Mercado de paquetes de baterías para vehículos eléctricos Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de paquetes de baterías para vehículos eléctricos

El mercado mundial de paquetes de baterías para vehículos eléctricos se valoró en 124,400 millones de USD en 2024 y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,8 % entre 2025 y 2034. La creciente adopción de normativas sobre emisiones por parte de los Gobiernos para mitigar la contaminación, junto con las subvenciones, los incentivos fiscales y otros beneficios ofrecidos a los fabricantes y compradores de vehículos eléctricos, facilitará una mayor adopción de los paquetes de baterías. Asimismo, los avances en tecnologías de baterías, como las baterías de iones de litio, de estado sólido y de níquel-cobalto-aluminio, tienen como objetivo aumentar aún más la densidad energética, la vida útil y la velocidad de carga, lo que contribuirá a la penetración de estos productos en el mercado.
 

La evolución de la gama de modelos, desde automóviles pequeños hasta camiones y autobuses de gran tamaño, aumentará la demanda de distintas capacidades y configuraciones de paquetes de baterías. Según un estudio de la AIE, la proporción de las matriculaciones mundiales de vehículos eléctricos correspondiente a China superó el 60 %. Esto se debió a que las nuevas matriculaciones de vehículos eléctricos en China alcanzaron los 8,1 millones, lo que supone un incremento del 35 % con respecto a 2022. Además, la adopción de vehículos eléctricos está impulsada por el aumento de los costes del combustible, así como por la actitud predominante de los consumidores hacia los automóviles ecológicos que no requieren mantenimiento. Esto, a su vez, está incrementando la demanda de paquetes de baterías.
 

El aumento de las inversiones de los fabricantes de automóviles en el desarrollo de vehículos eléctricos mediante la incorporación de componentes avanzados creará oportunidades atractivas para el crecimiento del producto. Tata Motors se asociará con Octillion Power Systems, de China, para adquirir paquetes de baterías de 15,2 Ah para sus vehículos eléctricos en agosto de 2024. El fabricante indio de automóviles, que actualmente cuenta con una gama de modelos eléctricos, ampliará su oferta en un futuro próximo.
 

Los aranceles impuestos por la Administración Trump a los componentes chinos de baterías para vehículos eléctricos afectarán considerablemente al sector de los vehículos eléctricos en Estados Unidos. Los aranceles podrían aumentar hasta el 145 %, lo que elevaría los costes de los fabricantes de vehículos eléctricos que dependen de materiales chinos para baterías. Además, los aranceles bloquearán el acceso a minerales clave necesarios para la producción de baterías, lo que podría obstaculizar la transición energética limpia de Estados Unidos.
 

Tendencias del mercado de paquetes de baterías para vehículos eléctricos

• La creciente prioridad que los consumidores conceden a una mayor autonomía de conducción llevará a los fabricantes de automóviles a adoptar paquetes de baterías avanzados con celdas de alta densidad energética y sistemas avanzados de gestión de baterías, lo que impulsará el panorama del sector. La expansión de las redes de carga de vehículos eléctricos y los avances en la tecnología de carga rápida reducirán la ansiedad por la autonomía entre los consumidores, mejorando así la adopción de vehículos eléctricos y respaldando el crecimiento de los paquetes de baterías necesarios para alimentarlos.
   
• Los principales actores están desarrollando materiales avanzados y tecnologías de baterías para mejorar su presencia en el mercado. En noviembre de 2022, Hero Electric, el principal fabricante indio de vehículos eléctricos de dos ruedas, se asoció con Battrixx para desarrollar paquetes de baterías de iones de litio de fabricación nacional. La asociación tiene como objetivo suministrar 300.000 paquetes de baterías y cargadores durante los 12 meses siguientes. Asimismo, una mayor concienciación de los consumidores sobre las cuestiones medioambientales y el creciente interés por las opciones de transporte limpio animarán a los fabricantes de automóviles a ampliar su oferta de vehículos eléctricos e invertir considerablemente en tecnología de baterías.
   
• La aplicación de incentivos y subvenciones públicas acelerará aún más la adopción de paquetes de baterías para vehículos eléctricos. Los créditos fiscales, las bonificaciones y las ayudas relacionadas con la compra de vehículos eléctricos y el desarrollo de infraestructuras de carga facilitarán la transición para determinados particulares y operadores de flotas, lo que favorecerá el crecimiento empresarial.Además, la creciente red de estaciones de carga para vehículos eléctricos está mitigando la ansiedad por la autonomía, uno de los principales obstáculos para la adopción de vehículos eléctricos. La creciente abundancia y disponibilidad de estaciones de carga mejora considerablemente la viabilidad de poseer y operar un vehículo eléctrico, lo que favorece el crecimiento empresarial
   
• Los principales fabricantes de automóviles están ampliando su alcance para mejorar la adopción de sus productos mediante la incorporación de las últimas tecnologías en el sistema. En enero de 2025, Mahindra inauguró una nueva planta de fabricación de vehículos eléctricos y ensamblaje de baterías en Chakan, lo que supone un avance significativo en su estrategia de vehículos eléctricos. La empresa tiene previsto equipar sus próximos modelos SUV Electric Origin con paquetes de baterías INGLO de última generación, diseñados para ofrecer una autonomía de conducción superior a 500 kilómetros.
   

Análisis del mercado de paquetes de baterías para vehículos eléctricos

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• El sector de paquetes de baterías para vehículos eléctricos se valoró en 88,600 millones de USD, 107,800 millones de USD y 124,400 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. El sector se segmenta en fosfato de hierro y litio, níquel-cobalto-aluminio, níquel-manganeso-cobalto, óxido de manganeso y litio y otros, según la química de las baterías
   
• Se prevé que el segmento de níquel-cobalto-aluminio supere los 88,000 millones de USD en 2034, debido a su ligereza y a su capacidad para ofrecer una potencia de salida superior. La creciente demanda de baterías de bajo mantenimiento que proporcionen una vida útil excepcional y un rendimiento estable durante períodos prolongados impulsará el uso de las tecnologías NCA. Además, el aumento de la demanda de baterías de carga rápida, a medida que la infraestructura de carga de vehículos eléctricos evoluciona para satisfacer las expectativas de los consumidores, estimulará la penetración de esta química.
   
• Se prevé que el segmento de níquel-manganeso-cobalto crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12% hasta 2034, debido a su alta densidad energética en comparación con otras químicas de baterías, lo que lo convierte en una opción preferente para los vehículos eléctricos, en los que el peso y el espacio de la batería son factores críticos.  Las empresas también están desarrollando amplias líneas de productos para impulsar su adopción. Turntide Technologies lanzó en septiembre de 2023 el paquete de baterías de iones de litio NMC de Turntide, disponible en configuraciones de 44 V y 52 V compatibles con refrigeración por aire o líquido, que ofrece mayor potencia y rendimiento a los fabricantes de equipos originales (OEM) de vehículos comerciales.
   
• Se prevé que el segmento de fosfato de hierro y litio alcance un valor superior a 72,000 millones de USD en 2034, gracias a una combinación de ventajas en materia de seguridad, costes y rendimiento. La creciente demanda de paquetes de baterías que ofrezcan una estabilidad térmica y química superior, lo que mejora la seguridad al reducir el riesgo de incendio o explosión incluso en condiciones adversas, favorecerá la adopción de estas baterías. Además, prolongan la vida útil de los vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento de energía, ya que pueden soportar más de 4.000 ciclos de carga, una cifra superior a la vida útil estándar de los ciclos del sector.
   
• Se proyecta que el óxido de manganeso y litio crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,5% hasta 2034, debido a su singular equilibrio entre rendimiento, seguridad y coste. Uno de los principales beneficios de la química LMO es su excelente estabilidad térmica, que mejora la seguridad de las baterías, una preocupación fundamental para los fabricantes de vehículos eléctricos y, al mismo tiempo, para los consumidores que consideran la implementación de baterías. Además, la movilidad urbana y los patrones de conducción con paradas y arranques aumentarán significativamente el atractivo de la LMO gracias a sus capacidades de carga rápida.

• Por formato de batería, el mercado de paquetes de baterías para vehículos eléctricos se segmenta en cilíndricas, de bolsa y prismáticas. El segmento de baterías prismáticas representó más del 48,4 % de la cuota de mercado en 2024. La creciente demanda de paquetes de baterías que ofrecen eficiencia espacial, lo que permite un mejor apilamiento y empaquetado dentro de los módulos de batería, impulsará las perspectivas del sector.
   
• Las empresas de vehículos eléctricos están estableciendo alianzas para fomentar la adopción de baterías prismáticas, lo que impulsa las previsiones del sector.  En agosto de 2024, Tata Motors amplió su suministro de baterías para vehículos eléctricos mediante una alianza con Octillion Power Systems y el establecimiento de una planta de paquetes de baterías de 2 GWh en Pune. La variante Curvv EV de 45 kWh incorporará paquetes de Octillion, fabricados con celdas cilíndricas y prismáticas de 15,2 Ah de la empresa china EVE.
   
• Se prevé que las baterías cilíndricas crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 13 % hasta 2034, debido a su mayor capacidad de disipación térmica, que permite una distribución uniforme del calor, reduce el riesgo de fuga térmica y garantiza una mayor seguridad de los vehículos eléctricos. La creciente demanda de celdas de alta densidad energética, que permiten a los fabricantes de vehículos eléctricos almacenar más energía en un espacio reducido, favorecerá la adopción del formato cilíndrico.
   
• El aumento de las inversiones de los principales actores en la expansión de las baterías cilíndricas para mejorar su adopción reforzará las perspectivas del sector.  En enero de 2025, Mazda anunció que su nueva planta en la ciudad de Iwakuni fabricará módulos y paquetes de celdas cilíndricas de baterías de ion de litio para automóviles. Estas celdas procederán de Panasonic Energy, y la planta tendrá como objetivo alcanzar una capacidad de producción anual de 10 GWh.
   
• Se prevé que el segmento de baterías de bolsa crezca a una TCAC superior al 12,7 % hasta 2034 debido a su diseño flexible, su estructura ligera y su alta densidad energética. La creciente demanda de un formato de batería que ofrezca una eficiencia de empaquetado superior y pueda adaptarse a espacios reducidos o irregulares, lo que permite a los fabricantes maximizar el almacenamiento de energía en volúmenes limitados, impulsará la adopción de las celdas de bolsa. Además, su mejor comportamiento térmico, gracias a que su gran superficie permite una disipación del calor más eficaz, favorecerá el crecimiento del producto.

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• El mercado estadounidense de paquetes de baterías para vehículos eléctricos se valoró en 10,800 millones, 13,200 millones y 15,400 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. En 2024, Norteamérica registró más del 13,1 % de la cuota de mercado, y se prevé que esta aumente hasta 2034.
   
• En Estados Unidos, el aumento de las subvenciones públicas y los créditos fiscales para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable, incluidas políticas como la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, diseñada para ofrecer incentivos a la producción nacional de baterías y la adopción de vehículos eléctricos, impulsará la demanda de estos productos. La presencia de importantes fabricantes de automóviles en el país, como Tesla, General Motors y Ford, así como la ampliación de sus operaciones y sus inversiones en la expansión de la fabricación de vehículos eléctricos, generará demanda de paquetes de baterías.
   
• Se prevé que el mercado de paquetes de baterías para vehículos eléctricos de Asia-Pacífico alcance más de 230,000 millones de USD en 2034. El hecho de que China sea el mayor productor mundial de vehículos eléctricos, junto con la presencia de importantes empresas de paquetes de baterías como BYD y CATL, favorecerá el crecimiento del sector. Por ejemplo, en 2024, China registró ventas de más de 11 millones de vehículos eléctricos, lo que supuso un crecimiento interanual del 40 % y representó alrededor del 60 % de las ventas mundiales de vehículos eléctricos. Además, el aumento de las inversiones en el desarrollo de una producción de paquetes de baterías rentable, respaldada por tecnologías avanzadas de fabricación y economías de escala, mejorará aún más las previsiones del sector.
   
• Se prevé que el mercado europeo de paquetes de baterías para vehículos eléctricos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13% hasta 2034, debido al firme impulso de la región hacia la sostenibilidad, respaldado por una normativa gubernamental estricta y objetivos climáticos. El creciente compromiso de la región con la reducción significativa de las emisiones de carbono incluye planes para eliminar progresivamente los vehículos con motor de combustión interna para 2035. Estos marcos regulatorios animarán tanto a los fabricantes de automóviles como a los consumidores a orientarse hacia la movilidad eléctrica, lo que impulsará el crecimiento del producto.
   

Cuota de mercado de paquetes de baterías para vehículos eléctricos

• Los tres principales actores, entre ellos Panasonic, Samsung y blue line battery, representan casi el 38,3% del mercado de paquetes de baterías. Estas empresas están invirtiendo considerablemente en investigación y desarrollo (I+D) para desarrollar químicas de baterías de próxima generación. Los avances en baterías de estado sólido, fosfato de hierro y litio (LFP) y cátodos con alto contenido de níquel son áreas prioritarias para mejorar la densidad energética, reducir los costes y prolongar la vida útil de las baterías.
   
• Las empresas están adoptando estrategias de integración vertical para controlar toda la cadena de suministro. Al gestionar el abastecimiento de materias primas, la fabricación de celdas y los procesos de reciclaje, estos actores pueden garantizar una calidad constante y reducir los costes. Los principales actores están formando alianzas con fabricantes de automóviles, empresas de energías renovables y organismos gubernamentales, lo que permite a las empresas desarrollar conjuntamente soluciones de baterías personalizadas, acceder a nuevos mercados y compartir los costes de I+D.
   

Empresas del mercado de paquetes de baterías para vehículos eléctricos

• Samsung, una empresa surcoreana en expansión en el mercado de paquetes de baterías, registró unos ingresos trimestrales de 53,000 millones de USD y un beneficio operativo de 4,500 millones de USD en el trimestre finalizado en diciembre de 2024. En colaboración con GM, Samsung SDI está invirtiendo aproximadamente 3,500 millones de USD para construir una nueva planta de fabricación de celdas de baterías para vehículos eléctricos en Indiana (Estados Unidos). Está previsto que esta instalación comience a operar en 2027, con una capacidad de producción anual inicial de 27 gigavatios-hora, que podría ampliarse hasta 36 GWh.
   
• Panasonic registró ventas netas de 56,800 millones de USD en 2024, frente a 56,000 millones de USD en 2023. La empresa suministra celdas y paquetes de baterías de iones de litio de alto rendimiento, incluidas las celdas 2170 y las celdas de próxima generación 4680, desde su Gigafactory de Nevada. Panasonic también está ampliando su capacidad de producción de baterías para vehículos eléctricos en Norteamérica, con nuevas plantas en desarrollo en Kansas y Oklahoma para satisfacer la creciente demanda.
   

Los principales actores que operan en el mercado de paquetes de baterías para vehículos eléctricos son:

• FRIWO
• LG Energy Solution 
• Octillion Power Systems
• Panasonic
• PMBL Limited
• Rivian
• Rapport
• Samsung
• TOSHIBA
• VARTA
   

Noticias del sector de paquetes de baterías para vehículos eléctricos

• En enero de 2025, Aptera Motors formó una alianza estratégica con LG Energy Solution y CTNS para acelerar el desarrollo de sus vehículos eléctricos solares. Como parte del acuerdo, LG Energy Solution suministrará exclusivamente 4,4 GWh de celdas cilíndricas de batería 2170 entre 2025 y 2031. CTNS producirá módulos y paquetes de baterías personalizados basados en los diseños exclusivos de Aptera. Estos componentes se integrarán en los vehículos eléctricos solares (sEV) de Aptera para mejorar la eficiencia y el rendimiento de toda su gama.
   
• En agosto de 2024, Tata Motors Ltd está ampliando su estrategia de abastecimiento de baterías para vehículos eléctricos mediante la colaboración con Octillion Power Systems India Private Limited. El SUV cupé Curvv, recientemente lanzado, incorporará paquetes de baterías de iones de litio suministrados por Octillion, que opera tanto en Estados Unidos como en India. Esta colaboración representa la primera iniciativa de Tata Motors con un proveedor externo de baterías desde el lanzamiento de su Nexon EV en 2020.
   

Este informe de investigación sobre el mercado de paquetes de baterías para vehículos eléctricos incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos expresadas en «miles de millones de USD» de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por formato de batería

• Cilíndrica
• De bolsa
• Prismática  

Mercado, por química de la batería

• Fosfato de hierro y litio
• Níquel-cobalto-aluminio
• Níquel-manganeso-cobalto
• Óxido de litio y manganeso
• Otros

Mercado, por tipo de propulsión

• BEV
• PHEV

La información anterior se ha proporcionado para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá 
• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • España
  • Reino Unido
  • Italia
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina