Autores:
Ankit Gupta, Vinayak Shukla
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Mercado de baterías de níquel, manganeso y cobalto (NMC) Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI8150
|
Fecha de publicación: August 2026
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Mercado de baterías de níquel, manganeso y cobalto (NMC)
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Mercado de baterías de níquel, manganeso y cobalto (NMC)
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Tamaño del mercado de baterías de níquel, manganeso y cobalto (NMC)
El mercado de baterías de níquel, manganeso y cobalto (NMC) se valoró en 35,600 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 138,100 millones de USD en 2035, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,2 % entre 2026 y 2035. El mercado alcanzará los 41,900 millones de USD en 2026, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc. La demanda de baterías NMC está vinculada a aplicaciones en las que la densidad energética, la autonomía del vehículo o la huella física del sistema tienen un peso comercial superior al de la selección de una química de menor coste. La electrificación del sector automovilístico sigue siendo el principal pilar de los ingresos, mientras que el almacenamiento en red y la electrificación industrial amplían la demanda más allá de los vehículos de pasajeros. Por consiguiente, el mercado está determinado tanto por la ubicación de la fabricación y la estrategia de materiales catódicos como por el volumen de celdas.
Aspectos clave del mercado de baterías de níquel, manganeso y cobalto (NMC)
Líder del mercado: CATL lideró con una cuota de mercado superior al 12,5% en 2025.
Principales actores: Entre las cinco principales empresas de este mercado se encuentran CATL, Clarios, Exide Industries, Tesla, Saft, que registraron conjuntamente una cuota de mercado del 38,5% en 2025.
El mercado abarca baterías recargables de iones de litio que utilizan formulaciones catódicas de níquel, manganeso y cobalto, incluidas las variantes NMC con alto contenido de níquel y NCMA, para aplicaciones de automoción, almacenamiento estacionario de energía y usos industriales. Quedan excluidas las baterías primarias y los productos de baterías sin una relación confirmada con la tecnología NMC. Las estimaciones del mercado se basan en un análisis ascendente de la demanda por aplicación, la actividad regional, las capacidades de los fabricantes y las pautas competitivas de suministro, contrastado mediante triangulación con información publicada del sector, de organismos reguladores y de empresas.
La demanda de automoción sustenta el mayor grupo de ingresos del mercado, ya que las plataformas de vehículos eléctricos de batería y de vehículos híbridos enchufables priorizan la autonomía, el peso del paquete de baterías y el rendimiento de carga. Las ventas mundiales de vehículos eléctricos superaron los 17 millones de unidades en 2024, lo que mantuvo la base de mercado potencial para los formatos de baterías de alta densidad energética.[1]International Energy Agency, iea.org La química NMC también conserva un papel en el almacenamiento estacionario, donde el uso del suelo, la superficie disponible y la densidad energética influyen en el diseño del sistema. La demanda industrial se extiende a los equipos logísticos electrificados, las aplicaciones marinas, la aviación, el ferrocarril y los sistemas eléctricos especializados.
Los cátodos con alto contenido de níquel constituyen la principal orientación tecnológica. Reducen la intensidad de uso de cobalto y, al mismo tiempo, mejoran la densidad energética, aunque también elevan los requisitos de gestión térmica, calidad de los precursores y control del rendimiento. El Departamento de Energía de EE. UU. identifica la innovación en materiales para baterías, el desarrollo de procesos de fabricación y la capacidad de la cadena de suministro nacional como factores fundamentales para la comercialización de tecnologías avanzadas de baterías.[2]U.S. Department of Energy, energy.gov
Perspectiva del analista de GMI
La química NMC seguirá siendo fundamental para la movilidad premium, la electrificación comercial y el almacenamiento con limitaciones de espacio hasta 2035. La competencia decisiva del mercado ya no se limita a la composición del cátodo. La integración de celda a paquete, la profundidad de los procesos de homologación con los fabricantes de equipos originales (OEM) y el acceso a la fabricación regional determinan cada vez más si el rendimiento de las tecnologías con alto contenido de níquel se traduce en ingresos sostenibles. Los proveedores de NMC con programas automovilísticos consolidados mantienen una ventaja, ya que los ciclos de homologación siguen siendo largos y los costes de cambio de cliente van más allá del precio de la celda. Para 2030, las posiciones competitivas más sólidas combinarán la capacidad en química con alto contenido de níquel con una producción localizada y una trazabilidad documentada de los materiales.
Principales impulsores
La adopción de vehículos eléctricos sigue siendo el principal mecanismo de demanda, ya que los cátodos NMC ofrecen una mayor densidad energética que muchas alternativas de menor coste. Esto es especialmente importante para los vehículos en los que la autonomía, la carga útil o las limitaciones de diseño influyen en las decisiones de compra. La Agencia Internacional de la Energía identifica la continua expansión de la disponibilidad y las ventas de vehículos eléctricos como una base para el crecimiento de la demanda de baterías. Por tanto, los programas automovilísticos respaldan tanto la demanda de celdas como la inversión sostenida en el desarrollo de cátodos con alto contenido de níquel.
El almacenamiento de energía registra la tasa de crecimiento más rápida entre las aplicaciones, del 16,0 % hasta 2035. La expansión de la electricidad renovable incrementa la demanda de sistemas capaces de desplazar la generación, prestar servicios de equilibrio y respaldar la gestión energética comercial. Se espera que las adiciones de almacenamiento en baterías se aceleren junto con el despliegue de energías renovables. El NMC no compite en las mismas condiciones en todas las aplicaciones estacionarias, pero sigue siendo relevante cuando el diseño compacto y la densidad energética influyen en la economía de los proyectos.
Los incentivos a la fabricación modifican la respuesta de la oferta. Los incentivos a la producción en EE. UU. y la política industrial europea fomentan una capacidad de fabricación de baterías más próxima a los mercados finales, mientras que los requisitos relativos a la huella de carbono y la diligencia debida influyen en las decisiones de aprovisionamiento. Las disposiciones sobre fabricación de baterías de la Ley de Reducción de la Inflación (Inflation Reduction Act) respaldan la producción nacional de celdas, y el Reglamento de baterías de la UE establece obligaciones de sostenibilidad y documentación en toda la cadena de valor de las baterías.[3]European Commission, commission.europa.eu Estas medidas refuerzan el valor comercial de un suministro de NMC trazable e integrado a escala regional.
Principales restricciones
El cobalto sigue siendo la restricción estructural más persistente, ya que los productores de NMC deben equilibrar el rendimiento con la disponibilidad de materiales, las expectativas de abastecimiento ético y la exposición a los costes. Las formulaciones con mayor contenido de níquel reducen la intensidad de uso de cobalto, pero no eliminan la necesidad de controles en la cadena de suministro. El Reglamento de baterías de la UE exige diligencia debida para las baterías e introduce requisitos relacionados con la huella de carbono, el contenido reciclado y la información sobre las baterías. El cumplimiento aporta diferenciación a los proveedores preparados, pero eleva los requisitos de ejecución en toda la cadena de valor.
La competencia de las baterías LFP limita la expansión de NMC en los mercados donde el coste inicial de la batería pesa más que las ventajas de autonomía o de empaquetado. El efecto es más acusado en las categorías de vehículos sensibles al precio y en numerosos proyectos de almacenamiento estacionario. Los proveedores de NMC responden haciendo hincapié en las aplicaciones de automoción prémium, comerciales, industriales y de alto rendimiento, en lugar de intentar igualar a las baterías LFP en todos los indicadores de costes. Esta segmentación preserva el papel de NMC, pero reduce las aplicaciones en las que la química por sí sola genera una ventaja competitiva.
La evolución de los precios de las materias primas crea una restricción adicional para los productores que carecen de integración de las fases iniciales de la cadena o de acuerdos de adquisición estables. Las variaciones de los precios del níquel, el manganeso, el litio y el cobalto afectan directamente a la estructura de costes de los cátodos. Los productores con acceso a precursores, programas de reciclaje o capacidad de compra a gran escala pueden gestionar la volatilidad con mayor eficacia que los ensambladores más pequeños. Esta brecha aumenta la importancia estratégica de la integración vertical.
Opinión del analista de GMI
El equilibrio entre los factores impulsores y las restricciones favorece la continua expansión de NMC, aunque los avances serán desiguales según la aplicación. La movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía generan demanda, mientras que la volatilidad de los materiales y la sustitución por LFP determinan qué programas siguen siendo económicamente atractivos. Para 2028, el crecimiento de NMC dependerá menos de la adopción generalizada de esta química y más de los casos de uso de alto valor que priman la autonomía, el empaquetado compacto y un suministro homologado. Las políticas regionales acentuarán esta división al premiar la fabricación local, la documentación y la integración de materiales reciclados.
Análisis por segmentos del mercado de baterías de níquel, manganeso y cobalto (NMC)
Por aplicación
La automoción representó el 52,2% de los ingresos del mercado de baterías NMC en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 12,4% hasta 2035. Las celdas NMC con alto contenido de níquel permiten su uso en vehículos de pasajeros y plataformas comerciales que requieren una autonomía ampliada sin un aumento desproporcionado de la masa del paquete. La batería Qilin de CATL utiliza la integración de celdas en el paquete y está orientada a aplicaciones de automoción de alta densidad energética.[4]Contemporary Amperex Technology, catl.com[5] El crecimiento del segmento depende de la electrificación de los vehículos, pero el éxito de los proveedores depende de la homologación de plataformas, la fabricación localizada y la integración de los paquetes de baterías.
Tesla representa un caso diferenciado en el sector automovilístico porque combina la producción de vehículos con la fabricación interna de celdas de batería. Su programa 4680 demuestra cómo los fabricantes de equipos originales (OEM) de vehículos pueden convertirse en participantes directos de la demanda de NMC, en lugar de limitarse a comprar celdas.[6]IOP Publishing, iopscience.iop.org Este modelo incrementa la presión competitiva sobre los proveedores independientes de celdas en determinadas categorías de vehículos, al tiempo que mantiene amplias oportunidades de suministro para los fabricantes que abastecen a varios OEM.
El almacenamiento de energía representó el 35,5 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre las aplicaciones, del 16,0 %. El segmento incluye sistemas de almacenamiento de energía con baterías a escala de red, sistemas comerciales e industriales e instalaciones de almacenamiento específicas para cada emplazamiento. El sistema Intensium Max 20 High Energy de Saft ilustra la participación de NMC en aplicaciones de almacenamiento en las que la densidad energética y el diseño del sistema son comercialmente relevantes.[7]Saft, saft.com CATL también mantiene una oferta de baterías a escala de red junto con su cartera para el sector automovilístico.
El principal mecanismo de demanda del segmento es la integración de la generación renovable. El almacenamiento convierte la producción intermitente de energía solar y eólica en energía gestionable, aunque la economía de los proyectos varía en función del diseño de la red, los requisitos de duración y la regulación local. La demanda de NMC seguirá siendo selectiva, en lugar de universal, en el almacenamiento estacionario, ya que los proyectos centrados en los costes pueden favorecer químicas alternativas. Los proyectos con limitaciones estrictas de espacio o con requisitos combinados de potencia y energía seguirán siendo la oportunidad más sólida para NMC.
Las aplicaciones industriales representaron el 12,3 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que se expandan a una TCAC del 15,2 % hasta 2035. Este segmento incluye equipos logísticos electrificados, vehículos de guiado automático, robots móviles autónomos, sistemas marinos, ferrocarril, defensa, aviación y sistemas industriales de alimentación de respaldo. Saft abastece aplicaciones industriales y especializadas en las que la fiabilidad, la certificación de seguridad y las condiciones de funcionamiento influyen en las decisiones de compra. Las ofertas HEV-NCM de Sunwoda Electronic muestran la conexión entre la demanda de baterías de los sectores adyacentes al automovilístico y la demanda industrial.[8]Sunwoda Electronic, sunwoda.com
La electrificación industrial genera un efecto de demanda de segundo orden. Una vez que los operadores sustituyen los equipos alimentados por baterías de plomo-ácido o por combustión, también necesitan infraestructura de carga, gestión energética de flotas y planificación del mantenimiento. Los proveedores de NMC que satisfacen estos requisitos operativos más amplios pueden captar más valor que aquellos que compiten únicamente sobre la base de las especificaciones de cada celda. Los paquetes de baterías NCM de Ding Tai Battery Company para movilidad ligera muestran que el segmento también se extiende a plataformas electrificadas de menor tamaño.[9]Ding Tai Battery Company, dtbattery.com
Perspectiva del analista de GMI
El crecimiento por aplicación no seguirá una única dirección. El sector de la automoción mantiene la mayor base de ingresos porque la alta densidad energética favorece el diseño de los vehículos y las expectativas de autonomía, mientras que el almacenamiento de energía registra la mayor tasa de crecimiento debido a la expansión de las necesidades de flexibilidad de la red. La demanda industrial aporta diversificación porque sus criterios de compra difieren de los procesos de adquisición de vehículos de pasajeros. Hasta 2030, los proveedores de NMC se beneficiarán de atender múltiples aplicaciones, pero necesitarán productos, procesos de homologación y modelos comerciales diferenciados para cada una de ellas.
Análisis regional del mercado de baterías de níquel, manganeso y cobalto (NMC)
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico lideró el mercado de baterías de NMC con una cuota del 45,7 % en 2025 y se prevé que se expanda a una TCAC del 13,9 % hasta 2035. China sustenta la producción regional a través de Contemporary Amperex Technology, EVE Energy, Gotion High-Tech, Farasis Energy, Sunwoda Electronic y SVOLT Energy Technology. El mercado chino de vehículos de nueva energía y su base manufacturera nacional generan tanto una amplia escala de demanda como una intensa competencia. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información continúa publicando datos y políticas sobre la industria de los vehículos de nueva energía que respaldan el papel central del país en la fabricación de baterías.[10]Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China, miit.gov.cn Japón y Corea del Sur contribuyen mediante cadenas de suministro avanzadas para la automoción y el desarrollo tecnológico, mientras que India se consolida como un mercado de demanda emergente.
El papel de Corea del Sur va más allá de la demanda interna, ya que LG Energy Solution, Samsung SDI y SK On operan como proveedores de NMC con presencia mundial. Sus relaciones de fabricación y con los fabricantes de equipos originales (OEM) conectan el desarrollo tecnológico asiático con los programas de capacidad de América del Norte y Europa. La batería cilíndrica NCM Stellary de alto contenido de níquel de Gotion y su expansión internacional ilustran el esfuerzo de la región por competir en términos de química, formato y geografía.
América del Norte
América del Norte representó el 28,9 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 14,4 % hasta 2035. Estados Unidos impulsa la demanda regional mediante la electrificación de los vehículos, los incentivos para baterías y las normas sobre contenido nacional. LG Energy Solution, Samsung SDI, SK On, Saft y Tesla mantienen vínculos significativos con la fabricación o la demanda de América del Norte. El Departamento de Energía de Estados Unidos identifica la producción nacional y el desarrollo de la cadena de suministro como objetivos clave de la política federal sobre baterías. Canadá contribuye mediante la inversión en baterías y la integración de la industria automovilística, mientras que México respalda el ensamblaje regional de vehículos y la demanda de módulos.
Europa
Europa registró el 22,2 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 14,0 % hasta 2035. Alemania sigue siendo un eje central porque combina fabricación de vehículos, adquisición de baterías de NMC e inversión en gigafábricas. La actividad europea de CATL, la presencia de Farasis Energy en Alemania y el desarrollo previsto de Prologium en Dunkerque reflejan el esfuerzo de la región por localizar el suministro de baterías avanzadas. El Reglamento de baterías de la UE concede mayor importancia a la documentación sobre sostenibilidad, la diligencia debida y el contenido reciclado en la selección de proveedores. El Reino Unido, Francia, Italia, Rusia y España contribuyen con condiciones diferenciadas de demanda y fabricación, pero la principal limitación de Europa sigue siendo la velocidad con la que la capacidad localizada puede satisfacer los requisitos de adquisición de la industria automovilística.
Oriente Medio y África
Oriente Medio y África representaron el 1,8 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,9 % hasta 2035. Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos proporcionan las señales más visibles de demanda regional de almacenamiento y transición energética, mientras que Sudáfrica aporta un contexto industrial y de recursos minerales. La demanda sigue siendo inferior a la de las principales regiones de fabricación de baterías, lo que limita la capacidad de producción local de celdas a corto plazo.
América Latina
América Latina representó el 1,4 % de los ingresos del mercado en 2025, pero se prevé que registre la TCAC regional más elevada, del 19,2 %, hasta 2035. Brasil y Argentina son los principales mercados de la evaluación regional. La adopción de vehículos eléctricos, la capacidad renovable y el desarrollo de recursos amplían la base de mercado potencial, aunque la región sigue dependiendo del suministro externo de celdas.
Perspectiva del analista de GMI
La divergencia regional definirá la próxima fase de la competencia en el mercado de baterías NMC. Asia-Pacífico mantiene la mayor concentración de fabricación, Norteamérica se beneficia de la localización impulsada por incentivos y Europa aplica los requisitos de sostenibilidad más exigentes. América Latina crecerá más rápidamente desde una base menor, pero la dependencia de las importaciones limitará su posición de suministro a corto plazo. Para 2030, la competitividad regional dependerá de que los fabricantes puedan alinear la ubicación de la producción, la trazabilidad de las materias primas y la homologación por parte de los fabricantes de equipos originales (OEM) en un mismo modelo comercial.
Cuota de mercado y panorama competitivo de las baterías de níquel, manganeso y cobalto (NMC)
El mercado de baterías NMC se concentra en grandes productores de celdas integrados verticalmente, con programas consolidados de homologación para el sector de la automoción. Contemporary Amperex Technology, LG Energy Solution, Samsung SDI, SK On y EVE Energy constituyen el principal grupo competitivo a gran escala. CATL lidera el mercado mundial más amplio de baterías para vehículos eléctricos gracias a su escala de fabricación, una cartera dual de productos NMC y LFP, y su tecnología de celda a paquete. Su ventaja competitiva reside en la combinación de una amplia oferta de productos, capacidad de fabricación y relaciones con clientes de los sectores de la automoción y el almacenamiento de energía.
LG Energy Solution compite mediante la tecnología NCM y NCMA, su capacidad de fabricación internacional y sus relaciones de suministro con fabricantes de automóviles. Samsung SDI se diferencia por el desarrollo de baterías prismáticas y cilíndricas con alto contenido de níquel, así como por sus alianzas con fabricantes de automóviles. SK On mantiene una fuerte asociación con la química NCM de alto contenido de níquel y con programas de suministro para el sector de la automoción. EVE Energy incorpora al panorama competitivo celdas NCM prismáticas, tipo bolsa y cilíndricas.
El siguiente grupo incluye a Farasis Energy, Gotion High-Tech, Sunwoda Electronic y SVOLT Energy Technology. Farasis mantiene capacidades para fabricar celdas NCM6, NCM8 y NCM9 para automóviles, así como presencia en el mercado europeo. Gotion combina la integración de materiales a paquete con el desarrollo de NCM de alto contenido de níquel. Sunwoda abastece aplicaciones de vehículos híbridos y eléctricos, mientras que la actividad de SVOLT en NMC y NCMA respalda su relación con Great Wall Motor y con el suministro de vehículos eléctricos en China.
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