéal pour les EV et les appareils mobiles, où le poids de la batterie et l'espace sont critiques. Les entreprises proposent différentes gammes de produits pour stimuler l'adoption de produits. En septembre 2023, Turntide Technologies a lancé le Turntide Lithium-ion NMC Battery Pack qui dispose d'une structure modulaire qui améliore la densité énergétique tout en réduisant les dimensions et le poids du pack. Les paquets sont livrés en 44V et 52V qui supportent l'air ou le refroidissement liquide.
• On s'attend à ce que le phosphate de fer de lithium augmente à 13,8% en raison de sa sécurité, de sa longévité, de son coût abordable et de sa durabilité. Par rapport à ses homologues NMC, les batteries LFP sont plus sûres en raison de leur risque réduit de fuite thermique. Ils améliorent également la longévité des VE et le stockage d'énergie en assurant une durée de vie plus longue – plus de 4 000 cycles de charge. Leur avantage en termes de coûts provient de l'absence de cobalt et de nickel coûteux.

• Sur la base de l'application, le marché des batteries est segmenté en véhicules électriques, batteries à l'échelle des services publics et batteries à l'arrière du mètre. Le segment des véhicules électriques détient une part de marché de 89 % en 2024 en raison des progrès de la technologie de la batterie et de la fabrication à grande échelle, ce qui a permis de réduire les coûts des batteries au lithium-ion, en baisse par rapport à USD 1100/k Wh en 2010 à environ 130 USD/kWh en 2023.
• Les améliorations de la densité énergétique, de la charge rapide et de la durabilité ont amélioré les performances de la batterie EV. Les entreprises qui investissent de plus en plus dans les piles à l'état solide et la chimie LFP pour accroître leur sécurité et leur longévité élèveront l'adoption du produit. En août 2024, Samsung SDI est sorti avec une nouvelle batterie à l'état solide pour les véhicules électriques qui améliorerait les performances et la fonctionnalité d'un véhicule électrique. Avec l'utilisation de la technologie à l'état solide d'oxyde, la batterie atteint une densité énergétique étonnante de 500 Wh/kg. C'est presque le double de la densité énergétique actuelle moyenne de 270 Wh/kg pour les batteries automobiles. Cette progression promet notamment d'étendre la gamme de véhicules électriques, en soulignant une étape importante dans la technologie de la batterie.
• On s'attend à ce que le marché des batteries à l'échelle des services augmente à un TCAC de plus de 13,1% d'ici 2034. L'augmentation rapide de l'adoption des énergies renouvelables, y compris l'énergie éolienne et solaire, augmentera la demande de batteries, car il faudra stocker l'énergie pour tenir compte de la nature intermittente de ces sources d'énergie renouvelables. L'adoption croissante de solutions offrant une gestion de pointe du plomb dans les applications utilitaires en stockant de l'énergie pendant les heures creuses et en la fournissant pendant les périodes de pointe permettra d'améliorer les statistiques de l'industrie.
• Les batteries de l'arrière-mètre devraient croître à un TCAC de plus de 6,1% d'ici 2034 en raison de l'augmentation des entreprises et des propriétaires de la priorité de la décarbonisation et de la réduction de l'empreinte carbone, accélérant le passage au stockage de la batterie BTM comme solution d'énergie propre. En outre, l'adoption croissante de l'énergie solaire et éolienne stimulera l'adoption de produits pour assurer le stockage de l'énergie sur place, assurant ainsi une alimentation en énergie stable, même lorsque la production fluctue et conduit à la croissance des entreprises.

• En 2024, l'Amérique du Nord détient plus de 13 % de sa part de marché, ce qui devrait encore s'améliorer d'ici 2034. Le marché américain des batteries était évalué respectivement à 12,2 milliards de dollars, 14,9 milliards et 17,3 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024.
• Aux États-Unis, l'adoption croissante des VE, motivée par des incitations gouvernementales, des crédits d'impôt et des progrès dans les technologies des VE, complétera l'adoption des produits. En outre, la présence de constructeurs automobiles clés tels que Tesla, Ford et General Motors et leur investissement dans la stimulation du secteur de l'automobile amélioreront la demande de produits. Par exemple, en octobre 2024, Tesla a annoncé son intérêt et ses investissements de 3,5 milliards de dollars pour le développement de batteries de nouvelle génération avec moins de pièces, moins de poids et moins de coût.
• En Europe, le marché des batteries devrait croître de plus de 118 milliards de dollars d'ici 2034. Des innovations croissantes dans le domaine des batteries, avec des progrès importants dans le domaine du lithium-ion, de l'état solide et d'autres nouvelles technologies, stimuleront le scénario de l'industrie. La présence de politiques et de réglementations environnementales fortes, telles que l'accord vert de l'Union européenne, visant à réduire les émissions de carbone et à parvenir à la neutralité climatique d'ici 2050, encouragera les constructeurs automobiles à passer aux véhicules électriques, accélérant la demande de véhicules électriques et, par conséquent, le marché des batteries.
• En Asie-Pacifique, le marché des batteries devrait connaître une croissance de plus de 255 milliards de dollars en raison de l'essor de l'industrie des véhicules électriques en Chine, au Japon et en Corée du Sud, soutenu par des initiatives gouvernementales couplées à une industrialisation et à une urbanisation rapides, qui viendront compléter l'adoption du produit. Au cours du premier semestre de 2024, les ventes chinoises de nouveaux véhicules énergétiques (NEV) ont atteint environ 4,94 millions d'unités, soit une augmentation significative de 32 % sur un an. Selon les estimations, les ventes annuelles de VNE dépasseraient 11,5 millions d'unités à la fin de 2024. Ces chiffres croissants augmenteront la demande de produits.
• En outre, l'augmentation des subventions, des avantages fiscaux et des incitations à la production de batteries dans la région favorisera la tendance des entreprises. La politique de NEV (New Energy Vehicle) de la Chine, le programme FAME II de l'Inde et le financement de la R&D des batteries de la Corée du Sud ont accéléré l'adoption des batteries.

Part du marché des paquets de batteries

• Les trois meilleurs joueurs, y compris Panasonic, Samsung et Blue Line Battery représentent près de 38,3% de l'industrie des batteries. Ces entreprises investissent énormément dans la recherche et le développement pour améliorer la performance des batteries, la densité énergétique et la sécurité. De tels progrès aident les joueurs à répondre à la demande croissante de batteries performantes et durables.
• Les acteurs clés forment des alliances avec les constructeurs automobiles, les entreprises d'énergie renouvelable et les organismes gouvernementaux, ce qui permet aux entreprises de co-développer des solutions de batteries personnalisées, d'accéder à de nouveaux marchés et de partager les coûts de R-D.
• Les entreprises investissent massivement dans les piles de nouvelle génération, y compris les piles à l'état solide, les anodes de silicium et les piles au lithium-sulfur, pour augmenter la densité énergétique, réduire le poids et prolonger la durée de vie. De plus, des acteurs de premier plan collaborent avec des constructeurs automobiles, des entreprises énergétiques et des entreprises technologiques pour obtenir des contrats d'approvisionnement à long terme.

Sociétés du marché des paquets de batteries

• SAMSUN, société sud-coréenne en croissance dans l'industrie des batteries, a affiché un chiffre d'affaires trimestriel de 53 milliards de dollars et 4,5 milliards de dollars comme bénéfice d'exploitation au cours du trimestre terminé en décembre 2024. En collaboration avec General Motors (GM), Samsung SDI investit environ 3,5 milliards de dollars pour construire une nouvelle usine de fabrication de piles à piles en Indiana, aux États-Unis. Cette installation devrait commencer ses activités en 2027, avec une capacité de production annuelle initiale de 27 gigawattheures, pouvant atteindre 36 GWh.
• Panasonic a déclaré des ventes nettes de 56,8 milliards de dollars en 2024 et de 56 milliards en 2023. Pour répondre à la demande croissante, Panasonic construit une nouvelle centrale à De Soto, au Kansas, qui devrait commencer à fonctionner au début de 2025. Cette installation vise à renforcer la capacité de production de batteries EV de Panasonic en Amérique du Nord, en fournissant de grands constructeurs automobiles et en contribuant à l'économie régionale.
• La compagnie privée Blue Line Battery, dont le chiffre d'affaires est estimé à environ 8,3 millions de dollars, est un acteur de plus en plus important sur le marché des batteries. En janvier 2025, Blue Energy Motors a conclu un accord avec le gouvernement du Maharashtra en vue de créer une installation de fabrication capable de produire 30 000 camions électriques par an. L'installation comprendra également une ligne de production de batteries dédiée.

Les principaux acteurs du marché des batteries sont :

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• Batterie de ligne bleue
• VENDU
• Omnitron Bulgarie OOD
• Panasonique
• PMBL limitée
• Rivie
• Rapport
• Samsung
• SK Innovation
• VARTA

Nouvelles de l'industrie des batteries

• En août 2024, Samsung SDI a introduit sa technologie de pointe de batterie à l'état solide, conçue pour révolutionner les performances EV. Les batteries avancées sont actuellement évaluées par les constructeurs automobiles. Dotée d'une densité énergétique de 500 Wh/kg, soit presque le double de la norme de l'industrie, cette innovation devrait améliorer sensiblement la portée de conduite des véhicules.
• En mars 2021, le projet d'automatisation des matériaux de batterie (BEMA) de Solvay, axé sur la création d'une solution entièrement composite pour les batteries économes en énergie, a obtenu un financement important de la part d'Innovate UK, qui fait partie de l'agence britannique de recherche et d'innovation.

Le rapport d'étude de marché sur les batteries comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en termes de revenus en milliards USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par demande

• Véhicules électriques
• Batteries utilitaires
• Batteries derrière le métro

Marché, par chimie des batteries

• Phosphate de fer de lithium
• Aluminium nickel Cobalt
• Cobalt de manganèse de nickel
• Oxyde de manganèse de lithium
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Royaume Uni
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine