Tamaño del mercado del paquete de baterías EV - Por química de batería (fisfato de hierro de litio, aluminio de cobalto de níquel, cobalto de níquel, óxido de manganés de litio), por forma de batería, por tipo de propulsión & previsión, 2025 - 2034

Tamaño del mercado del paquete de batería EV

El mercado global de baterías EV fue valorado en USD 124.4 mil millones en 2024 y se estima que crecerá en un CAGR de 12,8% de 2025 a 2034. La creciente adopción de normas de emisión por el gobierno para mitigar la contaminación junto con subsidios, incentivos fiscales y otros beneficios ofrecidos a los fabricantes y compradores de EV facilitará una mayor adopción de paquetes de baterías. Además, los desarrollos en las tecnologías de la batería, como las baterías de litio-ion, estado sólido y niquel-cobalto-aluminio, tienen por objeto aumentar aún más la densidad de energía, la vida útil y las velocidades de carga, lo que contribuye a la penetración del mercado de los productos.

El modelo en evolución va desde coches pequeños a grandes camiones y autobuses aumentará la demanda de variados paquete de batería capacidades y configuraciones. Según el estudio de la AIE, la parte de los registros mundiales de EV capturados por China superó el 60%. Esto fue debido a nuevos registros de vehículos eléctricos en China alcanzando 8,1 millones, lo que es un aumento del 35% en relación con 2022. Además, la adopción de vehículos eléctricos se ve impulsada por el aumento de los costos del combustible, así como por la actitud del consumidor predominante hacia los automóviles ecológicos sin mantenimiento. Esto, a su vez, aumenta la demanda de paquetes de baterías.

Aumentar las inversiones de los fabricantes de automóviles en el desarrollo de EV mediante la incorporación de componentes avanzados creará oportunidades lucrativas para el crecimiento del producto. Tata Motors se unirá con Octillion Power Systems de China para adquirir paquetes de baterías compuestos por 15.2Ah para sus VE en agosto de 2024. El fabricante de automóviles indios, que actualmente tiene una gama de modelos EV, aumentará sus ofertas en un futuro próximo.

Los aranceles de la administración Trump sobre partes de la batería EV china afectarán enormemente a la industria EV en Estados Unidos. Los aranceles pueden aumentar hasta el 145%, lo que aumentará los costos para los fabricantes de VE que dependen de los materiales de batería chino. Además, los aranceles bloquearán el acceso a los minerales clave necesarios para la producción de baterías, lo que puede impedir la transición energética limpia de Estados Unidos.

EV Battery Pack Market Tendencias

• La creciente priorización de largos rangos de conducción por los consumidores empujará a los fabricantes de automóviles a adoptar paquetes avanzados de baterías con células de alta energía y sistemas avanzados de gestión de baterías, conduciendo el paisaje de la industria. La expansión de redes de carga EV y avances en la tecnología de carga rápida reducirán la ansiedad de rango entre los consumidores, mejorando así la adopción EV y apoyando el crecimiento de paquetes de baterías necesarios para alimentarlos.
• Los jugadores clave están subiendo materiales avanzados y tecnología de baterías para mejorar su presencia en el mercado. En noviembre de 2022, Hero Electric, el principal fabricante eléctrico de dos ruedas de la India, se asoció con Battrixx para desarrollar paquetes de baterías indígenas de iones de litio. La asociación tiene como objetivo suministrar 300.000 baterías y cargadores durante los próximos 12 meses. Además, el aumento de la conciencia del consumidor sobre cuestiones ambientales y el creciente interés en las opciones de transporte limpio alentarán a los fabricantes de automóviles a ampliar sus ofertas de VE e invertir fuertemente en tecnología de baterías.
• La aplicación de incentivos y subvenciones gubernamentales acelerará además la adopción de paquetes de baterías EV. Los créditos fiscales, las rebajas y los subsidios relacionados con las compras de EV y el desarrollo de la infraestructura de carga facilitarán el cambio para ciertas personas y operadores de flotas, lo que dará lugar al crecimiento empresarial. Además, la creciente red de estaciones de carga EV está atenuando la ansiedad del rango, una de las barreras clave para la adopción EV. La creciente abundancia y disponibilidad de estaciones de carga mejora enormemente la practicidad de poseer y operar un EV, lo que conduce al crecimiento empresarial
• Los fabricantes de automóviles inteligentes están ampliando su alcance para mejorar su adopción de productos incorporando la última tecnología en el sistema. En enero de 2025, Mahindra lanzó una nueva planta de fabricación y montaje de baterías EV en Chakan, marcando un paso significativo en su estrategia EV. La compañía planea equipar sus próximos modelos SUV de origen eléctrico con paquetes de baterías INGLO de última generación, que están destinados a proporcionar un rango de conducción de más de 500 kilómetros.

Análisis del mercado del paquete de baterías EV

• La industria del paquete de baterías EV fue valorada en USD 88.6 mil millones, USD 107.8 mil millones y USD 124.4 mil millones en 2022, 2023 y 2024 respectivamente. La industria se segmenta en fosfato de hierro de litio, aluminio de cobalto de níquel, cobalto de manganeso de níquel, óxido de manganeso de litio y otros basados en la química de la batería
• Se prevé que el segmento de aluminio de cobalto de níquel alcanzará más de USD 88 mil millones en 2034, debido a su propiedad ligera mientras proporciona una potencia superior. La creciente demanda de baterías de bajo mantenimiento que proporcionen una vida de ciclo excepcional y un rendimiento estable durante períodos prolongados aumentará el uso de tecnologías NCA. Además, aumentar el requisito de baterías de carga rápida a medida que la infraestructura de carga EV evoluciona para satisfacer las expectativas del consumidor estimulará la penetración química.
• Se prevé que el segmento de cobalto de manganeso de níquel crezca en un CAGR de 12% a 2034, debido a su alta densidad de energía en comparación con otras farmacias de batería, lo que lo convierte en una opción preferida para los VE, donde el peso de la batería y el espacio son críticos. Las empresas también están surgiendo con amplia línea de productos para impulsar la adopción de productos. Turntide Lithium-Ion NMC En septiembre de 2023, Turntide Technologies lanzó un paquete de baterías en configuraciones 44V y 52V que apoyaban el enfriamiento de aire o líquido, ofreciendo mayor potencia y rendimiento para los OEM en vehículos comerciales.
• Fosfato de hierro litio Se prevé que el segmento valorará más de USD 72 mil millones en 2034, debido a una combinación de prestaciones de seguridad, costo y rendimiento. Aumentar la demanda de paquetes de baterías que ofrezcan una estabilidad térmica y química superior, lo que aumenta la seguridad reduciendo el riesgo de incendio o explosión, incluso en condiciones duras, fomentará la adopción de la batería. Además, aumentan la vida útil de los VE y los sistemas de almacenamiento energético, ya que pueden soportar más de 4.000 ciclos de carga, que es más que la vida normal del ciclo de la industria.
• Se proyecta que el óxido de manganeso de litio se expanda a una CAGR de 14,5% a 2034, debido a su equilibrio único de rendimiento, seguridad y costo. Un beneficio primario de la química LMO es su excelente estabilidad térmica, lo que mejora la seguridad de la batería, una preocupación crítica para los fabricantes de EV y simultáneamente para los consumidores considerando el despliegue de la batería. Además, los patrones de movilidad urbana y de parada y marcha aumentarán considerablemente el atractivo de la MMO debido a sus capacidades de carga rápida.

• Basado en forma de batería, el mercado de baterías EV se segmenta en cilíndrico, bolsa y prismático. El segmento prismático representó más del 48,4% de cuota de mercado en 2024. Aumentar la demanda de paquetes de baterías que ofrezcan un espacio eficiente, permitiendo un mejor apilamiento y embalaje dentro de los módulos de baterías fomentará estadísticas de negocio.
• Las empresas EV están formando asociaciones para mejorar la adopción de baterías prismáticas, impulsando las previsiones de la industria. En agosto de 2024, Tata Motors amplió su suministro de baterías EV asociando con Octillion Power Systems y estableciendo una instalación de 2 GWh en Pune. La variante de 45 kWh Curvv EV contará con paquetes de Octillion, construidos con 15.2 Ah células cilíndricas y prismáticas del EVE de China.
• Las baterías cilíndricas se establecen para crecer en una CAGR de más del 13% a 2034 debido a su disipación térmica superior, permitiendo incluso la distribución de calor, reduciendo el riesgo de fuga térmica y garantizando una mejor seguridad de los VE. Aumentar la demanda de células de alta densidad energética, permitiendo a los fabricantes de VE empacar más energía en un espacio más pequeño mejorará la adopción de forma cilíndrica.
• Aumentar las inversiones de los jugadores clave en la expansión de las baterías cilíndricas para mejorar su adopción reforzará el panorama empresarial. En enero de 2025, Mazda anunció que su nueva planta en Iwakuni City, fabricará módulos y paquetes de baterías de iones cilíndricos automotrices. Estas células serán originadas por Panasonic Energy, con la planta dirigida a una capacidad de producción anual de 10 GWh.
• Se espera que el segmento de bolsa crezca en una CAGR de más de 12,7% hasta 2034 debido a su diseño flexible, estructura ligera y alta densidad de energía. La creciente demanda de forma de batería que ofrece una eficiencia de embalaje superior y se puede configurar para adaptarse a espacios estrechos o irregulares, permitiendo a los fabricantes maximizar el almacenamiento de energía dentro de volúmenes limitados impulsará la adopción de células de bolsa. Además, su mejor rendimiento térmico, ya que su gran superficie permite una disipación de calor más eficaz, fomentará el crecimiento del producto.

• El mercado de baterías EV de EE.UU. se valoró en USD 10.800 millones, 13.200 millones y 15.4 mil millones en 2022, 2023 y 2024 respectivamente. A partir de 2024, América del Norte tiene más del 13,1% de la cuota de mercado, que se espera mejorar más en 2034.
• En los crecientes subsidios gubernamentales y créditos fiscales de los EV y sistemas de almacenamiento de energía renovable, incluyendo políticas como la Ley de reducción de la inflación de 2022 diseñada para ofrecer incentivos para la producción de baterías domésticas y la adopción de EV aumentará la demanda de productos. La presencia de fabricantes de automóviles clave en la economía como Tesla, General Motors, y Ford escalando y su inversión en la expansión de la fabricación EV creará demanda de paquetes de baterías.
• En Asia Pacífico se espera que el mercado de paquetes de baterías EV alcance más de USD 230 mil millones en 2034. China es el mayor productor mundial de EV, junto con la presencia de empresas clave de baterías como BYD y CATL complementará el crecimiento de la industria. Por ejemplo, en 2024, China registró ventas de más de 11 millones de vehículos eléctricos, lo que representa un crecimiento anual del 40% y representa alrededor del 60% de las ventas mundiales de vehículos electrónicos. Además, el aumento de las inversiones en el desarrollo de la producción de paquetes de baterías eficientes en función de los costos con el apoyo de tecnologías de fabricación avanzadas y economías de escala mejorará aún más las proyecciones empresariales.
• En Europa se espera que el mercado de paquetes de baterías EV crezca en un CAGR de 13% hasta 2034 debido a su fuerte empuje hacia la sostenibilidad, apoyado por estrictas regulaciones gubernamentales y objetivos climáticos. El compromiso de la región creciente de reducir significativamente las emisiones de carbono, incluyendo planes para eliminar los vehículos de motor de combustión interna para 2035. Estos marcos regulatorios alentarán tanto a los fabricantes de automóviles como a los consumidores a desplazarse hacia la movilidad eléctrica que conduce al crecimiento del producto.

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• Los tres mejores jugadores, incluyendo Panasonic, Samsung y la batería de línea azul, representan casi el 38,3% del mercado de baterías. Estas empresas están invirtiendo fuertemente en R plagaD para desarrollar química de baterías de próxima generación. Avances en baterías de estado sólido, fosfato de hierro de litio (LFP) y gatos de alto níquel son áreas clave de enfoque para mejorar la densidad energética, reducir costos y mejorar la vida de la batería.
• Las empresas están adoptando estrategias de integración vertical para controlar toda la cadena de suministro. Mediante la gestión de los procesos de abastecimiento de materias primas, fabricación de células y reciclaje, estos jugadores pueden garantizar una calidad coherente y reducir costos. Los actores clave están formando alianzas con fabricantes de automóviles, empresas de energía renovable y organismos gubernamentales, permitiendo que las empresas co-desarrollen soluciones de batería personalizadas, accedan a nuevos mercados y compartan los costos de R plagaD.

Compañías del mercado del paquete de batería EV

• Samsung, una creciente compañía surcoreana en el mercado de paquetes de baterías, registró ingresos trimestrales de USD 53 mil millones y USD 4,5 mil millones como beneficio operativo en el trimestre terminado diciembre 2024. En colaboración con GM, Samsung SDI está invirtiendo aproximadamente USD 3,5 mil millones para construir una nueva planta de fabricación de baterías EV en Indiana, Estados Unidos. Esta instalación está destinada a iniciar operaciones en 2027, con una capacidad de producción anual inicial de 27 gigawatt-hours, que potencialmente se expande a 36 GWh.
• Panasonic reportó USD 56.8 mil millones en ventas netas en 2024, y USD 56 mil millones en 2023. La compañía suministra pilas de iones de litio de alto rendimiento y paquetes, incluyendo 2170 y 4680 células de próxima generación, de su Gigafactoria en Nevada. Panasonic también está ampliando su capacidad de producción de baterías EV en América del Norte, con nuevas plantas en desarrollo en Kansas y Oklahoma para satisfacer la creciente demanda.

Los jugadores inteligentes que operan en el mercado de baterías EV son:

• FRIWO
• LG Energy Solution
• Octillion Power Systems
• Panasonic
• PMBL Limited
• Rivian
• Rapport
• Samsung
• TOSHIBA
• VARTA

EV Battery Pack Industry News

• En enero de 2025, Aptera Motors formó una alianza estratégica con LG Energy Solution y CTNS para acelerar el desarrollo de sus vehículos eléctricos solares. Como parte del acuerdo, LG Energy Solution suministrará 4.4 GWh de 2170 baterías cilíndricas exclusivamente de 2025 a 2031. CTNS producirá módulos de batería personalizados y paquetes basados en los diseños únicos de Aptera. Estos componentes se integrarán en los VE de Aptera para aumentar la eficiencia y el rendimiento a través de su alineación.
• En agosto de 2024, Tata Motors Ltd está ampliando su estrategia de abastecimiento de baterías para vehículos eléctricos (EVs) colaborando con Octillion Power Systems India Private Limited. La recién lanzada Curvv coupe SUV incorporará paquetes de batería de iones de litio suministrados por Octillion, que opera tanto en Estados Unidos como en la India. Esta colaboración representa la primera empresa de Tata Motors con un proveedor externo de baterías desde el debut de su Nexon EV en 2020.

Este informe de investigación del mercado de baterías EV incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos en "USD Billion de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por forma de batería

• Cilíndricos
• Pouch
• Prismatic

Mercado, por química de batería

• Fosfato de hierro litio
• aluminio de cobalto de níquel
• Cobalto de manganeso de níquel
• óxido de manganeso de litio
• Otros

Mercado, por tipo de propulsión

• BEV
• PHEV

La información mencionada se ha proporcionado a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • España
  • UK
  • Italia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina